網(wǎng)通VOIP新業(yè)務(wù)市場(chǎng)研究項(xiàng)目建議書

引領(lǐng)成功共享輝煌

2001年4月25日--迪思愿與中國(guó)網(wǎng)通共同發(fā)展網(wǎng)通VOIP新業(yè)務(wù)市場(chǎng)研究項(xiàng)目建議書3/13/2023Confidencial目錄項(xiàng)目背景實(shí)施方案入境外籍人士研究方案國(guó)內(nèi)信用卡用戶研究方案項(xiàng)目時(shí)間管理預(yù)算項(xiàng)目小組成員備選方案項(xiàng)目背景——前言中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信有限公司（以下簡(jiǎn)稱網(wǎng)通）擬定于近期推出一項(xiàng)新的IP電話業(yè)務(wù)，這項(xiàng)新業(yè)務(wù)是要給外賓使用的信用卡與國(guó)內(nèi)人士使用的信用卡增加IP卡的功能。即通過(guò)電話注冊(cè)，外賓與國(guó)內(nèi)持卡者即可給本人持有的信用卡增開IP話務(wù)的功能。為確保該業(yè)務(wù)的實(shí)施與推廣，準(zhǔn)確地了解不同目標(biāo)消費(fèi)群對(duì)這類業(yè)務(wù)的需求狀況，研究并深入分析目標(biāo)群體的消費(fèi)習(xí)慣，網(wǎng)通特確立此調(diào)研項(xiàng)目。迪思創(chuàng)新市場(chǎng)顧問有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱迪思）作為專業(yè)的市場(chǎng)調(diào)研公司，為更好地幫助網(wǎng)通達(dá)成此調(diào)研目的，提出了此項(xiàng)目建議書。該項(xiàng)目建議書將根據(jù)網(wǎng)通的反饋意見做進(jìn)一步調(diào)整，具體實(shí)施將以雙方確定的最終方案為準(zhǔn)。項(xiàng)目背景——業(yè)務(wù)/產(chǎn)品特征節(jié)省費(fèi)用；不受座機(jī)本身的長(zhǎng)話功能限制劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)撥號(hào)手續(xù)繁瑣通話質(zhì)量稍弱超出預(yù)支費(fèi)用通話會(huì)中斷用戶可能有泄漏個(gè)人秘密（如信用卡帳號(hào)）的擔(dān)心與傳統(tǒng)fixedline相比：與其它IP電話相比：撥號(hào)手續(xù)繁瑣用戶可能有泄漏個(gè)人秘密（如信用卡帳號(hào)）的擔(dān)心購(gòu)買方便記憶方便快速實(shí)現(xiàn)質(zhì)量?jī)?yōu)越通過(guò)調(diào)查主要了解以下問題定義和描述愿意接受這種服務(wù)的用戶的人群特征，預(yù)測(cè)市場(chǎng)份額，并主要對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行研究：目標(biāo)人群的金融消費(fèi)習(xí)慣是不是符合這項(xiàng)服務(wù)的特點(diǎn)；目標(biāo)人群是否信任網(wǎng)通，愿意提供信用卡信息；目標(biāo)人群對(duì)與此相類的服務(wù)的接受習(xí)慣，對(duì)網(wǎng)通的此項(xiàng)服務(wù)的服務(wù)方式上的建議項(xiàng)目背景——研究課題通過(guò)調(diào)查結(jié)果，分析并給出以下的結(jié)論：目前這項(xiàng)業(yè)務(wù)是否適合在中國(guó)大陸展開；從報(bào)告中給出：如果適合開展，適合在什么樣的用戶中開展，采取什么樣的市場(chǎng)推廣活動(dòng)更為適合?；?，若不適合，原因是什么?？偨Y(jié)目標(biāo)人群這方面的消費(fèi)習(xí)慣，描述他們的需求模式。目標(biāo)群體入境外籍人士（旅游人士及商業(yè)人士）國(guó)內(nèi)持有信用卡的用戶測(cè)試地點(diǎn)：入境外籍人士：北京、西安國(guó)內(nèi)持有信用卡的用戶：北京、西安、福州（或廈門）項(xiàng)目背景——目標(biāo)群體與測(cè)試地點(diǎn)樣本分析抽樣方法樣本細(xì)分樣本特點(diǎn)調(diào)研手段針對(duì)入境外籍人士的深入研究樣本分析：來(lái)中國(guó)旅游的外籍人士呈逐年遞增趨勢(shì)下圖是國(guó)家旅游局在去年公布的目前中國(guó)10大旅游省(市)的國(guó)際旅游收入排名2000年，我國(guó)接待外國(guó)旅游者突破1000萬(wàn)人次大關(guān)，達(dá)到1019.69萬(wàn)人次，旅游外匯收入162.31億美元；預(yù)計(jì)2001年，外國(guó)旅游者可達(dá)到1100萬(wàn)人次。據(jù)2000年7月24日世界旅游組織做出的分析預(yù)測(cè)說(shuō)，中國(guó)將成第一大旅游目的國(guó)世界旅游組織預(yù)測(cè)到2020年中國(guó)將成為世界第一大旅游目的國(guó)和第四大旅游客源輸出國(guó)。世界旅游組織亞太部官員徐京先生說(shuō)，2020年將有1.37億國(guó)際旅游者到中國(guó)旅游，整個(gè)東亞及亞太地區(qū)接待國(guó)際旅游者人數(shù)可達(dá)到4.38億，中國(guó)在這一區(qū)域市場(chǎng)中將占有31％的份額。以上數(shù)據(jù)顯示出，在未來(lái)的幾年中，入境的外籍游客數(shù)量將大幅增長(zhǎng)，很有可能構(gòu)成一個(gè)龐大的IP話務(wù)的潛在市場(chǎng)，因而針對(duì)這一人群的消費(fèi)習(xí)慣的研究是非常必要和具有前瞻性的。樣本分析：來(lái)中國(guó)旅游的外籍人士呈逐年遞增趨勢(shì)我們根據(jù)外籍人士來(lái)華的目的差異做出如下的市場(chǎng)細(xì)分以北京為例，每年來(lái)北京的外籍人士大約有260萬(wàn)，其中3萬(wàn)左右是以商務(wù)和公務(wù)為目的，其他的是以旅游為目的，比例大約是1：86?？紤]到北京的政府機(jī)構(gòu)相對(duì)較多，而西安相對(duì)較少，達(dá)不到這個(gè)比例，所以將西安的商務(wù)樣本數(shù)量適當(dāng)降低。同時(shí)，我們考慮到以旅游為目的的人群可能是我們的重點(diǎn)受眾，因此我們做出以下的樣本細(xì)分比例：北京：樣本總數(shù) 商務(wù)樣本數(shù)量 旅游樣本數(shù)量 200 100 100西安：樣本總數(shù) 商務(wù)樣本數(shù)量 旅游樣本數(shù)量 100 30 70樣本細(xì)分項(xiàng)目可行性分析：樣本特點(diǎn)我們認(rèn)為境外的目標(biāo)人群有以下的特點(diǎn)：警惕性高，因此對(duì)調(diào)查的排斥性可能會(huì)相對(duì)較大；相對(duì)集中，但是又相對(duì)獨(dú)立；語(yǔ)言障礙（針對(duì)所有外籍人士的訪問都要求全部使用英語(yǔ)，這對(duì)訪員的素質(zhì)與前期問卷的設(shè)計(jì)都提出了更高的要求）目標(biāo)人群不易細(xì)分：因?yàn)樗麄兺Ａ魰r(shí)間相對(duì)較短，而且注意保護(hù)自己的隱私，因此我們不易了解他們個(gè)人的詳細(xì)情況我們的調(diào)查方案樣本分布相對(duì)集中通過(guò)旅行社警惕性高制定訪問員工作手冊(cè)，消除訪問障礙涉及隱私在問卷設(shè)計(jì)中對(duì)一些敏感項(xiàng)給出可替代的項(xiàng)兩地同時(shí)工作獲得初步樣本樣本分析獲得有效樣本樣本抽取保證項(xiàng)目進(jìn)度我們的工作方法是一步一步排除工作障礙訪員全部用英語(yǔ)進(jìn)行訪問語(yǔ)言障礙樣本分析國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心局長(zhǎng)鄧壽鵬在2000年12月31日的電子商務(wù)會(huì)議中說(shuō)，“據(jù)2000年6月30日完成的最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)大陸市場(chǎng)上目前已經(jīng)發(fā)行各種信用卡、IC儲(chǔ)值卡2億張以上，即平均6個(gè)中國(guó)人擁有1張借記卡。以上數(shù)字說(shuō)明國(guó)內(nèi)目前持有各種信用卡，儲(chǔ)值卡的用戶眾多，但按項(xiàng)目要求，本次調(diào)研我們只針對(duì)國(guó)內(nèi)3城市中持有信用卡的用戶進(jìn)行抽樣分析抽樣方法由于境內(nèi)的目標(biāo)人群數(shù)量也十分巨大，因此我們也采取隨機(jī)抽樣調(diào)查。同時(shí)我們并不了解每個(gè)被訪城市的具體持有信用卡人群的數(shù)量，因此我們將按照如下的方法去確定。我們根據(jù)中國(guó)大陸每六個(gè)人擁有一張借記卡的比例計(jì)算出各城市的借記卡用戶數(shù)量，之后再根據(jù)國(guó)際上社會(huì)調(diào)查一般取樣比例標(biāo)準(zhǔn)0.01%來(lái)選取樣本數(shù)量。這樣北京樣本數(shù)量是200個(gè)左右。西安的樣本是100個(gè)，福州或廈門的樣本是100個(gè)。三地樣本共計(jì)400個(gè)。樣本細(xì)分由于我們認(rèn)為境內(nèi)的用戶使用IP電話的主要目的是私人電話溝通因此我們認(rèn)為市場(chǎng)細(xì)分的主要依據(jù)應(yīng)當(dāng)是年齡和職業(yè)，理由是：IP電話的主要特點(diǎn)是費(fèi)用相對(duì)少，因此關(guān)注IP電話的境內(nèi)目標(biāo)人群的收入是主要消費(fèi)開關(guān)。而目前中國(guó)主要城市的居民收入跟年齡和職業(yè)有最為直接的關(guān)系，國(guó)家統(tǒng)計(jì)這方面的指標(biāo)也主要考慮到這兩點(diǎn)。但是目前我們不能確定各樣本細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)所確定的樣本的比例，因此我們將在一個(gè)相對(duì)足夠長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)取樣，以保證各細(xì)分樣本的數(shù)量與自然樣本中的細(xì)分比例相一致。細(xì)分的標(biāo)準(zhǔn)將在問卷設(shè)計(jì)中體現(xiàn)出來(lái)樣本分布復(fù)雜銀行等地的攔訪警惕性高制定訪問員工作手冊(cè)，消除訪問障礙涉及隱私在問卷設(shè)計(jì)中對(duì)一些敏感項(xiàng)給出可替代的項(xiàng)三地同時(shí)工作獲得初步樣本樣本分析獲得有效樣本樣本抽取保證項(xiàng)目進(jìn)度我們的工作方法是一步一步排除工作障礙調(diào)研手段項(xiàng)目時(shí)間管理項(xiàng)目控制：迪思的項(xiàng)目控制是十分嚴(yán)格的，在項(xiàng)目進(jìn)行中，我們將以時(shí)間作為標(biāo)準(zhǔn)，按天、階段進(jìn)行總結(jié)，并定期向網(wǎng)通提交總結(jié)報(bào)告和完成的數(shù)據(jù)庫(kù)天——從取樣工作開始時(shí)，每天填寫工作日志，于第二天上午整理出來(lái)，并提交給客戶。主要內(nèi)容是總結(jié)一天的工作，查看樣本完成的質(zhì)量和數(shù)量情況；階段——一地、一項(xiàng)工作完成后，填寫階段報(bào)告，并把這一地、一項(xiàng)的分析數(shù)據(jù)庫(kù)提交給客戶，考察這一個(gè)階段的項(xiàng)目完成質(zhì)量；項(xiàng)目簡(jiǎn)單總結(jié)——取樣工作完成后，對(duì)取樣工作作總結(jié)，并把完整的數(shù)據(jù)庫(kù)提交給客戶項(xiàng)目完成總結(jié)——在項(xiàng)目結(jié)束的時(shí)候提交，總結(jié)項(xiàng)目完成情況和得失，與報(bào)告一起提交項(xiàng)目時(shí)間管理我們的工作時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)：我們一般認(rèn)為一個(gè)主題的問卷包括5道問題，訪問員將在15分鐘左右完成一份問卷（樣本），這是一般難度的調(diào)查工作。由于我們的項(xiàng)目存在境外樣本“警惕性”、“語(yǔ)言”、和“樣本獨(dú)立性”的特點(diǎn)，但是項(xiàng)目本身就是一個(gè)主題，我們認(rèn)為這一項(xiàng)目中境外樣本是一般取樣難度的四倍，也就是說(shuō)獲得一個(gè)境外樣本需要一個(gè)小時(shí)左右的時(shí)間。境內(nèi)樣本存在警惕性障礙，因此一個(gè)獲得一個(gè)樣本需要30分鐘時(shí)間。因此我們的時(shí)間安排如下：報(bào)價(jià)迪思公司的報(bào)價(jià)是按照時(shí)間來(lái)收費(fèi)的，具體的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：項(xiàng)目主持人每小時(shí)100美金；項(xiàng)目督導(dǎo)每小時(shí)80美金，做訪問的時(shí)候每小時(shí)10美金；訪問員每小時(shí)10美金因此報(bào)價(jià)如下：報(bào)價(jià)項(xiàng)目名稱 人員準(zhǔn)備 時(shí)間 費(fèi)用（US$）項(xiàng)目設(shè)計(jì)和培訓(xùn)項(xiàng)目主持人16小時(shí)1,600取樣訪問員兩地共500小時(shí)5,000分析數(shù)據(jù)庫(kù)編制督導(dǎo)16小時(shí) 1,280樣本分析 項(xiàng)目主持人24小時(shí)2,400報(bào)告撰寫 項(xiàng)目主持人16小時(shí)1,600差旅訪問員西安共8天800福州共5天500往返機(jī)票2人*2地1,100

共計(jì)：US$14,280注：美金和人民幣的兌換比例按照1：8.3計(jì)算考慮到前期溝通時(shí)網(wǎng)通提出的關(guān)于樣本數(shù)量與預(yù)算方面的要求，我們特提供此備選方案以供網(wǎng)通進(jìn)行選擇。我們可以通過(guò)減少一定的樣本量的方法來(lái)降低部分的費(fèi)用。通過(guò)迪思項(xiàng)目組成員的分析，在各地抽取以下的樣本數(shù)量，也能夠代表整個(gè)待調(diào)查的樣本集合的所有特性。備選方案說(shuō)明另外，由于這是迪思公司與網(wǎng)通的第一次合作，我公司對(duì)此項(xiàng)目也是非常的重視，為表示我公司愿與網(wǎng)通長(zhǎng)期合作的誠(chéng)意，考慮到預(yù)算問題，公司在某些方面做出了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整（如派訪問員乘火車前往異地，從而為網(wǎng)通節(jié)省部分的開支）項(xiàng)目時(shí)間管理項(xiàng)目設(shè)計(jì)和培訓(xùn)：2天（分別為3地訪問員進(jìn)行培訓(xùn)）占項(xiàng)目實(shí)施整體時(shí)間的10%取樣時(shí)間： 大約是9天時(shí)間北京：150個(gè)境外樣本：150個(gè)小時(shí)，兩個(gè)人工作，大約是9天時(shí)間。同時(shí)，100個(gè)境內(nèi)樣本，50小時(shí)，一個(gè)人工作，大約是6天時(shí)間。（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和兩個(gè)訪問員工作）北京取樣的同時(shí)，去西安取樣，路程時(shí)間需要2天；西安100個(gè)境外樣本：100小時(shí)，兩個(gè)人工作大約是6天時(shí)間。同時(shí)，100個(gè)境內(nèi)樣本，一個(gè)人工作，6天。加上路程一共是8天時(shí)間。（一個(gè)督導(dǎo)和兩個(gè)訪問員工作）北京取樣的同時(shí)，在福州（或廈門）取樣，100個(gè)境內(nèi)樣本，50小時(shí)，兩個(gè)人取樣，一共是3天，路程時(shí)間需要兩天，一共是5天。（一個(gè)督導(dǎo)和一個(gè)訪問員工作）分析數(shù)據(jù)庫(kù)編制：2天樣本分析： 2天一個(gè)主題，100個(gè)樣本需要4小時(shí)，500個(gè)樣本大約需要2天報(bào)告撰寫： 2天共計(jì)：17天時(shí)間報(bào)價(jià)迪思公司的報(bào)價(jià)是按照時(shí)間來(lái)收費(fèi)的，具體的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：項(xiàng)目主持人每小時(shí)100美金；項(xiàng)目督導(dǎo)每小時(shí)80美金，做訪問的時(shí)候每小時(shí)10美金；訪問員每小時(shí)10美金因此報(bào)價(jià)如下：報(bào)價(jià)項(xiàng)目名稱 人員準(zhǔn)備 時(shí)間 費(fèi)用（US$）項(xiàng)目設(shè)計(jì)和培訓(xùn)項(xiàng)目主持人16小時(shí)1,600取樣訪問員兩地共400小時(shí)4,000分析數(shù)據(jù)庫(kù)編制督導(dǎo)16小時(shí) 1,280樣本分析 項(xiàng)目主持人16小時(shí)1,600報(bào)告撰寫 項(xiàng)目主持人16小時(shí)1,600差旅訪問員西安共6天800