渦旋壓縮機行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

渦旋壓縮機行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

完善魚塘、漁船、漁港預冷保鮮設施裝備，建設速凍、冷藏、低溫暫養(yǎng)等配套設施。推動建設一批冷藏加工一體化的水產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈集配中心，引導水產(chǎn)品就近加工。完善覆蓋養(yǎng)殖捕撈、到岸裝卸、加工包裝、倉儲運輸、質(zhì)量管控等環(huán)節(jié)的冷鏈物流設施裝備，支持冷鏈全鏈條無縫對接和安全溫控數(shù)據(jù)共享。初步形成產(chǎn)地與銷地銜接、運輸與倉配一體、物流與產(chǎn)業(yè)融合的冷鏈物流服務體系。冷鏈物流設施服務功能不斷拓展，全鏈條溫控、全流程追溯能力持續(xù)提升。冷鏈甩掛運輸、多式聯(lián)運加快發(fā)展。冷鏈物流口岸通關效率大幅提高，國際冷鏈物流組織能力顯著增強。提升技術裝備創(chuàng)新水平（一）加強冷鏈物流技術基礎研究和裝備研發(fā)聚焦冷鏈物流相關領域關鍵和共性技術問題，部署國家級技術攻關，加強冷鏈產(chǎn)品品質(zhì)劣變腐損的生物學原理及其與物流環(huán)境之間耦合效應、高品質(zhì)低溫加工、高效節(jié)能與可再生能源利用、環(huán)保制冷劑及安全應用、冷鏈安全消殺等基礎性研究，夯實冷鏈物流發(fā)鏈鏈物流發(fā)鏈物流發(fā)展基礎。在十四五國家重點研發(fā)計劃中支持冷鏈物流相關技術研發(fā)，從源頭提升我國冷鏈技術裝備現(xiàn)代化水平。（二）完善冷鏈技術創(chuàng)新應用機制強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，打造以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研用深度融合的冷鏈物流技術裝備創(chuàng)新應用體系。支持企業(yè)與高等院校、科研機構、行業(yè)協(xié)會等共建冷鏈技術裝備創(chuàng)新應用平臺，結(jié)合市場需求，聚焦果蔬預冷、速凍、冷凍冷藏、冷藏運輸與宅配、冷鏈信息化智慧化等應用場景，集中優(yōu)勢力量，開展冷鏈裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應用。創(chuàng)新面向消費的冷鏈物流模式（一）培育冷鏈物流配送新方式依托國家骨干冷鏈物流基地和銷地冷鏈集配中心搭建城市冷鏈智慧公共配送平臺，整合冷鏈運力資源，動態(tài)優(yōu)化城市配送路徑，提升城市冷鏈配送效率。鼓勵物流企業(yè)規(guī)?；⒊鞘欣滏満统刎浳锱渌?，加大多溫區(qū)配送車、蓄冷保溫箱和保溫柜等推廣應用力度，推動多種形式多溫共配發(fā)展。積極推廣分時段配送、無接觸配送、夜間配送，發(fā)展與新消費方式融合的冷鏈配送新業(yè)態(tài)、新模式。鼓勵物業(yè)服務企業(yè)開展冷鏈末端配送業(yè)務。深化城鄉(xiāng)冷鏈配送網(wǎng)絡協(xié)同發(fā)展，共享共用末端設施網(wǎng)點和配送冷藏車，提高存量網(wǎng)絡資源利用率。（二）鼓勵發(fā)展生鮮農(nóng)產(chǎn)品新零售支持快遞企業(yè)加強冷鏈物流服務能力建設，支持農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)、連鎖商業(yè)、電商企業(yè)等拓展生鮮農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，擴大輻射范圍和消費規(guī)模。加強城市冷鏈即時配送體系建設，支持生鮮零售、餐飲、體驗式消費融合創(chuàng)新發(fā)展，滿足城市居民個性化、品質(zhì)化消費需求。水產(chǎn)品冷鏈物流（一）強化水產(chǎn)品產(chǎn)地保鮮加工設施建設完善魚塘、漁船、漁港預冷保鮮設施裝備，建設速凍、冷藏、低溫暫養(yǎng)等配套設施。推動建設一批冷藏加工一體化的水產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈集配中心，引導水產(chǎn)品就近加工。完善覆蓋養(yǎng)殖捕撈、到岸裝卸、加工包裝、倉儲運輸、質(zhì)量管控等環(huán)節(jié)的冷鏈物流設施裝備，支持冷鏈全鏈條無縫對接和安全溫控數(shù)據(jù)共享。（二）健全支撐水產(chǎn)品消費的冷鏈物流體系加強水產(chǎn)品產(chǎn)地銷地冷鏈物流對接，加快提升銷地冷鏈分撥配送能力，推動沿海、重要江河流域等優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)構建輻射全國的冷鏈物流網(wǎng)絡。鼓勵活魚純氧高密度冷鏈等鮮活水產(chǎn)品冷鏈配送技術創(chuàng)新，適應和滿足持續(xù)擴大的高品質(zhì)水產(chǎn)品消費需求。完善水產(chǎn)品進口相關冷鏈配套設施，提高進口水產(chǎn)品冷鏈物流服務與快速檢驗檢測檢疫能力。支持口岸機場建設具有國際貨運、冷鏈倉儲、報關、檢驗檢測檢疫等功能的水產(chǎn)品航空貨運冷鏈物流服務通道。加速綠色化發(fā)展進程（一）提高冷鏈物流設施節(jié)能水平鼓勵企業(yè)對在用冷庫以及凍結(jié)間、速凍裝備、冷卻設備等低溫加工裝備設施開展節(jié)能改造，推廣合同能源管理、節(jié)能診斷等模式。研究制定冷庫、冷藏車等能效標準，完善綠色冷鏈物流技術裝備認證及標識體系，逐步淘汰老舊高能耗冷庫和制冷設施設備。支持國家骨干冷鏈物流基地、產(chǎn)銷冷鏈集配中心等加強公共充電樁、加氣站建設。新建冷庫等設施嚴格執(zhí)行國家節(jié)能標準要求，鼓勵利用自然冷能、太陽能等清潔能源。提高冷庫、冷藏車等的保溫材料保溫和阻燃性能。（二）加大綠色冷鏈裝備研發(fā)應用研究制定綠色冷鏈技術及節(jié)能設施設備推廣目錄，鼓勵使用綠色、安全、節(jié)能、環(huán)保冷藏車及配套裝備設施。加快淘汰高排放冷藏車，適應城市綠色配送發(fā)展需要，鼓勵新增或更新的冷藏車采用新能源車型。研發(fā)應用符合冷鏈物流特點的蓄冷周轉(zhuǎn)箱、保溫包裝、保溫罩等。研究加強冷鏈物流全流程、全生命周期碳排放管理，加強低溫加工、冷凍冷藏、冷藏銷售等環(huán)節(jié)綠色冷鏈裝備研究應用，鼓勵使用綠色低碳高效制冷劑和保溫耗材，提高制冷設備規(guī)范安裝操作和檢修水平，最大限度減少制冷劑泄漏，推動制冷劑、保溫耗材等回收和無害化處理。強化冷鏈運輸一體化運作（一）推動干線運輸規(guī)?；l(fā)展充分發(fā)揮國家骨干冷鏈物流基地等大型冷鏈物流設施資源集聚優(yōu)勢，開展規(guī)?；滏溛锪鞲删€運輸，提高冷鏈物流去程回程均衡發(fā)展水平。大力發(fā)展公路冷鏈專線、鐵路冷鏈班列等干線運輸模式，進一步提高鐵路、水運、航空在中長距離冷鏈物流干線運輸中的比重。規(guī)范平臺型企業(yè)發(fā)展，提高冷鏈物流信息共享水平，集聚整合貨源、運力、倉儲等冷鏈資源，提高冷鏈物流干線運輸組織化、規(guī)?；?。（二）促進干線支線有機銜接完善國家骨干冷鏈物流基地等的集疏運體系，發(fā)展中轉(zhuǎn)換裝、區(qū)域分撥，推動冷鏈物流干線運輸與區(qū)域分撥配送業(yè)務高效協(xié)同。以產(chǎn)銷冷鏈集配中心為支撐，高效銜接國家骨干冷鏈物流基地和兩端冷鏈物流設施，構建干支線運輸和兩端集配一體化運作的區(qū)域冷鏈物流服務網(wǎng)絡。鼓勵物流企業(yè)延伸業(yè)務鏈條，強化綜合服務能力，提供干線運輸+區(qū)域分撥+城市配送冷鏈物流服務。渦旋壓縮機行業(yè)的發(fā)展趨勢（一）節(jié)能環(huán)保成為渦旋壓縮機行業(yè)發(fā)展趨勢2020年9月我國提出2030年達到碳達峰，2060年達到碳中和的目標，占全社會用電量15%以上的制冷空調(diào)設備與碳中和的目標息息相關。高能效水平的制冷空調(diào)設備及系統(tǒng)需求將逐步釋放。同時，熱泵產(chǎn)品也是實現(xiàn)節(jié)能減排、改善能源體系結(jié)構、提高能源利用效率的關鍵設備之一，在余熱回收、能源梯級利用等方面具有巨大的發(fā)展空間。國家鼓勵節(jié)能環(huán)保政策將促進節(jié)能改造和綠色升級的市場需求加速釋放。隨著的加速，英華特的市場份額將顯著增加。近年來，從我國政策導向到制冷空調(diào)設備用戶自身，對綠色環(huán)保產(chǎn)品的需求日益增長，標準及要求也越來越高。節(jié)能環(huán)保需求的提升不斷驅(qū)動壓縮機行業(yè)相關產(chǎn)品及技術發(fā)展升級，帶動了渦旋壓縮機產(chǎn)品的增長。（二）應用市場需求多元化，渦旋壓縮機下游行業(yè)發(fā)展趨勢明顯存量市場方面，我國作為全球第二大渦旋壓縮機消費市場，巨大的存量基礎決定了龐大的更新?lián)Q代、改造升級需求。很多制冷空調(diào)設備及系統(tǒng)已經(jīng)達到更新?lián)Q代的年限，一些還在使用的老舊設備及系統(tǒng)存在效果差、能耗高、故障多、安全隱患大等問題；同時，節(jié)能環(huán)保政策及使用方的要求，使得更新淘汰落后和低效設備及系統(tǒng)的步伐持續(xù)加快，節(jié)能改造和綠色升級的市場需求正在加速釋放。制冷空調(diào)設備及系統(tǒng)的維修、保養(yǎng)、更新、改造、升級的需求潛力巨大且持續(xù)增長，進一步挖掘存量市場潛力，成為渦旋壓縮機行業(yè)未來發(fā)展提供不斷增強的內(nèi)生發(fā)展動力。新興市場方面，2020年新基建首次寫入政府工作報告，其中提到加強新型基礎設施建設，包括5G基站建設、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領域。作為數(shù)據(jù)中心和5G基站可靠運行的關鍵保障，數(shù)據(jù)中心和5G基站用冷卻設備成為商用制冷空調(diào)市場的發(fā)展新空間。智慧城市也將在新基建的推動下加快落地進程。作為構成智慧城市的重要單元，暖通空調(diào)和樓宇自控技術相結(jié)合的智慧建筑解決方案是基于人工智能、互聯(lián)網(wǎng)平臺，甚至5G的綜合應用解決方案。隨著新基建對5G及人工智能等技術的加速推動，集中式空調(diào)系統(tǒng)的智能化解決方案將快速落地。新基建將促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向網(wǎng)絡化、數(shù)字化、智能化發(fā)展，拉動軌道交通、公共服務、醫(yī)療衛(wèi)生、冷鏈物流等行業(yè)發(fā)展，進一步打開商用空調(diào)、冷凍冷藏設備和渦旋壓縮機行業(yè)的中長期增長空間。（三）消費升級促進冷凍冷藏設備增長作為服務于人民生活方面的制冷空調(diào)，不僅要能夠?qū)崿F(xiàn)基本功能，還要滿足人民生活品質(zhì)提升及消費升級的要求。近幾年，包括冷鏈宅配在內(nèi)的宅經(jīng)濟已經(jīng)發(fā)展成為相對獨立的商業(yè)模式。2020年新冠肺炎疫情刺激了居家消費需求，催生了新的生活和工作方式。同時，各地政府出臺相關政策支持加大網(wǎng)上銷售、無接觸配送，推廣開展生鮮電子商務+冷鏈宅配廚房+食材冷鏈配送等服務新模式，促進了冷凍冷藏設備、多聯(lián)式空調(diào)（熱泵）機組、空氣源熱泵（冷水）機組、制冷空調(diào)熱水兩聯(lián)供系統(tǒng)等產(chǎn)品的銷售。（四）渦旋壓縮機行業(yè)產(chǎn)品智能化和先進制造程度提升渦旋壓縮機行業(yè)是典型的離散制造行業(yè)，目標客戶群體不同，用戶需求成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一生產(chǎn)力。利用數(shù)字技術和先進制造技術，通過零部件標準化與產(chǎn)品定制化，實現(xiàn)大規(guī)模定制將是渦旋壓縮機行業(yè)企業(yè)智能制造模式的發(fā)展方向。在標準化技術、現(xiàn)代設計方法、數(shù)字化技術和先進制造技術的支持下，企業(yè)構建精確獲取顧客需求的能力、產(chǎn)品模塊化配置設計能力、柔性的生產(chǎn)制造能力以及供應鏈企業(yè)的合作關系伙伴化將不斷推進渦旋壓縮機行業(yè)先進制造模式的智能化升級。（五）數(shù)據(jù)中心空調(diào)、醫(yī)療用冷凍冷藏設備成為行業(yè)發(fā)展的熱門方向2020年12月23日，國家發(fā)改委等發(fā)布《關于加快構建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導意見》，鼓勵綠色數(shù)據(jù)中心建設，引導數(shù)據(jù)中心的節(jié)能降耗。數(shù)據(jù)中心空調(diào)的耗電量約占總耗電量的30%~50%，是實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心節(jié)能減排需要優(yōu)化的重點對象。眾多國家鼓勵政策的實施，將進一步引導促進多種數(shù)據(jù)中心空調(diào)冷卻技術的蓬勃發(fā)展。隨著需要低溫儲藏的醫(yī)藥及疫苗需求逐年上升，特別是2020年全球范圍的新冠肺炎疫情帶來的相關醫(yī)藥及疫苗需求激增，符合醫(yī)藥及疫苗生產(chǎn)、儲存、運輸管理規(guī)范的冷凍冷藏設施設備迎來了快速增長，今后及未來一段時間醫(yī)藥及疫苗冷藏（冷凍）箱、相關存儲和運輸設備及其零部件市場均有望持續(xù)快速增長，進而帶動渦旋壓縮機的增長。果蔬冷鏈物流（一）完善果蔬冷鏈物流設施設備配套條件結(jié)合我國果蔬優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)分布以及南菜北運、西果東輸、果蔬進出口等流向特征，因地制宜建設經(jīng)濟適用、節(jié)能環(huán)保、綠色高效的倉儲保鮮設施，延長銷售周期，提高反季節(jié)銷售水平。加強配套冷鏈設施建設，推動構建反季節(jié)蔬菜、高原夏菜、熱帶水果等從優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)到主銷區(qū)的全流程果蔬冷鏈物流體系。推廣移動冷庫、預冷設施應用，合理配套布局插電裝置，加強移動冷鏈設施設備與產(chǎn)地冷鏈集配中心高效聯(lián)動，合理設置田頭停車、換裝場地，完善果蔬最先一公里冷鏈配套設施。支持適合果蔬特點的可循環(huán)利用包裝、載器具以及零售末端保鮮柜等設備使用。（二）提升農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地商品化處理水平新建或改造產(chǎn)地預冷設施，配備果蔬清洗、分級、分揀、切割、包裝等設施設備。鼓勵廣泛使用冷鏈設施開展果蔬保鮮，大幅減少保鮮藥物使用。推進商品化包裝與冷鏈包裝一體化，完善脫水干制、稱量包裝、檢驗檢測、低損輸送、質(zhì)量管控等配套功能，提高果蔬產(chǎn)地商品化處理能力，減少流通損耗。渦旋壓縮機行業(yè)特點（一）渦旋壓縮機是輕型商業(yè)應用的主要技術路徑和產(chǎn)品得益于體積小、重量輕、效率高、運行穩(wěn)定、零件少、壽命長、安全性高等優(yōu)勢，渦旋壓縮機在商用領域形成明顯優(yōu)勢，是輕型商業(yè)應用的主要技術路徑和產(chǎn)品。在中國的輕型商用（5～40HP）市場，存在渦旋壓縮機、活塞壓縮機和轉(zhuǎn)子壓縮機三種技術路徑。其中，渦旋壓縮機為主導技術路徑。因轉(zhuǎn)子壓縮機隨著壓縮腔體變大時噪聲和振動問題愈加突出，因此轉(zhuǎn)子被廣泛使用的產(chǎn)品制冷量偏小。在輕型商用市場，轉(zhuǎn)子主要參與5HP市場，少量參與6～7HP市場。5HP制冷量產(chǎn)品是中國輕型商用市場使用量最大的產(chǎn)品，轉(zhuǎn)子壓縮機在5HP市場占比位居第一位。因2021年北方戶式熱風機市場的興起，2021年5HP轉(zhuǎn)子壓縮機的銷售金額和銷售數(shù)量均增幅較大。2021年轉(zhuǎn)子壓縮機的銷售金額和銷售數(shù)量占比分別為69．82%、76．04%。北方戶式熱風機市場政策性較強，與政府補貼存在較強的相關性。渦旋壓縮機位列5HP細分領域第二位。2021年渦旋壓縮機的銷售金額和銷售數(shù)量占比分別為29．71%、23．79%。隨著大功率渦旋壓縮機的技術成熟和市場推廣，部分客戶傾向于使用一臺大功率代替兩臺小功率渦旋壓縮機（如采購1個10HP產(chǎn)品代替2個5HP產(chǎn)品、采購2個10HP產(chǎn)品代替4個5HP產(chǎn)品），從而達到減少獨立氟系統(tǒng)、節(jié)約工藝時間和減少物料成本的目的。因此，2021年5HP渦旋壓縮機銷量小幅下滑0．49%，至162．30萬臺。因2021年5HP市場渦旋壓縮機整體進行了提價，銷售金額小幅上漲4．99%。在中國6～40HP市場，渦旋壓縮機的銷售金額和銷售數(shù)量均占據(jù)主導地位，2021年的銷售金額和銷售數(shù)量占比分別為75．05%、71．99%，轉(zhuǎn)子的銷售金額和銷售數(shù)量占比分別為13．95%、24．79%。因北方戶式熱風機市場的興起，且前期基數(shù)較少，6～40HP轉(zhuǎn)子壓縮機銷售金額和銷量均呈現(xiàn)較快增長。2018年至2020年中國6-40HP制冷量區(qū)間渦旋壓縮機銷售額基本保持穩(wěn)定在65億元左右。2021年因新冠疫情下生產(chǎn)經(jīng)營已實現(xiàn)常態(tài)化，市場需求逐漸回暖6-40HP渦旋壓縮機銷售額增長25．04%，銷售額達到80．45億元。（二）渦旋壓縮機居我國五大商用制冷壓縮機之首輕型商用制冷一般指制冷量區(qū)間在3~40HP，其中5HP以上渦旋壓縮機占據(jù)主導支配地位，3~5HP低制冷量區(qū)間渦旋壓縮機和轉(zhuǎn)子壓縮機并存競爭。大中型商用領域一般指制冷量區(qū)間在40~150HP，形成了渦旋壓縮機、半封活塞壓縮機、螺桿壓縮機共同競爭的市場格局。150~300HP為特大型商用及工業(yè)用途，主要為離心式壓縮機。2018年至2021年，我國商用制冷壓縮機（3HP以上）市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長：總銷售額從2018年的189．24億元增長至2021年的242．44億元，復合增長率為8．61%；總銷量從2018年的839．98萬臺增長至2021年的1，131．78萬臺，復合增長率為10．45%。渦旋壓縮機市場銷售規(guī)模從2018年92．88億元增長至2021年100．69億元，復合增長率為2．73%。2018年至2021年渦旋壓縮機占商用制冷壓縮機（3HP以上）市場份額穩(wěn)定在40%-50%，居五大商用制冷壓縮機之首。（三）國產(chǎn)渦旋壓縮機可靠性提升，為夯實基礎，加速我國制冷壓縮機技術最初均為改革開放之后由國外引進，起步較晚，目前活塞壓縮機、轉(zhuǎn)子壓縮機、螺桿壓縮機均基本完成了外資品牌替代，僅有渦旋壓縮機因存在較高的技術壁壘和品牌壁壘，仍處于