數(shù)控刀具行業(yè)發(fā)展趨勢

數(shù)控刀具行業(yè)發(fā)展趨勢切削刀具行業(yè)競爭格局目前，我國PCB用微型刀具制造業(yè)仍處于發(fā)展階段，行業(yè)中具有較大生產(chǎn)規(guī)模及較強技術(shù)實力的企業(yè)偏少。行業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，市場集中度較低，區(qū)域主要集中在珠三角和長三角地區(qū)。PCB用微型刀具主要運用于PCB鉆孔及切削設(shè)備上，屬于消耗品。隨著5G時代的來臨，因PCB板的密集度更高，硬度更強，PCB廠商對于PCB用微型刀具的品質(zhì)有了更高的要求。以鉆針為例，生產(chǎn)適用于5G的PCB使用的鉆針精細(xì)度需提升，主要采用微鉆（規(guī)格在0．2mm及以下的鉆針），但由于生產(chǎn)微鉆對于生產(chǎn)商工藝及技術(shù)的要求極高，目前國內(nèi)可以規(guī)?；a(chǎn)微鉆的企業(yè)極少。切削刀具行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）切削刀具行業(yè)面臨的機遇1、切削刀具行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策提供制度支持和保障近年來，國家相繼出臺的一系列產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策《十三五國家新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展計劃》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2013年版）》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》、《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》等，都積極支持PCB及其上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為PCB用微型刀具行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。另一方面，國家將高端數(shù)控刀具納入國家高新技術(shù)領(lǐng)域鼓勵類項目予以支持，在稅收、投資、技術(shù)改造、產(chǎn)品研發(fā)等方面給予產(chǎn)業(yè)支持。國家通過出臺和制定這些政策，促進和引導(dǎo)PCB用微型刀具行業(yè)的發(fā)展，為未來PCB用微型刀具行業(yè)的發(fā)展提供了制度上的保障。2、切削刀具行業(yè)技術(shù)進步加快行業(yè)升級、提升市場空間作為電子信息產(chǎn)業(yè)重要的配套，PCB行業(yè)的技術(shù)發(fā)展通常需要適應(yīng)下游電子終端設(shè)備的需求。目前，電子產(chǎn)品主要呈現(xiàn)出兩個明顯的趨勢：一是輕薄短小，二是高速高頻，下游行業(yè)的應(yīng)用需求對PCB的精密度和穩(wěn)定性都提出了更高的要求，PCB行業(yè)將向高密度化、高性能化方向發(fā)展。高密度化是未來印制電路板技術(shù)發(fā)展的重要方向，對電路板孔徑大小、布線寬度、層數(shù)高低等方面提出了更高的要求；高密度互連技術(shù)正是當(dāng)今PCB先進技術(shù)的體現(xiàn)，通過精確設(shè)置盲、埋孔的方式來減少通孔數(shù)量，節(jié)約PCB可布線面積，大幅度提高元器件密度；高性能化主要是針對PCB的阻抗性和散熱性等方面的性能提出要求。高層PCB板配線長度短、電路阻抗低，可高頻高速工作且性能穩(wěn)定，可承擔(dān)更復(fù)雜的功能，也是增強產(chǎn)品可靠性的關(guān)鍵。因此，PCB產(chǎn)品升級換代對PCB用微型刀具制造行業(yè)的可靠性及穩(wěn)定性提出更高的要求，同時適用于密度更高PCB的刀具在未來電子產(chǎn)品中的應(yīng)用占比將會呈現(xiàn)逐漸擴大的趨勢。3、切削刀具行業(yè)生產(chǎn)趨于智能化下游客戶對PCB產(chǎn)品生產(chǎn)的精細(xì)化、個性化需求將促進PCB用微型刀具制造行業(yè)趨于智能化。智能化生產(chǎn)設(shè)備可以通過機器代人提高生產(chǎn)效率，提升加工精度，降低因人為誤差造成的產(chǎn)品不良率。同時，智能化生產(chǎn)線基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能夠?qū)蛻粲唵芜M行快速反應(yīng)，制定最優(yōu)的排產(chǎn)方案，從而實現(xiàn)柔性生產(chǎn)來滿足不同批量、不同種類的產(chǎn)品生產(chǎn)需求。4、切削刀具行業(yè)市場集中度逐步提升近年來，隨著我國原材料上漲及下游PCB行業(yè)不斷升級換代，PCB用微型刀具制造行業(yè)步入產(chǎn)業(yè)整合階段。原材料價格上漲，小廠商由于對下游的議價能力弱，難以通過產(chǎn)品漲價消化上游成本；同時由于產(chǎn)品、技術(shù)、工藝無法滿足PCB廠商技術(shù)升級需求而面臨淘汰。國內(nèi)主要PCB刀具生產(chǎn)企業(yè)擁有技術(shù)、資金優(yōu)勢，可以通過擴充產(chǎn)能、收購兼并、產(chǎn)品升級等方式實現(xiàn)規(guī)模擴張，從而促使整個國內(nèi)PCB行業(yè)的集中度提升。（二）切削刀具行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、切削刀具行業(yè)國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平亟待提高我國生產(chǎn)制造高端耗材的原材料主要從國外進口，PCB制造企業(yè)在生產(chǎn)高端產(chǎn)品的時候亦傾向于從日本知名企業(yè)購買PCB用微型刀具，主要原因在于國內(nèi)PCB用微型刀具行業(yè)起步相對較晚，基礎(chǔ)相對薄弱，行業(yè)間以及企業(yè)間的合作開發(fā)較少，同時加上國外生產(chǎn)廠商的技術(shù)壟斷，導(dǎo)致國內(nèi)PCB用微型刀具生產(chǎn)企業(yè)與國外企業(yè)在基礎(chǔ)技術(shù)、設(shè)計創(chuàng)新能力等方面仍存在著較大的差距。如果國內(nèi)PCB刀具廠商未來不能提升工藝技術(shù)水平和研發(fā)能力，業(yè)務(wù)發(fā)展將會受到制約。2、切削刀具行業(yè)原材料價格波動和人力成本上升PCB刀具生產(chǎn)所需主要原材料鎢鋼的價格受經(jīng)濟環(huán)境、政策環(huán)境、供求關(guān)系、匯率等因素的影響存在一定波動性，同時隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展及勞動力素質(zhì)的提高，勞動力成本逐漸提升，給PCB刀具生產(chǎn)企業(yè)的成本控制和采購管理帶來較大挑戰(zhàn)。在此背景下，如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能改進技術(shù)工藝、提高生產(chǎn)自動化程度、加強成本控制，則會面臨原材料價格波動和人力成本上升產(chǎn)生的壓力，利潤空間將會受到擠壓。進口品牌刀具在國內(nèi)市場優(yōu)勢明顯國內(nèi)切削刀具市場競爭日益激烈，日系市場份額占的偏大，具體包括黛杰（DIJET）、三菱（MITSUBISHI）、京瓷（KYOCERA）、日立（HITACHI）、不二越（NACHI）、住友（SUMITOMO）、日研（NIKKEN）、大昭和（BIG）、Tungaloy、OSG、YAMAWA等。其次是中國臺灣刀具，中國臺灣刀具中比較有代表性的有虹鋼富（HKF）、耐久（NINE9）、七駿（PSL）、泰精、正河源、三祿等。中國臺灣刀具一般只在國內(nèi)某一個省市設(shè)一到兩個總代理，然后以多個經(jīng)銷商的方式做市場推廣。最后是歐美刀具，歐美刀具雖然品質(zhì)好，但售價偏高，對于國內(nèi)模具制造業(yè)，接受程度略有保守，但這些似乎并沒有影響到歐美刀具在國內(nèi)的銷售額，主要原因是使用者歐美刀具的客戶主要以大中型企業(yè)、外資企業(yè)為主。而且，近年來，隨著歐美先進機床引進的增多，拉動了歐美刀具的銷售。中國切削刀具制造行業(yè)供給市場：行業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展中國切削刀具行業(yè)起步較晚，但是隨著汽車、航空、、模具、制冷、電力等精密制造業(yè)的快速發(fā)展，近年來行業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，中國刀具產(chǎn)值從2015年的76．26億元增長到2019年的115．54億元。切削刀具行業(yè)發(fā)展趨勢（一）切削刀具行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)對刀具的性能和精密度要求提升、生產(chǎn)趨于智能化作為電子信息產(chǎn)業(yè)重要的配套，PCB行業(yè)的技術(shù)通常需要適應(yīng)下游電子終端設(shè)備的需求并向高密度化、高性能化方向發(fā)展，多層板、HDI板、高頻高速板、封裝基板等產(chǎn)品占比將逐步提升。下游行業(yè)的應(yīng)用需求對PCB刀具的精密度和穩(wěn)定性也提出了更高的要求，精細(xì)度較高的微鉆（規(guī)格在0．2mm及以下的鉆針）在未來PCB刀具產(chǎn)品中的應(yīng)用占比將會呈現(xiàn)逐漸擴大的趨勢。下游客戶對PCB產(chǎn)品生產(chǎn)的精細(xì)化、個性化需求將促進PCB制造行業(yè)趨于智能化。智能化生產(chǎn)設(shè)備可以通過機器代人提高生產(chǎn)效率，提升加工精度，降低因人為誤差造成的產(chǎn)品不良率。同時，智能化生產(chǎn)線基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能夠?qū)蛻粲唵芜M行快速反應(yīng)，制定最優(yōu)的排產(chǎn)方案，從而實現(xiàn)柔性生產(chǎn)來滿足不同批量、不同種類的產(chǎn)品生產(chǎn)需求。（二）切削刀具行業(yè)高端刀具進口替代將繼續(xù)提速要加快建設(shè)制造強國，加快發(fā)展先進制造業(yè)，促進我國產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈中高端，培育若干世界級先進制造業(yè)集群。因此，高端工具的進口替代是我國邁向制造強國的必經(jīng)階段，也是對外貿(mào)易戰(zhàn)略大勢所趨。根據(jù)海關(guān)總署進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國進口替代主要集中在中低、低技術(shù)的下游產(chǎn)業(yè)，比如白色家電產(chǎn)業(yè)。中高、高技術(shù)產(chǎn)品的國產(chǎn)化進程還不夠深入。刀具行業(yè)作為制造業(yè)的核心上游領(lǐng)域之一，是未來國產(chǎn)化戰(zhàn)略的重要方向。從世界范圍來看，以往刀具設(shè)計制造企業(yè)主要集中在歐美、日韓等發(fā)達(dá)工業(yè)國家，以上地區(qū)該行業(yè)發(fā)展較早，且當(dāng)?shù)貜姶蟮目萍佳邪l(fā)和制造業(yè)生產(chǎn)能力為刀具行業(yè)提供了發(fā)展的動力。針對PCB刀具領(lǐng)域，我國不斷引進吸收國外先進技術(shù)和自主創(chuàng)新，涌現(xiàn)出諸如鼎泰高科、金洲精工等為代表的國內(nèi)優(yōu)秀廠商，在替代原有進口產(chǎn)品的同時，逐漸進入國際市場與日本佑能等國際企業(yè)展開全面競爭。國內(nèi)先進PCB刀具企業(yè)的產(chǎn)品在國際市場上具有性價比高的優(yōu)勢，銷售拓展能力強，部分企業(yè)的重點產(chǎn)品甚至在核心參數(shù)上已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水平。未來國產(chǎn)PCB刀具在國際市場的銷量占比將進一步提升。（三）切削刀具行業(yè)從提供單純的PCB刀具向提供PCB耗材整體解決方案轉(zhuǎn)變隨著PCB行業(yè)向?qū)Ｓ没透咝史较虬l(fā)展，各領(lǐng)域客戶對PCB刀具的個性化需求日益增多，行業(yè)內(nèi)刀具企業(yè)將從單純的PCB刀具生產(chǎn)銷售，擴展至新工藝、新產(chǎn)品的開發(fā)及相應(yīng)成套技術(shù)和解決方案的開發(fā)，如在提供多型號的標(biāo)準(zhǔn)及非標(biāo)刀具產(chǎn)品的同時，提供刀具涂層服務(wù)、應(yīng)用于PCB表面處理的研磨材料、PCB制造過程中使用的各種加工設(shè)備以及鉆針智能倉儲系統(tǒng)等，為用戶提供全面的技術(shù)支持和相應(yīng)的配套產(chǎn)品。未來，PCB刀具企業(yè)將更加貼近客戶的發(fā)展脈絡(luò)，滿足客戶的個性化需求，提供全流程專業(yè)化、一體式服務(wù)及綜合解決方案，這也將成為PCB刀具企業(yè)持續(xù)發(fā)展所需具備的核心競爭力。全球切削刀具行業(yè)發(fā)展總體規(guī)模2020年，全球切削刀具市場規(guī)模達(dá)到了21768．85百萬美元，預(yù)計2027年將達(dá)到33851．51百萬美元，年復(fù)合增長率（CAGR）為5．9%。未來幾年，本行業(yè)具有很大不確定性，本文的2021-2027年的預(yù)測數(shù)據(jù)是基于過去幾年的歷史發(fā)展、行業(yè)專家觀點、以及本文分析師觀點，綜合給出的預(yù)測。國際切削刀具市場主要集中在美國、日本和歐洲，這幾個國家和地區(qū)既是切削工具的生產(chǎn)大國也是切削工具的消費大國。發(fā)達(dá)國家制造業(yè)近年來大量采用現(xiàn)代高效切削刀具來提高勞動生產(chǎn)率，每年為制造業(yè)節(jié)約成本達(dá)1000億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于在刀具上的投入。另外，在德、美、日等制造業(yè)強國，現(xiàn)代數(shù)控機床和高效刀具互相協(xié)調(diào)、平衡發(fā)展的規(guī)律十分明顯，為制造業(yè)提供一個充分發(fā)揮裝備潛力的最佳配置和解決方案。在發(fā)達(dá)國家，經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展的正常年份，每年的刀具消費規(guī)模，大體穩(wěn)定在機床消費的1/2左右。國內(nèi)切削刀具市場競爭日益激烈，日系市場份額占的偏大，具體包括三菱（MITSUBISHI）、京瓷（KYOCERA）、住友（SUMITOMO）、OSG等。其次是歐美刀具，歐美刀具雖然品質(zhì)好，但售價偏高，對于國內(nèi)模具制造業(yè)，接受程度略有保守，但這些似乎并沒有影響到歐美刀具在國內(nèi)的銷售額，主要原因是使用者歐美刀具的客戶主要以大中型企業(yè)、外