智能執(zhí)法裝備行業(yè)品牌壁壘

智能執(zhí)法裝備行業(yè)品牌壁壘智能執(zhí)法裝備行業(yè)品牌壁壘由于智能執(zhí)法裝備產品具有持續(xù)采購、更新迭代的需求，用戶一般會和廠商持續(xù)合作，保持一定的品牌粘性。競爭格局隨著各行業(yè)標準推行，行業(yè)內企業(yè)競爭格局發(fā)生變化，從業(yè)企業(yè)因優(yōu)勝劣汰數量開始減少。競爭的加劇致使行業(yè)內企業(yè)紛紛尋求轉型。企業(yè)轉型的路徑通常包括兩方面：一是橫向競爭，擴張產品線，從標準化生產向定制化生產轉型；二是向產業(yè)鏈下游衍生，從產品供應商向整體解決方案提供商轉變，產業(yè)鏈越接近客戶端將越能實現更高附加值。此外，用戶需求呈現多元化，應用場景呈現多樣化，執(zhí)法記錄儀的用途從最簡單的執(zhí)法現場影音記錄拓展到高可靠性、靈活配戴、定位功能、多攝像頭、語音指令、實時圖傳、物聯互通等。隨著4G實時傳輸、北斗/GPS雙模定位以及互聯網等技術的發(fā)展，智能執(zhí)法裝備及執(zhí)法信息化產品硬件與軟件需更好地協同，智能化與信息化趨勢明顯市場競爭格局和競爭狀況執(zhí)法記錄儀行業(yè)發(fā)展時間較短。早期由于缺乏統(tǒng)一規(guī)范的標準，行業(yè)內企業(yè)以中小型居多，產品及服務質量參差不齊；行業(yè)企業(yè)各自為政，市場布局零散，市場集中度較低，缺乏行業(yè)領導品牌。市場規(guī)模平穩(wěn)提升近幾年，隨著移動互聯網及移動傳媒的快速發(fā)展，執(zhí)法機構個別工作人員不文明執(zhí)法的現象常被揭露出來，給正規(guī)執(zhí)法造成惡劣的影響。在此背景下，社會呼吁透明執(zhí)法、文明執(zhí)法的呼聲越來越高，也得到了國家相關機構的響應，而隨著一線執(zhí)法人員對文明執(zhí)法的認同，執(zhí)法記錄儀市場將進入井噴式的發(fā)展階段。我國執(zhí)法記錄儀行業(yè)發(fā)展歷程較短，但發(fā)展較為迅速。根據各階段特征，大致可分為起步期、成長期、規(guī)范發(fā)展期三個階段：當前中國正處于由管理型政府向服務型政府轉變的轉型期，為推動職能轉變、加速廉政建設，政府在信息化建設領域的投入持續(xù)增長，不斷強化對企事業(yè)單位及公眾的服務。公安領域是政府信息化的重點發(fā)展領域之一，隨著刑事案件、治安案件數量呈現上升態(tài)勢，社會公共安全面臨挑戰(zhàn)逐漸加大，公安系統(tǒng)亟需建立可整合公安各部門、多警種的信息共享平臺。根據財政部公布的數據，2018年全國用于公共安全的財政支出13781．48億元，2009-2018年內，年復合增長率為12．58%。日益復雜的執(zhí)法環(huán)境，催生智能執(zhí)法裝備及執(zhí)法信息化系統(tǒng)的配備及升級需求;而穩(wěn)健的公共安全財政支出，則為行業(yè)的發(fā)展提供有力經濟支持。在國家依法治國、文明執(zhí)法方針的號召下，在國家大力打造陽光政府、加強執(zhí)法規(guī)范化與信息化建設的背景下，行業(yè)將迎來高速發(fā)展期。作為執(zhí)法規(guī)范化的重要產品，執(zhí)法記錄儀也加速發(fā)展，進入全面推廣期。公安部要求公安機關在110處警、消防管理以及案件勘查等6種場合必須全程實時記錄視音頻。2014年記錄儀市場容量48．69萬臺，到2018年執(zhí)法記錄儀市場容量可達66．56萬臺，配套的采集工作站約為3．74萬臺，據此測算2018年執(zhí)法記錄儀行業(yè)市場規(guī)模達17．78億元。智能制造發(fā)展趨勢落后的技術迫使我國制造業(yè)轉型升級，同時，也只有掌握技術，才可以改變勞動密集型產業(yè)現狀。制造業(yè)轉型的主要方向為智能制造，主要有五點特征，第一，智能機器在一定程度上表現出獨立性、自主性和個性，甚至相互間還能協調運作與競爭；第二，人機一體化一方面突出人在制造系統(tǒng)中的核心地位，同時在智能機器的配合下，更好地發(fā)揮出人的潛能；其余分別為結合虛擬現實技術，自組織與超柔性以及學習能力與自我維護能力。智能制造不僅能提高生產效率，同時在一定程度上能真正解放生產力。我國也將智能制造裝備系統(tǒng)作為目前制造業(yè)發(fā)展的主要方向。智能裝備制造將體現在五大方向，每一發(fā)展方向都涉及兩個相應的具體領域，真正的智能化，是從生產到服務過程的裝備智能化。首先，生產方式的智能化，在生產方式上，智能工廠及智能設備的普及和配備才能真正實現智能生產。其次，產品的智能化體現在芯片、傳感器、機器視覺等新型人工智能產業(yè)。另外，定制化生產和產品追溯將成為智能制造的新業(yè)態(tài)新模式；管理實現智能化需要在生產管理及物流管理等領域結合人工智能等實現機器賦能，讓管理效率同時有更大程度提升。最后，服務將同步實現智能化，具體體現在在線監(jiān)測、遠程診斷及云服務方面?？傮w來看，實現徹底智能化制造裝備主要歷經三個階段，智能工廠到數字化工廠最后實現自動化工廠。未來，我國智能制造裝備呈現出自動化、集成化、信息化、綠色化的發(fā)展趨勢。自動化體現在裝備能根據用戶要求完成制造過程的自動化，并對制造對象和制造環(huán)境具有高度適應性，實現制造過程的優(yōu)化；集成化體現在生產工藝技術、硬件、軟件與應用技術的集成及設備的成套及納米、新能源等跨學科高技術的集成，從而使設備不斷升級；信息化體現在將傳感技術、計算機技術、軟件技術嵌入裝備中，實現裝備的性能提升和智能；最后綠色化主要體現在從設計、制造、包裝、運輸、使用到報廢處理的全生命周期中，對環(huán)境負面影響極小，使企業(yè)經濟效益和社會效益協調優(yōu)化。智能裝備制造市場潛力大目前已初步形成以自動化生產線、智能檢測與裝配裝備、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人等為代表的產業(yè)體系，產業(yè)規(guī)模日益增長。根據賽迪智庫數據顯示，2018年我國智能制造裝備市場規(guī)模超過1．5萬億元，2020年市場規(guī)模可達到2萬億元。未來，在中國制造2025戰(zhàn)略的不斷落實與推進以及物聯網、云技術、人工智能等新興技術的推動下，我國智能裝備行業(yè)將保持較快增長。相關研究機構預計，2021年我國智能制造裝備市場規(guī)模將超24000億元。市場需求狀況及變動原因執(zhí)法環(huán)境日益復雜，用于公共安全的財政支出日益提升。根據財政部公布的數據，2017年全國用于公共安全的財政支出12461億元，近十年內復合增長率為13．27%。日益復雜的執(zhí)法環(huán)境，催生智能執(zhí)法裝備及執(zhí)法信息化系統(tǒng)的配備及升級需求；而穩(wěn)健的公共安全財政支出，則為行業(yè)的發(fā)展提供有力經濟支持。由于公安在執(zhí)法規(guī)范化和信息化進程中處于重要地位，所以公安用戶占據了國內較大部分采購份額。根據公安部數據，公安部公共安全預算支出2013年至2017年復合增長率為31%，實現了較高增長，其中2016年和2017年較上年同比增長率分別為35%和60%，實現了較高比例增長。其他部門也有不同程度的上漲空間。編制外勤務輔助人員的裝備配備率提高，進一步擴充原有市場容量。目前受限于經費和編制等原因，我國尚面臨執(zhí)法執(zhí)勤從業(yè)人員人數不足的問題。為解決該問題，相關執(zhí)法單位除編制內的執(zhí)法人員以外，會聘用一定比例的非編制勤務輔助人員協助執(zhí)法工作，且編制外的勤務輔助人員所占比例一般高于編制內執(zhí)法人員。該類人員同樣需要面對編制內執(zhí)法人員的執(zhí)法規(guī)范及管理問題。以深圳公安為例，在編的民警數量約為2萬人，而警務輔助人員數量約為4萬人，編制內外配比情況大致為1：2。其他諸如城市管理等執(zhí)法部門，也普遍存在類似情況。智能制造裝備市場發(fā)展現狀（一）智能制造產業(yè)裝備產業(yè)鏈智能制造裝備是指具有感知、分析、推理、決策、控制功能的制造裝備，它是先進的制造技術、信息技術和智能技術的集成和深度整合。智能制造裝備已經形成了完善的產業(yè)鏈，包括關鍵基礎零部件、智能化高端裝備、智能測控裝備和重大集成裝備四大環(huán)節(jié)。（二）四大區(qū)域集聚格局初步顯現從智能裝備行業(yè)的區(qū)域競爭格局來看，目前，我國的智能制造裝備主要分布在工業(yè)基礎較為發(fā)達的地區(qū)。在政策東風吹拂下，我國正在形成珠三角、長三角、環(huán)渤海和中西部四大產業(yè)集聚區(qū)，產業(yè)集群將進一步提升各地智能制造的發(fā)展水平。環(huán)渤海地區(qū)：依托地區(qū)資源與人力資源優(yōu)勢，形成核心區(qū)域與兩翼錯位發(fā)展的產業(yè)格局。其中，北京在工業(yè)互聯網及智能制造服務等軟件領域優(yōu)勢突出。長三角地區(qū)：培育一批優(yōu)勢突出、特色鮮明智能制造裝備產業(yè)集群，智能制造發(fā)展水平相對平衡。珠三角地區(qū)：加快機器換人，逐步發(fā)展成為中國制造主陣地。其中，廣州圍繞機器人及智能裝備產業(yè)核心區(qū)建設，深圳重點打造機器人、可穿戴設備產業(yè)制造基地、國際合作基地及創(chuàng)新服務基地。中西部地區(qū)：落后于東部地區(qū)，尚處于自動化階段，依托高校及科研院所優(yōu)勢，以先進激光產業(yè)為智能制造發(fā)展的新亮點，發(fā)展出了技術領先、特色突出的先進激光產業(yè)。（三）智能化高端裝備市場份額高智能化高端裝備在我國經濟結構轉型升級中處于核心環(huán)節(jié)，是國民經濟和國防建設的重要支撐，是推動工業(yè)轉型升級的關鍵引擎。近幾年，我國智能化高羰裝備仍占據最高份額，關鍵基礎零部件份額提升。（四）智能制造裝備存在的3大問題一是與發(fā)達國家相比存在差距。我國智能制造裝備產業(yè)技術創(chuàng)新能力薄弱，新型傳感、先進控制等核心技術受制于人，在新技術和新產品的研發(fā)上，多數仍跟國外先進企業(yè)的技術發(fā)展，技術上仍存一定的差距。二是企業(yè)規(guī)模小，競爭力弱。智能制造裝備產業(yè)在我國起步晚，國內優(yōu)勢企業(yè)數量少，產業(yè)組織結構小，競爭力弱，缺乏具有國際競爭力的骨干企業(yè)，僅少數企業(yè)發(fā)展到一定的實力。三是產業(yè)基礎薄弱，缺乏行業(yè)內的支持。智能制造裝備產業(yè)基礎薄弱，行業(yè)內的配套企業(yè)整體實力較弱。一些優(yōu)勢企業(yè)在系統(tǒng)的整體技術與集成能力上有所突破，但一些核心部件的制造仍缺乏國內企業(yè)的配套支持，仍受制于國外企業(yè)。政策利好智能裝備制造行業(yè)發(fā)展智能裝備制造業(yè)是為國民經濟各行業(yè)提供技術裝備的戰(zhàn)略性產業(yè)，是各行業(yè)產業(yè)升級、技術進步的重要保障。智能裝備制造業(yè)的發(fā)展水平集中體現了國家的綜合實力。國家近年來不斷出臺鼓勵性政策支持智能裝備制造行業(yè)發(fā)展，大力發(fā)展高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)。我國創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略要求提高自主創(chuàng)新能力，瞄準國際創(chuàng)新趨勢、特點進行自主創(chuàng)新，將優(yōu)勢資源整合聚集到戰(zhàn)略目標上，力求在重點領域、關鍵技術上取得重大突破。近年來我國在一些前沿領域開始進入并跑、領跑階段，成為具有重要影響力的科技大國，我國的新能源汽車、光伏等新興產業(yè)領跑全球，制造企業(yè)已經積累了深厚的技術儲備和豐富的研發(fā)經驗。我國不斷向產業(yè)上游突破，遭到西方國家的貿易和技術封鎖，高端裝備制造面臨被的風險，更為迫切，為掌握核心技術具有自主創(chuàng)新能力的國產自主品牌提供了發(fā)展機遇，并為其創(chuàng)造了巨大市場空間。警用裝備是指警員所使用的所有物品有：執(zhí)法記錄儀，抓捕器，作戰(zhàn)服（春，夏，秋，冬裝），作戰(zhàn)背心，警用裝備包，警用水壺，警用強光手電，電擊棒，警用腰帶八件套，作戰(zhàn)靴，腿綁槍套，警用制式刀，子母作戰(zhàn)背囊，防割手套半指手套，全皮手套，護膝護肘，手槍，防暴盾牌，高壓水槍，巡邏車，催淚槍等等。近年來，我國警用裝備生產企業(yè)從無到有，從品種單一發(fā)展到各警種用具俱全，從模仿國外先進產品到獨立研發(fā)具有自主知識產權的產品，已基本能滿足國內警方的諸多需求。從我國警用裝備行業(yè)需求來看，首先是單警裝備在公安基層一線的配備率已達到65%，其次警用裝備不斷的更替換代，第三是警務人員對單警裝備非常期待，所以該行業(yè)未來市場潛力巨大。同時公安、交通、消防、城管、藥監(jiān)、海關、鐵路、檢察院、法院等都將是執(zhí)法記錄儀未來可進入的領域。從國內市場總體分布狀況來看，目前國內警用裝備企業(yè)多聚集在東部地區(qū)和中部地區(qū)，尤其是東南地區(qū)為警用裝備企業(yè)數量最多的聚集區(qū)。從各省份分布來看，目前廣東省警用裝備企業(yè)數量最多，達到了150家以上，其次是北京、浙江、江蘇、河北、山東、上海，六個省市企業(yè)平均數量在28家左右。從我國警用裝備行業(yè)未來趨勢來看，第一個方面是陽光執(zhí)法政策推動，其次是警務單位越來越重視，再次是國外先進裝備和使用經驗引入國內，最后是維護國家安全、社會穩(wěn)定、反恐處突和應對處置各類公共安全事件的需求。從以上行業(yè)需求、普及率、未來趨勢分析，我國警用裝備發(fā)展進入了一個嶄新階段。我國政府一方面積極積極構建安全社區(qū)、智慧社區(qū)以保證居民的人生安全，另一方面，不斷增強國內安防建設，以面對極為緊張的海外關系。雙重因素之下，我國警用設備行業(yè)得到快速發(fā)展，2019年市場規(guī)模增長至1780億元，同比去年增長了9．6%左右，預計到2020年底將達到1950億元。隨著我國科技水平的不斷進步，國家安全要求不斷提升，我國警用裝備在智能化、現代化方面也做出了較大的革新，我國警用裝備的更新主要有兩方面，首先是保護警員與出勤人員的安全性，提高裝備的防御能力和控制能力，第二是以高度還原事故現場以及迅速解決問題為前提，增強警用裝備的記錄性和及時性。我國政府對于國家安防以及居民安全重視度正在不斷提升，國內安保產業(yè)得到快速發(fā)展，警用裝備市場需求持續(xù)提升，行業(yè)發(fā)展前景較好。就生產方面來看，我國警用裝備性價比較高，目前在國內以及海外市場均有較好的發(fā)展。未來隨著安保產業(yè)轉型升級，智能化、高端化的警用裝備產