箱式變電站市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

箱式變電站市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景變壓器成本結(jié)構(gòu)從成本結(jié)構(gòu)方面來(lái)看，變壓器相關(guān)主要原材料為取向硅鋼、電磁線、絕緣紙板、變壓器油等原材料成本占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重較大。其中，銅材料成本占比30%，取向硅鋼生產(chǎn)工藝、制造技術(shù)較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高，取向硅鋼片成本占比為25%。變壓器油成本占變壓器制造成本的比重為15%。變壓器成本構(gòu)成情況變壓器產(chǎn)業(yè)相關(guān)主要原材料為取向硅鋼、電磁線、絕緣紙板、變壓器油等。其中銅材料成本占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重較大，為30%；其次為取向硅鋼片（這是因?yàn)槿∠蚬桎撋a(chǎn)工藝、制造技術(shù)較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高），占比為25%。（一）銅材料銅材料是銅材的一種，是以純銅或銅合金制成各種形狀的材料，包括棒、線、板、帶、條、管、箔等。近年來(lái)，隨著我國(guó)科技水平的不斷發(fā)展進(jìn)步及銅制造技術(shù)也越來(lái)越成熟，我國(guó)銅行業(yè)生產(chǎn)較為平穩(wěn)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)銅材產(chǎn)量2124萬(wàn)噸，同比下降0．9%。（二）取向硅鋼取向硅鋼一般指冷軋取向硅鋼，是一種應(yīng)用于變壓器（鐵芯）制造行業(yè)的重要硅鐵合金。取向硅鋼生產(chǎn)工藝線路較長(zhǎng)、工藝控制窗口窄、具有工藝復(fù)雜和難度大的特點(diǎn)，產(chǎn)品具有較高的科技含量?；谏鲜鎏攸c(diǎn)，取向硅鋼的批量穩(wěn)定生產(chǎn)具有非常高的門(mén)檻，根據(jù)中國(guó)金屬學(xué)會(huì)電工鋼分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)取向硅鋼產(chǎn)能約180萬(wàn)噸，產(chǎn)量157．62萬(wàn)噸，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10．29%，產(chǎn)能利用率為87．57%。2021年我國(guó)取向硅鋼產(chǎn)量183．2萬(wàn)噸。變壓器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局輸配電設(shè)備中的變壓器、成套電器等設(shè)備制造廠商中，國(guó)內(nèi)頭部占據(jù)主導(dǎo)地位，境內(nèi)外變壓器、成套電器設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。國(guó)外領(lǐng)先的電力變壓器供應(yīng)廠商包括西門(mén)子、通用電氣、ABB、GE等，占據(jù)國(guó)際上高端電力變壓器及成套設(shè)備的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過(guò)發(fā)展，已經(jīng)具備一定的規(guī)模，2019年全國(guó)規(guī)模以上輸配電設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量達(dá)到13，180家，2020年大約有13，560家，2021年接近1．4萬(wàn)家的規(guī)模。在1萬(wàn)多家企業(yè)中，超高壓及特高壓產(chǎn)品由于生產(chǎn)成本較高、企業(yè)投資規(guī)模較大、技術(shù)含量較高，市場(chǎng)相對(duì)集中。而中低壓產(chǎn)品市場(chǎng)集中度則相對(duì)較低，產(chǎn)品銷售增速逐漸趨于平緩。2017-2021年全行業(yè)銷售收入分別達(dá)到3．58萬(wàn)億元、4．09萬(wàn)億元、4．39萬(wàn)億元、4．74萬(wàn)億元。其中，2018年的增長(zhǎng)速度達(dá)到14．25%，是近年來(lái)增長(zhǎng)最快的一年。2020年由于疫情原因，行業(yè)增長(zhǎng)速度優(yōu)勢(shì)放緩，但預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)的輸配電行業(yè)需求會(huì)有所反彈。目前輸配電設(shè)備制造商均在積極謀劃轉(zhuǎn)型升級(jí)中，行業(yè)技術(shù)、設(shè)備、人才、營(yíng)銷、專利等多方面的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。輸配電設(shè)備市場(chǎng)未來(lái)將呈現(xiàn)出信息化、集成化等顯著特點(diǎn)，中高端變壓器市場(chǎng)將占據(jù)主導(dǎo)，尤其是高壓特高壓、智能電網(wǎng)、智能變電站、系統(tǒng)集成等會(huì)提供較大的市場(chǎng)空間。行業(yè)內(nèi)重視自主技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)，加大高端智能電網(wǎng)應(yīng)用設(shè)備研發(fā)和產(chǎn)能投入的企業(yè)仍有較大發(fā)展?jié)摿?。同時(shí)，隨著國(guó)家智能電網(wǎng)的投資加大，具備核心產(chǎn)品且創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)會(huì)獲得更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。變壓器行業(yè)定位變壓器幾乎在所有的電子產(chǎn)品中都要用到，它原理簡(jiǎn)單，但根據(jù)不同的使用場(chǎng)合（不同的用途）變壓器的繞制工藝會(huì)有所不同。變壓器的功能主要有：電壓變換、阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓（磁飽和變壓器）等。變壓器行業(yè)有不少相關(guān)的認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)，這些都可能會(huì)直接影響到產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，需要企業(yè)引起重視。變壓器進(jìn)出口情況近年來(lái)我國(guó)變壓器產(chǎn)品主要用于出口，其出口量遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，進(jìn)出口貿(mào)易以順差為主。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月我國(guó)變壓器進(jìn)口數(shù)量為6．31億個(gè)，進(jìn)口金額為4．82億美元，出口數(shù)量為22．28億個(gè)，出口金額為28．17億美元。變壓器市場(chǎng)需求情況變壓器是輸配電的基礎(chǔ)設(shè)備。因此變壓器市場(chǎng)需求主要受輸配電市場(chǎng)影響。輸配電設(shè)備主要應(yīng)用于電力系統(tǒng)和工礦企業(yè)的電能傳輸和電能控制等，影響電網(wǎng)的建設(shè)、安全與可靠運(yùn)行，特別是高壓輸配電設(shè)備，屬電力發(fā)展的重大關(guān)鍵設(shè)備，也是國(guó)家能源戰(zhàn)略和裝備制造業(yè)領(lǐng)域中的重大戰(zhàn)略設(shè)備。近年來(lái)，在各類發(fā)電、用電和傳輸端高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)輸配電設(shè)備也迎來(lái)高速發(fā)展。由于我國(guó)碳中和目標(biāo)的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)效應(yīng)，預(yù)計(jì)未來(lái)各項(xiàng)政策的力度不會(huì)輕易減弱，輸配電設(shè)備行業(yè)的高增長(zhǎng)依然可持續(xù)。我國(guó)輸配電設(shè)備制造業(yè)伴隨著我國(guó)電力工業(yè)的發(fā)展。而近年來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，帶動(dòng)電力行業(yè)發(fā)展迅速，裝機(jī)容量、發(fā)電量及用電量呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月我國(guó)發(fā)電量為69576．1億千瓦時(shí)，累計(jì)增長(zhǎng)2．2%；全社會(huì)用電量累計(jì)71760億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3．8%。變壓器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）變壓器行業(yè)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備自70年代發(fā)展至今，已完成了技術(shù)引進(jìn)、消化吸收、自主研發(fā)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路，并正在走向外資替代階段。以民營(yíng)企業(yè)為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)，在技術(shù)水平、產(chǎn)品品質(zhì)等方面與外資品牌已無(wú)顯著差別，加之在制造成本與客戶服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)品牌較外資品牌的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。在這一趨勢(shì)下，國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品正加速主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。（二）變壓器行業(yè)集中趨勢(shì)隨著一些具有規(guī)模、品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的區(qū)域性龍頭企業(yè)，通過(guò)建立跨區(qū)域的銷售團(tuán)隊(duì)向全國(guó)市場(chǎng)發(fā)展，市場(chǎng)集聚已成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。同時(shí)，在外資替代的行業(yè)趨勢(shì)下，這些企業(yè)也將獲得更多、更高端的市場(chǎng)份額。此外，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)等行業(yè)重要客戶相繼啟動(dòng)了配電設(shè)備的集中招標(biāo)，這也將有利于行業(yè)市場(chǎng)集中度的進(jìn)一步提高。（三）智能化變壓器加速升級(jí)，助力智能電網(wǎng)發(fā)展2016年，中國(guó)國(guó)家發(fā)改委及國(guó)家能源局發(fā)布了《電力發(fā)展十三五規(guī)劃（2016-2020年）》，提出了國(guó)家電力發(fā)展的六項(xiàng)基本原則，指明中國(guó)電力系統(tǒng)發(fā)展的大方向，分別是：統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展；清潔低碳、綠色發(fā)展；優(yōu)化布局、安全發(fā)展；智能高效、創(chuàng)新發(fā)展；深化改革、開(kāi)放發(fā)展；保障民生、共享發(fā)展。其中，對(duì)于中國(guó)電網(wǎng)發(fā)展，規(guī)劃中提出要改造升級(jí)配電網(wǎng)，推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)。目前，得益于智能電網(wǎng)建設(shè)的深入，智能變壓器的需求也在逐漸增多，對(duì)智能變壓器的研發(fā)與生產(chǎn)，將成為變壓器行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)之一。智能電網(wǎng)的建設(shè)需全方位提升配電網(wǎng)監(jiān)測(cè)和控制的智能化水平。目前電網(wǎng)的監(jiān)控手段已較為先進(jìn)與完善，如已有的無(wú)人值守變電站、數(shù)據(jù)自動(dòng)采集系統(tǒng)等，但配電網(wǎng)的控制水平還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。在配電網(wǎng)控制體系中，變壓器與用電設(shè)備直接連接，分布廣泛，總耗巨大。如何降低變壓器的損耗和確保變壓器安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行是智能電網(wǎng)進(jìn)一步發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，因此，智能變壓器的發(fā)展升級(jí)，將為智能電網(wǎng)在節(jié)能以及加大性能等建設(shè)方面提供更多助力。智能變壓器主要包含變壓器基本部件、智能控制部件、主控單元、傳感、檢測(cè)、傳輸裝置等。相比于傳統(tǒng)變壓器，智能變壓器的智能化主要體現(xiàn)在可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)數(shù)字接口進(jìn)行信息管理、狀態(tài)診斷與評(píng)估、運(yùn)行數(shù)據(jù)檢測(cè)及故障報(bào)警等工作，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵狀態(tài)參量的監(jiān)測(cè)、控制與數(shù)據(jù)共享等，并具有良好的自適應(yīng)能力以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化運(yùn)行。未來(lái)，智能變壓器會(huì)繼續(xù)優(yōu)化升級(jí)，由單一功能變壓器，向擁有多功能組合式變壓器發(fā)展；由傳統(tǒng)線圈式變壓器，向采用電力電子技術(shù)的智能萬(wàn)用變壓器發(fā)展。（四）變壓器行業(yè)配合新能源發(fā)電體系建設(shè)加快研發(fā)進(jìn)程2016年《電力發(fā)展十三五規(guī)劃》中提出，到2020年，非火電裝機(jī)容量要達(dá)到7．7億千瓦，淘汰火電落后產(chǎn)能2，000萬(wàn)千瓦以上以持續(xù)推動(dòng)清潔可再生新能源體系的發(fā)展。新能源電力的發(fā)展帶動(dòng)了新型變壓器的研發(fā)，成為變壓器發(fā)展的新方向，如在光伏逆變系統(tǒng)，新能源汽車充電樁等領(lǐng)域的應(yīng)用。而不同類型新能源對(duì)變壓器的要求各有不同，如風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源發(fā)電具有間歇性、隨機(jī)性等特點(diǎn)，且電站所處環(huán)境相對(duì)惡劣，要求變壓器有更高的穩(wěn)定性及可靠性；而核電站則對(duì)變壓器的安全性有著較高要求，以防遇到地震及突發(fā)短路現(xiàn)象。以風(fēng)電站建設(shè)為例，每臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)都需要配置箱式變電站及并網(wǎng)輸電的高壓主變壓器及發(fā)電站中使用的中低壓變電設(shè)備。由于風(fēng)力發(fā)電站電力輸出功率不穩(wěn)定，變壓器空載或負(fù)載損耗較高，因而要求變壓器具備較好的節(jié)能性；同時(shí)，風(fēng)力發(fā)電站通常地處偏僻，變壓器需具備故障率低，免維護(hù)等特點(diǎn)。此外，新能源汽車的發(fā)展離不開(kāi)充電樁的建設(shè)，充電樁的大規(guī)模建設(shè)，為變壓器的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。伴隨新能源不斷的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，變壓器生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)加快創(chuàng)新速度，加大研發(fā)力度，以匹配新能源產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品的發(fā)展，獲取更多市場(chǎng)份額。綠色環(huán)保型變壓器成為主流產(chǎn)品趨勢(shì)等。（五）綠色環(huán)保型變壓器成為主流產(chǎn)品趨勢(shì)在電力工業(yè)發(fā)展的同時(shí)，如何加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)已成為不容忽視的命題，在未來(lái)變電站的建設(shè)中，各環(huán)節(jié)將受到更為嚴(yán)格的環(huán)保審評(píng)約束，如電力變壓器中所產(chǎn)生的能耗、噪聲、電磁場(chǎng)等，都需納入環(huán)境保護(hù)評(píng)價(jià)體系進(jìn)行嚴(yán)格考核。因此，變壓器的發(fā)展將不斷朝著綠色環(huán)保型發(fā)展。綠色環(huán)保型變壓器的發(fā)展，體現(xiàn)在產(chǎn)品全生命周期中，即在材料選擇、變壓器設(shè)計(jì)生產(chǎn)、運(yùn)行維護(hù)及回收的過(guò)程中，均需符合節(jié)能節(jié)材、低碳環(huán)保和可再生等要求。目前全球較為認(rèn)可的綠色環(huán)保型變壓器主要有敞開(kāi)式變壓器和天然酯油變壓器。敞開(kāi)式變壓器在使用過(guò)程中不助燃，不會(huì)對(duì)環(huán)境及人體造成危害，運(yùn)行過(guò)程中不會(huì)出現(xiàn)局部放電及龜裂的可能性。天然酯油變壓器屬于油浸式變壓器的一種，主要成分為可再生植物油，可進(jìn)行生物降解，同時(shí)在水土中沒(méi)有毒性及危險(xiǎn)性，如若發(fā)生泄漏，天然酯無(wú)毒且滲透慢，補(bǔ)救成本較低。使用了天然酯絕緣系統(tǒng)的變壓器擁有良好的耐熱性，具有更強(qiáng)的過(guò)載能力，使用壽命更長(zhǎng)。在未來(lái)變壓器的發(fā)展過(guò)程中，簡(jiǎn)單節(jié)能已不能滿足電力工業(yè)的需求，對(duì)綠色環(huán)保型變壓器的研發(fā)，將成為行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。（六）國(guó)外市場(chǎng)成為中國(guó)變壓器企業(yè)的藍(lán)海市場(chǎng)自新修訂的《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》頒布實(shí)施以來(lái)，社會(huì)總體用電需求增長(zhǎng)得到控制，中國(guó)電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度放緩，中國(guó)變壓器市場(chǎng)整體規(guī)模相應(yīng)出現(xiàn)萎縮。目前，在常規(guī)變壓器市場(chǎng)，部分中小型變壓器制造企業(yè)甚至以成本價(jià)或虧本價(jià)售賣產(chǎn)品，以搶占市場(chǎng)份額。中國(guó)大量中小型變壓器廠商由于毛利率過(guò)低，導(dǎo)致資金流動(dòng)困難而相繼倒閉。基于這種市場(chǎng)現(xiàn)狀，中國(guó)部分變壓器制造企業(yè)開(kāi)