無錫金交所-惠水縣文化旅游投資有限公司2017年私募債

./XX金交所-惠水縣文化旅游投資有限公司2017年非公開發(fā)行定向融資計劃產(chǎn)品名稱惠水縣文化旅游投資有限公司2017年非公開發(fā)行定向融資計劃產(chǎn)品規(guī)模3億存續(xù)期限18+18個月〔18月月末發(fā)行人有權(quán)提前償還本定向融資計劃的本息產(chǎn)品收益10萬<含>-50萬<不含>：8.6%50萬<含>-100萬<不含>：9.0%100萬〔含-300萬〔不含：9.3%300萬以上：9.5%募集賬戶戶名：惠水縣文化旅游投資有限公司賬號：201000172004211開戶行：惠水恒升村鎮(zhèn)銀行股份有限公司行號：320716261100認(rèn)購起點(diǎn)10萬元,以1萬元的整數(shù)倍增加收益分配按自然年半年付息資金用途用于XX省黔南州惠水縣好花紅鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險控制&增信措施1、AA主體擔(dān)保：擔(dān)保人為AA評級國有平臺公司--XX黔峰國有資本投資建設(shè)有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)?！睬吧硎腔菟h國有資本營運(yùn)有限公司,實(shí)際控制人為黔南州人民政府。2、土地抵押：AA評級擔(dān)保人提供其名下價值超過6億元商住土地作抵押,抵押率不超過50%,保障本融資計劃的本息足額兌付！ZF支持：惠水縣縣十八屆人大常委會第2次會議決定本項目納入財政預(yù)算?！?/01/785034.shtml項目背景背景介紹：為抓住XX山地特色新型城鎮(zhèn)化重要戰(zhàn)略期,以建設(shè)美麗鄉(xiāng)村、綠色小鎮(zhèn)、山水城市為城市發(fā)展目標(biāo),推動惠水積極融入黔中經(jīng)濟(jì)區(qū)核心區(qū),對接貴安新區(qū),加快承接XX外溢產(chǎn)業(yè),促進(jìn)惠水縣域經(jīng)濟(jì)社會全面、和諧、可持續(xù)發(fā)展,努力打造和諧宜居、富有活力的"山水田園惠水"、實(shí)現(xiàn)惠水綠色崛起,按造"好山好水好花紅、惠民惠客惠黔中"的山水城市發(fā)展理念,塑造顯山露水的山水城市空間格局。XX省人民政府發(fā)布關(guān)于惠水縣縣城總體規(guī)劃<2016—2030年>的批復(fù)黔府函〔2017〕15號,《總體規(guī)劃》提出,要把惠水縣打造成為XX省南部交通樞紐及生態(tài)旅游城市,黔中經(jīng)濟(jì)區(qū)核心區(qū)以先進(jìn)裝備制造業(yè)、大健康、大數(shù)據(jù)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的山水田園城市。實(shí)施規(guī)劃時,要進(jìn)一步強(qiáng)化惠水縣中心城區(qū)作為縣域中心城市的地位,加快發(fā)展好花紅、斷杉和崗度等3個重點(diǎn)鎮(zhèn),形成"一主一副三軸"的縣域城鎮(zhèn)空間結(jié)構(gòu),增強(qiáng)中心城區(qū)對全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和城鎮(zhèn)建設(shè)的輻射帶動作用?？h域城鎮(zhèn)化水平：2020年為50%,城鎮(zhèn)常住人口20萬人;2030年為64%,城鎮(zhèn)常住人口30萬人。黔南州介紹：黔南州位于XX省中南部,北靠省會XX,南與廣西壯族自治區(qū)鄰接,為多民族聚居區(qū),首府位于都勻市。磷礦資源較為豐富,國家投資60多億元建設(shè)的甕福礦肥基地已投入運(yùn)行,是亞洲最大的磷礦肥基地。近年黔南州經(jīng)濟(jì)增速較快,第三產(chǎn)業(yè)增加值416.73億元,同比增長16.4%。第二、第三產(chǎn)業(yè)同比增速較快,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,旅游產(chǎn)業(yè)對黔南州第三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)較為明顯,境內(nèi)有荔波漳江國家5A級景區(qū)以及XX茂蘭國家級自然保護(hù)區(qū)等,2015年黔南州實(shí)現(xiàn)旅游總收入422.59億元,同比增長22.5%。2016年黔南州財政總收入完成185.59億元,同比增加12.90億元,增長7.47%。全州一般公共預(yù)算收入110.05億元,同口徑比增加12.91億元,增長13.29%。全州一般公共預(yù)算支出328.36億元,同比增加19.43億元,增長5.69%?；菟h經(jīng)濟(jì)財政狀況：2015年,惠水縣指標(biāo)綜合測評在全省非經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣預(yù)排第14位,全州第4位。地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計完成70.7億元,增長14.2%,2015年,全縣財政總收入完成11.37億元,同比增長13.7%。一般公共預(yù)算收入累計完成6.15億元,同比增長21.9％。2016年,全縣財政總收入完成13.48億元,同比增長18.6%。全縣一般公共預(yù)算收入完成6.7億元,同口徑同比增長13.1%元。融資主體惠水縣文化旅游投資有限公司是惠水文化和旅游局出資成立的國有獨(dú)資平臺公司,由惠水縣文化和旅游局100%控股。成立于2016年11月,注冊資本為1億元,主要負(fù)責(zé)文化旅游項目的投融資建設(shè)的運(yùn)營管理,以及民生性、公益性項目,目前總資產(chǎn)在5億左右,資產(chǎn)負(fù)債率為零,經(jīng)營狀況良好。公司以大項目帶動大扶貧、大開發(fā)為理念,按照惠水縣委、縣政府對惠水旅游的戰(zhàn)略部署和要求,整合存量優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),開發(fā)增量旅游資源,全力打造惠水旅游龍頭企業(yè)及融資平臺。同時,按照縣政府旅游戰(zhàn)略部署,對全縣各重點(diǎn)旅游區(qū)域內(nèi)具備資源優(yōu)勢和開發(fā)潛力的項目進(jìn)行引導(dǎo)性投資和開發(fā)。2017年在中國人民銀行系統(tǒng)查詢的《企業(yè)信用報告》顯示,發(fā)行人對外無借款,無擔(dān)保。同年經(jīng)查全國法院被執(zhí)行人信息查詢系統(tǒng),惠水旅投無相關(guān)被執(zhí)行之記錄,未查詢到惠水旅投存在未終結(jié)的相關(guān)執(zhí)行案件情況。擔(dān)保主體XX黔峰國有資本投資建設(shè)有限公司簡介〔以下簡稱黔峰國資:黔峰國資是XX錦繡實(shí)業(yè)有限公司和中國農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司共同出資組建的國有企業(yè),實(shí)際控制人為黔南州人民政府,黔峰國資總資產(chǎn)規(guī)模較大,注冊資本45.15億元,根據(jù)2015年的審計報告,2015年年末總資產(chǎn)有51.82億元,凈資產(chǎn)有47.97億元,資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)保持在一個比較低的水平。企業(yè)信用情況:根據(jù)2017年3月在中國人民銀行系統(tǒng)查詢的《企業(yè)信用報告》,黔峰國資于2007年首次與金融機(jī)構(gòu)發(fā)生借貸關(guān)系,共在2家金融機(jī)構(gòu)辦理過信貸業(yè)務(wù),沒有不良和違約負(fù)債。擔(dān)保情況:黔峰國資為本次項目提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。其2014年、2015年和2016年11月的資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)保持在一個較低的水平。本次擔(dān)保額度為3億,擔(dān)保額度較小,對企業(yè)的財務(wù)狀況影響有限,且擔(dān)保方黔峰國資信用被鵬元評為AA級,表明擔(dān)保方的償債能力較強(qiáng),受到不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響不大,違約風(fēng)險小,說明擔(dān)保人的資產(chǎn)實(shí)力、主體地位,足以具備一定的擔(dān)保代償能力。土地抵押抵押物簡介：AA級擔(dān)保人XX黔峰國資將其合法持有的位于惠水縣城北新區(qū)永安大道南側(cè)的商住土地抵押給本定向融資計劃的受托管理人。抵押物詳細(xì)情況如下:總體評估價值為6.04億元,抵押率不超過50%。該土地地理位置較好,位于城市發(fā)展新區(qū),處理難度較低,保障效力較好。抵押物已由XX恒誠評估有限公司評估。項目概況項目情況簡介：本定向融資計劃所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于XX省黔南州惠水縣好花紅鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。該項目建設(shè)規(guī)模：總建筑面積11,000平方米,其中旅客信息服務(wù)中心2000平方米,游客集散中心9000平方米；景區(qū)旅游公路20千米,步行道7千米,木質(zhì)棧道6千米；綠化面積100.5萬平方米,停車場5個共6000平方米,親水平臺45處,共1500平方米,索道600米；供電線路90千米、電信線路90千米,給排水管線30千米；橋梁3座,旅游廁所15座,垃圾處理設(shè)施6套,污水處理設(shè)施2套,觀光亭6座,觀光電梯2部；建設(shè)景區(qū)公共信息導(dǎo)視系統(tǒng)6套,區(qū)域移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè),應(yīng)急救援設(shè)備4套,消防設(shè)施10套,觀光車20輛；配套建設(shè)智慧旅游體系,安防、消防、應(yīng)急救援工程、路燈工程、景觀綠化美化環(huán)境整治等設(shè)施。好花紅村簡介：好花紅村位于XX省惠水縣,距縣城18公里,是一個以布依族為主體的民族村,是著名布依族民歌《好花紅》的發(fā)源地,迄今已有二百多年的歷史。好花紅村也是著名的"中國金錢橘之鄉(xiāng)"和"中華布依第一堂屋"所在地,名稱"三塊金牌"。2014年11月,XX省黔南州第六屆旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會在惠水縣好花紅鎮(zhèn)好花紅村舉辦,會上好花紅村被授予"國家AAA級旅游景區(qū)"和"全國首批少數(shù)民族村寨"兩塊牌子。亮點(diǎn)總結(jié)國家戰(zhàn)略省級規(guī)劃+AA國資擔(dān)保+兩倍土地抵押+人大決議納入財政預(yù)算+10萬起投最高收益9.5%！滿18個月可能