深圳市XX創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司課件

深圳市XX創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股份募集方案民營企業(yè)共享性金融信息服務平臺目錄◎公司簡介………………………3◎服務內容………………………4◎服務理念………………………………………5◎組織結構………………………………………6◎人才團隊………………………………………7◎專享服務………………………………………8◎協作組織………………………………………9◎股份結構……………10◎業(yè)務拓展……………11

◎服務收費……………………12◎獲利來源及目標……………13◎共享平臺、渠道及資源……………14◎股東得益……………………15◎管理制度……………………16◎業(yè)務合作伙伴………………………17◎案例…………………182公司簡介

XXXXX是一家專業(yè)從事公司變革、企業(yè)收購合并、上市策劃的咨詢與投資管理服務機構，主要針對擴張型企業(yè)開展業(yè)務整合、品牌擴張與資本運營提供服務，內容包括企業(yè)戰(zhàn)略、組織、財務體系規(guī)劃，收購合并，股本私募，上市策劃等。

秉承“專業(yè)、誠信、價值”的經營理念，時代資本建立了優(yōu)秀的人才隊伍了國際化的資本配置渠道，可針對不同企業(yè)于不同成長階段的個性需求，設計系統化、創(chuàng)造性的解決方案，全力扶助目標企業(yè)走規(guī)?；?、規(guī)范化、國際化發(fā)展道路，實現卓越公司成長目標！

深圳市時代資本創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司是時代資本集團于國內設立的專業(yè)服務機構，其將與本集團一道，竭誠為尊貴客戶提供服務。3服務內容4

1、公司變革：包括產品特質、運營模式、競爭策略、團隊、制度、文化等；2、企業(yè)戰(zhàn)略、組織、財務體系規(guī)劃；

3、業(yè)務結構整合，股本私募，融資匹配；4、上市策劃，投資者關系管理，市值管理；

5、收購合并，品牌與渠道擴張。

組織結構6總裁收購合并部投資銀行部投資擔保公司合伙人、副總裁首席顧問市值投資基金財務部商務拓展部私募股權投資基金人力資源顧問公司人才團隊7

1、合伙人、專家團：公司由主要出資人與約30個有限合伙人聯合組織運營，并于深圳、北京、上海、沈陽、成都等金融或區(qū)域中心城市設立了分支機構或業(yè)務聯絡處，可從信息、策劃、咨詢、投資管理等方面，為目標企業(yè)提供專業(yè)化、多樣化的服務。

2、職業(yè)經理人才庫：由公司全資下屬機構——深圳市時代資本創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司與百仕力人力資源機構合作，提供高級人才的獵頭、推薦、薪酬績效管理等相關服務。協作組織9

資本與知識協作組織——CCG時代資本俱樂部是一個聯結企業(yè)老板、董事、經理、顧問之間伙伴關系的組織，主要吸收以下成員的參與：。

1、擴張型企業(yè)老板、董事；

2、投資專家與管理顧問精英；

3、企業(yè)領軍人物，如總裁，執(zhí)行總裁，總經理等；

4、總監(jiān)：如生產、財務、營銷總監(jiān)，行政、人力資源總監(jiān)等；

5、營銷與公關經理；

6、高級秘書：如董事長、總裁、總經理秘書等。股份結構10

將公司注冊資本由現有的500萬元人民幣擴大到3000萬元人民幣，其中出資股東5-7家（變革、擴張型目標主體）,每家出資約500萬元，其他為專家顧問等知識型股東出資。

共享平臺及渠道建設11

1、專家團：公司知識團隊由約30個合伙人及首席專家組成，成員包括咨詢師、策劃師、培訓師、律師、會計師、基金經理、投行顧問等，可針對不同企業(yè)于不同成長階段的個性問題，設計系統性、創(chuàng)造性的解決方案。

2、人才庫：由公司全資下屬機構負責策劃運營，主要提供中高級管理人才的獵頭、培訓服務。

3、資金池：由公司策劃募集和管理的基金（包括私募股權投資基金，財務策略投資基金、市值投資基金等），可為出資股東提供包括項目收購過橋投資、短期借款、策略投資等方面的服務。

4、資本配置渠道：包括公司于國內外建立的基金、股票、債券、信托、銀行融資渠道等。

5、經營思想與商機信息傳播：公司將編寫出版民營企業(yè)改革創(chuàng)新與成長歷程的叢書，編輯出版《時代商機》雜志，為出資股東及主要客戶進行品牌與企業(yè)文化推廣，并設立企業(yè)文化沙龍，于出資股東單位及其控股子公司、其他主要客戶單位進行巡回講座聯誼，傳播最新的經營思想和商業(yè)信息。業(yè)務拓展計劃12

1、針對出資股東的服務：在3-5年內將出資股東或其所控制的核心企業(yè)變?yōu)樯鲜泄荆↖PO或借殼上市），并協助其開展業(yè)務整合、收購合并、資本市場化配置、品牌與渠道擴張計劃，實現卓越公司成長目標。

2、基金策劃募集：通過整合出資股東資源，完成3-5個私募基金的策劃募集（包括私募股權投資基金、財務策略投資基金、市值投資基金），管理資本最少達到5-10億元人民幣（或港幣），形成共享“資金池”在為出資股東提供服務的同時，也為其他重點客戶提供服務。

3、公司轉型：在總結成功經驗和典型案例、配置資源、獲取穩(wěn)定收益的前提下，將公司由咨詢與投資管理公司向規(guī)范的投資銀行轉型，增加證券、信托、租賃等其他金融公司業(yè)務，并實施境外上市計劃，使股東投資獲得較佳的效益回報。服務收費標準13

1、公司變革，企業(yè)戰(zhàn)略、組織、財務體系的規(guī)劃實施：視企業(yè)規(guī)模大小，收費100-300萬元；

2、收購合并、融資顧問：按成交金額的3%-5%向雙邊或單邊收費；

3、借殼上市：包括殼資源方與項目方的關系對接，交易方式及操作流程的設計，過橋資金的組織提供，策略投資、市值管理活動的組織參與等，一般按顧問費、傭金和股票三合一的方式收費，具體面議；

4、IPO：由本公司團隊與合資格的保薦人聯合提供有關服務，本公司團隊主要提供期策劃、包裝，組織重組與流程優(yōu)化等前期工作，服務費用為100-200萬元（同時給予一定的股票作為獎勵）；獲利來源及目標14

1、咨詢費：包括企業(yè)戰(zhàn)略、組織、財務體系規(guī)劃、人才獵頭，上市策劃等，年收入目標為2000萬元；

2、傭金：主要是企業(yè)并購與項目融資傭金收入，按年成功金額10億元及平均3%的傭金比例，約可實現收入約3000萬元。

3、獎勵股份：為企業(yè)從事咨詢及融資中介服務，額外取得獎勵股份收入（具體量化目標暫略）；

4、資產管理增值收益：按成功募集和管理基金5-10億元（包括私募股權投資基金，市值投資基金及財務策投資基金），按平均每年分享增值收益5%計算，年收入為2500-5000萬元。

按以上收入估算，本公司在運作成長以后，每年可實現收入約7500-10000萬元人民幣，隨著公司品牌的提升，團隊及經營規(guī)模的擴大，基金管理規(guī)模的增長，其經營收入還有較大的提升空間。股東得益16

公司主要出資股東可獲得以下綜合收益：

1、平臺、渠道資源共享：以出資股東身份，共享公司專家團、人才庫、資金池、資本配置渠道、經營思想與文化傳播等資源。

2、專享服務：由公司組織的專家團、人才庫、資金池、資本配置渠道、經營思想與文化傳播載體等，將優(yōu)先為出資股東及其控股子公司提供專享服務。

3、投資得益：出資股東前期出資，在享有公司投資者權益的同時，可取得公司團隊長達五年的免費咨詢服務（指常年咨詢費用，交易傭金及個案服務費用照收），其實際出資，在五年內可望獲得200%-300%的投資回報。管理制度17

1、董事會：由出資人推薦董事建立董事會，公司重大經營決策，經由董事會審議作出。

2、核心管理團隊：由5-7人組成，負責董事會批準的經營計劃的執(zhí)行、成本與風險監(jiān)控、品牌與信用管理、客戶與伙伴關系管理、投融資、資產配置、資本運營等日常經營管理事務。

3、基本制度

公司實現動態(tài)薪酬管理模式，除行政財務人員外，普通專家成員、商務拓展人員原則上都只是領取業(yè)務分成，不領取固定工資。19

案例:李寧公司的上市歷程可分為四個階段：

第一階段（1997.8-2001）－－整合

李寧公司的上市謀劃肇始于1997年，當時李寧在全國各地開辦有十幾家企業(yè)，彼此間互相參股，結構混亂。在資本運作專家的設計下，李寧將北京、廣東、煙臺三家公司合并為李寧體育用品集團公司，全國各地的其他公司相繼整合到這個核心企業(yè)中，初步實現集團結構的明晰。

1997年8月，上海李寧成立，注冊資本為500,000元人民幣。成立當時，公司主要由李寧家族所成立的兩家公司－－上海寧晟和上海力發(fā)所控制。第二階段（2001年－2002年12月）－－改組

2001年，上海李寧原計劃由有限責任公司改組為股份有限公司。由于中國公司法要求股份有限公司必須有五名以上發(fā)起股東，因此上海李寧部分實際控制人相互轉讓股權，將上海李寧股東數目增加到6名。

但由于獲得私人資本的投資并預期到境外上市，上海李寧最終未能改組成股份有限公司，而改組為全外資企業(yè)：

第三階段（2003.1-2004.6）－－創(chuàng)投正式加入

2003年，新加坡政府投資公司和中國鼎暉向李寧公司投資1850萬美元，2004年李寧公司在香港聯交所上市，目前該部分股權價值達2億美元，投資回報超過10倍。

由于創(chuàng)投資本加入后，公司財務表現優(yōu)異，使公司以發(fā)售價計算的價值有所上升。李寧公司在海外注冊公司以及收購改組等一系列資本運作，均是在為創(chuàng)投資本的加入創(chuàng)造條件，并且由于創(chuàng)投資本的一再堅持，李寧公司放棄了改組為股份有限公司在境內上市的計劃，選擇了改組為全外資企業(yè)在境外上市的路徑。

第四階段－－上市2004年6月，李寧公司在香港主板成功上市。李寧股票受到資本市場的追捧，在香港公開發(fā)售的認購數量為暫定發(fā)售股份總數的132.2倍；國際配售也出現了約11倍的超額認購。首日上市開盤價報2.325港元，較其2.15港元的首次公開募股價格上漲8%。

李寧公司上市之后，兩公司迅速減持股份至15.19%和3.5%。由于這兩家公司并沒有禁售期，可以在李寧有限公司上市后，隨時轉讓股份。因此，創(chuàng)投在李寧海外上市后實現“全身而退”，幾乎是勢成必然。21深圳市同洲電子(行情

股吧)股份有限公司(2006年6月27日在深圳證券交易所上市，證券代碼：002052)，我國數字電視龍頭企業(yè)。投資480萬元，以2009年6月30日收盤價計，7年增值30倍。榮信電力電子股份有限公司(2007年3月28日在深圳證券交易所上市，證券代碼：002123)，我國最大的靜止型動態(tài)無功補償裝置（SVC)制造商。投資約1500萬元，以2009年6月30日收盤價計，9年增值50倍。A8音樂集團(2008年6月12日在香港主板上市，證券代碼：00800.HK),華語原創(chuàng)音樂的新媒體。投資1050萬元。以2009年6月30日收盤價計，投資7年增值15倍。深圳彩虹精細化工股份有限公司(2008年6月25日在深圳證券交易所上市，證券代碼：002256),主要從事綠色環(huán)保家居用品、環(huán)保節(jié)能汽車美容護理用品等精細化工產品領域的研發(fā)、生產、營銷和服務。投資1085萬元。以2009年6月30日收盤價計，投資3年增值6倍。北京市戈德利邦科技有限公司，國內最大的即開型福彩系統供應商，現已成功被國際最大同類彩票發(fā)行公司并購。投資約1500萬元，3年增值5倍。深港產學研創(chuàng)投、松禾資本成功投資案例22退出方式案例一：張江微創(chuàng)微創(chuàng)醫(yī)療器械（上海）有限公司最初由5家中外股東聯合組建，引入了風險投資基金，注冊資本為368.5萬美元。經歷了4年的發(fā)展，公司將17.15%股權通過上海產權市場掛牌轉讓，吸引了大冢（中國）投資有限公司的加盟。這一股權的轉讓，不僅使公司得到了未來發(fā)展需要的資金，還借助大冢投資的影響力，公司的市場份額得到大幅度提高，企業(yè)核心競爭力也得到了提高。值得一提的是，風險創(chuàng)投資本在投入微創(chuàng)4年后，以每股溢價5倍成功退出。案例二：中郵酒店中國郵政集團去年通過上海產權市場成功轉讓了首批13家郵政酒店，香港卓越金融旗下的“你的客棧酒店有限公司”斥資近2億元，將其中11家酒店收入囊中。這一交易，讓中國郵政實現了主輔分離。另一方面，作為產業(yè)投資機構，香港卓越金融介入后，對這些郵政酒店進行包裝，打造成連鎖酒店，重新推向市場。案例三：濰柴動力深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司2000年12月投資濰柴動力，投資額是2500萬，重組濰柴并擔任其上市顧問，2004年3月，在香港主板掛牌交易前，投資額通過分紅的形式已經全分回來，等于沒有成本，同時還有18億的市值。濰柴動力（2338.HK）通過換股方式吸收合并湘火炬（000549），并完成湘火炬股權分置改革工作，(換股比例3.53:１，折合每１股湘火炬Ａ股換為0.283286119股濰柴動力Ａ股）,從而實現了回歸A股市場上市的目的。濰柴動力將換股發(fā)行1.9億股，每股價格為20.47元，發(fā)行后總股本將達到5.2億股，2007年4月30日于深交所上市交易,開盤漲2.4倍至70元/股（人民幣，下同），收市比發(fā)行價升217.2％至64.93元/股。23附表單筆投資回報率排名（資料來源：ChinaVentureCVSource）

排名創(chuàng)投機構

退出企業(yè)

行業(yè)

IPO地點退出回報率1

中比基金

金風科技

能源

SZSE（深）5300%

2

江蘇高投

中國高傳

制造業(yè)

HKMB

5191%

3

軟銀賽富

完美時空

互聯網

NASDAQ

3115%

4

軟銀集團

阿里巴巴

互聯網

HKMB

3025%

5

國泰財富

泛華保險

金融

NASDAQ

2944%

6

聯創(chuàng)投資

西部礦業(yè)

能源

SSE（上）2597%7

軟銀賽富中國數字電視IT

NYSE

1899%

8

鼎暉投資

航美傳媒

傳媒娛樂NASDAQ

1493%