鎖存型開關霍爾傳感器芯片市場前景

鎖存型開關霍爾傳感器芯片市場前景

集成電路市場前景預測集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是引領新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關鍵力量。國家出臺《十四五數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》《十四五國家信息化規(guī)劃》《十四五信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策均提到，完成信息領域核心技術突破也要加快集成電路關鍵技術攻關，著力提升基礎軟硬件、核心電子元器件、關鍵基礎材料和生產(chǎn)裝備的供給水平，強化關鍵產(chǎn)品自給保障能力。我國集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，有力支撐了國家信息化建設，促進了國民經(jīng)濟和社會持續(xù)健康發(fā)展。中國集成電路行業(yè)市場發(fā)展迅速我國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)的雖起步較晚，但經(jīng)過近20年的飛速發(fā)展，我國集成電路產(chǎn)業(yè)從無到有，從弱到強，已經(jīng)在全球集成電路市場占據(jù)舉足輕重的地位。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010-2019年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額整體呈增長趨勢，從2010年的1440．15億元增加至2019年的7562．3億元，這主要受物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車高新能源汽車、智能終端制造、新一代移動通信等下游市場需求驅動。2020年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持2位數(shù)增長，全年銷售額達到了8848億元，較2019年增長17%。其中，設計業(yè)銷售額達到3778．4億元，同比增長23．3%，仍是三業(yè)增速最快的產(chǎn)業(yè)，占總體行業(yè)比重為42．7%;制造業(yè)銷售額為2560．1億元，同比增長19．1%，占比為28．9%;封裝測試業(yè)銷售額2509．5億元，同比增長6．8%，占比為28．4%。集成電路行業(yè)產(chǎn)量概況目前，我國已經(jīng)成為全球最大的集成電路市場之一，集成電路產(chǎn)量穩(wěn)步提升。據(jù)相關研究機構大數(shù)據(jù)庫顯示，2021年我國集成電路產(chǎn)量達3594．3億塊，同比增長33．3%；2022年1-11月，我國集成電路產(chǎn)量達2958億塊，同比下降12%，預計2023年我國集成電路產(chǎn)量將達3676．2億塊。集成電路行業(yè)勢在必行目前我國高端芯片幾乎完全依賴進口，嚴重威脅我國國防信息安全和通信、能源、工業(yè)、汽車和消費電子等支柱行業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全。而全球電子產(chǎn)品90%的制造能力在中國，5G、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能行業(yè)的最大市場也是在我國。在國家對集成電路設計行業(yè)大力扶持的政策下，高端芯片技術勢在必行。集成電路行業(yè)未來發(fā)展趨勢延續(xù)十三五時期的總體趨勢，十四五時期我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境依然嚴峻，但在一系列政策技術和市場利好環(huán)境下將會繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢，并表現(xiàn)出更為集聚和激烈的競爭態(tài)勢。新一輪技術革命不斷深化，5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能﹑新基建等步入快速發(fā)展階段，巨大的市場需求為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大機會，未來保持高速增長的總體趨勢不會發(fā)生變化。我國作為全球集成電路產(chǎn)業(yè)的重要消費國，2019年我國半導體消費量占全球的53%，我國在全球集成電路產(chǎn)業(yè)的消費比重將進一步提高。在總量進一步增長的同時，隨著我國經(jīng)濟進入中高速的高質量發(fā)展階段﹐推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為未來促進我國高質量發(fā)展的根本，我國在集成電路產(chǎn)業(yè)尤其是產(chǎn)品應用方面具有顯著優(yōu)勢?？梢灶A見，未來我國集成電路產(chǎn)業(yè)的高速成長趨勢依然不減﹐并成為促進我國經(jīng)濟高質量發(fā)展的重要支撐。不可忽視的是，盡管我國集成電路產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模大，但在關鍵領域和環(huán)節(jié)的自我保障能力較弱，尤其制造環(huán)節(jié)以及支撐半導體發(fā)展的設備和材料領域短板突出。隨著產(chǎn)業(yè)界和政府對我國集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實認識的不斷深化，進一步補足短板成為十四五時期提升我國集成電路國產(chǎn)供應水平的關鍵。在此背景下，加大對相關領域的支持和社會投資成為發(fā)展的必然。未來我國在集成電路材料例如大尺寸硅片﹑光刻膠﹑掩膜版﹑電子氣體﹑濕化學品﹑濺射靶材﹑化學機械拋光材料等>，制造設備光刻機﹑刻蝕機﹑鍍膜設備、量測設備﹑清洗設備﹑離子注入設備﹑化學機械研磨設備、快速退火設備等，制造環(huán)節(jié)制造高端邏輯和存儲芯片的大型制造企業(yè)以及制造特殊設備的中小制造企業(yè)）等領域將涌現(xiàn)一大批企業(yè)﹐它們將成為未來支撐我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要載體﹐其中一大批將在利基市場中具有領先地位﹐一部分問題將會得到明顯緩解。集成電路產(chǎn)業(yè)是高度全球化產(chǎn)業(yè)，十四五時期我國集成電路產(chǎn)業(yè)要更加主動融入全球供應鏈和價值鏈之中，但是﹐我國集成電路產(chǎn)業(yè)將面臨更加復雜的全球競爭環(huán)境。一方面，美國以國家安全﹑保護知識產(chǎn)權﹑平衡貿(mào)易赤字等緣由發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)，試圖遏制我國在集成電路等高科技產(chǎn)業(yè)領域的發(fā)展。另一方面，在中美貿(mào)易摩擦趨于常態(tài)化的基本假設下，集成電路產(chǎn)業(yè)全球化分工模式將面臨巨大挑戰(zhàn)，安全將成為產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈布局的重要考量因素，主要經(jīng)濟體尋求更廣泛的全球布局和回流成為未來一段時期的重要選擇。隨著一系列支持和促進集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的出臺﹐加之高質量發(fā)展對產(chǎn)業(yè)升級的壓力，十四五時期集成電路產(chǎn)業(yè)的社會投資將快速增長，尤其是將迎來大量新資本和新企業(yè)進入的新機遇。截至2020年7月20日，我國共有芯片相關企業(yè)4．53萬家，僅2020年二季度就新注冊企業(yè)．0．46萬家，同比增長207%，環(huán)比增長130%，這一趨勢預期在十四五時期將會繼續(xù)保持。大量資本進入集成電路產(chǎn)業(yè)，必然導致產(chǎn)業(yè)競爭更加激烈，行業(yè)內和跨行業(yè)并購將成為十四五時期集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的常態(tài)。然而，由于集成電路產(chǎn)業(yè)高風險﹑高投資﹑長周期等特征，在大量進入者之后必然面臨市場的重新洗牌，表現(xiàn)為企業(yè)數(shù)量快速增加—行業(yè)競爭更加激烈—企業(yè)分化—市場出清—領先企業(yè)出現(xiàn)—行業(yè)集中度上升的趨勢，產(chǎn)業(yè)集中度將在十四五時期表現(xiàn)出先分散后集中的基本態(tài)勢。集成電路行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)（一）集成電路行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、國家大力扶植集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)展自主可控的芯片產(chǎn)業(yè)鏈，是保證我國包括信息技術產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)等在內的各重點產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要關鍵核心。為此國家出臺了一系列政策支持集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并成立國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金直接參與行業(yè)重點領域和優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展，集成電路產(chǎn)業(yè)的進口替代上升至國家戰(zhàn)略高度，十四五期間的政府工作重點將聚焦于發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)。2020年8月《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展若干政策》指出，從財稅、投融資、研究開支、進出口、人才、知識產(chǎn)權、市場應用及國際合作等八個方面支持集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年5月《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出，要推動集成電路等九個先進制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。在汽車芯片領域，在國家政策大力支持和下游終端市場技術破局與產(chǎn)品重構的機遇下，國內汽車芯片廠商將獲得更多的驗證和導入機會，有望打破歐美寡頭的壟斷，推動汽車芯片領域的進程。2、集成電路下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展智能電動汽車的快速普及和迭代、5G通信技術的商用落地以及人工智能等信息技術的快速發(fā)展，帶動了汽車電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，在汽車智能感知、車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛領域為集成電路產(chǎn)業(yè)引入了新的應用市場增量。根據(jù)IDC預測，2025年中國新能源汽車市場銷量將達到542萬輛，2020-2025年復合增速高達36．10%；根據(jù)賽迪預測，中國5G通信市場規(guī)模將在2025年達到3．80萬億，2020年-2025年復合增速達36．56%；根據(jù)艾瑞咨詢預測，中國人工智能產(chǎn)業(yè)2026年有望實現(xiàn)核心市場規(guī)模和帶動相關產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別達到6，050億元和21，077億元，2021年-2026年復合增速分別達到24．80%和22．33%。隨著現(xiàn)代信息技術、通信技術不斷迭代和升級，智能電動汽車、人工智能、云計算、5G網(wǎng)絡、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術都會在汽車電子產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展、加速落地，集成電路下游產(chǎn)業(yè)空間廣闊，正逐步邁入發(fā)展的快車道。（二）集成電路行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、集成電路高端技術人才尚缺集成電路是技術密集型行業(yè)，對高技能型人才需求較大。我國芯片行業(yè)起步較晚，高端技術人才短缺成為制約我國芯片行業(yè)發(fā)展的重要因素。近年來國內集成電路快速發(fā)展，對人才引進和培養(yǎng)的力度逐漸加大，但高端技術人才仍相對匱乏?！吨袊呻娐樊a(chǎn)業(yè)人才白皮書（2019-2020）》的數(shù)據(jù)顯示，到2022年，我國芯片專業(yè)人才仍將有25萬左右缺口。除人才總量不足外，能夠負責產(chǎn)品規(guī)劃和頂層架構制定的人才同樣嚴重缺乏。2、國產(chǎn)汽車芯片獲得市場認可的周期較長國外頭部汽車芯片企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢壟斷汽車芯片國際市場，并與汽車系統(tǒng)集成商形成深度綁定，而國產(chǎn)汽車芯片企業(yè)在品牌知名度和技術先進性方面與國外頭部企業(yè)存在較大差距。此外，汽車電子領域的終端廠商出于對產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性和可靠性、交貨周期的即時性和可控性等方面考慮，會優(yōu)先選擇有長期合作基礎的供應商。因此，國產(chǎn)汽車芯片面臨著市場認可周期較長的挑戰(zhàn)。3、芯片設計行業(yè)競爭激烈一方面，為實現(xiàn)國內集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控，我國加大了對國內集成電路產(chǎn)業(yè)的支持力度，國內集成電路產(chǎn)業(yè)步入發(fā)展的快車道。2021年我國芯片設計企業(yè)達到2，810家，同比增長26．69%，國內芯片設計企業(yè)數(shù)量迅速增加。另一方面，芯片設計行業(yè)的高毛利也吸引潛在進入者不斷涌入市場。雖然部分國內廠商在高端產(chǎn)品方面取得了一定的突破，逐步打破了國外廠商壟斷，但大部分企業(yè)仍以中低端芯片為主。隨著市場參與者的不斷增加，未來中低端領域發(fā)展空間有限，競爭將更加激烈。集成電路行業(yè)進出口情況從進口情況來看，據(jù)ICInsights的數(shù)據(jù)，2021年國內集成電路自給率僅有16%，使得集成電路行業(yè)已成為我國進口依賴程度較高的行業(yè)之一，尤其是高端芯片嚴重依賴進口，2022年1-1