空氣潔凈下游分析

空氣潔凈下游分析空氣潔凈下游分析下游行業(yè)包括化工、機(jī)械制造、電子、半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、汽車制造、醫(yī)療、食品制造、商業(yè)樓宇及公共建筑等行業(yè)，下游客戶對于空氣凈化產(chǎn)品的需求不斷增加。1、空氣潔凈半導(dǎo)體行業(yè)需求按照國家戰(zhàn)略，為減少對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴，半導(dǎo)體行業(yè)將快速發(fā)展。2020年8月5日印發(fā)《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》為進(jìn)一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，制定了出臺財稅、投融資、研究開發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場應(yīng)用、國際合作等八個方面37項(xiàng)政策措施，未來國家將以新型的舉國體制發(fā)展集成電路等關(guān)鍵核心技術(shù)。根據(jù)SEMI《中國半導(dǎo)體硅晶圓市場研究報告2018》，2017年至2020年期間，中國境內(nèi)新工廠的建設(shè)項(xiàng)目將在全球排首位，目前國內(nèi)半導(dǎo)體廠產(chǎn)能的年復(fù)合增速為12%，即將從2015年的每月230萬片增加到2020年的每月400萬片。截至2018年，中國境內(nèi)半導(dǎo)體投資額已經(jīng)躍居世界第二，僅次于韓國。2019年度全球半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模約598億美元，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模為136億美元，全球占比22．5%，近5年復(fù)合增速達(dá)25%。晶圓處理環(huán)節(jié)的投入占比越來越高，2018年市場銷售額達(dá)502億美元，占所有半導(dǎo)體設(shè)備市場約80%。中國大陸地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備銷售占比逐年走高，第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢越見明顯。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈逐步從美國、日本、歐洲和中國臺灣向中國大陸和東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移，有利于國內(nèi)企業(yè)研發(fā)先進(jìn)技術(shù)和積累管理經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)本土企業(yè)的快速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移全球大趨勢為中國大陸集成電路行業(yè)的發(fā)展提供了新的機(jī)遇。根據(jù)IHS（統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國將成為全球最大的平板顯示生產(chǎn)地區(qū)，占比將達(dá)到全球市場的35％。我國現(xiàn)有京東方、天馬集團(tuán)、華星光電等大型顯示面板制造企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)憑借多條高世代線建設(shè)，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。顯示面板及芯片生產(chǎn)工藝對生產(chǎn)環(huán)境的潔凈程度有極高要求，絕大多數(shù)的制造工藝在潔凈室中完成。以上行業(yè)的快速發(fā)展為空氣凈化行業(yè)帶來較大的發(fā)展空間。2、空氣潔凈公共衛(wèi)生醫(yī)療行業(yè)需求隨著現(xiàn)代醫(yī)院條件與醫(yī)療質(zhì)量的不斷改善與提升，潔凈手術(shù)室越發(fā)普及。潔凈手術(shù)室通過應(yīng)用空氣潔凈技術(shù)，保證外科手術(shù)質(zhì)量。潔凈手術(shù)室采用了精密的空氣凈化系統(tǒng)，控制微粒污染，最大限度降低造成手術(shù)感染的危險性因素，減少化學(xué)殺菌藥品和抗生素的使用，同時有效降低病患交叉感染的隱患，提高手術(shù)成功率，降低患者在手術(shù)過程中的傷害。我國《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》（GB50333-2013）對潔凈手術(shù)室做了具體的要求，并對不同手術(shù)的空氣凈化級別做了具體規(guī)定，例如，對于關(guān)節(jié)置換、器官移植、神經(jīng)外科、心臟外科等無菌手術(shù)的空氣凈化級別為100級，即沉降細(xì)菌的最大平均濃度為5-10個/立方米。醫(yī)院對手術(shù)室的新建和升級，帶來潔凈手術(shù)室的過濾系統(tǒng)及潔凈設(shè)備新建與更換的需求。隨著2020年新冠肺炎疫情的爆發(fā)，公共衛(wèi)生醫(yī)療系統(tǒng)對空氣凈化、消毒防疫提出了更高的要求，相關(guān)行業(yè)正逐步起草建立更高的防疫及空氣凈化標(biāo)準(zhǔn)，涉及高標(biāo)準(zhǔn)潔凈病房、除菌潔凈環(huán)境、負(fù)壓病房等體系。2020年5月9日，國家發(fā)展改革委、國家衛(wèi)生健康委及國家中醫(yī)藥局聯(lián)合制定并發(fā)布《公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)方案》，要求推進(jìn)疾病預(yù)防體系、提升醫(yī)院救治能力、完善城市傳染病救治網(wǎng)絡(luò)、改造升級重大疫情救治基地、推進(jìn)公共設(shè)施平站兩用改造，對生物安全實(shí)驗(yàn)室、發(fā)熱病房、重癥監(jiān)護(hù)病區(qū)等建設(shè)提出了要求，并將移動式空氣消毒機(jī)等空氣凈化設(shè)備列入《重大疫情救治基地應(yīng)急救治物資參考儲備清單》。高標(biāo)準(zhǔn)公共衛(wèi)生醫(yī)療潔凈環(huán)境的推廣建設(shè)，將為空氣凈化行業(yè)帶來持續(xù)增長的業(yè)務(wù)需求。3、空氣潔凈生物醫(yī)藥行業(yè)需求醫(yī)藥工業(yè)潔凈生產(chǎn)的需求始于二十世紀(jì)六十年代，其全面的藥品生產(chǎn)管理規(guī)范對無菌藥品生產(chǎn)環(huán)境有嚴(yán)格要求，凈化車間的建立需要極大限度地消除所有可能的、潛在的生物活性、灰塵、熱源污染物等，因此對過濾材料和設(shè)備有極高的要求。根據(jù)國家要求，未通過《藥品生產(chǎn)企業(yè)管理規(guī)范》認(rèn)證的企業(yè)（或生產(chǎn)車間）一律停止生產(chǎn)，由此帶來制藥企業(yè)對凈化車間及過濾系統(tǒng)、潔凈生產(chǎn)設(shè)備等方面的新建與更換需求。4、空氣潔凈商用建筑行業(yè)需求目前，機(jī)場、火車站等交通樞紐，博物館、圖書館等公共事務(wù)中心、商業(yè)建筑群、學(xué)校與醫(yī)院等人流集中的地方，空氣凈化系統(tǒng)越來越普及。以上場所的暖通系統(tǒng)需要搭配空氣凈化設(shè)備去除來自外部的包括灰塵、有害氣體、細(xì)菌病毒、異味等污染物，使用過濾器等設(shè)備過濾循環(huán)風(fēng)（或回風(fēng)）以控制來自內(nèi)部和外部的殘留污染物。隨著大氣環(huán)境污染、室內(nèi)建筑裝修污染、流行性疾病的傳播等問題的凸顯，大眾對空氣質(zhì)量越發(fā)重視，空氣污染的控制和治理越發(fā)重要。大眾對公共空間和私人空間的空氣凈化設(shè)備的需求日益增加。潔凈室行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈潔凈室行業(yè)可分為三個主要子行業(yè)：潔凈室工程服務(wù)、潔凈室耗品生產(chǎn)和超凈清洗服務(wù)。潔凈室行業(yè)的上游主要由空氣潔凈設(shè)備制造、耗材生產(chǎn)企業(yè)組成；中游包括潔凈室設(shè)計、建造、調(diào)試、測試運(yùn)行；下游為微電子、光電子、半導(dǎo)體、、生物醫(yī)藥、醫(yī)療、食品等使用潔凈室的行業(yè)。目前，我國潔凈室工程行業(yè)主要應(yīng)用于集成電路、醫(yī)藥醫(yī)療、食品等領(lǐng)域。其中，電子信息產(chǎn)業(yè)占據(jù)潔凈室工程行業(yè)大部分應(yīng)用市場份額，占比高達(dá)54．0%；其次是醫(yī)藥及食品，占比16．0%；醫(yī)療行業(yè)占比8．3%。空氣凈化器行業(yè)前景分析我國空氣凈化器行業(yè)市場集中度高，并且具有明顯的品牌效應(yīng)，CR5超50%，小米、飛利浦等頭部品牌商已獲大眾廣泛認(rèn)可，市場占有率比較穩(wěn)定。同時，隨著國內(nèi)空氣凈化器行業(yè)市場不斷萎縮，品牌商也面臨洗牌，頭部廠商優(yōu)勢明顯，市場地位穩(wěn)固。從下游應(yīng)用場景看，家用場景是空氣凈化器最先進(jìn)入的領(lǐng)域，主要被用來去除室內(nèi)甲醛、細(xì)菌等污染物。隨著汽車保有量的增加和消費(fèi)者健康意識的覺醒，車載空氣凈化器市場興起，2016-2020年市場規(guī)模逐年增加。桌面便攜空氣凈化器為最近興起的空氣凈化器產(chǎn)品，能夠滿足一對一的空氣凈化需求?？諝鈨艋袠I(yè)市場需求及現(xiàn)狀分析我國大氣污染已經(jīng)從上世紀(jì)煤煙型污染演變?yōu)閰^(qū)域性、復(fù)合型大氣污染，成為全球氣溶膠污染最為嚴(yán)重的地區(qū)，其中以京津冀、長三角、成渝、中原地區(qū)等為全球污染之最，PM2．5年均濃度已超過70ug/m3，超過國家標(biāo)準(zhǔn)的2倍以上，高于WHO指導(dǎo)值的7倍以上。人們對于空氣凈化器依然以除甲醛需求為主，但去煙味、花粉、細(xì)菌等需求也不可忽視?？諝鈨艋O(shè)備的主流凈化技術(shù)是HEPA（高效過濾網(wǎng)）、光催化、等離子體、吸附顆粒物和吸收有害物質(zhì)等5種。從世界市場來看，全球空氣凈化器市場穩(wěn)定增長，帶動我國出口銷量增長，2020-2021年受海外疫情影響，出口量有所下降。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國空氣凈化器出口金額1926億美元，同比增長7．15%，出口數(shù)量3557．9萬臺，同比下降3．15%。不同應(yīng)用場景的細(xì)分產(chǎn)品也將是空氣凈化器企業(yè)發(fā)展的新方向，如：車載空氣凈化器、防霧霾口罩等。到2025年空氣凈化市場零售量將達(dá)到1540．4萬臺。空氣凈化器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及子行業(yè)眾多，作為小家電產(chǎn)品，空氣凈化器的的生產(chǎn)需要使用鋼材、塑料等原材料和各類電子元器件、電源線、發(fā)熱管等零配件，按照產(chǎn)品設(shè)計方案和一定的工作流程對上述原材料和零配件進(jìn)行加工、組裝，產(chǎn)出產(chǎn)品后通過一定的銷售渠道銷售給客戶。因此空氣凈化器行業(yè)的上游行業(yè)為鋼材、銅、電子元器件、塑料等原輔材料供應(yīng)商，行業(yè)對上述原輔材料的價格變動較為敏感?？諝鈨艋鳟a(chǎn)品屬于消費(fèi)性產(chǎn)品，其下游為各級經(jīng)銷商和最終用戶。因此，人們生活水平的高低和消費(fèi)習(xí)慣將影響產(chǎn)品的最終銷售。室內(nèi)污染已經(jīng)成為對人們家居健康生活的重要威脅，中國環(huán)境保護(hù)協(xié)會有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明：90%白血病患兒家中曾進(jìn)行過豪華裝修，每年210萬兒童死于豪華裝修;80%的家庭裝修甲醛超標(biāo);70%孕婦流產(chǎn)和環(huán)境污染有關(guān);每年中國因室內(nèi)環(huán)境污染引起的死亡人數(shù)高達(dá)11．1萬人，平均每天304人死亡。室內(nèi)環(huán)境污染已經(jīng)成為嚴(yán)重影響現(xiàn)代人類健康的殺手之一。衛(wèi)星遙感表明，我國灰霾污染有持續(xù)加劇之勢，其中華北、華中、華東及成渝地區(qū)增長趨勢尤為突出。空氣凈化市場規(guī)模銷額62．6億元，同比下滑30．9%;銷量379．5萬臺，同比下滑18．5%?？諝鈨艋O(shè)備正在成為一個吃香的行業(yè)，尤其是新冠疫情爆發(fā)以來，人們對室內(nèi)空氣前所未有的重視，新消費(fèi)升級使得這個行業(yè)正在呈爆發(fā)性增長，各種空凈產(chǎn)品遍地開花。全年空氣凈化器的市場銷售額62．6億元，銷量379．5萬臺，線上占比大幅度提升，銷售額占比達(dá)到76．8%，線上空氣凈化設(shè)備市場成為空氣凈化器最主要的銷售渠道。而在消費(fèi)者健康需求增長背景下，線上市場新進(jìn)入企業(yè)也在不斷增多?？諝膺^濾器發(fā)展機(jī)遇（一）宏觀政策支持空氣凈化所處行業(yè)屬于國家重點(diǎn)支持的行業(yè)之一，近年來相關(guān)宏觀政策均對行業(yè)發(fā)展予以推動支持。（二）半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇液晶顯示器LED照明行業(yè)等公司下游行業(yè)，均為國家產(chǎn)業(yè)政策支持發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)。近年來相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資及發(fā)展十分迅速。隨著中美貿(mào)易在高科技行業(yè)的摩擦加劇，半導(dǎo)體行業(yè)趨勢逐漸加速，華為等龍頭企業(yè)逐步開啟國產(chǎn)供應(yīng)鏈整合及重塑，大量國內(nèi)代工及制造企業(yè)開始研發(fā)并新建高標(biāo)準(zhǔn)芯片及半導(dǎo)體材料廠房。半導(dǎo)體行業(yè)的高速發(fā)展將帶來大量的潔凈室凈化設(shè)備需求，行業(yè)發(fā)展空間進(jìn)一步擴(kuò)大。（三）公共衛(wèi)生醫(yī)療發(fā)展和疫情應(yīng)急防控需求隨著2020年新冠肺炎疫情的爆發(fā)，公共衛(wèi)生醫(yī)療系統(tǒng)對空氣凈化、消毒防疫提出了更高的要求，相關(guān)行業(yè)正逐步起草建立更高的防疫及空氣凈化標(biāo)準(zhǔn)，涉及高標(biāo)準(zhǔn)潔凈病房、除菌潔凈環(huán)境、負(fù)壓病房等體系。高標(biāo)準(zhǔn)的公共衛(wèi)生醫(yī)療潔凈環(huán)境建設(shè)和疫情應(yīng)急防控需求，將為空氣凈化行業(yè)帶來新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國潔凈室行業(yè)開始發(fā)展于20世紀(jì)60年代，但在早期，是借鑒前蘇聯(lián)的技術(shù)，主要用于國防、航天、原子能工業(yè)與科研；隨后隨著IC半導(dǎo)體開始進(jìn)入高速發(fā)展期，對生產(chǎn)空間的潔凈度提出新的要求，才使得民用領(lǐng)域潔凈技術(shù)得以迅速發(fā)展。潔凈室行業(yè)是隨著制造業(yè)對生產(chǎn)環(huán)境要求逐漸提升而發(fā)展的。最初，美國和蘇聯(lián)航天事業(yè)的發(fā)展，使得精密機(jī)器加工和電子儀器生產(chǎn)對環(huán)境要求更高，催生了層流技術(shù)和百級潔凈室；之后，隨著IC半導(dǎo)體開始進(jìn)入高速發(fā)展期，對生產(chǎn)空間的潔凈度提出新的要求，使得民用領(lǐng)域潔凈技術(shù)得以迅速發(fā)展；同時，如醫(yī)療制藥、精細(xì)化工、光電精密儀器、食品工業(yè)等對潔凈技術(shù)要求也逐步提高，極大促進(jìn)了科學(xué)技術(shù)和工業(yè)技術(shù)的發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，電子行業(yè)的發(fā)展日益由歐美發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)向亞洲及新興國家；同時隨著新興國家經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，對于醫(yī)療衛(wèi)生、食品安全要求的日益提高，全球的潔凈室工程市場也不斷向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，使得亞洲成為潔凈室工程行業(yè)新一輪的增長極。與此同時，隨著國家產(chǎn)業(yè)升級、制造強(qiáng)國的進(jìn)一步推進(jìn)，半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生物醫(yī)藥等國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，極大程度上加速推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，帶動了潔凈室需求的增長和我國潔凈室行業(yè)的快速發(fā)展。目前我國國已成為世界潔凈室工程產(chǎn)業(yè)的主要市場和未來發(fā)展中心。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國潔凈室市場規(guī)模達(dá)到了2146．14億元。預(yù)計到2025年我國潔凈室行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到3，275．31億元。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，電子行業(yè)的發(fā)展日益由歐美發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)向亞洲及新興國家；同時隨著新興國家經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，對于醫(yī)療衛(wèi)生、食品安全要求的日益提高，全球的潔凈室工程市場也不斷向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，使得亞洲成為潔凈室工程行業(yè)新一輪的增長極。與此同時，隨著國家產(chǎn)業(yè)升級、制造強(qiáng)國的進(jìn)一步推進(jìn)，半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生物醫(yī)藥等國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，極大程度上加速推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，帶動了潔凈室需求的增長