附件3二連浩特阿拉泰礦業(yè)愿景及戰(zhàn)略目標(biāo)的梳理報(bào)告

二連浩特阿拉泰礦業(yè)有限公司愿景及戰(zhàn)略目標(biāo)的梳理報(bào)告北京東方博融管理咨詢(xún)有限公司2015年6月6日機(jī)密蒙古鐵礦項(xiàng)目愿景及戰(zhàn)略目標(biāo)梳理報(bào)告，說(shuō)明本調(diào)研報(bào)告是北京東方博融企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方博融”）在對(duì)二連浩特阿拉泰礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“阿拉泰、阿拉泰礦業(yè)、阿拉泰公司等”）咨詢(xún)需求的基礎(chǔ)上整理研究而成。鑒于東方博融對(duì)阿拉泰的前期調(diào)研工作，本報(bào)告為第一階段（即，調(diào)研分析階段）項(xiàng)目成果報(bào)告之一。隨著項(xiàng)目的開(kāi)展，東方博融將會(huì)對(duì)界定的模塊實(shí)施更有針對(duì)性的、更加深入的優(yōu)化設(shè)計(jì)，以支持阿拉泰的發(fā)展需要。本咨詢(xún)報(bào)告應(yīng)嚴(yán)格保密。本咨詢(xún)報(bào)告知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于東方博融所有，未經(jīng)同意，阿拉泰公司不能向本公司現(xiàn)任員工之外的任何第三方展示、閱讀或傳遞由東方博融提供的與本項(xiàng)目相關(guān)的報(bào)告、文件及其他知識(shí)產(chǎn)品。報(bào)告說(shuō)明蒙古鐵礦項(xiàng)目背景概述蒙古鐵礦項(xiàng)目的最初定位及前期工作蒙古鐵礦項(xiàng)目目前狀態(tài)的戰(zhàn)略分析蒙古鐵礦項(xiàng)目的對(duì)策與戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整思路總結(jié)蒙古鐵礦項(xiàng)目愿景及戰(zhàn)略目標(biāo)梳理報(bào)告，目錄鋼鐵工業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國(guó)家重要的原材料工業(yè)之一。此外，由于鋼鐵生產(chǎn)還涉及非金屬礦物采選和制品等其他一些工業(yè)門(mén)類(lèi)，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常將這些工業(yè)門(mén)類(lèi)也納入鋼鐵工業(yè)范圍中。鋼鐵工業(yè)的范圍定義蒙古鐵礦項(xiàng)目背景概述鋼材品種繁多、應(yīng)用廣泛，根據(jù)斷面形狀的不同，一般可劃分為板材（熱軋板、冷軋板、涂層板、硅鋼片）、型材（螺紋鋼、圓鋼、重軌、輕軌、H型鋼、異型鋼）、管材（無(wú)縫管、焊管）、鋼絲等類(lèi)型。中國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展情況蒙古鐵礦項(xiàng)目背景概述鋼鐵工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是技術(shù)、資金、資源、能源、勞動(dòng)力密集產(chǎn)業(yè)，但同時(shí)是產(chǎn)能過(guò)剩最嚴(yán)重、影響最大的行業(yè)之一。2014年，鋼鐵行業(yè)化解產(chǎn)能過(guò)剩初見(jiàn)成效，企業(yè)效益有所好轉(zhuǎn)，節(jié)能減排取得新進(jìn)展。同時(shí)，因下游需求減弱，鋼材價(jià)格大幅下跌，企業(yè)資金緊張凸顯等，全行業(yè)仍處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的“陣痛期”，企業(yè)面臨的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。鋼鐵工業(yè)的發(fā)展近況及趨勢(shì)——中國(guó)及世界鋼鐵工業(yè)總體情況蒙古鐵礦項(xiàng)目背景概述2015年初以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展繼續(xù)承受下行壓力。受需求下降影響，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供大于求矛盾突顯，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈；進(jìn)口鐵礦石價(jià)格壟斷進(jìn)一步上升，環(huán)保壓力也有所加大。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2015年4月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為5949萬(wàn)噸、6891萬(wàn)噸和9641萬(wàn)噸；粗鋼日產(chǎn)229.70萬(wàn)噸，環(huán)比增加5.57萬(wàn)噸，增幅為2.49%。據(jù)國(guó)際鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2015年1~4月份，全球65個(gè)國(guó)家及地區(qū)粗鋼產(chǎn)量5.36億噸，同比下降1.7%。其中，歐盟（28）粗鋼產(chǎn)量為5810萬(wàn)噸，同比下降0.3%；日本3515萬(wàn)噸，下降3.7%；獨(dú)聯(lián)體3372萬(wàn)噸，同比下降4.9%；美國(guó)2634萬(wàn)噸，同比下降8.5%?？鄢袊?guó)以外的全球粗鋼產(chǎn)量為2.66億噸，同比下降2.1%。2015年，中國(guó)鋼鐵會(huì)員企業(yè)再次出現(xiàn)虧損，虧損面有所擴(kuò)大。受產(chǎn)量下降和降價(jià)大于降本的影響，今年初以來(lái)，鋼鐵企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益難度進(jìn)一步加大，會(huì)員鋼鐵企業(yè)再次出現(xiàn)虧損，雖然同比實(shí)現(xiàn)了減虧，但主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損大幅增加。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2015年1~4月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入10270億元，同比下降15.76%；實(shí)現(xiàn)利稅197億元，同比下降8.40%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為-26.6億元，同比增虧14.54%。其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-137.8億元，同比增虧117.41%；虧損面為45.54%，比上年同期擴(kuò)大5.94個(gè)百分點(diǎn)。鋼材庫(kù)存比2015年年初增加，3月份出現(xiàn)下降趨勢(shì)。2015年前4個(gè)月，前兩個(gè)半月鋼材社會(huì)庫(kù)存逐月上升，從3月中旬開(kāi)始，出現(xiàn)回落趨勢(shì)。截至4月末，全國(guó)主要市場(chǎng)5種主要鋼材社會(huì)庫(kù)存量降至1365萬(wàn)噸，與上年同期相比下降306萬(wàn)噸，降幅為18.30%。進(jìn)入5月份，鋼材庫(kù)存仍在下降，至5月22日降至1310萬(wàn)噸，比3月末下降212萬(wàn)噸，降幅為13.93%。鋼材庫(kù)存持續(xù)回落，顯示市場(chǎng)信心不足。從企業(yè)庫(kù)存情況看，據(jù)鋼協(xié)旬報(bào)統(tǒng)計(jì)，2015年4月末，中國(guó)鋼協(xié)會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1496萬(wàn)噸，環(huán)比下降168萬(wàn)噸，降幅為10.10%；與2月末峰值相比下降309萬(wàn)噸，降幅為17.12%；2015年4月份，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石8021億噸，環(huán)比減少30萬(wàn)噸，降幅為0.4%。鋼鐵工業(yè)的發(fā)展近況及趨勢(shì)——產(chǎn)存量及盈利情況蒙古鐵礦項(xiàng)目背景概述鋼鐵工業(yè)的發(fā)展近況及趨勢(shì)——固定資產(chǎn)投資、鋼材價(jià)格及鋼材需求情況阿拉泰礦業(yè)背景概述中國(guó)鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年1~4月份，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)12.0%，而鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降-10.2%，比1~3月降幅加大了3.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，黑色金屬礦采選業(yè)投資下降11.9%，去年同期為增長(zhǎng)；黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資下降9.7%，降幅有所加大。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，鋼材價(jià)格繼續(xù)下行。今年初以來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求不旺，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，前4個(gè)月鋼材價(jià)格總體上呈下行走勢(shì)。2015年4月末，鋼協(xié)CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為73.19點(diǎn)，環(huán)比下降2.24點(diǎn)，降幅為2.97%；同比下降22.78點(diǎn)，降幅為23.74%；同年初相比下降10.13點(diǎn)，降幅為12.19%；進(jìn)入5月份，鋼材價(jià)格繼續(xù)下降，截至5月22日跌至71.05點(diǎn)，比年初下跌14.49%。下游用鋼行業(yè)增速回落，鋼材需求出現(xiàn)下降。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年1~4月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）同比增長(zhǎng)12.0%，比1~3月份回落1.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期回落5.3個(gè)百分點(diǎn)。在主要用鋼行業(yè)中，汽車(chē)制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、鐵路船舶航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增速有所回落；國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量為2.39億噸，同比下降5.1%。從總體情況看，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大，主要用鋼行業(yè)雖保持增長(zhǎng)，但增速均較上年同期有所回落，是鋼材需求下降的主要原因。中國(guó)鋼材產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，逐步向高端產(chǎn)品蔓延。受需求增速放緩影響，鋼材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也越發(fā)激烈，各鋼廠為確保產(chǎn)銷(xiāo)銜接，展開(kāi)了激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，并且逐漸從長(zhǎng)材領(lǐng)域蔓延到板帶材。前些年，在向高端品種要效益的轉(zhuǎn)型發(fā)展思路下，國(guó)內(nèi)鋼企均大規(guī)模投資建設(shè)板帶材生產(chǎn)線，由于消費(fèi)增速放緩，板帶材市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。主要用鋼行業(yè)及市場(chǎng)需求分析蒙古鐵礦項(xiàng)目背景概述中國(guó)鋼鐵企業(yè)的融資與環(huán)保問(wèn)題蒙古鐵礦項(xiàng)目背景概述中國(guó)鋼鐵企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題仍較突出近年來(lái)，受銀行嚴(yán)控鋼鐵企業(yè)的貸款規(guī)模影響，許多鋼鐵企業(yè)面臨著不予增量、續(xù)貸困難、漲息和抽貸等問(wèn)題。自2014年11月份以來(lái)，央行兩次降息，有利于緩解鋼鐵企業(yè)融資貴困難，但目前企業(yè)反映效果還未體現(xiàn)出來(lái)。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2015年4月末，會(huì)員鋼鐵企業(yè)的銀行借款同比下降4.74%。其中，短期借款下降5.76%，長(zhǎng)期借款下降1.82%。由于資金鏈繃緊，少數(shù)企業(yè)已出現(xiàn)停產(chǎn)、減產(chǎn)現(xiàn)象，陷入經(jīng)營(yíng)困境。為防止斷鏈風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)不得不采取各種渠道籌措資金，進(jìn)一步加重了財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。環(huán)境制約更加嚴(yán)厲，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力加大新環(huán)保法和新的鋼鐵行業(yè)系列標(biāo)準(zhǔn)自2015年1月1日起全面實(shí)施，不僅增加了考核指標(biāo)，更是大幅收緊了排放量。為此，鋼鐵企業(yè)一方面會(huì)大幅增加環(huán)保投資，開(kāi)展新一輪的環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)；另一方面運(yùn)行成本也會(huì)大幅提高。新排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)新建項(xiàng)目嚴(yán)格實(shí)施污染物排放總量控制，京津冀、長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲等地區(qū)作為“十二五”大氣污染物特別排放限制的地域，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。面對(duì)嚴(yán)峻環(huán)保要求，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)一步加大。中國(guó)鐵礦山企業(yè)的現(xiàn)狀蒙古鐵礦項(xiàng)目背景概述中國(guó)鐵礦山企業(yè)負(fù)擔(dān)重，進(jìn)口鐵礦石依存度創(chuàng)新高。受供給增加、需求減弱影響，2014年以來(lái)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌，由2014年初的133.1美元/噸下降到2015年年4月10日的46.8元/噸，累計(jì)降幅達(dá)86.3美元/噸。后期有所回升，5月份穩(wěn)定在59美元/噸左右。由于鐵礦石價(jià)格下降，國(guó)內(nèi)礦山企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難，尤其是鞍鋼、首鋼、太鋼、河北鋼鐵等自有礦山聯(lián)合企業(yè)原料優(yōu)勢(shì)逐漸消失，甚至成為經(jīng)營(yíng)發(fā)展的負(fù)擔(dān)。國(guó)內(nèi)鐵礦山稅費(fèi)負(fù)擔(dān)重的問(wèn)題突出，不僅造成大量獨(dú)立礦山停產(chǎn)、減產(chǎn)，而且聯(lián)合礦山企業(yè)也出現(xiàn)虧損、減產(chǎn)現(xiàn)象，不利于國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全。

2014年以來(lái)，鐵礦石供需形勢(shì)扭轉(zhuǎn)，進(jìn)入供大于求市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。隨著進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的逐步下降，國(guó)外三大礦山利用超低成本優(yōu)勢(shì)，逆市擴(kuò)產(chǎn)，擠占中國(guó)市場(chǎng)，進(jìn)口鐵礦石成為中國(guó)工業(yè)對(duì)外依存度最高的原料。2015年1~4月份，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石依存度為82.4%，進(jìn)口鐵礦石壟斷地位進(jìn)一步提高。2015年中國(guó)鋼鐵企業(yè)的政策導(dǎo)向分析蒙古鐵礦項(xiàng)目背景概述鋼鐵行業(yè)多年來(lái)一直呼吁行業(yè)調(diào)控要從“行政型”轉(zhuǎn)向“法治與市場(chǎng)”型。2015年我國(guó)鋼鐵行業(yè)相關(guān)政策分析如下。

2015年1月1日起施行的《環(huán)保法修訂案》（新《環(huán)保法》），被認(rèn)為是一部“不環(huán)保，罰破產(chǎn)”和“不達(dá)標(biāo)，別生產(chǎn)”的最嚴(yán)《環(huán)保法》。隨著近期一些環(huán)境違法事件被陸續(xù)曝光且被從嚴(yán)查處，新《環(huán)保法》對(duì)企業(yè)的威懾力逐步顯現(xiàn)。

在A股上市公司中，一些高污染、高排放的行業(yè)也將面臨新《環(huán)保法》帶來(lái)的陣痛。特別是，鋼鐵、化工、醫(yī)藥等領(lǐng)域或成為環(huán)?！案邏簠^(qū)”，環(huán)保改造已經(jīng)迫在眉睫。鋼鐵業(yè)環(huán)保改造需500億

新《環(huán)保法》出臺(tái)，高耗能、高排放、高污染的鋼鐵企業(yè)首先感到了深深的寒意。在產(chǎn)能過(guò)剩、鋼價(jià)持續(xù)走弱、盈利水平較低、資金鏈緊張等一系列問(wèn)題困擾下，環(huán)保改造需要的大量資金可能讓處于困境中的鋼鐵行業(yè)雪上加霜。

從鋼鐵行業(yè)分析來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的總產(chǎn)量在8億噸左右，過(guò)剩產(chǎn)能大概有1億噸左右。國(guó)家主要是通過(guò)出臺(tái)一些政策、設(shè)置一些門(mén)檻來(lái)遏制過(guò)剩產(chǎn)能，這些門(mén)檻就包括環(huán)保方面的要求。環(huán)保手段主要是通過(guò)對(duì)地方設(shè)置環(huán)保任務(wù)和排污排放量要求，以達(dá)到淘汰落后產(chǎn)能的要求和任務(wù)。此前，工信部公布了305家符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》的鋼鐵企業(yè)名單，同樣也是通過(guò)規(guī)范條文的發(fā)布，從環(huán)境保護(hù)等方面對(duì)企業(yè)提出了規(guī)范要求。據(jù)中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)估算，要符合新《環(huán)保法》，除礦山外，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)全流程、全系統(tǒng)的技術(shù)改造，總計(jì)需要500億元以上的資金。蒙古鐵礦項(xiàng)目背景概述蒙古鐵礦項(xiàng)目的最初定位及前期工作蒙古鐵礦項(xiàng)目目前狀態(tài)的戰(zhàn)略分析蒙古鐵礦項(xiàng)目的對(duì)策與戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整思路總結(jié)蒙古鐵礦項(xiàng)目愿景及戰(zhàn)略目標(biāo)梳理報(bào)告，目錄渤海鋼鐵集團(tuán)有限公司是由天津鋼管集團(tuán)、天津鋼鐵集團(tuán)、天津天鐵冶金集團(tuán)和天津冶金集團(tuán)四家國(guó)有鋼鐵企業(yè)聯(lián)合組建的國(guó)有獨(dú)資公司，注冊(cè)資本170億元，是集燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、連鑄、軋鋼、金屬制品生產(chǎn)為一體的綜合性特大型企業(yè)集團(tuán)，具有年產(chǎn)1800萬(wàn)噸鐵、2200萬(wàn)噸鋼、2400萬(wàn)噸鋼材、100萬(wàn)噸高檔金屬制品的生產(chǎn)能力。渤海鋼鐵集團(tuán)按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求，打造“精品、和諧、現(xiàn)代”的企業(yè)核心理念，抓住濱海新區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)放的歷史機(jī)遇期，全力推進(jìn)“4811”發(fā)展戰(zhàn)略，即：打造優(yōu)質(zhì)鋼管，高檔金屬制品，精品板材和高強(qiáng)度棒線四大精品基地；構(gòu)筑高端人才聚集，資源開(kāi)發(fā)，精深加工，生產(chǎn)服務(wù)業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新，金融資本，國(guó)際化和新產(chǎn)業(yè)八大支撐平臺(tái)；建設(shè)一座現(xiàn)代冶金工業(yè)園：形成一個(gè)通過(guò)集中優(yōu)良資產(chǎn)上市、支撐集團(tuán)發(fā)展的核心企業(yè)。蒙古鐵礦項(xiàng)目的最初定位及前期工作阿拉泰母公司——渤海鋼鐵集團(tuán)的基本情況2010.7.13由天津市國(guó)資委出資正式成立渤海鋼鐵集團(tuán)，排名進(jìn)入行業(yè)內(nèi)十名以?xún)?nèi)2011.1.10天津中際裝備制造有限公司成立2011.4.11天津金岸重工有限公司成立2012.1.19渤海鋼鐵集團(tuán)（天津）投資公司及香港斯蒂爾發(fā)展有限公司成立2013.9.29天津市渤海物產(chǎn)有限公司成立2013.9.30渤海鋼鐵集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易公司成立2013.11.8渤海鋼鐵集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)公司成立2014.2.17天津市渤鋼精工發(fā)展有限公司成立2014.7.7首次入圍2014《財(cái)富》世界500強(qiáng)，名列第327位，居國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)第5位蒙古鐵礦項(xiàng)目的最初定位及前期工作阿拉泰母公司——渤海鋼鐵集團(tuán)發(fā)展史渤海鋼鐵集團(tuán)屬于綜合性特大型企業(yè)集團(tuán)，鋼鐵主營(yíng)業(yè)務(wù)有六大范圍燒結(jié)煉鐵煉鋼軋鋼連鑄金屬制品生產(chǎn)渤海鋼鐵集團(tuán)天津鋼管公司天津鋼鐵公司天津天鐵冶金公司天津冶金公司結(jié)算中心精工發(fā)展商貿(mào)公司資本運(yùn)營(yíng)國(guó)貿(mào)公司電子商務(wù)蒙古鐵礦項(xiàng)目的最初定位及前期工作渤海鋼鐵集團(tuán)組織架構(gòu)渤海鋼鐵集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍渤海鋼鐵集團(tuán)的五大中心發(fā)展戰(zhàn)略中心資產(chǎn)管理中心人力資源中心資本運(yùn)作中心技術(shù)研發(fā)中心渤鋼子公司定位分類(lèi)利潤(rùn)中心成本中心集團(tuán)管控五統(tǒng)一統(tǒng)一發(fā)展規(guī)劃統(tǒng)一資產(chǎn)財(cái)務(wù)統(tǒng)一投資管理統(tǒng)一人力資源統(tǒng)一國(guó)際經(jīng)營(yíng)蒙古鐵礦項(xiàng)目的最初定位及前期工作渤鋼集團(tuán)管控五統(tǒng)一示意圖渤海鋼鐵集團(tuán)“4811”發(fā)展戰(zhàn)略

建設(shè)四大精品基地優(yōu)質(zhì)鋼管基地高檔金屬制品基地精品板材基地高強(qiáng)棒線基地打造八大支撐平臺(tái)構(gòu)筑高端人才聚集平臺(tái)資源開(kāi)發(fā)平臺(tái)產(chǎn)品精深加工平臺(tái)物流貿(mào)易平臺(tái)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)金融資本平臺(tái)國(guó)際化平臺(tái)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)兩個(gè)一形成一個(gè)支撐集團(tuán)發(fā)展的核心上市企業(yè)規(guī)劃建設(shè)一座現(xiàn)代冶金工業(yè)園蒙古鐵礦項(xiàng)目的最初定位及前期工作蒙古鐵礦項(xiàng)目的最初定位及前期工作渤海鋼鐵集團(tuán)有限公司為全力推進(jìn)“4811”發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)劃含鐵原料平衡需求量約在2500萬(wàn)t/a，均全部需要進(jìn)口和收購(gòu)周邊地方選礦廠生產(chǎn)的含鐵原料進(jìn)行補(bǔ)充平衡。渤海鋼鐵集團(tuán)前向一體化——選擇礦業(yè)投資的初衷與初步設(shè)想渤海鋼鐵集團(tuán)有限公司為確保本公司含鐵原料的供應(yīng)，擬開(kāi)發(fā)蒙古國(guó)額仁鐵礦做為集團(tuán)供應(yīng)含鐵原料的主要生產(chǎn)基地，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，創(chuàng)造可靠的資源保證，為此經(jīng)反復(fù)市場(chǎng)調(diào)研，渤海鋼鐵集團(tuán)有限公司與持有ToponeStarInvestmentsLimited100%股份的TSI公司、持有BeyondCompareInternationalLtd100%股份的BCI公司、持有蒙古國(guó)額仁鐵礦和達(dá)日策格圖鐵礦的采礦權(quán)的蒙古泰盛發(fā)展有限責(zé)任公司及APEXENTERPRISEGROUPLIMITED公司經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成了合作意向，于2013年12月30日，簽署了《關(guān)于收購(gòu)泰盛發(fā)展有限責(zé)任公司股權(quán)之合作框架協(xié)議》。渤海鋼鐵集團(tuán)有限公司在開(kāi)曼設(shè)立ListCo擬上市公司，最終實(shí)現(xiàn)直接或間接控股的ListCo.所100%持有的最終目標(biāo)公司泰盛的股權(quán)。這樣，作為天津國(guó)資委管理下的大型工業(yè)集團(tuán)終于擁有了自己的礦業(yè)產(chǎn)業(yè)，填補(bǔ)了天津鋼鐵工業(yè)沒(méi)有礦山的歷史。另外，為了有利于渤鋼礦業(yè)產(chǎn)業(yè)低成本經(jīng)營(yíng)的要求，擬在中國(guó)境內(nèi)但又與蒙古國(guó)接壤之地進(jìn)行建設(shè)、生產(chǎn)及正常的運(yùn)行活動(dòng)，計(jì)劃由渤海鋼鐵集團(tuán)有限公司在二連浩特注冊(cè)一家礦業(yè)公司，之后由ListCo成立香港公司作返程并購(gòu)，完成并購(gòu)后，ListCo.將適時(shí)在香港聯(lián)交所上市，為確保渤鋼集團(tuán)含鐵原料的供應(yīng)提供可靠的礦產(chǎn)資源保障。綜上所述，渤鋼集團(tuán)的全資子公司二連浩特阿拉泰礦業(yè)有限公司應(yīng)運(yùn)而生。蒙古鐵礦項(xiàng)目的最初定位及前期工作渤鋼集團(tuán)在眾多優(yōu)秀管理者中選擇了礦業(yè)專(zhuān)家型頂尖人才組成渤海鋼鐵集團(tuán)蒙古鐵礦項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)決策領(lǐng)導(dǎo)層，開(kāi)展相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理工作。阿拉泰礦業(yè)經(jīng)營(yíng)的最初設(shè)想2013年渤海鋼鐵集團(tuán)總部蒙古鐵礦項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)決策層，于2013年9月中旬進(jìn)入蒙古國(guó)進(jìn)行礦業(yè)調(diào)研。經(jīng)調(diào)研考察，一方面設(shè)想建設(shè)總規(guī)模為采選500萬(wàn)噸鐵礦石，250萬(wàn)噸鐵精粉的鐵礦企業(yè)。另一方面，發(fā)現(xiàn)在蒙古國(guó)開(kāi)展大規(guī)模鐵礦加工有一定的政策限制性（蒙古國(guó)規(guī)定國(guó)外企業(yè)的投資比例不能超過(guò)34%；另外，為保護(hù)蒙古國(guó)的就業(yè)環(huán)境，蒙古對(duì)外籍勞動(dòng)力實(shí)行勞動(dòng)配額限制等強(qiáng)制措施，使得擁有外籍高端人才并進(jìn)入蒙古國(guó)開(kāi)展相關(guān)工作的外國(guó)投資經(jīng)營(yíng)者背負(fù)沉重的人力成本。再有，蒙古國(guó)內(nèi)的建設(shè)材料需從以中國(guó)為主的國(guó)家進(jìn)口，由于關(guān)稅處于高位水平，進(jìn)口材料的建設(shè)成本比蒙古國(guó)內(nèi)本地建設(shè)成本高2~3倍，而蒙古國(guó)內(nèi)的建設(shè)材料又無(wú)法滿足工程建設(shè)的要求。加之受蒙古當(dāng)?shù)貧夂颦h(huán)境的影響，工程建設(shè)期間只能在每年5中下旬至9、10月份。因此，渤鋼集團(tuán)接受了技術(shù)合作單位——本鋼設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司的建議，決定開(kāi)展蒙古與二連兩地建設(shè)。經(jīng)與二連浩特市政府進(jìn)行了一系列的溝通交流。2013年10月15日，二連市市長(zhǎng)到渤海鋼鐵集團(tuán)進(jìn)行了參觀調(diào)研，并簽署了渤海鋼鐵集團(tuán)在二連浩特市的戰(zhàn)略合作協(xié)議。2014年元月，渤鋼集團(tuán)開(kāi)始對(duì)蒙古泰盛公司開(kāi)展收購(gòu)，并于同年的5月30日前完成了收購(gòu)事宜。同時(shí)，二連浩特阿拉泰礦業(yè)有限公司于2014年4月4日正式成立。同年5月9日，二連浩特的廠區(qū)建設(shè)正式開(kāi)始。在此期間，由于進(jìn)口鐵礦石價(jià)格一路走低，渤海集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求總建造成本必須控制在10億元之內(nèi)。因此，蒙古鐵礦項(xiàng)目必須調(diào)整工藝，并緊縮相關(guān)建設(shè)開(kāi)支。蒙古鐵礦項(xiàng)目的最初定位及前期工作阿拉泰礦業(yè)的成立、初期建設(shè)及市場(chǎng)變化引起的成本控制要求渤鋼集團(tuán)蒙古鐵礦項(xiàng)目落地期間，正處于鐵礦石價(jià)格一路走跌區(qū)間。蒙古鐵礦項(xiàng)目愿景及戰(zhàn)略目標(biāo)梳理報(bào)告，目錄蒙古鐵礦項(xiàng)目背景概述蒙古鐵礦項(xiàng)目的最初定位及前期工作蒙古鐵礦項(xiàng)目目前狀態(tài)的戰(zhàn)略分析蒙古鐵礦項(xiàng)目的對(duì)策與戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整思路總結(jié)關(guān)于戰(zhàn)略課題的阿拉泰內(nèi)部調(diào)研統(tǒng)計(jì)分析蒙古鐵礦項(xiàng)目目前狀態(tài)的戰(zhàn)略分析企業(yè)未來(lái)的主要戰(zhàn)略思路大多數(shù)人認(rèn)為，企業(yè)未來(lái)的主要戰(zhàn)略思想為多元化戰(zhàn)略占總比重的79%，有21%的人認(rèn)為是成本領(lǐng)先戰(zhàn)略。企業(yè)的發(fā)展前景情況超過(guò)半數(shù)，59%的人認(rèn)為，企業(yè)正面臨重大挑戰(zhàn)，且阻力較大。23%的人認(rèn)為企業(yè)前景是穩(wěn)步發(fā)展，增長(zhǎng)速度不會(huì)太快，12%的人認(rèn)為外部變化太快，無(wú)法預(yù)測(cè)。僅6%的人認(rèn)為進(jìn)入高速發(fā)展階段。關(guān)于戰(zhàn)略課題的阿拉泰內(nèi)部調(diào)研統(tǒng)計(jì)分析蒙古鐵礦項(xiàng)目目前狀態(tài)的戰(zhàn)略分析您認(rèn)為，蒙古鐵礦項(xiàng)目是渤海集團(tuán)“4811”戰(zhàn)略中打造的哪個(gè)平臺(tái)？根據(jù)調(diào)查結(jié)果看，54%的人認(rèn)為蒙古鐵礦項(xiàng)目在集團(tuán)“4811”總體戰(zhàn)略中的定位是資源開(kāi)發(fā)平臺(tái)，27%的人認(rèn)為是技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，15%的人認(rèn)為是物流貿(mào)易平臺(tái)，還有4%的人認(rèn)為是產(chǎn)品深加工平臺(tái)。將來(lái)發(fā)展的主要機(jī)會(huì)根據(jù)問(wèn)卷結(jié)果統(tǒng)計(jì)顯示：44%的人認(rèn)為主要機(jī)會(huì)來(lái)源于國(guó)際貿(mào)易進(jìn)出口，35%的人認(rèn)為是自己生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，僅21%的人認(rèn)為發(fā)展計(jì)劃來(lái)自于跨行業(yè)多元化投資。SWOT分析礦業(yè)產(chǎn)業(yè)還將繼續(xù)發(fā)展，下游需求長(zhǎng)期存在，國(guó)家將擴(kuò)大礦業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟范圍礦品加工產(chǎn)業(yè)鏈逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)移，特別是尾礦綜合利用方面，存在產(chǎn)業(yè)承接的市場(chǎng)機(jī)會(huì)點(diǎn)我國(guó)礦業(yè)綜合技術(shù)與國(guó)際差距逐漸縮小，國(guó)家對(duì)前沿高端產(chǎn)業(yè)扶持力度較大機(jī)會(huì)威脅鐵礦國(guó)際巨頭企業(yè)長(zhǎng)期壟斷鐵礦石價(jià)格，利用中國(guó)鋼企的進(jìn)口需求擠占中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)前期建設(shè)資金壓力較大，特別是財(cái)務(wù)費(fèi)用較高，嚴(yán)重影響到阿拉泰未來(lái)的盈利空間如果只考慮產(chǎn)品制造與銷(xiāo)售的發(fā)展模式，地方礦業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的較易追隨甚至超越

阿拉泰背靠渤鋼集團(tuán)母公司，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)蒙古鐵礦項(xiàng)目非常支持；阿拉泰有一個(gè)團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)高效的領(lǐng)導(dǎo)班子生產(chǎn)能力和技術(shù)能力優(yōu)勢(shì)明顯，未來(lái)的主業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)將對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、良品率提升等具有積極促進(jìn)作用二連市政府的支持和大力配合，有利于發(fā)揮地方優(yōu)勢(shì)SWOT優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)礦業(yè)行業(yè)仍具有較大的市場(chǎng)空間，目前正處于生命周期的初始階段，初期建設(shè)期之后要解決的兩個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是市場(chǎng)規(guī)模的迅速擴(kuò)張與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性設(shè)計(jì)，以實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。在5年戰(zhàn)略期內(nèi)仍然聚焦在礦業(yè)產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)尋找新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)，但同時(shí)應(yīng)建立資本運(yùn)作平臺(tái)，利用口岸地方優(yōu)勢(shì)和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求尋找投資增長(zhǎng)點(diǎn)，構(gòu)建實(shí)業(yè)與資本運(yùn)營(yíng)相結(jié)合的業(yè)務(wù)運(yùn)作模式。蒙古鐵礦項(xiàng)目目前狀態(tài)的戰(zhàn)略分析

主營(yíng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)狹窄，市場(chǎng)空間有限，嚴(yán)重影響主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模的提升多元化發(fā)展方面雖有思考，但執(zhí)行不到位市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管控能力不足，缺乏對(duì)市場(chǎng)信息的系統(tǒng)收集、分析和思考人力資源管理未形成專(zhuān)業(yè)化，人員儲(chǔ)備不足內(nèi)部管控體系缺失，制度、流程體系化建設(shè)不足產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域主導(dǎo)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)尾礦綜合利用經(jīng)營(yíng)鐵礦主營(yíng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)鐵礦石基礎(chǔ)加工——鐵精粉耐火材料、裝飾建材、肥料等多種產(chǎn)品加工鐵礦石深加工——球團(tuán)工程增強(qiáng)型戰(zhàn)略核心技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域延伸同心多元化戰(zhàn)略一體化戰(zhàn)略傳統(tǒng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)1戰(zhàn)略業(yè)務(wù)2目前的狀態(tài)是，大環(huán)境大背景不利，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)狹窄導(dǎo)致未來(lái)盈利空間有限。因此，近期在立足傳統(tǒng)主業(yè)的同時(shí)，應(yīng)考慮尾礦綜合利用的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，運(yùn)用同心多元化戰(zhàn)略突破現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的發(fā)展限制；中遠(yuǎn)期實(shí)施一體化戰(zhàn)略完善產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，通過(guò)多元化戰(zhàn)略，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)從做實(shí)到做強(qiáng)，從做強(qiáng)到做大的戰(zhàn)略目標(biāo)。蒙古鐵礦項(xiàng)目目前狀態(tài)的戰(zhàn)略分析多元化戰(zhàn)略服務(wù)性生產(chǎn)平臺(tái)建設(shè)蒙古鐵礦項(xiàng)目愿景及戰(zhàn)略目標(biāo)梳理報(bào)告，目錄蒙古鐵礦項(xiàng)目背景概述蒙古鐵礦項(xiàng)目的最初定位及前期工作蒙古鐵礦項(xiàng)目目前狀態(tài)的戰(zhàn)略分析蒙古鐵礦項(xiàng)目的對(duì)策與戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整思路總結(jié)蒙古鐵礦項(xiàng)目未來(lái)的發(fā)展方向分析A業(yè)務(wù)方向的演進(jìn)技術(shù)層面，由“以蒙古選礦及鐵精粉加工經(jīng)營(yíng)”向“以金屬化球團(tuán)加工技術(shù)引進(jìn)為核心的”技術(shù)方向演進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)層面，由“以尾礦處理”向“吃干榨凈”循環(huán)經(jīng)濟(jì)方向演進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)面市場(chǎng)B四個(gè)分析維度產(chǎn)品線產(chǎn)品產(chǎn)品副業(yè)層面，由“開(kāi)展現(xiàn)有鋼材產(chǎn)品的代理經(jīng)營(yíng)”向“利用口岸特色開(kāi)展多元化國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易”方向演進(jìn)未來(lái)的蒙古鐵礦項(xiàng)目將由目前的單一產(chǎn)業(yè)模式轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘀禺a(chǎn)業(yè)并發(fā)模式。蒙古鐵礦項(xiàng)目的對(duì)策與戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整思路基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)從基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看，阿拉泰的盈利模式可歸納為礦品自產(chǎn)自銷(xiāo)或代銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)模式。即，自建或融資籌建基礎(chǔ)設(shè)施后，以鐵礦石、鐵精粉、球團(tuán)三類(lèi)煉鋼所需產(chǎn)品為主打產(chǎn)品，通過(guò)測(cè)算各項(xiàng)成本，參考市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)展相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。地方特色產(chǎn)業(yè)三業(yè)疊加產(chǎn)業(yè)定位的阿拉泰產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策礦品加工生產(chǎn)結(jié)合尾礦綜合利用是未來(lái)阿拉泰作為區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的主要存在方式。因此，從區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看，阿拉泰的盈利模式可歸納為尾礦加工產(chǎn)品自產(chǎn)自營(yíng)+技術(shù)平臺(tái)支持服務(wù)+政府特許授權(quán)代理綜合服務(wù)等經(jīng)營(yíng)模式。阿拉泰地處二連浩特，在利用口岸經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)方面有較大的發(fā)揮空間。因此，從地方特色產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看，阿拉泰的盈利模式可歸納為口岸地方進(jìn)出口貿(mào)易經(jīng)營(yíng)+進(jìn)出口貿(mào)易板塊會(huì)員服務(wù)+平臺(tái)載體宣傳服務(wù)等經(jīng)營(yíng)模式。蒙古鐵礦項(xiàng)目的對(duì)策與戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整思路戰(zhàn)略規(guī)劃管控模式功能定位治理結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)責(zé)權(quán)體系管控閉環(huán)運(yùn)作體系管控支撐體系戰(zhàn)略目標(biāo)管控模式與總部功能定位組織完備性責(zé)權(quán)體系基礎(chǔ)建設(shè)人力資源配套系統(tǒng)績(jī)效管理系統(tǒng)信息管理系統(tǒng)審計(jì)監(jiān)察系統(tǒng)企業(yè)文化系統(tǒng)公司治理結(jié)構(gòu)組織科學(xué)性組織有效性責(zé)權(quán)體系階段變革財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)例會(huì)與報(bào)告系統(tǒng)戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整的邏輯框架蒙古鐵礦項(xiàng)目的對(duì)策與戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整思路管理體系戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整的六個(gè)要素資本體系文化體系產(chǎn)品體系服務(wù)體系決策體系決策體制指承擔(dān)決策的機(jī)構(gòu)和人員所形成的組織體系和相應(yīng)的制度。主要由信息系統(tǒng)、咨詢(xún)系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)和監(jiān)督系統(tǒng)等構(gòu)成