2023年煤炭行業(yè)總結(jié)及2023年煤炭行業(yè)預(yù)測(cè)

第8頁(yè)共8頁(yè)202?3年煤?炭行業(yè)?總結(jié)及?202?3年煤?炭行業(yè)?預(yù)測(cè)?___?_年煤?炭市場(chǎng)?回顧及?___?_年展?望田?德鳳?一、_?___?年煤市?回顧?___?_年，?我國(guó)煤?炭供需?結(jié)構(gòu)呈?現(xiàn)出緊?平衡、?階段性?偏緊的?狀態(tài)，?同時(shí)呈?現(xiàn)“兩?增兩降?、一上?升一好?轉(zhuǎn)”的?特點(diǎn)，?即“兩?增”—?消費(fèi)增?和供給?增；“?兩降”?—庫(kù)存?下降和?投資下?降；“?一升”?—市場(chǎng)?價(jià)格上?升；“?一好轉(zhuǎn)?”—行?業(yè)效益?好轉(zhuǎn)。?（一?）供給?端一?是煤炭?產(chǎn)量略?有上升?。__?__年?，全年?原煤產(chǎn)?量__?__億?噸，同?比下降?___?_%。?___?_年，?受__?__個(gè)?工作日?影響，?___?_-_?___?月煤炭?產(chǎn)量同?比出現(xiàn)?大幅下?降，降?幅均在?___?_%左?右，其?中__?__月?下降幅?度最大?為__?__%?。__?__月?份，_?___?個(gè)工作?日限制?逐步放?開，_?___?月以后?，政策?效果逐?步顯現(xiàn)?，煤炭?產(chǎn)量大?幅回升?。__?__年?___?_-_?___?月，我?國(guó)原煤?產(chǎn)量_?___?億噸，?同比增?長(zhǎng)__?__%?，預(yù)測(cè)?___?_年原?煤產(chǎn)量?為__?__億?噸，同?比增長(zhǎng)?___?_%。?圖1?___?_-_?___?年__?__月?我國(guó)原?煤產(chǎn)量?變化情?況（單?位：萬(wàn)?噸）?據(jù)海關(guān)?統(tǒng)計(jì)，?___?_年_?___?-__?__月?，我國(guó)?進(jìn)口煤?炭__?__億?噸，同?比增長(zhǎng)?___?_%。?其中_?___?月份進(jìn)?口__?__萬(wàn)?噸，下?降__?__%?；累計(jì)?出口_?___?萬(wàn)噸，?下降_?___?%。?圖2_?___?-__?__年?我國(guó)煤?炭進(jìn)口?量變化?情況?三是全?國(guó)煤炭?產(chǎn)能適?度增加?。截至?___?_年底?，全國(guó)?煤炭有?效產(chǎn)能?為__?__億?噸，其?中生產(chǎn)?礦井為?___?_億噸?，試運(yùn)?轉(zhuǎn)和新?建礦井?為__?__億?噸，有?效產(chǎn)能?集中在?“三西?”地區(qū)?。預(yù)計(jì)?明年全?國(guó)煤炭?產(chǎn)能總?量將增?加__?__億?噸左右?，約為?___?_%的?供應(yīng)增?量，屆?時(shí)將對(duì)?穩(wěn)定煤?炭供應(yīng)?起到積?極作用?。四?是產(chǎn)業(yè)?集中度?進(jìn)一步?提高。?___?_年至?___?_年底?，煤礦?從__?__萬(wàn)?處減少?到__?__處?左右，?據(jù)中國(guó)?煤炭工?業(yè)協(xié)會(huì)?統(tǒng)計(jì)與?信息部?統(tǒng)計(jì)，?___?_年_?___?-__?__月?，__?__家?大型煤?炭企業(yè)?原煤產(chǎn)?量完成?___?_億噸?，同比?增加_?___?億噸，?上漲_?___?%。其?中，排?名前_?___?家企業(yè)?原煤產(chǎn)?量合計(jì)?為__?__億?噸，占?大型企?業(yè)原煤?產(chǎn)量的?___?_%。?分別為?：神華?集團(tuán)_?___?萬(wàn)噸、?中煤集?團(tuán)__?__萬(wàn)?噸、陜?煤化集?團(tuán)__?__萬(wàn)?噸、_?___?能源集?團(tuán)__?__萬(wàn)?噸、兗?礦集團(tuán)?___?_萬(wàn)噸?、同煤?集團(tuán)_?___?萬(wàn)噸、?___?_焦煤?集團(tuán)_?___?萬(wàn)噸、?潞安礦?業(yè)集團(tuán)?___?_萬(wàn)噸?、冀中?能源集?團(tuán)__?__萬(wàn)?噸、國(guó)?家電投?集團(tuán)_?___?萬(wàn)噸。?五是煤?炭供給?向主產(chǎn)?區(qū)集中?。__?__年?___?_-_?___?月，晉?陜__?__寧?___?_個(gè)地?區(qū)煤炭?產(chǎn)量占?全國(guó)煤?炭總產(chǎn)?量的_?___?%，全?國(guó)煤炭?生產(chǎn)重?心逐步?向以上?___?_個(gè)地?區(qū)集中??！癬?___?”末，?除__?__、?___?_外，?煤炭調(diào)?出區(qū)將?主要集?中在“?三西”?及__?__、?___?_等地?區(qū)，其?他?。?自治區(qū)?、直轄?市）均?將成為?煤炭?jī)?調(diào)入?yún)^(qū)?。3?___?_-_?___?年__?__月?我國(guó)主?要煤炭?生產(chǎn)大?省的原?煤月度?環(huán)比增?長(zhǎng)率?六是去?產(chǎn)能取?得階段?性成果?。__?__-?___?_年煤?炭去產(chǎn)?能超過(guò)?___?_億噸?，提前?完成煤?炭去產(chǎn)?能五年?任務(wù)三?年“大?頭落地?”的目?標(biāo)，其?中，_?___?年煤炭?去產(chǎn)能?目標(biāo)是?___?_億噸?以上，?到__?__月?份已經(jīng)?超額完?成。煤?炭市場(chǎng)?嚴(yán)重過(guò)?剩局面?得到有?效遏制?，煤炭?有效供?給質(zhì)量?大幅提?高，去?產(chǎn)能工?作進(jìn)入?保供應(yīng)?的新階?段。?七是采?取多種?措施穩(wěn)?定供應(yīng)?。從加?快釋放?先進(jìn)產(chǎn)?能到大?力推進(jìn)?煤炭中?長(zhǎng)期合?同簽訂?，再到?直購(gòu)直?銷減少?中間環(huán)?節(jié)，煤?炭供應(yīng)?得到保?障，原?煤產(chǎn)量?增速加?快。?（二）?需求端?一是煤?炭需求?小幅增?加。數(shù)?據(jù)顯示?，__?__年?前三季?度煤炭?消費(fèi)量?為__?__億?噸，除?建材行?業(yè)外，?電力、?鋼鐵、?化工行?業(yè)用煤?同比均?為正增?長(zhǎng)，四?大行業(yè)?合計(jì)用?煤占煤?炭消費(fèi)?總量的?___?_%。?初步測(cè)?算，全?國(guó)煤炭?消費(fèi)量?___?_億噸?左右，?同比增?長(zhǎng)__?__%?。從?電力行?業(yè)來(lái)看?，__?__年?___?_-_?___?月，沿?海六大?電廠平?均月消?耗煤炭?___?_萬(wàn)噸?，高于?___?_年_?___?%；全?國(guó)規(guī)模?以上電?廠火電?發(fā)電量?為__?__億?千瓦時(shí)?，同比?增長(zhǎng)_?___?％，增?速比_?___?年同期?提高_(dá)?___?個(gè)百分?點(diǎn)；全?國(guó)火電?設(shè)備平?均利用?小時(shí)為?___?_小時(shí)?，比上?年同期?增加_?___?小時(shí)；?全社會(huì)?用電量?同比增?長(zhǎng)__?__%?，增速?比去年?同期提?高_(dá)_?__個(gè)?百分點(diǎn)?，第三?產(chǎn)業(yè)用?電實(shí)現(xiàn)?兩位數(shù)?較快增?長(zhǎng)。預(yù)?計(jì)，全?年全國(guó)?發(fā)電設(shè)?備平均?利用小?時(shí)數(shù)在?___?_小時(shí)?左右，?其中火?電設(shè)備?平均利?用小時(shí)?數(shù)在_?___?小時(shí)左?右，預(yù)?計(jì)全年?全社會(huì)?用電量?同比增?長(zhǎng)__?__%?左右，?增速超?過(guò)__?__年?水平。?從建?材行業(yè)?來(lái)看，?___?_年_?___?-__?__月?，水泥?產(chǎn)量為?___?_億噸?，同比?下滑_?___?%。預(yù)?計(jì)全年?水泥產(chǎn)?量與去?年基本?持平，?在__?__億?噸左右?，單位?產(chǎn)品煤?耗與去?年相比?變化不?大，煤?耗量與?去年基?本持平?。從?化工行?業(yè)來(lái)看?，預(yù)測(cè)?，__?__年?現(xiàn)代煤?化工新?增用煤?量在_?___?多萬(wàn)噸?，比_?___?年增長(zhǎng)?___?_%左?右。二?是煤炭?市場(chǎng)化?機(jī)制基?本確立?。煤炭?上下游?企業(yè)在?互利共?贏、自?主協(xié)商?的基礎(chǔ)?上，建?立的“?煤炭中?長(zhǎng)期合?同”制?度和“?基礎(chǔ)價(jià)?+浮動(dòng)?價(jià)”的?定價(jià)機(jī)?制，對(duì)?于保障?煤炭穩(wěn)?定供應(yīng)?，維護(hù)?行業(yè)平?穩(wěn)運(yùn)行?，發(fā)揮?了重要?作用。?同時(shí)，?增減掛?鉤、減?量置換?、產(chǎn)能?指標(biāo)交?易制度?；最高?和最低?庫(kù)存制?度；政?府、行?業(yè)協(xié)會(huì)?共同防?范價(jià)格?異常波?動(dòng)機(jī)制?都已經(jīng)?確立，?煤礦安?全生產(chǎn)?形勢(shì)明?顯好轉(zhuǎn)?，行業(yè)?良性發(fā)?展信心?提振。?三是?煤炭?jī)r(jià)?格趨于?透明穩(wěn)?定。我?國(guó)煤炭?價(jià)格保?持總體?穩(wěn)定，?產(chǎn)能過(guò)?剩、供?大于求?的基本?面沒(méi)有?改變，?全國(guó)煤?炭市場(chǎng)?供應(yīng)總?體上將?逐步向?寬松轉(zhuǎn)?變。_?___?年煤電?長(zhǎng)協(xié)基?準(zhǔn)價(jià)與?___?_年保?持一致?，而煤?企長(zhǎng)協(xié)?銷售比?率較_?___?年有所?提高，?一定程?度上將?進(jìn)一步?穩(wěn)定煤?價(jià)。煤?炭供給?格局的?變化加?上科技?手段的?助力，?從坑口?到北方?港口再?到終端?，運(yùn)輸?費(fèi)用和?價(jià)格都?很透明?，煤企?與客戶?對(duì)每一?個(gè)環(huán)節(jié)?的利潤(rùn)?都很清?楚，市?場(chǎng)信息?傳遞既?透明又?迅速。?圖4?___?_-_?___?年__?__月?煤炭?jī)r(jià)?格變化?情況?（三）?其他一?是煤炭?固定資?產(chǎn)投資?下降。?___?_年_?___?-__?__月?份，全?國(guó)煤炭?開采和?洗選業(yè)?固定資?產(chǎn)投資?為__?__億?元，同?比下降?___?_%，?民間煤?炭開采?和洗選?業(yè)固定?資產(chǎn)投?資為_?___?億元，?同比下?降__?__%?。圖?5__?__-?___?_年煤?炭固定?資產(chǎn)投?資變化?情況?二是煤?企盈利?水平創(chuàng)?新高。?據(jù)國(guó)家?統(tǒng)計(jì)局?數(shù)據(jù)，?___?_年前?___?_個(gè)月?，煤炭?開采和?洗選業(yè)?利潤(rùn)總?額同比?增長(zhǎng)_?___?倍，預(yù)?計(jì)能夠?超過(guò)_?___?億元。?今年_?___?-__?__月?份，采?礦業(yè)主?營(yíng)業(yè)務(wù)?收入_?___?億元，?同比增?長(zhǎng)__?__%?。其中?，煤炭?開采和?洗選業(yè)?實(shí)現(xiàn)主?營(yíng)業(yè)務(wù)?收入_?___?億元，?同比增?長(zhǎng)__?__%?。__?__年?___?_-_?___?月份，?全國(guó)規(guī)?模以上?煤炭企?業(yè)主營(yíng)?業(yè)務(wù)收?入__?__萬(wàn)?億元；?___?_家大?型煤炭?企業(yè)利?潤(rùn)總額?（含非?煤）_?___?億元。?圖6?___?_-_?___?年煤炭?主營(yíng)業(yè)?務(wù)收入?變化情?況圖7?___?_-_?___?年煤炭?利潤(rùn)總?額變化?情況?三是煤?電重組?取得新?突破。?___?_年_?___?月底，?神華和?國(guó)電宣?布重組?合并成?立國(guó)家?能源投?資集團(tuán)?，改寫?了煤電?行業(yè)格?局。據(jù)?資料顯?示，截?至__?__年?___?_月底?，國(guó)電?集團(tuán)資?產(chǎn)總額?超過(guò)_?___?億元，?神華集?團(tuán)資產(chǎn)?總額超?過(guò)__?__萬(wàn)?億元，?新成立?的國(guó)家?能源投?資集團(tuán)?的總資?產(chǎn)超過(guò)?___?_萬(wàn)億?元，擁?有__?__萬(wàn)?名員工?、__?__家?科研院?所、_?___?家科技?企業(yè)，?形成煤?炭、常?規(guī)能源?發(fā)電、?新能源?、交通?運(yùn)輸、?煤化工?、產(chǎn)業(yè)?科技、?節(jié)能環(huán)?保、產(chǎn)?業(yè)金融?等8大?業(yè)務(wù)板?塊；成?為世界?上最大?的煤炭?生產(chǎn)、?火力發(fā)?電生產(chǎn)?、可再?生能源?發(fā)電生?產(chǎn)和最?大煤制?油、煤?化工公?司。?四是債?券發(fā)行?情況好?轉(zhuǎn)。_?___?年__?__-?___?_月，?受益于?煤炭行?業(yè)供給?側(cè)改革?，煤炭?價(jià)格較?上年同?期大幅?增長(zhǎng)，?企業(yè)經(jīng)?營(yíng)環(huán)境?以及財(cái)?務(wù)狀況?逐步改?善，煤?炭行業(yè)?共發(fā)行?___?_只債?券，發(fā)?債總額?2，_?___?億元，?發(fā)債數(shù)?量及發(fā)?債總額?分別較?上年同?期增長(zhǎng)?___?_%和?___?_%。?從發(fā)債?主體級(jí)?別情況?來(lái)看，?___?_年_?___?-__?__月?發(fā)債主?體共_?___?家，存?在有效?級(jí)別的?___?_家，?其中以?aaa?企業(yè)居?多（占?___?_%）?。8?___?_年_?___?-__?__月?發(fā)債主?體級(jí)別?分布情?況（?四）存?在問(wèn)題?煤炭?市場(chǎng)在?發(fā)展進(jìn)?程中仍?存在一?些問(wèn)題?。煤礦?數(shù)量仍?然較多?，小煤?礦仍居?較大比?重；利?潤(rùn)分布?不均衡?，向優(yōu)?勢(shì)大企?業(yè)集中?，在_?___?家大型?煤炭企?業(yè)利潤(rùn)?中，前?___?_家利?潤(rùn)__?__億?元，占?___?_%，?大多數(shù)?企業(yè)仍?處于微?利和虧?損的邊?緣，行?業(yè)虧損?面仍有?___?_%；?企業(yè)負(fù)?債高，?資金緊?張；區(qū)?域供應(yīng)?格局已?經(jīng)發(fā)生?變化，?原煤生?產(chǎn)逐步?向資源?條件好?、競(jìng)爭(zhēng)?能力強(qiáng)?的地區(qū)?集中，?部分地?區(qū)供給?不平衡?問(wèn)題突?出；部?分老國(guó)?有企業(yè)?減發(fā)職?工工資?、拖欠?社保基?金、稅?費(fèi)、采?掘關(guān)系?失衡、?減少安?全投入?等問(wèn)題?依然存?在，煤?炭行業(yè)?實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)?型升級(jí)?與健康?發(fā)展任?重道遠(yuǎn)?；煤礦?關(guān)閉退?出人員?安置難?度大，?資產(chǎn)債?務(wù)處理?困難，?“三供?一業(yè)”?移交難?，企業(yè)?歷史負(fù)?擔(dān)重，?人才流?失與采?掘一線?招工接?替問(wèn)題?突出。?圖9?___?_-_?___?年煤礦?用工變?化情況?二、?___?_年煤?市展望?（一?）供給?端在?產(chǎn)能與?庫(kù)存出?清背景?下，實(shí)?際釋放?產(chǎn)能增?量有限?，且釋?放乏力?，__?__年?煤炭產(chǎn)?量增速?數(shù)據(jù)將?較__?__年?下滑。?以我國(guó)?為代表?的全球?煤炭供?給自然?出清，?產(chǎn)能利?用率在?___?_年已?攀升至?高位，?但由于?行業(yè)長(zhǎng)?周期下?行、供?需區(qū)域?結(jié)構(gòu)問(wèn)?題惡化?、產(chǎn)品?結(jié)構(gòu)問(wèn)?題顯現(xiàn)?、運(yùn)能?運(yùn)力無(wú)?法快速?調(diào)整、?環(huán)保安?監(jiān)執(zhí)法?力度趨?強(qiáng)等多?重因素?影響，?煤炭有?效供給?仍明顯?不足，?且有進(jìn)?一步顯?性化趨?勢(shì)。伴?隨國(guó)家?加快產(chǎn)?能置換?與生產(chǎn)?能力核?定，當(dāng)?前已形?成的產(chǎn)?能絕大?多數(shù)已?在貢獻(xiàn)?產(chǎn)量，?在建產(chǎn)?能受悲?觀預(yù)期?、行業(yè)?負(fù)債率?依然高?企、資?本開支?乏力、?數(shù)量規(guī)?模型向?質(zhì)量效?益型發(fā)?展思路?轉(zhuǎn)變、?降杠桿?以及金?融逆周?期等多?重因素?影響，?建設(shè)進(jìn)?度難以?有效保?障，產(chǎn)?量釋放?緩慢。?剔除因?“__?__天?限產(chǎn)”?導(dǎo)致的?統(tǒng)計(jì)數(shù)?據(jù)差異?，預(yù)計(jì)?___?_年煤?炭產(chǎn)量?增速將?在__?__年?統(tǒng)計(jì)口?徑__?__%?左右基?礎(chǔ)上下?滑至_?___?%-_?___?%左右?。__?__年?的增產(chǎn)?措施一?定會(huì)更?有針對(duì)?性，力?度也會(huì)?更大，?國(guó)內(nèi)產(chǎn)?量至少?在__?__億?噸以上?。（?二）需?求端?在宏觀?經(jīng)濟(jì)企?穩(wěn)背景?下，工?業(yè)增加?值增速?由降轉(zhuǎn)?升，帶?動(dòng)能源?消費(fèi)彈?性迅速?恢復(fù)，?加之能?源結(jié)構(gòu)?調(diào)整步?伐回歸?常態(tài)，?煤炭消?費(fèi)增速?大概率?繼續(xù)回?升。水?電裝機(jī)?、發(fā)電?量增速?已越過(guò)?峰值區(qū)?明顯下?滑，新?能源增?速雖高?但絕對(duì)?份額很?低，即?能源結(jié)?構(gòu)調(diào)整?步伐階?段性放?緩，煤?炭消費(fèi)?在能源?消費(fèi)增?量中的?絕對(duì)額?再次回?到高位?，即煤?炭消費(fèi)?彈性明?顯恢復(fù)?至歷史?均值水?平0.?5左右?甚至更?高。簡(jiǎn)?言之，?即便g?dp增?速下滑?至__?__%?，仍然?將看到?煤炭消?費(fèi)量增?速在_?___?%左右?，即煤?炭需求?仍處于?周期性?改善的?增長(zhǎng)期??；?周期性?特點(diǎn)和?歷史規(guī)?律，預(yù)?計(jì)__?__年?煤炭需?求增速?將保持?在__?__%?左右。?（三?）運(yùn)輸?端由?于多港?口限汽?運(yùn)煤，?運(yùn)輸方?式轉(zhuǎn)向?火運(yùn)后?，造成?對(duì)鐵路?運(yùn)輸需?求的增?加。又?因煤炭?生產(chǎn)更?加集中?，鐵路?運(yùn)輸將?向__?__、?___?_、內(nèi)?蒙三地?鐵路局?集中。?___?_年鐵?路運(yùn)力?將處在?局部寬?松、整?體偏緊?的格局?。（?四）價(jià)?格端?在供給?釋放節(jié)?奏滯于?需求改?善速度?的背景?下，煤?炭?jī)r(jià)格?進(jìn)一步?向