中國出境旅游行業(yè)研究報告

.../中國出境旅游行業(yè)研究報告〔消費服務(wù)行業(yè)研究二組：劉為臣、張雷、錢坤2015年5月8日行業(yè)界定按照中國證監(jiān)會制定的《上市公司行業(yè)分類指引》,旅游業(yè)屬于商務(wù)服務(wù)業(yè)的范疇。旅游業(yè)是一個范圍很廣的概念,是指為國內(nèi)外旅游者提供服務(wù)的一系列相關(guān)行業(yè)的統(tǒng)稱,主要包括"吃、住、行、游、購、娛"六大要素,涉及的子行業(yè)包括旅行社、酒店、旅游交通運輸和旅游景區(qū)等。從業(yè)務(wù)分類來看,旅游業(yè)務(wù)包括入境游、國內(nèi)游和出境游三大業(yè)務(wù)板塊,以及在此基礎(chǔ)上發(fā)展起來的商務(wù)會獎旅游。按照《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》〔GB/T4754-2002的界定,旅行社為社會各界提供商務(wù)、組團和散客旅游服務(wù),主要指向顧客提供咨詢、旅游計劃和建議、日程安排、食宿和交通等服務(wù),以及導(dǎo)游活動等。根據(jù)《旅行社條例》規(guī)定,旅行社,是指從事招徠、組織、接待旅游者等活動,為旅游者提供相關(guān)旅游服務(wù),開展國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)、入境旅游業(yè)務(wù)或者出境旅游業(yè)務(wù)的企業(yè)法人。根據(jù)2009年5月1日實施的《旅行社條例》,新申請設(shè)立的旅行社可以經(jīng)營國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)和入境旅游業(yè)務(wù)；旅行社取得經(jīng)營許可滿兩年,且未因侵害旅游者合法權(quán)益,受到行政機關(guān)罰款以上處罰的,可以申請經(jīng)營出境旅游業(yè)務(wù)。關(guān)于出境旅游的概念,國際上認為是一國公民跨越國界到其他國家或地區(qū)開展的旅游活動。但是由于我國國情的特殊性,《中國旅游統(tǒng)計年鑒》對于出境旅游的定義為：指中國〔大陸居民因公或因私出境前往其他國家、中國香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和XX省進行的觀光、度假、探親訪友、就醫(yī)療病、購物、參加會議或從事經(jīng)濟、文化、體育、宗教等活動。目前,中國公民的出境旅游實際上包括三種形式：一是中國公民出國旅游；二是中國公民邊境旅游；三是中國公民到中國的港、澳、臺地區(qū)的旅游。行業(yè)監(jiān)管體制和主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)監(jiān)管體制我國對旅游行業(yè)的管理采取政府部門監(jiān)管和行業(yè)自律相結(jié)合的方式。國家旅游局是我國旅游行業(yè)的國家監(jiān)督管理機構(gòu),各省、自治區(qū)和直轄市的旅游局〔委是地方旅游行業(yè)的主管部門。各級旅游行政管理部門按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理的原則,對旅行社進行監(jiān)督和管理。作為國務(wù)院主管旅游工作的直屬機構(gòu),國家旅游局的主要職能是：研究擬定旅游業(yè)發(fā)展的方針、政策和規(guī)劃；協(xié)調(diào)各項旅游相關(guān)政策措施的落實,保證旅游活動的正常運行；研究擬定國際旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略；培育和完善國內(nèi)旅游市場；組織旅游資源的普查工作；研究擬定旅游涉外政策；制訂旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級制度并監(jiān)督實施等。中國旅游協(xié)會是旅游行業(yè)的自律性組織,是由中國旅游行業(yè)的有關(guān)社團組織和企事業(yè)單位在平等自愿基礎(chǔ)上組成的全國綜合性旅游行業(yè)協(xié)會。2、主要法律法規(guī)及政策我國早在上個世紀80年代就確定了"大力發(fā)展入境旅游、積極發(fā)展國內(nèi)旅游、適度發(fā)展出境旅游"的政策,這符合當時的社會經(jīng)濟和旅游發(fā)展狀況,旅游業(yè)也得到了快速發(fā)展。20XX下半年國家旅游局又就國家旅游發(fā)展總政策做出了新的表述,調(diào)整為"大力發(fā)展入境旅游、全面提升國內(nèi)旅游、規(guī)范發(fā)展出境旅游",顯然在出境旅游方面更加突出了行業(yè)規(guī)范、治理市場秩序、滿足公民出境需求等內(nèi)容,淡化了對出境旅游規(guī)模和速度的控制。20XX10月又頒布了《旅游法》。旅游法的頒布實施,有利于轉(zhuǎn)變旅游發(fā)展方式、調(diào)整旅游產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),有利于規(guī)范旅游市場秩序、保護旅游者和旅游經(jīng)營者合法權(quán)益,有利于協(xié)調(diào)行業(yè)管理關(guān)系、促進旅游業(yè)及相關(guān)行業(yè)發(fā)展,還有利于把旅游業(yè)培育成為國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè),使我國從旅游大國發(fā)展成為旅游強國。表一、序號時間文件名主要內(nèi)容120XX10月《旅游法》為保障旅游者和旅游經(jīng)營者的合法權(quán)益,規(guī)范旅游市場秩序,保護和合理利用旅游資源,促進旅游業(yè)持續(xù)健康發(fā)展而制定。分為總則、旅游者、旅游規(guī)劃和促進、旅游經(jīng)營、旅游服務(wù)合同、旅游安全、旅游監(jiān)督管理、旅游糾紛處理、法律責任、附則共十章,112條。220XX2月《國民旅游休閑綱要〔2013—2020年》按照全面建成小康社會目標的總體要求,以滿足人民群眾日益增長的旅游休閑需求為出發(fā)點和落腳點,堅持以人為本、服務(wù)民生、安全第一、綠色消費,大力推廣健康、文明、環(huán)保的旅游休閑理念,積極創(chuàng)造開展旅游休閑活動的便利條件,不斷促進國民旅游休閑的規(guī)模擴大和品質(zhì)提升,促進社會和諧,提高國民生活質(zhì)量。

到2020年,職工帶薪年休假制度基本得到落實,城鄉(xiāng)居民旅游休閑消費水平大幅增長,健康、文明、環(huán)保的旅游休閑理念成為全社會的共識,國民旅游休閑質(zhì)量顯著提高,與小康社會相適應(yīng)的現(xiàn)代國民旅游休閑體系基本建成。320XX2月《關(guān)于金融支持旅游業(yè)加快發(fā)展的若干意見》大幅改善旅游企業(yè)的發(fā)展環(huán)境,進一步加大了金融對旅游業(yè)實體經(jīng)濟的支持力度,主要體現(xiàn)在旅游企業(yè)在信貸方面將獲得更大的支持以及未來融資渠道的多元化420XX12月《中國旅游業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃綱要》十二五期間,我國旅游業(yè)發(fā)展的重要目標是推動行業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,到"十二五"期末,旅游業(yè)初步建設(shè)成為國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。在轉(zhuǎn)方式、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長、促就業(yè)、惠民生等戰(zhàn)略中發(fā)揮更大功能520XX6月《旅行社出境旅游服務(wù)規(guī)范》規(guī)定了旅行社組織出境旅游活動所應(yīng)具備的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的要求620XX5月《關(guān)于試行旅行社委托代理招徠旅游者業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》旅行社可以在其業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍內(nèi),委托其他旅行社代理招徠國內(nèi)旅游、出境旅游〔不含赴XX地區(qū)旅游和邊境旅游的旅游者。720XX4月《關(guān)于旅行社設(shè)立分社有關(guān)事宜的通知》旅行社分社的設(shè)立不受地域、數(shù)量的限制；經(jīng)營出境旅游業(yè)務(wù)的旅行社可以根據(jù)市場發(fā)展需要來設(shè)立分社,即既可設(shè)立只經(jīng)營國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)和入境旅游業(yè)務(wù)的分社,也可以設(shè)立只經(jīng)營出境旅游業(yè)務(wù)的分社,還可以設(shè)立經(jīng)營國內(nèi)、入境和出境旅游業(yè)務(wù)的分社。82009年12月《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》旅游業(yè)是戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),資源消耗低,帶動系數(shù)大,就業(yè)機會多,綜合效益好。提出要把旅游業(yè)培育成國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。要有序發(fā)展出境旅游,要加大金融支持,積極鼓勵符合條件的旅游企業(yè)在中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板上市融資。要強化大旅游和綜合性產(chǎn)業(yè)觀念,把旅游業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟增長點加以培育、重點扶持。92009年5月《旅行社條例》是旅行社行業(yè)準入的基本法規(guī),對旅行社的設(shè)立、旅行社經(jīng)營、監(jiān)督檢查以及法律責任等做出了原則性的規(guī)定,并對出境游的經(jīng)營資質(zhì)和業(yè)務(wù)操作提出了具體要求,是保障我國旅行社行業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)。102009年5月《旅行社條例實

施細則》對《旅行社條例》進一步細化,規(guī)定了旅行社設(shè)立、變更及經(jīng)營等具體內(nèi)容。1120XX12月12日《中國公民出國旅游管理辦法》規(guī)范旅行社組織中國公民出國旅游活動,保障出國旅游者和出國旅游經(jīng)營者的合法權(quán)益。中國出境旅游基本概述中國的出境旅游始于1983年的港澳探親游,隨后伴隨著改革開放的深入、中國經(jīng)濟的持續(xù)增長和國民收入水平的迅速提高,中國出境旅游市場的發(fā)展出現(xiàn)了前所未有的變化,出境旅游消費已成為我國的消費熱點和新的經(jīng)濟增長點。1、國內(nèi)市場出境游的發(fā)展歷史中國出境游的發(fā)展過程相當特別,縱觀其發(fā)展進程,從活動的形式來看,大體上沿著"港澳游"、"邊境游"和"出國旅游"的順序逐漸發(fā)展起來；從活動的目的來看,先從探親訪友、商貿(mào)活動,逐步發(fā)展到觀光和度假；從國家政策和管理的角度來看,經(jīng)歷了試驗、放松到逐漸放開的過程。中國公民出境旅游開始于20世紀80年代的中國公民港澳探親游和邊境游。1983年11月,作為試點,XX省率先開放本省居民赴香港旅游探親。1984年中國政府批準開放內(nèi)地居民赴港澳地區(qū)的探親旅游,但須以境外親友支付所有旅游費用為前提條件。一般來說,邊境游指的是中國邊境地區(qū)的居民到相鄰國家的邊境城市所做的短期旅游活動。邊境游起步于1987年,當年國家旅游局和原對外經(jīng)濟貿(mào)易部批準了XX省XX市對朝鮮新義州市的"一日游",開始了中國邊境旅游的發(fā)展。早期的邊境旅游有各類限制,包括人員限制〔必須是邊境居民、時間限制〔要求當日往返、地點限制〔旅游目的地一般為對方的邊境地區(qū)等。這些限制使得早期邊境旅游與真正意義上的出國旅游有較大差別。1988年,為滿足歸僑、僑眷及相關(guān)人員的探親需要,經(jīng)國務(wù)院批準,規(guī)定由海外親友付費、擔保,允許公民赴泰國探親旅游。其后,在1990年開放了新加坡、馬來西亞等國家,1992年增批了菲律賓。此時的出國旅游有以下特征：以探親為主要旅游目的；目的地僅限于新馬泰菲四國；出國旅游費用一律自理,并要求海外親友付費。當時只有9家旅行社被允許經(jīng)營中國公民出境探親旅游業(yè)務(wù),這是中國出境旅游業(yè)務(wù)發(fā)展的試辦期,在經(jīng)營上屬于絕對壟斷?？傊?這一階段的出國旅游市場較小,市場成熟度低。1997年7月,中國國家旅游局發(fā)布施行了《中國公民自費出國旅游管理暫行辦法》,并審批了67家組團社,中國政府正式開始將出境旅游納入政府的制管理,自費出國旅游正式開始,在更廣的范圍滿足了中國公民出國旅游的需求,是真正意義的出境游。但此時出境游在經(jīng)營上仍然處于高度壟斷階段,出游目的地基本上集中于中國周邊國家和地區(qū),國家對出境旅游的人數(shù)實行總量控制和配額管理。1999年,澳大利亞正式成為中國公民自費出境旅游目的地國家,成為首個獲得旅游目的地國家資格的西方國家。旅游目的地國家是指與中國簽定了《旅游目的地國家地位諒解備忘錄》的國家。根據(jù)旅游管理規(guī)定,組團社只能組織中國公民到中國旅游目的地國家進行旅游。同年,澳大利亞、新西蘭在北京、上海、XX范圍內(nèi)全面開展組團業(yè)務(wù)。從此中國公民的出境游正式拉開序幕。從2004年開始,隨著加入世貿(mào)組織協(xié)議的逐步落實,中國出境旅游呈現(xiàn)突破性發(fā)展,進入快速發(fā)展階段。2004年是中國公民旅游目的地數(shù)量增加最快的一年,其中大部分是長線出境游目的地。當年,除歐盟整體開放外,一些非洲、拉美國家和一些太平洋島國成為旅游目的地國家。2008年6月,中國公民組團赴美國旅游業(yè)務(wù)在北京、上海等9個省市開展,2009年10月擴展到21個省市,2010年6月,加拿大正式成為中國公民出境旅游目的地,為出境游市場的發(fā)展增加了新的動力。到2012年底,中國公民出境旅游目的地數(shù)量超過140個,正式實施的達到114個,其中可歸入長線出國旅游目的地的有81個。隨著中國出境旅游業(yè)務(wù)全面展開,出境旅游進入了高速發(fā)展階段,中國旅游業(yè)形成了入境旅游、國內(nèi)旅游、出境旅游三足鼎立的市場格局。圖一、中國歷年出境游情況中國出境游的發(fā)展現(xiàn)狀〔1、總體出境旅游人數(shù)穩(wěn)定增長改革開放30多年來,中國綜合國力逐步增強,經(jīng)濟迅速發(fā)展,人民生活水平不斷提高。隨著人均可支配收入和閑暇時間的增加,以及法定節(jié)假日和帶薪休假制度等相關(guān)政策的實行,中國公民出境旅游的需求日益強烈,中國出境旅游業(yè)迅猛發(fā)展,中國公民出境旅游人數(shù)呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。聯(lián)合國世界旅游組織發(fā)布2014年旅游景氣報告。報告顯示,自2012年開始,中國一直保持世界最大出境旅游市場的地位。2014年,中國的出境游人數(shù)由上一年的9800萬人次增加到1.09億人次,前三個季度出境旅游消費增長17%；經(jīng)旅行社組織出境的人次達到4094萬人次,同比增長22%,在出境游總?cè)藬?shù)中的比重持續(xù)上升。圖二、中國居民出境人數(shù)持續(xù)高速增長圖三、2015Q3三大旅游市場人次情況韓國法務(wù)部日前公布的數(shù)據(jù)顯示,韓國2014年外國入境者為1268.2萬人次,其中來自中國的入境人數(shù)為556.3萬人,占總數(shù)的44.7%。這一數(shù)字從2010年的172.4萬人次,5年內(nèi)增加到3.2倍。2014年外國人在韓信用卡消費額分析報告指出,外國人信用卡消費規(guī)模同比增長38.8%,高達10.9萬億韓元<1美元約合1096韓元>,其中中國游客消費額逾一半,為6.13萬億韓元,同比增長62.6%。日本政府觀光局公布的數(shù)據(jù)顯示,2014年中國大陸赴日游客約241萬,人均消費23萬日元<1美元≈117日元>,居各國游客之首,對日本產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻非常大。20XX,旅游業(yè)拉動日本經(jīng)濟增長0.4%,中國大陸和港澳臺游客貢獻占一半以上。2013年,中國赴美人數(shù)180.7萬人,出行開支211.15億美元,較2006年的水平分別增長了464%和439%。美國官方數(shù)據(jù)顯示,中國赴美游客單人單次消費金額約為6000至7200美元,成為出手最為闊綽的赴美外國游客。2014年赴美中國公民人數(shù)預(yù)計達218萬,為美國經(jīng)濟做出了211億美元的貢獻。據(jù)美國商務(wù)部預(yù)測,到2021年,訪美中國游客將達到730萬,為美國經(jīng)濟貢獻850億美元?！?出境游旅行社區(qū)域特征明顯,東部地區(qū)規(guī)模大出境游旅行社所在省市分布不均衡,多集中于東部地區(qū)。截至2013年,東部地區(qū)出境游旅行社數(shù)量占全國65%。其中長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)旅行社數(shù)量分別占總量的13.2%,11.7%,22.1%。圖四、20XX出境游旅行社省份分布圖五、東部地區(qū)出境游旅行社數(shù)量占比各主要區(qū)域出境游旅行社集中度高。依托強大客源基礎(chǔ)和突出的地緣及政策優(yōu)勢,京廣滬三大重點區(qū)域已發(fā)展一批大型出境游批發(fā)商,占較高市場份額。除京廣滬外,全國其他地區(qū)〔尤其是區(qū)域中心城市基本形成以3-5家主要旅行社占主要市場份額的發(fā)展格局。表二、全國主要區(qū)域出境旅行社集中度較高〔3、旅行社出境游業(yè)務(wù)營收保持高增速,毛利率有所提升2013年,全國旅行社出境旅游營業(yè)收入為1157億元,同比增長23.62%,占全國旅行社總營收的36.28%,出境游毛利潤為59.46億元,同比增長33.11%,占全國旅行社毛利潤36.64%。圖六、旅行社出境游業(yè)務(wù)收入整體保持較高增速圖七：20XX出境游、國內(nèi)游毛利率有所提升影響出境游行業(yè)發(fā)展的因素〔1政策因素：目的地旅游政策改善吸引需求中國游客憑借強大消費能力和消費意愿受到越來越多國家的青睞,截止20XX底,與中國簽訂《旅游目的地國家地位諒解備忘錄》的國家數(shù)量為151個,有共93個國家與中國締結(jié)各類互免簽證協(xié)定,有36個國家和地區(qū)單方面給予中國公民落地簽證待遇,11個國家和地區(qū)單方面允許中國公民免簽入境,同時,近年來隨著中國出境旅游人數(shù)的增加,消費規(guī)模的擴大以及國外經(jīng)濟的疲軟,各國的簽證政策持續(xù)放松,這在一定程度上加大了國外旅游目的地對中國游客的吸引。表三、近年來各國簽證便利情況一覽國家簽證情況澳大利亞對中國赴澳的游客旅游簽證實現(xiàn)快簽美國對中國赴美游客簽證續(xù)簽實現(xiàn)免面談愛爾蘭對中國游客的短期簽證免簽計劃延長至2016年,同時還引入"捆綁式"旅游策略,實現(xiàn)一張簽證游覽多國日本為前往巖手、宮城、福島3縣觀光旅游的中國大陸游客發(fā)放"多次旅游簽證"韓國擴大多次有效簽證的發(fā)放人群,延長首次辦理多次有效簽證的中國游客的簽證有效期英國銀行流水單可作為簽證資產(chǎn)證明土耳其推出電子簽證資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理〔2、出境游對旅行社的旅游資源整合、產(chǎn)品研發(fā)及綜合團隊運作能力有著極高要求出境游涉及的旅游資源包括簽證、機票、境外地接、酒店、餐廳、交通運輸、景點等多種要素,環(huán)節(jié)較多,流程較長,出境游各目的地政治環(huán)境、經(jīng)濟水平、文化背景和風俗習(xí)慣差異較大,出境游游客出境后處于一個完全陌生的環(huán)境,面臨的情況復(fù)雜,突發(fā)事件較多。同時,隨著旅游產(chǎn)品的逐步升級,主題游、深度游產(chǎn)品越來越多,游客要求越來越高。因此,對出境游旅行社能否有效掌控并整合機票及境外地接、酒店、景點等旅游資源,是否具備很強的產(chǎn)品研發(fā)能力,能否把握并引導(dǎo)市場需求,為游客提供性價比高的旅游產(chǎn)品,在組團、發(fā)團、機票、簽證、境內(nèi)外行程安排、安全保障等方面為游客提供滿意服務(wù),進行有效團隊運作的能力要求越來越高。出境游旅行社的旅游資源整合能力、產(chǎn)品研發(fā)及綜合團隊運作能力已成為出境游旅行社發(fā)展的核心要素之一。特別是在長線出境游上,如歐洲等地區(qū),因為路程遠、時間長,目的地國家多,資源差別大,情況更加復(fù)雜,對旅行社上述能力的要求更高。〔3、外交關(guān)系及政治局勢對于旅游行業(yè)的影響巨大旅游行業(yè)是一個高度敏感的行業(yè),政治環(huán)境主要體現(xiàn)在該國的政治局勢和外交關(guān)系兩個方面。例如：自20XX以來,泰國政局一直處于動蕩之中,短短兩年,換了四位總理,三個執(zhí)政黨,對此,國家旅游局在20XX2月份發(fā)布了關(guān)于赴泰旅游的安全提示。20XX4月中下旬的泰國傳統(tǒng)潑水節(jié)一直是赴泰旅游的一個亮點,但今年卻因泰國局勢受游客冷落,赴泰的游客改去新加坡、馬來西亞、日本和韓國?！?、經(jīng)濟因素對于旅游行業(yè)的影響巨大出境旅游相對國內(nèi)旅游來說是一種高消費行為,經(jīng)濟因素是決定公民出境旅游的核心因素,出境旅游必須以旅游者較高的收入水平作支撐。4.1經(jīng)濟總量。對一個城市的出境旅游產(chǎn)生實質(zhì)性影響的經(jīng)濟因素包括兩個方面：經(jīng)濟總體發(fā)展水平和速度以及居民收入水平和財富狀況。經(jīng)濟的總形勢,例如反映為國內(nèi)生產(chǎn)總值〔GDP,這關(guān)聯(lián)到居民可支配收入和失業(yè)水平等。對于連基本溫飽問題都難以解決的低收入群體,出境旅游將無從談起。4.2可支配收入及其分配?？芍涫杖霑绊憣Τ鼍陈糜蔚闹С瞿芰蜏蕚?。這個變量的重要意義反映在這樣一個事實上,當今全球旅游的3/4是由20個人均可支配收入最高的國家創(chuàng)造的收入在人口中的分配也非常重要,因為這影響到那些有充裕的、可供旅行的收入的人口所占的比例。4.3匯率變化。出境旅游涉及跨境消費,政府的貨幣管理政策以及國際市場上匯率變化會影響客源國和目的地國的匯率,進而對各國公民的出境旅游消費決策行為產(chǎn)生較大影響。例如,客源國貨幣相對目的地國貨幣升值,客源國公民的收入用目的地國貨幣衡量的將會出現(xiàn)正的財富效應(yīng),同時目的地國的產(chǎn)品價格也會相應(yīng)下降,從而會影響旅游者的出游方向和消費水平等消費決策。4.4失業(yè)水平。經(jīng)濟的整體健康狀況會影響失業(yè)水平,這不僅會影響擁有旅游所需的可自由支配收入的人口規(guī)模,還會影響市場在該地區(qū)花費支出的整體信心。失業(yè)使人們對其未來收入能力產(chǎn)生了不確定性,從而降低了人們對出境旅行進行開支的準備?！?、休假因素中國陸續(xù)出臺了帶薪休假及法定節(jié)假日等相關(guān)政策,國家法定節(jié)假日總天數(shù)增加到11天,使中國公民全年休假時間達到115天左右,客觀上為出境旅游提供了可能。同時,新勞動法出臺了關(guān)于帶薪年休假、探親假、婚假產(chǎn)假等相關(guān)政策,使得中國公民出境旅游的機會大大增多。我國出境游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的波特五力模型分析波特五力模型是由哈佛商學(xué)院教授邁克爾·波特〔MichaelE.Porter提出,用于研究產(chǎn)業(yè)的競爭形態(tài)及如何設(shè)計對應(yīng)戰(zhàn)略分析構(gòu)架。邁克爾·波特認為,在一個產(chǎn)業(yè)中,存在著五種基本的競爭力量,即潛在的加入者、替代品、購買者、供應(yīng)者以及行業(yè)中現(xiàn)有競爭者間的抗衡。通過對這五種基本競爭力量的分析,可以得出整個產(chǎn)業(yè)的基本態(tài)勢。該理論的模型如下：圖八、波特五力分析模型在五力模型框架下,影響我國出境游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素來自以下五個方面。1、潛在進入者威脅比較大潛在進入者的威脅可以從產(chǎn)業(yè)的進入障礙和退出障礙兩方面來分析。對于我國的出境游產(chǎn)業(yè)來講,該項產(chǎn)業(yè)的主要經(jīng)營者是國內(nèi)經(jīng)國家有關(guān)部門批準的可以經(jīng)營出境游業(yè)務(wù)的旅行社。從這一方面來看,該產(chǎn)業(yè)的潛在進入者的威脅似乎并不大。但是,從未來的發(fā)展趨勢看,隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展及對外開放的不斷深入,國家會逐步放寬對出境游的政策限制。這預(yù)示著在不久的將來,會有更多的旅行社加入到出境游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營中來。同時,隨著旅游業(yè)的不斷發(fā)展與普及,除了傳統(tǒng)經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)的旅行社外,很多其他經(jīng)營單位,例如,航空公司和酒店等都加入到了旅游業(yè)的隊伍中來。它們會利用自身經(jīng)營業(yè)務(wù)的特點和優(yōu)勢,或者互相聯(lián)合,或者利用打價格牌來吸引顧客,這也使它們在當今中國的旅游業(yè)中占據(jù)了一席之地。雖然現(xiàn)階段這些非專業(yè)旅行經(jīng)營機構(gòu)在出境游產(chǎn)業(yè)中的經(jīng)營實力尚顯薄弱,可是從發(fā)展的角度看,隨著出境游產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展成熟和人們認識的不斷深入,這些機構(gòu)還是有不小的發(fā)展?jié)摿?。除此之?還有一個更具威脅的潛在進入者便是國外旅行社。迄今已有不少國外旅行社入駐我國。這些國外的旅行社在經(jīng)營規(guī)模、管理水平、營銷網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)質(zhì)量等方面都具有很大的競爭優(yōu)勢。其雄厚的資本、先進的促銷手段和管理水平、高效的全球接待網(wǎng)絡(luò)以及預(yù)訂與銷售系統(tǒng)都使國內(nèi)旅行社面臨巨大的競爭壓力。即使眼下它們的所占據(jù)的市場份額并不是很大,但從發(fā)展趨勢看,它們所帶來的威脅絕對不容小覷。從退出障礙來看,出境游產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)專業(yè)化程度并不高,退出成本較低,整體的退出障礙很低,所以,總地來講,該產(chǎn)業(yè)的潛在進入者的威脅還是比較大的。2、現(xiàn)有競爭者抗衡競爭激烈隨著我國的不斷開放和經(jīng)濟實力的不斷壯大,人民收入水平的不斷提高,旅游越來越成為人們較為常見的一種消費。作為旅游業(yè)中一支"新秀",出境游也被越來越多的人所接受和青睞。而需求總是能極大地拉動供給的增長,加上國家政策放寬這一有利的宏觀環(huán)境,所以,從總體上看,我國出境游產(chǎn)業(yè)的競爭還是比較激烈。這不僅有各個國內(nèi)旅行社的激烈競爭,還有我國加入WT0后,完全開放旅游市場,給予外國旅行社市場準入和國民待遇,中外合資旅行社、外資旅行社的興起都加劇了我國出境游旅游市場的競爭。眾多勢均力敵的競爭對手,加上無太大差異的產(chǎn)品及基本類似的競爭戰(zhàn)略必然使這一產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭日趨激烈。同時,在我國雖然出境游產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速,但是它畢竟還是一種新興產(chǎn)業(yè),雖然有了很大的一批消費者,但是還有更大的一批消費者處于觀望狀態(tài)。這樣的局面使得該產(chǎn)業(yè)雖然持續(xù)發(fā)展但也不會有極高的增長率,所以在一個需求有限的市場,過多的供應(yīng)者必將進行一些激烈的鏖戰(zhàn)。這也是我們每天都能從報紙、雜志上看到各個旅行社不惜篇幅大肆宣傳各種出境游路線的原因。3、購買者議價能力弱在我國現(xiàn)階段出境游市場上,購買者的討價還價能力并不是很強。主要有以下幾個原因：首先,基于該產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品特性,其成本項目大多具有顯性成本性質(zhì),例如交通費用、住宿費用、景點門票費用等,所以其實消費者對產(chǎn)品的價格都能有大致的了解。就是說出境游市場上的產(chǎn)品價格的成分還是比較透明,一般旅行社都是按所選線路組合進行明碼標價,沒有太大的討價還價的余地。其次,購買者掌握的信息是不全面的,也可以說是銷售者和消費者之間存在信息不對稱。雖然旅游產(chǎn)品大多明碼標價,但是由于一些旅行社與景點或有關(guān)機構(gòu)的互相聯(lián)合等,其實旅行社在其中還是有較大利潤。但是消費者對這些信息掌握并不全面,多數(shù)情況下對出境游的價格只能被動接受。第三,在現(xiàn)階段,消費者出境游大多通過出境游經(jīng)營機構(gòu),只有極少的一部分人會采用自助游等其他方式,這一點就又削弱了消費者的討價還價能力。除此之外,還有一個不可忽略的現(xiàn)實原因就是,現(xiàn)階段,在我國出境游市場上,各競爭者之間大多是利用價格來吸引消費者,一般報價都不是很高,很多經(jīng)營單位報出的價格十分具有誘惑性,再加上上面提到的該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的特殊性,所以購買者討價還價的情況更是少之又少。因此,總體上來講,我國出境游產(chǎn)業(yè)中購買者的議價能力一般不是很強。4、供應(yīng)者定價能力較弱出境游產(chǎn)業(yè)中的經(jīng)營者是聯(lián)系旅游景點及配套設(shè)施服務(wù)與旅游產(chǎn)品消費者的紐帶,因此處于該產(chǎn)業(yè)上游的供方的定價能力也是一個重要的力量。當前,我國出境游產(chǎn)業(yè)是典型的買方市場,所以出境游的上游供方競爭激烈。再加上出境游產(chǎn)業(yè)涉及到不同國家間的經(jīng)濟往來,很多國家都很看重中國這片潛力巨大的市場,使得原本激烈的競爭更加白熱化。同時,旅游產(chǎn)品的可替代程度高,差異化較小,而且旅游產(chǎn)品不具有貯藏性,這使得供方的競爭異常激烈,所以在出境游產(chǎn)業(yè)內(nèi),供應(yīng)者定價能力相對較弱。5、替代品威脅較小出境游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營范圍主要是為消費者設(shè)計旅行線路、提供相應(yīng)配套服務(wù),從而使消費者享受出境旅游的樂趣,領(lǐng)略不同文化的特色。從這一點來看,該產(chǎn)業(yè)的每一個產(chǎn)品項目具有自身的特殊性,類似產(chǎn)品較少,其本身的可替代性比較低。再加上當前出境游經(jīng)營機構(gòu)比較單一,以及消費者由于知識、經(jīng)驗不足等原因,自助出境游的情況很少,因此,該產(chǎn)業(yè)內(nèi)替代品的威脅也是比較小的。通過以上五力模型分析,不難看出,在當前我國出境游產(chǎn)業(yè)中,購買者議價能力、供方定價能力都不是很高,替代品的威脅也不是很大。出境游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要挑戰(zhàn)是來自現(xiàn)有競爭者的競爭和潛在進入者的威脅。出境游周期分析從歷史數(shù)據(jù)中探究出境游的發(fā)展周期〔1、美國第一和第二次世界大戰(zhàn),美國都因為地理上的優(yōu)勢遠離了主戰(zhàn)場、并借助戰(zhàn)爭大肆掠財完成了資本的原始積累過程,從而成為了戰(zhàn)后得益最大的戰(zhàn)勝國。1944年,布雷頓森林貨幣體系正式確立了以美元為中心的國際貨幣體系,自此美國的資本積累、生產(chǎn)能力、科技水平、軍事力量都遠超世界上的其他國家,而與前蘇聯(lián)并稱"霸主"。圖九、美國歷年人均GDP情況美國公民出國旅游的花費從歷史上看呈現(xiàn)出兩個高峰階段。其一是1967年前后,當時美國正處于快速發(fā)展階段,人均GDP開始超過4000美元水平<約相當于20XX的26060美元>。這一個增長高峰主要由國民收入的提升推動,出境旅游行業(yè)仍處于初期發(fā)展階段,增長幅度并不大。其二是1988年前后,美國經(jīng)過了GDP快速擴張階段,增速已逐漸放緩。但同時美國的進出口貨物及服務(wù)總額、國際收支規(guī)模都到達了一個較高水平,貨物和資本要素的流動進一步促進了人的流動,出國旅游的花費于1988年呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長。此時,美國的出境游市場已有相當規(guī)模、發(fā)展也逐漸成熟,由出境旅游進一步帶動出境置業(yè)、游學(xué)留學(xué)等一系列出境綜合服務(wù)市場的快速發(fā)展。圖十、美國歷年出境游情況〔2、日本1948年,美國確定日本為遠東的"反共堡壘",對日本采取幫助恢復(fù)經(jīng)濟建設(shè)的態(tài)度,其后日本受益于美國的政策幫助和朝鮮戰(zhàn)爭以十年時間完成了國民經(jīng)濟恢復(fù)工作。緊接著,日本進入了1955-1973十八年的經(jīng)濟高速增長期,一躍成為僅次于美國的世界第二大經(jīng)濟體。圖十一、日本歷年人均GDP情況在日本經(jīng)濟高速增長的階段,日本與其他國家的貨物和資本流動也同樣處于高速增長期,尤其是進出口總額的增速于1973年前后到達峰值。1971-1973年是日本出國旅游發(fā)展最快的階段,與美國出境消費第一次增長的情況類似,此時日本的人均GDP大約攀升至2000美元-4000美元這個區(qū)間?？梢哉J為這一次增長也主要是由日本國民收入的大幅攀升推動的,除此之外,日元匯率在此期間的快速升值也對日本人出國旅游產(chǎn)生了一定的刺激作用。1971年,以黃金和美元為基礎(chǔ)的布雷頓森林體系的崩潰,日元開始實行有管理的浮動匯率制。一年時間內(nèi)日元兌美元由360：1升值350：1,并在隨后兩年繼續(xù)升值。國民人均收入的大幅提升和匯率在短時期的大幅升值,兩種收入效應(yīng)疊加增強了日本國民的實際貨幣購買能力,使得日本在這一階段出境游市場規(guī)模的擴張速度遠超處于發(fā)展初期的美國,呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。出境旅游市場的擴大也帶動了出境置業(yè)、移民、留學(xué)等一系列出境綜合服務(wù)市場的快速發(fā)展,尤其是海外置業(yè)規(guī)模擴張在泡沫經(jīng)濟的刺激下在80年代末期表現(xiàn)得堪稱"瘋狂"。但是與美國不同的是,日本的出境游市場規(guī)模并沒有迎來第二次更大幅度的增長。猜測其原因,也許是日本那"失去的十年"掩蓋了其出境游市場本該大幅擴張的時機。自1991年日本經(jīng)濟泡沫破滅后,日本經(jīng)濟持續(xù)蕭條、復(fù)蘇乏力,平均實際經(jīng)濟增長率只有1.0%,國民收入大幅縮水,完全失業(yè)率一度高達5%。因此,盡管此后日本的人均GDP、進出口總額和國際收支規(guī)模都到達了較高水平,但是由于日本個人和家庭收入仍舊增長緩慢、甚至在有些年份還出現(xiàn)下降的情況,嚴重抑制了日本國民的出境游意愿。圖十二、日本歷年海外旅行情況〔3、中國20XX至20XX十二年間,中國GDP總量增速一直維持在8%以上。20XX,中國人均GDP達到3292美元,躍升至世界中等收入國家行列。20XX,中國國內(nèi)生產(chǎn)總值為636463億元,按匯率折算GDP總量超過10萬億美元居世界第二位,而根據(jù)國際貨幣基金組織按購買力平價法的測算,中國GDP總量為17.6萬億美元,已然超越美國成為世界第一大經(jīng)濟體。中國歷年人均GDP情況觀察自1994年以來中國歷年出境旅游人數(shù)的發(fā)展情況,可以發(fā)現(xiàn)其市場規(guī)模在2002-2004年有一個較大幅度的增長。參考美國和日本的經(jīng)驗,可以同樣認為這一次增長是主要由國民收入增長推動的,發(fā)生在中國人均GDP達到1000-2000美元時。在中國出境旅游市場到達一定規(guī)模后,出境置業(yè)、移民、留學(xué)等一系列出境綜合服務(wù)市場也以此為立足點逐步發(fā)展起來。因而,在過去的十年中,中國出境留學(xué)的增長峰值相對于出境游的增長峰值有一定時間的滯后,于2008-2010年到達歷史最高點。圖十四、中國歷年出境游情況目前,中國作為一個大型經(jīng)濟體在世界上已經(jīng)擁有相當分量的話語權(quán),同時中國與周邊國家的貨物和資本交流也已處于較高的水平。同時考慮到目前中國的人均GDP增速雖然較前幾年有所放緩,但仍然處于平穩(wěn)較快增長的范疇,并沒有面臨日本在上世紀90年代遭遇的經(jīng)濟負增長、通貨緊縮和失業(yè)率難以控制的窘境。那么參考同樣步入過經(jīng)濟緩速發(fā)展的美國的出境游市場增長規(guī)律,可以預(yù)見接下來中國出境游市場即將在未來十年內(nèi)迎來另一個爆發(fā)式的增長。此外,由于中國面臨高等教育水平相對發(fā)達國家落后、霧霾等環(huán)境污染問題的困擾,中國人對于出境置業(yè)、移民、留學(xué)等其他出境服務(wù)的需求也十分強烈,立足于出境旅游的綜合出境服務(wù)市場都將擁有更為廣闊的成長空間。出境游的季節(jié)性周期目前國內(nèi)出境游出行和預(yù)訂時間高峰出現(xiàn)在7—8月和10月,其次是春節(jié)、五一等假期。20XX,除傳統(tǒng)的7—8月出境游旺季外,其他時間出境游人數(shù)分布較平均,錯峰意愿增強。而十一仍現(xiàn)出境游小高潮,節(jié)日帶動出境游的趨勢較明顯。圖十五、中國出境游出行時間分布中國出境游市場規(guī)模1、中國連續(xù)三年成為世界最大出境游市場根據(jù)聯(lián)合國世界旅游組織發(fā)布的20XX旅游景氣報告顯示,自20XX開始,中國一直保持世界最大出境旅游市場的地位。2014年,中國的出境游人數(shù)由上一年的9800萬人次增加到1.09億人次,海外支出達到創(chuàng)紀錄的1648億美元,較20XX增加28%,創(chuàng)下兩年來最大的百分比增幅。?；厮?0XX,中國只有1050萬人出境游,僅僅過了14年,中國的出境旅游人數(shù)便增長了10倍,其增長速度世界少見。出境旅游人次數(shù)與國內(nèi)旅游人次數(shù)的比例從20XX的1.53%,提高到20XX的3.02%；出境旅游人次數(shù)與入境旅游人次數(shù)的比例從20XX的13.48%,提高到20XX的85.15%,出境旅游人次數(shù)與入境過夜人次數(shù)的比例更是從20XX的36.18%,提高到20XX的192,3%。從出境旅游花費與國際旅游收入之比,20XX達到289.63%,出境旅游市場高速增長,就連世界旅游組織都難以預(yù)計。圖十六、中國居民出境人數(shù)持續(xù)高速增長2、中國出境游發(fā)展趨勢〔1、出境游旅行社市場空間巨大：預(yù)計超過2600億元,持續(xù)高速增長2013年,中國出境游旅行社收入達1157億元。在居民消費轉(zhuǎn)型文娛休閑、組團游占比持續(xù)提升的驅(qū)動下,預(yù)計到2018年,中國出境游旅行社市場規(guī)模將達到2647億元,隱含年復(fù)合收入增速為18%。圖十七、中國出境旅行社收入增速、組團游占比持續(xù)提升伴隨人均收入的提升,人口結(jié)構(gòu)的變化〔中高齡人口休閑時間更多,度假需求更旺盛,中國居民更加注重對于休閑、娛樂的消費追求。旅游行業(yè)是居民消費升級的長期受益行業(yè),而出境游更是旅游行業(yè)中的XX板塊。旅行社組織出境游客流的市場已跨越千億體量。2013年,中國出境游人次達9819萬,其中,旅行社組織出境游人次達3356萬,占比34%。中國旅行社出境游總收入達1157億元,過去5年復(fù)合增速達26%。?中國人均出境游出游率擁有巨大的提升潛力。2013年中國出境游游客達9819萬人次,出游率僅0.07次。若扣除去香港的游客,出境游人次僅5789萬,出游率為0.05次。相比而言,2013年美國、韓國、日本的人均出游率達0.19次,0.30次和0.14次。?從日本和韓國的發(fā)展經(jīng)驗來看,當人均GDP超越5000美元時,將迎來出境游客流的持續(xù)高速增長。1976年,日本人均GDP突破5000美元,后續(xù)20年出境游客流人次復(fù)合增速達9%,出境游總?cè)藬?shù)由285萬增長至1996年的1669萬人,出境游出游率由0.03次提升至1996年的0.13次。韓國在1989年后突破5000美元關(guān)口后,此后20年出境游客流人次復(fù)合增速達11%,出境游總?cè)藬?shù)從121萬人次提升至2010年的1249萬人次,出游率從0.03次提升至2010年的0.25次。〔2、短途出境游為主導(dǎo),長線出境游將逐漸增長。2015年3月4日,我國最大的旅游集團與出境游服務(wù)商攜程旅行網(wǎng)發(fā)布了國內(nèi)首份年度出境旅游報告：《2014中國在線出境旅游報告》。根據(jù)該報告,周邊亞太國家<地區(qū)>為20XX中國出境游主要目的地,其中,韓國超越泰國成為中國人2014出行人次最多的出境國家。前十出境目的地：韓國、中國香港、泰國、日本、中國XX、印度尼西亞、馬爾代夫、新加坡、美國、柬埔寨。圖十八、中國出境游前十目的地資料來源：攜程旅行網(wǎng)出境游的目的地選擇存在前期短途出境游為主導(dǎo),長線出境游逐漸增長的過程。目前,中國出境游目的地仍然以短途游為主,亞洲地區(qū)的客流占比達83%,前往歐洲的游客占比11%。2015年春節(jié)期間,亞洲游客占比達80%。但從美國的經(jīng)驗來看,伴隨人均收入、休閑時間的提升,歐洲游占比有望逐漸增大。2013年,美國出境游游客中,前往歐洲的游客占比達18%。圖十九、20XX中國出境游目的地占比拓展新的出境旅游目的地已成為發(fā)展出境旅游的必然趨勢,隨著我國綜合國力的提升,國民素質(zhì)的提高,我國會爭取到更多的出境旅游目的地。同時公民自費出境旅游的絕對數(shù)也在增長。亞太地區(qū)是我國出境旅游的主要目的地,亞太市場自身注重品質(zhì)、提升質(zhì)量的同時,我國出境旅游在亞太地區(qū)的發(fā)展速度還會持續(xù)穩(wěn)步增長?！?、中國出境游旅行社競爭格局：預(yù)計批發(fā)和零售模式將會長期共存除了國旅、青旅等大型旅行社之外,大部分旅行社由于規(guī)模較小,經(jīng)驗欠缺,并不擁有出境產(chǎn)品采購能力,需要依賴出境游產(chǎn)品開發(fā)商,B2B2C模式目前占到中國出境游市場的70%左右的份額。從海外經(jīng)驗來看,預(yù)計B2B2C模式和B2C模式能夠長期共存。從韓國經(jīng)驗來看,大型產(chǎn)品開發(fā)商〔HanaTour、ModeTour和大型零售商〔Lotte、Freedom長期分庭抗禮之外,仍存在5000余家的小型旅行社代理渠道。從歐洲的經(jīng)驗來看,最大的旅行社途易〔TUI也采用批發(fā)零售一體的模式,零售模式〔B2C占比68%,批發(fā)模式占比32%。圖二十、中國出境游旅行社競爭格局資料來源：中國國家旅游局,中金公司研究部〔4、先團后散：出境游團客占比有望持續(xù)加大中國出境旅游呈現(xiàn)出團客客流增速高于散客客流增速的特點。2008-2013年,出境游團客客流增速達25%,同期整體出境游客流增速為16%。2013年,中國出境游團客客流占比達34%。我們預(yù)計中國組團游市場有望持續(xù)擴大,由于：?節(jié)省手續(xù)、成本：由于出境游涉及跨語言交流,簽證及機票、酒店預(yù)訂較為復(fù)雜,多數(shù)游客在首次出境游體驗會選擇旅行社出行。同時,跟團游實際上是旅游產(chǎn)品的"團購",擁有采購規(guī)模優(yōu)勢,相比自助游能夠節(jié)省機票、酒店成本。?受益人口老齡化：隨著人口老齡化的加劇,未來中高齡的休閑時間增多及旅游升級將促進組團游發(fā)展。中高齡游客出境游更加需要旅行社協(xié)助安排機票、行程、接待等事宜圖二十一、中國出境游團客占比資料來源：中國國家旅游局,中金公司研究部〔5、旅游電子商務(wù)平臺是行業(yè)發(fā)展的趨勢隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率大幅提升、4G技術(shù)的發(fā)展、可視終端設(shè)備發(fā)展等因素的推動,客戶的消費習(xí)慣逐漸發(fā)生變化,越來越多的客戶習(xí)慣通過網(wǎng)絡(luò)獲取旅游信息,并進行便捷的網(wǎng)上預(yù)訂和手機在線預(yù)訂,在線旅游市場規(guī)模將進一步擴大。順應(yīng)用戶需求的變化,大力發(fā)展電子商務(wù)平臺,為目標群體提供從信息流到資金流的高效率、高品質(zhì)服務(wù)是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。未來出境旅行社的電子商務(wù)與企業(yè)信息化管理趨勢仍將持續(xù)。根據(jù)上海艾瑞市場咨詢有限公司的研究數(shù)據(jù),2010年中國在線度假市場交易規(guī)模為77.7億元,2011年為136.9億元,2012年達到212億元,同比增長了54.86%,其中出境游占比為37.68%。旅游電子商務(wù)作為一種新型服務(wù)方式,是順應(yīng)市場發(fā)展的必然產(chǎn)物,更是未來旅游企業(yè)的核心競爭力。旅游運營商需要通過構(gòu)建開放式電子商務(wù)系統(tǒng)和服務(wù)平臺,提供更為多樣的細分預(yù)訂服務(wù),為目標用戶提供多樣化產(chǎn)品和一站式全程服務(wù)七、出境游產(chǎn)業(yè)鏈出境游產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下三個環(huán)節(jié),包括航空公司、酒店、景區(qū)、租車公司、娛樂設(shè)施等上游產(chǎn)品供應(yīng)商,也包括批發(fā)、代理、分銷等中游渠道商,以及下游媒體營銷平臺。機票、簽證、酒店、境外地接、旅游運輸?shù)冉詫儆诼糜螛I(yè)上游資源,能否掌握充分的上游資源,與上游供應(yīng)商建立良好地合作關(guān)系,整合資源,實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營,直接關(guān)系到旅行社能否提供性價比高的產(chǎn)品,滿足不同客戶的需要,從而在市場競爭中取勝。中游即產(chǎn)品制造和服務(wù)是整個旅行社產(chǎn)業(yè)的最關(guān)鍵環(huán)節(jié)?，F(xiàn)在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品已經(jīng)顯示出稀缺特征,線上線下都對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)更加重視。完善的銷售渠道是旅游產(chǎn)品成功推廣的保證?，F(xiàn)在國內(nèi)大型出境游旅行社已經(jīng)建立了較為完善的銷售渠道,這些銷售渠道的建立需要大量的時間、資金及人力投入,這成為潛在競爭對手進入的壁壘。出境游,特別是長線出境游,具有上游資源多、流程復(fù)雜、出境時間長、情況多變的特點,同時消費者對高端產(chǎn)品和高品質(zhì)服務(wù)的需求越來越多,個性化、差異化需求日益明顯。能否有效整合境外旅游資源,是否具備很強的產(chǎn)品研發(fā)能力,能否進行有效團隊運作,是出境游旅行社核心競爭要素之一,相應(yīng)要求出境游旅行社具有極高的專業(yè)性。目前,國內(nèi)幾家大的出境游旅行社如眾信旅游和凱撒旅游,都在逐步加強對出境游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的整合和控制,在資源采購、產(chǎn)品研發(fā)、銷售推廣、團隊運作和內(nèi)部管理等環(huán)節(jié)上不斷提高專業(yè)水平,滿足客戶需要,為消費者提供專業(yè)的一站式全方位服務(wù)。以作為出境游批發(fā)產(chǎn)品商的領(lǐng)先者的眾信旅游為例：眾信旅游的目標-要做一家出境游全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)商,出境游批零一體商,上中下游皆擬布局。線上線下結(jié)合,具備自有的銷售平臺、有很強的資源獲得能力、產(chǎn)品設(shè)計與落地能力。眾信作為國內(nèi)唯一的A股民營旅行社。在A股上市后,借助資本市場運作力量,獲得了跨越式的收入發(fā)展,迅速拉開與其它非上市旅行社的收入、規(guī)模和布局差距?！?、上游環(huán)節(jié)布局：側(cè)重以最輕的方式獲得對上游資源的控制?？v向上游收購地中海,通過較低的投入、最輕的方式獲得對上游核心資源的控制,獲得更多度假游資源的產(chǎn)品,即是這種戰(zhàn)略的體現(xiàn)?！?、中游環(huán)節(jié)布局：橫向擴張,通過規(guī)模優(yōu)勢提