2022-2025年有機肥市場分析及未來發(fā)展趨勢報告

2022-2025年有機肥市場分析及未來發(fā)展趨勢報告日期：2022-10-22目錄1234行業(yè)概述行業(yè)現狀分析行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢CONTENTS1行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)政策、經濟、社會環(huán)境有機肥是經過無害化處理消除有毒有害物質，并施于土壤以提供植物營養(yǎng)的肥料。有機肥營養(yǎng)全面，通常包含多種有機酸、肽類以及氮、磷、鉀等養(yǎng)分。根據各類營養(yǎng)成分含量不同，主要的有機肥產品可分為精制有機肥、生物有機肥、有機無機復混肥三類:（1）精制有機肥:經發(fā)酵、腐熟的有機物料，有機質含量通常大于或等于45%，其產品劑型多樣，包含粉狀、顆粒狀、液體狀等形式；（2）生物有機肥:特定功能微生物與經無害化處理、腐熟的有機物料復合而成的肥料，兼具微生物肥料和有機肥效應，其產品劑型包括粉劑和顆粒兩類；（3）有機無機復混肥:由有機肥和無機肥摻混或化合而成的肥料，其產品劑型包括條狀和顆粒兩類。根據有機質含量的不同，有機無機復混肥可進一步劃分為I型、II型、III型。除上述分類方式外，有機肥產品還可依據原料及制造方式不同劃分為禽畜糞便有機肥、腐殖酸、綠肥、堆肥、漚肥等。禽畜糞便有機肥中，羊糞的養(yǎng)分含量最高，有機質含量高達28%以上，其次是雞糞、豬糞、牛糞。以畜禽糞便為原料制成的有機肥有效成分豐富，且原料資源豐富，發(fā)展迅速。有機肥主要來源于植物和動物，施于土壤以提供植物營養(yǎng)為其主要功能的含碳物料。經生物物質、動植物廢棄物、植物殘體加工而來，消除了其中的有毒有害物質，富含大量有益物質。有機肥不僅能為農作物提供全面營養(yǎng)，而且肥效長，可增加和更新土壤有機質，促進微生物繁殖，改善土壤的理化性質和生物活性，是綠色食品生產的主要養(yǎng)分。有機肥行業(yè)定義行業(yè)定義01020304興盛階段（1949年以前）1949年以前，中國農業(yè)生產長期依賴于有機肥的施用。有機肥的原料主要為居民生產、生活所產生的廢棄物，這一階段有機肥尚未商品化，種植戶通常采用自制有機肥并自行施用的方式制作、消費有機肥。1905年，中國引進化肥生產工藝，創(chuàng)辦了氮肥廠、硫酸銨廠，化肥工業(yè)開始萌芽并逐步向農業(yè)生產供應高效的化肥產品。衰退階段（1949-2001年）1949年以后，化肥工業(yè)迅速發(fā)展，各類高效的化肥產品不斷涌現并應用于農業(yè)生產的各類場景，有機肥的市場份額占比迅速萎縮，1980年有機肥的市場份額降至47.1%，這一數值隨著化肥工業(yè)的持續(xù)發(fā)展而不斷下降。有機肥僅作為化肥的補充，應用于經濟作物，如果樹、蔬菜的培育。重無機輕有機的農業(yè)發(fā)展措施為自然環(huán)境惡化埋下隱患，隨著大量施用化肥的不利影響（如土壤板結化等）逐漸凸顯，商品有機肥的推廣時機逐漸成熟。復蘇階段（2002年至今）2002年，農業(yè)部通過有機無機復混肥料標準（GB18877-2002）和有機肥料標準（NY525-2002），中國商品有機肥進入肥料流通領域。2017年以來，隨著農業(yè)部、國務院、稅務局等主管部門對施用有機肥、生產有機肥的支持和補貼力度加大，有機肥行業(yè)取得快速發(fā)展。同年，農業(yè)部頒布《開展果菜茶有機肥替代化肥行動方案》，開始有機肥取代化肥的嘗試，為有機肥行業(yè)的發(fā)展奠定良好的政策基礎。發(fā)展歷程行業(yè)PEST-政策分析《關于堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展做好“三農”工作的若干意見提出2030年，生物天然氣年產量將超過200億立方米的發(fā)展目標。數據顯示，2020年，畜禽糞污沼氣利用糞污總量占糞污總量的130%；秸稈燃料化利用量占可收集資源量171%；生活/廚余垃圾垃圾焚燒量占清運量的46.13%；生物質資源的能源利用量相當于（1）加大農業(yè)面源污染治理力度，開展農業(yè)節(jié)肥節(jié)藥行動，實現化肥農藥使用量負增長；（2）發(fā)展生態(tài)循環(huán)農業(yè)，推進畜禽糞污、秸稈、農膜等農業(yè)廢棄物資源化利用，實現畜牧養(yǎng)殖大縣糞污資源化利用整縣治理全覆蓋，下大力氣治理白色污染等《關于設施農業(yè)用地管理有關問題的通知》明確畜禽水產養(yǎng)殖設施用地包括養(yǎng)殖生產及直接關聯的糞污處置、檢驗檢疫等設施用地屬于設施農業(yè)用地。下一步，自然資源部將會同有關部門加強調查研究，進一步完善設施農用地管理政策，支持畜禽養(yǎng)殖糞污資源化利用和環(huán)保等設施建設?！?060零碳生物質能發(fā)展?jié)摿λ{皮書》《關于促進生物天然氣產業(yè)化發(fā)展的指導意見》行業(yè)PEST-》行業(yè)政策國務院農業(yè)部《土壤污染防治行動計劃》（1）強化未污染土壤保護，嚴控新增土壤污染；（2）加強污染源監(jiān)管，做好土壤污染預防工作；（3）開展污染治理與修復，改善區(qū)域土壤環(huán)境質量；（4）加大科技研發(fā)力度，推動環(huán)境保護產業(yè)發(fā)展等《開展果菜茶有機肥替代化肥行動方案》《關于加快推進畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用的意見》（1）2017年選擇100個果菜茶重點縣（市、區(qū)）開展有機肥替代化肥示范，創(chuàng)建一批果菜茶知名品牌，集成一批可復制、可推廣、可持續(xù)的有機肥替代化肥的生產運營模式；（2）3到5年內，初步建立起有機肥替代化肥的組織方式和政策體系，集成推廣有機肥替代化肥的生產技術模式，構建果菜茶有機肥替代化肥長效機制等（1）到2020年，建立畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用制度，構建種養(yǎng)循環(huán)發(fā)展機制，全國畜禽糞污綜合利用率達到75%以上，規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設施裝備配套率達到95%以上，大型規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設施裝備配套率提前一年達到100%；（2）提高設施用地利用效率，提高規(guī)模養(yǎng)殖場糞污資源化利用和有機肥生產積造設施用地占比及規(guī)模上限。將以畜禽養(yǎng)殖廢棄物為主要原料的大型沼氣工程、有機肥廠、集中處理中心建設用地納入土地利用總體規(guī)劃，在年度用地計劃中優(yōu)先安排等國務院行業(yè)社會環(huán)境肥料是重要的農業(yè)生產資料，農業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展離不開肥料?；室蚱渌傩юB(yǎng)分含量豐富，增產效果顯著，在生產中被廣泛應用。目前，中國的化肥生產量和使用量位居世界第一。在生產方面，除氯化鉀外，其他主要化肥品種均已呈現過剩狀態(tài)。在應用方面，存在肥料使用結構不合理，過量施用和利用率低的問題，具體表現為農民在生產過程中只注重化肥的使用，對有機肥和微生物肥料則十分輕視，且為了獲得更好的肥效，盲目加大化肥的施用量。當前世界農作物化肥施用量為120kg/hm2，中國農作物化肥施用量為328.5kg/hm2，遠高于世界平均水平。化肥過量施用、盲目施用帶來了成本的增加、環(huán)境的污染、土壤的退化等一系列問題。常見的化肥污染包含化肥對土壤（土壤板結、肥力下降等）、農產品（農產品品質下降等）的污染，及化肥對水體、大氣環(huán)境造成的污染。相對于化肥，有機肥較為環(huán)保，具備改良土壤、保肥保水、養(yǎng)分全面、提高化肥效率、抑制有害病原體等優(yōu)勢，成為替代化肥的優(yōu)良選擇。隨著居民環(huán)保意識提高，更加環(huán)保的有機肥使用量將逐漸提升。行業(yè)社會環(huán)境2015年，農業(yè)部頒布《到2020年化肥使用零增長行動方案》，規(guī)定到2020年中國化肥實現使用量的零增長，并相繼取消化肥施用的各項補貼，化肥使用量增速放緩。2019年，國務院頒布《關于堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展做好“三農”工作的若干意見》（中央一號文件），提出農藥化肥負增長的目標。政策頒布后，下級主管部門如地方政府、林業(yè)局等制定詳細的實施方案，動員種植戶減少化肥施用，以新型肥料、有機肥料產品取代化肥產品，有機肥需求上升。我國生物質資源豐富，以畜禽糞污、秸稈為主，生活廚余垃圾為輔?！?060零碳生物質能發(fā)展?jié)摿λ{皮書》數據顯示，我國2020年度主要生物質資源年產生量約為394億噸，生物質資源作為能源利用的開發(fā)潛力為6億噸標準煤。其中，畜禽糞污（不含清洗廢水）總量達到18.68億噸；秸稈可收集資源量約為6.94億噸；生活/廚余垃圾清運量為1億噸。隨著我國經濟的發(fā)展和消費水平不斷提升，生物質資源產生量有望保持不斷上升趨勢。生物質發(fā)電方面，我國生物質發(fā)電行業(yè)發(fā)展迅速，其中沼氣發(fā)電是生物質發(fā)電的重要利用模式之一。目前，生物質發(fā)電在我國可再生能源發(fā)電中的比重呈逐年穩(wěn)步上升態(tài)勢。根據國家能源局數據，2021年，全國生物質發(fā)電新增裝機容量808萬千瓦，占全國新增裝機的6%。截至2021年底，我國生物質發(fā)電累計裝機容量達3798萬千瓦，占可再生能源發(fā)電裝機容量的28.34%；總發(fā)電量達1,637億千瓦時占可再生能源發(fā)電量上升至6.6%。中國產業(yè)發(fā)展促進會生物質能產業(yè)分會數據顯示，沼氣發(fā)電新增裝機容量14萬千瓦，累計裝機達到89萬千瓦，累計發(fā)電量37.8億千瓦時。行業(yè)經濟環(huán)境2有機肥行業(yè)現狀分析有機肥產業(yè)鏈有機肥行業(yè)驅動因素有機肥行業(yè)現狀分析有機肥行業(yè)市場規(guī)模產業(yè)鏈上游有機肥產業(yè)鏈上游概述原料供應企業(yè):現階段，味精下角料、畜禽糞尿是主要的有機肥原料來源，上述原料行業(yè)領先企業(yè)信息如下:①味精制造:阜豐集團、梅花集團、蓮花集團等企業(yè)是味精制造行業(yè)龍頭企業(yè)，中國味精制造領域市場高度集中，CR3＞80%。味精制造企業(yè)利用主營業(yè)務剩余的下角料制造有機肥，有機肥生產的原料資源豐富、可控，上述企業(yè)在有機肥行業(yè)具備較強競爭力；②畜禽養(yǎng)殖:大康牧業(yè)、雙匯、山東龍大肉食等企業(yè)是畜禽養(yǎng)殖行業(yè)龍頭企業(yè)。中國畜禽養(yǎng)殖規(guī)模大，畜禽糞尿等有機肥制作原料豐富，經上述公司集中化處理、加工制成有機肥可為企業(yè)增收。目前，鮮雞糞售價（包含運輸）約為100-150元/噸，鮮豬糞售價約為80-100元/噸。有機肥原料成本占總體生產成本的比例約為20-50%。有機肥加工設備供應企業(yè):有機肥加工設備供應企業(yè)通常將不同的有機肥生產設備組合，使之成為完整的生產流水線并進行整體銷售。常見的有機肥生產流水線設備包含粉碎設備、烘干冷卻包膜設備、造粒設備、發(fā)酵設備、輸送設備等，以年產2萬噸的生產線為例，現有有機肥生產流水線設備價格在20-300萬元。目前，有機肥加工設備制造領域的知名企業(yè)包含通達重工、永正機械、一正重工等，有機肥加工設備制造行業(yè)市場集中度低。隨著有機肥企業(yè)擴大生產規(guī)模，對設備產能提出更高要求，有機肥加工設備制造行業(yè)市場集中度將進一步提升。設備折舊成本占總體生產成本的比例約較低，約為0.1-15%。產業(yè)鏈中游有機肥產業(yè)鏈中游概述有機肥生產企業(yè):有機肥行業(yè)產能領先的生產企業(yè)包含阜豐集團、梅花集團、寧夏伊品、希星肥業(yè)、嘉農生物、蓮花集團、佐田氏、億豐源、土秀才等。上述企業(yè)各類有機肥的年產能大多在數十萬噸以上，營業(yè)額均突破億元。阜豐集團、梅花集團是味精制造領域的頭部企業(yè)，利用味精生產的下角料經過噴漿造粒制成有機肥，有機肥的制造原料來源穩(wěn)定且成本低。此外，以寧夏伊品、希星肥業(yè)、嘉農生物、蓮花集團、佐田氏、億豐源、土秀才等為代表的領先有機肥生產企業(yè)的主要生產原料還包含海肥、豆粕、腐殖酸等，上述物料有機質豐富，利用該類物料產出的有機肥產品肥力強，在行業(yè)內的競爭力大。畜禽糞尿有機肥生產企業(yè):以大型養(yǎng)殖企業(yè)為代表的農業(yè)產業(yè)化集團如新希望、順鑫農業(yè)憑借養(yǎng)殖規(guī)模優(yōu)勢，對產出的大量畜禽糞便進行綜合利用、開發(fā)，一方面解決了養(yǎng)殖業(yè)務廢物污染問題，另一方面通過加工制成有機肥產品并進行銷售，增加企業(yè)綜合收入。由于前述養(yǎng)殖企業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模大，其產生的有機肥原料豐富，有機肥產量可觀。相對于需要采購有機肥原料的有機肥生產企業(yè)，前述企業(yè)對于原料的品質把控力度更大，其生產的產品質量可控性更強。以畜禽糞尿為原料生產有機肥的企業(yè)還包含陽谷祥雨、明和、雙匯、盛隆、益生等，畜禽糞尿有機肥行業(yè)市場集中度高，CR5高達70%以上。產業(yè)鏈下游有機肥產業(yè)鏈下游概述線下渠道貢獻超過95%:有機肥產品的零售渠道可分為線上渠道和線下渠道兩類:（1）線上渠道是出售有機肥產品的電商平臺，如天貓、京東等，線上渠道并非有機肥產品的主要渠道，銷售額占比不超過5%，主要經營家用的花卉肥、苗木肥等，產品規(guī)格以小包裝居多，單價較高。養(yǎng)分含量相同，重量相同的小包裝有機肥產品零售價格是批發(fā)產品價格的2-10倍；（2）線下渠道是有機肥肥產品零售的主要渠道，銷售額占比在95%以上。中國有機肥產品線下零售渠道包含農資經銷店、超市、農業(yè)服務站等，其中農資經銷店是主要的化肥銷售渠道，銷售額占有機肥銷售總額的比例為90%，超市、農業(yè)服務站的銷售額占比分別為3%、2%。從事農業(yè)生產的農村人口呈現“中年化”趨勢:有機肥的消費群體為種植戶，大多有機肥施用者為從事農業(yè)生產的群體。從消費者年齡層面分析，中國有機肥行業(yè)消費者呈現“中年化”趨勢，主要原因是農村的青壯年男性人口外出務工比例高，導致年長農村人口、成年女性農村人口成為種植主力。從年齡層面分析，16-35歲的消費群體占比14%，36-45歲、46-55歲、56-65歲及65歲以上消費群體的占比分別為26.4%、28.9%、27.2%、0%。從消費場景分析，有機肥應用于果樹、油茶、蔬菜等經濟作物培育的場景是主流，占比為95%，而應用于水稻、小麥等糧食作物的場景占比僅5%。行業(yè)現狀2015年至2019年，中國有機肥行業(yè)市場規(guī)模由658.2億元提升至1,017億元，年復合增長率達14%，具體增長原因如下:（1）國務院、農業(yè)部等主管部門相繼頒布《土壤污染防治行動計劃》、《開展果菜茶有機肥替代化肥行動方案》等利好政策支持有機肥的推廣，鼓勵有機肥替代化肥消費助力農作物增產；（2）有機肥企業(yè)數量不斷增多，各類新型有機肥產品不斷涌現，有機肥行業(yè)產能擴大。行業(yè)市場規(guī)模農業(yè)廢棄物是指在整個農業(yè)生產過程中被丟棄的有機類物質，主要包括農作物秸稈和畜禽糞便等。中國是農業(yè)大國，農業(yè)廢棄物數量巨大。這些廢棄物既是寶貴的資源，又是嚴重的污染源，若不經妥善處理進入環(huán)境，將會造成環(huán)境污染和生態(tài)惡化。中國是秸稈資源最為豐富的國家之一，根據專家的估計，每年可產生9億多t的秸稈。然而，秸稈的資源化利用率并不高，每年約有20％的秸稈腐爛或焚燒，不僅造成了資源的浪費，而且給環(huán)境造成了極大的危害。隨著中國畜禽養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，畜禽糞便的產生量也在迅速增加。研究表明，中國畜禽糞便產生量1980年超過了14億t，2011年達221億t，到2020年和2030年將分別達到28.75億t和37.43億t。然而，現階段絕大部分畜禽糞便得不到充分利用。調查表明，目前中國大型畜禽養(yǎng)殖場的畜禽糞便無害化處理技術和能力不足，再加之主觀上也不想因處理糞便和廢液增加更多的生產成本，致使養(yǎng)殖場所產生的畜禽糞便和廢水多為直接排放，給環(huán)境帶來了極大的負面影響，威脅著人類的安全與健康。南京農業(yè)大學沈其榮教授在2014年底的一次訪談節(jié)目中提到，目前中國生物肥或生物有機肥企業(yè)300多家，登記產品2058個，平均每個企業(yè)年生產量較小。其中大部分企業(yè)沒有菌種生產條件，而且各廠家的生產條件、技術水平及生產工藝不盡相同，產品質量參差不齊。生產企業(yè)生物有機肥質量的優(yōu)劣主要取決于其中所含益生菌的作用強度和活菌數量，目前生物有機肥的生產中通常使用活性強且耐高溫、高滲、干旱等抗逆性較強的菌種，且在生產過程中要考慮各種菌劑之間的相互作用，不可隨意混合。根據微生物在生產中的作用可分為發(fā)酵菌和功能菌。發(fā)酵菌多由復合菌系組成，具有促進物料分解、腐熟、除臭的功能，常用菌種有酵母菌、光合細菌、乳酸菌、放線菌、青霉、木霉、根霉等；功能菌是指能在產品中發(fā)揮特定的肥料效應的微生物，以固氮菌、溶磷菌、硅酸鹽細菌等為主，在物料腐熟后加入。生產用菌種行業(yè)現狀有機肥行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素1中國有機肥行業(yè)的政策總體呈現鼓勵行業(yè)發(fā)展的趨勢。國務院、農業(yè)部等主管部門一方面限制化肥的施用，鼓勵探索有機肥替代化肥的生產運營模式，刺激有機肥消費；另一方面通過推進畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化等舉措提升居民環(huán)保意識，為有機肥生產提供豐富穩(wěn)定的原料。政策支持中國人口眾多，人均耕地資源匱乏，據統(tǒng)計中國人均耕地面積僅為46畝/人。為滿足居民的糧食需求，需通過各類方式提高畝產，其中施肥是一種重要的增產途徑，因此中國肥料總體需求居高不下。中國耕地土壤環(huán)境惡化，促進有機肥消費發(fā)展有機肥行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素2由于過量施用化肥、化肥制造過程中不合規(guī)地處理污物等因素，中國化肥污染情況不容樂觀。2018年，中國耕地污染面積占比約為20%左右，污染面積持續(xù)增加。中國耕地土壤環(huán)境惡化，促進有機肥消費發(fā)展生物質能是世界公認的零碳可再生資源。從藍天保衛(wèi)到清潔取暖、從“煤改電、煤改氣”到“煤改生”的延伸，在“碳達峰、碳中和”的新形勢下，生物質能迎來了行業(yè)發(fā)展新機遇。生物質能是通過空氣中二氧化碳和水通過光合作用形成，可通過各種轉化技術轉換生物質原料獲得國民經濟中所需的能源，實現碳平衡。人均耕地資源匱乏，肥料需求量大3行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)痛點有機肥料的原料來源眾多，所含物質難以一一辨明，為產品安全性增添風險，如由于飼料中含抗生素，禽畜食用后產生的糞便中也含有抗生素。此外，為降低成本、達到有機質和氮磷鉀指標要求，部分商家在有機肥產品中進行非法添加礦質碳（一種無機碳）和無機的氮磷鉀等物質，影響市場秩序，不利于行業(yè)穩(wěn)定、有序的發(fā)展。產品質量參差不齊中國種植戶對于有機肥的消費意識較弱，具體表現如下:（1）長期以來，部分種植戶習慣于通過傳統(tǒng)制肥方式制作有機肥并施用，且有機肥制作的原料易得、傳統(tǒng)工藝操作簡單，因此前述群體對于商品有機肥的購入意愿較低；（2）相較于化肥，有機肥產品生效緩慢，需大量施用方可代償少量化肥肥效，且對于土壤的改善作用需長期才可見效，改用有機肥增加了種植戶的種植成本。以水田為例，培育相同面積的糧食作物需施用1噸化肥，如用有機肥替代化肥供給養(yǎng)分，則需要3-4噸有機肥。作物種植成本大幅提升，種植戶收入下降，因此缺乏主動推廣有機肥的動機。消費意識有待提升中國種植戶對于有機肥的消費意識較弱，具體表現如下:（1）長期以來，部分種植戶習慣于通過傳統(tǒng)制肥方式制作有機肥并施用，且有機肥制作的原料易得、傳統(tǒng)工藝操作簡單，因此前述群體對于商品有機肥的購入意愿較低；（2）相較于化肥，有機肥產品生效緩慢，需大量施用方可代償少量化肥肥效，且對于土壤的改善作用需長期才可見效，改用有機肥增加了種植戶的種植成本。以水田為例，培育相同面積的糧食作物需施用1噸化肥，如用有機肥替代化肥供給養(yǎng)分，則需要3-4噸有機肥。作物種植成本大幅提升，種植戶收入下降，因此缺乏主動推廣有機肥的動機。推廣難度高復合型人才稀缺有機肥行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致有機肥行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約有機肥行業(yè)企業(yè)擴張。有機肥行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務素質要求高，主要表現在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：有機肥行業(yè)產品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復合型人才稀缺，有機肥行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約有機肥行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質量提升在資本的加持下，有機肥的跑馬圈地仍在持續(xù)，預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。有機肥行業(yè)產品品種多、批量小、附加值高，產品質量要求也較為嚴格。有機肥行業(yè)市場產品質量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙有機肥行業(yè)發(fā)展進步。未來，提升有機肥行業(yè)產品質量是發(fā)展有機肥行業(yè)的核心任務，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范有機肥行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用有機肥行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證有機肥行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：有機肥行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土有機肥行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，有機肥行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢提升產品質量生產企業(yè)方面政府方面新鮮有趣的玩法與促銷節(jié)日的緊密融合將有效增加用戶黏性，隨著網民的社交、娛樂需求在電商場景不斷得到釋放，電商平臺應推出更多貼合用戶口味的創(chuàng)意玩法，從而推動促銷節(jié)日的高效傳播與轉化。促銷節(jié)日的實惠程度關系用戶消費意愿，未來促銷節(jié)日應回歸促銷的本質，避免過多噱頭和復雜規(guī)則影響消費體驗，努力實現讓用戶獲益、廠家增收的共贏效果。2019年中國電商促銷節(jié)日用戶消費意愿影響因素占比全面增值服務1199增值服務提高產品定制服務需求日益多樣化行業(yè)同質化競爭嚴重有機肥行業(yè)企業(yè)服務模式單一。面對各級消費群體日益多樣的服務需求，有機肥行業(yè)企業(yè)提供全面增值服務，構建綜合服務體系，形成核心競爭力，是當前有機肥行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。有機肥行業(yè)企業(yè)的轉型壓力主要源于以下三大方面：單一的資金提供方角色僅能為有機肥行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，有機肥行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的有機肥行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強中國本土有機肥行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類關鍵詞一深化與核心銀行的合作關系關鍵詞二拓展銀行關系渠道關鍵詞三有機肥行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；有機肥行業(yè)需要通過杠桿推動業(yè)務運轉，從負債端看，有機肥行業(yè)企業(yè)的融資能力對資金成本和資金流動性具有決定性作用，因此，有機肥行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉率，將是促進有機肥行業(yè)業(yè)務發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點：

拓展技術服務領域有機肥行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著有機肥的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家有機肥企業(yè)開始擴張產品相關服務領域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：提高產品定制服務能力提升技術服務能力供科研咨詢服務有機肥行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位有機肥行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入聚焦投資業(yè)務行業(yè)資源優(yōu)勢金融資源優(yōu)勢服務優(yōu)勢有機肥行業(yè)廠商長期參與采購與評估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲備，且與多家廠商建立長期合作關系有機肥行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率有機肥行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持有機肥行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務體系，在中國政府逐步放寬企業(yè)的準入條件，鼓勵并支持的政策背景下，有機肥行業(yè)企業(yè)開拓投資業(yè)務，通過產融結合向實業(yè)運營縱深發(fā)展，有機肥行業(yè)未來的重要發(fā)展趨勢。&&&

頁巖氣革命后，乙烷價格持續(xù)走低。美國是世界上最大的乙烷生產國，也是唯一的乙烷出口國。美國乙烷主要來自濕天然氣經過天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開采副產的凝析油經過煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻了絕大部分。自2010年以來，美國NGL產量幾乎翻了一番，超過了天然氣產量增長率，并創(chuàng)下了2017年370萬桶/天的年度記錄。由于頁巖氣產量不斷增加，同時受管道運輸中乙烷比例不能超過12%的限制，美國乙烷產量也持續(xù)提升。并且乙烷相對較低的熱值及沸點使其作為液化燃料無法與丙烷和丁烷競爭，分離費用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產量又高于其它NGL組分，其供給過剩的情況日益凸顯。這導致美國乙烷價格在2011年底開始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產量超過消費量，乙烷價格一度低于天然氣價格，直到隨后乙烷需求增加價格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開始乙烷價格受供需影響迎來一波大漲，目前處于高位回落階段。

競爭趨勢隨著科技不斷發(fā)展，有機肥企業(yè)對有機肥行業(yè)產品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。有機肥行業(yè)的競爭促進了產品質量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質的服務是有機肥行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是有機肥行業(yè)企業(yè)的價值實現，有機肥行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的有機肥行業(yè)產品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質是人才的競爭，有機肥行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質人才加入。人才競爭是未來有機肥行業(yè)競爭的核心點之一。

服務技術需求人才投資機會專家服務模式更側重借助專家的實際從業(yè)經驗與洞察，針對企業(yè)遇到的實際問題給出一針見血的建議。全方位賦能，尤其是在服務能力的提升上，以更加完善的服務體系建設，為消費者帶來更好的產品體驗。010203投資機會投資機會投資機會有機肥行業(yè)資源整合有機肥行業(yè)咨詢管理有機肥行業(yè)產品服務根據企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和市場需求對有關的資源進行重新配置，以突顯企業(yè)的核心競爭力，并尋求資源配置與客戶需求的最佳結合點。目的是要通過組織制度安排和管理運作協(xié)調來增強企業(yè)的競爭優(yōu)勢，提高客戶服務水平。行業(yè)發(fā)展建議ABC發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3關于加大財政支持和資金投入力度我部組織實施畜禽糞污資源化利用整縣推進項目，重點支持糞污處理設施裝備建設，實現了585個畜牧大縣全覆蓋，共支持規(guī)模養(yǎng)殖場戶近10萬家，累計支持有機肥企業(yè)、專業(yè)化沼氣工程企業(yè)等400多個。青海省是我國重要的江河源頭和生態(tài)保護區(qū)，畜禽糞污資源化利用事關國家生態(tài)安全。我部指導青海省農業(yè)農村部門以肥料化利用為方向，多策并舉開展畜禽糞污資源化利用工作，支持河南縣和互助縣實施整縣推進項目，積極探索典型模式，示范帶動全省畜禽糞污資源化利用工作。關于加大對養(yǎng)殖廢棄物資源化利用設備補貼力度我部高度重視發(fā)揮農機購置補貼政策引導作用，支持農民購置使用畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用機具。目前，全國農機購置補貼機具種類范圍已包括清糞機、糞污固液分離機、畜禽糞便發(fā)酵處理機、有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機等10個品目的畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用機具。支持11個省份開展農機新產品購置補貼試點，補貼購置廢棄物處理成套設備、廢棄物料烘干機等其他相關機具。關于加大有機肥替代化肥規(guī)模我部認真落實“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，鼓勵和引導農民增施有機肥。2017年以來，選擇238個重點縣（市、區(qū)）開展有機肥替代化肥試點，集成推廣有機肥替代化肥的生產技術模式，構建果菜茶有機肥替代化肥長效機制。結合實施測土配方施肥、耕地保護與質量提升、東北黑土地保護利用試點等項目，采用物化補貼的方式，鼓勵和引導農民增施有機肥、秸稈還田、種植綠肥。4行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)代表企業(yè)行業(yè)趨勢綠肥占比減少畜禽糞尿制成的有機肥將成為主流生物有機肥是農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇基于目前化肥使用和農業(yè)廢棄物現狀，積極尋求高效環(huán)保的化肥替代品，積極探索農業(yè)廢棄物資源化利用的方式，已成為國內外農業(yè)研究的熱點。在此背景下，生物有機肥以其獨特的優(yōu)勢為農業(yè)廢棄物和作物生長搭建起一座橋梁，開辟出一條以“農業(yè)廢棄物－生物有機肥－作物”為循環(huán)模式的可持續(xù)發(fā)展道路。目前市場上生物有機肥產品品種繁多，包裝豐富多樣，質量良莠不齊，針對這些問題，相關行業(yè)管理部門應加強對產品的檢測和監(jiān)管，對于市場上的假冒偽劣行為，必須嚴厲打擊，嚴懲不貸。規(guī)范產品管理畜禽糞尿制成的有機肥將成為有機肥行業(yè)主要的產品發(fā)展趨勢，原因如下:（1）畜禽糞尿有機質豐富，如羊糞中有機質含量高達28%，雞糞有機質含量在25%以上，是較好的有機肥生產原料；（2）隨著總體人口規(guī)模不斷擴大，養(yǎng)殖規(guī)模隨之提升，畜禽糞尿總量增加，2018年中國畜禽糞尿資源總量達38億噸，為有機肥生產提供豐富、穩(wěn)定的原料來源；（3）畜禽糞尿直接排放影響生態(tài)環(huán)境，據統(tǒng)計，畜禽糞尿直接排放導致的農村環(huán)境污染（土壤污染、水體污染等）占污染源的35%左右。經過無害化處理的畜禽糞尿可成為有機肥優(yōu)質的原料來源，且成本較低綠肥有富集與轉化土壤養(yǎng)分的作用，由于綠肥作物根系發(fā)達，吸收利用土壤中難溶性礦質養(yǎng)分的能力強。綠肥作物主根入土較深，可達2-3米，因此綠肥作物能吸收利用土壤深處的養(yǎng)分，將其轉移、集中到地上部，待綠肥翻耕腐解后，這些養(yǎng)分大部分以有效形態(tài)存留在耕層中，為后茬作物吸收利用。不同種類的綠肥均含豐富的有機物質，鮮草通常含有機質12%-15%，若以每公頃翻埋15噸計算，施入土壤的新鮮有機質約為1,800-2,250kg/公頃。由于耕地面積的減少與糧食作物種植的壓力，中國綠肥種植面積不斷縮減。1976年中國綠肥種植面積達到1,300萬公頃，2018年中國綠肥種植面積縮減至400-530萬公頃。隨著綠肥種植面積持續(xù)萎縮，有機肥中綠肥的占比將逐漸減少。同質化競爭激烈