智能駕駛毫米波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展基本情況

智能駕駛毫米波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展基本情況智能駕駛是行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)智能駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）能夠在復(fù)雜的交通環(huán)境及車(chē)輛操控過(guò)程中為駕駛員提供輔助和補(bǔ)充，是現(xiàn)代汽車(chē)主動(dòng)安全重要的技術(shù)之一。此外智能駕駛汽車(chē)在遇到事故時(shí)，能在短時(shí)間內(nèi)做出最準(zhǔn)確的反應(yīng)，可以有效的降低事故發(fā)生率。目前主流汽車(chē)廠商都已經(jīng)導(dǎo)入了L2級(jí)的輔助駕駛產(chǎn)品，未來(lái)L1/L2級(jí)輔助駕駛的滲透率將有望持續(xù)提高。智能駕駛包括多種功能，其產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋感知、規(guī)劃、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)，需要汽車(chē)、電子、信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、交通管理等多行業(yè)的合作與轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈龐大且復(fù)雜，主要包括：感知硬件廠商：開(kāi)發(fā)和供應(yīng)先進(jìn)的傳感器系統(tǒng)，包括視覺(jué)系統(tǒng)、雷達(dá)系統(tǒng)（激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)）等；汽車(chē)電子供應(yīng)商，能夠提供底層執(zhí)行器件或提供智能駕駛技術(shù)研發(fā)和集成供應(yīng)的企業(yè)，如轉(zhuǎn)向（EPS）、制動(dòng)及域控制器等功能產(chǎn)品的廠商；芯片及軟件算法廠商：提供智能駕駛芯片及相關(guān)視覺(jué)感知及決策算法的公司。根據(jù)安波福數(shù)據(jù)，隨著智能駕駛系統(tǒng)的不斷升級(jí)，單車(chē)價(jià)值量也不斷提升：L0及L1級(jí)別的智能駕駛系統(tǒng)，功能相對(duì)基礎(chǔ)，可帶來(lái)275-325美元的單車(chē)價(jià)值量提升；L2級(jí)智能駕駛系統(tǒng)由多個(gè)傳感器、控制器及功能組合而成，可帶來(lái)450-550美元的單車(chē)價(jià)值提升；L2+級(jí)別需要配備更多的傳感器，涉及到高速駕駛輔助，涉及到較為復(fù)雜的感知決策規(guī)劃，可帶來(lái)750-1200美元的單車(chē)價(jià)值量提升；而L3級(jí)智能駕駛可以實(shí)現(xiàn)駕駛員在特定條件下的完全脫離，目前看一般會(huì)配置激光雷達(dá)，其單車(chē)價(jià)值量會(huì)有較大幅度的提升，可達(dá)4000-5000美元，遠(yuǎn)高于L2級(jí)。智能汽車(chē)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)近年來(lái)國(guó)家不斷提升對(duì)智能汽車(chē)的重視程度，通過(guò)下發(fā)一系列的政策文件促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。其中，2020年2月，發(fā)改委等多個(gè)部門(mén)聯(lián)合下發(fā)《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，指出智能汽車(chē)已經(jīng)成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，發(fā)展智能汽車(chē)對(duì)我國(guó)具有重要的戰(zhàn)略意義，到2025年，我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車(chē)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)督和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。如何按照車(chē)路協(xié)同的思路對(duì)道路基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行智能化改造，如何建立面向智能汽車(chē)的數(shù)據(jù)監(jiān)管系統(tǒng)，怎樣打破部門(mén)分割、形成高效協(xié)同的推進(jìn)體制，都是當(dāng)前非常迫切需要推進(jìn)的任務(wù)。我國(guó)智能汽車(chē)總體水平在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)方面，我國(guó)總體水平處于國(guó)際領(lǐng)先地位，自主品牌市場(chǎng)份額逐年提高，關(guān)鍵零部件供給能力明顯增強(qiáng)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)體系日漸完善，電池、電機(jī)、電控及整車(chē)具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，這為智能汽車(chē)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在網(wǎng)絡(luò)通信方面，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)、信息通信等領(lǐng)域涌現(xiàn)一批世界級(jí)領(lǐng)軍企業(yè)，移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力位居世界前列，也為智能汽車(chē)發(fā)展積蓄了重要力量。隨著智能汽車(chē)、智能駕駛乃至智能交通的全面發(fā)展，我國(guó)交通也將逐漸實(shí)現(xiàn)智能化管理，而擁堵、停車(chē)難、排放和能源消耗等問(wèn)題將大為改善。智能汽車(chē)技術(shù)的不斷創(chuàng)新，自動(dòng)駕駛技術(shù)日益成熟，汽車(chē)共享等新的商業(yè)模式又為智能汽車(chē)帶來(lái)了更廣泛的應(yīng)用前景?！吨袊?guó)制造2025》對(duì)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)提出了明確的發(fā)展目標(biāo)，即到2020年，掌握智能輔助駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，初步建立智能聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)自主研發(fā)體系及生產(chǎn)配套體系。到2025年，掌握自動(dòng)駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，建立較完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)自主研發(fā)體系、生產(chǎn)配套體系及產(chǎn)業(yè)群，基本完成汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。和新能源汽車(chē)一樣，自動(dòng)駕駛技術(shù)及智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)如今已到達(dá)國(guó)家戰(zhàn)略的高度。智能汽車(chē)涉及產(chǎn)業(yè)眾多，如大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、半導(dǎo)體、信息通訊等高端制造領(lǐng)域，已經(jīng)成為世界大國(guó)的兵家必爭(zhēng)之地。中國(guó)政策已逐步從原來(lái)的設(shè)定目標(biāo)、制定規(guī)范方面，向引導(dǎo)落地實(shí)施、搭建基礎(chǔ)設(shè)施以及網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全等方面轉(zhuǎn)移。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)上游人工智能和通信技術(shù)快速發(fā)展有效推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步。傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)大、增長(zhǎng)平穩(wěn)，車(chē)廠亟需尋求新的盈利點(diǎn)，人工智能和通信技術(shù)不斷升級(jí)演進(jìn)，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)快速發(fā)展。智能駕駛帶動(dòng)前裝千億市場(chǎng)空間根據(jù)高工智能汽車(chē)數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)前裝ADAS標(biāo)配新車(chē)上險(xiǎn)量為807．89萬(wàn)輛，滲透率30．78%，同比增長(zhǎng)29．51%，顯示行業(yè)正處在高速發(fā)展期。L2標(biāo)配新車(chē)上險(xiǎn)量為395．62萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77．65%，其中L2+標(biāo)配新車(chē)全年上險(xiǎn)量為169．45萬(wàn)輛，未來(lái)L2及L2+的滲透率將有望繼續(xù)提升。當(dāng)前ADAS標(biāo)準(zhǔn)配置主要集中在合資車(chē)企車(chē)型上，但長(zhǎng)城及吉利汽車(chē)的配置量已經(jīng)進(jìn)入前十。合資車(chē)企車(chē)輛平均售價(jià)較高，而標(biāo)準(zhǔn)配置ADAS系統(tǒng)需要額外的成本，隨著我國(guó)自主供應(yīng)商的配套能力提升以及自主品牌銷(xiāo)售單價(jià)的增長(zhǎng)，未來(lái)自主品牌的配載量有望繼續(xù)增加。1VxR方案目前是市場(chǎng)主流配置方案，其2021年全年配置量超過(guò)550萬(wàn)套。高工智能汽車(chē)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年度中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）15萬(wàn)元及以下新車(chē)上險(xiǎn)量達(dá)到1120．11萬(wàn)輛，占全部新車(chē)比重超50%，同比保持小幅增長(zhǎng)。而在ADAS（L0-L2）部分，這個(gè)價(jià)格區(qū)間的前裝搭載率僅為19．73%，低于市場(chǎng)平均水平。L2級(jí)智能駕駛輔助系統(tǒng)功能，包括ACC、AEB、LKA、TJA、TSR、LDW、IHBC、ELK、ESS等。價(jià)格區(qū)間是自主品牌銷(xiāo)售的主力價(jià)格區(qū)間，對(duì)成本方面有較高的要求，同時(shí)L2級(jí)及以下智能駕駛的功能相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化，L2級(jí)智能駕駛未來(lái)仍主要依靠供應(yīng)商供應(yīng)，而其高性?xún)r(jià)比方案將是能否大規(guī)模量產(chǎn)的關(guān)鍵。同時(shí)，在搭載TJA/HWA功能的廠商我國(guó)自主品牌廠商排名顯著提升，展示出了國(guó)內(nèi)廠商對(duì)于功能更全面的智能駕駛投入力度較大。2020年，我國(guó)前視ADAS系統(tǒng)供應(yīng)商海外零部件巨頭占據(jù)90%以上的市場(chǎng)份額，其中經(jīng)緯恒潤(rùn)2020年以17．8萬(wàn)輛的裝車(chē)量位列第8位，是前十名供應(yīng)商中唯一的本土企業(yè)。但在自主品牌中，經(jīng)緯恒潤(rùn)以及我國(guó)的廠商的市占率大幅增多。我國(guó)近年來(lái)智能駕駛供應(yīng)商的能力有所提升，以經(jīng)緯恒潤(rùn)、德賽西威為代表，能夠看到其業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)展較快，獲取了較多的項(xiàng)目，但目前絕大多數(shù)的智能駕駛供應(yīng)商還處在一級(jí)市場(chǎng)。對(duì)于一些新的傳統(tǒng)部件，主機(jī)廠出于對(duì)技術(shù)的掌握、對(duì)技術(shù)選擇的靈活性、對(duì)成本更精確的把控以及更快的研發(fā)進(jìn)度會(huì)在初期自研，而后逐漸交由供應(yīng)商來(lái)供應(yīng)。但在智能汽車(chē)行業(yè)大變局下，智能駕駛是車(chē)廠技術(shù)研發(fā)的核心點(diǎn)。隨著硬件平臺(tái)化，在軟件標(biāo)準(zhǔn)API接口等的支持下，智能駕駛技術(shù)軟硬分離的趨勢(shì)顯現(xiàn)。L2級(jí)及以下的智能駕駛方案相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)，車(chē)廠對(duì)成本要求較高，未來(lái)供應(yīng)商或?yàn)楣?yīng)主力。而L2+級(jí)智能駕駛算法涉及到車(chē)廠未來(lái)向高階智能駕駛升級(jí)及商業(yè)模式的變革，因此車(chē)廠有自研趨勢(shì)。在軟件算法中感知及決策規(guī)劃算法最為核心，其中又以視覺(jué)感知及多傳感器融合算法在技術(shù)上最具有挑戰(zhàn)性，目前國(guó)內(nèi)廠商在此領(lǐng)域還需要繼續(xù)保持研發(fā)投入。各家廠商都制定了較為明確的高算力自動(dòng)駕駛AI芯片的技術(shù)路線圖，未來(lái)將會(huì)不斷的進(jìn)入量產(chǎn)狀態(tài)。芯片的AI算力將能夠得到極大的提升。以華為、地平線、零跑為代表的國(guó)內(nèi)廠商不斷的推出車(chē)規(guī)級(jí)AI計(jì)算芯片產(chǎn)品，在芯片算力、能效比方面逐漸比肩進(jìn)口芯片。在當(dāng)前市場(chǎng)，Mobileye芯片已經(jīng)實(shí)現(xiàn)1億顆的EyeQ芯片出貨，2021年其出貨達(dá)2810萬(wàn)個(gè)，市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)高于其它產(chǎn)商。Mobileye芯片及算法軟硬一體化的設(shè)計(jì)能夠提供給車(chē)廠及一級(jí)供應(yīng)商以更優(yōu)性?xún)r(jià)比的解決方案，未來(lái)大概率仍會(huì)保持較高的市場(chǎng)份額。人工智能從上世紀(jì)60年代誕生至今，經(jīng)歷了基于規(guī)則、人工設(shè)計(jì)特征、淺層學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等范式的演進(jìn)，深度學(xué)習(xí)的優(yōu)勢(shì)在于盡可能地利用了大數(shù)據(jù)、大模型和大計(jì)算。目前，深度學(xué)習(xí)被廣泛應(yīng)用在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域?，F(xiàn)實(shí)世界非常復(fù)雜，較難模擬全場(chǎng)景，因此需要將AI建立在真實(shí)物理世界之中，采集數(shù)據(jù)，并持續(xù)迭代演進(jìn)，打造數(shù)據(jù)閉環(huán)。目前能夠看到地平線、毫末智行、宏景智駕等公司已經(jīng)建立起數(shù)據(jù)系統(tǒng)助力算法迭代演進(jìn)。智能汽車(chē)行業(yè)概況智能汽車(chē)是指通過(guò)搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，具有自動(dòng)駕駛功能，逐步成為智能移動(dòng)空間和應(yīng)用終端的新一代汽車(chē)。智能汽車(chē)通常又稱(chēng)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、自動(dòng)駕駛汽車(chē)等。智能網(wǎng)絡(luò)汽車(chē)與傳統(tǒng)汽車(chē)不同之處諸多，核心區(qū)別在于自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)、智能座艙系統(tǒng)和車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，最顯著的特征是智能化、網(wǎng)聯(lián)化與平臺(tái)化。智能化即汽車(chē)搭載智能攝像頭、激光雷達(dá)等感知終端及智能操作系統(tǒng)、人工智能芯片，實(shí)現(xiàn)超視距數(shù)據(jù)采集與自動(dòng)駕駛；網(wǎng)聯(lián)化即汽車(chē)通過(guò)車(chē)載單元與人、車(chē)、路、云全面互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通；平臺(tái)化即交通管理、信息服務(wù)等涉車(chē)業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)逐步向云平臺(tái)遷移。國(guó)家《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》指出，智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動(dòng)化成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)，引領(lǐng)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，其中電動(dòng)化為基礎(chǔ)，網(wǎng)聯(lián)化為紐帶，最終達(dá)到智能化出行。因此，智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動(dòng)化是現(xiàn)階段智能汽車(chē)發(fā)展的主要特征。智能汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)汽車(chē)智能化是一項(xiàng)十分復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要智能汽車(chē)、智能交通、智慧城市的協(xié)同創(chuàng)新。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年，芯片將占高端汽車(chē)物料成本的20%以上，軟件成本占整車(chē)成本的比例，則將從目前的15%躍升至60%。隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的快速發(fā)展，與各類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭的涌入，智能汽車(chē)領(lǐng)域正成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的戰(zhàn)略高地，全球智能汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張。智能汽車(chē)是指通過(guò)搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，具有自動(dòng)駕駛功能，逐步成為智能移動(dòng)空間和應(yīng)用終端的新一代汽車(chē)。智能汽車(chē)通常又稱(chēng)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、自動(dòng)駕駛汽車(chē)等。智能汽車(chē)是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的變革性技術(shù)，已引起世界各國(guó)的激烈角逐，中國(guó)發(fā)展智能汽車(chē)也已形成共識(shí)。頂層規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)政策日趨完善，技術(shù)研發(fā)逐漸進(jìn)入商業(yè)化創(chuàng)新階段。如果說(shuō)新能源汽車(chē)是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革的上半場(chǎng)，那么下半場(chǎng)就是智能汽車(chē)。智能化、電動(dòng)化正在重新定義汽車(chē)，當(dāng)汽車(chē)從功能產(chǎn)品轉(zhuǎn)向智能移動(dòng)終端，芯片和操作系統(tǒng)，一硬一軟成為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的兩大制高點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)乘用車(chē)新車(chē)市場(chǎng)智能化需求快速增長(zhǎng)，今年上半年，具備L2級(jí)智能駕駛功能的車(chē)型已經(jīng)占新車(chē)銷(xiāo)售的30%以上。在智能化快速普及階段，我國(guó)汽車(chē)操作系統(tǒng)供應(yīng)鏈可能是比芯片更需要迫切解決的問(wèn)題。智能汽車(chē)行業(yè)發(fā)展前景智能汽車(chē)的技術(shù)進(jìn)步將逐漸開(kāi)啟交通運(yùn)輸業(yè)的新趨勢(shì)，智能汽車(chē)將其傳感器所接收的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理后對(duì)汽車(chē)進(jìn)行精確控制，使之能夠有效降低酒駕、超速等違法違章導(dǎo)致的交通問(wèn)題，提升出行的便捷，實(shí)現(xiàn)智能交通。隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，智能汽車(chē)也能有效幫助現(xiàn)有運(yùn)輸業(yè)實(shí)現(xiàn)封閉路段下的自動(dòng)港口、智能貨運(yùn)等革新。由于智能汽車(chē)是技術(shù)密集型產(chǎn)品，其涉及到通訊設(shè)備、傳感器、計(jì)算機(jī)處理器、人工智能、新材料等諸多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，其研發(fā)投入大、技術(shù)門(mén)檻高、市場(chǎng)潛力大的特點(diǎn)，也會(huì)使大量風(fēng)險(xiǎn)投資涌入該行業(yè)，使得智能汽車(chē)快速發(fā)展的同時(shí)，也可能出現(xiàn)行業(yè)并未形成一個(gè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。但是，隨著智能汽車(chē)的進(jìn)一步發(fā)展，各種法律法規(guī)以及行業(yè)規(guī)范也將會(huì)逐漸跟上其發(fā)展速度。目前，智能汽車(chē)的發(fā)展空間越來(lái)越大，據(jù)國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，在2025年中國(guó)智能汽車(chē)有望達(dá)到2800萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到82%，這也意味著中國(guó)智能汽車(chē)的前景極為廣闊。智能汽車(chē)能夠合理規(guī)劃道路路線，調(diào)整駕駛模式節(jié)省能源，這也能加快推動(dòng)2030年的碳中和目標(biāo)。智能汽車(chē)滲透率快速提升，中國(guó)智能汽車(chē)市場(chǎng)潛力巨大。隨著關(guān)鍵零部件成本將持續(xù)下探，疊加產(chǎn)業(yè)環(huán)境成熟和科技不斷進(jìn)步