2022-2023年電子支付行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年電子支付行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄電子支付行業(yè)概述電子支付行業(yè)環(huán)境電子支付行業(yè)現(xiàn)狀電子支付行業(yè)發(fā)展趨勢電子支付行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE電子支付行業(yè)01根據(jù)中國電子商務研究中心定義，電子支付是指從事電子商務交易的當事人，包括消費者、廠商和金融機構，通過信息網絡，使用安全的信息傳輸手段，采用數(shù)字化方式進行的貨幣支付或資金流轉。電子支付與傳統(tǒng)支付方式相比，主要有四個方面不同，具體如下:進行方式系統(tǒng)環(huán)境、配置要求、經濟效益。電子支付一直是信息技術改變人們生活方式的重要領域，也是銀行線下業(yè)務在線上空間的自然延伸。目前電子支付（尤其是移動支付）增長迅猛，方式多樣，日漸滲透進入人們的日常生活。NFC通過支付終端讀取智能手機等移動設備內的相應芯片信息，進行身份識別和支付信息交換。二維碼支付是通過手機應用掃描二維碼圖片從而獲得身份和支付信息并完成支付的過程。在我國，NFC支付受到銀行的支持和推廣，但由于依賴設備和支付終端的雙向支持，硬件門檻較高。同時，二維碼支付方式受微信、支付寶等互聯(lián)網支付服務提供商大力推廣，因此在現(xiàn)階段較為流行。電子支付定義產業(yè)鏈分析04上游電子支付行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，電子支付行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈分析04中游電子支付行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于電子支付企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈分析04下游電子支付行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境202非銀行支付機構不得挪用、占用客戶備付金，客戶備付金賬戶應開立在人民銀行或符合要求的商業(yè)銀行。政治環(huán)境《互聯(lián)網金融風險專項整治工作實施方案》對條碼支付的業(yè)務規(guī)范和技術規(guī)范提出相關要求?！稐l碼支付業(yè)務規(guī)范（試行)》加大了相關支付機構以及相關備付金銀行的檢查?！蛾P于支付機構撤銷人民幣客戶備付金賬戶有關工作的通知》條碼支付被納入監(jiān)管,對個人收款條碼的使用規(guī)范做出具體規(guī)定?！吨袊嗣胥y行關于加強受理終端及相關業(yè)務管理的通知（引發(fā)2021}259號)》01020304政治環(huán)境經濟環(huán)境03經濟環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。01

02社會環(huán)境205傳統(tǒng)電子支付行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為電子支付行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅動因素06政策規(guī)范發(fā)展移動支付的迅猛發(fā)展新興技術與支付結合程度日益加強收單機構對線下支付場景爭奪日益激烈第三方支付是電子支付中發(fā)展最為迅猛的支付方式，為了第三方支付行業(yè)健康有序的發(fā)展，中國人民銀行陸續(xù)發(fā)布了多條法律法規(guī)保障第三方支付行業(yè)的發(fā)展。近期，央行發(fā)布了《中國人民銀行關于加強受理終端及相關業(yè)務管理的通知（引發(fā){2021}259號）》，條碼支付被納入監(jiān)管，對個人收款條碼的使用規(guī)范做出具體規(guī)定，2022年3月1日起個人收款碼禁用于經營性服務。移動支付的迅速發(fā)展使中國真正走向“無現(xiàn)金”時代，移動支付帶來的不僅是支付方式的重大變革，還極大降低了商戶經營成本，提高了商戶經營效率，使“無人超市”、“智慧景區(qū)”、“未來酒店”等概念成為現(xiàn)實，不僅為支付IT服務商帶來了豐富的市場需求，還刺激收單機構加強在商戶市場的投入、加速商戶不斷創(chuàng)新經營模式。移動支付已經為線下支付領域的創(chuàng)新打開了入口，未來線下支付領域的創(chuàng)新速度將不斷加快，創(chuàng)新成果將層出不窮，給IT服務商的產品及服務提供了廣闊的市場空間。支付業(yè)務是金融體系中對大數(shù)據(jù)、PC互聯(lián)、移動互聯(lián)乃至物聯(lián)網等新技術承載能力、吸收能力最強的業(yè)務，云計算、區(qū)塊鏈、移動互聯(lián)等技術最先在支付領域落地生根，目前新興技術和支付的結合程度還不夠深入，未來各種新興技術有望加速在支付領域充分應用，這將使電子支付市場不斷發(fā)生變革，同時，也對IT服務商技術儲備及持續(xù)創(chuàng)新有了更高的要求。C端用戶已經基本被支付寶、微信等第三方支付機構瓜分完畢，線下B端商戶互聯(lián)網程度極低，目前還沒有機構能夠對其完全壟斷，且B端商戶的商業(yè)價值巨大，目前銀行及第三方支付機構紛紛加強對線下商戶的爭奪，這客觀上加速了線下電子支付的發(fā)展和創(chuàng)新。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01方便和快捷的電子支付方式已經成為人民生活中主要支付方式。從支付業(yè)務量情況來看，據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)，2021年我國電子支付業(yè)務量達到2749.69億筆，同比增長16.90%，自2014年我國二維碼支付發(fā)展，帶動電子支付行業(yè)業(yè)務量飛速發(fā)展，2014-2021年年均復合增長速度為35.18%。從電子支付業(yè)務金額情況來看，2015-2021年中國電子支付業(yè)務金額保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國電子支付業(yè)務金額達到2976.22萬億元，同比增長9.75%，年均復合增速為132%，增速低于業(yè)務量。市場規(guī)模03按照中國人民銀行對電子支付業(yè)務渠道細分，分為網上支付、移動支付、電話支付和其他。網上支付和移動支付是我國主要電子支付方式。具體來看，2018年前我國網上支付業(yè)務數(shù)量遠大于移動支付，18年之后移動支付趕超網上支付業(yè)務量。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國網上支付業(yè)務數(shù)量為1028億筆，占比37.2%，移動支付為1513億筆，占比55.0%，電話支付7億筆，占比0.1%。從細分渠道支付金額來看，網上支付的業(yè)務金額大于移動支付，移動支付憑借“金額小，數(shù)量多”特點逐漸拉近差距。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國網上支付業(yè)務金額為2350萬億元，占比79.1%，移動支付為527.0萬億元，占比17.7%，電話支付17萬億元，占比0.4%。行業(yè)痛點04010203電子扒手，網上詐騙，網上黑客攻擊，電腦病毒破壞,信息污染等風險都可歸納為操作風險，跟技術有著直接或間接的關系。電子支付業(yè)務常涉及銀行法、證券法、消費者權益保護法、財務披露制度、隱私保護法、知識產權法和貨幣銀行制度等。目前，全球對于電子支付立法相對滯后?，F(xiàn)行許多法律都是適用于傳統(tǒng)金融業(yè)務形式的。在電子支付亞務中出現(xiàn)了許多新的問題，由于網絡糾紛的特殊性，用傳統(tǒng)法律規(guī)則來解決是一個非常吃力的問題;但是，消極地拒絕受理有關爭議同樣無助于問題的解決。法律規(guī)定的欠缺便得金融機構面臨巨大的法律風險。電子支切機構的各個資產項目團市場價格波動而蒙受損失的可能性。外匯價格的支動及主要國際結解貨市銀行國家的經開技筑表國集也會工司要可員市場波動構成電子支付的市場風險。操作風險法律風險市場風險行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范電子支付行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用電子支付行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證電子支付行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：電子支付行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電子支付行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，電子支付行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為電子支付行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電子支付行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的電子支付行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土電子支付行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電子支付行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產品質量全面增值服務多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務功效服務水平價格優(yōu)勢技術優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產品與服務本身的優(yōu)勢,包括服務的和共享與服務水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務的技術優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務電子支付行業(yè)的競爭促進了產品與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。2技術3需求競爭趨勢的影響電子支付行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展,促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產品與服務。02競爭趨勢與影響電子支付行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術的更新與迭代。電子支付行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2從第三方移動支付市場競爭格局來看，2020年第二季度，支付寶和財付通分別以55.39%和38.47%的市場份額穩(wěn)居前兩名，雙方合計占據(jù)中國第三方移動支付超90%的市場份額。電子支付行業(yè)主要以服務業(yè)為發(fā)展趨勢電子支付行業(yè)重點為技術研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大電子支付行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產值足夠大,好的服務與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。電子支付行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022移動支付雙寡頭壟斷局面或將迎來改變數(shù)字人民幣在市場化支付工具主導的市場中增加官方的支付工具。未來5-10年，數(shù)字人民幣憑借法定數(shù)字貨幣可以點對點、端對端支付，能夠為公眾提供安全性高、流動性好的支付工具，節(jié)省交易成本等優(yōu)勢，將與微信支付、支付寶、云閃付、銀行卡等支付工具并行。多元化選擇數(shù)字人民幣不與支付寶、微信直接競爭，但將為用戶提供多元化選擇。（1）央行數(shù)字貨幣將助力國家互聯(lián)網反壟斷行動，刺激行業(yè)創(chuàng)新，為企業(yè)、科技公司和貿易提供大量新機會；（2）銀行在支付側的主導提升:作為指定運營機構的商業(yè)銀行將在數(shù)字人民幣支付體系中將占據(jù)發(fā)展先機；（3）數(shù)字人民幣為第三方支付市場創(chuàng)造增量:圍繞數(shù)字人民幣的流通服務為商業(yè)銀行、第三方支付機構及相關機構創(chuàng)造新的