氣相過濾產品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

氣相過濾產品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢過濾材料種類過濾材料的特性主要分為機械特性和應用特性。其中機械特性主要包括強度、耐磨性、密封性、振動穩(wěn)定性等性能；應用特性主要包括化學穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性、吸附性、靜電特性、再利用性等性能。過濾材料及其制品上游主要為塑件、無紡布、膠水、PP粒子、木漿等原材料廠商和塑料制品加工商，下游主要為居家生活、醫(yī)療衛(wèi)生、畜牧養(yǎng)殖、商業(yè)辦公、汽車出行等領域。過濾材料行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）高性能過濾材料是未來重點發(fā)展方向在政策方面，工信部、發(fā)改委等部門聯(lián)合頒布的《新材料產業(yè)發(fā)展指南》里明確指出基礎材料產業(yè)總體產能過剩、高端不能完全自給，重點是要發(fā)展高性能、差別化、功能化的先進基礎材料；關鍵戰(zhàn)略性材料是支撐各高端應用和實施重大戰(zhàn)略需要的關鍵保障材料，重點是有效解決戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展急需，突破高端制造業(yè)戰(zhàn)略材料受制于人的局面。工信部、發(fā)改委在《產業(yè)用紡織品行業(yè)十三五發(fā)展指導意見》指出將環(huán)境保護產業(yè)用紡織品作為重點方向，其中大氣污染治理用紡織品，重點推動高效低阻長壽命、有害物質協(xié)同治理及功能化高溫濾料和經濟可行的廢舊濾料回收技術的研發(fā)應用。目前國際廠商主要占據(jù)過濾材料的中高端市場，產品附加值高。在國內市場，高性能過濾材料將在國家政策支持的大背景下，迎來快速的發(fā)展機遇。未來國內具備核心技術和研發(fā)優(yōu)勢的過濾材料企業(yè)，將依托產品技術優(yōu)勢和本土化優(yōu)勢逐步擠占國際巨頭的市場份額，占據(jù)更大的市場份額。（二）過濾材料綜合性能不斷提升，應用領域不斷豐富過濾材料因其具有優(yōu)異的機械特性和應用特性，在各應用領域都表現(xiàn)出了不可替代性，目前已廣泛應用于工業(yè)以及家用、醫(yī)用、環(huán)境保護等氣相過濾、液相過濾場景。隨著科學技術的不斷發(fā)展，半導體、航空航天、新型顯示、醫(yī)療器械等一大批高精尖產業(yè)對潔凈環(huán)境要求越來越高，普通過濾材料已無法滿足其性能品質要求。通過對過濾材料設計研發(fā)、生產工藝的不斷摸索，根據(jù)不同的使用條件和要求，從不同的角度對現(xiàn)有過濾材料進行改性或應用新型復合工藝技術研制新型過濾材料以進一步提高其性能和品質，將會大大豐富過濾材料的應用領域。（三）過濾材料企業(yè)由提供單一或少數(shù)產品向提供綜合解決方案發(fā)展隨著過濾材料性能的不斷提升，應用領域的不斷拓展，僅提供單一或少數(shù)種類產品的企業(yè)難以滿足客戶多樣化及產品定制化的需求。過濾材料企業(yè)正在向提高產品性能、豐富產品種類、結合客戶需求為客戶打造綜合解決方案的方向發(fā)展。未來，在研發(fā)實力和技術成果轉化能力等方面領先的企業(yè)將在探索新領域、開發(fā)新產品方面具備明顯的發(fā)展優(yōu)勢，為企業(yè)做大產業(yè)規(guī)模、提升核心競爭力、增強綜合實力、促進企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實的基礎。產業(yè)鏈概述過濾材料是指過濾過程中，固體粒子沉積在其表面或內部的有滲透性的材料，其種類極為豐富，按照結構可分為柔性過濾材料、剛性過濾材料和松散性過濾材料。過濾材料產業(yè)的上游為各類原材料，如塑件、無紡布、膠水等，中游是過濾材料的研發(fā)設計與生產制造，下游主要是過濾材料的應用，可應用于吸塵器、空氣過濾器、水過濾等多個領域。過濾材料產業(yè)鏈過濾材料是指過濾過程中，固體粒子沉積在其表面或內部的有滲透性的材料，其種類極為豐富，按照結構可分為柔性過濾材料、剛性過濾材料和松散性過濾材料。過濾材料產業(yè)的上游為各類原材料，如塑件、無紡布、膠水等，中游是過濾材料的研發(fā)設計與生產制造，下游主要是過濾材料的應用，可應用于吸塵器、空氣過濾器、水過濾等多個領域。過濾材料及其制品產業(yè)鏈海外過濾材料及其制品市場中，歐美等發(fā)達國家的大型先進過濾材料及其制品生產商，經營時間較長，品牌認可度較高。國際知名廠商如愛美克（AAF）、康菲爾（Camfil）、3M等廠商，依靠資金、技術、人才等優(yōu)勢，已形成跨國跨地區(qū)的大規(guī)模專業(yè)化生產集團，在過濾材料及其制品行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。我國過濾材料及其制品生產企業(yè)起步相對較晚，行業(yè)內中小企業(yè)較多。大多數(shù)同類企業(yè)規(guī)模偏小，缺乏自主研發(fā)能力和產品設計能力，難以迅速提升自身產品的市場競爭力和影響力，通常依靠低價在低端市場占據(jù)一席之地。只有少部分企業(yè)憑借較強的研發(fā)能力、良好的客戶口碑及優(yōu)質的銷售渠道，逐步發(fā)展成為實力較強的型企業(yè)，具備提供適應多種復雜工況環(huán)境的系列產品和為大型客戶提供全方位服務的能力，并帶動我國過濾材料及其制品行業(yè)逐步向區(qū)域集中度高、產業(yè)集群化的方向發(fā)展。下游產業(yè)過濾材料可應用于吸塵器、空氣過濾器、水過濾等多個領域，是各類過濾設備不可或缺的耗材，直接決定著過濾設備的相關性能。以吸塵器產品為例，2020年中國家用吸塵器產量約為1．34億臺，同比增長19．6%。預計未來隨著吸塵器在家庭普及率的提升，其將為過濾材料市場帶來巨量的需求。2015-2020年中國家用吸塵器產量及增速過濾材料可應用于吸塵器、空氣過濾器、水過濾等多個領域，是各類過濾設備不可或缺的耗材，直接決定著過濾設備的相關性能。以吸塵器產品為例，2020年中國家用吸塵器產量約為1．34億臺，同比增長19．6%。預計未來隨著吸塵器在家庭普及率的提升，其將為過濾材料市場帶來巨量的需求。過濾材料的另一個重要應用領域為水過濾，據(jù)統(tǒng)計2021年全球過濾膜市場達到了16．47億美元，且未來隨著人們對生活品質要求的提升，過濾膜的應用將會更加廣泛，預計2026年全球過濾膜市場規(guī)模有望達到24．21億美元，同樣也推進了過濾材料行業(yè)的發(fā)展。過濾材料行業(yè)壁壘（一）過濾材料技術研發(fā)與工藝壁壘過濾材料及其制品的生產涉及材料配方設計、關鍵工藝流程創(chuàng)新及參數(shù)優(yōu)化、關鍵生產設備設計制造、復雜性結構設計、性能檢測等多方面技術，包含了物理、化學、機械、材料、自動控制等多個領域的高端知識，對新進入者有著很高的技術要求；其次，過濾材料及其制品下游應用領域廣泛，不同行業(yè)、不同工況環(huán)境對產品的性能要求有較大差異，這就需要生產廠商對原材料特性、過濾原理、結構設計等具有深入地研究，才能設計及生產出符合客戶需求的高效、低阻、耐用的產品；最后，過濾材料作為可持續(xù)改性的材料，共混改性、表面改性、納米材料改性等新技術的出現(xiàn)將進一步提升其性能，實現(xiàn)不同產品之間性能的差異化。這就需要企業(yè)持續(xù)不斷的進行研發(fā)投入，才能不斷推出新產品以滿足甚至引領客戶的需求，在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位，而缺乏研發(fā)儲備的生產企業(yè)難以生產出適應細分市場的高附加值產品。綜上，技術研發(fā)與工藝壁壘構成了擬進入者進入本行業(yè)的主要障礙。（二）過濾材料客戶資源壁壘過濾材料及其制品價值相對整機設備投入較低，卻對整機設備集塵及過濾效果起到關鍵作用，同時產品具有耗材屬性，使用過程中需要定期更換以保證集塵及過濾效果，所以客戶較為注重此類產品的質量。通常情況下，大型品牌商或渠道商需經過大量考察、長時間論證和認證后，才會大批量使用某一企業(yè)的產品，且一旦確定選擇某一生產廠商不會輕易更換。另一方面，大型品牌商或渠道商與過濾材料及其制品生產商建立長期穩(wěn)定的合作關系，有利于其保證產品貨源和質量的穩(wěn)定性，也有利于其降低生產成本。因此，穩(wěn)定的客戶關系是該等行業(yè)的一大特征和重要壁壘。（三）過濾材料資金壁壘本行業(yè)作為相對偏重資產的行業(yè)，對于資金投入的要求較高。首先，生產廠房、機器設備等固定資產的初始購置，及后續(xù)擴大生產規(guī)模所必需的投資，都對企業(yè)的資金實力提出了較高的要求。其次，本行業(yè)下游發(fā)展迅速，生產企業(yè)須時刻根據(jù)客戶的需求，持續(xù)進行研究開發(fā)，而一款產品從研發(fā)設計至打樣試制、直至大規(guī)模投產，均需要投入較大的資金。此外，企業(yè)銷售渠道的建設、拓展與完善，境外客戶關系的開發(fā)、維護與變更，以及日常的管理運營，都需要大量且持續(xù)的資金投入。因此，行業(yè)的新進入者若非具備較充足的資金儲備以及較強的持續(xù)融資能力，將面臨較大的障礙。（四）過濾材料規(guī)模壁壘對于過濾材料及其制品生產商而言，企業(yè)生產規(guī)模越大，與上游原材料供應商的談判優(yōu)勢越明顯，有利于獲得品質穩(wěn)定和數(shù)量充足的原材料；同樣，與下游客戶的談判優(yōu)勢也更明顯。而對于發(fā)展初期規(guī)模較小的企業(yè)而言，其無法形成規(guī)模效應，與上下游企業(yè)談判時往往處于劣勢，這些無疑會增加產品成本。因此，規(guī)模壁壘也是擬進入者需要考慮的因素之一。行業(yè)未來發(fā)展趨勢高性能過濾材料是未來重點發(fā)展方向：在政策方面，工信部、發(fā)改委等部門聯(lián)合頒布的《新材料產業(yè)發(fā)展指南》里明確指出基礎材料產業(yè)總體產能過剩、高端不能完全自給，重點是要發(fā)展高性能、差別化、功能化的先進基礎材料；關鍵戰(zhàn)略性材料是支撐各高端應用和實施重大戰(zhàn)略需要的關鍵保障材料，重點是有效解決戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展急需，突破高端制造業(yè)戰(zhàn)略材料受制于人的局面。工信部、發(fā)改委在《產業(yè)用紡織品行業(yè)十三五發(fā)展指導意見》指出將環(huán)境保護產業(yè)用紡織品作為重點方向，其中大氣污染治理用紡織品，重點推動高效低阻長壽命、有害物質協(xié)同治理及功能化高溫濾料和經濟可行的廢舊濾料回收技術的研發(fā)應用。目前國際廠商主要占據(jù)過濾材料的中高端市場，產品附加值高。在國內市場，高性能過濾材料將在國家政策支持的大背景下，迎來快速的發(fā)展機遇。未來國內具備核心技術和研發(fā)優(yōu)勢的過濾材料企業(yè)，將依托產品技術優(yōu)勢和本土化優(yōu)勢逐步擠占國際巨頭的市場份額，占據(jù)更大的市場份額。過濾材料綜合性能不斷提升，應用領域不斷豐富過濾材料因其具有優(yōu)異的機械特性和應用特性，在各應用領域都表現(xiàn)出了不可替代性，目前已廣泛應用于工業(yè)以及家用、醫(yī)用、環(huán)境保護等氣相過濾、液相過濾場景。隨著科學技術的不斷發(fā)展，半導體、航空航天、新型顯示、醫(yī)療器械等一大批高精尖產業(yè)對潔凈環(huán)境要求越來越高，普通過濾材料已無法滿足其性能品質要求。通過對過濾材料設計研發(fā)、生產工藝的不斷摸索，根據(jù)不同的使用條件和要求，從不同的角度對現(xiàn)有過濾材料進行改性或應用新型復合工藝技術研制新型過濾材料以進一步提高其性能和品質，將會大大豐富過濾材料的應用領域。企業(yè)由提供單一或少數(shù)產品向提供綜合解決方案發(fā)展：隨著過濾材料性能的不斷提升，應用領域的不斷拓展，僅提供單一或少數(shù)種類產品的企業(yè)難以滿足客戶多樣化及產品定制化的需求。過濾材料企業(yè)正在向提高產品性能、豐富產品種類、結合客戶需求為客戶打造綜合解決方案的方向發(fā)展。未來，在研發(fā)實力和技術成果轉化能力等方面領先的企業(yè)將在探索新領域、開發(fā)新產品方面具備明顯的發(fā)展優(yōu)勢，為企業(yè)做大產業(yè)規(guī)模、提升核心競爭力、增強綜合實力、促進企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實的基礎。過濾是一種捕集或分離分散于氣體或液體中固體顆粒的物理過程，在外力作用下，位于一側的含塵氣或懸浮液中的流體通過介質的孔道向另一側流動，固體顆粒被截留，從而實現(xiàn)流體與顆粒的分離。過濾過程中，固體粒子沉積在其表面或內部的有滲透性的材料，稱為過濾材料。過濾材料種類較多，按照結構可分為柔性過濾材料（如織造和非織造介質等）、剛性過濾材料（如多孔陶瓷、多孔纖維等）和松散性過濾材料（如活性炭、硅藻土等）。柔性、剛性和松散性過濾材料的性狀不同，過濾實施方式不同，應用領域和環(huán)境各有差異。同一類別的過濾材料在截留能力（截留粒子的最小尺寸）、過濾效率、流體阻力和其他特性方面也存在較大差異，適用行業(yè)和工況環(huán)境多樣。過濾材料已被廣泛應用于工業(yè)以及家用、醫(yī)用、環(huán)境保護等固氣分離、固液分離場景。上游產業(yè)過濾材料產業(yè)的上游主要為原材料，包括塑件、無紡布、膠水等。其中從我國無紡布產量來看，2020年我國無紡布產量為878．8萬噸同比增長35．8%。且無紡布行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，供應商數(shù)量較多，因此預計無紡布原料的供應價格將比較穩(wěn)定。2016-2020年中國無紡布產量及增速過濾材料產業(yè)的上游主要為原材料，包括塑件、無紡布、