機(jī)體結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展基本情況

機(jī)體結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展基本情況航空制造業(yè)整體景氣度上升，推動行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大近年來，我國航空制造業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時期。在航空制造領(lǐng)域，隨著十四五強(qiáng)軍目標(biāo)的提出，我國空軍裝備的換代升級與批量列裝已進(jìn)入快車道，使得具有類資質(zhì)的民營企業(yè)能夠承接由此帶來的大量協(xié)作配套需求，市場體量迅速提高。在民用航空領(lǐng)域，ARJ21、C919等國產(chǎn)商用飛機(jī)未來的批量生產(chǎn)也將助推國內(nèi)航空制造業(yè)的繁榮。復(fù)合材料的應(yīng)用比例將不斷提高復(fù)合材料的用量已成為衡量裝備先進(jìn)性的重要標(biāo)志。復(fù)合材料正成為航空以及國防裝備的關(guān)鍵材料。復(fù)合材料在我國軍機(jī)的用量占比不斷提升，已從最初用量1%左右提升至20%左右，且目標(biāo)用量將增加至29%?；趶?fù)合材料在軍機(jī)市場和民機(jī)市場的良好應(yīng)用前景，其在航空零部件制造中的應(yīng)用比例將逐漸提高。燃?xì)廨啓C(jī)市場需求情況（一）燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)基本概況燃?xì)廨啓C(jī)與航空發(fā)動機(jī)工作原理基本相同，核心技術(shù)有相似之處。燃?xì)廨啓C(jī)按輸出功率分為微型、輕型和重型三類。其中微型和輕型燃?xì)廨啓C(jī)可由航空發(fā)動機(jī)改制而成（又稱為航改燃），功率通常在50MW以內(nèi)，可用于工業(yè)發(fā)電、船舶動力、管道增壓、坦克機(jī)車、分布式發(fā)電及熱電聯(lián)供等場景。重型燃?xì)廨啓C(jī)功率在50MW以上，主要用作陸地上固定的發(fā)電機(jī)組，如城市電網(wǎng)。（二）燃?xì)廨啓C(jī)市場情況1、全球燃?xì)廨啓C(jī)市場情況當(dāng)前，全世界從事燃?xì)廨啓C(jī)研究、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售的知名企業(yè)約有20家，全球燃?xì)廨啓C(jī)市場主要被美國通用電氣（GE）、德國西門子、日本三菱3家企業(yè)壟斷，合計占據(jù)全球燃?xì)廨啓C(jī)約90%的市場份額。近年來全球燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模持續(xù)增長，預(yù)計在電力、能源及環(huán)保等行業(yè)的帶動下，將繼續(xù)保持增長。根據(jù)Statista統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年全球燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模為225．4億美元，較上年同比增長3．47%。燃?xì)廨啓C(jī)能夠取代運行在煤炭或石油上的熱力設(shè)施的舊技術(shù)，并且由于天然氣的碳密度低于其他傳統(tǒng)燃料類型，這在一定程度上推動燃?xì)廨啓C(jī)市場的增長。未來全球燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模將保持增長，預(yù)計到2026年，全球燃?xì)廨啓C(jī)市場的規(guī)模預(yù)計將達(dá)到283億美元。2、國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)市場情況我國燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)落于歐美國家，歷史上我國曾通過市場換技術(shù)，與歐美企業(yè)進(jìn)行技術(shù)合作和交流，但僅局限于加工零部件、組裝產(chǎn)品及其他非核心技術(shù)，核心技術(shù)一直掌握在外國企業(yè)手中。為進(jìn)一步提升我國航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)的自主創(chuàng)新能力，2012年批準(zhǔn)設(shè)立兩機(jī)重大專項，目的是通過重點型號自主研制，建立我國兩機(jī)動力行業(yè)的自主創(chuàng)新能力體系，把我國航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)打造成具有國際競爭力的戰(zhàn)略性高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，以滿足我國航空、能源和電力工業(yè)對高性能動力裝備的需求。隨著雙碳戰(zhàn)略實施、西氣東輸、天然氣進(jìn)口等項目落地，我國燃?xì)廨啓C(jī)迎來了快速發(fā)展的歷史機(jī)遇。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2035年我國燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量規(guī)模2．4億千瓦，相當(dāng)于未來15年約新增1．4億千瓦，即需要布局約4，667臺30MW級燃?xì)廨啓C(jī)。以每臺價值1000萬美元進(jìn)行計算，未來15年發(fā)電用燃?xì)廨啓C(jī)的市場規(guī)模將達(dá)到466．7億美元。隨著國產(chǎn)燃?xì)廨啓C(jī)研制的進(jìn)展加速，國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)零部件市場將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)發(fā)展情況航空零部件制造業(yè)的興起源于航空制造協(xié)作配套模式的盛行。20世紀(jì)60年代，隨著區(qū)域和全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢不斷加深，航空零部件協(xié)作配套制造得到了充分的發(fā)展，航空零部件制造產(chǎn)業(yè)走向全球。到20世紀(jì)90年代，航空零部件的協(xié)作配套模式已經(jīng)十分普遍，業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，金額也在快速擴(kuò)張。我國航空零部件制造業(yè)協(xié)作配套模式興起于20世紀(jì)70年代末，在國有生產(chǎn)科研體系的基礎(chǔ)上，通過補(bǔ)償貿(mào)易的形式，我國開始逐步承接國外航空公司飛機(jī)零部件的協(xié)作配套制造項目，業(yè)務(wù)發(fā)展之初基本是三來一補(bǔ)的簡單作業(yè)模式，即來料加工、來樣生產(chǎn)、來件裝備和貿(mào)易補(bǔ)償。航空零部件國際協(xié)作配套制造的寶貴經(jīng)驗為我國自主航空工業(yè)的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。21世紀(jì)以來，我國航空零部件制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，國家出臺了一系列政策促進(jìn)協(xié)作配套制造模式的實行，助力產(chǎn)業(yè)繁榮。在國家政策的引導(dǎo)支持與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)主體的共同努力下，我國已發(fā)展出品種不斷擴(kuò)大、技術(shù)持續(xù)進(jìn)步的航空零部件產(chǎn)品體系。2005年-2007年間國家先后出臺《關(guān)于鼓勵支持和引導(dǎo)個體私營等非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》《關(guān)于非公有制經(jīng)濟(jì)參與國防科技工業(yè)建設(shè)的指導(dǎo)意見》等文件，鼓勵非公有制資本進(jìn)入國防科技工業(yè)建設(shè)領(lǐng)域，為航空零部件的協(xié)作配套提供了條件；2015年以來，隨著相關(guān)戰(zhàn)略的提出與航空工業(yè)小核心，大協(xié)作業(yè)務(wù)格局的構(gòu)建，軍品領(lǐng)域業(yè)務(wù)協(xié)作配套加工趨勢更加明顯，民營企業(yè)的加入顯著提高了生產(chǎn)產(chǎn)能，擴(kuò)大了航空零部件制造市場的體量規(guī)模。民用航空方面，我國逐漸形成了與國際先進(jìn)水平接軌的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)體系，培養(yǎng)了一批專業(yè)過硬、技術(shù)先進(jìn)的優(yōu)秀企業(yè)。尤其在近年來，中國航空制造業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道，科研水平明顯提升，關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)取得重要進(jìn)展，中國航空零部件制造業(yè)也有了長足進(jìn)步，特別是大型航空零部件制造商的技術(shù)水平有了顯著提高。隨著ARJ21和C919為代表的國產(chǎn)商用飛機(jī)的推出與量產(chǎn)，我國國內(nèi)協(xié)作配套市場空間將實現(xiàn)較高增長，有助于民用航空零部件市場的繁榮。我國航空零部件制造業(yè)始終保持良性發(fā)展，目前已具備較大的市場規(guī)模，且發(fā)展前景廣闊。2019年度，我國航空零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模已高達(dá)268．09億元，2017年至2019年產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長速度均保持在16%以上，行業(yè)整體保持較快增速。發(fā)展趨勢受益于航空制造業(yè)整體景氣度上升，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大：近年來，我國航空制造業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時期，2016年-2019年年均復(fù)合增長率達(dá)到11．68%。在航空制造領(lǐng)域，隨著十四五強(qiáng)軍目標(biāo)的提出，我國空軍裝備的換代升級與批量列裝已進(jìn)入快車道，使得具有類資質(zhì)的民營企業(yè)能夠承接由此帶來的大量協(xié)作配套需求，市場體量迅速提高。在民用航空領(lǐng)域，根據(jù)工信部預(yù)計，在未來10年中，全球?qū)⑿枰删€飛機(jī)1．2萬架、支線飛機(jī)0．27萬架、通用飛機(jī)1．83萬架、直升機(jī)1．2萬架，總價值約2萬億美元，市場具有可觀的增長空間；ARJ21、C919等國產(chǎn)商用飛機(jī)未來的批量生產(chǎn)也將助推國內(nèi)航空制造業(yè)的繁榮。2019年航空零部件制造行業(yè)占據(jù)航空制造業(yè)市場規(guī)模的30%左右，是主要的細(xì)分領(lǐng)域之一，航空制造業(yè)的整體繁榮將帶動航空零部件制造業(yè)的發(fā)展，帶來市場空間的增長。近來復(fù)合材料已經(jīng)在民用飛機(jī)最主要受力部件機(jī)翼、機(jī)身部位得到應(yīng)用，并伴隨著客機(jī)的升級換代，用量逐步提升。根據(jù)中國商飛發(fā)布的《中國商飛公司市場預(yù)測年報（2020-2039）》，未來20年中國民航客機(jī)交付量預(yù)計達(dá)到8，725架，價值預(yù)計達(dá)到13，249億美元。根據(jù)中國商飛官方網(wǎng)站，C919的復(fù)合材料用量占比12%，CR929的復(fù)合材料用量占比超過50%，可與國外先進(jìn)機(jī)型比肩?；趶?fù)合材料在軍機(jī)市場和民機(jī)市場的良好應(yīng)用前景，其在航空零部件制造中的應(yīng)用比例將逐漸提高。航空零部件制造業(yè)務(wù)協(xié)作配套趨勢進(jìn)一步加深，有利民營航空零部件制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展：聚焦主業(yè)是近幾年央企主要發(fā)展重心之一，在2019年12月24日召開的央企負(fù)責(zé)人會議中，再次強(qiáng)調(diào)了做強(qiáng)主業(yè)和專業(yè)化整合的重要性，小核心、大協(xié)作逐步成為了央企的戰(zhàn)略定位，而按照小核心、大協(xié)作、專業(yè)化、開放型發(fā)展策略，主機(jī)廠需聚焦核心能力的強(qiáng)化，逐步退出一般能力的制造業(yè)務(wù)，將自身定位為以研發(fā)、部裝總裝、試驗試飛、核心零部件設(shè)計制造為核心的軍機(jī)產(chǎn)業(yè)基地，由飛機(jī)制造商轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)集成商。小核心、大協(xié)作戰(zhàn)略將同時對民用航空零部件制造業(yè)以及航空零部件制造業(yè)同時產(chǎn)生影響。對于民用航空零部件制造業(yè)，在國際協(xié)作配套業(yè)務(wù)中，主要訂單均由航空工業(yè)及其下屬單位總攬承包并分包；對于航空零部件制造業(yè)，目前行業(yè)整體競爭格局為航空工業(yè)集團(tuán)內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研機(jī)構(gòu)、民營企業(yè)有效補(bǔ)充的市場競爭格局。未來隨著小核心、大協(xié)作戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，航空工業(yè)及其下屬企業(yè)的原有航空零部件制造業(yè)業(yè)務(wù)的協(xié)作配套趨勢將進(jìn)一步深化，民營企業(yè)在民用航空零部件制造業(yè)以及航空零部件制造業(yè)都將迎來發(fā)展契機(jī)。航空零部件制造領(lǐng)域的核心技術(shù)，早期主要由國外部分廠家掌握，國內(nèi)擁有航空零部件加工制造核心技術(shù)的主要是中航工業(yè)和中國航發(fā)下屬各專業(yè)配套單位。近年來，隨著國家針對航空航天高端裝備制造和領(lǐng)域出臺的一系列鼓勵政策，國內(nèi)一批具備航空零部件承制能力的民營企業(yè)逐步進(jìn)入國內(nèi)及民用市場，技術(shù)研發(fā)能力和裝備水平得到不斷提升。未來較長時間內(nèi)，隨著國產(chǎn)軍機(jī)、商用飛機(jī)、航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)等領(lǐng)域的高速發(fā)展，以及國家產(chǎn)業(yè)政策的全面實施將為民營企業(yè)帶來更多機(jī)會。行業(yè)競爭格局我國航空零部件制造配套企業(yè)構(gòu)成、分布和國內(nèi)航空工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局相關(guān)。受經(jīng)濟(jì)體制、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素影響，軍品領(lǐng)域開放時間較短且行業(yè)準(zhǔn)入要求嚴(yán)格，我國航空零部件和燃?xì)廨啓C(jī)零部件制造形成以主制造商內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研院所、合資企業(yè)和民營企業(yè)有效補(bǔ)充的競爭格局。中航工業(yè)和中國航發(fā)下屬各主制造商內(nèi)部普遍設(shè)立機(jī)械加工、液壓、鈑金、表面處理及其他特種工藝等專業(yè)車間、分廠或者子公司等附屬單位，從事航空零部件的配套生產(chǎn)。該類零部件生產(chǎn)單位從事航空業(yè)務(wù)的歷史長，生產(chǎn)經(jīng)驗和生產(chǎn)能力較強(qiáng)，除為自有整機(jī)生產(chǎn)做配套外，還承接國際轉(zhuǎn)包訂單，是目前國內(nèi)航空制造業(yè)務(wù)的主要參與者。國內(nèi)從事航空特種材料、特殊工藝研發(fā)的部分科研院所，在研發(fā)過程中也逐漸形成一定規(guī)模的航空零部件生產(chǎn)能力。該類科研院所的技術(shù)優(yōu)勢多體現(xiàn)在部分高技術(shù)含量零部件方面，主要為自有研發(fā)項目進(jìn)行配套生產(chǎn)。目前全球航空制造企業(yè)主要集中在歐美等發(fā)達(dá)國家，企業(yè)數(shù)量眾多，并形成完整的產(chǎn)業(yè)格局。隨著全球化戰(zhàn)略的實施和國內(nèi)航空運輸業(yè)的快速發(fā)展，波音、空客、GE航空、羅羅（RR）等航空器或航空發(fā)動機(jī)主制造商逐步將航空零部件制造業(yè)務(wù)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，我國航空工業(yè)的飛速發(fā)展帶動一批國際知名航空零部件制造企業(yè)在華設(shè)立合資企業(yè)。該類企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，管理水平和技術(shù)能力較高，主要承接國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)。目前民營航空零部件制造企業(yè)普遍以為特定主制造商提供定向配套服務(wù)為主，日益成長的民營航空制造企業(yè)在航空裝備制造、航空工程技術(shù)、航空發(fā)動機(jī)等領(lǐng)域已形成一定的技術(shù)沉淀，形成了一些優(yōu)勢科研生產(chǎn)能力。隨著國家鼓勵和引導(dǎo)非公有制資本進(jìn)入國防科技工業(yè)建設(shè)領(lǐng)域等政策的深化，以及航空工業(yè)的飛速發(fā)展，將吸引更多優(yōu)勢民營企業(yè)進(jìn)入航空零部件制造領(lǐng)域，市場競爭將更加充分。航空零部件制造業(yè)的發(fā)展趨勢（一）航空零部件制造以工序外協(xié)為主向部組件采購方向發(fā)展近年來，國內(nèi)主制造商對零部件供應(yīng)商的管理模式以工序外包為主，民營航空零部件制造企業(yè)受自身技術(shù)、資金積累以及工藝能力限制，主要從事航空零部件粗精加工、鈑金成型和工裝模具加工等業(yè)務(wù)，材料供應(yīng)、特種工藝及部組件或單元體裝配等仍主要由各主制造商完成。目前國內(nèi)部分主制造商已開始試點航空零部件采購模式，由航空零部件供應(yīng)商直接提供裝機(jī)產(chǎn)品，未來該模式很可能逐步推廣。具備機(jī)械加工、鈑金成型、特種工藝、組件或單元體裝配等全工序、產(chǎn)品級交付能力的供應(yīng)商，將會迎來更廣闊市場前景。（二）航空零部件制造向規(guī)模化系列化專業(yè)化方向發(fā)展航空零部件制造是航空制造業(yè)的基礎(chǔ)性子行業(yè)，其產(chǎn)品具有種類繁多、工序復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)，精度要求高，小批量多品種等特點。歐美國家航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，專業(yè)化分工明確，國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)主要采用多品種、小批量生產(chǎn)模式，專業(yè)化發(fā)展尚處于起步階段。國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)為提高效率、降低成本、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，將逐步向規(guī)?；⑾盗谢?、專業(yè)化的方向發(fā)展。（三）智能化柔性制造是航空零部件制造未來發(fā)展的重要方向航空零部件具有小批量、多品種、結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特點，為提升效率、保證質(zhì)量，從工藝設(shè)計入手對某一特征的工藝進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化，對產(chǎn)品、設(shè)備、工藝之間切換作業(yè)實現(xiàn)一定程度的自動化，提高生產(chǎn)效率，是航空零部件制造企業(yè)提升競爭力的重要途徑。在此基礎(chǔ)上，航空零部件制造企業(yè)通過整體軟硬件系統(tǒng)的打造，實現(xiàn)一定程度的智能化，逐步向柔性制造發(fā)展，提升運行效率和競爭力。（四）復(fù)合材料增材制造在航空零部件領(lǐng)域的應(yīng)用具有廣闊前景先進(jìn)復(fù)合材料具有質(zhì)量輕、比強(qiáng)度、比模量高，延展性較好、抗腐蝕、隔熱、隔音、減震、耐高（低）溫等特點，是制造航空航天飛行器的理想材料。飛機(jī)用復(fù)合材料經(jīng)過近40年的發(fā)展，已經(jīng)從最初的非承力構(gòu)件發(fā)展到應(yīng)用于次承力和主承力構(gòu)件，其設(shè)計、制造和使用經(jīng)驗已日趨成熟和豐富。國內(nèi)復(fù)合材料在航空零部件領(lǐng)域的應(yīng)用，受制于材料、技術(shù)等方面的因素，使用相對較少。增材制造技術(shù)是綜合多學(xué)科的新技術(shù)，其在大型復(fù)雜構(gòu)件和高價值材料產(chǎn)品等制造中具有成本、效率、質(zhì)量諸多優(yōu)勢，已經(jīng)在火箭發(fā)動機(jī)噴嘴、飛機(jī)復(fù)雜結(jié)構(gòu)件、航空發(fā)動機(jī)復(fù)雜構(gòu)件等武器裝備產(chǎn)品研制中獲得應(yīng)用，并且開始由研究開發(fā)階段向工