2022-2025年農(nóng)業(yè)機械行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告

2022-2025年農(nóng)業(yè)機械行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告匯報人：XX

時間：xx年xx月xx日農(nóng)業(yè)機械技術(shù)水平、機械化程度水平是衡量一個國家農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要指標。同時，農(nóng)業(yè)機械是提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率的重要基礎(chǔ)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要支撐。近年來，在中國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展及轉(zhuǎn)型升級的背景下，中國農(nóng)業(yè)機械相關(guān)利好政策頻出，行業(yè)難題不斷得到解決，行業(yè)整體實力明顯提高。農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品朝多功能、多樣化發(fā)展得益于國家政策倡導土地集約化發(fā)展，鼓勵農(nóng)村發(fā)展合作經(jīng)濟，利用土地流轉(zhuǎn)向家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等發(fā)展多種形式規(guī)模經(jīng)營，中國的農(nóng)業(yè)用地面積增大，促進了農(nóng)業(yè)規(guī)?；陌l(fā)展。單一功能的農(nóng)業(yè)機械設備將難以滿足中國農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級步伐，市場更趨向于選擇多功能農(nóng)業(yè)機械設備?，F(xiàn)階段，福田重工、中聯(lián)重科、一拖東方紅等企業(yè)已研發(fā)出一機多用的谷物收獲機，如中聯(lián)重科其中一款谷物收獲機可配套五種割臺，不僅提高了燃料使用效率、而且提升了農(nóng)作物勞動生產(chǎn)效率，進一步降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本?？梢?，隨著中國農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增大，多功能農(nóng)機機械產(chǎn)品將更受終端使用者青睞。摘要頁智能化、數(shù)字化發(fā)展在“互聯(lián)網(wǎng)+”及“中國制造2025”戰(zhàn)略推動下，中國農(nóng)業(yè)機械通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)應用與農(nóng)業(yè)作業(yè)融合，中國農(nóng)業(yè)0正加速推進智能化、數(shù)字化農(nóng)業(yè)機械設備發(fā)展。近年來，部分實力雄厚的企業(yè)致力于研究智能農(nóng)業(yè)機械裝備，通過將智能化機械或系統(tǒng)等高新技術(shù)應用在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機械上，從而提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)效率。目前在新疆與新家和黑龍江地區(qū)，大型的拖拉機和聯(lián)合收割機通過搭建搭載衛(wèi)星導航、遠程數(shù)據(jù)終端傳輸系統(tǒng)，產(chǎn)量檢測系統(tǒng)，可使農(nóng)機按照用戶設定的路線或特定要求標準下工作。不僅不需要人工在田間操縱，而且避免耕作過程中壓苗、重疊和漏耕現(xiàn)象，也進一步達到自動計畝、測產(chǎn)及遠程跟蹤等功能，從而實現(xiàn)精確耕作。1.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義農(nóng)業(yè)機械是指在作物種植業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應用過程中以及農(nóng)、畜等產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種動力機械和作業(yè)機械。農(nóng)業(yè)機械作為一項重要的生產(chǎn)工具，在農(nóng)業(yè)發(fā)展中直接關(guān)系到整個農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)力水平，是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。農(nóng)業(yè)機械大部分是根據(jù)農(nóng)業(yè)的特點和各項作業(yè)的特殊要求而專門設計制造的，按照其用途主要可分為耕整地機械、種植施肥機械、田間管理機械、收獲機械、收獲后處理機械、農(nóng)產(chǎn)品初加工機械等種類。特點行業(yè)發(fā)展歷程政府主導階段市場導向階段起步階段探索與調(diào)整階段中央政府提出“農(nóng)機制造以地方為主”的方針，開始在中國各地進行農(nóng)業(yè)機械化試點在政策的推動下,中國設立了統(tǒng)一管理農(nóng)機制造、修理、科研的機構(gòu),基本形成了全國統(tǒng)一的農(nóng)機化管理體制農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中需要的各種農(nóng)業(yè)機械基本上都可實現(xiàn)自主制造農(nóng)業(yè)機械制造企業(yè)從農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售到使用的各個環(huán)節(jié)都在參與著市場競爭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋼鐵、有色金屬、橡膠、發(fā)動機、傳動部件、行走部件產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游農(nóng)機戶、農(nóng)戶、農(nóng)機合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)公司產(chǎn)業(yè)鏈中游耕整地機械、種植施肥機械、收獲機械、經(jīng)銷商、直營店、區(qū)域農(nóng)機市場中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)由上至下可分為上游基礎(chǔ)原材料供應商和零部件制造商、中游農(nóng)業(yè)機械制造商和流通商、下游農(nóng)業(yè)機械用戶產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼材是農(nóng)業(yè)機械主要的原材料之一，隨著國際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就，鋼材產(chǎn)量也隨之不斷增加，為我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展提供充足的原料保障。據(jù)資料顯示，2021年我國鋼材產(chǎn)量達137億噸，同比增長0.9%。產(chǎn)業(yè)鏈中游農(nóng)業(yè)機械行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于農(nóng)業(yè)機械企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游農(nóng)作物種植是農(nóng)業(yè)機械最大的需求領(lǐng)域，隨著近年來我國種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國農(nóng)作物播種面積開始回升，加上農(nóng)業(yè)機械化水平的穩(wěn)步提升，農(nóng)業(yè)機械的需求量也隨之不斷增加，推動了我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國農(nóng)作物總播種面積達168695.1千公頃，同比增長0.7%。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1鼓勵和扶持農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織使用先進使用的農(nóng)業(yè)機械，并由中央財政和地方財政分別安排專項資金，對農(nóng)民及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織購買農(nóng)業(yè)機械給予直接補貼，補貼資金由2013年的0.8億元增加到了2018年的186.0億元。國務院《農(nóng)業(yè)機械化促進法》將現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化作為九大重點領(lǐng)域之一納入其中，表明農(nóng)業(yè)機械化科技創(chuàng)新的步伐將進一步加快。在中國農(nóng)業(yè)機械化率的不斷提升和農(nóng)業(yè)機械制造水平的提高等利好因素的驅(qū)動下，中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)擴大國家發(fā)改委《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)》農(nóng)業(yè)機械被列入國家十大重點發(fā)展領(lǐng)域，并且在中國農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略方向上提出要壯大農(nóng)業(yè)機械設備制造業(yè)發(fā)展，加強對其的支持力度。其次，“三農(nóng)”問題作為中國政府工作的重中之重，中央一號文件已連續(xù)多年聚焦在“三農(nóng)”問題上，其中農(nóng)業(yè)機械化進程是“三農(nóng)”問題的重要發(fā)展方向。國務院《中國制造2025》行業(yè)政治環(huán)境201020304十二五”期間中國農(nóng)機總動力已連續(xù)邁上10億和11億千瓦兩個臺階，農(nóng)作物耕種綜合機械化率達到68%，其中小麥、水稻、玉米三大糧食作物耕種機械化率分別達到97%、78.1%、8政治環(huán)境《全國農(nóng)業(yè)機械化安全生產(chǎn)“十三五規(guī)劃”》意見指出補貼購置種類范圍從12大類48小類擴大到15大類42小類，進一步擴大了農(nóng)機種類的補貼范圍，拉動了各農(nóng)業(yè)機械行業(yè)下游市場對農(nóng)業(yè)機械的需求，驅(qū)動中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)進一步發(fā)展?！?018-2020年農(nóng)業(yè)購置補貼實施指導意見》明確了農(nóng)民以土地承包經(jīng)營權(quán)入股發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，鼓勵土地承包經(jīng)營權(quán)在公開市場向家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)企業(yè)流轉(zhuǎn)。隨著中國不斷加大土地流轉(zhuǎn)改革及農(nóng)業(yè)規(guī)?；a貼背景下，中國農(nóng)民合作社數(shù)量持續(xù)增加?！蛾P(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》提出到2025年中國農(nóng)作物耕種收綜合機械化達到75%，糧棉油塘生產(chǎn)縣基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，丘陵山區(qū)縣農(nóng)作物耕種及受綜合機械化率達到55%等，推動中國農(nóng)業(yè)機械設備全面進入農(nóng)業(yè)機械化時期?！秶鴦赵宏P(guān)于加快農(nóng)業(yè)機械化和裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導意見》經(jīng)濟環(huán)境農(nóng)業(yè)是提供支撐國民經(jīng)濟建設與發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。在宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)運行的背景下，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展取得顯著成效，農(nóng)業(yè)作為經(jīng)濟社會發(fā)展壓艙石的作用日益顯著，其產(chǎn)值規(guī)模也隨之穩(wěn)定增長。據(jù)資料顯示，截至2021年我國農(nóng)林牧漁業(yè)增加值達86775億元，同比增長6.6%。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境12015年5月中國國務院頒布《中國制造2025》，農(nóng)業(yè)機械被列入國家十大重點發(fā)展領(lǐng)域，并且在中國農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略方向上提出要壯大農(nóng)業(yè)機械設備制造業(yè)發(fā)展，加強對其的支持力度。其次，“三農(nóng)”問題作為中國政府工作的重中之重，中央一號文件已連續(xù)多年聚焦在“三農(nóng)”問題上，其中農(nóng)業(yè)機械化進程是“三農(nóng)”問題的重要發(fā)展方向。2018年2月中央人民政府發(fā)布的中央一號文件提出中國農(nóng)業(yè)機械需提高農(nóng)作物機械國產(chǎn)化水平，進一步加快研發(fā)經(jīng)濟作物、養(yǎng)殖業(yè)、丘陵山區(qū)農(nóng)林機械，發(fā)展高端農(nóng)機裝備制造是農(nóng)業(yè)機械發(fā)展的關(guān)鍵內(nèi)容社會環(huán)境2據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2013至2017年中國的粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)定在8萬噸左右，十種有色金屬的產(chǎn)量則由2013年的4,411萬噸增長到了2017年的5,498.3萬噸。綜合分析，由于中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況較為穩(wěn)定，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)原材料的供應也呈現(xiàn)相對穩(wěn)定的趨勢，受價格影響因素較小。在零部件方面，中國標準零部件、機械加工件的技術(shù)水平提升較快，已經(jīng)逐漸形成門類齊全的行業(yè)體系，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)所需的零部件部件在中國均形成了良好的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，行業(yè)內(nèi)可供選擇的企業(yè)較多，市場集中度不高，競爭格局處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)。社會環(huán)境2中國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)發(fā)展是中國提升整體經(jīng)濟的基礎(chǔ)。這表明在農(nóng)業(yè)發(fā)展中中國有著舉足輕重的地位。近年來，為了促進經(jīng)濟更穩(wěn)定的增長，國家對農(nóng)業(yè)發(fā)展進行了改革和調(diào)整。其中之一就是全力發(fā)展農(nóng)業(yè)的機械化水平。以農(nóng)業(yè)機械化這個杠桿，撬動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的全面提升；以農(nóng)業(yè)機械化為先導，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，從而加快農(nóng)業(yè)的發(fā)展速度和質(zhì)量。農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平的高低直接影響著國民經(jīng)濟的發(fā)展，而農(nóng)業(yè)機械化程度則成為了當今社會衡量國家農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的一個重要標志。社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素

CDBA利好政策支持、土地流轉(zhuǎn)改革、農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)性短缺、智能化、數(shù)字化農(nóng)業(yè)機械發(fā)展等是行業(yè)主要發(fā)展因素土地流轉(zhuǎn)改革帶動農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受土地流轉(zhuǎn)限制影響，導致中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大部分以家庭為單位，分散經(jīng)營，無法達到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標準化和規(guī)?；?。因此，中國農(nóng)業(yè)機械不具有大規(guī)模機械化運作的基礎(chǔ)。伴隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的低下，導致農(nóng)村勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，使得原有的土地閑置，在一定程度上推動了中國農(nóng)業(yè)機械化的進程。智能化、數(shù)字化農(nóng)業(yè)機械發(fā)展近年來，部分實力雄厚的企業(yè)致力于研究智能農(nóng)業(yè)機械裝備，通過將智能化機械或系統(tǒng)等高新技術(shù)應用在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機械上，從而提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)效率。目前在新疆與新家和黑龍江地區(qū)，大型的拖拉機和聯(lián)合收割機通過搭建搭載衛(wèi)星導航、遠程數(shù)據(jù)終端傳輸系統(tǒng)，產(chǎn)量檢測系統(tǒng)，可使農(nóng)機按照用戶設定的路線或特定要求標準下工作。不僅不需要人工在田間操縱，而且避免耕作過程中壓苗、重疊和漏耕現(xiàn)象，也進一步達到自動計畝、測產(chǎn)及遠程跟蹤等功能，從而實現(xiàn)精確耕作。利好政策支持行業(yè)發(fā)展農(nóng)業(yè)機械技術(shù)水平、機械化程度水平是衡量一個國家農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要指標。同時，農(nóng)業(yè)機械是提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率的重要基礎(chǔ)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要支撐。近年來，在中國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展及轉(zhuǎn)型升級的背景下，中國農(nóng)業(yè)機械相關(guān)利好政策頻出，行業(yè)難題不斷得到解決，行業(yè)整體實力明顯提高。農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)性短缺、人工成本上升、農(nóng)民購買力上升中國長期存在小農(nóng)分散的問題，導致了農(nóng)業(yè)規(guī)?；拖?，務農(nóng)的經(jīng)濟性相對較低，進城務工效益高于務農(nóng)經(jīng)濟效益。因此，中國農(nóng)村勞動力逐漸向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。同時，在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化步伐不斷加快的背景下，大量年輕勞動力進城務工，留守在農(nóng)村進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的勞動力整體年齡偏高，中國農(nóng)業(yè)就業(yè)人員總數(shù)呈現(xiàn)下降的態(tài)勢。其次，利好農(nóng)村發(fā)展的相關(guān)政策頻出，促進了農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，使得農(nóng)民收入得到了顯著提升，刺激了農(nóng)民的購買力水平，有利于提高農(nóng)業(yè)機械的銷量。可見，農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)性短缺、勞動力成本上升、購買力上升是構(gòu)成農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展重要推動力因素。行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析為促進農(nóng)業(yè)機械化，2004年中國出臺了《農(nóng)業(yè)機械化促進法》以及一系列配套政策，鼓勵和扶持農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織使用先進使用的農(nóng)業(yè)機械，并由中央財政和地方財政分別安排專項資金，對農(nóng)民及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織購買農(nóng)業(yè)機械給予直接補貼，補貼資金由2013年的0.8億元增加到了2018年的186.0億元。農(nóng)機補貼資金的增長，極大地釋放了農(nóng)業(yè)機械的購置需求，加速了中國農(nóng)業(yè)機械化進程和農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場規(guī)模由2013年的2,571億元增長到了2017年的3,910.9億元。2017年11月，中國國家發(fā)改委印發(fā)《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)》，將現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化作為九大重點領(lǐng)域之一納入其中，表明農(nóng)業(yè)機械化科技創(chuàng)新的步伐將進一步加快。在中國農(nóng)業(yè)機械化率的不斷提升和農(nóng)業(yè)機械制造水平的提高等利好因素的驅(qū)動下，中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)擴大，將在2022年突破6,000億元，達到6,188億元，發(fā)展前景非常廣闊。從2018年全球各主要地區(qū)農(nóng)機產(chǎn)值發(fā)展情況來看，亞太地區(qū)以46.6%的占比成為全球最大的農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)區(qū)域，其次為北美和西歐地區(qū)，所占比例分別為17.2%和16.1%。主要原因為亞太地區(qū)發(fā)展中國家數(shù)量較多，經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿腿丝跀?shù)量的增加帶動國家政治經(jīng)濟實力的提升，隨之，農(nóng)業(yè)機械需求擴大，從而提高了農(nóng)業(yè)機械的生產(chǎn)規(guī)模。而西歐和北美地區(qū)由于農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展較成熟，農(nóng)業(yè)設備生產(chǎn)以大型農(nóng)業(yè)機械為主，其產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)值穩(wěn)定性高。中國作為傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國家和世界上最大的發(fā)展中國家，農(nóng)業(yè)機械市場發(fā)展空間龐大，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)分析，2017年中國的農(nóng)業(yè)機械總動力達到了98,783萬千瓦，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值已占全球產(chǎn)值的25.0%以上。高產(chǎn)值得益于中國政府近年來頒布的一系列積極推動農(nóng)業(yè)機械化政策，促進了農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)力的提高。此外，中國的地形復雜多樣，生產(chǎn)作業(yè)機械需要適應不同的地理環(huán)境，受此影響，中國農(nóng)業(yè)機械種類廣泛，這也是中國農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)值能在全球農(nóng)機產(chǎn)業(yè)中占據(jù)一席之地的主要原因。行業(yè)市場規(guī)模另一方面，2014年中國政府加大農(nóng)機購置補貼政策實施的改革創(chuàng)新力度，在利好政策的推動下，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)急需的主要農(nóng)機裝備保有量快速增長，中國農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平不斷提高。據(jù)中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，中國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率由2014年的60%提高到了2018年的67.0%，農(nóng)業(yè)機械新技術(shù)和新裝備在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)得到了廣泛的應用，全國有超過300個示范縣已率先實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的全程機械化，中國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式實現(xiàn)了從主要依靠人力畜力逐漸過渡到主要依靠機械動力的歷史性轉(zhuǎn)變，中國已成為世界第一農(nóng)機生產(chǎn)大國和使用大國。行業(yè)現(xiàn)狀國內(nèi)農(nóng)業(yè)機械企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀國外農(nóng)機企業(yè)以其強大的經(jīng)濟技術(shù)實力、成熟的產(chǎn)品和生產(chǎn)管理經(jīng)驗，占領(lǐng)了中國主要高端農(nóng)機市場，控制了高技術(shù)、高效益的產(chǎn)品領(lǐng)域。而國內(nèi)的農(nóng)機企業(yè)卻是“低端混戰(zhàn)”愈演愈烈，呈現(xiàn)“高端失守”的局面。近年來，在國家一系列政策措施的支持下，中國農(nóng)機行業(yè)在高端領(lǐng)域奮力追趕，中國規(guī)模較大的農(nóng)機企業(yè)包括第一拖拉機股份有限公司、中聯(lián)重科股份有限公司、新疆機械研究院股份有限公司等企業(yè)。細分農(nóng)機產(chǎn)品市場增長乏力，產(chǎn)量下降已是常態(tài)據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年我國農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)量中，谷物收獲機下降1行業(yè)痛點3隨著農(nóng)業(yè)機械的發(fā)展和下游應用領(lǐng)域擴大，農(nóng)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場對農(nóng)業(yè)機械設備有了更高的要求。一方面，科技水平不斷提升，使用者更趨于選擇智慧型農(nóng)業(yè)機械設備。另一方面，國家政策積極倡導發(fā)展農(nóng)業(yè)機械化，農(nóng)機技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)取得突破，農(nóng)業(yè)機械對業(yè)務的數(shù)字化提出更高的需求。行業(yè)的智能化發(fā)展對農(nóng)業(yè)機械的人員技術(shù)要求逐步攀升，企業(yè)技術(shù)人員對智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)一類相關(guān)知識要有更高要求的掌握，技術(shù)專業(yè)人才的需求隨農(nóng)業(yè)機械的發(fā)展不斷擴大。12大多數(shù)企業(yè)為滿足補貼需求，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，整體市場呈現(xiàn)出自主創(chuàng)新能力弱、產(chǎn)品技術(shù)水平低的局面，導致中國農(nóng)機裝備作業(yè)效率偏低，糧食生產(chǎn)成本高，農(nóng)民種糧收益低。由于拖拉機、收割機、運輸車輛等領(lǐng)域的小農(nóng)機機械技術(shù)要求較低，進入壁壘低，導致中國農(nóng)業(yè)機械低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。而在大型農(nóng)業(yè)機械方面，農(nóng)副產(chǎn)品加工機械、果園管理機械、經(jīng)濟作物收割機械等大型、精細化農(nóng)機產(chǎn)品較為緊缺。存在高端產(chǎn)品匱乏問題。中國農(nóng)業(yè)機械長期以來對補貼依賴較強及同質(zhì)化產(chǎn)品現(xiàn)象嚴重，導致本土相關(guān)企業(yè)在產(chǎn)品設計和技術(shù)研發(fā)等方面存在創(chuàng)新能力不足的問題，產(chǎn)品多以模仿國外為主，核心零部件產(chǎn)品和技術(shù)也主要依賴國外進口。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，近20年來，農(nóng)機企業(yè)科研經(jīng)費投入占生產(chǎn)的比例僅有0.5%，遠低于發(fā)達國家水平，這是由于中國國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)自主創(chuàng)新意識的薄弱導致了制造工藝和核心零部件的質(zhì)量無法達到國際標準專業(yè)技術(shù)人才缺乏企業(yè)對補貼依賴性強，農(nóng)業(yè)機械裝備發(fā)展不均衡核心零部件技術(shù)缺失行業(yè)發(fā)展建議改善農(nóng)機的設施裝備結(jié)構(gòu)改善農(nóng)機的設施裝裴備結(jié)構(gòu)，是促進中國農(nóng)機工程現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要策略之一。這主要是由于中國農(nóng)產(chǎn)品樣式的不斷更新，需要具有更高使用效能的農(nóng)業(yè)機械設施來進行規(guī)模生產(chǎn)，因此，發(fā)展中國農(nóng)機工程的相關(guān)部門必須要重視科技創(chuàng)新，通過采取科學合理的措施，不斷改善農(nóng)機的設施裝備結(jié)構(gòu)，使產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的農(nóng)業(yè)機械真正滿足不同品種農(nóng)產(chǎn)品的耕種過程，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的增產(chǎn)增收,從而為提高農(nóng)民收入奠定堅實的農(nóng)機設備基礎(chǔ)。加大農(nóng)機工程政策扶持力度加大農(nóng)機工程政策扶持力度，可以在很大程度上促進中國農(nóng)機工程的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。因此。政府等相關(guān)部門應該不斷加大農(nóng)機工程政策的扶持力度，通過制定優(yōu)惠政策文件，如減收稅或免收稅費等，鼓勵農(nóng)機企業(yè)積極響應國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的號召，優(yōu)化農(nóng)業(yè)工程現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化的環(huán)境。提高相關(guān)工作人員的綜合素質(zhì)農(nóng)機企業(yè)的相關(guān)部門應當充分意識到增強農(nóng)機工程相關(guān)工作人員綜合素質(zhì)的重要性，正確認識農(nóng)村企業(yè)中工作人員年齡結(jié)構(gòu)偏大的問題，積極招聘一些具有豐富理論知識與實踐技巧且具有極高學習能力和科研精神的優(yōu)秀應屆畢業(yè)生，更新農(nóng)機企業(yè)的血液，從而為有效發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化農(nóng)機工程奠定堅實的人才基礎(chǔ)。多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類關(guān)鍵詞一深化與核心銀行的合作關(guān)系關(guān)鍵詞二拓展銀行關(guān)系渠道關(guān)鍵詞三農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；農(nóng)業(yè)機械行業(yè)需要通過杠桿推動業(yè)務運轉(zhuǎn)，從負債端看，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)的融資能力對資金成本和資金流動性具有決定性作用，因此，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉(zhuǎn)率，將是促進農(nóng)業(yè)機械行業(yè)業(yè)務發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點：

拓展技術(shù)服務領(lǐng)域農(nóng)業(yè)機械行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細分領(lǐng)域之一，隨著農(nóng)業(yè)機械的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家農(nóng)業(yè)機械企業(yè)開始擴張產(chǎn)品相關(guān)服務領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：提高產(chǎn)品定制服務能力提升技術(shù)服務能力供科研咨詢服務農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務，形成企業(yè)特有競爭力通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入聚焦投資業(yè)務行業(yè)資源優(yōu)勢金融資源優(yōu)勢服務優(yōu)勢農(nóng)業(yè)機械行業(yè)廠商長期參與采購與評估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲備，且與多家廠商建立長期合作關(guān)系農(nóng)業(yè)機械行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持農(nóng)業(yè)機械行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務體系，在中國政府逐步放寬企業(yè)的準入條件，鼓勵并支持的政策背景下，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)開拓投資業(yè)務，通過產(chǎn)融結(jié)合向?qū)崢I(yè)運營縱深發(fā)展，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)未來的重要發(fā)展趨勢。&&&

頁巖氣革命后，乙烷價格持續(xù)走低。美國是世界上最大的乙烷生產(chǎn)國，也是唯一的乙烷出口國。美國乙烷主要來自濕天然氣經(jīng)過天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開采副產(chǎn)的凝析油經(jīng)過煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻了絕大部分。自2010年以來，美國NGL產(chǎn)量幾乎翻了一番，超過了天然氣產(chǎn)量增長率，并創(chuàng)下了2017年370萬桶/天的年度記錄。由于頁巖氣產(chǎn)量不斷增加，同時受管道運輸中乙烷比例不能超過12%的限制，美國乙烷產(chǎn)量也持續(xù)提升。并且乙烷相對較低的熱值及沸點使其作為液化燃料無法與丙烷和丁烷競爭，分離費用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產(chǎn)量又高于其它NGL組分，其供給過剩的情況日益凸顯。這導致美國乙烷價格在2011年底開始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產(chǎn)量超過消費量，乙烷價格一度低于天然氣價格，直到隨后乙烷需求增加價格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開始乙烷價格受供需影響迎來一波大漲，目前處于高位回落階段。

競爭趨勢隨著科技不斷發(fā)展，農(nóng)業(yè)機械企業(yè)對農(nóng)業(yè)機械行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務是農(nóng)業(yè)機械行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。客戶是上帝，滿足客戶的需求是農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的農(nóng)業(yè)機械行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來農(nóng)業(yè)機械行業(yè)競爭的核心點之一。

服務技術(shù)需求人才行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2中國農(nóng)業(yè)機械市場技術(shù)水平參差不齊，行業(yè)洗牌現(xiàn)象明顯:得益于中國農(nóng)業(yè)機械相關(guān)政策的鼓勵和扶持，目前中國農(nóng)業(yè)機械企業(yè)數(shù)量已超過2,400家。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國一拖、福田雷沃國際重工、星光農(nóng)機、淮安清拖農(nóng)業(yè)裝備企業(yè)憑借創(chuàng)新研發(fā)能力和技術(shù)實力成為中國領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)機械制造企業(yè)，但長期以來中國還未形成一批占有較大市場份額的大型農(nóng)業(yè)機械制造企業(yè)，行業(yè)結(jié)構(gòu)較分散，市場集中度不高?，F(xiàn)階段，中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)形成了以國資控股大型企業(yè)為主導，以民營企業(yè)為主體，以外資企業(yè)為補充的“三足鼎立”格局。企業(yè)參與者眾多，市場競爭激烈。但行業(yè)整體同質(zhì)化嚴重，技術(shù)水平參差不齊，這一現(xiàn)象在傳統(tǒng)的拖拉機、聯(lián)合收割機產(chǎn)品領(lǐng)域最為明顯，導致大部分中國農(nóng)業(yè)機械企業(yè)規(guī)模小，綜合核心技術(shù)實力較弱。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機械化信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2013年農(nóng)機制造行業(yè)達到規(guī)模以上企業(yè)由1,354家到2016年1,599家，其中2013年95家企業(yè)出現(xiàn)虧損，2016年113家企業(yè)出現(xiàn)虧損。從2013年到2016年虧損企業(yè)的平均虧損金額從832萬元增長到了到2,519萬元。由此可見在行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、補貼政策的邊際效益遞減、農(nóng)業(yè)種植收益下降、國二升國三標準導致成本和價格上升等多種因素的影響下，企業(yè)盈利呈現(xiàn)出下滑趨勢。同時，由于農(nóng)業(yè)機械行業(yè)單一產(chǎn)品已不夠覆蓋下游產(chǎn)業(yè)需求，市場對定制化和個性化農(nóng)業(yè)裝備整體解決方案的需求進一步提高，部分農(nóng)機企業(yè)因制造水平不足、資金周轉(zhuǎn)不足等原因，退出了市場，行業(yè)洗牌開始，市場集中度正在逐步提高。目前中國農(nóng)機行業(yè)區(qū)域分布特點明顯，企業(yè)主要分布在山東、浙江、河南、河北、江蘇五省，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚、配套能力較強，產(chǎn)業(yè)集群效應日益凸顯。中國農(nóng)業(yè)機械化水平不斷提高，傳統(tǒng)農(nóng)機的企業(yè)面臨企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動行業(yè)集中度不斷提升。2019年1月中國國務院發(fā)布《國務院關(guān)于加快農(nóng)業(yè)機械化和裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導意見》，規(guī)劃到2025年中國農(nóng)作物耕種收綜合機械化達到75.0%，糧棉油塘生產(chǎn)縣基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，丘陵山區(qū)縣農(nóng)作物耕種及受綜合機械化率達到55.0%，這將推動中國農(nóng)業(yè)機械設備全面進入農(nóng)業(yè)機械化時期，對企業(yè)設備先進性、技術(shù)方法提出了更高的要求，對于已全面布局多元化的農(nóng)業(yè)機械設備的企業(yè)十分有利，如中聯(lián)重科、雷沃重工等，未來行業(yè)競爭將會更加激烈。歐美農(nóng)機廠商積極加速中國市場拓展:近幾年，隨著全球農(nóng)業(yè)機械企業(yè)的收購整并戰(zhàn)略，海外農(nóng)業(yè)機械企業(yè)的集中度逐漸提高，其中歐美廠商約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、久保田、克拉斯憑借其強大的技術(shù)創(chuàng)新能力和核心零部件技術(shù)，占據(jù)了農(nóng)業(yè)機械高端設備市場，成為了全球高端農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的五大頭部企業(yè)。同時，這五大頭部企業(yè)過兼并重組，吸引上下游參與者進行資源整合或建立合資企業(yè)、簽訂營銷協(xié)議以實現(xiàn)利潤增長，其中2018年約翰迪爾農(nóng)機業(yè)務收入達到300億美元，是排名第二凱斯紐荷蘭農(nóng)機營收的3倍。目前這五大頭部企業(yè)正逐漸加大在中國農(nóng)機市場的拓展力度，在中國各地開設品牌形象店、4S店，并擴大生產(chǎn)廠房的面積，深耕中國市場。如2017年占領(lǐng)中國水稻聯(lián)合收割機市場首位的久保田在蘇州工廠建設第二工廠，開拓大型拖拉機等旱田領(lǐng)域的農(nóng)機市場。約翰迪爾也正以中國東北為中心，優(yōu)化了生產(chǎn)體制?？梢?，歐美廠商正加速想中國市場拓展，與中國本土農(nóng)業(yè)機械企業(yè)形成競爭，倒逼中國農(nóng)業(yè)機械企業(yè)積極進行自我改造升級。行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品朝多功能、多樣化發(fā)展得益于國家政策倡導土地集約化發(fā)展，鼓勵農(nóng)村發(fā)展合作經(jīng)濟，利用土地流轉(zhuǎn)向家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等發(fā)展多種形式規(guī)模經(jīng)營，中國的農(nóng)業(yè)用地面積增大，促進了農(nóng)業(yè)規(guī)?；陌l(fā)展。單一功能的農(nóng)業(yè)機械設備將難以滿足中國農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級步伐，市場更趨向于選擇多功能農(nóng)業(yè)機械設備。現(xiàn)階段，福田重工、中聯(lián)重科、一拖東方紅等企業(yè)已研發(fā)出一機多用的谷物收獲機，如中聯(lián)重科其中一款谷物收獲機可配套五種割臺，不僅提高了燃料使用效率、而且提升了農(nóng)作物勞動生產(chǎn)效率，進一步降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本。可見，隨著中國農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增大，多功能農(nóng)機機械產(chǎn)品將更受終端使用者青睞。智能化、數(shù)字化發(fā)展在“互聯(lián)網(wǎng)+”及“中國制造2025”戰(zhàn)略推動下，中國農(nóng)業(yè)機械通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)應用與農(nóng)業(yè)作業(yè)融合，中國農(nóng)業(yè)0正加速推進智能化、數(shù)字化農(nóng)業(yè)機械設備發(fā)展。近年來，部分實力雄厚的企業(yè)致力于研究智能農(nóng)業(yè)機械裝備，通過將智能化機械或系統(tǒng)等高新技術(shù)應用在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機械上，從而提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)效率。目前在新疆與新家和黑龍江地區(qū)，大型的拖拉機和聯(lián)合收割機通過搭建搭載衛(wèi)星導航、遠程數(shù)據(jù)終端傳輸系統(tǒng)，產(chǎn)量檢測系統(tǒng)，可使農(nóng)機按照用戶設定的路線或特定要求標準下工作。不僅不需要人工在田間操縱，而且避免耕作過程中壓苗、重疊和漏耕現(xiàn)象，也進一步達到自動計畝、測產(chǎn)及遠程跟蹤等功能，從而實現(xiàn)精確耕作。行業(yè)