電子用品全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

電子用品全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究政策發(fā)展促進(jìn)市場(chǎng)開放國(guó)內(nèi)的寵物政策從禁止變成了全面開放。為預(yù)防和消滅狂犬病，1980年11月18日，國(guó)家公布《家犬管理?xiàng)l例》，縣級(jí)以上城市和近郊、新興工業(yè)區(qū)禁止養(yǎng)犬，只有生產(chǎn)、科研用犬和警犬可以在城市飼養(yǎng)。90年代，居民寵物飼養(yǎng)數(shù)量增加，1992年小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì)正式成立。1994年在北京發(fā)表了《北京市嚴(yán)格限制養(yǎng)犬規(guī)定》，表明寵物從禁止變成了限制。1998年，《家犬管理?xiàng)l例》全面取消，寵物飼養(yǎng)基本放開。進(jìn)入20世紀(jì)以來，寵物行業(yè)進(jìn)入了全面發(fā)展階段。寵物行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)寵物行業(yè)的興起是由中國(guó)社會(huì)的多方面內(nèi)外因素共同作用而成的。首先，中國(guó)實(shí)行的計(jì)劃生育政策和人口老齡化使得人們的生活習(xí)慣發(fā)生了變化。家庭人數(shù)的減少大大提升了寵物的需求量。孩子們把寵物當(dāng)作自己的伙伴，當(dāng)他們長(zhǎng)大成家后，寵物就成為其父母的精神寄托。部分專業(yè)人士甚至提出了一個(gè)寵物半個(gè)兒的說法，足見寵物對(duì)于現(xiàn)階段中國(guó)人的重要程度。其次，人們的思想觀念發(fā)生了變化，寵物越來越被人們看作自己的伴侶．特別是城市居民，他們的可支配收入較高，愿意花較多的錢在寵物身上。中國(guó)的社會(huì)正在進(jìn)行著空前的轉(zhuǎn)型，人際關(guān)系比以往任何時(shí)候都復(fù)雜。因此，許多人依賴寵物來排遺孤獨(dú)和放松自己。最后，寵物活體價(jià)格的平民化加速了中國(guó)寵物進(jìn)入家庭的進(jìn)程。幾年前價(jià)值上萬元的寵物目前的價(jià)格已經(jīng)回落到近千元乃至幾百元，而這種活體價(jià)格的回歸恰恰是養(yǎng)寵家庭激增的導(dǎo)火索?；谝陨鲜聦?shí)，Euromoitor預(yù)測(cè)中國(guó)的寵物數(shù)量還將繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，因而為有利可圖的寵物行業(yè)創(chuàng)造了新商機(jī)。有研究人員稱：在人均國(guó)民生產(chǎn)總值超過3000美元的地區(qū)，寵物市場(chǎng)將進(jìn)入高速成長(zhǎng)期。中國(guó)很多主要城市，已經(jīng)完全達(dá)到這個(gè)水平，更有一些大型城市，例如北京、上海、廣州和深圳等，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越這個(gè)水平。如今攜愛犬漫步的典型西方生活場(chǎng)景，在中國(guó)的眾多城市中屢見不鮮。寵物商品，從寵物食品、寵物專用香波到寵物玩具，已越來越多地出現(xiàn)在各大超市的貨架上，令那些不養(yǎng)寵物的人困惑不已。由于上述因素帶來的發(fā)展，歐洲透視預(yù)計(jì)：中國(guó)的寵物數(shù)量從2004-2019年的15年中將迅速增長(zhǎng)，寵物行業(yè)的銷售額將出現(xiàn)幾何級(jí)數(shù)的增長(zhǎng)，因而對(duì)寵物行業(yè)來說，這是一個(gè)有利可圖的商機(jī)。眾多國(guó)際知名寵物廠商紛紛搶灘中國(guó)，就有力的驗(yàn)證了這一論證。出口型企業(yè)還會(huì)繼續(xù)外銷向內(nèi)銷的市場(chǎng)轉(zhuǎn)換，依然不能完全依托國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售的結(jié)果，因此未來十年中國(guó)的整體寵物行業(yè)市場(chǎng)依舊延續(xù)以出口為主導(dǎo)的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。國(guó)際品牌逐步全面進(jìn)駐到位的過程。隨著更多的產(chǎn)業(yè)與國(guó)際接軌，國(guó)際犬業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)際性寵物媒體、國(guó)際服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等都會(huì)逐步完成在國(guó)內(nèi)落地的過程。寵物媒體、交易市場(chǎng)、繁殖場(chǎng)等行業(yè)內(nèi)的各種產(chǎn)業(yè)鏈都將有序的發(fā)展。以繁殖場(chǎng)即犬舍為例，更加專業(yè)化是未來十年發(fā)展的重心，從事犬舍經(jīng)營(yíng)的管理者在引進(jìn)優(yōu)秀犬只和繁殖上都將進(jìn)入成熟和科學(xué)化，純種犬理念在養(yǎng)寵家庭中的推廣和認(rèn)知度使得消費(fèi)者更加理智和科學(xué)，從而可以起到減少流浪犬貓數(shù)量的用，正確的犬貓進(jìn)入正確的家庭是寵物犬貓消費(fèi)進(jìn)入國(guó)際化的標(biāo)志。零售業(yè)將面臨重新洗牌的優(yōu)化過程。一些規(guī)模化領(lǐng)先企業(yè)也會(huì)經(jīng)過重組及國(guó)際資本的注入出現(xiàn)寵物行業(yè)內(nèi)的上市公司。國(guó)內(nèi)犬展活動(dòng)、寵物用品展覽的發(fā)展更加繁榮，預(yù)計(jì)未來十年的犬展市場(chǎng)仍會(huì)以北京地區(qū)為核心，向全國(guó)擴(kuò)展，專業(yè)化的犬展數(shù)量每年將達(dá)到300～500場(chǎng)。國(guó)際犬展組織會(huì)更為關(guān)注中國(guó)市場(chǎng)，如國(guó)際著名的犬業(yè)組織AKC（美國(guó)犬業(yè)俱樂部）在邀請(qǐng)中國(guó)犬只進(jìn)入美國(guó)賽場(chǎng)的同時(shí)，也計(jì)劃將美國(guó)部分比賽與中國(guó)犬展市場(chǎng)結(jié)合，更大范圍地與中國(guó)合作，建立犬展經(jīng)濟(jì)國(guó)際化的平臺(tái)。國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)概況相比于國(guó)際寵物市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)寵物市場(chǎng)起步較晚，在2010年以后呈現(xiàn)了較為快速的發(fā)展增速。目前，我國(guó)飼養(yǎng)寵物的家庭已經(jīng)具有一定的規(guī)模，飼養(yǎng)寵物主要以狗和貓為主，根據(jù)《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》顯示，2021年中國(guó)城鎮(zhèn)飼養(yǎng)犬貓的人數(shù)達(dá)6，844萬人，城鎮(zhèn)犬貓消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2，490億元，市場(chǎng)規(guī)模相比于2020年增長(zhǎng)20．60%。隨著我國(guó)養(yǎng)寵人數(shù)的增多、寵物數(shù)量的增長(zhǎng)以及居民收入水平的提升，單只寵物平均消費(fèi)逐步提高，推動(dòng)我國(guó)寵物用品及服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)單只貓年均消費(fèi)1，826元，同比增長(zhǎng)0．3%，單只犬年均消費(fèi)2，634元，同比增長(zhǎng)16．50%。雖然近年來國(guó)內(nèi)寵物市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)，但2019年我國(guó)城鎮(zhèn)養(yǎng)寵家庭（犬貓）滲透率為23%，仍遠(yuǎn)低于美國(guó)等寵物行業(yè)成熟市場(chǎng)。隨著我國(guó)人均收入的提高、養(yǎng)寵人數(shù)的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)擁有廣大的市場(chǎng)空間和市場(chǎng)潛力。我國(guó)寵物行業(yè)的現(xiàn)狀寵物從最早的出現(xiàn)到目前興起成為一門產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的歷史過程，現(xiàn)代社會(huì)中的寵物基本上可以劃分為犬類、貓類、水族類、鳥類等四大類別，還有諸如蝎子、蜘蛛、蛇等另類寵物。居民養(yǎng)寵物從盲目到理性、超理性，養(yǎng)寵物不再是趕時(shí)髦，而是把養(yǎng)寵物當(dāng)作某種生活上的需要。隨著寵物市場(chǎng)的逐步成熟，寵物價(jià)格降低，中低收入者購買寵物的數(shù)量增速，占寵物消費(fèi)比重越來越大。寵物的品種與養(yǎng)寵物者的經(jīng)濟(jì)狀況密切相關(guān)，高收入者養(yǎng)的大多數(shù)是名貴犬、純種狗，價(jià)值不菲，動(dòng)輒幾萬元；而中低收入者大多養(yǎng)價(jià)值幾百元以內(nèi)的普通犬。在當(dāng)前的一段時(shí)期內(nèi)，買方市場(chǎng)中的高收入群體對(duì)寵物的購買及后續(xù)消費(fèi)是推動(dòng)整個(gè)寵物產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。目前寵物行業(yè)暴露出的一些不規(guī)范問題己成為制約當(dāng)前寵物消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展的重要因素，有必要對(duì)此行業(yè)加強(qiáng)管理，使其在規(guī)范中健康發(fā)展。行業(yè)趨勢(shì)：品牌營(yíng)銷至關(guān)重要，貓經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)未來發(fā)展根據(jù)寵物行業(yè)白皮書，在2023年寵物干糧消費(fèi)的痛點(diǎn)中，缺乏可靠的國(guó)產(chǎn)食品品牌是最多的選擇，占27．20%。在優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)品牌崛起之前，寵物食品市場(chǎng)四分五裂，食品安全問題頻發(fā)，一些寵物所有者對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌失去了信任，國(guó)產(chǎn)品牌要獲得更大的公眾信任度還需要時(shí)間。由于不同年齡段寵物對(duì)干糧的偏好，95年前的寵物偏向國(guó)產(chǎn)品牌，95年后的寵物偏向進(jìn)口品牌。在寵物食品領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)品牌超過進(jìn)口品牌的趨勢(shì)不明顯。未來寵物主越來越多的主要是老人和獨(dú)居人群，如何進(jìn)行品牌營(yíng)銷，滿足年輕寵物主和老年寵物主的需求是進(jìn)一步提高寵物食品公司市場(chǎng)占有率的關(guān)鍵。貓狗前期呈一起增加趨勢(shì)，但近年差異明顯。2023年全國(guó)城鎮(zhèn)貓數(shù)量為3756萬只，2023年為4862萬只，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8．98%。2023年全國(guó)城市犬?dāng)?shù)為4990萬只，2023年為5222萬只，復(fù)合增長(zhǎng)率為1．53%。由于養(yǎng)貓不需要主人外出散步，養(yǎng)貓給養(yǎng)貓?zhí)峁┝撕芎玫姆奖?，適合老年人和獨(dú)居青年飼養(yǎng)，未來貓的數(shù)量會(huì)有增加的趨勢(shì)。2023年美國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1161億1600萬美元。2010年至2023年，美國(guó)寵物市場(chǎng)從702．5億美元增長(zhǎng)到1161．16億美元，10年CAGR達(dá)到5．15%，超過了美國(guó)GDP2．75%的增長(zhǎng)速度。寵物食品的經(jīng)營(yíng)模式也因產(chǎn)品特性的不同而出現(xiàn)不同的分化。以高端健康食品為中心的藍(lán)寶石（BlueBuffalo）和chewy（美國(guó)寵物網(wǎng)購網(wǎng)站）也在這個(gè)階段誕生了。根據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù)，從2011年到2023年，美國(guó)貓的數(shù)量從14510．22萬只增加到16866．45萬只，9年間CAGR占1．69%；貓的數(shù)量從7432．32萬只增加到8409萬只，9年間CAGR占1．38%；狗的數(shù)量從7077．9萬只增加到8457．45萬只，9年間CAGR達(dá)到了2．00%。從近十年的數(shù)據(jù)來看，美國(guó)寵物總數(shù)進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)的狀態(tài)，寵物狗增長(zhǎng)率快于寵物貓?jiān)鲩L(zhǎng)率。在世界前十大寵物食品品牌中，美國(guó)品牌占前八位。前兩家公司馬和雀巢的年相關(guān)收入分別為180．85億美元和154．22億美元，這兩家公司的寵物行業(yè)收入均超過了位居第三至第十位的企業(yè)收入總和，在全球處于壟斷地位。雀巢和馬氏品牌在中國(guó)寵物食品市場(chǎng)市場(chǎng)占有率較高，其品牌營(yíng)銷和產(chǎn)品質(zhì)量仍然是寵物食品市場(chǎng)內(nèi)的標(biāo)桿。美國(guó)65歲以上人口占總?cè)丝诘谋壤龔?011年的13．25%增加到2023年的16．63%，寵物陪伴的需求增加了。2023年，隨著疫情的反復(fù)，越來越多的公司轉(zhuǎn)向居家工作模式，寵物陪伴的需求越來越大。在美國(guó)寵物食品市場(chǎng)中，CR5雀巢、惡意軟件、JM標(biāo)志、通用汽車、高露潔的蛭鷸總體市場(chǎng)占有率達(dá)到73%。在成熟的寵物食品市場(chǎng)上，商業(yè)收購頻繁，包括寵物食品品牌排名第一的藍(lán)爵在2023年被通用汽車公司收購。美國(guó)寵物市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入寡頭壟斷階段。2011-2023年，寵物醫(yī)療市場(chǎng)從367．49億美元增長(zhǎng)到580．58億美元，9年CAGR占5．21%；寵物食品市場(chǎng)從248．91億美元增加到382．34億美元，9年內(nèi)CAGR占4．88%；寵物用品市場(chǎng)從118．59億美元增加到198．24億美元，9年間CAGR達(dá)到5．88%。在美國(guó)，科學(xué)飼養(yǎng)寵物的概念十分普遍，飼養(yǎng)寵物時(shí)定期帶著寵物進(jìn)行健康檢查，寵物生活所需日常用品的消耗頻率也很高。寵物市場(chǎng)規(guī)模的增加主要來自寵物數(shù)量的增加，而不是產(chǎn)品的滲透率。因此，各細(xì)分市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率相近。從2011年到2023年，歐洲寵物市場(chǎng)規(guī)模從746億4300萬美元增加到794億9400萬美元，9年CAGR達(dá)到0．70%。在此期間，歐洲寵物市場(chǎng)規(guī)模的變化與經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)聯(lián)地變動(dòng)，歐洲寵物市場(chǎng)規(guī)模在2012、2015、2023、2023減少，同時(shí)歐洲的人均GDP在2012、2015、2023、2023有所下降。歐洲人均GDP從2011年的人均29762美元下降到2023年的人均28896美元，總體9年下降了2．91%，同期寵物市場(chǎng)規(guī)?？傮w增長(zhǎng)了6．50%。由此可見，短期來看，寵物市場(chǎng)規(guī)模增速隨人均收入波動(dòng)而變化，長(zhǎng)期來看，寵物市場(chǎng)增速高于GDP增速，且具有適當(dāng)?shù)目癸L(fēng)險(xiǎn)能力。歐洲寵物數(shù)量迅速增加，貓狗差異明顯。根據(jù)FEDIA的數(shù)據(jù)，2023-2023年，歐洲貓的數(shù)量從18498．6萬只增加到18760．2萬只，4年間CagR占1．97%；貓數(shù)量從10273．9萬只增加到11014．8萬只，4年間CAGR占1．76%；狗的數(shù)量從8224．7萬只增加到8982．1萬只，4年間CAGR達(dá)到了2．23%。歐洲貓的數(shù)量緩慢增加，狗的數(shù)量變動(dòng)很大，總體上貓的數(shù)量比狗的數(shù)量多。因此，在歐洲市場(chǎng)上，你會(huì)發(fā)現(xiàn)貓經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的規(guī)模比狗經(jīng)濟(jì)更大。歐洲和中亞各國(guó)65歲以上人口占總?cè)丝诘谋壤龔?011年的11．38%上升到2023年的13．18%，呈老齡化增長(zhǎng)趨勢(shì)。老年人的增加會(huì)導(dǎo)致寵物陪伴需求的增加，寵物飼養(yǎng)數(shù)量增加。寵物行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)（一）全球?qū)櫸锸袌?chǎng)的穩(wěn)步發(fā)展機(jī)遇根據(jù)Euromonitor，2021年全球?qū)櫸锷唐肥袌?chǎng)（不含服務(wù)類）零售規(guī)模為1，596億美元，其中，全球?qū)櫸镉闷妨闶垡?guī)模448億美元，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。伴隨寵物主對(duì)寵物情感等方面關(guān)注提升，寵物用品行業(yè)將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》顯示，2021年中國(guó)城鎮(zhèn)飼養(yǎng)犬貓的人數(shù)達(dá)6，844萬人，城鎮(zhèn)犬貓消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2，490億元。國(guó)內(nèi)寵物市場(chǎng)保持較快增長(zhǎng)，但養(yǎng)寵人數(shù)占人口總數(shù)的比重遠(yuǎn)低于歐美地區(qū)。未來，隨著國(guó)內(nèi)養(yǎng)寵人數(shù)占比的進(jìn)一步提高以及人均單只寵物年消費(fèi)金額的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)將迎來持續(xù)快速的發(fā)展。（二）寵物產(chǎn)業(yè)的持續(xù)消費(fèi)升級(jí)機(jī)遇隨著人均收入的增加，寵物家長(zhǎng)有更充實(shí)的經(jīng)濟(jì)能力提高寵物的生活質(zhì)量，這會(huì)帶動(dòng)寵物用品的需求增加，促進(jìn)寵物用品的消費(fèi)升級(jí)。不僅如此，收入的提高也使得寵物家長(zhǎng)對(duì)寵物用品的需求更個(gè)性化，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有更高的要求，這有力地推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和產(chǎn)品的更新?lián)Q代，推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。寵物消費(fèi)支出已逐步成為飼養(yǎng)寵物家庭的正常消費(fèi)支出的一部分，人們?cè)趯櫸锷砩舷M(fèi)的意愿日漸提高，對(duì)寵物產(chǎn)品價(jià)格的敏感度逐漸降低。（三）寵物行業(yè)國(guó)際業(yè)務(wù)的貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)國(guó)內(nèi)寵物用品生產(chǎn)企業(yè)多以國(guó)外銷售為主，進(jìn)口國(guó)貿(mào)易政策的變動(dòng)對(duì)產(chǎn)品出口影響重大。各個(gè)國(guó)家的進(jìn)出口政策及法規(guī)日益更新，這會(huì)進(jìn)一步加重生產(chǎn)廠家