網(wǎng)通VOIP新業(yè)務市場研究項目建議書

引領成功共享輝煌

2001年4月25日--迪思愿與中國網(wǎng)通共同發(fā)展網(wǎng)通VOIP新業(yè)務市場研究項目建議書3/13/2023Confidencial目錄項目背景實施方案入境外籍人士研究方案國內(nèi)信用卡用戶研究方案項目時間管理預算項目小組成員備選方案項目背景——前言中國網(wǎng)絡通信有限公司（以下簡稱網(wǎng)通）擬定于近期推出一項新的IP電話業(yè)務，這項新業(yè)務是要給外賓使用的信用卡與國內(nèi)人士使用的信用卡增加IP卡的功能。即通過電話注冊，外賓與國內(nèi)持卡者即可給本人持有的信用卡增開IP話務的功能。為確保該業(yè)務的實施與推廣，準確地了解不同目標消費群對這類業(yè)務的需求狀況，研究并深入分析目標群體的消費習慣，網(wǎng)通特確立此調(diào)研項目。迪思創(chuàng)新市場顧問有限責任公司（以下簡稱迪思）作為專業(yè)的市場調(diào)研公司，為更好地幫助網(wǎng)通達成此調(diào)研目的，提出了此項目建議書。該項目建議書將根據(jù)網(wǎng)通的反饋意見做進一步調(diào)整，具體實施將以雙方確定的最終方案為準。項目背景——業(yè)務/產(chǎn)品特征節(jié)省費用；不受座機本身的長話功能限制劣勢優(yōu)勢撥號手續(xù)繁瑣通話質(zhì)量稍弱超出預支費用通話會中斷用戶可能有泄漏個人秘密（如信用卡帳號）的擔心與傳統(tǒng)fixedline相比：與其它IP電話相比：撥號手續(xù)繁瑣用戶可能有泄漏個人秘密（如信用卡帳號）的擔心購買方便記憶方便快速實現(xiàn)質(zhì)量優(yōu)越通過調(diào)查主要了解以下問題定義和描述愿意接受這種服務的用戶的人群特征，預測市場份額，并主要對以下幾個方面進行研究：目標人群的金融消費習慣是不是符合這項服務的特點；目標人群是否信任網(wǎng)通，愿意提供信用卡信息；目標人群對與此相類的服務的接受習慣，對網(wǎng)通的此項服務的服務方式上的建議項目背景——研究課題通過調(diào)查結(jié)果，分析并給出以下的結(jié)論：目前這項業(yè)務是否適合在中國大陸展開；從報告中給出：如果適合開展，適合在什么樣的用戶中開展，采取什么樣的市場推廣活動更為適合。或，若不適合，原因是什么。總結(jié)目標人群這方面的消費習慣，描述他們的需求模式。目標群體入境外籍人士（旅游人士及商業(yè)人士）國內(nèi)持有信用卡的用戶測試地點：入境外籍人士：北京、西安國內(nèi)持有信用卡的用戶：北京、西安、福州（或廈門）項目背景——目標群體與測試地點樣本分析抽樣方法樣本細分樣本特點調(diào)研手段針對入境外籍人士的深入研究樣本分析：來中國旅游的外籍人士呈逐年遞增趨勢下圖是國家旅游局在去年公布的目前中國10大旅游省(市)的國際旅游收入排名2000年，我國接待外國旅游者突破1000萬人次大關，達到1019.69萬人次，旅游外匯收入162.31億美元；預計2001年，外國旅游者可達到1100萬人次。據(jù)2000年7月24日世界旅游組織做出的分析預測說，中國將成第一大旅游目的國世界旅游組織預測到2020年中國將成為世界第一大旅游目的國和第四大旅游客源輸出國。世界旅游組織亞太部官員徐京先生說，2020年將有1.37億國際旅游者到中國旅游，整個東亞及亞太地區(qū)接待國際旅游者人數(shù)可達到4.38億，中國在這一區(qū)域市場中將占有31％的份額。以上數(shù)據(jù)顯示出，在未來的幾年中，入境的外籍游客數(shù)量將大幅增長，很有可能構(gòu)成一個龐大的IP話務的潛在市場，因而針對這一人群的消費習慣的研究是非常必要和具有前瞻性的。樣本分析：來中國旅游的外籍人士呈逐年遞增趨勢我們根據(jù)外籍人士來華的目的差異做出如下的市場細分以北京為例，每年來北京的外籍人士大約有260萬，其中3萬左右是以商務和公務為目的，其他的是以旅游為目的，比例大約是1：86?？紤]到北京的政府機構(gòu)相對較多，而西安相對較少，達不到這個比例，所以將西安的商務樣本數(shù)量適當降低。同時，我們考慮到以旅游為目的的人群可能是我們的重點受眾，因此我們做出以下的樣本細分比例：北京：樣本總數(shù) 商務樣本數(shù)量 旅游樣本數(shù)量 200 100 100西安：樣本總數(shù) 商務樣本數(shù)量 旅游樣本數(shù)量 100 30 70樣本細分項目可行性分析：樣本特點我們認為境外的目標人群有以下的特點：警惕性高，因此對調(diào)查的排斥性可能會相對較大；相對集中，但是又相對獨立；語言障礙（針對所有外籍人士的訪問都要求全部使用英語，這對訪員的素質(zhì)與前期問卷的設計都提出了更高的要求）目標人群不易細分：因為他們停留時間相對較短，而且注意保護自己的隱私，因此我們不易了解他們個人的詳細情況我們的調(diào)查方案樣本分布相對集中通過旅行社警惕性高制定訪問員工作手冊，消除訪問障礙涉及隱私在問卷設計中對一些敏感項給出可替代的項兩地同時工作獲得初步樣本樣本分析獲得有效樣本樣本抽取保證項目進度我們的工作方法是一步一步排除工作障礙訪員全部用英語進行訪問語言障礙樣本分析國務院發(fā)展研究中心局長鄧壽鵬在2000年12月31日的電子商務會議中說，“據(jù)2000年6月30日完成的最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國大陸市場上目前已經(jīng)發(fā)行各種信用卡、IC儲值卡2億張以上，即平均6個中國人擁有1張借記卡。以上數(shù)字說明國內(nèi)目前持有各種信用卡，儲值卡的用戶眾多，但按項目要求，本次調(diào)研我們只針對國內(nèi)3城市中持有信用卡的用戶進行抽樣分析抽樣方法由于境內(nèi)的目標人群數(shù)量也十分巨大，因此我們也采取隨機抽樣調(diào)查。同時我們并不了解每個被訪城市的具體持有信用卡人群的數(shù)量，因此我們將按照如下的方法去確定。我們根據(jù)中國大陸每六個人擁有一張借記卡的比例計算出各城市的借記卡用戶數(shù)量，之后再根據(jù)國際上社會調(diào)查一般取樣比例標準0.01%來選取樣本數(shù)量。這樣北京樣本數(shù)量是200個左右。西安的樣本是100個，福州或廈門的樣本是100個。三地樣本共計400個。樣本細分由于我們認為境內(nèi)的用戶使用IP電話的主要目的是私人電話溝通因此我們認為市場細分的主要依據(jù)應當是年齡和職業(yè)，理由是：IP電話的主要特點是費用相對少，因此關注IP電話的境內(nèi)目標人群的收入是主要消費開關。而目前中國主要城市的居民收入跟年齡和職業(yè)有最為直接的關系，國家統(tǒng)計這方面的指標也主要考慮到這兩點。但是目前我們不能確定各樣本細分標準所確定的樣本的比例，因此我們將在一個相對足夠長的時間內(nèi)取樣，以保證各細分樣本的數(shù)量與自然樣本中的細分比例相一致。細分的標準將在問卷設計中體現(xiàn)出來樣本分布復雜銀行等地的攔訪警惕性高制定訪問員工作手冊，消除訪問障礙涉及隱私在問卷設計中對一些敏感項給出可替代的項三地同時工作獲得初步樣本樣本分析獲得有效樣本樣本抽取保證項目進度我們的工作方法是一步一步排除工作障礙調(diào)研手段項目時間管理項目控制：迪思的項目控制是十分嚴格的，在項目進行中，我們將以時間作為標準，按天、階段進行總結(jié)，并定期向網(wǎng)通提交總結(jié)報告和完成的數(shù)據(jù)庫天——從取樣工作開始時，每天填寫工作日志，于第二天上午整理出來，并提交給客戶。主要內(nèi)容是總結(jié)一天的工作，查看樣本完成的質(zhì)量和數(shù)量情況；階段——一地、一項工作完成后，填寫階段報告，并把這一地、一項的分析數(shù)據(jù)庫提交給客戶，考察這一個階段的項目完成質(zhì)量；項目簡單總結(jié)——取樣工作完成后，對取樣工作作總結(jié)，并把完整的數(shù)據(jù)庫提交給客戶項目完成總結(jié)——在項目結(jié)束的時候提交，總結(jié)項目完成情況和得失，與報告一起提交項目時間管理我們的工作時間標準：我們一般認為一個主題的問卷包括5道問題，訪問員將在15分鐘左右完成一份問卷（樣本），這是一般難度的調(diào)查工作。由于我們的項目存在境外樣本“警惕性”、“語言”、和“樣本獨立性”的特點，但是項目本身就是一個主題，我們認為這一項目中境外樣本是一般取樣難度的四倍，也就是說獲得一個境外樣本需要一個小時左右的時間。境內(nèi)樣本存在警惕性障礙，因此一個獲得一個樣本需要30分鐘時間。因此我們的時間安排如下：報價迪思公司的報價是按照時間來收費的，具體的收費標準為：項目主持人每小時100美金；項目督導每小時80美金，做訪問的時候每小時10美金；訪問員每小時10美金因此報價如下：報價項目名稱 人員準備 時間 費用（US$）項目設計和培訓項目主持人16小時1,600取樣訪問員兩地共500小時5,000分析數(shù)據(jù)庫編制督導16小時 1,280樣本分析 項目主持人24小時2,400報告撰寫 項目主持人16小時1,600差旅訪問員西安共8天800福州共5天500往返機票2人*2地1,100

共計：US$14,280注：美金和人民幣的兌換比例按照1：8.3計算考慮到前期溝通時網(wǎng)通提出的關于樣本數(shù)量與預算方面的要求，我們特提供此備選方案以供網(wǎng)通進行選擇。我們可以通過減少一定的樣本量的方法來降低部分的費用。通過迪思項目組成員的分析，在各地抽取以下的樣本數(shù)量，也能夠代表整個待調(diào)查的樣本集合的所有特性。備選方案說明另外，由于這是迪思公司與網(wǎng)通的第一次合作，我公司對此項目也是非常的重視，為表示我公司愿與網(wǎng)通長期合作的誠意，考慮到預算問題，公司在某些方面做出了適當?shù)恼{(diào)整（如派訪問員乘火車前往異地，從而為網(wǎng)通節(jié)省部分的開支）項目時間管理項目設計和培訓：2天（分別為3地訪問員進行培訓）占項目實施整體時間的10%取樣時間： 大約是9天時間北京：150個境外樣本：150個小時，兩個人工作，大約是9天時間。同時，100個境內(nèi)樣本，50小時，一個人工作，大約是6天時間。（項目負責人和兩個訪問員工作）北京取樣的同時，去西安取樣，路程時間需要2天；西安100個境外樣本：100小時，兩個人工作大約是6天時間。同時，100個境內(nèi)樣本，一個人工作，6天。加上路程一共是8天時間。（一個督導和兩個訪問員工作）北京取樣的同時，在福州（或廈門）取樣，100個境內(nèi)樣本，50小時，兩個人取樣，一共是3天，路程時間需要兩天，一共是5天。（一個督導和一個訪問員工作）分析數(shù)據(jù)庫編制：2天樣本分析： 2天一個主題，100個樣本需要4小時，500個樣本大約需要2天報告撰寫： 2天共計：17天時間報價迪思公司的報價是按照時間來收費的，具體的收費標準為：項目主持人每小時100美金；項目督導每小時80美金，做訪問的時候每小時10美金；訪問員每小時10美金因此報價如下：報價項目名稱 人員準備 時間 費用（US$）項目設計和培訓項目主持人16小時1,600取樣訪問員兩地共400小時4,000分析數(shù)據(jù)庫編制督導16小時 1,280樣本分析 項目主持人16小時1,600報告撰寫 項目主持人16小時1,600差旅訪問員西安共6天800