端頭支架產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

端頭支架產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

推動綠色開采，增強礦區(qū)生態(tài)功能；統(tǒng)籌煤與非煤能源，促進煤與清潔能源優(yōu)勢互補；推動清潔利用，拓展煤炭消費空間；統(tǒng)籌煤炭生產(chǎn)、加工與消費全過程，促進資源、經(jīng)濟、社會協(xié)調(diào)發(fā)展。構(gòu)建行業(yè)社會主義核心價值觀體系，加強煤炭行業(yè)精神文明、物質(zhì)文化、安全文化和制度文化建設(shè)。建設(shè)煤礦公益性文化事業(yè)和各類煤炭文化工程，增強員工的歸屬感和企業(yè)自豪感；構(gòu)建以人為本的行為理念，形成獨具特色的煤礦安全文化。影響煤炭機械行業(yè)發(fā)展的重要因素（一）影響煤炭機械行業(yè)發(fā)展的有利因素1、煤炭開采朝智能化發(fā)展利于煤機行業(yè)發(fā)展根據(jù)2020年國家發(fā)展改革委等8部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求推動智能化技術(shù)與煤炭產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。到2025年，大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實現(xiàn)智能化，形成煤礦智能化建設(shè)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)體系，實現(xiàn)開拓設(shè)計、地質(zhì)保障、采掘（剝）、運輸、通風(fēng)、洗選物流等系統(tǒng)的智能化決策和自動化協(xié)同運行，井下重點崗位機器人作業(yè)，露天煤礦實現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無人化運輸；到2035年，各類煤礦基本實現(xiàn)智能化，構(gòu)建多產(chǎn)業(yè)鏈、多系統(tǒng)集成的煤礦智能化系統(tǒng)，建成智能感知、智能決策、自動執(zhí)行的煤礦智能化體系。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會和國家礦山安全監(jiān)察局公布的數(shù)據(jù)，2015年全國煤礦僅有3個智能化采掘工作面，2019年-2021年智能化采掘工作面數(shù)量逐年增加，分別為275個、494個及813個。截至2021年末，全國813個智能化采掘工作面中，共有智能化采煤工作面477個，智能化掘進工作面336個，已有29種煤礦機器人在370余處礦井現(xiàn)場應(yīng)用。由此可見，我國煤礦智能化建設(shè)尚處初級階段，未來煤礦智能化設(shè)備的市場空間巨大。在國家和地方產(chǎn)業(yè)政策的扶持下和人口老齡化趨勢的倒逼下，煤炭行業(yè)機械化、自動化、智能化進程不斷加快。未來，煤炭企業(yè)對于智能化煤炭機械設(shè)備的需求會不斷增加，從而有利于行業(yè)長遠發(fā)展。2、新增煤機需求有望逐步釋放根據(jù)《煤炭工業(yè)十四五結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》，十四五的產(chǎn)量增量約為2億噸的累計增長，平均每年約4000萬噸的新增產(chǎn)能。2022年3月9日，國家發(fā)改委運行局發(fā)文《全國煤炭日產(chǎn)量持續(xù)保持在1200萬噸以上》、《加大釋放煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，做好煤炭保供穩(wěn)價工作》，力爭全國煤炭日產(chǎn)量穩(wěn)定在1200萬噸以上。2022年3月18日，國家發(fā)改委向相關(guān)省區(qū)、能源央企下發(fā)《關(guān)于成立工作專班推動煤炭增產(chǎn)增供有關(guān)工作的通知》，提出釋放產(chǎn)能3億噸年，包括全國新投產(chǎn)含進入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)產(chǎn)能達1．5億噸年，以及通過核增產(chǎn)能、停產(chǎn)煤礦復(fù)產(chǎn)和露天礦增產(chǎn)等方式新增產(chǎn)能1．5億噸年。新增產(chǎn)能、固定資產(chǎn)投資、更新替換需求有望帶來資本開支提升和煤機需求增加。（二）影響煤炭機械行業(yè)發(fā)展的不利因素碳達峰碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)及相關(guān)文件的提出意味著未來我國將逐步對能源消費結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，能源消耗中清潔能源的占比將不斷提高。國家層面及一部分省市已經(jīng)相繼出臺了碳達峰行動方案，旨在按期實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標(biāo)。未來，如果國家和地方政府出臺一系列壓縮煤炭產(chǎn)能、降低煤炭在能源消費結(jié)構(gòu)中的比重等抑制煤炭供給和消費的政策，則可能會對煤炭機械裝備行業(yè)未來業(yè)務(wù)發(fā)展帶來不利影響。雖然目前煤炭消費仍占據(jù)我國主體地位，但近年來已有消費占比下滑趨勢。2017年至2021年，全國煤炭消費占一次能源消費的比重由60．60%下降至56．00%，非化石能源消費占比從2017年的13．60%提高至2021年的16．60%。鋼材是生產(chǎn)礦山機械的主要原材料之一，鋼材是全球定價的大宗商品，價格受多重因素影響而波動較大，原材料價格的波動直接影響礦山機械行業(yè)的利潤率水平。若原材料價格上漲，會導(dǎo)致行業(yè)的總體生產(chǎn)成本上升、利潤下降。在原材料價格波動頻繁的時期，如果成本的變化不能及時向下游傳導(dǎo)，則礦山機械行業(yè)面臨利潤率下行的風(fēng)險。推動煤炭智慧物流體系建設(shè)發(fā)揮5G，大數(shù)據(jù)，信息化和智能化技術(shù)優(yōu)勢，加快發(fā)展煤炭現(xiàn)代物流和智慧物流，推動現(xiàn)代化煤炭市場交易體系建設(shè)。加快物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)等先進技術(shù)在煤炭物流領(lǐng)域的應(yīng)用，推動煤炭物流標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高煤炭物流專業(yè)化管理和服務(wù)能力。推動煤炭行業(yè)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)，促進煤炭產(chǎn)供儲銷體系與行業(yè)大數(shù)據(jù)融合，構(gòu)建全國煤炭產(chǎn)供需與主要產(chǎn)煤省區(qū)、主要中轉(zhuǎn)地、大型企業(yè)有機結(jié)合的煤炭智慧物流網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。研究適合煤炭產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)格化、參數(shù)化的運輸方式和數(shù)據(jù)化管理模式，提高煤炭物流效率，降低物流成本。創(chuàng)新煤炭封閉運輸方式，發(fā)展煤炭綠色物流。著力推動老礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展建立企業(yè)、社會共同參與開發(fā)的采煤沉陷區(qū)治理模式，實現(xiàn)總體設(shè)計、投資、建設(shè)、運營的無縫對接和高效實施。充分發(fā)揮老礦區(qū)土地、廠房、資源等優(yōu)勢，培育發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)，推動老礦區(qū)及企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。支持資源枯竭礦區(qū)組建專業(yè)化煤炭生產(chǎn)服務(wù)型隊伍，參與主要產(chǎn)煤省區(qū)大型現(xiàn)代化煤礦建設(shè)和生產(chǎn)運營，促進煤炭生產(chǎn)方式由生產(chǎn)型向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變。鼓勵大型煤炭企業(yè)建立老礦區(qū)振興發(fā)展基金，支持煤炭企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，支持分離企業(yè)辦社會職能移交，穩(wěn)妥解決老礦區(qū)企業(yè)的歷史遺留問題。煤炭開采和洗選行業(yè)的固定資產(chǎn)投資情況2014年-2017年，我國煤炭行業(yè)整體較為低迷，煤炭開采與洗選行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比持續(xù)下滑，煤機設(shè)備進入更換周期后未能及時更新?lián)Q代，大部分僅僅依靠維修維持煤機產(chǎn)品的使用狀態(tài)。其中，煤炭機械設(shè)備中液壓支架和采煤機的使用壽命一般為5-8年左右，上一輪煤炭機械設(shè)備的投資高峰出現(xiàn)在2012年左右，按時間周期來看，2018年后逐步進入設(shè)備更換周期。在經(jīng)歷2014-2017年行業(yè)低谷期后，2018年，煤炭開采和洗選行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速首次轉(zhuǎn)正，主要系隨著煤炭價格的上漲，煤炭企業(yè)的經(jīng)營狀況逐步改善，其固定資產(chǎn)投資需求相應(yīng)增加。2018年煤炭開采及洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長5．9%，被抑制的煤機設(shè)備購置及更新需求逐步釋放；2020年，受新冠肺炎疫情影響，煤炭開采和洗選行業(yè)的固定資產(chǎn)投資又出現(xiàn)負(fù)增長。2021年，煤炭開采和洗選行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速再度轉(zhuǎn)正。我國煤炭產(chǎn)量及消費量情況近年來，受煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革影響，我國煤炭產(chǎn)量及消費量均出現(xiàn)了先降后升趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2013年-2016年，我國原煤生產(chǎn)量從397，432萬噸降至341，060萬噸，煤炭消費量從424，426萬噸降至388，820萬噸；2017年開始，煤炭生產(chǎn)量及消費量均明顯回暖，至2019年，我國原煤生產(chǎn)量回升至374，553萬噸，煤炭消費量回升至401，915萬噸。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的2020年和2021年《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，2020年和2021年全國原煤產(chǎn)量分別為39．0億噸和41．3億噸，煤炭消費量同比分別增長0．60%和4．60%。據(jù)此推算，2020年和2021年全國煤炭消費量已分別達到40．4億噸和42．3億噸，仍保持著持續(xù)增長。煤炭機械行業(yè)概況十三五以來，為加快推進煤炭領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動煤炭工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，建設(shè)集約、安全、高效、綠色的現(xiàn)代煤炭工業(yè)體系，國家頒布多項政策對煤炭工業(yè)進行調(diào)整，以此加快實施創(chuàng)新驅(qū)動，提升煤炭科技裝備水平。煤炭裝備制造技術(shù)作為煤炭工業(yè)生產(chǎn)力不可或缺的組成部分，是推進煤炭工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級和可持續(xù)發(fā)展的重要保障，煤炭裝備制造水平的不斷提升將有力地推進我國煤炭工業(yè)規(guī)?；同F(xiàn)代化的發(fā)展進程。由此可見，煤炭裝備制造業(yè)的發(fā)展已經(jīng)成為推動煤炭工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要引擎，而煤炭工業(yè)的發(fā)展也將不斷促進煤炭裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，為煤炭裝備制造行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。煤炭機械裝備制造業(yè)是為煤炭生產(chǎn)企業(yè)提供裝備和服務(wù)的行業(yè)。按照煤礦開采的順序，主要分為勘探設(shè)備、綜掘設(shè)備、綜采設(shè)備、輔助設(shè)備、提升運輸設(shè)備、洗選設(shè)備，另外，還包括煤炭安全設(shè)備、電氣設(shè)備以及露天礦設(shè)備等。一般而言，煤炭綜合采掘機械設(shè)備以三機一架（即采煤機、掘進機、刮板輸送機和液壓支架）為核心，占到煤炭機械設(shè)備總投資的70%以上，在以三機一架為核心的綜采、綜掘工作面設(shè)備投資總額中，液壓支架占比最大，一般超過45%，掘進機和采煤機技術(shù)含量較高，分別占到大約12%和13%的比重，刮板輸送機等輸送設(shè)備約占到10%，其他各種設(shè)備的比重一般約占20%。煤炭行業(yè)發(fā)展概況和趨勢近年來，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，各行各業(yè)對于能源的需求越來越大，而富煤、缺油、少氣的能源稟賦現(xiàn)狀決定了當(dāng)前煤炭在我國能源體系中的主體地位和壓艙石作用不會改變。煤炭始終是我國的主體能源和重要工業(yè)原料。煤炭產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國家經(jīng)濟命脈和能源安全的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。在國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策的推動下，煤炭行業(yè)落后產(chǎn)能加速出清，一批安全保障程度低、環(huán)保設(shè)施落后的中小煤礦相繼被淘汰。尤其是2016年以來，煤炭行業(yè)按《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國發(fā)[2016]7號）要求，加快退出資源枯竭、安全保障程度低、環(huán)保質(zhì)量不達標(biāo)的煤礦和長期停工停產(chǎn)的僵尸企業(yè)，并在2018年底提前完成十三五8億噸去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，至2020年，全國累計淘汰煤炭產(chǎn)能10億噸。由于普遍生產(chǎn)效率低、技術(shù)裝備水平低、安全保障程度低，30萬噸/年以下煤礦成為繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，實現(xiàn)從去產(chǎn)能到優(yōu)產(chǎn)能的關(guān)鍵。近年來，煤炭企業(yè)戰(zhàn)略性重組步伐明顯加快。神華集團與國電集團合并重組為國家能源投資集團，山東能源與兗礦集團聯(lián)合重組成立新山東能源集團，山西省戰(zhàn)略重組成立晉能控股集團和山西焦煤集團，甘肅省、貴州省、遼寧省分別重組成立甘肅能源化工投資集團、盤江煤電集團、遼寧省能源集團。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2020煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》，到十四五末期，我國將培育3至5家具有全球競爭力的世界一流煤炭企業(yè)，推動企業(yè)兼并重組，組建10家年產(chǎn)億噸級煤炭企業(yè)。龍煤能源投資集團揭牌成立，致力打造黑龍江煤炭和新能源投資開發(fā)主體和投融資平臺；湖南省煤炭科學(xué)研究院等四戶企業(yè)股權(quán)劃轉(zhuǎn)至湘煤集團，推動湘煤集團主頁板塊由傳統(tǒng)的煤炭生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)向供應(yīng)綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型。戰(zhàn)略性重組、專業(yè)化整合促進煤炭企業(yè)聚焦主責(zé)主業(yè)，增強了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈支持和帶動能力。根據(jù)2020年國家發(fā)展改革委等8部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求推動智能化技術(shù)與煤炭產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，并明確了煤礦智能化發(fā)展的3個階段性目標(biāo)。2021年政府工作報告提出，加強污染防治和生態(tài)建設(shè)，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量。深入實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，鞏固藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)成果，促進生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型是當(dāng)年重點工作之一，并要求推動煤炭清潔高效利用。隨著國家對環(huán)境保護的日益重視，煤炭行業(yè)將進一步倡導(dǎo)和深化綠色開采理念，要求朝著清潔生產(chǎn)方向發(fā)展。煤炭產(chǎn)業(yè)作為關(guān)系國家經(jīng)濟命脈和能源安全的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，將繼續(xù)朝著安全、智能、清潔開采方向發(fā)展。煤炭工業(yè)主要目標(biāo)到十四五末，國內(nèi)煤炭產(chǎn)量控制在41億噸左右，全國煤炭消費量控制在42億噸左右。全國煤礦數(shù)量控制在4000處左右。建成智能化生產(chǎn)煤礦數(shù)量1000處以上；建成千萬噸級礦井（露天）數(shù)量65處、產(chǎn)能近10億噸/年。培育3~5家具有全球競爭力的世界一流煤炭企業(yè)。推動企業(yè)兼并重組，組建10家億噸級煤炭企業(yè)。煤礦采煤機械化程度90%，掘進機械化程度75%以上；原煤入選（洗）率85%以上；煤矸石、礦井水利用與達標(biāo)排放率100%。煤炭行業(yè)工程技術(shù)人員比重顯著提升，其中具有技術(shù)職稱（含技師、技工系列）的員工占比達到40%以上。全國煤礦安全生產(chǎn)形勢實現(xiàn)根本好轉(zhuǎn)，煤礦百萬噸死亡率達到世界領(lǐng)先水平。煤礦職工人均年收入比十三五末提高20個百分點。深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改