汽車零部件行業(yè)居民消費力不斷提高

汽車零部件行業(yè)居民消費力不斷提高汽車零部件行業(yè)居民消費力不斷提高鑒于我國汽車保有量相對發(fā)達國家仍然偏低，較大的人口基數(shù)和較低的人均汽車保有量使得我國汽車市場還具備較大的增長潛力。從中長期趨勢看，中國經濟增長的深厚潛力、城鄉(xiāng)及地域發(fā)展的梯度差異、不斷增強的居民購買力，為中國汽車市場提供了長期發(fā)展的巨大空間，也為汽車零部件帶來新的市場。全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著各大跨國汽車公司生產經營由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產模式逐步轉向精簡機構、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產模式，整車制造公司大幅降低了零部件自制率，與外部零部件制造企業(yè)建立了配套供應關系，形成了專業(yè)化分工協(xié)作的模式，這大幅推動了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。國際較為成熟的汽車工業(yè)市場通常具備成熟的配套零部件市場。經過長期的發(fā)展和整合，成熟的汽車零部件市場具有產業(yè)集中的特點，國際知名的汽車零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲及日本，這些企業(yè)規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足，能夠引導世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。在《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）發(fā)布的全球汽車零部件配套供應商百強榜中，2021年度全球汽車零部件配套供應商營業(yè)收入前5名分別是博世、電裝、采埃孚、麥格納、愛信精機。日本企業(yè)在百強中數(shù)量最多為22家，其次是美國21家和德國18家，上榜的100家企業(yè)中有96家企業(yè)的營收超過10億美元，24家企業(yè)的營收超過100億美元。全球汽車零部件工業(yè)近年來通過持續(xù)創(chuàng)新和升級實現(xiàn)了與整車同步、穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。汽車零部件產業(yè)主要圍繞整車市場布局，近30年來中國、日本、韓國等亞洲國家汽車工業(yè)崛起，憑借巨大的市場和成本優(yōu)勢，全球汽車零部件產業(yè)大規(guī)模向亞太地區(qū)轉移。中日韓三國均以汽車工業(yè)為支柱產業(yè)之一，培育了一大批本土零部件企業(yè)，另一方面歐美汽車整車廠商產能也逐步向亞太地區(qū)轉移，攜同原有汽車零部件供應廠商共同在亞太地區(qū)投資建廠。亞太地區(qū)已經成為全球汽車零部件的生產中心。中國汽車零部件需求有待恢復根據(jù)OICA統(tǒng)計披露的數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，全球和中國的汽車產量均呈波動態(tài)勢，在2019年以前全球和中國汽車產量走勢基本相同，但在2020年全球汽車產量較大下滑的時候，中國的汽車產量維持與2019年差距較小的水平。2021-2022年，中國汽車產量有所回升。2022年中國汽車產量達到2701．1萬輛。由此來看，中國汽車零部件整車配套市場需求有所回升。再從中國汽車零部件行業(yè)汽車維修市場需求來看，根據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2010-2018年，我國汽車保有量增速均高于9%，保持著比較穩(wěn)定的增速。截至2020年底，全國汽車保有量達2．81億輛。截至2021年底，全國汽車保有量達3．02億輛，存在較大汽車維修市場需求。汽車零部件行業(yè)未來發(fā)展趨勢隨著汽車制造業(yè)步入成熟發(fā)展階段，整車廠越來越重視汽車零部件的生產規(guī)?；?、專業(yè)分工化、成本管控化。未來汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢主要有以下幾個方向：（1）產品集成化、模塊化：為了提高整車安裝流程的自動化水平和精確度，提升生產效率，優(yōu)化整車空間結構，改善整車性能，汽車零部件由單一部件向集成化、模塊化單元方向發(fā)展。（2）產品高端化、精細化：隨著我國工業(yè)實力的不斷提升，汽車零部件的生產模式已經逐漸從原有的低端粗放型向高端精細型發(fā)展，越來越多的國產高端產品開始替代原來國外進口的高端產品。（3）產品輕量化、節(jié)能化：目前全球數(shù)量龐大的汽車保有量加重了對石油資源的消耗以及汽車尾氣的排放，造成全球性的能源安全和環(huán)境保護問題，全球各國頒布了相應的法律法規(guī)和政策倡導節(jié)能減排、保護環(huán)境的理念。在這一大背景下，汽車輕量化、節(jié)能化的實現(xiàn)可以降低石油資源的用量，降低廢氣的排放，亦可減少消費者的成本。發(fā)展新能源汽車也是全球的共識，歐盟公開的環(huán)保減排計劃中，約定到2035年歐盟國家禁售燃油車，到2050年實現(xiàn)碳中和。我國在第七十五屆聯(lián)合國大會上提出：中國將力爭于2030年完成碳達峰，于2060年實現(xiàn)碳中和。因此，鼓勵發(fā)展新能源汽車以及低能耗、小排量汽車已成為汽車工業(yè)節(jié)能減排的有效方式。（4）運營自動化、智能化：隨著我國經濟水平的提高，勞動力薪酬水平提升，制造業(yè)企業(yè)的人工成本也對應提升，原有人口紅利優(yōu)勢減弱。因此，提高企業(yè)運營自動化、智能化水平，加強企業(yè)對生產、采購、銷售、運輸?shù)确矫娴陌芽?，能有效降低企業(yè)運營成本，增加企業(yè)利潤。汽車輕量化對汽車零部件相關的塑料、銅、鋼鐵、鋁、鎂、橡膠、玻璃等上游原材料提出了更高的要求；汽車環(huán)?；瘜εc汽車零部件有關的原材料以及中游的發(fā)動機、排氣系統(tǒng)和變速箱有了更高的要求；而汽車電動化和汽車智能化對汽車電池、汽車電子、無人駕駛系統(tǒng)有了更高的要求。汽車零部件產業(yè)鏈上游是其原材料相關行業(yè)，主要涉及鋼鐵、橡膠、塑料、電子元件、有色金屬及玻璃等；中游為汽車電子、電氣系統(tǒng)、車身附件、行駛系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)、發(fā)動機系統(tǒng)等；下游為汽車整車制造商、汽車經銷商、汽車電商平臺等。我國汽車零部件產業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車生產基地集聚發(fā)展。目前，我國已逐步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產業(yè)集群，六大產業(yè)集群產值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國汽車零部件制造企業(yè)的市場集中相對較低，低端市場上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價格優(yōu)勢獲得一定的利潤空間。但隨著市場競爭加劇，利潤空間逐漸被壓縮，很多小供應商面臨被淘汰的風險。但行業(yè)內的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端優(yōu)質的產品逐步擴大在市場的占有率，加快并購重組，整合產業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場拓展?？傮w來看，中國汽車零部件行業(yè)有進一步提高市場集中的趨勢。汽車零部件市場規(guī)模2020年我國汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達3．6萬億元，預測2026年規(guī)模將突破5．5萬億元。隨著全球汽車產業(yè)的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)市場獲得持續(xù)增長，2011年到2017年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個汽車市場出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢，2020年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模達36，310．65億元。隨著技術創(chuàng)新，國內零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。根據(jù)前瞻研究院的預測，至2026年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入將突破5．5萬億元。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況我國汽車零部件行業(yè)興起于二十世紀五十年代。在起步階段，汽車零部件制造企業(yè)技術水平較為薄弱，對整車廠商的依賴性較強。隨著我國經濟的高速發(fā)展和居民收入水平的提高，汽車消費市場迅速擴張，為我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎。配套產業(yè)政策的相繼出臺，為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展壯大創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。同時，中國汽配市場的巨大潛力和較為低廉的勞動力成本吸引了國際汽車零部件企業(yè)在中國投資設廠，進一步推動了我國汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展壯大。截至2020年末，國內汽車零部件及配件制造企業(yè)數(shù)量超過1．4萬家，總產值達到3．63萬億元。根據(jù)工信部發(fā)布的《中國汽車產業(yè)發(fā)展年報（2021）》的數(shù)據(jù)顯示，2020年度，我國汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入為3．63萬億元，同比增長1．4%，利潤總額為2，693．16億元，同比增長13．3%，占汽車制造業(yè)的比重達52．9%。整車和零部件比例接近1:1，相較汽車工業(yè)發(fā)達國家1:1．7的整零比例，我國汽車零部件產業(yè)仍有較大的提升空間。中國本土零部件廠商已經具備整車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產業(yè)化能力，全面覆蓋發(fā)動機、底盤（傳動、制動、轉向、懸架系統(tǒng)等）、車身及附件、電子系統(tǒng)和安全系統(tǒng)等組件。中國本土汽車零部件企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，加強研發(fā)平臺建設，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作和技術引進的方式在較多關鍵零部件領域均已經實現(xiàn)技術突破，已經成功融入全球零部件供應鏈體系。全球汽車零部件配套供應商百強榜中，中國有十家企業(yè)入圍百強。汽車零部件制造企業(yè)通常以整車廠為核心在一定區(qū)域內形成產業(yè)集群。近年來，吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環(huán)渤海、江蘇揚州等汽車零部件產業(yè)基地迅速崛起，我國已逐步形成了六大產業(yè)集群，包括：以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產業(yè)集群，以重慶、四川省為核心的西南產業(yè)集群，以廣東省為核心的珠三角產業(yè)集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產業(yè)集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心的中部產業(yè)集群，以北京、天津和河北省為核心的環(huán)渤海產業(yè)集群。經過多年的積累和發(fā)展，汽車零部件企業(yè)不斷改進生產工藝、降低生產成本、提高產品質量，在技術水平和生產管理水平上有了長足進步。但由于我國汽車整車生產所選擇的引進—消化—吸收路徑，汽車零部件產業(yè)的技術和制造能力始終處在追趕整車制造能力的過程中，本土汽車零部件企業(yè)從生產規(guī)模、自主創(chuàng)新能力、核心技術、品牌效應等多方面與整車產業(yè)需求和國際競爭對手相比仍存在較大差距，競爭實力亟待加強。中國汽車零部件仍處于進口依賴階段我國汽車零部件產業(yè)化主要經歷了五個發(fā)展階段。目前我國正處于大力發(fā)展高精尖技術，打破國外技術壟斷的進程當中，當前我國汽車核心零配件仍處于進口依賴的階段。隨著汽車市場規(guī)模擴大和全球化采購迅速增長，我國汽車零部件產業(yè)供應體系逐步完善，形成了全球規(guī)模最大、品類齊全、配套完整的產業(yè)體系。2021-2022年，我國多家上市大型汽車零配件相關廠商持續(xù)看好并深化布局汽車零配件市場，代表性企業(yè)包括均勝零配件、拓普集團、中國長城、安潔科技、奧特佳、華工科技、保隆科技、得潤零配件、銀輪股份、北斗星通、拓普集團等。汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢目前我國汽車零部件制造企業(yè)市場集中度相對較低，在低端市場中存在眾多規(guī)模較小的企業(yè)，起初中小企業(yè)能夠憑借成本價格優(yōu)勢獲得一定利潤空間，但隨著市場競爭加劇，利潤空間被逐步壓縮，眾多小型供應商面臨被淘汰出局的風險。但行業(yè)內規(guī)模型大廠商則能持續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端高質量的產品在市場中逐步擴大市場份額，加快并購重組步伐，整合產業(yè)鏈，并持續(xù)向海外市場擴張。整體來看，我國汽車零部件行業(yè)有市場集中度進一步提升的趨勢。隨著我國零部件產業(yè)逐步實現(xiàn)結構優(yōu)化和產品升級，我國汽車零部件企業(yè)已由2015年的12，090家增長至2020年的14，018家，2020年主營業(yè)務收入總計36，310．65億元，2010年至2017年，行業(yè)營收年均復合增長率為14．58%，整體行業(yè)都處于高速增長狀態(tài)。2018年由于行業(yè)整體不景氣，當年汽車零部件行業(yè)的主營業(yè)務收入有所下降，然而隨著中國經濟的復蘇以及汽車行業(yè)的內需擴展，2019年和2020年行業(yè)的主營業(yè)務收入都有所增長，同比上年分別增長5．98%和1．55%，逆轉了之前的下降趨勢。此外，在汽車產業(yè)鏈全球化配置的趨勢的影響下，我國汽車零件部件及配件出口市場也呈現(xiàn)增長趨勢。2017年至2020年，我國汽車零部件及配件出口金額從2，101．12億人民幣增長至2，277．03億人民幣。2020年汽車零部件及配件行業(yè)受新冠疫情影響，同比上年有略微下降，但是下降幅度較整車行業(yè)下降幅度不大，主要原因系海外汽車零部件及配件供應商供應能力不足，海外對國內汽車零部件的進口需求依然旺盛，且國內在汽車保有量較大的情況下，售后需求穩(wěn)步上升。由于我國汽車零件部件行業(yè)經多年的競爭發(fā)展與經驗積累，企業(yè)生產規(guī)模、產品開發(fā)能力以及技術創(chuàng)新能力都得到了較大的提升。近年來，由于國三淘汰、國六排放新標和治理前期不合規(guī)車輛等政策的影響，帶動了車輛的階段性集中采購和置換，市場需求釋放。其次，《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》以及浙江、廣東等多省推出的區(qū)域性的汽車產業(yè)發(fā)展計劃等多項政策的推動指引，進一步促進汽車零部件企業(yè)產品技術升級和汽車零部件企業(yè)對符合國家戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的重要產品加大投入，積極進行布局。此外，國內企業(yè)經過多年的發(fā)展，不斷實現(xiàn)關鍵技術的突破，部分企業(yè)無論在服務上還是技術上，都已經初步具備了與國外廠商競爭的實力。隨著汽車產業(yè)布局的不斷完善，我國汽車零部件行業(yè)的競爭力不斷增強，并充分利用自身優(yōu)勢，抓住產業(yè)鏈轉移與采購全球化的窗口，深入參與到國際汽車產業(yè)鏈中去。我國已經逐步成為零部件