汽車零部件細分行業(yè)發(fā)展趨勢

汽車零部件細分行業(yè)發(fā)展趨勢汽車零部件細分行業(yè)發(fā)展趨勢1、干式離合器摩擦片發(fā)展趨勢干式離合器摩擦片主要應用于手動變速器。手動變速器內部結構相對簡單，購置成本較低，便于維修，同時傳動效率比較高，動力提速快，油耗較低。商用車，特別是貨車，作為生產工具，對成本較為敏感，因此手動變速器在商用車市場仍占據主要地位。最近幾年在商用車領域發(fā)展較好的電控機械式自動變速器（AMT），亦需裝配干式離合器摩擦片，系在手動齒輪組結構的基礎上增加了一套可以自行換檔和離合的電子控制裝置，代替駕駛員手動換檔和踩離合操作，在保證傳動效率的同時增加了駕駛舒適度，其對干式離合器摩擦片提出更高的性能要求。2019年，國內商用車產銷分別完成436．00萬輛和432．40萬輛，產量同比增長1．90%，銷量同比下降1．10%；2020年，在基建投資回升、國三標準車輛淘汰、治超加嚴等利好因素促進下，商用車產銷呈現大幅增長，分別達到523．10萬輛和513．30萬輛，首超500萬輛，創(chuàng)歷史新高，產量及銷量分別同比增長20．00%、18．70%；2021年，國內商用車產銷分別完成467．40萬輛和479．30萬輛，產量同比下降10．70%，銷量同比下降6．60%。貨車是支撐商用車增長的主要車型。2019年，國內貨車產銷分別完成388．80萬輛和385．00萬輛，產量同比增長2．60%，銷量同比下降0．90%；2020年，國內貨車產銷分別完成477．80萬輛和468．50萬輛，產量同比增長22．90%，銷量同比增長21．70%；2021年，國內貨車產銷分別完成416．60萬輛和428．80萬輛，產量同比下降12．80%，銷量同比下降8．50%。雖然2021年產銷量有所下降，但得益于大宗商品市場持續(xù)發(fā)展、運力需求增長，加之物流行業(yè)發(fā)展，固定資產投資拉動以及整治超限超載行動，未來國內貨車市場仍將保持良好的發(fā)展前景。在乘用車領域，特別是中高端乘用車，自動擋汽車替代手動擋汽車的趨勢較為明顯，手動擋汽車市場份額逐年下降。但我國是世界最大的汽車生產和消費國，汽車產銷量連續(xù)多年位居全球第一，國內生產的乘用車基數巨大，雖然手動擋比例已明顯下降，但每年度乘用車主機配套的市場需求仍然較大。根據《中國汽車工業(yè)統計年鑒》，2021年，國內制造的乘用車中，手動擋比例約為19%，而2020年國內乘用車產量為2，140．80萬輛，因此乘用車主機配套市場對干式離合器摩擦片的需求量仍然較高。最近二十年是我國汽車工業(yè)發(fā)展的黃金期，我國汽車產銷量快速增長，并于2009年后一直保持全球最大的汽車產銷國地位。2021年，我國汽車產銷量分別為2，608．20萬輛和2，627．50萬輛。隨著我國汽車產銷量迅速增長，常年保持在較高水平，國內汽車保有量亦迅速增加。截至2021年末，我國機動車保有量為39，500萬輛，其中汽車保有量為30，200萬輛。干式離合器摩擦片長期在高溫高摩擦狀態(tài)運行，特別是作為生產工具的中重型貨車，使用較為頻繁，離合器摩擦片磨損較大，更換相對頻繁。受益于我國龐大的汽車保有量基數，國內干式離合器摩擦片售后服務市場需求巨大。而且售后服務市場的需求具有剛性和重復性消費的特征，市場需求受經濟發(fā)展周期的影響較小。由于人口眾多，與發(fā)達國家相比，目前我國人均汽車保有量尚處于較低水平，發(fā)展?jié)摿薮?。未來，隨著我國居民收入水平的持續(xù)提高，消費不斷升級，以及城鎮(zhèn)化進程的推進，我國汽車行業(yè)仍將保持良好的發(fā)展態(tài)勢，汽車保有量將持續(xù)增加，干式離合器摩擦片售后服務市場需求旺盛。近年來，國內汽車行業(yè)競爭日趨激烈，汽車主機廠出于控制成本的考慮，對于原來進口的零部件，在產品品質相同的情況下，開始逐步選擇具備價格優(yōu)勢和本土服務優(yōu)勢的內資供應商，汽車零部件行業(yè)的趨勢已開始顯現。部分優(yōu)秀內資零部件企業(yè)在細分領域形成了一定的競爭優(yōu)勢，并對進口產品形成替代。作為典型的全球化產業(yè)之一，汽車產業(yè)的全球化特征顯著，國際分工合作較多。國內部分零部件企業(yè)經過多年努力，憑借良好的產品質量和價格優(yōu)勢，進入國際知名主機廠或零部件巨頭的全球采購體系，拓展海外銷售，參與全球競爭。特別是2020年以來，國外新冠疫情形勢較為嚴峻，汽車零部件企業(yè)停產時間較長，部分國外主機廠及一級零部件供應商大幅增加向中國零部件合格供應商的采購量，有利于國內零部件企業(yè)增加出口量，擴大海外市場份額。2、濕式紙基摩擦片發(fā)展趨勢2009年以來，國內乘用車產銷量均穩(wěn)居全球第一，市場規(guī)模較大。2018年、2019年，受中美貿易摩擦以及國內經濟結構調整的影響，國內乘用車產銷量有所下降。2020年，國內乘用車市場回暖，乘用車產銷量明顯好于預期，在一季度受新冠病毒疫情沖擊，產銷量大幅下降的情況下，全年乘用車產銷分別完成1，999．40萬輛和2，017．80萬輛，降幅較上年度收窄2．70和3．60個百分點；2021年，國內乘用車產銷分別完成2，140．8萬輛和2，148．2萬輛，產量同比增長7．10%，銷量同比增長6．50%，結束了2018年以來產銷量持續(xù)下降的局面。國內乘用車市場持續(xù)回暖是濕式紙基摩擦片行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要保障。隨著國民生活水平的提高，人們對車輛駕駛的方便性和舒適性提出了越來越高的要求。由于自動檔汽車駕駛時，操作更為簡單方便，可以自動匹配檔位與速度，無需手動換擋，明顯提升了駕駛舒適度，因此在乘用車領域，特別是中高端乘用車，自動擋汽車替代手動擋汽車的趨勢較為明顯，自動擋汽車市場份額逐年上升。根據《中國汽車工業(yè)統計年鑒》，近幾年，國內制造的乘用車中自動擋比例持續(xù)上升，至2021年，國內制造的乘用車中自動擋比例已超過70%，占據主要市場份額，濕式紙基摩擦片需求較大。至2025年，我國傳統能源汽車預計約占汽車總銷量的80%；至2030年，預計約占60%；至2035年，預計約占50%。因此，未來我國傳統能源汽車仍將保持較大的增量市場。根據《節(jié)能與新能源汽車總體技術路線》，未來我國將通過發(fā)展多檔先進變速器、輕量化等技術路徑實現節(jié)能減排的目標，例如：至2025年，非混合動力的節(jié)能汽車需掌握8AT，CVT承載能力達350Nm；至2030年，需研發(fā)9檔以上AT及承載能力達400Nm的CVT；至2035年，需掌握9檔以上AT，CVT速比寬度達7．5。2020年，國內乘用車自動變速器裝車量為1，680．84萬臺。根據不同類型自動變速器裝車量和所需配套濕式紙基摩擦片及對偶片的數量，2020年，國內乘用車主機配套濕式紙基摩擦片市場需求量預計在12，852萬片至23，399萬片之間，主機配套對偶片市場需求量預計在17，309萬片至28，430萬片之間。自2018年以來，在汽車電動化的背景下，國內新能源汽車市場快速發(fā)展，造車新勢力不斷涌現，傳統燃油車生產商亦加速布局轉型的進程。2019年，國內新能源汽車產銷分別完成124．20萬輛和120．60萬輛，同比分別下降2．30%和4．00%；2020年國內新能源汽車產銷分別完成136．00萬輛和136．70萬輛，同比分別上升7．50%和10．90%；2021年國內新能源汽車產銷分別完成354．50萬輛和352．10萬輛，同比均增長約1．6倍。插電式混合動力汽車變速器需使用濕式紙基摩擦片，是濕式紙基摩擦片銷售增長的重要市場。目前純電新能源汽車的傳動系統大多采用固定齒比減速器，即單檔減速器。單檔減速器結構簡單、成本較低，一般采用兩級齒輪減速，技術要求相對較低，無需使用濕式紙基摩擦片；但單檔變速器無法同時兼顧電動汽車的動力性和經濟性，在行駛過程中驅動電機通常無法處于高效率工作點，在特定工況下，驅動電機效率會明顯下降，浪費電能從而減少續(xù)航里程。因此，純電新能源汽車傳動系統的發(fā)展趨勢是采用兩擋甚至多檔減速器，根據不同的工況改變速比，優(yōu)化電機運行狀態(tài)，提升驅動系統效率。保時捷（Porsche）、采埃孚（ZF）、舍弗勒（Schaeffler）、吉凱恩（GKN）、麥格納（MAGNA）、廣汽埃安等企業(yè)已推出多款兩擋減速器產品，應用于新能源汽車上。兩擋或多檔減速器均需使用濕式紙基摩擦片，隨著兩擋或多檔減速器的廣泛應用，將為濕式紙基摩擦片行業(yè)帶來新的增長點。汽車零部件行業(yè)現狀我國汽車零部件產業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車生產基地集聚發(fā)展。目前，我國已逐步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產業(yè)集群，六大產業(yè)集群產值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國汽車零部件制造企業(yè)的市場集中相對較低，低端市場上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價格優(yōu)勢獲得一定的利潤空間。但隨著市場競爭加劇，利潤空間逐漸被壓縮，很多小供應商面臨被淘汰的風險。但行業(yè)內的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端優(yōu)質的產品逐步擴大在市場的占有率，加快并購重組，整合產業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場拓展?？傮w來看，中國汽車零部件行業(yè)有進一步提高市場集中的趨勢。中國汽車零部件政策推動由于每輛汽車需要的汽車零部件達到1萬個左右，而這些零部件又涉及到不同的行業(yè)和領域，在技術標準、生產方式等方面存在較大的差距。目前，國家關于汽車零部件制造業(yè)相關的政策主要分布于汽車產業(yè)的相關國家政策當中。從整體來看，國家正在促進我國汽車行業(yè)調整升級，鼓勵研發(fā)制造高質量、高技術水平的自主品牌汽車，對新能源汽車保持著較大的扶持力度。一系列汽車產業(yè)政策的發(fā)布，無疑對零部件產業(yè)提出了更高的要求。同時，為促進我國汽車零部件行業(yè)積極健康發(fā)展，近年來我國相關部門頒布了行業(yè)相關政策發(fā)展規(guī)劃。中國汽車零部件產業(yè)鏈汽車零部件制造業(yè)的上下游產業(yè)主要是指其相關的供應和需求產業(yè)。汽車零部件制造業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括提供原材料的市場，包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。其中，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、玻璃。下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。上游對汽車零部件行業(yè)的影響主要在成本方面，原材料（包括鋼材、鋁材、塑料、橡膠等）的價格的變動直接關系到汽車零部件產品的制造成本。下游對汽車零部件的影響主要在市場需求和市場競爭方面。隨著科技的發(fā)展，汽車產品的更新換代日益加快，這就要求汽車零部件行業(yè)加快技術創(chuàng)新，提供市場需求的產品;否則就會面臨著供給需求脫節(jié)困境，造成結構失衡和產品積壓。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況我國汽車零部件行業(yè)興起于二十世紀五十年代。在起步階段，汽車零部件制造企業(yè)技術水平較為薄弱，對整車廠商的依賴性較強。隨著我國經濟的高速發(fā)展和居民收入水平的提高，汽車消費市場迅速擴張，為我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎。配套產業(yè)政策的相繼出臺，為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展壯大創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。同時，中國汽配市場的巨大潛力和較為低廉的勞動力成本吸引了國際汽車零部件企業(yè)在中國投資設廠，進一步推動了我國汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展壯大。截至2020年末，國內汽車零部件及配件制造企業(yè)數量超過1．4萬家，總產值達到3．63萬億元。根據工信部發(fā)布的《中國汽車產業(yè)發(fā)展年報（2021）》的數據顯示，2020年度，我國汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入為3．63萬億元，同比增長1．4%，利潤總額為2，693．16億元，同比增長13．3%，占汽車制造業(yè)的比重達52．9%。整車和零部件比例接近1:1，相較汽車工業(yè)發(fā)達國家1:1．7的整零比例，我國汽車零部件產業(yè)仍有較大的提升空間。中國本土零部件廠商已經具備整車零部件系統、零部件及子系統的產業(yè)化能力，全面覆蓋發(fā)動機、底盤（傳動、制動、轉向、懸架系統等）、車身及附件、電子系統和安全系統等組件。中國本土汽車零部件企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，加強研發(fā)平臺建設，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作和技術引進的方式在較多關鍵零部件領域均已經實現技術突破，已經成功融入全球零部件供應鏈體系。全球汽車零部件配套供應商百強榜中，中國有十家企業(yè)入圍百強。汽車零部件制造企業(yè)通常以整車廠為核心在一定區(qū)域內形成產業(yè)集群。近年來，吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環(huán)渤海、江蘇揚州等汽車零部件產業(yè)基地迅速崛起，我國已逐步形成了六大產業(yè)集群，包括：以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產業(yè)集群，以重慶、四川省為核心的西南產業(yè)集群，以廣東省為核心的珠三角產業(yè)集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產業(yè)集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心的中部產業(yè)集群，以北京、天津和河北省為核心的環(huán)渤海產業(yè)集群。經過多年的積累和發(fā)展，汽車零部件企業(yè)不斷改進生產工藝、降低生產成本、提高產品質量，在技術水平和生產管理水平上有了長足進步。但由于我國汽車整車生產所選擇的引進—消化—吸收路徑，汽車零部件產業(yè)的技術和制造能力始終處在追趕整車制造能力的過程中，本土汽車零部件企業(yè)從生產規(guī)模、自主創(chuàng)新能力、核心技術、品牌效應等多方面與整車產業(yè)需求和國際競爭對手相比仍存在較大差距，競爭實力亟待加強。中國汽車零部件進出口現狀2014年以來，中國汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展之下，我國汽車零配件的進出口得到良好發(fā)展。2017-2019年，中國汽車零配件進出口金額均呈波動下降趨勢，2019年汽車零部件進出口分別為353．1億美元、665．59億美元，同比分別下降12．8%、4．4%。這在一定程度上反映出當前市場下，零部件企業(yè)普遍面臨著較大的壓力。2020年1-11月，汽車零配件進口金額294億美元，同比增長0．1%;汽車零配件出口金額507．1億美元，同比下降7．6%。從四大類汽車零部件產品進出口結構來看，汽車零部件、附件及車身在進出口市場占比均為第一，占比分別