電力設備檢測市場競爭加劇風險分析

電力設備檢測市場競爭加劇風險分析電力設備檢測市場競爭加劇風險伴隨電力設備檢測及智能監(jiān)測技術的綜合化發(fā)展趨勢，各技術領域的競爭者通過綜合化技術開發(fā)及應用，可能使得市場內(nèi)單一技術領域直接競爭廠商較少的競爭格局發(fā)生變化，導致不同領域的間接競爭者變?yōu)橹苯痈偁?，進而使行業(yè)整體競爭程度加劇。過度的競爭環(huán)境將會使商品價格和毛利率下滑，同時使市場對商品質(zhì)量要求提高。如果業(yè)內(nèi)企業(yè)不能緊跟行業(yè)發(fā)展的潮流，不能根據(jù)客戶需求及時進行技術創(chuàng)新和業(yè)務模式創(chuàng)新，則存在因競爭優(yōu)勢減弱而導致市場份額下降的風險。電力二次設備檢測行業(yè)發(fā)展前景宏觀經(jīng)濟層面，隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，電力工業(yè)、電力系統(tǒng)規(guī)模不斷擴大，保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行的重要性日益提升，從而催生更多的檢測需求，電力設備檢測行業(yè)擁有廣闊的市場前景。產(chǎn)業(yè)政策方面，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確提出推進能源革命，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，加快壯大新能源、高端裝備、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，加快電網(wǎng)基礎設施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力，加強源網(wǎng)荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力，政策面給電力裝備產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大的發(fā)展空間。2021年12月，在2021中國光伏行業(yè)年度大會暨光伏創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，中國工程院院士湯廣福稱，要構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，其中包括要實現(xiàn)電力電源清潔化、電力系統(tǒng)柔性化、電力系統(tǒng)數(shù)字化和電力系統(tǒng)電力電子化。電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電和用電各個領域，都廣泛采用了電力電子裝置，未來電力電子裝置在電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的占比仍將大幅度提升，包括靈活交流輸電技術、特高壓直流輸電技術、柔性直流與直流電網(wǎng)技術等。2022年3月22日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，根據(jù)規(guī)劃，將推動電力系統(tǒng)向適應大規(guī)模高比例新能源方向演進，積極推動源網(wǎng)荷儲一體化發(fā)展；創(chuàng)新電網(wǎng)結構形態(tài)和運行模式，加快配電網(wǎng)改造升級，積極發(fā)展以消納新能源為主的智能微電網(wǎng)，穩(wěn)步推廣柔性直流輸電；加快新型儲能技術規(guī)?；瘧?，大力推進電源側儲能發(fā)展，支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)。綜上所述，電力設備行業(yè)受十四五規(guī)劃、新能源汽車發(fā)展規(guī)劃、碳達峰、碳中和行動計劃、新型電力系統(tǒng)建設規(guī)劃、十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃加大配電網(wǎng)、智能微電網(wǎng)、儲能建設計劃等的支持，將推動電力二次設備領域新一輪技術革新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，預計將帶動相關領域的檢驗檢測市場的規(guī)模擴張，電力二次設備檢測行業(yè)發(fā)展前景良好。電力設備檢測綜述電力設備使用過程中受磨損、腐蝕等影響，設備可靠性降低，可能出現(xiàn)技術性劣化甚至事故等情況。電力設備狀態(tài)檢測、監(jiān)測產(chǎn)品，主要是通過對電力設備的電氣、機械等狀態(tài)進行檢測和監(jiān)測，來獲取其運行狀況、運行質(zhì)量等信息，以便及時發(fā)現(xiàn)各種劣化過程的發(fā)展狀況，并在可能出現(xiàn)故障或性能下降到影響正常工作前，及時進行維修、更換，從而保障整個電網(wǎng)運行的安全性、穩(wěn)定性和可靠性。電氣檢測企業(yè)運行現(xiàn)狀及未來投資趨勢全面實施電力設備狀態(tài)的檢修，實現(xiàn)設備的智能化和電氣化，推廣智能的設備和技術，對電網(wǎng)的安全實現(xiàn)在線的監(jiān)控和預警。電力設備檢測絕對不能再依靠電工逐一的檢測，而是要通過電氣化通過計算機通過高素質(zhì)人才來實現(xiàn)電力在線監(jiān)測。所謂的電力在線監(jiān)測技術是指直接安裝在電力設備上可實時記錄表征設備運行狀態(tài)特征量的測量和診斷系統(tǒng)及技術。中國電氣行業(yè)經(jīng)過50多年的發(fā)展，已形成了比較完善的體系，產(chǎn)品的品種、產(chǎn)量、技術性能和品質(zhì)等方面已經(jīng)基本能滿足國民經(jīng)濟的發(fā)展需要。其產(chǎn)品正向智能化、小型化、模塊化及可通訊為特征的新一代產(chǎn)品發(fā)展過渡。電氣行業(yè)的發(fā)展與所有的行業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展息息關聯(lián)。當前行業(yè)發(fā)展的重點是第三代產(chǎn)品，提高上等國產(chǎn)低壓電器產(chǎn)品市場占有率;滿足低壓配電、控制系統(tǒng)與裝置以及國家重點工程配套需要;明顯提高我國主要低壓電器產(chǎn)品可靠性及外觀質(zhì)量。電力設備檢測行業(yè)分類南網(wǎng)科技前身為成立于1988年的廣華實業(yè)進出口公司，主營業(yè)務為電力產(chǎn)品的出口及電力生產(chǎn)設備、原輔材料、零部件的進口。伴隨2017、2019年兩次廣電院業(yè)務重組，公司目前已形成兩大主營業(yè)務，分別為技術服務和智能設備。其中，技術服務包括儲能技術服務和試驗檢測及調(diào)試服務，智能設備包括智能配用電設備、智能監(jiān)測設備和機器人及無人機，產(chǎn)品矩陣逐漸豐富。南網(wǎng)科技自2018年開始承接電網(wǎng)側試驗檢測業(yè)務，能力逐漸覆蓋電氣一次、二次、化學環(huán)保等專業(yè)，并逐步成為南網(wǎng)地區(qū)少數(shù)幾家具備較強資質(zhì)和試驗裝備的公司。從南網(wǎng)科技電力設備檢測（試驗檢測及調(diào)試服務）業(yè)務經(jīng)營情況來看，2018年至今，南網(wǎng)科技試驗檢測及調(diào)試服務收入實現(xiàn)了快速增長，2021年實現(xiàn)營收3．13億元，2018-2021年復合增長率達到48．80%。試驗檢測及調(diào)試業(yè)務毛利率較高，2018以來穩(wěn)定在40%左右。電力設備檢測是按照相關國家標準、行業(yè)標準等產(chǎn)品技術標準的要求，模擬電網(wǎng)內(nèi)部各類運行環(huán)境，對電力設備在不同工況下的功能性能及穩(wěn)定性進行考核，以評定電力設備是否滿足質(zhì)量要求。電力設備，尤其是電力系統(tǒng)二次設備，屬于智能電網(wǎng)、新能源領域的專業(yè)設備，對其檢測側重于電氣性能及安全、電磁兼容、通信規(guī)約、動態(tài)模擬以及正在興起的網(wǎng)絡信息安全、可靠性等性能檢驗，屬于高端技術密集型檢測領域，對檢測人員的經(jīng)驗和技術水平要求很高。電力系統(tǒng)二次設備檢測的主要企業(yè)為中國電科院、開普檢測和國網(wǎng)電力科學研究院實驗驗證中心等，檢測機構相對集中，市場議價能力較強。電力設備檢測的第三方檢測機構獨立于任何電力設備生產(chǎn)制造商以及使用方，接受社會委托，向社會提供獨立的第三方檢測服務，包括：生產(chǎn)企業(yè)的委托檢驗、型式試驗，認證檢驗，仲裁檢驗、科研成果鑒定試驗、國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、標準試驗驗證以及電力企業(yè)的市場準入及到貨檢驗。近年來，我國電網(wǎng)逐漸向高電壓、長距離、大容量、交直流混聯(lián)方向發(fā)展，電網(wǎng)運行特性更加復雜，安全穩(wěn)定問題日益突出，對電力設備運行和控制技術也提出了更高的要求。而電力設備作為保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的第一道防線，一旦發(fā)生故障，可能帶來極大的停電損失，因此，必須對電力設備進行全方位檢測，確保其投入使用后能夠保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。國內(nèi)電力行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，為電力設備檢測業(yè)務的壯大提供動力。近年來，我國電力生產(chǎn)和消耗量不斷增長，火力發(fā)電占比達70%以上。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2019年全年發(fā)電量達到71422億千瓦時，同比增長3．5%；2020年1-5月份，發(fā)電量27325億千瓦時，同比下降3．1%。電力設備的研發(fā)、元器件采購、生產(chǎn)制造、安裝入網(wǎng)、維護等全生命周期的各個環(huán)節(jié)均涉及檢測。目前，我國電力設備檢測主要由電力設備制造企業(yè)內(nèi)設檢測機構（第一方）、電力系統(tǒng)二次設備使用方所屬檢測機構（第二方）以及獨立檢測機構（第三方）參與完成。獨立于任何電力設備生產(chǎn)制造商以及使用方，接受社會委