我國有色金屬工業(yè)振興規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景

我國有色金屬工業(yè)振興規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景第1頁/共22頁我國有色金屬工業(yè)振興規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景第2頁/共22頁一、2009年世界經(jīng)濟(jì)將在周期性底谷運(yùn)行

二、中國經(jīng)濟(jì)保8%增長任務(wù)艱巨三、2009年中國有色金屬工業(yè)的發(fā)展四、有色金屬產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃第3頁/共22頁

2007年夏季美國發(fā)生次貸危機(jī)以來，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性隱患的逐漸暴露，終于引發(fā)了全球金融海嘯，對世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成重大負(fù)面影響。世界金融海嘯導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)過去一輪穩(wěn)定增長周期結(jié)束，因而國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展開始進(jìn)入一個(gè)新的調(diào)整周期。世界經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生的重大變化，使我國有色金屬工業(yè)面臨前所未有的嚴(yán)重挑戰(zhàn)。第4頁/共22頁為了應(yīng)對世界金融危機(jī)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，國家制定了有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，并采取了一系列積極措施，為產(chǎn)業(yè)應(yīng)對挑戰(zhàn)創(chuàng)造了條件。2009年中國有色金屬工業(yè)將在國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃指導(dǎo)下，樹立信心，盡心竭力，努力保持發(fā)展態(tài)勢。第5頁/共22頁一、2009年世界經(jīng)濟(jì)將在周期性底谷運(yùn)行

1、金融危機(jī)嚴(yán)重打擊了世界經(jīng)濟(jì)

自2007年夏美國發(fā)生次貸風(fēng)波以來，作為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行核心的英美金融市場一直處于不穩(wěn)定狀態(tài)。特別是2008年9月，全球信貸市場恐慌達(dá)到歷史空前水平，發(fā)生了前所未有的全球性“金融海嘯”。在現(xiàn)有的國際貨幣體系下，導(dǎo)致金融危機(jī)的基本矛盾沒有辦法得到解決。目前金融危機(jī)所造成的影響還在延續(xù)。此次金融危機(jī)嚴(yán)重沖擊了全球經(jīng)濟(jì)，發(fā)達(dá)國家出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)衰退，發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長明顯放緩，金融危機(jī)正在轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)危機(jī)。2009年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展將處于周期性低谷已是不爭的現(xiàn)實(shí)。第6頁/共22頁

2、本輪經(jīng)濟(jì)周期所需調(diào)整時(shí)間的預(yù)期

20世紀(jì)70年代美元脫離金本位以來，美元作為一種世界貨幣，在全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中具有重要作用。但作為承擔(dān)美元發(fā)行責(zé)任的美國政府，其貨幣政策并不對世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行負(fù)責(zé)，必然導(dǎo)致美國政府的貨幣政策與全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生尖銳矛盾。實(shí)際上，美國政府應(yīng)對金融危機(jī)的能力比較強(qiáng)，預(yù)計(jì)經(jīng)過兩年左右的調(diào)整，其金融運(yùn)行可基本恢復(fù)正常，并以此保障作為美國經(jīng)濟(jì)支柱的虛擬經(jīng)濟(jì)發(fā)展。但美國并不重視實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其實(shí)體經(jīng)濟(jì)已陷入從屬于虛擬經(jīng)濟(jì)發(fā)展的地位。因而全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的調(diào)整期必然長于金融調(diào)整期，估計(jì)大約需要三、四年時(shí)間。第7頁/共22頁3、有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的周期性底部支撐已形成面對全球金融危機(jī)及由此帶來的經(jīng)濟(jì)衰退，各國政府都采取了積極應(yīng)對措施，目前已取得初步成效。全球有色金屬工業(yè)的周期性底部支撐已形成，其產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)一步惡化的趨勢得到有效遏制。預(yù)期2009年國內(nèi)外市場主要有色金屬價(jià)格將在周期性底部振蕩。經(jīng)過一輪急劇下滑后，國內(nèi)外市場的銅、鋁、鉛、鋅、鎳等主要有色金屬期貨價(jià)格已獲得周期性底部支撐，并將在周期性低價(jià)位區(qū)間振蕩。受供需基本面、生產(chǎn)成本等因素影響，有色金屬期貨價(jià)格進(jìn)一步大幅度下滑的可能性已不大。隨著國內(nèi)外市場有色金屬價(jià)格周期性底部振蕩態(tài)勢的形成，市場逐漸恢復(fù)活躍，期貨的投資機(jī)遇也隨之出現(xiàn)。據(jù)分析，有色金屬衍生金融商品將是首先活躍的金融商品之一。第8頁/共22頁

4、有色金屬需求疲軟，供應(yīng)過剩，減產(chǎn)持續(xù)

2002年以來，在中國等發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，需求不斷增長的支撐下，世界銅、鋁等主要有色金屬生產(chǎn)和消費(fèi)均處于上升勢頭。但金融危機(jī)的爆發(fā)，不僅嚴(yán)重打擊了美國等發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)，也使中國等發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)受到很大影響。在這種背景下，過去一輪全球有色金屬生產(chǎn)和消費(fèi)上升周期結(jié)束，開始進(jìn)入一個(gè)需求疲軟、持續(xù)減產(chǎn)階段。從當(dāng)前形勢分析，2009年世界主要有色金屬生產(chǎn)和消費(fèi)形勢不容樂觀，鋁等有色金屬生產(chǎn)和消費(fèi)將可能出現(xiàn)負(fù)增長。第9頁/共22頁二、中國經(jīng)濟(jì)保8%增長任務(wù)艱巨

2008年以來，中國經(jīng)濟(jì)經(jīng)受了前所未有的考驗(yàn)：接連而至的嚴(yán)重自然災(zāi)害，能源、原材料價(jià)格的劇烈波動(dòng)，特別是金融危機(jī)導(dǎo)致的市場大幅萎縮，給經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了巨大沖擊。主要表現(xiàn)在：工業(yè)增長明顯放緩，下行壓力顯著加大，企業(yè)困難程度加深。盡管當(dāng)前國內(nèi)外市場能源、原材料價(jià)格明顯回落，但由于工業(yè)品出口訂單大幅減少、內(nèi)需又相對不振，造成工業(yè)從生產(chǎn)、銷售到經(jīng)濟(jì)效益都出現(xiàn)顯著下滑，嚴(yán)重威脅著產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行。第10頁/共22頁目前中國政府已陸續(xù)實(shí)施了一些幫助工業(yè)企業(yè)克服困難、促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，包括擴(kuò)大信貸規(guī)模，全面實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型，推行“家電下鄉(xiāng)”，連續(xù)下調(diào)出口退稅，加大重要物資資源的國家收儲和商業(yè)收儲力度等。根據(jù)國務(wù)院決定，2009年中國將貫徹落實(shí)輕工、紡織、鋼鐵、有色、汽車、石化、船舶、裝備、電子信息、物流等10個(gè)產(chǎn)業(yè)的振興規(guī)劃，以盡快形成新的增長點(diǎn)。同時(shí)，還特別強(qiáng)調(diào)引導(dǎo)企業(yè)把技術(shù)改造同結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級、兼并重組結(jié)合起來，提升工業(yè)整體水平和競爭力。第11頁/共22頁

三、2009年中國有色金屬工業(yè)的發(fā)展

1、金融危機(jī)對中國有色金屬工業(yè)發(fā)展造成負(fù)面影響有色金屬市場與經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)。從長期發(fā)展趨勢方面分析，在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的推動(dòng)下，中國有色金屬市場具有良好前景，銅、鋁等主要有色金屬需求總體呈上升趨勢。但在國內(nèi)外有色金屬市場已基本實(shí)現(xiàn)接軌的背景下，世界有色金屬市場的周期性變化，不可避免地帶來中國有色金屬市場的周期性變化，國內(nèi)需求也不可能表現(xiàn)為直線上升。預(yù)計(jì)未來二年里，中國市場對銅、鋁等主要有色金屬的需求增速將受周期性變化的影響出現(xiàn)明顯放緩。第12頁/共22頁

從中國有色金屬消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析，固定資產(chǎn)投資是拉動(dòng)中國有色金屬消費(fèi)的第一要素，固定資產(chǎn)投資與有色金屬消費(fèi)之間具有較強(qiáng)的相關(guān)性。

2001年到2007年期間，中國固定資產(chǎn)投資由3.69萬億元，增加到13.72萬億元，年均增長24.5%。同期，中國銅、鋁、鉛、鋅、鎳等主要有色金屬消費(fèi)量由870萬噸，增加到2500萬噸，年均增長19.3%。因此，中國有色金屬消費(fèi)與固定資產(chǎn)投資規(guī)模之間的相關(guān)彈性系數(shù)為0.79。

2001年到2007年期間，中國貨物出口額由0.27萬億美元，增加到1.22萬億美元，年均增長28.5%，與同期有色金屬消費(fèi)的相關(guān)彈性系數(shù)為0.68。第13頁/共22頁

2001年到2007年期間，全國商品零售總額由3.76萬億元增加到8.92萬億元，年均增長15.4%，與同期有色金屬消費(fèi)的相關(guān)彈性系數(shù)為1.25。相比之下，在拉動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“三駕馬車”中，有色金屬消費(fèi)與固定資產(chǎn)投資的相關(guān)彈性系數(shù)高于出口（包括家電、五金制品等間接出口）和居民直接消費(fèi)。這表明，固定資產(chǎn)投資對有色金屬消費(fèi)的帶動(dòng)力明顯超過出口和居民直接消費(fèi)。第14頁/共22頁

2、支持保GDP增長8%，有色金屬工業(yè)任務(wù)繁重?fù)?jù)測算，如果2009年國內(nèi)GDP增速能夠達(dá)到8％，按照2001-2008年銅需求與GDP彈性系數(shù)為1.1計(jì)算，2009年國內(nèi)銅需求增速必須達(dá)到8.8％，消費(fèi)量為520萬噸。根據(jù)2001-2008年鋁消費(fèi)量與GDP的彈性系數(shù)為1.5計(jì)算，則2009年鋁消費(fèi)增長應(yīng)該達(dá)到12%左右，為1420萬噸。從當(dāng)前國內(nèi)市場銅、鋁市場走勢分析，要實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)有較大難度。特別是鋁消費(fèi)增長的難度更大。第15頁/共22頁

3、對2009年中國有色金屬工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢的基本分析

●生產(chǎn)保持增長，但增幅明顯回落受世界金融危機(jī)影響，我國有色金屬生產(chǎn)已經(jīng)終結(jié)連年大幅度上升勢頭，預(yù)計(jì)2009年上半年國內(nèi)有色金屬產(chǎn)量增幅同比增長率僅在5%左右，為進(jìn)入新世紀(jì)以來的最低水平。通過實(shí)施積極的財(cái)政政策和相對寬松的信貸政策，在固定資產(chǎn)投資的拉動(dòng)下，中國國內(nèi)市場對包括有色金屬在內(nèi)的原材料、能源等需求已經(jīng)出現(xiàn)回升，市場供需恢復(fù)正常，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的勢頭已經(jīng)顯現(xiàn)。特別是國家有色金屬產(chǎn)品收儲措施，對市場的支撐作用明顯。盡管國家有色金屬產(chǎn)品收儲總量并不大，但卻表明了政府穩(wěn)定市場，保經(jīng)濟(jì)增長的決心。第16頁/共22頁

●經(jīng)濟(jì)效益大幅度下滑，但虧損局面得到扭轉(zhuǎn)國內(nèi)外市場有色金屬價(jià)格的大幅度下滑，一度導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)重大虧損（主要是前期原料采購價(jià)格大大高于當(dāng)期產(chǎn)品市場價(jià)格）。但是，由于國內(nèi)外市場有色金屬原料定價(jià)機(jī)制比較科學(xué)，一般情況下，企業(yè)用3個(gè)月左右時(shí)間就可以消化前期原料采購價(jià)格高造成的虧損，因此當(dāng)期有色金屬生產(chǎn)經(jīng)營已經(jīng)不會出現(xiàn)虧損。由于當(dāng)期有色金屬生產(chǎn)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)贏利，所以預(yù)計(jì)2009年有色金屬行業(yè)不會出現(xiàn)全面虧損局面。由于當(dāng)前國內(nèi)外市場有色金屬價(jià)格處于低位運(yùn)行狀態(tài)，2009年中國有色金屬金屬工業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益同比將出現(xiàn)大幅度下滑。特別是2008年是半年國內(nèi)外市場有色金屬價(jià)格還在周期性高點(diǎn)附近起伏，所以2009年上半年，我國有色金屬工業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益同比下降幅度會很大，甚至可能出現(xiàn)100%的負(fù)增長。第17頁/共22頁

●進(jìn)出口貿(mào)易額新世紀(jì)以來首顯負(fù)增長中國是全球最大的有色金屬產(chǎn)品進(jìn)口國，是拉動(dòng)世界有色金屬需求增長的主導(dǎo)因素，是推動(dòng)世界有色金屬工業(yè)科技進(jìn)步的重要力量，是影響國際主要有色金屬價(jià)格的重點(diǎn)地區(qū)之一，在世界有色金屬工業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著越來越重要的作用。雖然由于發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)需要有一個(gè)復(fù)蘇期，2009年國際市場有色金屬需求難有重大起色。但是，在國家加大固定資產(chǎn)投資規(guī)模的拉動(dòng)下，當(dāng)前我國有色金屬需求已經(jīng)顯示活力。預(yù)計(jì)2009年國內(nèi)有色金屬需求仍將保持增長，各種有色金屬原料的進(jìn)口規(guī)模不會減弱。其中銅精礦、鉛精礦、鋅精礦等原料的進(jìn)口將呈上升勢頭。同時(shí)，國內(nèi)企業(yè)也會利用國際市場有色金屬價(jià)格低位運(yùn)行的機(jī)遇，加大銅、鎳等有色金屬短缺產(chǎn)品的進(jìn)口力度。據(jù)分析，2009年中國大宗有色金屬進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)口量將會有不同程度增長。第18頁/共22頁

●固定資產(chǎn)投資增長放緩過去幾年，受高額利潤驅(qū)動(dòng)，我國有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資連年大幅度增長，增幅遠(yuǎn)超過國內(nèi)平均水平。特別是2008年上半年中國有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長率超過40%，比全國平均水平高20個(gè)百分點(diǎn)，投資過熱表現(xiàn)的十分明顯。世界金融危機(jī)爆發(fā)，引發(fā)國內(nèi)外市場有色金屬價(jià)格暴跌，導(dǎo)致盲目投資企業(yè)現(xiàn)金流特別緊張，也使產(chǎn)業(yè)的投資沖動(dòng)明顯降溫。預(yù)計(jì)2009年中國有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資將回歸理性，盲目投資將受到遏制。上半年固定投資增幅將有明顯回落，全年增長率大體將與全國平均水平保持一致。第19頁/共22頁

四、有色金屬產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃

中國有色金屬產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的基本指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，走新型工業(yè)化道路，堅(jiān)持轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，以市場為導(dǎo)向，以結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級為主線，以體制機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，緊緊圍繞控制總量、兼并重組、優(yōu)化布局、提升技術(shù)水平，抓住機(jī)遇，充分調(diào)動(dòng)和利用各種積極因素，既要著力解決當(dāng)前行業(yè)運(yùn)行和發(fā)展中的突出問題，又要兼顧較長時(shí)間發(fā)展需要，努力提高行業(yè)市場競爭力，推動(dòng)我國有色金屬工業(yè)實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，為今后行業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第20頁/共22頁根據(jù)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，2009年中國有色金屬工業(yè)將按照保重點(diǎn)，促增長，調(diào)結(jié)構(gòu)