屏幕測試設(shè)備行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

屏幕測試設(shè)備行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

中國智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)量新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠的產(chǎn)業(yè)變革。同時隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進，超大規(guī)模內(nèi)需潛力不斷釋放，為我國制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。各行業(yè)新的裝備需求要求制造業(yè)在智能裝備創(chuàng)新方面迅速提升水平和能力。近年來，隨著自動化技術(shù)水平不斷提高、勞動力成本持續(xù)上升，智能制造行業(yè)無論是在全球還是我國都得以快速發(fā)展。隨著制造業(yè)智能化的升級改造，我國智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)較快的增長。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2018年，中國智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)量不斷上升，2018年投資數(shù)量達到71起。盡管20019年起我國智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)有所下降，但依舊保持穩(wěn)定，2020年我國智能設(shè)備投資數(shù)為38起。新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠的產(chǎn)業(yè)變革。同時隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進，超大規(guī)模內(nèi)需潛力不斷釋放，為我國制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。各行業(yè)新的裝備需求要求制造業(yè)在智能裝備創(chuàng)新方面迅速提升水平和能力。工業(yè)機器人行業(yè)市場規(guī)模近年來，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量持續(xù)增加，2020年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量突破20萬套達到23．71萬套，同比增長19．1%。隨著后疫情時代的到來，中國工業(yè)經(jīng)濟展現(xiàn)出了應(yīng)對復雜嚴峻局面的強大韌性和活力，工業(yè)機器人也以亮眼的表現(xiàn)逆勢上揚，2021年達近五年來最高值。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國工業(yè)機器人產(chǎn)量累計達36．60萬套，同比增長44．9%。2022年1-10月，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量累計達36．3萬套，同比下降3．2%。近幾年，我國工業(yè)機器人市場銷量總體呈增長趨勢，僅2019年出現(xiàn)小幅下降，同比下降2．1%。2021年我國工業(yè)機器人市場銷量增速較快，銷量累計達24．8萬臺，同比增長46．1%。由于工業(yè)機器人行業(yè)的高速發(fā)展，預計2023年市場銷量有望達到34．9萬臺。中國智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇分析伙伴產(chǎn)業(yè)研究院（PAISI）調(diào)研后認為，中國智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入初級階段，特別在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域尤為突出。未來幾年傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型、智能生產(chǎn)線改造、新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將能推動中國智能制造快速發(fā)展及市場的爆發(fā)需求。預計到2025年，中國智能制造產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將突破7萬億元，屆時中國占全球份額將重新回到50%以上。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷成熟，物聯(lián)網(wǎng)時代快速滲透各個產(chǎn)業(yè)。早期的物物交換和分銷模式已經(jīng)逐漸不時候先進社會發(fā)展，下一代企業(yè)模式將是一種以電商主導工廠為主體對接消費者的一種模式，這是一種C2B早期模式，電商利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，向工廠下單訂單，提前準備商品，或者直接由電商自身控股或控制工廠進行生產(chǎn)，另一方面電商直接面向消費者提供商品和服務(wù)。而消費者會將需求及問題反饋回電商及工廠，這一模式將伴隨中國智能制造初期及中期的發(fā)展。智能裝備行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系行業(yè)中上游行業(yè)產(chǎn)品是包括光電元器件、氣動元件、傳動元件、鈑金機加件、輔助設(shè)備等零部件；下游行業(yè)主要為消費電子行業(yè)內(nèi)的ODM和EMS企業(yè)；終端客戶范圍較廣，主要包括智能終端、智能穿戴設(shè)備、智能硬件等電子設(shè)備制造業(yè)企業(yè)。（一）上游行業(yè)對智能裝備行業(yè)發(fā)展的影響智能制造裝備行業(yè)的上游行業(yè)均屬于成熟行業(yè)，其行業(yè)競爭較充分、生產(chǎn)技術(shù)較穩(wěn)定、供應(yīng)量較充足，產(chǎn)品質(zhì)量滿足本行業(yè)需求，本行業(yè)的原材料和零部件采購需求能夠得到充分保障。上游行業(yè)對行業(yè)發(fā)展的影響主要體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量和價格方面，對行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和成本都有直接影響。上游行業(yè)市場廠商的技術(shù)水平、供給能力對本行業(yè)的經(jīng)營也有一定的影響，優(yōu)質(zhì)的上游產(chǎn)品有助于提高企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量可靠性和穩(wěn)定性，上游行業(yè)的技術(shù)改進和更新，可以為智能制造裝備業(yè)提供更多的可選用的高品質(zhì)配件，從而促進本行業(yè)的產(chǎn)品更新和技術(shù)改進。（二）下游行業(yè)對智能裝備行業(yè)發(fā)展的影響下游行業(yè)對本行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在市場需求波動、下游產(chǎn)品技術(shù)的進步和更新?lián)Q代等方面。近年來，隨著勞動力成本的上升和下游行業(yè)的快速發(fā)展，其產(chǎn)能擴充和設(shè)備更新需求旺盛，帶動了自動化設(shè)備的需求。隨著下游各行業(yè)技術(shù)水平的日益發(fā)展，對自動化設(shè)備替代人工生產(chǎn)環(huán)節(jié)的需求領(lǐng)域和范圍會不斷拓寬，自動化設(shè)備在技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝水平需同步提升來積極應(yīng)對，對本行業(yè)的技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)工藝水平提出了更高要求。未來下游行業(yè)生產(chǎn)效率和生產(chǎn)精度進一步提高，將推動本行業(yè)向技術(shù)密集、規(guī)?；较虬l(fā)展。智能裝備行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）智能裝備行業(yè)面臨的機遇1、國家政策大力支持，智能裝備行業(yè)整體面臨重大發(fā)展機遇制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，目前我國制造業(yè)仍存在大而不強，自主創(chuàng)新能力弱，關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對外依存度高等問題。為改變這種局面，《中國制造2025》明確了以智能制造作為中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主攻方向。此后，政府各部門圍繞智能制造以及智能制造裝備等主題陸續(xù)出臺多項鼓勵政策，以加快我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進制造過程向智能化方向發(fā)展。2016年，工信部、財政部在《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中確定了加強共性技術(shù)創(chuàng)新、加快智能制造裝備發(fā)展、建設(shè)智能制造標準體系、構(gòu)筑工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)等十項重點任務(wù)，并提供了加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、完善創(chuàng)新體系、深化國際合作交流等六項保障措施。為了配合以上十大重點任務(wù)的實施，科技部、國家標準化管理委員會、工信部等有關(guān)部門隨后陸續(xù)發(fā)布《高端裝備創(chuàng)新工程實施指南（2016-2020年）》、《十三五先進制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》、《國家智能制造標準體系建設(shè)指南（2018）》等文件，進入十四五階段，有關(guān)部門又陸續(xù)發(fā)布了《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》、《十四五機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《十四五信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》等指導性文件，持續(xù)推進智能制造產(chǎn)業(yè)健康高速發(fā)展。在國家多項政策的持續(xù)支持下，我國智能制造以及智能制造裝備行業(yè)迎來了良好的發(fā)展機遇。2、智能裝備行業(yè)新興技術(shù)賦能智能制造，加速制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型當今世界，隨著新興技術(shù)的不斷突破，下游行業(yè)對制造業(yè)智能化水平要求的提升，全球制造業(yè)正面臨以工業(yè)4．0為代表的產(chǎn)業(yè)變革。為實現(xiàn)工業(yè)4．0，企業(yè)需要通過物聯(lián)網(wǎng)的實施和從生產(chǎn)系統(tǒng)到ERP系統(tǒng)的垂直整合，以及與CRM，SCM等系統(tǒng)的水平整合，實現(xiàn)生產(chǎn)的自動化、柔性化、智能化，使得整個生產(chǎn)的體系能夠針對多批微量的訂單靈活組合各種材料、部件、能力與流程，高效、大規(guī)模地完成個性化生產(chǎn)的任務(wù)，并基于實時收集的客戶反饋與使用數(shù)據(jù)，實現(xiàn)產(chǎn)品的快速演進與創(chuàng)新，不斷提升競爭優(yōu)勢。當前，隨著科學技術(shù)的不斷突破，以5G、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、機器學習為代表的新興技術(shù)正在賦能制造業(yè)，幫助制造業(yè)實現(xiàn)工業(yè)4．0轉(zhuǎn)型。以5G為例，2017年11月，工信部規(guī)劃明確了厘米波的3．3-3．4GHz（原則上限室內(nèi)使用）、3．4-3．6GHz和4．8GHz-5．0GHz頻段作為5G系統(tǒng)的工作頻段，我國成為國際上率先發(fā)布5G系統(tǒng)在中頻段內(nèi)頻率使用規(guī)劃的國家。隨著技術(shù)的發(fā)展，工信部陸續(xù)將700MHz、2．6GHz頻段用于5G工作頻段，并已著手開展5G毫米波頻段的規(guī)劃工作，推動5G高、中、低頻段協(xié)同發(fā)展。相較于4G，具備高頻率微波波段的5G技術(shù)不僅可以有效緩解目前擁擠的帶寬波段，并且能夠大幅提升傳輸速率和傳輸質(zhì)量，使得連續(xù)廣域覆蓋、熱點高容量、低時延高可靠和低功耗大連接等典型技術(shù)場景得以實現(xiàn)，幫助制造業(yè)企業(yè)將分布廣泛的人、部件和設(shè)備連接起來，實現(xiàn)萬物互聯(lián)、萬物感知、實時監(jiān)控。以上新興技術(shù)在制造業(yè)的持續(xù)運用，將為行業(yè)帶來良好機遇。3、智能裝備行業(yè)下游市場需求持續(xù)增長智能檢測裝備廣泛應(yīng)用于消費電子、醫(yī)療、汽車電子以及工業(yè)電子等領(lǐng)域，而行業(yè)下游主要為消費電子領(lǐng)域。近年來，由于國民經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活水平的提高，電子產(chǎn)品的市場需求快速增長，企業(yè)的產(chǎn)能擴充和產(chǎn)品更新需求旺盛。隨著消費升級的浪潮到來，以及元宇宙概念的爆發(fā)，消費電子行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)均提高對泛現(xiàn)實技術(shù)的投入，促進AR/VR等新興消費電子產(chǎn)品進入快速發(fā)展階段，而企業(yè)已經(jīng)進入該領(lǐng)域并具有提供自動化解決方案的能力。因此未來消費電子行業(yè)仍有進一步增長的空間，作為電子產(chǎn)品的上游，智能裝備的市場需求也呈上升趨勢。根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2020年全球智能手機市場前五大品牌廠商的合計市場份額為71%，2020年全球筆記本電腦市場前五大品牌廠商的合計市場份額為84%，2020年全球平板電腦市場前五大品牌廠商的合計市場份額為78%。4、智能檢測行業(yè)發(fā)展時間較短，企業(yè)發(fā)展空間大智能檢測行業(yè)具有明顯的技術(shù)密集型特征，以往我國整體工業(yè)水平較低，檢測設(shè)備以實現(xiàn)自動化為主，智能化水平不高。近年來，國家宏觀政策推動以及AI智能、視覺技術(shù)等科學技術(shù)快速發(fā)展，促進了檢測設(shè)備的智能化發(fā)展，提供智能裝備的企業(yè)逐漸增多。同時，在我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)快速增長的背景下，大眾消費能力和勞動力成本均逐年提升，下游電子產(chǎn)業(yè)市場容量不斷擴大且對檢測設(shè)備的智能化需求也更為迫切，智能檢測裝備制造企業(yè)迎來難得發(fā)展機遇。（二）智能裝備行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、智能裝備行業(yè)基礎(chǔ)薄弱，與國外廠商仍有差距與德國，美國，日本等工業(yè)發(fā)達國家相比，我國的智能檢測裝備行業(yè)起步較晚，生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、管理經(jīng)驗和經(jīng)營方式等方面都存在一定差距。通過學習模仿與自主創(chuàng)新，我國智能檢測裝備行業(yè)發(fā)展迅速，市場主體規(guī)模逐漸擴大，但業(yè)內(nèi)企業(yè)大多規(guī)模偏小、技術(shù)積累相對不足、資金力量薄弱，大多檢測企業(yè)以提供單體自動化、智能化設(shè)備為主，對智能檢測裝備的關(guān)鍵技術(shù)掌握較少，整體智能檢測裝備的生產(chǎn)水平較低。2、智能裝備行業(yè)專業(yè)及高端技術(shù)人才短缺智能檢測技術(shù)含量高，智能檢測裝備的設(shè)計、研發(fā)和制造涉及精密測量、精密機械、聲學、光學與機器視覺、射頻、軟件等多個技術(shù)領(lǐng)域，技術(shù)集成難度高，對研發(fā)及技術(shù)人員的綜合素質(zhì)及技術(shù)水平要求高。所以智能檢測行業(yè)對于專業(yè)技術(shù)人才的需求相當強烈。但由于行業(yè)起步較晚且發(fā)展較快，人才培育和積累相對不足，近年來行業(yè)的廣闊市場前景又吸引了較多新進入企業(yè)，加劇了對本行業(yè)高端人才的爭奪。技術(shù)研發(fā)人員是本行業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，供不應(yīng)求的人才市場導致了巨大的高端人才缺口，一定程度上制約了行業(yè)的快速發(fā)展。智能制造裝備覆蓋范圍廣在新時代，智能制造是制造業(yè)正迎來的一次歷史性變革，將重塑全球產(chǎn)業(yè)競爭格局。智能制造裝備是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵，智能制造裝備的水平已成為當今衡量一個國家工業(yè)化水平的重要標志。智能制造裝備是具有感知、分析、推理、決策和控制功能的制造裝備的統(tǒng)稱，是先進制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)在裝備產(chǎn)品上的集成和融合，體現(xiàn)了制造業(yè)的智能化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展要求。國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)被納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)覆蓋范圍廣，主要包括機器人與增材設(shè)備制造、重大成套設(shè)備制造、智能測控裝備制造、其他智能設(shè)備制造和智能關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件制造。數(shù)控機床市場規(guī)模近年來，在國家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達3270億元。由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2020年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模小幅下降，市場規(guī)模為2473億元，同比下降24．4%。2021年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模恢復增長，達2687億元，相關(guān)研究機構(gòu)預測，2023年數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達3190億元。智能檢測行業(yè)發(fā)展概況根據(jù)工信部和財政部聯(lián)合發(fā)布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，智能制造裝備的五類關(guān)鍵技術(shù)裝備主要包括高檔數(shù)控機床與工業(yè)機器人、增材制造裝備、智能傳感與控制裝備、智能檢測與裝配裝備和智能物流與倉儲裝備。其中，智能檢測裝備是由自動化檢測設(shè)備逐漸發(fā)展而來，相比于只能按照設(shè)定指令來實現(xiàn)測量、操縱等信息處理和過程控制的自動化測試設(shè)備，智能檢測裝備具有主動識別、決策并自行執(zhí)行等明顯區(qū)別。智能檢測在多個工業(yè)領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用，在消費電子產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)品檢測是必不可少的重要環(huán)節(jié)，是生產(chǎn)廠家確保產(chǎn)品質(zhì)量的主要手段。在檢測環(huán)節(jié)中，廠商通過對計算機軟件、算法、機構(gòu)設(shè)計、控制理論、物理學、化學等學科及工藝的運用，利用軟件算法配合自動化設(shè)備的使用對產(chǎn)品的各項待測參數(shù)進行讀取，從而驗證待測產(chǎn)品，確認產(chǎn)品的特性可以滿足設(shè)計需求，實現(xiàn)生產(chǎn)效果的提升，為客戶達到提升質(zhì)量、降本增效的效果。當下，隨著我國居民人均可支配收入逐年遞增，消費升級的需求日益增強，消費者對電子產(chǎn)品的性能提出了更高的要求。電子產(chǎn)品功能多樣化和設(shè)計復雜化導致產(chǎn)品檢測種類繁多、精度要求高，需檢測項目包括主板ICT在線測試、FCT功能測試、射頻測試、聲學測試、屏幕和LED顯示測試（光學測試）、傳感器測試等，這促使行業(yè)內(nèi)的智能檢測設(shè)備的種類較多，且對設(shè)備的測試精度要求逐漸提高。智能檢測設(shè)備主要從聲學、光學、射頻通信、傳感器等功能檢測中通過運用機器視覺、核心算法、深度學習等人工智能技術(shù)，完成高精度測量、設(shè)備表面缺陷識別、頻響分析、失真分析等檢測過程。相比人工檢測，檢測精度更高、檢測結(jié)果更準確、檢測范圍更廣，可顯著提升下游電子產(chǎn)業(yè)客戶生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。隨著自動化控制技術(shù)、精密測量技術(shù)、仿真技術(shù)、人工智能技術(shù)的快速興起，電子產(chǎn)品測試設(shè)備向自動化、智能化、精密化、柔性化、多功能化方向升級的趨勢愈加明顯。以自動化、智能化為主導的檢測設(shè)備在逐步打開市場空間，中低端測試設(shè)備將逐步被淘汰，智能測試設(shè)備融入電子產(chǎn)品生產(chǎn)線將成為市場主流。智能裝備行業(yè)壁壘（一）智能裝備行業(yè)技術(shù)壁壘智能制造裝備行業(yè)屬于跨學科的技術(shù)密集型行業(yè)，核心技術(shù)的積累和持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力是企業(yè)掌握核心競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素之一。作為行業(yè)優(yōu)秀的智能裝備制造商或解決方案提供商，不僅需要掌握機械、電子、測試測量、軟件算法、云計算等多門類的技術(shù)，還需要隨時掌握被服務(wù)行業(yè)的技術(shù)變化，不斷提高自身的創(chuàng)新能力和研發(fā)能力、革新技術(shù)和更新設(shè)計理念。此外，下游電子產(chǎn)品技術(shù)更新周期短，本行業(yè)企業(yè)需及時掌握終端服務(wù)客戶產(chǎn)品的技術(shù)變化，以響應(yīng)客戶的新測試需求，而無論從理論上或是產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)等方面，都需要企業(yè)具備較高的技術(shù)水平。因此，較高的技術(shù)門檻對潛在的市場進入者構(gòu)成了壁壘。（二）智能裝備行業(yè)客戶壁壘客戶資源作為企業(yè)發(fā)展的命脈，是企業(yè)能夠持續(xù)經(jīng)營的重要前提，只有積累相當數(shù)量的客戶才能保證企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。行業(yè)的目標客戶主要為電子行業(yè)的品牌企業(yè)和服務(wù)型制造企業(yè)。為了保證客戶產(chǎn)品的高品質(zhì)，下游客戶對智能裝備供應(yīng)商的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模和及時供