側窗玻璃升降組件市場現狀分析及發(fā)展前景

側窗玻璃升降組件市場現狀分析及發(fā)展前景汽車行業(yè)分析（一）全球汽車市場發(fā)展現狀近年來，全球汽車產量有所下降。根據國際汽車制造商協(xié)會（OICA）的統(tǒng)計，2019年世界汽車生產比上年有所下降，2019年，全球共生產汽車9，218．3萬輛，同比下降4．8%。2020年，受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，全球共生產汽車7，771．2萬輛，比2019年下降了15．7%。一年之間倒退了將近10年，使得全球汽車產能利用率也大大降低。乘用車生產同比降幅明顯高于全行業(yè)，商用車降幅略低，總體表現略好于乘用車。2021年，受國際汽車市場恢復等因素推動，全球共生產汽車8，014．6萬輛，同比增長3．1%。此次疫情短期內對全球各行各業(yè)都構成重大影響，其中對國民經濟的支柱產業(yè)影響顯著，對汽車產業(yè)的影響尤甚。2020年汽車產量下降幅度最大的為非洲，同比下降28．2%；其次為美洲地區(qū)，產量同比下降22．2%，歐洲地區(qū)產量同比下降21．5%；亞洲地區(qū)由于新冠疫情控制得較好，汽車產量下降幅度相對較小。2021年，全球經濟復蘇加快，國際汽車市場恢復，除歐洲地區(qū)產量同比下降3．6%，其他地區(qū)汽車產量均有所增長，其中增長幅度最大的為非洲，同比增長16．4%。自2018年開始，全球乘用車產量連續(xù)三年處于負增長，2020年受新冠疫情的影響，同比下降16．8%，下降幅度高于全行業(yè)。2021年，隨著國際汽車市場恢復，全球乘用車產量扭轉自2018年來的下降趨勢，同比增長2．0%。（二）我國汽車市場發(fā)展現狀我國的汽車工業(yè)相比其他汽車工業(yè)發(fā)達國家發(fā)展相對較晚。我國汽車工業(yè)經過60多年的發(fā)展，已經成為中國經濟的支柱產業(yè)之一。從工業(yè)總產值看，2000至2015年間，我國汽車工業(yè)總產值從1，985．8億元增加到28，427．4億元，占GDP的比重從2．0%提高至4．1%；我國汽車工業(yè)在中外企業(yè)合資中不斷融合發(fā)展，隨著全球分工體系的確立和汽車制造產業(yè)的轉移，我國汽車工業(yè)現已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。隨著我國經濟的持續(xù)發(fā)展以及居民平均消費水平的提高，我國汽車產業(yè)在這幾年獲得了較快的發(fā)展。中國汽車市場自2018年7月開始出現下滑，2018年和2019年汽車銷量分別下滑了2．8%和8．2%。2020年，疊加疫情的沖擊，中國汽車市場面臨著嚴峻考驗。整體來看，汽車行業(yè)的恢復好于預期。2021年，全國汽車產銷分別完成2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，同比分別增長3．4%和3．8%，結束了2018年以來連續(xù)三年的下降局面。其中新能源汽車成為最大亮點，全年銷量超過350萬輛，市場占有率提升至13．4%。中汽協(xié)表示，基于國家和地方政策的大力支持、行業(yè)企業(yè)自身不懈的努力和市場消費需求的強勁恢復，中國汽車市場潛力依然巨大。2021年，全國乘用車產銷分別完成2，140．8萬輛和2，148．2萬輛，同比分別增長7．1%和6．5%，增幅高于行業(yè)3．7和2．7個百分點。在國內強大的消費市場促進下，我國乘用車市場已經連續(xù)七年超過2，000萬輛。（三）我國汽車市場發(fā)展趨勢1、我國汽車行業(yè)將向高端化定制化轉型我國汽車行業(yè)面臨轉型升級，產品高端化需求日益強烈。面對排放壓力，我國汽車企業(yè)針對發(fā)動機等部件進行了技術升級，產品也逐漸向智能化、信息化方向發(fā)展，具備GPS導航、智能化觸摸屏、車聯(lián)網等智能化系統(tǒng)的應用更加廣泛，汽車產品日益高端化。未來的汽車市場隨著客戶需求的升級，專業(yè)化、多元化趨勢將愈發(fā)明顯，多元化的市場需求催生出更為專業(yè)化的汽車產品。商用車方面，城市配送、快遞物流、綠通運輸、冷鏈貨運、危險品運輸等城市內貨物運輸模式將愈發(fā)專業(yè)化，對專屬載貨車的需求持續(xù)增加。從汽車普及率方面看，目前普及率較高的國家主要是發(fā)達國家，汽車的全球化普及遠未結束。目前，包括中國在內的發(fā)展中國家汽車千人保有量仍處于較低水平，與發(fā)達國家存在較大差距。目前南美、東歐、中亞、南亞、東南亞等地區(qū)發(fā)展中國家人均收入較低，加之多數國家人口呈現較快增長的趨勢，將有效拉動汽車消費，助推全球汽車消費繼續(xù)由歐美日向亞非拉普及。南美、東歐、中亞、南亞、東南亞等地區(qū)未來有望成為繼中國之后在全球車市中推動增長的核心動力。2、場景化自動駕駛將迎來增長，車載攝像頭需求量增加從機械時代邁入智能網聯(lián)時代，其核心部件已不再是發(fā)動機、變速箱、底盤這三大件，而是由新型架構、芯片、軟件以及數據等組成的智能汽車。中國智能汽車的產業(yè)鏈正發(fā)生深刻的結構性變革。攝像頭最初在汽車上的應用是行車記錄儀和倒車影像。隨著汽車智能化程度的提高，攝像頭開始和算法結合，從而實現車道偏離預警（LDW）、汽車碰撞預警（FCW）等ADAS功能。根據Yole數據，全球平均每輛汽車搭載攝像頭數量將從2018年的1．7顆增加至2023年的3顆。根據ICVTank統(tǒng)計，2019年全球車載攝像頭市場規(guī)模為112億美元，中國市場規(guī)模為47億元，隨著ADAS和自動駕駛的逐步深入，單車所需搭載攝像頭的數量不斷增加，預計未來幾年車載攝像頭市場規(guī)模將獲得較快增長。汽車零部件行業(yè)概況汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展前提條件。隨著經濟全球化和市場一體化進程的推進，汽車零部件產業(yè)在汽車工業(yè)體系中的市場地位逐步得到提升。與此同時，原有的整車裝配與零部件生產一體化，大量零部件企業(yè)依存于單一整車廠商以及零部件生產地域化的分工模式已出現變化，國際汽車零部件供應商正走向獨立化、規(guī)?；⑷蚧陌l(fā)展道路。汽車零部件行業(yè)利潤水平變動原因整車市場競爭狀況隨著汽車行業(yè)市場競爭不斷加劇，整車廠商推陳出新的周期不斷縮短。新車型面市初期平均售價較高，相應汽車零部件行業(yè)利潤水平也較高。但隨著新車型面市時間變長及替代車型上市，降價是汽車行業(yè)的必然規(guī)律。為保證其利潤水平，整車廠商將降價壓力轉嫁給相應配套總成系統(tǒng)的一級供應商，要求配套產品每年降價一定比例，同時一級供應商會將降價壓力傳遞給二級供應商，從而影響汽車零部件行業(yè)整體利潤水平。二級供應商中的優(yōu)秀企業(yè)，由于具備較強的開發(fā)能力，能緊跟整車廠商推陳出新的步伐，其利潤水平受影響相對較小。生產汽車零部件的主要原材料是包括POM、PA、PBT、PP等塑料粒子在內的石油化工產品及鋼材等金屬材料。原材料價格的波動，對汽車零部件企業(yè)的生產成本有較大影響，從而影響行業(yè)總體利潤水平。此外，人工成本的上升將影響到行業(yè)利潤水平。不過，由于本行業(yè)人工成本的占比一般較低，人工成本的上升不會對行業(yè)利潤水平造成重大不利影響，企業(yè)可通過提高設備的自動化水平降低人工成本上升的不利影響。汽車零部件企業(yè)的產品設計能力、模具開發(fā)能力及生產能力決定了零部件企業(yè)在一級供應商乃至整車廠商研發(fā)生產活動中的參與程度。具有較強產品設計能力、模具開發(fā)能力及生產能力的企業(yè)能夠深入參與一級供應商和整車廠商的生產過程，從而能獲得較高的利潤水平。到2020年，形成若干家超過1000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團，在部分關鍵核心技術領域具備較強的國際競爭優(yōu)勢；到2025年，形成若干家進入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團。關鍵核心技術取得重要突破。聚焦零部件領域關鍵核心技術實現重點突破，夯實安全可控的關鍵零部件配套體系。重點攻關的汽車零部件領域及突破目標。中國品牌零部件得到全面發(fā)展。到2020年，中國品牌零部件創(chuàng)新能力全面滿足整車產品安全、節(jié)能、環(huán)保要求；綠色制造體系全面推廣，質量品牌戰(zhàn)略深入實施；相對成本優(yōu)勢開始向技術和品牌優(yōu)勢轉化，有8家以上企業(yè)躋身世界汽車零部件企業(yè)百強。到2025年，部分中國品牌零部件企業(yè)在節(jié)能汽車、新能源汽車、智能網聯(lián)汽車領域處于全球領先地位，有1-2家企業(yè)進入世界汽車零部件企業(yè)百強榜前十，有20家以上企業(yè)躋身百強行列。整零企業(yè)協(xié)同發(fā)展更加高效順暢。到2020年，整車與零部件企業(yè)間戰(zhàn)略互信不斷增強，整零聯(lián)合研發(fā)、成本共擔、利益共享的合作機制基本建立。到2025年，整零企業(yè)戰(zhàn)略合作更加緊密，零部件企業(yè)在技術研發(fā)、質量改進、產品服務等各方面領先布局，支持整車企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的機制日益完善，協(xié)同發(fā)展局面基本建立?？缧袠I(yè)合作機制有效建立。到2020年，各汽車零部件企業(yè)研發(fā)、制造、物流、服務等環(huán)節(jié)大規(guī)模采用智能化、數字化設備；汽車零部件產業(yè)與新材料、新一代信息技術、互聯(lián)網技術、智能交通、能源、環(huán)保等融合發(fā)展的跨產業(yè)創(chuàng)新體系初步構建；汽車零部件再制造產值占售后維修市場總產值的比重顯著提升。到2025年，中國品牌零部件企業(yè)跨界協(xié)同、集成創(chuàng)新能力顯著增強，形成10個左右跨行業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺；零部件綠色設計、制造能力不斷增強，支撐整車實際回收利用率達到國際先進水平。國際化發(fā)展能力明顯增強。到2020年，整零企業(yè)協(xié)力開拓海外市場成為常態(tài)化，為中國品牌汽車、特別是新能源汽車大批量進入發(fā)達國家市場提供保障；企業(yè)資源整合能力不斷提高，利用全球技術、資本、人才、市場等資源提高核心競爭力的能力不斷增強。到2025年，骨干零部件企業(yè)在全球建立穩(wěn)固的海外基地；國際產能合作持續(xù)深化，形成一批具有較強綜合國際競爭力的中國企業(yè)和產業(yè)集群，逐步搶占全球汽車產業(yè)鏈中高端。整車零部件采購體系進入壁壘汽車工業(yè)國際化分工合作體系已經成熟，大型整車生產企業(yè)采用全球化采購和分工協(xié)作策略。整個產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)向業(yè)務專一化、生產精細化、配置全球化、管理精簡化發(fā)展。整車生產企業(yè)與零部件生產企業(yè)相互依賴程度提高，雖然采購多元化，但往往形成固定長期合作的企業(yè)范圍，不會輕易更換零部件供應商。外部新進入企業(yè)若想打入整車零部件采購體系，需要自身產品質量、技術水平、生產規(guī)模、供應鏈能力達到較高水平，這使得進入門檻相對較高。技術壁壘汽車零部件行業(yè)總體對研發(fā)技術、生產工藝要求較高，少數技術門檻較低的配件又由于市場競爭充分，附加值也低。汽車零部件中，核心部件汽車發(fā)動機、變速器、傳動設備等部件設計和生產技術受市場內大型成熟企業(yè)控制，這類零部件的研發(fā)往往需要綜合機械、電氣工程、材料等多方面知識，研發(fā)周期較長，自主創(chuàng)新難度很大。新進入企業(yè)往往需要較長時間改進產品設計和生產工藝，并適應市場要求，這進入該市場的主要壁壘。資質認證壁壘汽車零部件生產企業(yè)要完成多項市場準入認證，如CCC認證等。此外，汽車整車生產企業(yè)為嚴格控制產品質量，對零部件供應商要求第三方質量體系認證，如ISO/TS16949、GJB9001A-2001等。之后，整車生產企業(yè)對零部件供應商的質量、成本、物流、研發(fā)和管理五個方面進行嚴格的打分考核，并現場審核制造工藝流程。最后，每種零部件產品都要進行嚴格的質量先期策劃（APQP）和生產件批準程序（PPAP），并經過持久產品裝機試驗考核。完成一系列資質認證和考核，對于新進入市場的企業(yè)要耗費較多時間精力，難度較大。汽車零部件行業(yè)是資金密集型行業(yè)，需要初始投資較大。由于下游整車制造企業(yè)和售后服務企業(yè)對產品質量、生產工藝要求較高，需要較大資金投入以建立現代化的生產線。其次，下游市場客戶更希望與產能較大的企業(yè)建立合作關系，以便能夠及時得到零部件產品，為擴大產能，往往零部件企業(yè)需要投入大量資金以建立規(guī)模經濟。此外，較強資本實力的企業(yè)能夠形成規(guī)?；纳a、銷售、供應鏈體系，并能夠及時應對市場技術革新，轉變研發(fā)方向和市場戰(zhàn)略。資金實力不足，規(guī)模較小的企業(yè)，極容易在變動的市場中被淘汰。市場現有的大型零部件生產企業(yè)已經建立了強大的品牌效應，其產品溢價往往來源于其品牌價值。雖然OEM市場內整車生產企業(yè)有實力試水新興品牌，但AM市場中，零售客戶對品牌依賴較為嚴重。優(yōu)秀品牌的產品，往往代表著先進工藝、低能耗、耐損耗等品質。新進入企業(yè)若想建立品牌效應，需要在OEM市場大力開拓渠道，在AM市場積極廣告推廣。然而，建立品牌效應是一個長時間積累的過程，短期內很難突破這一壁壘。汽車玻璃行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）汽車玻璃行業(yè)集中度日趨提高汽車玻璃總成組件行業(yè)內企業(yè)數量多，且經營規(guī)模普遍較小，行業(yè)集中度低，整個行業(yè)內具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)相對較少。隨著汽車玻璃總成組件行業(yè)生產規(guī)模化及專業(yè)化水平不斷提升，行業(yè)內企業(yè)結構優(yōu)化和業(yè)務升級調整趨勢明顯，近年來陸續(xù)出現了一些具備專業(yè)研發(fā)能力、規(guī)模制造能力、優(yōu)秀管理能力的先進企業(yè)，這些企業(yè)逐漸成為市場的主導力量，不斷擠壓行業(yè)內技術實力薄弱、規(guī)模較小企業(yè)的利潤空間，行業(yè)中龍頭優(yōu)勢已逐漸顯現，促使行業(yè)集中度逐步提高。此外，隨著下游汽車玻璃廠商進一步提升精益化管理水平、持續(xù)整合供應商資源、壓縮供應商數量，將迫使一部分設備工藝落后、缺乏核心競爭力的企業(yè)出局，起到加速行業(yè)整合的作用，同時也使行業(yè)龍頭企業(yè)獲得更大的擴張機遇和市場空間，未來行業(yè)集中度仍將進一步提高。（二）汽車玻璃同步開發(fā)能力愈發(fā)重要行業(yè)發(fā)展初期，汽車玻璃總成組件生產企業(yè)的業(yè)務主要是為現有車型進行配套生產，開發(fā)設計能力薄弱，往往只能按照下游汽車玻璃廠商客戶提供的圖紙或樣件進行模仿和加工，在供應體系中處于較低端的加工制造環(huán)節(jié)。經過多年發(fā)展，汽車玻璃總成組件生產企業(yè)在加工配套中積累了豐富的經驗，在新產品和新技術研發(fā)方面的投入力度也逐漸增大，開始具備一定的自主研發(fā)技術和同步開發(fā)能力。與此同時，汽車產業(yè)的不斷發(fā)展使得新車研發(fā)生產周期相應縮短，這對上游零部件產品研發(fā)的系統(tǒng)整體性、快速響應性提出了更高的要求。因此，整車廠對于上游零部件企業(yè)同步開發(fā)能力的要求越來越高，促使汽車玻璃廠商將是