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文檔簡介
無心磨床行業(yè)發(fā)展趨勢
機床行業(yè)競爭格局我國數(shù)控機床行業(yè)集中于中低端市場,高端數(shù)控機床仍然依賴進口,我國數(shù)控機床目前處于中高端產(chǎn)品國產(chǎn)化階段,目前我國數(shù)控機床市場第一陣營仍然以實力雄厚的外資企業(yè)、跨國公司為主,第二陣營為國企和具備一定技術實力和知名度的民企,如海天精工、創(chuàng)世紀、國盛智科、科德數(shù)控、浙海德曼等,第三陣營為技術含量低、規(guī)模小的眾多民營企業(yè),我國機床企業(yè)的綜合競爭力逐步顯現(xiàn),空間大。機床又被稱為工業(yè)母機,是用于制造機器的機器。由于機器設備都是需要通過機床對金屬或其他材料的坯料進行加工制造出來的,因而機床又被稱為工業(yè)母機,是一個國家所有制造的精度、效率、品質的總起點。機床種類繁多,按材料成形方式分,機床主要可以分為金屬切削機床、金屬成形機床、鑄造機械、木工機械、機床附件、工量具及量儀、磨料磨具和其他金屬加工機械八個子行業(yè)。其中,金屬切削機床是使用最廣泛、數(shù)量最多的機床類別。一般而言,狹義上的機床便是指金屬切削機床。金屬切削機床是指用切削、磨削或特種加工方法加工各種金屬工件,使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質量的機床;按機床控制系統(tǒng)分類,機床主要可以分為傳統(tǒng)機床及數(shù)控精密機床兩類。多重助力機床行業(yè)加速進出口數(shù)控機床產(chǎn)品價差明顯,高端產(chǎn)品依賴進口。根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021年我國進口數(shù)控機床均價為19.5萬美元/臺,出口數(shù)控機床均價1.92萬美元/臺,進口均價約為出口均價的10倍。由此可見,目前我國進口數(shù)控機床以價值量較高的高端數(shù)控機床為主,而出口的數(shù)控機床則相對較低端。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院公布的數(shù)據(jù),截止2018年國內高端數(shù)控機床國產(chǎn)化率僅6%,市場主要被外資企業(yè)占據(jù)。我國數(shù)控機床主要問題在于精度及穩(wěn)定性。機床行業(yè)市場競爭主要依靠產(chǎn)品性能、可靠性及服務。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù),國內數(shù)控機床主要的問題是精度與穩(wěn)定性差及故障多發(fā),精度決定了加工產(chǎn)品的質量,穩(wěn)定性則決定了裝備性能的無故障保持能力。能力的提升及客戶認可均需要深厚的行業(yè)積累。國家高度關注工業(yè)母機發(fā)展,政策持續(xù)推動加速?!吨袊圃?025》將高端數(shù)控機床列為制造業(yè)重點發(fā)展領域之一;2022年9月首批機床ETF發(fā)行,為具有核心技術及科創(chuàng)能力突出的機床企業(yè)提供直接融資便利;2023年2月國新辦發(fā)布會上強調在關鍵核心技術攻關上實現(xiàn)突破,包括對工業(yè)母機等領域科技投入。政策端持續(xù)支持國產(chǎn)高端數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展。國產(chǎn)廠商競爭力提升,加速,我國對進口機床的依賴程度已呈明顯下降趨勢。近年由于海外疫情影響,高端數(shù)控機床進口受限,為部分高端國產(chǎn)數(shù)控機床廠商提供寶貴窗口期打入高端下游,同時由于國產(chǎn)高端數(shù)控機床競爭力的不斷提升,進口替代加速。根據(jù)VDW數(shù)據(jù),進口機床在我國機床消費額中占比呈持續(xù)下降趨勢,由2018年占比33%降低至2021年27%,2021年進口機床規(guī)模達479億元。海天精工、科德數(shù)控五軸聯(lián)動機床已批量打入航空航天零部件產(chǎn)業(yè)鏈供應,體現(xiàn)我國高端數(shù)控機床競爭力,加速高端數(shù)控機床領域進口替代。2025年國產(chǎn)高端機床的市場規(guī)模有望達到40.9億元,2021-2025年CAGR達到16.9%;國產(chǎn)中檔機床市場規(guī)模有望達到496.5億元,2021-2025年CAGR達到9.5%。核心假設:機床行業(yè)規(guī)模:2022年由于國內疫情及高基數(shù)影響,我國機床消費額增速下滑。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù),2022年協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比下降0.3%,假設2022年全年機床消費額同比下降5%,2023年在低基數(shù)下增速恢復至5%,2024、2025年增速略降至3%。中高檔機床占比:假設2018年高檔、中檔機床在機床市場消費占比分別為10%、30%,假設此后高檔、中檔機床在機床市場消費占比每年分別提升1pct、2pct。中高檔機床國產(chǎn)化率:根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2018年我國高檔、中檔機床數(shù)控化率分別為6%、65%,考慮兩類機床的技術難度,假設此后高檔、中檔機床國產(chǎn)化率分別以每年1pct、2pct進行提升。影響機床行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素(一)影響機床行業(yè)發(fā)展的有利因素1、機床行業(yè)國家相關政策的支持裝備制造業(yè)是保障國民經(jīng)濟高質量可持續(xù)發(fā)展的基礎性產(chǎn)業(yè),其中數(shù)控機床行業(yè)更是具有重要的戰(zhàn)略地位,是衡量國家工業(yè)發(fā)展水平的重要標志。為推動制造業(yè)的轉型升級,提升我國實體經(jīng)濟發(fā)展的硬實力,國家出臺了一系列扶持機床行業(yè)的相關政策,其中《中國制造2025》《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》等都將高檔數(shù)控機床列為重點發(fā)展的對象。國家相關產(chǎn)業(yè)政策的重點扶持將推動數(shù)控機床行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展,壯大我國實體經(jīng)濟的硬實力。2、機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構轉型升級產(chǎn)業(yè)結構轉型升級強調產(chǎn)業(yè)內部的加工和再加工程度逐步向縱深化發(fā)展,實現(xiàn)技術集約化,不斷提高生產(chǎn)效率。其中,裝備制造業(yè)、高技術制造業(yè)是產(chǎn)業(yè)結構調整和工業(yè)升級的先導產(chǎn)業(yè),對產(chǎn)業(yè)轉型升級的整體帶動作用尤為重要。我國目前正處于產(chǎn)業(yè)結構調整不斷深化的關鍵階段,制造業(yè)向數(shù)字化、智能化、環(huán)?;确较虻霓D型升級,以及新材料、新能源等新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,帶動了機床行業(yè)設備更新需求的增長,并推動著機床行業(yè)產(chǎn)品走向精密化、高效化、節(jié)能化,持續(xù)擴大機床行業(yè)市場規(guī)模并優(yōu)化其供給結構。3、機床行業(yè)基礎工業(yè)水平不斷提升數(shù)控機床行業(yè)屬于高端裝備制造業(yè),研發(fā)制造周期較長且過程較為復雜,對生產(chǎn)國機械加工能力、工業(yè)自動化水平、電子元器件制造能力等工業(yè)基礎要求較高。近年來,我國基礎工業(yè)水平持續(xù)提高,已經(jīng)能夠實現(xiàn)機床行業(yè)大部分零部件的國產(chǎn)化生產(chǎn),為數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展提供了重要物質保障。(二)影響機床行業(yè)發(fā)展的不利因素1、機床行業(yè)核心零部件和關鍵功能部件生產(chǎn)能力不足數(shù)控機床的核心零部件包括決定機床運動精度的絲杠、伺服電機、傳感器等;關鍵的功能部件包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、導軌等,核心零部件和功能部件的研制水準直接影響數(shù)控機床及其所生產(chǎn)加工產(chǎn)品的精密度、密度、效率速度、穩(wěn)定性度等方面的性能。目前,雖然國家已出臺一系列政策鼓勵核心零部件和關鍵功能部件的自主研發(fā),但短期內,國內數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)尤其是中高端產(chǎn)品的部分核心部件仍以進口為主,一定程度上限制了我國機床行業(yè)發(fā)展。2、機床行業(yè)人才相對匱乏數(shù)控機床是機床行業(yè)發(fā)展的主流方向,是典型的技術密集型產(chǎn)業(yè),而數(shù)控技術是應用最廣泛的機電光一體化綜合技術,需要大量從研究開發(fā)到使用維修的多層次復合型人才。據(jù)國家統(tǒng)計局相關資料顯示,國內數(shù)控設備普及率不及30%,與國外工業(yè)發(fā)達國家仍有較大差距,其中一個重要原因就是缺乏相關領域的研發(fā)人才和操作人員。目前的數(shù)控設備操作人員絕大部分是由早期的普通機加工人員轉型而來,文化素質參差不齊,普遍存在依賴過去普通設備加工思路使用新數(shù)控設備的現(xiàn)象,對磨削工具、切削參數(shù)的選用方式缺乏相關的科學性,無法完全發(fā)揮數(shù)控設備的全部潛力。因此,行業(yè)人才的相對匱乏亦成為國內機床行業(yè)發(fā)展的制約因素之一。機床行業(yè)壁壘(一)機床行業(yè)技術壁壘數(shù)控磨床一般由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、檢測系統(tǒng)、機械傳動系統(tǒng)及其他輔助系統(tǒng)組成,是融合電氣、機械、計算機控制等多種技術的復合產(chǎn)品,其核心技術涵蓋機械制造、軟件開發(fā)、工藝設計、模塊裝配和系統(tǒng)集成等領域,技術要求較高。磨床細分種類較多,不同種類或機型產(chǎn)品在生產(chǎn)的環(huán)節(jié)、細節(jié)上存在一定差異,技術的改進往往通過長時間工藝數(shù)據(jù)積累和案例積累來推動。同時,數(shù)控磨床技術正朝著精密高效化、柔性集成化、智能制造化、綠色節(jié)能化等更高標準的方向發(fā)展,下游領域的分化亦衍生出了更多的定制化需求。因此,磨床行業(yè)存在明顯的技術壁壘,新進入企業(yè)往往在技術開發(fā)、產(chǎn)品設計和系統(tǒng)集成等方面缺乏技術沉淀,難以在短期內具備強大的個性化研發(fā)及產(chǎn)品升級開發(fā)能力,無法快速滿足市場需求。(二)機床行業(yè)人才壁壘人才是技術的根源和載體,是企業(yè)提高研發(fā)設計能力并實現(xiàn)差異化競爭的關鍵。數(shù)控磨床作為技術要求較高產(chǎn)品,需要制造商建立完備的技術研發(fā)團隊和持續(xù)的技術開發(fā)機制。業(yè)內企業(yè)在研發(fā)、設計、制造和應用等場景普遍依賴于技術人員豐富的經(jīng)驗判斷,對創(chuàng)新性、多學科復合型的人才需求較大。目前相關領域的高素質人才較為稀缺,新進入的投資者在人才引進上存在一定困難,且技術的改進往往需要通過長時間工藝數(shù)據(jù)的積累和案例的積累來推動,因此該行業(yè)具有明顯的人才壁壘。(三)機床行業(yè)品牌壁壘數(shù)控磨床的購置于客戶而言屬于金額較大的固定資產(chǎn)投資,客戶對產(chǎn)品的性能、質量、售后服務等要求較高,確認訂單前往往需要較長時間進行認證。這就要求制造商生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)歷一定的歷史積累、市場檢驗,形成業(yè)內較高的品牌美譽度和知名度。一旦在市場上建立起良好的品牌形象和知名度,客戶的忠誠度和認可度也相應較高,品牌壁壘隨之構建,新進入者在短期內很難逾越。制造業(yè)升級推動機床行業(yè)高端市場擴容高端需求引領制造業(yè)轉型升級。根據(jù)iFind數(shù)據(jù)顯示,高技術制造業(yè)PMI高于制造業(yè)PMI,從固定資產(chǎn)投資完成額來看,高技術制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計同比增速也高于制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額。以上均說明我國對高技術制造業(yè)重視程度提升,高端需求增長引領我國制造業(yè)轉型升級,制造業(yè)加工需求提升。制造業(yè)的升級發(fā)展需求高效高精的數(shù)控機床,中高檔數(shù)控機床以加工中心及數(shù)控車床等產(chǎn)品為主。高檔數(shù)控機床是能夠實現(xiàn)高精度、高復雜性、高效高動態(tài)加工的數(shù)控機床,具備明顯的技術優(yōu)勢,多應用于航空、航天、核、電子、船舶、兵器、能源、汽車、模具、刀具等高端制造領域。我國機床數(shù)控化率提升,但與發(fā)達國家相比仍有較高提升空間。根據(jù)中國工信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù),2021年我國金屬切削機床數(shù)控化率已達到44.9%,呈現(xiàn)上升趨勢。然而根據(jù)ResearchinChina的數(shù)據(jù),2018年日本、德國、美國的機床數(shù)控化率最低已達到75%,我國機床數(shù)控化率仍有較高的提升空間。日本對中國機床出口訂單高位,高端數(shù)控機床需求依舊。受開工及疫情影響,去年我國金切機床產(chǎn)量同比下滑,根據(jù)iFind統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年我國金屬切削機床產(chǎn)量累計同比下滑13.1%。但從日本機床工業(yè)協(xié)會(JMTBA)公布數(shù)據(jù)來看,2022年日本對中國出口訂單總計3770億日元,在去年高位基礎上同比增長5%,顯示我國高端數(shù)控機床需求依舊。機床行業(yè)市場規(guī)模(一)機床行業(yè)境內市場自2001年我國加入世貿(mào)組織以來,中國開始承接全球制造業(yè)轉移,大量外資、民間資本涌入機床工具行業(yè),國內機床市場迅速擴張,2009年起我國成為世界第一大機床生產(chǎn)和消費國。根據(jù)德國機床制造商協(xié)會(VDM)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2021年全球機床行業(yè)總產(chǎn)值為709億歐元,其中我國機床行業(yè)產(chǎn)值為218億歐元,以31%的份額位居全球首位;2021年全球機床行業(yè)總消費額為703億歐元,其中我國機床行業(yè)消費額達236億歐元,以34%的份額位居全球首位。目前,我國機床市場以金屬加工機床為主,并集中在金屬切削機床領域,而金屬切削機床包含車床、磨床、銑床、鏜床、加工中心、鉆床等眾多細分品類,在2019年日本產(chǎn)值結構中,加工中心占比最高,約34.2%,其次是車床29.8%、磨床12.6%、特種機床7.9%。根據(jù)MIRDATA統(tǒng)計,2021年中國機床消費額達1,847億元,其中金屬切削機床1,233億元,占比約66.76%。(二)機床行業(yè)境外市場2021年全球機床行業(yè)總消費額為703億歐元,我國機床行業(yè)消費額達236億歐元,國外機床消費額達467億歐元,高于國內市場。鑒于目前我國磨床產(chǎn)業(yè)國際影響力較低,在國際市場份額很小。根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021年度我國用磨石等加工的機床(8460)出口額為3.51億美元,當前國內廠商可獲取的境外磨床市場規(guī)模尚處于較低水平。全球機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)VDW(德國機床制造商協(xié)會)數(shù)據(jù),2013-2021年,全球機床產(chǎn)值呈現(xiàn)出波動變化走勢,得益于疫情后全球經(jīng)濟的復蘇,2021年全球機床產(chǎn)值約為5120億元,同比增長20%。中國是全球機床生產(chǎn)和消費最大市場。2021年全球機床行業(yè)產(chǎn)值約為5120億元,其中我國產(chǎn)值為1573.9億元,占據(jù)30.75%的份額,位居首位;其次是德國、日本,市場份額分別為12.69%、12.55%。從機床需求市場來看,2021年中國消費額位居世界第一位,在全球需求市場中占據(jù)份額為33.57%。美國、德國消費額分別占比12.94%、6.4%,分別位居全球第二和第三。德、日企業(yè)統(tǒng)治全球高端市場,中國機床出口以中低端為主,高端機床國產(chǎn)化率較低。機床行業(yè)完全競爭,德國、日本、美國為主要機床大國,海外品牌在技術、規(guī)模、品牌影響力方面均處于領先地位,從出口體量上來看,德、日占據(jù)全球約45%市場。中國機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國機床市場千億規(guī)模,近年來正處于下行整理期。受下游制造業(yè)景氣度波動和更新?lián)Q代周期影響,我國機床行業(yè)正處于下行整理期,市場規(guī)模從2015年的約2500億下降到2021年的約2161億,但總體規(guī)模仍相當可觀。我國機床行業(yè)主要分為金屬切削機床和金屬成形機床兩大主要市場,其中金屬切削機床是主要機床品類,其產(chǎn)量變化是我國制造業(yè)發(fā)展各階段的縮影。隨著機床存量快速提升,2015-2019年機床行業(yè)進入低潮期。2019年金屬切削機床產(chǎn)量41.6萬臺,2020年以來金屬切削機床產(chǎn)量呈現(xiàn)底部回升態(tài)勢,一方面得益于疫情后海外需求拉動出口并推動制造業(yè)迅速復蘇,另一方面與機床更新周期形成共振。2021年我國金屬切削機床產(chǎn)量提升至60.2萬臺,較2020年增加約15萬臺。近年政策頻繁釋放積極信號,對工業(yè)母機重視程度逐步提升。2019年之前,政策對于工業(yè)母機行業(yè)主要為方向性和概念性指引,包括設定數(shù)控機床標準,確定為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)項目,列入產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄中的鼓勵類行業(yè)等,例如《中國制造2025》將高檔數(shù)控機床列為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領域之一,同時明確到2025年,高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備國內市場占有率超過80%;2019年后,政策對工業(yè)母機行業(yè)的支持政策更為具體,且政策站位不斷提升,具體來說,2021年9月,國資委擴大會議提出針對工業(yè)母機加強關鍵核心技術公關;12月出臺《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》,并將工業(yè)母機作為重點領域進行支持,提出研發(fā)智能立/臥式五軸加工中心、車銑復合加工中心、高精度數(shù)控磨床等工作母機,到2025年,規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化,重點行業(yè)骨干企業(yè)初步實現(xiàn)智能轉型;今年9月,工信部發(fā)布會中表示工業(yè)母機行業(yè)的頂層設計正在進行中。機床行業(yè)競爭格局19世紀60年代,美國在車床的基礎上制成了第一臺磨床。發(fā)展至今,德國、日本位居磨床領域研發(fā)、設計、制造和應用方面技術最先進、經(jīng)驗最豐富的國家之列,在高端磨床產(chǎn)品市場上掌握著較高的話語權。國內磨床廠商數(shù)量較多且同質化嚴重,整體市場集中度不高,產(chǎn)品仍以中低端為主。磨床作為通用設備,客戶分布領域廣泛且數(shù)量眾多,需求端的市場化程度較高,磨床廠商之間的競爭主要集中在技術實力、產(chǎn)品檔次、性價比、交期等方面。目前,磨床行業(yè)競爭格局可劃分為三個類別:(1)國外企業(yè):德國、日本等發(fā)達國家的磨床企業(yè)起步較早、技術水平領先,產(chǎn)品附加值較高,主要面向航空航天、汽車、模具等下游產(chǎn)業(yè),典型企業(yè)包括德國斯來福臨集團、日本捷太格特、德國埃馬克、瑞士羅曼蒂克等,是目前國際上的高端磨床制造商。(2)國內企業(yè):國內市場現(xiàn)存知名磨床制造企業(yè),主要由曾以十八羅漢5為代表的機床企業(yè)改制重組而來,發(fā)展歷史悠久,實力雄厚,規(guī)模居于國內前列,代表企業(yè)主要有秦川機床、無錫機床、上海機床等。(3)國內民營企業(yè):自2001年中國加入WTO,數(shù)控機床進入高速發(fā)展時期,國內市場對數(shù)控機床需求急增,一批民營數(shù)控磨床企業(yè)開始快速發(fā)展,產(chǎn)品在一些細分領域占有重要地位,代表企業(yè)主要包括宇環(huán)數(shù)控、華辰裝備等。中國數(shù)控機床行業(yè)市場規(guī)模數(shù)控機床是一種裝有數(shù)字控制系統(tǒng)(簡稱數(shù)控
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