2023年面粉行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告

匯報人：林淑君2023年面粉行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告日期：2022-12-22行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)概況行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)前景趨勢目錄Contents01ONE行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)定義“面粉是一種由小麥碾、磨而成的粉狀物，是常見的食品原料之一，是我國北方大部分地區(qū)的主食，富含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪等成分，按蛋白質(zhì)含量的多少可以分為高筋粉、中筋粉以及低筋粉。其中高筋粉用于制作面包；中筋粉用于制作面條、點心；低筋粉用于制作點心和菜肴?！?2ONE03|產(chǎn)業(yè)鏈面粉行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，面粉行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。04|產(chǎn)業(yè)鏈上游面粉行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于面粉企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。04|產(chǎn)業(yè)鏈中游面粉行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。04|產(chǎn)業(yè)鏈下游03ONE行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國面粉行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟環(huán)境03|經(jīng)濟環(huán)境《中國農(nóng)業(yè)展望報告（2021-2030）》指出，農(nóng)產(chǎn)品消費需求剛性增長，肉類、禽蛋、奶制品、水產(chǎn)品消費增長較快，飼料糧消費需求增加明顯。疫情以來國內(nèi)消費者對于健康的認(rèn)知更強了，相關(guān)產(chǎn)業(yè)也加大對質(zhì)量、營養(yǎng)、健康的研發(fā)和投入；產(chǎn)品從早前的壓縮成本、比拼價格、渠道為王，更多地轉(zhuǎn)向目前的以產(chǎn)品為王、重視消費者體驗、提升產(chǎn)品價值感。2022年國內(nèi)面粉生產(chǎn)企業(yè)之間因規(guī)模以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異，經(jīng)營分化格局仍將較為明顯，下游消費市場將進一步細(xì)分，面粉整體消費需求仍將不給力，面粉生產(chǎn)企業(yè)整體開工率仍將偏低。04|社會環(huán)境建議面粉生產(chǎn)企業(yè)將小麥采購環(huán)節(jié)進一步前移，充分做好產(chǎn)情調(diào)研，加大與種糧大戶、家庭農(nóng)場等新型生產(chǎn)主體之間的合作，通過完善小麥流通環(huán)節(jié)來降低采購成本；與此同時，合理控制好企業(yè)開工率，根據(jù)下游消費市場的變化，及時調(diào)整經(jīng)營策略，定位細(xì)分市場，做好面粉及其副產(chǎn)品的市場銷售工作。當(dāng)前，我國糧食庫存量處于歷史高位，特別是小麥和稻谷兩大口糧品種占總庫存比例超過70%。我國糧油加工能力很強，每天可以加工稻谷150萬t、小麥80萬t，如果按每人每天吃一斤糧測算，一天加工出來的米面都夠全國人民吃2天；此外，我國應(yīng)急保障能力顯著增強，糧食應(yīng)急加工企業(yè)達到5500多家，36個大中城市及市場易波動地區(qū)成品糧油庫存保障能力都在20天以上。經(jīng)濟環(huán)境05|社會環(huán)境06|行業(yè)驅(qū)動因素為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長面粉產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于面粉行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，面粉市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展07|行業(yè)驅(qū)動因素從應(yīng)用領(lǐng)域來看，面粉行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展04ONE行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet小麥?zhǔn)侨蠊任镏?，也是我國主要的糧食作物。近年來，我國小麥的種植面積整體上呈下降態(tài)勢，2017-2020年受農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，我國小麥面積由2017年的2447.82萬公頃下降至2020年的2338萬公頃，2021年回升為2357萬公頃，同比增長0.81%。從小麥產(chǎn)量方面看，2017-2021年我國小麥產(chǎn)量呈先降后升態(tài)勢，2021年產(chǎn)量達4億噸，較2020年同比增長01%。小麥產(chǎn)量的增加，一定程度上推動面粉行業(yè)的發(fā)展。01|行業(yè)現(xiàn)狀從面粉產(chǎn)品產(chǎn)銷方面看，2019-2021年克明食品面粉產(chǎn)品的產(chǎn)銷量逐年上升，蓮花健康面粉產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定下降，銷量先降后升。2021年克明食品面粉產(chǎn)銷量分別為269萬噸、255萬噸，同比分別增長80.48%、821%。2021年蓮花健康面粉產(chǎn)品的產(chǎn)量為183萬噸，同比下降0.12%，銷量為112萬噸，同比增長61%。從市場占比方面看，中國面粉行業(yè)市場集中度不高，行業(yè)競爭激烈，其中蓮花健康與克明食品面粉產(chǎn)品市場占比均未超過1%。面粉是小麥最主要的初級制成品之一，也是食品行業(yè)的核心原材料之一。國內(nèi)面粉加工行業(yè)除了生產(chǎn)口糧面粉，產(chǎn)品種類呈現(xiàn)多樣化。速凍食品、方便食品、傳統(tǒng)主食品等專用粉以及營養(yǎng)強化面粉、綠色面粉、預(yù)配合粉等不斷涌現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示2019年我國家庭消費用面粉消費量達到3082萬噸約占全部面粉消費的三分之一，而餐飲消費占比不斷提升，擠占家庭與食品工業(yè)消費份額。面粉餐飲消費占比從2015年的33%提升至2019年40%，而相應(yīng)的，食品工業(yè)消費、家庭消費占比則分別下降4%和3%。隨著國內(nèi)人均口糧消費量下降以及人口增速放緩，使得面粉總產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)下滑態(tài)勢，市場競爭激烈使得產(chǎn)品品質(zhì)及品牌尤顯重要。2020年國內(nèi)面粉行業(yè)整合進程仍在持續(xù)，下游消費市場進一步細(xì)分，面粉加工企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級進度。02|行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)需回升，零售價持續(xù)增長隨著小麥產(chǎn)量的浮動，近年來面粉產(chǎn)量也有所波動。2017-2020年，我國面粉產(chǎn)量逐年下降，由2017年的03|行業(yè)現(xiàn)狀進出口量下降，出口集中度較高從進出口量方面看，除2020年外，2017-2021年我國面粉的出口量大于進口量，且進出口量呈現(xiàn)先升后降的態(tài)勢。2021年我國面粉出口量為7.96萬噸，進口量為5.56萬噸，較2020年出口量同比下降56.12%，進口量同比下降788%。從進出口金額方面看，我國面粉進出口金額與進出口量變化態(tài)勢相同。2021年我國面粉出口金額為410從各省份面粉進出口量方面看，隨著面粉生產(chǎn)企業(yè)的不斷努力，2021年廣東省成為我國主要的面粉出口省，其面粉出口量達95.62%。北京市、上海市是進口面粉比較多的省份，兩省面粉進口量占比合計達412%。從進口目的地看，2021年我國主要是從日本進口面粉，其次是從俄羅斯進口，從日本進口的面粉量為43萬噸，從俄羅斯進口的面粉量為23萬噸。從出口目的地看，2021年我國面粉主要是出口到香港地區(qū)，其出口量達6.78萬噸。我國面粉出口集中度較高。04|行業(yè)市場規(guī)模質(zhì)量參差不齊面粉行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力05|行業(yè)痛點行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，面粉行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，面粉行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，面粉行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于面粉行業(yè)的發(fā)展++單一的資金提供方角色僅能為面粉行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，面粉行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的面粉行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土面粉行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位全面增值服務(wù)06|發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范面粉行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用面粉行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證面粉行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：面粉行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土面粉行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，面粉行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。面粉行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。05ONE行業(yè)前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)發(fā)展趨勢目前我國的小麥產(chǎn)量居世界前列，但每年仍需進口用以面包制作、意大利面等食材的專用型面粉。為了提高小麥質(zhì)量、生產(chǎn)專用型面粉，可以采取一些栽培措施進行改善，例如精細(xì)耕地、選擇使用良種、田間管理等。提高面粉原材料的質(zhì)量，加大生產(chǎn)專用型面粉隨著市場化的不斷推進，面粉行業(yè)不可避免地要進行新一輪的整合，規(guī)模較低、品牌不出名的小企業(yè)就會逐漸被淘汰。因此，企業(yè)要想提高市場占比，需要進行規(guī)模擴張、精細(xì)化管理，同時還要創(chuàng)建屬于自己的、能被大眾熟知的大品牌。樹立大品牌，進行規(guī)模擴張隨著經(jīng)濟生活水平的提高，我國食品消費由基礎(chǔ)型消費模式向健康型、營養(yǎng)型消費模式轉(zhuǎn)型升級，掛面產(chǎn)品也呈現(xiàn)出健康化、營養(yǎng)化、功能化的發(fā)展趨勢。企業(yè)在生產(chǎn)掛面時，通過添加禽蛋、蔬菜、水果、雜糧等輔料，使掛面更加營養(yǎng)、健康，口味更加豐富，滿足了消費者的需求。產(chǎn)品向健康化、營養(yǎng)化、功能化發(fā)展由于現(xiàn)代生活節(jié)奏加快，既美味又簡便快捷的掛面產(chǎn)品成為更多消費者的選擇；因此，為了滿足年輕消費者對于便捷、美味的需求，部分企業(yè)推出主打“輕烹飪”概念的產(chǎn)品，即附帶不同口味料理包、食材的輕烹飪營養(yǎng)掛面，如“河南燴面”、“重慶小面”、“武漢熱干面”等，消費者在食用“輕烹飪”系列掛面時，只需要對掛面進行簡單烹飪，配以對應(yīng)的料理包，就可以快速完成不同風(fēng)味的掛面，實現(xiàn)“將一把面變成一頓飯”的需求。產(chǎn)品向“輕烹飪”、便捷化的方向發(fā)展目前關(guān)于面粉行業(yè)的的上市公司主要有發(fā)農(nóng)種業(yè)、克明食品、蓮花健康等，其中農(nóng)發(fā)種業(yè)主要經(jīng)營農(nóng)作物種子，例如面粉的原材料小麥就是該公司的產(chǎn)品之一；克明食品經(jīng)營的業(yè)務(wù)涉及面粉的下游行業(yè)，主要專注于米面的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；蓮花健康致力于食品與調(diào)味品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，已形成以味精、雞精為主導(dǎo)，以其他調(diào)味品、小麥面粉產(chǎn)品組合的綠色產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。從面粉產(chǎn)品營業(yè)收入方面看，2019-2021年克明食品和蓮花健康面粉產(chǎn)品收入穩(wěn)定增長，農(nóng)發(fā)種業(yè)面粉產(chǎn)品收入逐步下降。受2020年疫情的影響，人們對于面條的需求