玻璃包裝容器產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻

玻璃包裝容器產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻

玻璃包裝容器發(fā)展概況和趨勢(shì)玻璃包裝容器是以石英砂、純堿、碎玻璃等主要原材料以及方解石、長(zhǎng)石粉等輔助材料，經(jīng)高溫窯爐熔融、成型、冷卻、噴涂及檢測(cè)而成的固態(tài)容器。玻璃包裝容器的生產(chǎn)與使用至今已有幾百年的歷史，憑借成本和化學(xué)穩(wěn)定性等優(yōu)勢(shì)，在全球范圍內(nèi)均有較廣泛的用途。我國玻璃包裝容器制造行業(yè)自建國以來經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段，生產(chǎn)效率進(jìn)一步提高，產(chǎn)量規(guī)模不斷增長(zhǎng)，質(zhì)量逐步達(dá)到了國際同類產(chǎn)品水平。目前，我國發(fā)展成為玻璃包裝容器生產(chǎn)大國。隨著環(huán)保要求和能耗指標(biāo)日趨嚴(yán)格，能耗控制能力強(qiáng)、具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)得到扶持和壯大，整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)不斷向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢(shì)。玻璃包裝容器使用后可以回爐再生產(chǎn)且不影響產(chǎn)品質(zhì)量，既能有效解決塑料等包裝材料使用后的處理問題，減少環(huán)境污染，同時(shí)還能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品循環(huán)利用、節(jié)約資源。隨著政府對(duì)環(huán)境友好型、資源節(jié)約型社會(huì)建設(shè)的不斷深入和監(jiān)管要求的不斷提升以及社會(huì)居民的環(huán)保意識(shí)、節(jié)約資源意識(shí)的增強(qiáng)，玻璃包裝容器逐漸成為政府鼓勵(lì)類包裝材料，消費(fèi)者對(duì)玻璃包裝容器的認(rèn)可程度也不斷提升。近年來，我國先后出臺(tái)了多項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)政策，加快推進(jìn)玻璃包裝容器制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加強(qiáng)節(jié)能減排和資源綜合利用，引導(dǎo)玻璃包裝容器制造業(yè)向環(huán)保節(jié)能方向發(fā)展。行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并，具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將得到扶持和壯大，市場(chǎng)將呈現(xiàn)不斷向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢(shì)和良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。玻璃包裝容器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀得益于前些年全行業(yè)企業(yè)體制大規(guī)模的改革，以及投資主體的多元化和融資渠道的多樣性為行業(yè)發(fā)展奠定的基礎(chǔ)，其次是在國家擴(kuò)大內(nèi)需、鼓勵(lì)消費(fèi)的政策下，下游行業(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展和市場(chǎng)需求的旺盛及出口增長(zhǎng)的拉動(dòng)，疊加企業(yè)技術(shù)改造和固定資產(chǎn)投入的力度加大。目前我國玻璃酒瓶行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，發(fā)展速度大幅提升。近年來隨著玻璃酒瓶生產(chǎn)技術(shù)的日益成熟以及相關(guān)產(chǎn)品制造成本的降低，玻璃酒瓶市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年我國玻璃酒瓶行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了572．56億元。2017年以來，我國白酒、啤酒產(chǎn)量下滑導(dǎo)致玻璃酒瓶的銷量下降，2018年以來白酒、啤酒產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，玻璃酒瓶的銷量也保持較為穩(wěn)定的規(guī)模。2021年我國玻璃酒瓶行業(yè)銷量達(dá)到了1044億瓶。隨著居民消費(fèi)水平的提升和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，未來，玻璃酒瓶行業(yè)仍呈現(xiàn)長(zhǎng)期向好的發(fā)展勢(shì)頭。目前，行業(yè)內(nèi)仍有較多的中小規(guī)模企業(yè)，其產(chǎn)品多以低檔系列為主，且客戶來源缺乏穩(wěn)定性，很大程度依靠低廉的價(jià)格占據(jù)市場(chǎng)空間。2020年以來，由于受新冠疫情及環(huán)保壓力的持續(xù)加劇以及部分地區(qū)限電、限產(chǎn)的影響，致使玻璃酒瓶產(chǎn)品成本大幅增加，由于受成本因素的普遍上漲，玻璃酒瓶售價(jià)上漲。玻璃包裝容器發(fā)展趨勢(shì)近年來，我國先后出臺(tái)了多項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)政策，加快推進(jìn)玻璃包裝容器制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加強(qiáng)節(jié)能減排和資源綜合利用，引導(dǎo)玻璃包裝容器制造業(yè)向環(huán)保節(jié)能方向發(fā)展。行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并，具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將得到扶持和壯大，市場(chǎng)將呈現(xiàn)不斷向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢(shì)和良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。玻璃包裝容器使用后可以回爐再生產(chǎn)且不影響產(chǎn)品質(zhì)量，既能有效解決塑料等包裝材料使用后的處理問題，減少環(huán)境污染，同時(shí)還能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品循環(huán)利用、節(jié)約資源。隨著政府對(duì)環(huán)境友好型、資源節(jié)約型社會(huì)建設(shè)的不斷深入和監(jiān)管要求的不斷提升以及社會(huì)居民的環(huán)保意識(shí)、節(jié)約資源意識(shí)的增強(qiáng)，玻璃包裝容器逐漸成為政府鼓勵(lì)類包裝材料，消費(fèi)者對(duì)玻璃包裝容器的認(rèn)可程度也不斷提升，行業(yè)發(fā)展前景向好。近年來，日用玻璃制品行業(yè)堅(jiān)持市場(chǎng)需求導(dǎo)向，適應(yīng)不同消費(fèi)群體和消費(fèi)升級(jí)的需求，大力開發(fā)適銷對(duì)路的新產(chǎn)品，努力拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品品種進(jìn)一步豐富，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。輕量化玻璃瓶占玻璃包裝容器的比重明顯提高，高硼硅玻璃器具、高檔玻璃器皿、高檔玻璃餐飲具、水晶玻璃飾品、玻璃工藝品、藝術(shù)品等高附加值產(chǎn)品進(jìn)一步發(fā)展。玻璃容器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（一）日用玻璃器皿行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模改革開放以來，我國日用玻璃行業(yè)經(jīng)歷了市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)帶來的快速發(fā)展。隨著日用玻璃制造行業(yè)生產(chǎn)基地向發(fā)展中國家的轉(zhuǎn)移，歐美等發(fā)達(dá)國家日用玻璃制品產(chǎn)能近年來呈現(xiàn)一定的萎縮趨勢(shì)，主要發(fā)達(dá)國家及中國周邊日本、韓國等發(fā)達(dá)國家日用玻璃制品產(chǎn)量逐年減少。此外，東南亞、非洲等國家和地區(qū)，因受原材料、技術(shù)工藝等條件的限制，還未形成相應(yīng)的生產(chǎn)供應(yīng)能力，市場(chǎng)需求基本上依賴進(jìn)口。隨著我國日用玻璃制造規(guī)模的不斷擴(kuò)大，生產(chǎn)工藝不斷改進(jìn)，其產(chǎn)品的品質(zhì)和檔次也在不斷地提升，出口規(guī)模都有較大程度的增長(zhǎng)，我國迅速成長(zhǎng)為世界日用玻璃生產(chǎn)第一大國。中國日用玻璃協(xié)會(huì)出臺(tái)的《日用玻璃行業(yè)十四五高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》中明確指出，日用玻璃行業(yè)發(fā)展目標(biāo)為：日用玻璃制品產(chǎn)量年均增長(zhǎng)1．7%，日用玻璃制造業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)5．5%；利潤(rùn)總額年均增長(zhǎng)6．2%。（二）玻璃包裝容器行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模近年來，國際市場(chǎng)對(duì)玻璃包裝容器的需求量雖呈下降趨勢(shì)，但玻璃包裝容器在各類酒水、食品調(diào)料、化妝品以及其他日用品等包裝儲(chǔ)存方面仍然增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯，在市場(chǎng)上占據(jù)一定份額。另一方面，隨著社會(huì)居民的環(huán)保意識(shí)、節(jié)約資源意識(shí)、健康及品質(zhì)意識(shí)的增強(qiáng)，玻璃包裝容器逐漸成為政府鼓勵(lì)類包裝材料，消費(fèi)者對(duì)玻璃包裝容器的認(rèn)可程度也不斷提升。近年來，我國在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和環(huán)保整治攻堅(jiān)戰(zhàn)持續(xù)推進(jìn)和行業(yè)準(zhǔn)入趨嚴(yán)的情況下，玻璃包裝容器生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)無法負(fù)擔(dān)環(huán)保、能耗等技改要求的成本而逐步被淘汰。隨著環(huán)保整治的逐步進(jìn)行，效果逐漸顯現(xiàn)，我國玻璃包裝容器產(chǎn)量呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國日用玻璃協(xié)會(huì)，我國玻璃包裝容器2019年的產(chǎn)量為1，896．25萬噸、較上年同比增長(zhǎng)22．40%，2020年的產(chǎn)量為1761．79萬噸、較上年同比下降7．09%。中國日用玻璃協(xié)會(huì)出臺(tái)的《日用玻璃行業(yè)十四五高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》中明確指出，在十四五期間，玻璃包裝容器產(chǎn)量年均增長(zhǎng)3．7%。玻璃包裝容器行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)情況玻璃酒瓶主要應(yīng)用到白酒、啤酒、黃酒等飲料酒行業(yè)。而這些行業(yè)對(duì)玻璃酒瓶行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在市場(chǎng)需求方面，在我國，各類飲料酒市場(chǎng)呈現(xiàn)不同的競(jìng)爭(zhēng)特征：白酒、啤酒等行業(yè)用戶生產(chǎn)規(guī)模較大，對(duì)玻璃酒瓶的需求較大，同時(shí)對(duì)玻璃酒瓶制造企業(yè)的規(guī)模、資質(zhì)和技術(shù)水平均有較高要求，沒有豐富的運(yùn)行業(yè)績(jī)，很難進(jìn)入該市場(chǎng)，此類行業(yè)對(duì)玻璃酒瓶規(guī)格、技術(shù)參數(shù)都有針對(duì)性的要求，對(duì)企業(yè)自主研發(fā)能力和資金條件要求較高。白酒行業(yè)加速推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，隨著去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)的逐步深化，行業(yè)總體呈現(xiàn)產(chǎn)出規(guī)模穩(wěn)中有降、產(chǎn)出效益逐步提升的新特征。2015年以來，我國白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入呈總體增長(zhǎng)趨勢(shì);2021年，中國規(guī)模以上白酒企業(yè)累計(jì)銷售收入達(dá)到5836．39億元，累計(jì)增長(zhǎng)3．89%，2022年上半年中國規(guī)模以上白酒企業(yè)銷售收入達(dá)到3437億元。目前白酒產(chǎn)業(yè)對(duì)于玻璃酒瓶的需求較大。2021年我國白酒行業(yè)玻璃酒瓶市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了345．82億元。預(yù)計(jì)隨著高檔白酒層出不窮，高檔白酒對(duì)于玻璃酒瓶的需求量巨大，可以看出玻璃酒瓶前景非常廣闊。近年來全國啤酒產(chǎn)量在2017年出現(xiàn)下降后整體波動(dòng)不大，2021年出現(xiàn)增長(zhǎng)。2021年12月全國啤酒產(chǎn)量為235．8萬千升，同比增長(zhǎng)10．9%。2021年全國啤酒產(chǎn)量為3562．4萬千升，同比增長(zhǎng)5．6%，產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)。2022年1-7月全國啤酒累計(jì)產(chǎn)量為2269．4萬千升，比上年同期減少了2．9萬千升，產(chǎn)量累計(jì)同比下降0．5%；月均產(chǎn)量為324．2萬千升。近年來全國啤酒產(chǎn)量在2017年出現(xiàn)下降后整體波動(dòng)不大，2021年出現(xiàn)增長(zhǎng)。2021年12月全國啤酒產(chǎn)量為235．8萬千升，同比增長(zhǎng)10．9%。2021年全國啤酒產(chǎn)量為3562．4萬千升，同比增長(zhǎng)5．6%，產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)。2022年1-7月全國啤酒累計(jì)產(chǎn)量為2269．4萬千升，比上年同期減少了2．9萬千升，產(chǎn)量累計(jì)同比下降0．5%；月均產(chǎn)量為324．2萬千升。目前啤酒市場(chǎng)對(duì)于玻璃酒瓶的需求量也趨于穩(wěn)定，2021年啤酒行業(yè)玻璃酒瓶的市場(chǎng)規(guī)模為208．53億元。我國玻璃酒瓶制造業(yè)已經(jīng)有較長(zhǎng)的發(fā)展時(shí)間，普通酒水瓶等傳統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)已發(fā)展較為成熟，是目前玻璃酒瓶制造行業(yè)中的主要產(chǎn)品，但目前行業(yè)中生產(chǎn)能滿足高速灌裝、輕量化、特殊形狀等高端產(chǎn)品的產(chǎn)能水平不高，掌握相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)的玻璃酒瓶的生產(chǎn)企業(yè)還并不多見。而在啤酒行業(yè)小瓶化、黃酒消費(fèi)普及化等背景下，下游行業(yè)對(duì)高端產(chǎn)品的市場(chǎng)需求不斷提升，導(dǎo)致高端玻璃酒瓶產(chǎn)品市場(chǎng)面臨供給不足的市場(chǎng)局面，因此高端玻璃酒瓶是目前玻璃酒瓶行業(yè)重要的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。對(duì)于玻璃酒瓶而言，輕量化是當(dāng)前的主要發(fā)展趨勢(shì)。傳統(tǒng)玻璃酒瓶存在的過重過厚的缺陷，增加了下游客戶的產(chǎn)品在移動(dòng)環(huán)節(jié)的難度和搬運(yùn)過程的成本，是其與塑料包裝容器競(jìng)爭(zhēng)中存在的重要劣勢(shì)，輕量化玻璃酒瓶是在不影響容器自身強(qiáng)度的基礎(chǔ)上，降低容器的厚度和重量，能有效降低生產(chǎn)成本和運(yùn)輸成本。因此輕量化逐步成為玻璃酒瓶行業(yè)的技術(shù)發(fā)展主流，而擁有先進(jìn)輕量化技術(shù)的企業(yè)將在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先地位。以啤酒玻璃瓶為例，近年來精釀啤酒的興起對(duì)于啤酒玻璃瓶的設(shè)計(jì)感要求進(jìn)一步提升，在造型上不再局限于傳統(tǒng)啤酒玻璃瓶的綠瓶設(shè)計(jì)，在規(guī)格上也不再一味要求傳統(tǒng)啤酒玻璃瓶500ml或600ml的統(tǒng)一規(guī)格，更多規(guī)格的小型化、輕量化啤酒玻璃瓶開始出現(xiàn)。因此，對(duì)于整個(gè)玻璃酒瓶而言，下游終端消費(fèi)者的消費(fèi)升級(jí)以及酒類行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化將要求酒瓶生產(chǎn)廠家提供更多新穎時(shí)尚具有設(shè)計(jì)感的產(chǎn)品，同時(shí)對(duì)于包裝規(guī)格多樣性也提出了更為豐富的要求。玻璃包裝容器上游端分析純堿被譽(yù)為化學(xué)工業(yè)之母，也是用于生產(chǎn)玻璃包裝容器的重要原材料。目前，我國純堿工業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已然躋身世界前列，近年來產(chǎn)量整體呈上升趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2021年我國純堿產(chǎn)量為2913．3萬噸，同比增長(zhǎng)3．6%。玻璃包裝容器行業(yè)產(chǎn)量分析隨著近年來我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和環(huán)保整治攻堅(jiān)戰(zhàn)持續(xù)推進(jìn)，玻璃包裝容器生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)無法負(fù)擔(dān)環(huán)保、能耗等整改要求的成本而逐步被淘汰，2015-2018年期間我國玻璃包裝容器產(chǎn)量整體呈下降趨勢(shì)。隨著改革效果逐漸顯現(xiàn)及下游需求的推動(dòng)下，產(chǎn)量開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國玻璃包裝容器產(chǎn)量為1975．61萬噸，同比增長(zhǎng)12．1%。從產(chǎn)量分布來看，2021年我國玻璃包裝容器中，產(chǎn)量前三的省份分別為四川、山東和廣東，產(chǎn)量分別為580．2萬噸、359．6萬噸和144．1萬噸。玻璃包裝容器進(jìn)入門檻工業(yè)和信息化部發(fā)布的《日用玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》對(duì)日用玻璃行業(yè)新建或改擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、能耗標(biāo)準(zhǔn)等做出嚴(yán)格限制，明確提出嚴(yán)格控制東中部及產(chǎn)能較為集中的地區(qū)新建日用玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目。建設(shè)項(xiàng)目的重點(diǎn)是對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造和升級(jí)以及發(fā)展輕量化玻璃瓶罐、高檔玻璃器皿和特殊品種的玻璃制品。因此，對(duì)于處于東中部及產(chǎn)能較為集中地區(qū)的日用玻璃生產(chǎn)企業(yè)而言，新進(jìn)入者的威脅大大降低，而落后企業(yè)退出本行業(yè)的可能性大大增加，從而有助于防止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)日用玻璃行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。日用玻璃行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言具有很高的資金壁壘。國內(nèi)日用玻璃生產(chǎn)企業(yè)的建設(shè)投資規(guī)模一般均在億元以上，后續(xù)的技術(shù)更新、產(chǎn)品升級(jí)以及對(duì)于構(gòu)建節(jié)能環(huán)保設(shè)施的強(qiáng)制性要求，大幅度增加了資金投入，對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力要求很高，提高了新進(jìn)企業(yè)的投資門檻。隨著日用玻璃行業(yè)不斷向輕量化、節(jié)能化方向發(fā)展，依靠低端設(shè)備和工藝已經(jīng)不能維持企業(yè)長(zhǎng)久生存，新進(jìn)入者必須建成高起點(diǎn)的專業(yè)化生產(chǎn)裝置才能在競(jìng)爭(zhēng)中立足。而專業(yè)化生產(chǎn)裝置必須經(jīng)過企業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)的消化、調(diào)試、改進(jìn)，才能發(fā)揮最大效能。對(duì)于新進(jìn)入者而言，若缺少必要的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累和專業(yè)人才儲(chǔ)備，短時(shí)間內(nèi)很難形成先進(jìn)生產(chǎn)力。玻璃器皿產(chǎn)品面對(duì)的終端客戶為主要化妝品生產(chǎn)企業(yè)。行業(yè)內(nèi)通常為玻璃器皿生產(chǎn)企業(yè)銷售給貿(mào)易商，由貿(mào)易商將玻璃瓶和配件組裝后再統(tǒng)一銷售給終端企業(yè)。而要和大型貿(mào)易商進(jìn)行合作，玻璃器皿生產(chǎn)企業(yè)需要具備很強(qiáng)的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力以及良好的產(chǎn)品品質(zhì)，才能通過大型貿(mào)易商的嚴(yán)格篩選。對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者而言，都形成了較強(qiáng)的市場(chǎng)壁壘。玻璃容器行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）玻璃容器行業(yè)能耗及環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)隨著降低能源消耗和減少污染排放的要求不斷加大，國家及各級(jí)地方政府出臺(tái)了一系列節(jié)能環(huán)保法規(guī)及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)玻璃生產(chǎn)企業(yè)提出更高要求并對(duì)制造玻璃成品過程中產(chǎn)生的環(huán)境污染和能源消耗的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更加嚴(yán)格的控制，并鼓勵(lì)和促進(jìn)行業(yè)內(nèi)部的重組和兼并，對(duì)產(chǎn)量少、產(chǎn)品附加值低、能耗高的中小企業(yè)進(jìn)行適時(shí)淘汰。（二）玻璃容器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)日用玻璃行業(yè)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，國內(nèi)生產(chǎn)廠商眾多，行業(yè)集中度低，與國外先進(jìn)企業(yè)相比在產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)效率上還存在一定差距。雖然日用玻璃行業(yè)具有較高的技術(shù)和資金門檻，但隨著國外日用玻璃