2022-2023年寬帶行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報(bào)告

2022-2023年寬帶行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報(bào)告01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程行業(yè)定義寬帶(英語:Broadband)在基本電子和電子通信上，是一種使用多種頻率同時發(fā)送許多電子消息的方法。它是描述信號或者電子線路包含或能夠同時處理較寬的頻率范圍。寬帶是一種相對的描述方式，頻率的范圍愈大，也就是帶寬愈高時，能夠發(fā)送的數(shù)據(jù)也相對增加。比如說在無線電通信上，頻率范圍比較窄的帶寬只能發(fā)送摩爾斯電碼，發(fā)送高質(zhì)量的音樂就需要較大的帶寬。電視天線的寬帶代表能夠接收數(shù)量較多的頻道。在數(shù)據(jù)發(fā)送方面，同樣是以電話線作為信號傳遞的介質(zhì)，光纖電纜則愈來愈普及，調(diào)制解調(diào)器只能夠每秒鐘發(fā)送64Kbps的數(shù)據(jù)，寬帶的ADSL和光纖Modem能夠提供更高的發(fā)送速率。產(chǎn)業(yè)鏈上游寬帶行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，寬帶行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游寬帶行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于寬帶企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游寬帶行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)政治環(huán)境1《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實(shí)施方案》以多種方式推進(jìn)光纖向用戶端延伸，逐步建成以光纖為主、同軸電纜和雙絞線等接入資源有效利用的固定寬帶接入網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋城市家庭。到2020年，寬帶網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋城鄉(xiāng)，固定寬帶家庭普及率達(dá)到70%?！蛾P(guān)于加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)的指導(dǎo)意見》基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2016-2017年網(wǎng)絡(luò)建設(shè)累計(jì)投資將不低于7000億元，到2017年底，全國所有設(shè)區(qū)市城區(qū)和大部分非設(shè)區(qū)市城區(qū)家庭要具備100Mbps光纖接入能力《關(guān)于實(shí)施“寬帶中國”2015專項(xiàng)行動的意見》新建4基站60萬個,4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋縣城和發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，新增光纖到戶寬帶用戶4000萬行業(yè)政治環(huán)境201020304試點(diǎn)工程中的所有行政村實(shí)現(xiàn)光纖通達(dá)，對原采取銅纜接入寬帶的行政村，應(yīng)改造升級實(shí)現(xiàn)光纖通達(dá)。2016年，支持不超過政治環(huán)境《關(guān)于組織實(shí)施電信普遍服務(wù)試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見》到2020年,信息通信業(yè)整體規(guī)模進(jìn)一步壯大，“寬帶中國”戰(zhàn)略各項(xiàng)目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn),基本建成高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施。到2018年，新增干線光纜9萬公里，,新增光纖到戶2億個?！锻ㄐ艠I(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》雙千兆”即千兆光網(wǎng)和5G網(wǎng)絡(luò)，二者互補(bǔ)互促，能向單個用戶提供固定和移動網(wǎng)絡(luò)千兆接入能力，具有超天帶寬、超低時延、先進(jìn)可靠等特征，是新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成和承載底座?！丁半p千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計(jì)劃(2021-2023年）》到2025年，千兆寬帶用戶增長至6000萬戶，2022-2025CAGR為9.29%，雙王兆網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將有效釋放寬帶和通訊設(shè)備的需求。《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境101

02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。社會環(huán)境2隨著寬帶的不斷普及，用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年中國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)量達(dá)5.36億戶，較2020年增加了0.52億戶，同比增長10.85%。其中，2021年中國FTTH/O用戶達(dá)50551萬戶，較2020年增加了5137萬戶，同比增長131%，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的935%；xDSL用戶為283萬戶，較2020年減少了21萬戶，同比減少6.91%，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的0.53%。隨著中國社會網(wǎng)絡(luò)進(jìn)程的加快，中國互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢，2019年互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數(shù)超過9億人，同比增長9.06%，滲透率達(dá)到654%?？萍嫉倪M(jìn)步使得互聯(lián)網(wǎng)與生產(chǎn)生活變得密不可分，2019年中國網(wǎng)民人均每周上網(wǎng)時間為27.9小時，同比增長1%，增速放緩。2020年由于疫情的特殊因素，第一季度中中國網(wǎng)民人均上網(wǎng)時間為30.8小時，同比增長10.3%。行業(yè)驅(qū)動因素政策支持行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對寬帶行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。國家不斷頒布促進(jìn)寬帶建設(shè)的政策法律法規(guī)，有效支持了光通信行業(yè)的發(fā)展。從2013年起，我國政府先后公布了“寬帶中國”、“提速降費(fèi)”、“通信業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃”等政策，加大對通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的扶持力度，驅(qū)動運(yùn)營商加大光網(wǎng)絡(luò)投資。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)驅(qū)動因素供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對寬帶行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。寬帶產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于寬帶行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，寬帶市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，寬帶行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀截至2022年6月底，我國光纖接入（FTTH/O）端口總計(jì)達(dá)9.85億個，在所有寬帶接入端口中占比95.2%，較2021年提升0.9個百分點(diǎn)。全國光纖接入能力普遍超過百兆，并進(jìn)一步向千兆以上速率升級。GPON相較EPON帶寬更大、傳輸性能更強(qiáng)，但EPON成本更低，兩者各有優(yōu)勢，是2013年左右運(yùn)營商主要集采對象。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年已建成的10GPON端口數(shù)量為1103萬個，2022年上半年10GPON端口數(shù)量占全部互聯(lián)網(wǎng)接入端口數(shù)量的比例為07%，增長空間廣闊。截至2022年6月底，我國光纜總里程數(shù)達(dá)到5791萬公里，同比2021年增長5.52%，我國光傳送網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究部署與國際先進(jìn)水平基本同步，骨干傳輸向超高速大容量演進(jìn)，已全面建成覆蓋全國的單波100Gbps骨干網(wǎng)絡(luò)。行業(yè)市場規(guī)模2021年上半年我國千兆及以上速率固定寬帶用戶已達(dá)1425萬戶，提前完成到2021年底千兆光纖用戶破千萬的發(fā)展目標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年我國千兆以上速率用戶規(guī)模達(dá)到6.1億戶，占比10.9%。根據(jù)寬帶發(fā)展聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)，截至2021年末，我國固定寬帶平均可用下載速率達(dá)到655Mbps，同比提升22%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，受千兆光纖、智慧家庭等新興業(yè)務(wù)帶動，我國固定寬帶月戶均支出為38.3元，同比增長5.5%；截至2022年上半年我國固定寬帶月戶均支出為36.1元，同比下降5.7%。行業(yè)現(xiàn)狀01

02農(nóng)村寬帶接入現(xiàn)狀截至2022年上半年，全國農(nóng)村寬帶用戶總數(shù)達(dá)IPv6、IPv4地址數(shù)量截至2021年12月，我國IPv4地址數(shù)量為39249萬個，IPv6地址數(shù)量為63052塊/32，IPv6活躍用戶數(shù)達(dá)6.08億，并且在CNNIC監(jiān)測范圍內(nèi)的全球知名度較高的23個公共遞歸服務(wù)中，有13個提供IPv6公共遞歸服務(wù)；我國域名總數(shù)為3593萬個，其中，“.CN”域名數(shù)量為2041萬個，占我國域名總數(shù)的56.8%。行業(yè)痛點(diǎn)010203寬帶行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，寬帶行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，寬帶行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，寬帶行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于寬帶行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范寬帶行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用寬帶行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證寬帶行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：寬帶行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土寬帶行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，寬帶行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為寬帶行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，寬帶行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的寬帶行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土寬帶行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。寬帶行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局無源光網(wǎng)絡(luò)（PON）涵蓋三種端口，包括安裝于中心控制站的光線路終端（OLT）、安裝在用戶端的光網(wǎng)絡(luò)單元（ONU）、以及位于OLT與ONU之間的光配線網(wǎng)（ODN）。近年來，中國移動和中國電信不斷提高對10GPON、XGPON、XGSPON設(shè)備的集采數(shù)量。在中國移動2022年至2023年P(guān)ON設(shè)備新建部分集中采購項(xiàng)目中，首度全部為10GPON產(chǎn)品，合計(jì)3269臺OLT設(shè)備；在中國電信PON設(shè)備（2021年）集中采購項(xiàng)目中，同樣首度全部為10GPON產(chǎn)品集采，合計(jì)116.16萬個OLT端口。國內(nèi)寬帶連接市場方面，2021年創(chuàng)維數(shù)字實(shí)現(xiàn)全面突破，高份額中標(biāo)《中國移動2022年至2023年智能家庭網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品集中采購（第一批次）》項(xiàng)目所有標(biāo)包。此外，廣電市場方面，公司EPON、GPON、CableModem、家庭智能網(wǎng)關(guān)等中標(biāo)福建廣電、歌華有線、廣東省網(wǎng)、廣東弘智科技等項(xiàng)目，市占率于國內(nèi)廣電市場處于領(lǐng)先地位。中國寬帶運(yùn)營商目前主要上市的為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通。從三大運(yùn)營商的營業(yè)總收入情況來看，2019年中國移動營業(yè)總收入實(shí)現(xiàn)7459.2億元；中國聯(lián)通實(shí)現(xiàn)2905.2億元；中國電信實(shí)現(xiàn)3757.3億元，中國移動占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。從三大運(yùn)營商的毛利率來看，中國聯(lián)通毛利率遠(yuǎn)低于其余兩家運(yùn)營商，2013-2019年中國移動毛利率處于領(lǐng)先地位，議價(jià)能力相較于中國聯(lián)通和中國電信要強(qiáng)。2020年上半年中國電信、中國移動、中國聯(lián)通毛利率分別為70.23%、603%和27.29%。添加標(biāo)題04行業(yè)發(fā)展趨勢添加標(biāo)題03添加標(biāo)題02添加標(biāo)題01大力推動超高速全光網(wǎng)絡(luò)發(fā)展我國加速進(jìn)入局端萬兆時代，未來，我國千兆到房間（FTTR）將基本全面覆蓋城市地區(qū)和有條件鄉(xiāng)鎮(zhèn)，高帶寬應(yīng)用加快融入生產(chǎn)生活，形成典型行業(yè)千兆應(yīng)用示范。從產(chǎn)業(yè)政策上看，工信部印發(fā)了《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計(jì)劃》