2023年中國(guó)聚酰胺PA66行業(yè)全景圖譜（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)聚酰胺PA66行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）行業(yè)主要上市公司：華魯恒升（600426）；萬(wàn)華化學(xué)（600309）；榮盛石化（002493）；隆華新材（301149）等本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)能；需求量；市場(chǎng)行情；市場(chǎng)規(guī)模；發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)概況1、定義聚酰胺（英語(yǔ)：Polyamide，PA）是由含有羧基和氨基的單體通過(guò)酰胺鍵聚合成的高分子。此聚合物可天然生成（如羊毛及蠶絲等各種天然蛋白質(zhì)），或以人工方式通過(guò)逐步聚合或固相聚合（如尼龍）或芳香聚酰胺和鈉聚（如天門(mén)冬氨酸）生產(chǎn)。聚酰胺66(PA66)或尼龍66，由己二酸和己二胺通過(guò)縮聚反應(yīng)制得。尼龍66為半透明或不透明的乳白色結(jié)晶聚合物，受紫外光照射會(huì)發(fā)紫白色或藍(lán)白色光，力學(xué)強(qiáng)度較高，耐應(yīng)力開(kāi)裂性好，是耐磨性最好的PA。2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：原材料技術(shù)壁壘極高中國(guó)聚酰胺PA66產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)主要原料為純苯和己二腈。己二酸生產(chǎn)工藝主要采用純苯為原料進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟；己二胺生產(chǎn)工藝主要采用己二腈作為原料進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高，供給壟斷在少數(shù)外資企業(yè)手中。下游應(yīng)用場(chǎng)景中，尼龍66在國(guó)防軍工、城建交通、家居生活等方方面面有著極為廣泛且重要的應(yīng)用，是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要戰(zhàn)略物資。中國(guó)聚酰胺PA66產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料部分，己二腈相關(guān)企業(yè)主要有巴斯夫、英威達(dá)、奧升德、華峰集團(tuán)等，純苯主要生產(chǎn)企業(yè)有華魯恒升、榮盛石化等，助劑主要生產(chǎn)公司有優(yōu)先股份、宿遷聯(lián)盛、利安隆新材料等。中游PA66生產(chǎn)企業(yè)有華峰集團(tuán)、榮盛石化、華魯恒升等公司。行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景良好我國(guó)對(duì)PA66的研制開(kāi)發(fā)始于20世紀(jì)50年代，當(dāng)時(shí)有三四十個(gè)公司進(jìn)行PA66的小型試驗(yàn)和中型試驗(yàn)分析，最后實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的只有上海天原化工廠，建成了以苯酚為原料的千噸級(jí)PA66生產(chǎn)裝置。1975年遼陽(yáng)石油化纖公司引進(jìn)法國(guó)Rhone-Poulenc公司技術(shù)和裝置，其4.5萬(wàn)噸/年的PA66鹽裝置于1982年建成投產(chǎn)，之后又?jǐn)U建了5萬(wàn)噸/年P(guān)A66鹽，總產(chǎn)量達(dá)10萬(wàn)噸/年，成為國(guó)內(nèi)較大的PA66鹽生產(chǎn)廠。1997年中國(guó)神馬集團(tuán)引進(jìn)日本旭化成公司技術(shù)建成6.5萬(wàn)噸/年P(guān)A66鹽生產(chǎn)裝置。近年，國(guó)家公布的產(chǎn)業(yè)政策將尼龍66及其制品、工程塑料及塑料合金列入重點(diǎn)發(fā)展目錄，尼龍66的市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的良好勢(shì)頭。隨著我國(guó)化纖、機(jī)械、電子、儀器、儀表等領(lǐng)域的發(fā)展，尼龍66將被應(yīng)用到更廣闊的領(lǐng)域，尤其是我國(guó)工程塑料的迅猛發(fā)展，為尼龍66的發(fā)展提供了很好的空間。行業(yè)政策背景：“節(jié)能減排”是主旋律聚酰胺PA66是最主要的尼龍種類(lèi)之一，PA66具有較為優(yōu)異的物理與化學(xué)性能。其具備較好的高強(qiáng)度性、抗高溫阻力、化學(xué)阻力、高硬度和抗磨損性能，廣泛應(yīng)用于橡膠、輪胎、塑料、電子、化工、化纖等行業(yè)?；谄鋸V泛的用途，我國(guó)出臺(tái)了一系列政策引導(dǎo)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展?；诰埘０稰A66在生產(chǎn)、降解過(guò)程中產(chǎn)生污染，2020年，我國(guó)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》，提出到2025年，塑料制品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)和回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度基本建立。2022年4月，工信部、發(fā)改委等6部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出增加聚酰胺等材料的品種規(guī)格。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、產(chǎn)能整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)2017-2021年，中國(guó)聚酰胺PA66行業(yè)產(chǎn)能整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年產(chǎn)能為67萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.64%。初步統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)聚酰胺PA66行業(yè)產(chǎn)能能達(dá)到75.1萬(wàn)噸。2、需求量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)2017-2021年，中國(guó)聚酰胺PA66消費(fèi)總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年需求量達(dá)到51.6萬(wàn)噸，自給率為75.6%，自給率逐年提升。初步統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)PA66消費(fèi)量將達(dá)到67萬(wàn)噸。3、價(jià)格整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)2020-2023年2月，尼龍66產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)區(qū)間為1.7-4.4萬(wàn)元/噸，價(jià)格波動(dòng)較大。尼龍66產(chǎn)品于2021年3月達(dá)到價(jià)格高峰，為4.35萬(wàn)元/噸，主要受原料價(jià)格變動(dòng)所致。2023年2月，中國(guó)尼龍66價(jià)格為2.1萬(wàn)元/噸。注：數(shù)據(jù)查詢(xún)時(shí)間截至2023年2月14日。4、PA66價(jià)格下降導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模呈波動(dòng)變化根據(jù)聚酰胺PA66的需求量與市場(chǎng)均價(jià)測(cè)算出聚酰胺PA66的市場(chǎng)規(guī)模。2017-2021年，中國(guó)聚酰胺PA66行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2019-2020年由于沖擊導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模下降速度較快，2021年尼龍66市場(chǎng)規(guī)模逐步上升，達(dá)到198.66億元，同比增長(zhǎng)55.36%。由于聚酰胺PA66價(jià)格呈下降趨勢(shì)，初步統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)聚酰胺PA66行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到174.2億元，同比下降12.31%。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：聚酰胺PA66在建擬建項(xiàng)目主要集中在山東地區(qū)根據(jù)2022年各公司規(guī)劃，聚酰胺PA66在建擬建項(xiàng)目主要集中在山東地區(qū)，共規(guī)劃項(xiàng)目6起，共新增產(chǎn)能108萬(wàn)噸；其次為福建、浙江、河南地區(qū)，均規(guī)劃項(xiàng)目2起，福建新增產(chǎn)能40萬(wàn)噸，浙江新增產(chǎn)能33.5萬(wàn)噸，河南新增產(chǎn)能32萬(wàn)噸。2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：神馬與上海英威達(dá)市場(chǎng)份額排名第一根據(jù)代表性企業(yè)產(chǎn)能情況結(jié)合2021年我國(guó)聚酰胺PA66產(chǎn)品的總產(chǎn)能，測(cè)算出2021年各企業(yè)的市場(chǎng)份額，2021年，神馬和上海英威達(dá)占據(jù)了中國(guó)大部分的市場(chǎng)份額，市占率均為29%，華峰集團(tuán)排名第三，市占率達(dá)到12%。行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)1、政策支持下，聚酰胺PA66行業(yè)發(fā)展前景明朗從產(chǎn)品發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新、細(xì)分市場(chǎng)、與產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展角度來(lái)分析中國(guó)聚酰胺PA66行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，具體情況如下所示：2、2028年中國(guó)聚酰胺PA66市場(chǎng)規(guī)模將突破540億元未來(lái)隨著己二腈的國(guó)產(chǎn)化，己二腈和尼龍66價(jià)格有望進(jìn)一步下降，進(jìn)而逐步替代尼龍6。根據(jù)CNCIC的預(yù)測(cè)，2023-2025年，國(guó)內(nèi)尼龍66價(jià)格在1.5-2.6萬(wàn)元/噸，總體上呈下降趨勢(shì)。前瞻綜合CNCIC披露的數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)2023-2028年中國(guó)聚酰胺PA66市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)率為21%，到2028年能達(dá)到544億元。更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)聚酰胺P