生活垃圾滲濾液治理工程建造市場分析

生活垃圾滲濾液治理工程建造市場分析環(huán)保行業(yè)基本風險特征（一）環(huán)保行業(yè)人才流失風險環(huán)保行業(yè)涉及范圍廣，包括生物、物理、化學、工程自動化等多方向交叉學科，且由于不同項目的在基本情況、達標要求的差異性，行業(yè)內可標準化程度低，因此更需要豐富經(jīng)驗的專業(yè)技術人員團隊。目前行業(yè)內成熟的專業(yè)人士相對稀缺，且培養(yǎng)周期較長，隨著市場競爭的加劇，國內有關企業(yè)對人才的需求將大大增加，對人才的爭奪也日趨激烈。如果無法保持對人才的吸引力，將面臨核心人才流失的風險。（二）環(huán)保行業(yè)政策風險垃圾滲濾液、餐廚垃圾等處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游大多數(shù)為政府機關或事業(yè)單位，受國家政策影響較大。目前我國政府和社會各界對環(huán)境保護仍保持高度重視，環(huán)保行業(yè)受國家政策支持力度不減，相關投資也呈現(xiàn)明確的增長預期。但是，若未來宏觀經(jīng)濟增速放緩，經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，國家產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)支持力度可能存在下降風險，將對行業(yè)業(yè)績造成負面影響。（三）環(huán)保行業(yè)市場競爭風險未來隨著環(huán)保領域的不斷發(fā)展成熟，國家對環(huán)保的重視程度的提高，更多的企業(yè)將進入行業(yè)競爭市場份額。此外，行業(yè)均在謀求發(fā)展，提升自身實力、不斷開拓市場，將面臨更加激烈的市場競爭環(huán)境。未來可能存在競爭中表現(xiàn)欠佳，導致市場份額下降，盈利能力減弱等不利情況。（四）環(huán)保行業(yè)技術風險行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，研發(fā)能力及相關核心技術是垃圾滲濾液、餐廚垃圾及廢污水處理的重要競爭力之一。新技術從設計研發(fā)、多次試驗到最終成型需要一個較長的研發(fā)周期，如果無法準確把控行業(yè)關鍵技術發(fā)展動態(tài)，在技術研發(fā)方向不能適應行業(yè)的長期發(fā)展需要，未來將會面臨技術升級迭代滯后等風險，對發(fā)展前景帶來一定技術風險。垃圾處理行業(yè)發(fā)展概況和趨勢（一）垃圾滲濾液處理行業(yè)發(fā)展概況1、垃圾滲濾液的基本概況垃圾滲濾液是指來自于垃圾填埋場中垃圾本身含有的水分透過垃圾層和覆土層而形成的一種高濃度的有機廢水，以及垃圾焚燒前堆積所滲透出來的水分。滲濾液是一種含高濃度有機物、高氨氮的廢水，CODCr和BOD5濃度最高可達90000mg/L和45000mg/L。滲濾液中的水按其來源可分為兩類，一是垃圾自身含水及有機物降解水；二是外來水，包括降雨、降雪、地表水和地下水入滲，故其水質水量受填埋場填埋期、氣候、降水等因素影響較大。據(jù)估算，全國生活垃圾填埋場日產(chǎn)生滲濾液約11萬t，年產(chǎn)總量近4000萬t。其成分復雜、污染物濃度高、色度大、毒性強，包含多種致癌物，如果直接排放會對水體、土壤以及整個生態(tài)環(huán)境造成嚴重的損害，包括：1）污染周邊水源，包括地下水和地表水，使得周邊水源有機物及重金屬嚴重超標；2）污染大氣環(huán)境，滲濾液的積存伴有惡臭影響周邊人類及動植物生存；3）污染周邊土壤，滲濾液滲漏至土壤污染，導致土壤污染物超標等。以我國目前處理垃圾的填埋及焚燒兩種主要方式來看，這兩者處理途徑均會產(chǎn)生大量的垃圾滲濾液，因此如何有效且無害地處理垃圾滲濾液成為我國環(huán)境治理保護的關鍵點之一。2、垃圾滲濾液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，垃圾滲濾液的處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括生化處理過程中生物菌類、機電設備、藥劑原料、鋼材，以及各種濾膜設備，如GE納濾膜、超濾膜、MBR膜片，以及其他的設備材料電纜、管道、水泵等。由于在處理不同滲濾液項目時，需根據(jù)其處理規(guī)模、水質情況、客戶對技術方案和工藝路線的要求等個體情況進行單獨設計施工，所以在上游選擇的材料設備及處理措施也并不統(tǒng)一，項目服務費存在較大差距。行業(yè)下游主要是能產(chǎn)生垃圾滲濾液的垃圾處理廠，由于我國垃圾處理方式目前仍以填埋和焚燒為主，因此垃圾滲濾液處理的下游主要是垃圾填埋場和垃圾焚燒廠。3、垃圾滲濾液處理現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢垃圾滲濾液的處理是我國環(huán)境治理的重要一環(huán)，對我國社會的健康持續(xù)發(fā)展有十分重要的現(xiàn)實意義。我國垃圾滲濾液廠開始建設，此時主要參照城市污水處理的辦法，大多采用好氧生物技術等對垃圾滲濾液進行處理。隨著運營時間的增加，垃圾滲濾液的濃度不斷提高，污染物成分愈加復雜，氨氮濃度增加，可生化程度降低，單純的好氧處理生化法已經(jīng)無法滿足需求。為提高垃圾滲濾液處理效率，90年代中后期我國開始采用厭氧好氧相結合的處理工藝，經(jīng)濟合理，可以同時去除多種污染物。厭氧處理工藝適合于高濃度有機廢水，處理周期較長，而好氧處理水力停留時間較短，單獨用厭氧法或好氧法處理垃圾滲濾液很難達到國家排放標準。因此較好地解決了滲濾液的氨氮問題。該階段仍主要以生化處理方式為核心。進入二十一世紀，國家對垃圾滲濾液的處理標準要求逐漸嚴格，滲濾液按監(jiān)管要求需要就地處理，傳統(tǒng)的處理方式無法滿足監(jiān)管需求。國家相關單位出臺了專項文件《生活垃圾填滿場污染控制標準》、《生活垃圾填埋場滲濾液處理工程技術規(guī)范》等文件對垃圾滲濾液的處理提出具體的要求標準，隨著科學技術的發(fā)展，新型技術不斷涌現(xiàn)，包括膜技術（如微濾膜、超濾膜、納濾膜和反滲透膜）、兩級AO+Fenton非膜處理工藝等。其中，膜法工藝具有出水率過低導致大量滲濾液囤積的問題隱患，業(yè)內都意識到了膜處理工藝存在的問題的嚴重性，且現(xiàn)在垃圾滲濾液的處理都提出了全量化處理的要求。在這個大背景下，膜工藝只有對濃縮液采用蒸發(fā)處理，使得其投資及運行費用大大增加。相較之下，非膜法的優(yōu)勢凸顯。隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展，城市人口的增長帶來的環(huán)境治理壓力的加劇，垃圾滲濾液處理行業(yè)也將保持高速增長態(tài)勢。（1）垃圾處理行業(yè)的垃圾滲濾液需求市場增量潛力巨大隨著我國經(jīng)濟水平的不斷發(fā)展，城市化進程的加快、城鎮(zhèn)人口的增加、居民生活消費水平的提高、日常生產(chǎn)生活所產(chǎn)生的垃圾量呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢。生活垃圾清運量是指當年度內收集和運送到各生活垃圾處理場（廠）和生活垃圾最終消納點的生活垃圾數(shù)量，是國家統(tǒng)計局統(tǒng)計全國城市市容環(huán)境衛(wèi)生情況的主要指標之一。根據(jù)住建部公布的《2021年城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》，我國城市生活垃圾清運量從2014年的17860萬噸增加到了2021年的24869萬噸，除2020年度受國內疫情影響出現(xiàn)小幅下降外，垃圾清運量歷年均保持增長趨勢。而垃圾滲濾液主要來自于垃圾填埋場和垃圾焚燒廠，據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，國內垃圾填埋場中約有40%的垃圾填埋量會轉化為垃圾滲濾液，焚燒廠處理過程中也會產(chǎn)生其焚燒量30%左右的垃圾滲濾液，二者均是垃圾滲濾液產(chǎn)出的主要方式，因而生活垃圾量級的增加必然會使得產(chǎn)生出的垃圾滲濾液持續(xù)增加。根據(jù)住建部公布的數(shù)據(jù)，垃圾滲濾液產(chǎn)生量從2011年的4954．6萬噸，快速增長至2020年的8716．5萬噸，漲幅75．93%，同比增長穩(wěn)定保持在4%以上，未來增長趨勢不減。2021年生活垃圾清運量同比增長，結合政策密集出臺以及行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，預計垃圾填埋場滲濾液的產(chǎn)生量仍將保持增長，一方面，2021年12月中辦、國辦印發(fā)《農村人居環(huán)境提升五年行動方案》，要求提高農村生活垃圾治理水平、完善農村生活垃圾收運體系、健全運行管護制度及監(jiān)管體制，鄉(xiāng)村生活垃圾集中到無害化填埋場處理的需求也將帶來增量市場；另一方面生態(tài)環(huán)境部等18部委發(fā)布《十四五時期無廢城市建設工作方案》，新形勢下，固廢治理正走向系統(tǒng)化推動和全流程管控，隨著環(huán)保督察以及行業(yè)標準的提高，行業(yè)內尚未達標的垃圾處理設施新建或改造的需求仍將保持增長。（2）新規(guī)定下垃圾處理方式的轉變同樣也給垃圾處理行業(yè)帶來了新的發(fā)展契機未來我國焚燒無害化處理的方式將成為生活垃圾的主要處理方式。政府陸續(xù)修訂出臺了相關文件例，《十二五全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》規(guī)定對于滲濾液處理不能達標的處理設施，要盡快新建或改造滲濾液處理設施，嚴格控制填埋場污染物排放；《生活垃圾填埋場污染控制標準》（GB16889-2008）等一系列規(guī)定對原有垃圾填埋場所處理后的水污染物排放濃度限值提出了更高的要求，新建、改建、擴建的垃圾填埋場需執(zhí)行新標準執(zhí)行配套垃圾滲濾液處理設施；而環(huán)保部門發(fā)布的《生活垃圾焚燒污染控制標準》（GB18485-2014）規(guī)定了生活垃圾焚燒廠所排放的水污染物、惡臭污染物的控制標準，要求對于處理后的垃圾滲濾液應妥善收集并在垃圾焚燒廠內處理。2016年12月頒布的《十三五全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》加大了垃圾處理設施存量治理力度，規(guī)定對于滲濾液處理不達標的生活垃圾處理設施，要盡快開展改造工作，未建滲濾液處理設施的要在兩年內完成建設。這些標準的實施奠定了對垃圾滲濾液處理設施的剛性需求基礎。宏觀層面，垃圾無害化處理量由2014年的16394萬噸增長到2021年的24839萬噸，無害化處理占比在2021年已達到99．88%。焚燒無害化處理量保持較高增長速度，占比逐漸上升。根據(jù)住建部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年至2021年我國生活垃圾無害化處理能力也在逐年提升，2021年我國生活垃圾無害化處理能力實現(xiàn)105．71萬噸/日，其中垃圾填埋無害化處理能力26．16萬噸/日，垃圾焚燒無害化處理能力71．95萬噸/日。我國生活垃圾無害化處理廠數(shù)和處理量處于快速增長階段，隨著城市垃圾的不斷增多，以及隨著國家規(guī)劃中對垃圾處理能力要求和標準的提高，配套的滲濾液處理行業(yè)迎來較大的增量空間。十四五時期生態(tài)文明建設重點戰(zhàn)略方向是降碳，減污降碳、協(xié)同增效成為國家全面綠色轉型的總抓手。新形勢下，固廢治理也要有更高的追求，固廢領域將為減污降碳做出較大貢獻。（3）政府對環(huán)境治理的資金大量投入，環(huán)保行業(yè)政策層面穩(wěn)中向好近年來我國政府在生態(tài)環(huán)保領域的財政資金支持力度不斷增強，將其作為國家未來發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán)。據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生建設投資額由2012年的398．54億元倍增至2020年的1130．03億元，過去九年我國累計對城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生建設投資超過5572億元，年復合增長率高達12．27%。政策面上，繼十二五、十三五規(guī)劃中涉及垃圾滲濾液處理的有關事項要求后，國家發(fā)改委及住建部新發(fā)布的《十四五城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設施發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策更加明確了對垃圾滲濾液的處理要求及辦法，其規(guī)定新建生活垃圾處理設施要根據(jù)處理規(guī)模、垃圾含水率等特性，配套建設相應能力的滲濾液處理設施。既有生活垃圾處理設施要根據(jù)滲濾液產(chǎn)生積存及滲濾液處理設施運行情況，加快補齊滲濾液處理能力缺口，對環(huán)保不達標或不能夠穩(wěn)定達標運行的滲濾液處理設施進行提標改造。在資金大規(guī)模支持和政策的良好保障下，滲濾液處理行業(yè)將在未來保持高速發(fā)展的水平。（二）廢污水處理行業(yè)概況1、黑臭水出來行業(yè)概況黑臭水體指顏色發(fā)黑散發(fā)令人不適氣味水體的總稱。黑臭水體的成因較為復雜，主要是由于各種污染物排放進入城市水體，造成水體富營養(yǎng)化，水中溶解氧消耗過量，水體中的生物死亡腐爛，有機物厭氧發(fā)酵，從而產(chǎn)生污染和惡臭，其污染源主要來自生活污水與工業(yè)廢水。水體黑臭是嚴重的水污染現(xiàn)象，使水體完全喪失使用功能，影響景觀以及人類生活。生活污水是指居民日常生活排出的廢水，主要來源于居住建筑和公共建筑，所含的污染物主要是有機物和大量病原微生物。污水中有機物極不穩(wěn)定，容易腐化而產(chǎn)生惡臭；病原微生物以生活污水中的有機物為營養(yǎng)而大量繁殖，可導致傳染病蔓延流行。工業(yè)廢水是指工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢液，包括生產(chǎn)廢水、礦井水及冷卻水等。工業(yè)廢水種類繁多，成分復雜，例如礦污水中含有大量重金屬元素、電解鹽工業(yè)廢水含有汞、石油煉制工業(yè)廢水含有酚、農藥制作工業(yè)廢水中含各種農藥等。由于工業(yè)廢水中常含有各種有毒的物質，對人體和環(huán)境危害巨大。2、廢污水排放行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢我國水資源短缺，水污染問題嚴重。盡管我國水資源總量達到了2．96萬億立方米，為世界第六位，但我國人均水資源量只有2100立方米，僅為世界平均水平的1/4，是全球人均水資源最貧乏的國家之一。我國用水供需矛盾突出，隨著我國國民經(jīng)濟不斷發(fā)展，城鎮(zhèn)化、工業(yè)化水平不斷提高，水體污染情況越來越明顯。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，污水排放量由2014年445．3億立方米增長至2021年625．1億立方米。在我國水資源貧乏的背景下，污水治理需求十分迫切。另一方面，工業(yè)廢水作為污水排放的主要成分，其排放量有逐年減少的趨勢，工業(yè)廢水處理成效顯著。近年來，隨著國家對環(huán)境保護的不斷重視，環(huán)保執(zhí)法力度加強以及污水處理技術的不斷成熟，我國工業(yè)廢水排放量逐年減少，工業(yè)廢水排放量從2011年的230．9億噸減至2020年的177．2億噸。但工業(yè)廢水排放量依然十分巨大，并且工業(yè)廢水的危害遠遠高于生活污水。3、我國廢污水處理行業(yè)發(fā)展概況五六十年代解放初期我國工農業(yè)生產(chǎn)剛剛起步，當時的污水污染程度很低，污水處理技術和管理水平處于較落后的狀態(tài)。隨著工農業(yè)生產(chǎn)的不斷發(fā)展，人民生活水平的逐步提高，城市污水的成分也隨之而變化，污染程度由低向高逐漸演變，一些發(fā)達的資本主義國家由于污水的污染，使人民身體健康受到威脅，引起我國政府的高度重視。我國第一座大型城市污水處理廠天津市紀莊子污水處理廠于1984年4月28日竣工投產(chǎn)運行。在此成功經(jīng)驗的帶動下，北京、上海和廣東等省市根據(jù)各自的具體情況分別建設了不同規(guī)模的污水處理廠幾十座。二十一世紀以來我國污水處理的新技術、污泥處理的新技術、再生水回用的新技術都取得了科研成果，部分項目達到國際先進水平。國外污水處理新技術、新工藝、新設備被引進到我國，在活性污泥工藝應用的同時，AB法、A/O法、AA/O法、CASS法、SBR法、氧化溝法、穩(wěn)定塘法、土地處理法等也在污水處理廠的建設中得到應用。如格柵機、潛水泵、除砂裝置、刮泥機、曝氣器、鼓風機、污泥泵、脫水機、沼氣發(fā)電機、沼氣鍋爐、污泥消化攪拌系統(tǒng)等大型設備。就我國城市污水處理廠現(xiàn)狀情況而言，整體數(shù)量及處理能力快速增長，根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，截至2021年我國城市污水處理廠和處理能力分別為2827座和20767萬立方米/日，與2014年相比污水處理能力增長58．7%、污水處理廠數(shù)量增長56．4%。2020年國內其他設施處理能力為1138萬立方米，目前我國整體日均處理能力已超過2萬立方米，預計隨著經(jīng)濟發(fā)展推動工業(yè)及制造業(yè)發(fā)展和人民生活水平提高，我國城市污水處理能力將持續(xù)提高。（三）餐廚垃圾處理市場發(fā)展概況1、餐廚垃圾的市場發(fā)展概況2019年11月，住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布了《生活垃圾分類指標》新版標準，其將餐廚垃圾、廚余垃圾或者濕垃圾統(tǒng)一分為廚余垃圾，廚余垃圾處理行業(yè)在垃圾分類的推行過程中得到了廣泛的關注。餐廚垃圾成分復雜，是一種包含油、水、蔬菜、水果皮、肉、米面以及廢棄餐具、塑料、紙巾等多種物質組成的混合物。餐廚垃圾由居民的日常生產(chǎn)消費過程中產(chǎn)生，是食物垃圾中占比最高的部分。餐廚垃圾的來源主要包括家庭、食堂、學校、及餐飲行業(yè)等產(chǎn)生的食物加工邊角余料及食物殘余。餐廚垃圾占當前生活垃圾的59．3%，是生活垃圾的重要組成部分；在中國推進的垃圾分類的時代浪潮下，餐廚垃圾的處理將成為未來垃圾處理工作的重心。2、餐廚垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈概況我國餐廚垃圾的處理行業(yè)上游是餐廚垃圾制造者，主要是餐飲業(yè)和居民家庭為主。下游則是餐廚垃圾處理衍生產(chǎn)品消費者，由于餐廚垃圾處理方式多樣，其處理過程中產(chǎn)生的終端產(chǎn)品也具有多樣性，常見的有家畜飼料、電力及燃氣等。3、餐廚垃圾處理行業(yè)發(fā)展歷程餐廚垃圾處理行業(yè)發(fā)展至今，經(jīng)歷了行業(yè)完全由政府主導的萌芽階段、獲得政策扶持的起步階段以及行業(yè)迅速發(fā)展的成熟階段。（1）餐廚垃圾處理行業(yè)萌芽階段20世紀90年代，隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，人民的生活水平有了明顯改善，食品行業(yè)開始嶄露頭角，導致了餐廚垃圾數(shù)量逐年增加。這一時期由于技術水平的限制以及思想觀念尚未轉變，餐廚垃圾混在生活垃圾中一并處理，餐廚垃圾廠完全由政府運行。（2）餐廚垃圾處理行業(yè)起步階段2008年起，我國政府頒布多項技術規(guī)范，在餐廚垃圾處理市場化方向做出來諸多努力。住建部發(fā)布的《餐廚垃圾資源利用技術要求》、《餐廚垃圾管理條例》及《餐廚垃圾處理技術規(guī)范》等文件，規(guī)定了餐廚垃圾的處理采用集中處理和分散處理相結合的方式，餐廚垃圾必須由其制造者處理或委托專業(yè)企業(yè)進行處理。同時也對餐廚垃圾處理企業(yè)提供了技術引導，為餐廚垃圾處理行業(yè)市場化做了良好鋪墊。（3）餐廚垃圾處理行業(yè)發(fā)展階段為持續(xù)在國內推廣餐廚垃圾處理的相關技術，2015年起我國政府多次在天津、揚州、廈門等地進行餐廚垃圾處理的試點項目，取得了寶貴的項目經(jīng)驗。伴隨著試點項目的不斷推進，我國餐廚垃圾處理行業(yè)逐步成熟，諸多從事垃圾焚燒的企業(yè)也在逐步布局餐廚垃圾處理市場。同時，我國餐廚垃圾處理技術飛速提高，已出口至東南亞部分國家。歷經(jīng)多年探索，目前我國餐廚垃圾處理技術主要可分為以下幾類：①堆肥化技術：堆肥化技術即利用廣泛分布于自然界之微生物，在控制的條件下，將廢棄物中不穩(wěn)定的有機成分加以分解，轉換為安定的有機質成分，即腐熟的肥，其在農業(yè)生產(chǎn)及保持地力上，兼具肥料及土壤改良的效益。另一方面，由于中國餐飲文化和習慣的影響，餐廚垃圾中含有大量的油脂和鹽，不利于有機物質的分解和堆肥，因此產(chǎn)生效率較低，技術仍處于瓶頸期。目前研究堆肥化技術的企業(yè)有上海三學電子科技、蘇州科萊爾環(huán)保設備等。②飼料化技術：目前的飼料市場潛力巨大。由于餐廚垃圾作為原料，價格低廉，供應量巨大，產(chǎn)品營養(yǎng)豐富、利潤區(qū)間幅度較大，具有較強的市場競爭力。飼料化有兩種方式，一是生物處理制飼料，其原理是將培養(yǎng)出的菌種加入餐廚垃圾密封貯藏，菌種進行繁殖并殺除病原菌制成飼料；二是高溫消毒制飼料，其原理是采用高溫消毒原理，殺除病毒、經(jīng)粉碎后加工成飼料，可供禽畜食用。比較成熟的餐廚垃圾加工飼料方法是將制粒技術、擠壓膨化和干燥技術等手段綜合利用。擠壓后飼料中的細菌濃度要遠遠低于其他樣品中的細菌濃度。由于擠壓時不斷升高的溫度，一個單螺桿干燥擠壓工藝可以大大減少潛在的病原菌濃度。目前已經(jīng)有些廠家研制了配套技術設備并投入運行使用，例如光臨陽光盛景（北京）生態(tài)科技股份、鄭州市鼎力干燥設備等。③厭氧消化技術：厭氧消化技術是指在無氧環(huán)境下運用厭氧微生物對垃圾的分解作用將餐廚垃圾分解成氫、甲烷和多種穩(wěn)定物質的過程。目前該技術是我國餐廚垃圾處理的重要方法，分解后的產(chǎn)物為高經(jīng)濟價值產(chǎn)品，具有廣闊的發(fā)展空間。但其工藝復雜、投資需求大、成本回收周期長，大規(guī)模推廣具有一定困難。環(huán)保行業(yè)行業(yè)壁壘（一）環(huán)保行業(yè)人才壁壘環(huán)保行業(yè)在我國仍處于早期起步階段，高精尖人才數(shù)量較少，且主要集中在業(yè)內龍頭企業(yè)。對垃圾滲濾液、廢水、餐廚垃圾的處理的一套流程十分復雜，從前期的技術研發(fā)、中期的項目建設到后期運營管理，都需要專業(yè)人士負責，因此高素質的研發(fā)人員及工程、運營、管理團隊均是業(yè)內企業(yè)取得經(jīng)營成功的重要條件。除此之外，該行業(yè)要求從業(yè)人員具有一定的跨學科能力，例如生物、化工、電氣自控、工程等多方面知識，對員工專業(yè)能力要求較高。且環(huán)保項目由于項目地的不同，其環(huán)境條件、達標要求、處置對象也有較大差距，標準化操作程度低，這需要行業(yè)人員有長時間的從業(yè)時間和不同項目鍛煉學習的經(jīng)驗支撐。因此，專業(yè)性強、從業(yè)經(jīng)驗豐富的人才儲備要求構成了行業(yè)的人才壁壘。（二）環(huán)保行業(yè)技術壁壘廢污水處理項目屬于多領域的系統(tǒng)性工程，其在設備設施設計方案需要綜合性考量，包括在核心技術選擇、流程設計、工程施工、安裝調試、后期運營等一系列流程，涉及到的技術范圍也具有復雜性，包括化學、微生物、物理、土木工程、工業(yè)自動化等多個專業(yè)領域，對該行業(yè)的企業(yè)的專業(yè)技術的綜合能力要求較高。與此同時，環(huán)保行業(yè)是一個以技術為核心競爭力的行業(yè)，不同污染物處理方法的不同，污水處理效力往往有較大的區(qū)別，一定程度上影響了短期經(jīng)濟效益以及長期的行業(yè)競爭力。行業(yè)需要在前期投入大量的成本研究或引進相關技術，因此該行業(yè)具有較高的技術壁壘。（三）環(huán)保行業(yè)資金壁壘垃圾滲濾液、廢液及餐廚垃圾處理行業(yè)均屬于典型的資金密集型行業(yè)，垃圾的填埋焚燒、黑臭水的處置，污水處理工程及運營需要大量的前期投入。且環(huán)保類型企業(yè)項目運營收入大部分來自于政府、企事業(yè)單位等客戶支付的污水處理服務費，按照期間處理的水量進行支付，項目投資的成本回收期較長。因此新進入該行業(yè)需要有足量的現(xiàn)金流儲備，同時還需要項目長期運營的能力，具有一定的資金壁壘。垃圾滲濾液處理行業(yè)競爭格局（一）垃圾滲濾液處理行業(yè)競爭格局從企業(yè)競爭格局角度出發(fā)，垃圾滲濾液處理行業(yè)一方面競爭性強、成熟度及市場化程度高，另一方面該行業(yè)的市場集中度不高，龍頭企業(yè)的市場占有率僅在10%左右，且主要集中在大、中型項目的建設上，總體企業(yè)規(guī)模小于生活垃圾處理企業(yè)。我國滲濾液處理行業(yè)大部分都是民營企業(yè)，其資產(chǎn)規(guī)模較小，兼具技術和資金實力的大型企業(yè)稀缺。目前我國滲濾液處理行業(yè)可以分為三個競爭層次：高新技術為主的行業(yè)龍頭企業(yè)，例如維爾利、萬德斯、廈門嘉戎、天源環(huán)保等；區(qū)域性企業(yè)，例如北京潔綠、江蘇天雨環(huán)保、廣州環(huán)境等；以及其他輕型民營企業(yè)。我國滲濾液處理行業(yè)企業(yè)競爭愈發(fā)激烈，新增企業(yè)數(shù)量在受疫情沖擊前的數(shù)年保持高速增長，近年受疫情影響增速明顯放緩，但隨著未來中國經(jīng)濟的全面復蘇，新增企業(yè)數(shù)量預計將恢復增長趨勢。從滲濾液處理企業(yè)所處的地區(qū)來看，江蘇省和廣東省相關企業(yè)數(shù)量最多，遠超其他省市地區(qū)，截止至2021年4月分別有403家和382家，共計占全國滲濾液處理29．11%。其他區(qū)域競爭較為分散，行業(yè)內企業(yè)多為地方性民企。未來隨著技術的不斷發(fā)展，滲濾液處理行業(yè)也將逐漸成熟，有實力的區(qū)域性優(yōu)勢企業(yè)有機會進一步成長成全國性的專業(yè)型企業(yè)，使得行業(yè)頭部一線企業(yè)競爭加劇。而競爭加劇會促使企業(yè)加快自身競爭力的提升，加快產(chǎn)品技術的更新?lián)Q代，尋求技術突破。（二）廢污水處理行業(yè)競爭格局目前我國工業(yè)廢水處理行業(yè)競爭格局已經(jīng)基本形成。企業(yè)、集體企業(yè)、外商及港澳臺投資企業(yè)、私營企業(yè)和其他性質企業(yè)數(shù)量占整個工業(yè)廢水處理行業(yè)的比例達到98%。從工業(yè)廢水處理行業(yè)的競爭格局來看，企業(yè)目前市場份額最高，其次是其他性質企業(yè)，企業(yè)在中國污水處理市場近幾年的份額略有下降。隨著我國對工業(yè)廢水處理行業(yè)的重視，越來越多的企業(yè)進入該行業(yè)，行業(yè)快速發(fā)展，2018-2020年，我國工業(yè)廢水處理行業(yè)的CR4、CR6、CR8行業(yè)集中度逐年下降，2020年CR6的集中度為49．9%，首次小于50%。（三）餐廚垃圾處理行業(yè)競爭格局由于我國餐廚垃圾處理行業(yè)尚處于起步階段，從而市場上從業(yè)的企業(yè)數(shù)量不多，競爭格局較為分散，目前涉足餐廚垃圾處理的企業(yè)主要是區(qū)域環(huán)境集團型企業(yè)和以提供技術和設備為主的企業(yè)，且單個企業(yè)的處置規(guī)模較小，還沒有出現(xiàn)具有明顯優(yōu)勢的行業(yè)龍頭。當前中國餐廚垃圾處理相關約有200家，主要集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)如北京、江蘇、廣東等地，因為經(jīng)濟發(fā)展較好的區(qū)域餐飲業(yè)也較為發(fā)達。餐廚垃圾處理主要分為兩大主體：1）大型垃圾處理商：餐廚垃圾處理的流程復雜，系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求高，具有較高的技術門檻，因此已經(jīng)在垃圾處理領域積累工程經(jīng)驗，在工藝設計、系統(tǒng)集成、設備選型和項目調試等方面都具備明顯優(yōu)勢，包括維爾利、啟迪桑德等，由于目前國內處于垃圾處理廠擴建期，新建項目的需求預計在五年內會釋放，因此大型垃圾處理商的短期業(yè)績彈性大；2）垃圾處理投資商：該類企業(yè)多為垃圾焚燒業(yè)務向前端延伸，包括上海環(huán)境、偉明環(huán)保等。因為垃圾焚燒和餐廚垃圾具備高度的協(xié)同性，餐廚垃圾處理過程中的垃圾滲濾液處理可與垃圾焚燒共用一套系統(tǒng)，且處理餐廚垃圾產(chǎn)生的殘渣處理最后同樣也需要以焚燒的方式進行，所以餐廚垃圾處理行業(yè)受到垃圾焚燒的青睞，此類企業(yè)以投資商的身