2021年黃羽肉雞行業(yè)分析報告

黃羽肉雞行業(yè)分析報告作者：上善若水2021年1月

目 錄一、肉雞行業(yè)介紹 41、白羽雞 42、黃羽雞 43、817肉雞（小型肉雞） 5二、肉雞行業(yè)的市場概況 61、世界雞肉市場情況 6（1）世界雞肉生產及消費情況 6（2）世界主要雞肉生產國及其雞肉生產狀況 72、我國肉雞市場情況 7（1）我國雞肉的產量和銷量情況 7（2）我國肉雞養(yǎng)殖情況 83、我國各品種黃羽雞養(yǎng)殖情況 10（1）按遺傳資源分類的養(yǎng)殖情況 10（2）按生產速度和用途分類的養(yǎng)殖情況 114、行業(yè)發(fā)展趨勢 12（1）國內雞肉消費持續(xù)增長，黃羽雞的消費前景廣闊 12（2）規(guī)模化、標準化養(yǎng)殖是黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)未來的發(fā)展方向 13（3）自主、先進的育種體系愈發(fā)凸顯其畜禽養(yǎng)殖的核心地位 16三、行業(yè)驅動力分析 171、國家產業(yè)政策大力支持和推動肉雞養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展 172、我國雞肉消費量基數(shù)巨大且持續(xù)增長，黃羽雞未來消費前景廣闊 173、中小型養(yǎng)殖企業(yè)的退出為規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)的發(fā)展提供了更大的空間 18四、行業(yè)競爭分析 181、競爭格局 182、行業(yè)進入壁壘 203、行業(yè)內主要企業(yè) 22五、行業(yè)發(fā)展制約因素 231、疫情的爆發(fā) 232、市場波動風險 233、食品安全問題 244、土地資源稀缺 24附件1：市場供求分析 24附件2：行業(yè)技術情況 251、種雞育種、孵化、養(yǎng)殖技術 25（1）育種技術 25（2）孵化技術 26（3）養(yǎng)殖技術 262、肉雞飼養(yǎng)技術 263、飼料配方技術 274、疫病防治與食品安全控制技術 27附件3：行業(yè)經營模式 27附件4：行業(yè)上下游狀況分析 28

黃羽肉雞行業(yè)分析報告我國畜牧業(yè)范圍非常廣，主要包括家禽、豬、牛、羊等養(yǎng)殖業(yè)，家禽養(yǎng)殖主要包括肉雞、蛋雞、鴨、鵝、肉鴿等養(yǎng)殖，肉雞養(yǎng)殖主要包括黃羽雞、白羽雞等養(yǎng)殖。一、肉雞行業(yè)介紹肉雞行業(yè)是一個由若干密切相關的以縱向血緣關系為紐帶的多元代際畜禽行業(yè)，是以曾祖代種雞、祖代種雞、父母代種雞、商品代肉雞雜交繁育體系為基礎，同時包括屠宰加工直至最終消費的一個完整、系統(tǒng)的產業(yè)鏈條。我國肉雞品種主要包括黃羽肉雞、白羽肉雞兩大類。自我國改革開放以來，隨著國外家禽品種和養(yǎng)殖技術的引進，我國在肉雞品種的選擇和培育上，南北地區(qū)逐步出現(xiàn)了分化，形成了“北白雞、南黃雞”的布局。除此之外，近年來，817肉雞（小型肉雞）也日益成為我國的主要肉雞品種。1、白羽雞白羽雞是從國外引進的快大型雞種，上世紀80年代開始，快大型白羽雞養(yǎng)殖產業(yè)在北方地區(qū)迅速崛起，并逐步成為淮河以北地區(qū)的消費者主要的雞肉來源。白羽雞的羽色性狀多為白色，以籠養(yǎng)為主，具有生長速度快、產肉量高等特點，但是口感欠佳，一般屠宰分割后銷售，主要適用于快餐類消費。我國養(yǎng)殖的白羽雞主要品種包括艾拔益加、羅斯308、科寶和哈伯德等。2、黃羽雞（1）黃羽雞的特點黃羽雞是土生土長的國產品種（故也稱為“國雞”），是由我國優(yōu)良的地方品種雜交培育而成的優(yōu)質肉雞品類，因歷史淵源、飲食習慣的差異，淮河以南地區(qū)保留了活禽的消費習慣，成為黃羽雞主要的養(yǎng)殖與消費區(qū)域。黃羽肉雞以ft上放養(yǎng)為主，與白羽雞相比，具有個體小、生產周期長、抗病能力強、肉質鮮美等特點，體型外貌符合我國消費者的喜好及消費習慣，一般活雞或屠宰整雞銷售，主要適用于家庭烹飪。黃羽雞繁育體系依據(jù)遺傳性狀及代次，包括曾祖代、祖代、父母代、商品代。曾祖代種雞、祖代種雞具有血統(tǒng)純正、遺傳性能良好等特點，主要用于選育擴繁優(yōu)質種雞；父母代種雞多為二元雜交品種，具有品種繁多、遺傳性能良好等特點，主要用于雜交培育優(yōu)質商品代肉雞；商品代肉雞主要為三元雜交品種，具有生產性能良好、品種繁多等特點，主要用于向消費者提供雞肉產品。（2）黃羽雞分類我國黃羽雞養(yǎng)殖歷史悠久，品種資源豐富。根據(jù)《中國畜禽遺傳資源志?家禽志》（2011年）的收錄，黃羽雞品種就達107個。截至2019年末，通過國家級審（鑒）定的黃羽肉雞遺傳資源和品種已達91個，其中配套系56個，地方雞種34個，培育品種1個。按生產速度和用途劃分，黃羽雞可分為快速型、中速型和慢速型三種類型，具體如下所示：序號類型出欄時間1快速型約65天以內2中速型65-95天左右3慢速型/優(yōu)質型95天以上資料來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會3、817肉雞（小型肉雞）817肉雞（小型肉雞）是ft東省農業(yè)科學院利用快大型肉雞父母代父系公雞做父本、高產商品代褐殼蛋雞做母本雜交而成。817肉雞屬于具有地方特色的小型肉用雞品種，主要養(yǎng)殖區(qū)域在ft東、安徽等地區(qū)，主要消費區(qū)域位于我國傳統(tǒng)的白羽肉雞消費區(qū)域，以及兩廣地區(qū)的學校、企業(yè)食堂等。二、肉雞行業(yè)的市場概況由于具有高蛋白、低膽固醇、低脂肪和低熱量等特點，雞肉是全球各地消費者普遍接受的優(yōu)質動物蛋白質來源，在我國，肉雞養(yǎng)殖長久以來一直是中國農村家庭的主要副業(yè)之一，雞肉也一直是我國居民喜愛的主要肉類食品。1、世界雞肉市場情況（1）世界雞肉生產及消費情況近年來，全球雞肉產量、消費量呈逐年穩(wěn)步上升的趨勢。根據(jù)美國農業(yè)部的統(tǒng)計，2010年全球雞肉產量7,802.90萬噸，2019年已增長到9,957.00萬噸，年均復合增長率2.75%。全球雞肉消費量從2010年的7,684.80萬噸，增長到2019年的9,751.00萬噸，年均復合增長率2.68%。數(shù)據(jù)來源：Wind資訊，美國農業(yè)部此外，禽肉在全球肉類生產消費結構的占比也不斷提升，禽肉現(xiàn)已是全球第一大生產和消費的肉類品種。根據(jù)經合組織（OECD）和糧農組織（FAO）發(fā)布的《2018-2027年農業(yè)展望》，未來10年（2017年至2027年），全球肉類產量預計將增加15%，禽肉約占新增肉品數(shù)量的45%，仍然是全球肉類總產量增長的主要動力，在肉品種的主導地位將繼續(xù)增強，全球人均禽肉消費預計將增長5.5%。（2）世界主要雞肉生產國及其雞肉生產狀況根據(jù)美國農業(yè)部的統(tǒng)計，美國、巴西和中國是全球前三大雞肉生產國。2018年，美國、巴西、中國的雞肉產量分別為1,900.40萬噸、1,337.50萬噸和1,170.00萬噸，占全球雞肉總產量的比例分別為20.55%、14.46%和12.65%；美國、巴西、中國的雞肉消費量分別為1,592.30萬噸、950.20萬噸和1,153.50萬噸，占全球雞肉總消費量的比例分別為17.65%、10.53%和12.79%。數(shù)據(jù)來源：Wind，美國農業(yè)部2、我國肉雞市場情況（1）我國雞肉的產量和銷量情況2012年之前，我國雞肉年產量及消費量呈增長趨勢；2013年以來，受宏觀經濟增速放緩、禽流感疫情、環(huán)保拆遷禁養(yǎng)、白羽雞引種調控及歐美國家祖代雞出口封關等的影響，雞肉年產量與銷量開始持續(xù)下降；2019年，受2018年下半年爆發(fā)的非洲豬瘟致使豬肉供給量大幅下降的影響，豬肉的供需缺口由雞肉所替代，我國雞肉的產量與消費量顯著回升。數(shù)據(jù)來源：Wind資訊（2）我國肉雞養(yǎng)殖情況因黃羽雞、白羽雞的種禽來源、消費渠道等存在顯著差異，近年來，黃羽雞、白羽雞的養(yǎng)殖情況也存在一定的差異。A、我國種雞存欄情況2015年至2019年，我國祖代、父母代白羽肉種雞與黃羽肉種雞年平均存欄量情況如下：數(shù)據(jù)來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會（白羽雞祖代存欄量為在產存欄量）數(shù)據(jù)來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會（父母代存欄量為在產存欄量）白羽雞方面，2015年至2017年，受歐美國家祖代雞出口封關、禽流感以及祖代白羽肉雛雞引種配額等影響，白羽雞養(yǎng)殖業(yè)出現(xiàn)了主動、被動的去產能情形，2017年，祖代、父母代白羽肉種雞年平均存欄量分別較2015年減少了16.51%和6.94%。2018年和2019年雖有恢復性增長但仍未達到2015年的存欄規(guī)模。黃羽雞方面，2015年至2017年，受禽流感、活禽流通渠道受限等影響，黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)也出現(xiàn)了去產能情形，2017年，祖代、父母代黃羽肉種雞年平均存欄量分別較2015年減少了8.69%和1.96%，但是相對白羽雞，變動率相對較小。2018年和2019年，受2018年下半年爆發(fā)的非洲豬瘟所致的豬肉供給量大幅下降的影響，肉制品存在的替代效應致使祖代、父母代黃羽肉種雞存欄規(guī)模均有所上升。B、我國商品代雛雞、肉雞出欄情況2015年至2019年，我國白羽、黃羽商品代肉雛雞、肉雞出欄量情況如下：數(shù)據(jù)來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會2015年至2018年，白羽商品代肉雛雞、肉雞的出欄量總體呈下降趨勢，黃羽商品代肉雛雞、肉雞的出欄量雖有所波動但總體呈上升趨勢。2019年，受非洲豬瘟疫情利好雞肉需求的影響，白羽和黃羽商品代肉雛雞、肉雞的出欄量均大幅上升。此外，黃羽雞作為我國本土的肉雞品種，在我國肉雞養(yǎng)殖的比例日益提高，2018年和2019年，黃羽商品代肉雛雞、肉雞的出欄量均超過了白羽商品代肉雛雞、肉雞。3、我國各品種黃羽雞養(yǎng)殖情況（1）按遺傳資源分類的養(yǎng)殖情況我國黃羽雞養(yǎng)殖歷史悠久，與白羽雞品種較為簡單相比，黃羽雞品種資源豐富，列入《中國畜禽遺傳資源志?家禽志》（2011年版）的品種就達107個，主要品種包括：三黃雞、廣西麻雞、麻黃雞、青腳麻雞、花雞、烏雞、文昌雞、瑤雞、清遠麻雞等。2018年，我國黃羽雞主要品種的年產量情況如下：數(shù)據(jù)來源：《國雞產業(yè)白皮書2019》以下重點分析主要黃羽雞品種的市場情況：A、青腳麻雞：青腳麻雞屬快速、中速型黃羽雞。西南地區(qū)是青腳麻雞的主產區(qū)、消費區(qū)。根據(jù)《國雞產業(yè)白皮書2019》，2018年，我國青腳麻雞（肉雞）年出欄量為4-5億羽。B、廣西麻雞：廣西麻雞屬慢速型黃羽雞。廣西是廣西麻雞的主產區(qū)、消費區(qū)。其中，欽州、北海、南寧、防城港等是廣西麻雞的主要養(yǎng)殖區(qū)域。根據(jù)《國雞產業(yè)白皮書2019》，2018年，我國廣西麻雞（肉雞）年出欄量為4-4.5億羽。C、瑤雞：瑤雞屬慢速型黃羽雞。廣西是瑤雞雞苗的主產區(qū)，所產雞苗主要銷往西南地區(qū)和華東地區(qū)。西南地區(qū)、華東地區(qū)和廣西區(qū)內是瑤雞的主產區(qū)、消費區(qū)。根據(jù)《國雞產業(yè)白皮書2019》，2018年，我國瑤雞（肉雞）年出欄量為0.8-1億羽。D、烏雞：烏雞包括多個地方品種和配套系。兩廣地區(qū)是烏雞的主產區(qū)，兩廣地區(qū)、華東地區(qū)和西南地區(qū)是烏雞的主消費區(qū)。根據(jù)《國雞產業(yè)白皮書2019》，2018年，我國烏雞（肉雞）年出欄量為1.2-1.35億羽。（2）按生產速度和用途分類的養(yǎng)殖情況黃羽雞按生產速度可分為快速型、中速型和慢速型三種類型?？焖傩忘S羽雞具有生長速度快、出欄時間短、料肉比低、生產效率較高等優(yōu)勢，同時還具有大規(guī)模屠宰的比較優(yōu)勢。中速型黃羽雞的生長速度和肉質感官介于快速型和慢速型黃羽肉雞之間，一定程度上兼顧了生產性能與雞肉品質。慢速型黃羽雞生長速度相對較慢，生產模式以放養(yǎng)為主，肉質、口感、風味等感官質量突出，價格也高于其它類型的肉雞，其主要市場為中高檔餐廳，或以禮盒、活雞等形式進入家庭消費。根據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會的數(shù)據(jù)顯示，2019年，監(jiān)測企業(yè)的祖代黃羽肉雞種雞年平均存欄量為137.7萬套，分品種類型的構成情況如下：數(shù)據(jù)來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會4、行業(yè)發(fā)展趨勢（1）國內雞肉消費持續(xù)增長，黃羽雞的消費前景廣闊①人口、居民收入的增長及消費結構的變化將拉動雞肉消費的持續(xù)增長近20年來，我國人口數(shù)量和居民收入均持續(xù)增長，2019年，我國人口數(shù)量為14億人，較2000年的12.67億人增長了10.50%；2019年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農村居民人均可支配收入分別為42,359元和16,021元，較2000年的6,280元和2,253元大幅增長574.51%和611.10%。人口數(shù)量、居民收入的持續(xù)增長一定程度上拉動消費者對包括雞肉在內的動物蛋白需求量的增加。隨著居民收入的持續(xù)增長，我國消費結構也發(fā)生了變化。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，2014年至2019年，禽肉的產量占比逐年上升，從2014年的20.11%增加到2019年的29.27%，而豬牛羊肉等的產量占比則均有所下降，禽肉體現(xiàn)了對其他肉類產品的替代效應。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局同時，我國人均雞肉消費量依然偏低。根據(jù)美國農業(yè)部的統(tǒng)計，美國、巴西的人均雞肉消費量是我國人均雞肉消費量的5倍以上，歐盟的人均雞肉消費量也是我國人均雞肉消費量的2倍以上。數(shù)據(jù)來源：Wind，美國農業(yè)部我國人均雞肉消費量偏低的事實顯示了我國雞肉消費仍具有增長的空間。綜上，我國人口數(shù)量、居民收入的持續(xù)增長以及消費結構的變化有助于拉動國內雞肉消費的持續(xù)增長。②黃羽雞的消費前景廣闊在我國雞肉消費量持續(xù)增長的趨勢下，因黃羽雞健康營養(yǎng)、口感較優(yōu)等特性，黃羽雞未來消費前景廣闊。我國居民收入水平的日益提升在改善居民生活質量、提高居民生活水平的同時，對肉類的需求已不局限于基本能量攝取，健康、美味成為居民對食物的更高需求。首先，雞肉歷來是我國居民公認的滋補、美味肉類，相對于豬肉、牛肉等紅肉食品，具有高蛋白、低脂肪、低膽固醇、低熱量的特點，更迎合現(xiàn)代消費者對減脂、健康等方面的要求；其次，黃羽雞具有白羽雞所欠缺的獨特肉質口感，從而更符合國人的消費習慣，尤其是在消費者在滿足了“安全、溫飽”這一基本需求后，“美味”無疑會變得更為重要。（2）規(guī)模化、標準化養(yǎng)殖是黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)未來的發(fā)展方向相比規(guī)?；?、標準化程度已較高的蛋雞、白羽雞養(yǎng)殖業(yè)，我國黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化經營起步較晚、長期以放養(yǎng)為主的養(yǎng)殖方式、養(yǎng)殖與育種設備設施投入不足等，導致我國黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；藴驶潭纫廊惠^低，體現(xiàn)在行業(yè)集中度依然較低、養(yǎng)殖設備及設施較差、育種設備落后等方面。從養(yǎng)殖場數(shù)量角度而言，2017年，全國養(yǎng)殖場數(shù)量達19,002,253戶，養(yǎng)殖規(guī)模在1萬羽以上的養(yǎng)殖場數(shù)量占比僅為0.62%。我國2015年至2017年肉雞規(guī)模養(yǎng)殖場數(shù)量如下：養(yǎng)殖規(guī)模（羽）2017年2016年2015年養(yǎng)殖場數(shù)量（戶）數(shù)量占比養(yǎng)殖場數(shù)量（戶）數(shù)量占比養(yǎng)殖場數(shù)量（戶）數(shù)量占比1-1,99918,710,17398.4629%20,148,86798.2168%20,814,80898.1005%2,000-9,999175,0420.9212%214,1501.0439%240,8411.1351%10,000-49,99989,0230.4685%121,4330.5919%134,2460.6327%50,000-99,99918,5330.0975%20,9400.1021%19,5320.0921%100,000-499,9997,5320.0396%7,4190.0362%6,6950.0316%500,000-999,9999970.0052%9380.0046%9310.0044%100萬以上9530.0050%9280.0045%7890.0037%合計19,002,253100.00%20,514,675100.00%21,217,842100.00%數(shù)據(jù)來源：中國畜牧獸醫(yī)年鑒從行業(yè)集中度角度而言，2019年，我國前10大黃羽肉雞企業(yè)（CR10）合計出欄商品代肉雞18.38億羽，市場占有率僅為40.31%，依然較低。2017年至2019年，我國黃羽肉雞產業(yè)CR10變動情況如下：數(shù)據(jù)來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會從養(yǎng)殖、育種等設備角度而言，我國蛋雞與白羽雞規(guī)?；髽I(yè)的養(yǎng)殖、育種設備已經接近甚至達到了國外先進水平，與之相比，黃羽雞養(yǎng)殖企業(yè)對于標準化、智能化、機械化的前沿設備應用非常有限，雞舍、雞棚等設施普遍落后，育種基礎條件普遍較差，育種設備落后，中小型養(yǎng)殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶）尤為普遍。隨著2013年《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》、2014年新《環(huán)保法》、2016年《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》等的頒布與實施、2018年起環(huán)保稅的征收、各地方禁養(yǎng)區(qū)與限養(yǎng)區(qū)的劃定以及國家環(huán)保排查的逐漸深入，近年來，畜牧業(yè)逐漸進入環(huán)保高壓期。在此背景下，相較于規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)，中小型養(yǎng)殖企業(yè)、養(yǎng)殖戶受制于資金、成本等因素，難以投入充足的資金升級、改造環(huán)保設備設施、尋找適養(yǎng)的畜禽養(yǎng)殖土地、保持良好的成本控制能力。此外，中小型養(yǎng)殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶）受制于疾病防疫機制不全面、不完備，在面對禽流感等疫情突發(fā)事件時，難以有效地化解風險，實現(xiàn)長期穩(wěn)定的發(fā)展。因此，環(huán)保壓力、防疫能力、土地、養(yǎng)殖成本和資金等因素均會不斷倒逼著我國黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)走向規(guī)模化、標準化，中小型養(yǎng)殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶）將逐步退出行業(yè)競爭。數(shù)據(jù)來源：中國畜牧獸醫(yī)年鑒規(guī)?；藴驶B(yǎng)殖也會逐步驅動整個行業(yè)的資源整合，體現(xiàn)在資金、土地等資本要素逐步集中至少數(shù)優(yōu)質的規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)。而產能擴張速度、成本控制能力、疫病控制能力、污染物處理能力、育種繁育能力等成為優(yōu)質規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)的競爭關鍵。（3）自主、先進的育種體系愈發(fā)凸顯其畜禽養(yǎng)殖的核心地位畜禽的育種是畜牧業(yè)的源頭，處于畜禽科技創(chuàng)新鏈的最頂端，是決定畜禽產業(yè)發(fā)展的最重要的生產要素，對畜牧業(yè)發(fā)展的貢獻率超過40%。畜禽育種在畜禽產業(yè)鏈中的基礎、核心地位，決定了畜禽育種是國家戰(zhàn)略性、基礎性核心科技產業(yè)，對保障我國畜禽產品供給安全具有重要意義。以白羽雞為例，全球白羽祖代雞的育種幾乎被安偉捷、科寶和哈伯德三家歐美國家企業(yè)所壟斷，我國白羽祖代雞幾乎全部依賴于進口，導致我國不僅每年必須耗費大量外匯資金，還存在引入高傳染性病原等種業(yè)安全的隱患，從而成為我國畜禽產品供給安全、產業(yè)穩(wěn)定的重要風險點。因此，近年來，中央1號文件對加快畜禽種業(yè)發(fā)展提出明確要求，農業(yè)農村部2016年印發(fā)了《農業(yè)部關于促進現(xiàn)代畜禽種業(yè)發(fā)展的意見》，要求大力推進我國畜禽種業(yè)發(fā)展，加快科技攻關和自主創(chuàng)新，全面提升畜禽種業(yè)國際競爭力。畜禽育種也是各畜禽養(yǎng)殖企業(yè)經營發(fā)展的根基和保障。擁有自主育繁體系的企業(yè)更能保障自身的經營安全性和穩(wěn)定性。擁有先進育繁體系的企業(yè)才能培育出可靠的種源、優(yōu)異的品種，在健雛孵化率、成活率、均勻度、料肉比等經濟、性狀指標處于領先地位，提高利潤率空間，增強市場競爭力。因此，近年來，具備畜禽育種能力的企業(yè)，越來越重視畜禽育種品種的知識產權。近年來，隨著居民收入的提高、物質生活的日益豐富，我國家禽產業(yè)的發(fā)展模式已經從數(shù)量型向質量效益型轉變，消費者對各畜禽產品消費需求日益多元化，決定了國內黃羽雞育種企業(yè)的育種目標有所變化，由“追求生產性能效率提高轉化到性能效率提高與肉質優(yōu)異并重”、“從外觀性狀轉化到重要經濟性狀為主、兼顧外觀性狀”、“從生產性能效率提高到育種效率提高”。因此，自主、先進的育種體系會愈發(fā)凸顯畜禽產業(yè)鏈中的核心地位。與此同時，育種工作作為畜禽科技研發(fā)創(chuàng)新的最頂端，需要大量的資金投入和技術實力的積累，會進一步促進畜禽養(yǎng)殖的規(guī)?；?、標準化。三、行業(yè)驅動力分析1、國家產業(yè)政策大力支持和推動肉雞養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展肉雞養(yǎng)殖是農業(yè)的重要組成部分，雞肉是我國肉類的消費大類，為了穩(wěn)定肉雞養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展、建設節(jié)約型社會、促進現(xiàn)代畜禽育種發(fā)展、保證居民的食物供應和改善居民的飲食結構，國家在養(yǎng)殖模式、育種創(chuàng)新、稅收優(yōu)惠、資金扶持等方面出臺了諸多政策，包括：免征畜禽養(yǎng)殖的企業(yè)所得稅、增值稅，鼓勵大力發(fā)展規(guī)模化、標準化、一體化的畜禽養(yǎng)殖生產經營，鼓勵推進育種的自主創(chuàng)新和發(fā)展，要求各地區(qū)政策資金支持家禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展等。2、我國雞肉消費量基數(shù)巨大且持續(xù)增長，黃羽雞未來消費前景廣闊我國全球第一人口大國的地位和長久以來肉雞的消費習慣決定了我國雞肉消費基數(shù)巨大。根據(jù)美國農業(yè)部的統(tǒng)計，2018年，我國雞肉消費量達1,153.5萬噸，位居世界第二，但是我國人均雞肉消費量依然偏低，顯示了我國雞肉消費仍具有增長的空間。人口數(shù)量、居民收入的持續(xù)增長以及消費結構的變化也有助于拉動國內雞肉消費的持續(xù)增長。2019年11月，農業(yè)農村部在《農業(yè)農村部就10月份生豬生產形勢舉行新聞發(fā)布會》上明確表示，禽肉生產更有利于減輕資源壓力、更有利于環(huán)保，吃禽肉更有利于健康，提倡消費者多消費禽肉。與此同時，近年來，健康、美味成為居民對食物的更高需求，消費者對優(yōu)質的黃羽雞產品日益青睞，黃羽雞未來消費前景廣闊。2019年9月10日，國家畜牧獸醫(yī)局下發(fā)《關于促進家禽等養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展增加肉蛋產品供應的通知》（農辦牧[2019]62號），提出“支持利用地方肉雞品種培育配套系，提高黃羽肉雞市場占有率”。3、中小型養(yǎng)殖企業(yè)的退出為規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)的發(fā)展提供了更大的空間我國黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；洜I起步較晚、長期以放養(yǎng)為主，導致我國黃羽肉雞產業(yè)的規(guī)模化程度、標準化程度依然較低。各中小型養(yǎng)殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶）養(yǎng)殖技術落后，管理水平低下，對疫病的預測和防控能力不足，對周邊生態(tài)環(huán)境的破壞較大，在生產管理過程中對使用抗生素等添加劑方面沒有嚴格的規(guī)范措施，容易引起食品安全事故。近年來，環(huán)保投入增加、土地成本上升和養(yǎng)殖用地稀缺、禽流感等疫情頻發(fā)、食品安全加速推進、育種體系核心地位的上升、人工成本上升、固定資產投入增加等，不斷倒逼著我國黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)走向規(guī)?；?、標準化養(yǎng)殖，中小型養(yǎng)殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶）逐步退出行業(yè)競爭，規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)的養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)增長，且呈現(xiàn)加速轉變的趨勢，規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)的競爭優(yōu)勢日益明顯。四、行業(yè)競爭分析1、競爭格局（1）我國各地域飲食文化的差異化決定了黃羽雞品種需求的差異化我國各地域的地理條件、氣候特征和風俗習慣的差異致使我國各地消費者的肉雞飲食文化存在差異。以我國兩廣地區(qū)和西南地區(qū)為例，兩廣地區(qū)喜食“黃腳”的優(yōu)質慢速型黃羽雞；西南地區(qū)喜食“青腳、黑腳”的快、中速型黃羽雞。我國各地域飲食文化的差異化決定了各地域對黃羽雞品種的需求差異顯著。例如，兩廣地區(qū)的黃羽雞需求品種主要為三黃雞、廣西麻雞等，西南地區(qū)的黃羽雞需求品種則主要為青腳麻雞、瑤雞、烏雞等。我國黃羽雞品種眾多及我國各地域消費者對黃羽雞品種的差異化偏愛，致使我國黃羽雞行業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)經營品種各有差異、共存競爭的行業(yè)競爭格局。（2）中小型養(yǎng)殖企業(yè)與規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)之間的兩極分化愈發(fā)明顯改革開放以來，經過多年的發(fā)展，黃羽雞行業(yè)已經催生出了溫氏股份、立華股份、發(fā)行人等一批優(yōu)質的黃羽雞規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)。但是，我國黃羽雞行業(yè)目前單體養(yǎng)殖規(guī)模依然偏小，2017年，全國養(yǎng)殖規(guī)模在1萬羽以上的養(yǎng)殖場數(shù)量占比僅為0.62%。2019年，排名前10的黃羽肉雞企業(yè)年出欄量也僅占我國黃羽商品代肉雞出欄量的40%左右。在環(huán)保、防疫、土地、養(yǎng)殖成本和資金等因素的壓力下，未來，中小型養(yǎng)殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶）將大幅減少。規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)因其規(guī)范化、標準化、資金充裕等將繼續(xù)做大做強，承接中小型養(yǎng)殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶）退出競爭所留下的產能缺口，并驅動整個行業(yè)的資源整合。（3）黃羽雞主產區(qū)逐步向內地區(qū)域轉移，消費區(qū)逐步向北方拓展受環(huán)保壓力、土地稀缺、土地成本、人力成本等多方面的限制，廣東、福建、江浙等沿海發(fā)達地區(qū)的畜禽養(yǎng)殖業(yè)主要以總量控制和區(qū)域轉移為主，增量空間已經非常有限，包括黃羽雞養(yǎng)殖企業(yè)在內的畜禽養(yǎng)殖企業(yè)的產能逐步向內地區(qū)域擴散、轉移。受飲食文化、消費習慣等影響，我國肉雞的消費呈現(xiàn)“北白雞、南黃雞”的現(xiàn)狀。北方市場缺乏黃羽雞產品，使得更“美味”的黃羽雞進入北方市場具有較大的發(fā)展?jié)撃?。近年來，黃羽雞產品由南方傳統(tǒng)消費市場向外拓展趨勢日益明顯，北方市場對黃羽雞產品的需求日益增加。（4）國家“集中屠宰、冰鮮上市”規(guī)劃推動黃羽雞行業(yè)的一體化經營受長久以來飲食文化、消費習慣等的影響，活禽銷售在我國黃羽雞的銷售中始終占據(jù)主導地位。為防疫禽流感等家禽疫病，2002年，香港成為第一個推廣生鮮雞銷售的地區(qū)，經過多年的發(fā)展，根據(jù)新牧網(wǎng)的統(tǒng)計，截至2020年5月，我國已經有超過26個省級行政區(qū)中的部分地區(qū)采取不同手段，推廣家禽冰鮮上市。近年來，隨著國家對疫情防控力度的加大，活禽市場休市時間越來越長、禁活區(qū)域越來越大，“集中屠宰、冰鮮上市”的發(fā)展趨勢日益清晰，從而推動黃羽雞養(yǎng)殖企業(yè)三產融合，延長產業(yè)鏈條，發(fā)展從養(yǎng)殖到屠宰加工再到食品加工的一體化經營模式。2、行業(yè)進入壁壘（1）技術與人才壁壘黃羽雞的規(guī)模化養(yǎng)殖，涉及到飼料配方、遺傳育種、疫病防治、養(yǎng)殖管理等專業(yè)性、系統(tǒng)性的技術，該些營養(yǎng)、育種、防疫、養(yǎng)殖等核心技術是黃羽雞規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)長期保持市場競爭力的立身之本，而核心技術的形成需要長久積累、摸索和改良，絕非一朝一夕就能掌握。若缺乏該些核心技術或核心技術落后，一旦市場價格出現(xiàn)不利變化、發(fā)生禽流感等疫情等情況，極有可能對養(yǎng)殖企業(yè)產生致命打擊，從而退出市場競爭。因此，規(guī)?；B(yǎng)殖存在明顯的技術壁壘。同時，規(guī)?；B(yǎng)殖需要擁有專業(yè)的、有經驗的飼料生產、種禽繁育、肉雞飼養(yǎng)、疾病防疫、活禽銷售等技能的專業(yè)技術人員、管理人員以及產業(yè)工人。而該些專業(yè)技術人員、管理人員以及產業(yè)工人需依靠長年的培養(yǎng)、經驗積累，且流動性較低，從而構成行業(yè)的人才壁壘。（2）資金壁壘黃羽雞的規(guī)?；B(yǎng)殖需要投入大量的資金用于日常經營的周轉及未來產能的擴張。近年來，隨著環(huán)保壓力的劇增帶來的環(huán)保投入增加、城鎮(zhèn)化趨勢帶來的土地成本上升和養(yǎng)殖用地稀缺、一體化經營帶來的產業(yè)鏈條延伸、居民收入提高帶來的人工成本上升、養(yǎng)殖規(guī)模擴張帶來的固定資產投入增加等，黃羽雞養(yǎng)殖企業(yè)的資金壓力愈發(fā)增大，甚至直接影響企業(yè)的市場競爭力。因此，規(guī)?；B(yǎng)殖存在資金壁壘。（3）養(yǎng)殖用地壁壘規(guī)?；B(yǎng)殖需要適合的畜禽養(yǎng)殖用地支持。近年來，隨著城鎮(zhèn)化建設的加快、永久基本農田的保護以及各地區(qū)養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)的劃分，可供畜禽養(yǎng)殖利用的農用地愈發(fā)緊張，尤其是廣東、福建、江浙等沿海發(fā)達地區(qū)，畜禽養(yǎng)殖農用地緊缺形勢更為嚴峻。此外，規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖由于飼養(yǎng)密度大、疫情風險較集中，養(yǎng)殖基地的選址必須選擇有利于生物隔離和疫病防控的地區(qū)，適宜開展大規(guī)模畜禽養(yǎng)殖的農用地愈發(fā)稀缺。因此，規(guī)?；B(yǎng)殖存在養(yǎng)殖用地壁壘。（4）經營資質壁壘畜牧業(yè)是國家重點監(jiān)管的行業(yè)之一。達到一定畜禽養(yǎng)殖規(guī)模的養(yǎng)殖企業(yè)均需根據(jù)相關法律、法規(guī)取得相應的生產經營資質許可，并須接受監(jiān)督檢查。對于行業(yè)新進的企業(yè)，主要有以下生產經營資質要求：業(yè)務環(huán)節(jié)生產經營資質飼料生產飼料生產許可證種雞生產經營種畜禽生產經營許可證、動物防疫條件合格證、畜禽標識代碼證屠宰加工動物防疫條件合格證、生豬定點屠宰證食品生產食品生產許可證3、行業(yè)內主要企業(yè)（1）溫氏食品集團股份有限公司溫氏食品集團股份有限公司創(chuàng)立于1983年，是國內最大的生豬、肉雞養(yǎng)殖企業(yè)。溫氏股份實行緊密型“公司+農戶（或家庭農場）”的代養(yǎng)模式，其主要產品為黃羽雞活雞、商品豬活豬等。根據(jù)其年度報告，2017年、2018年和2019年，溫氏股份的肉雞銷售量分別為7.76億羽、7.48億羽和9.15億羽，肉雞銷售收入分別為175.64億元、199.56億元和267.86億元，肉雞毛利率分別為11.17%、23.28%和26.31%。（2）江蘇立華牧業(yè)股份有限公司江蘇立華牧業(yè)股份有限公司成立于1997年，是國內第二大的黃羽肉雞養(yǎng)殖企業(yè)。立華股份實行“公司+合作社+農戶（或家庭農場）”的代養(yǎng)模式，其主要產品為黃羽雞活雞、商品豬活豬以及活鴨等。根據(jù)其年度報告，2017年、2018年和2019年，立華股份的肉雞銷售量分別為2.47億羽、2.61億羽和2.89億羽，肉雞銷售收入分別為51.88億元、66.05億元和84.38億元，肉雞毛利率分別為17.67%、25.45%和30.01%。（3）湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司成立于2003年，是我國前20大黃羽肉雞養(yǎng)殖企業(yè)。湘佳股份的父母代種苗主要從育種公司或原種地引進，主要產品為商品代黃羽肉雞活雞、活鴨及雞鴨肉冰鮮產品。根據(jù)其招股說明書，2017年、2018年和2019年，湘佳股份銷售活禽產品分別為2,431.29萬羽、2,772.57萬羽和2,776.29萬羽，活禽產品銷售收入分別為44,113.93萬元、57,118.70萬元和60,387.62萬元，活禽產品毛利率分別為10.01%、18.44%和20.94%。五、行業(yè)發(fā)展制約因素1、疫情的爆發(fā)黃羽雞生長過程中伴隨著各種疫病的威脅，若爆發(fā)高傳染性或高致病性疫病，將直接給企業(yè)的生產帶來損害。即使生產不受影響，疫病的發(fā)生與流行也會對消費者心理產生沖擊，導致消費者需求短期內出現(xiàn)萎縮。中小型養(yǎng)殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶），因自身抗風險能力較差，易受到更大的影響。2、市場波動風險肉雞產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的變化過程是從雞價的變動向上游肉雞養(yǎng)殖業(yè)傳導，雞價的高低直接影響?zhàn)B殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶）的積極性。肉雞養(yǎng)殖業(yè)普遍存在不理性的從眾養(yǎng)殖現(xiàn)象，即在雞價上升時扎堆養(yǎng)殖，雞價下跌時又大幅減產。尤其是中小型養(yǎng)殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶）很難抵御肉雞行業(yè)的市場價格波動周期，特別是市場低迷、疫情爆發(fā)會給其帶來重大損失。3、食品安全問題黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)內部的部分中小型養(yǎng)殖企業(yè)（戶）可能會生產出不符合食品安全要求的畜禽產品，從而危害到消費者的健康，造成食品安全事件。一旦發(fā)生與雞肉產品相關的重大食品安全事件，行業(yè)內企業(yè)都將受到波及。相對于單一環(huán)節(jié)的肉雞養(yǎng)殖企業(yè)或屠宰加工企業(yè)，全產業(yè)鏈一體化經營的企業(yè)對食品安全、質量的控制能力更強，能夠更有效的保障產品質量及衛(wèi)生標準。4、土地資源稀缺規(guī)?；B(yǎng)殖需要適合的畜禽養(yǎng)殖用地支持，尤其是以放養(yǎng)為主的黃羽雞行業(yè)。近10年來，隨著城鎮(zhèn)化建設的加快，遠離城市的農村紛紛被劃分為城郊區(qū)，近城區(qū)、沿海發(fā)達地區(qū)日益不適合畜禽養(yǎng)殖，可供畜禽養(yǎng)殖利用的農用地愈發(fā)緊張。即使是在土地相對寬松的內地山區(qū)，隨著永久基本農田的保護以及各地區(qū)養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)的劃分，可供養(yǎng)殖業(yè)利用的土地也在減少，從而制約規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖企業(yè)的擴張。此外，在市場經濟作用下，土地成本也在增加。附件1：市場供求分析由于肉雞養(yǎng)殖場數(shù)量眾多、分散，行業(yè)集中度較低，黃羽雞的市場供求關系、市場價格呈現(xiàn)明顯的周期性波動。近年來，禽流感疫情、豬肉的供求關系、新冠肺炎疫情等均是誘導黃羽雞的市場供求關系和市場價格發(fā)生變化的重要因素。黃羽雞價格持續(xù)上漲時，賺錢效應帶來補欄情緒的高漲，各養(yǎng)殖場擴產增量，尤其是各中小養(yǎng)殖戶非理性的快速進入行業(yè)或補欄增產，供給逐步過剩，黃羽雞價格由上漲轉變?yōu)橄碌?。黃羽雞價格持續(xù)下跌時，抑制了各養(yǎng)殖場后續(xù)補欄情緒的積極性，甚至因黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)出現(xiàn)虧損，中小養(yǎng)殖戶退出行業(yè)或大幅減產，供給逐步減少，黃羽雞價格由下跌轉變?yōu)樯蠞q，從而形成黃羽雞的市場供求關系、市場價格的周期性波動。具體情況如下圖所示：下面重點分析2013年至2019年的黃羽肉雞市場供求情況：2013年一季度，受人感染禽流感疫情的影響，市場恐慌情緒上升，黃羽雞的需求量迅速下降，黃羽雞產能難以及時調整而導致市場供過于求，最終致使黃羽雞價格快速下跌，行業(yè)陷入深度虧損；禽流感疫情期間，行業(yè)內企業(yè)大多數(shù)開始壓縮產能。2014年二季度開始，隨著市場供給的減少以及消費需求的逐漸回升，黃羽雞價格觸底反彈。2014年4月至2015年8月，黃羽雞價格也一直保持在相對較高的水平。2015年底和2016年，黃羽雞養(yǎng)殖企業(yè)在行業(yè)景氣的推動下加快產能恢復，市場供給有所增加，導致黃羽雞價格開始下滑。2016年底至2017年初，禽流感疫情又再次重創(chuàng)行業(yè)，活禽流通渠道受限，市場恐慌情緒上升，黃羽雞消費端呈現(xiàn)低迷狀態(tài)，2016年四季度起，黃羽雞價格不斷探底，行業(yè)再次陷入虧損。2017年年中，隨著黃羽雞產能逐步出清以及禽流感疫情消除，黃羽雞供給收縮，需求回暖，黃羽雞價格大幅回升。2018年8月我國爆發(fā)了非洲豬瘟疫情，導致我國生豬行業(yè)被動大幅去產能，豬肉供給日趨緊張，雞肉對豬肉的替代效應，拉動肉雞需求量的大幅上升，2018年和2019年黃羽雞價格快速上升。附件2：行業(yè)技術情況黃羽雞養(yǎng)殖的行業(yè)技術主要包括種雞育種、孵化、養(yǎng)殖技術，肉雞飼養(yǎng)技術，飼料配方技術，疫病防治與食品安全控制技術等。1、種雞育種、孵化、養(yǎng)殖技術（1）育種技術育種是畜禽養(yǎng)殖的源頭、基礎及核心。黃羽雞的育種是從優(yōu)質雞概念的理解開始，上世紀80年代末，內地優(yōu)質雞市場開始出現(xiàn)，黃羽優(yōu)質雞的育種工作也隨之展開，初始階段選種采用的多是原始選種方法，通過三十多年的不斷進步，現(xiàn)代育種技術已經在育種中應用。黃羽雞主要育種技術包括雜交組合技術、家系選擇技術、個體產蛋測定技術、人工授精技術、DNA標記輔助選擇技術、飼料轉化技術、基因組選擇技術等。未來，黃羽雞育種技術發(fā)展趨勢主要包括：重要經濟性狀遺傳規(guī)律的基因組學研究、分子改良方法的建立與應用、大數(shù)據(jù)時代的選擇技術等。（2）孵化技術目前，我國大規(guī)模的黃羽雞孵化多采用巷道式孵化，主要技術流程包括種蛋管理、入孵、照蛋、落盤、出雛、免疫及性別鑒定等環(huán)節(jié)。巷道式孵化能夠有效滿足胚胎在發(fā)育階段的溫度及濕度要求，有利于保證孵化率及雞苗質量。（3）養(yǎng)殖技術目前，種雞養(yǎng)殖主要采取網(wǎng)式、籠養(yǎng)等養(yǎng)殖方式，其中籠養(yǎng)是行業(yè)內采取最多的方式?；\養(yǎng)方式優(yōu)點在于能夠有效增加種雞飼養(yǎng)密度及受精率，減少飼料消耗，有效預防及控制疾病的發(fā)生。此外，種雞授精技術主要包括自然授精、人工授精兩種，人工授精相對于種雞的自然交配，能夠有效提高種雞受精率、孵化率。種雞的籠養(yǎng)則便利了人工授精技術的實施。2、肉雞飼養(yǎng)技術我國肉雞的飼養(yǎng)方式主要包括封閉式養(yǎng)殖和開放式養(yǎng)殖。封閉式養(yǎng)殖主要包括網(wǎng)式飼養(yǎng)、籠養(yǎng)等，是將雞只置于疊