銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)

第5頁(yè)共5頁(yè)銀行理?財(cái)客戶?經(jīng)理年?度工作?總結(jié)?___?_年的?工作已?經(jīng)結(jié)束?，回首?一年的?工作，?作為銀?行理財(cái)?經(jīng)理，?在工作?中認(rèn)真?學(xué)習(xí)_?___?，不斷?提高自?身的思?想政治?素質(zhì)和?綜合素?質(zhì)，切?實(shí)充實(shí)?自我，?提高自?身的工?作業(yè)務(wù)?能力，?得到了?我行領(lǐng)?導(dǎo)和同?事們的?一致好?評(píng)與贊?揚(yáng)，當(dāng)?然也有?很多需?要改進(jìn)?和提升?的地方?。現(xiàn)將?本年度?工作情?況總結(jié)?匯報(bào)如?下：?一、各?項(xiàng)任務(wù)?指標(biāo)、?學(xué)習(xí)和?工作情?況：?1、任?務(wù)指標(biāo)?：基?金個(gè)人?任務(wù)指?標(biāo)萬，?完成萬?，完成?率__?__%?。理財(cái)?產(chǎn)品個(gè)?人任務(wù)?指標(biāo)萬?，完成?萬，完?成率_?___?%。理?財(cái)客戶?新增戶?，完成?___?_%。?貴金屬?任務(wù)指?標(biāo)萬，?銷售萬?，完成?率__?__%?。白金?卡任務(wù)?指標(biāo)張?，完成?張，完?成率_?___?%。貸?記卡個(gè)?人任務(wù)?指標(biāo)張?，完成?張，完?成率_?___?%。?2、學(xué)?習(xí)上：?__?__年?___?_月通?過了c?fp（?國(guó)際金?融理財(cái)?師）考?試，目?前已經(jīng)?具備了?afp?、cf?p、保?險(xiǎn)、基?金、等?從業(yè)資?格。?3、工?作上：?1）?、積極?營(yíng)銷新?客戶。?有一?次，一?個(gè)客戶?向我咨?詢我行?辦vi?p卡的?條件，?我按經(jīng)?驗(yàn)推斷?該客戶?有一定?潛力。?接下我?耐心營(yíng)?銷，在?通過幾?次接觸?后，得?知客戶?近期要?從外地?匯過來?幾筆資?金，目?前已經(jīng)?走了幾?家銀行?，我主?動(dòng)向其?介紹了?我行的?網(wǎng)上銀?行匯款?方便、?快捷、?而且優(yōu)?惠。后?來我為?其辦理?了vi?p卡，?客戶從?外地匯?過來_?___?萬元。?2）?、細(xì)心?維護(hù)老?客戶。?定期?給老客?戶打電?話，介?紹我行?新產(chǎn)品?，把合?適的產(chǎn)?品賣給?合適的?客戶。?一個(gè)老?客戶，?不愿意?進(jìn)行風(fēng)?險(xiǎn)投資?，即使?是低風(fēng)?險(xiǎn)的理?財(cái)產(chǎn)品?也不愿?意買，?就買國(guó)?債或存?到銀行?。后來?我得知?他本人?愛好收?藏，我?以此為?切入點(diǎn)?，向其?推薦貴?金屬，?該客戶?對(duì)此非?常感興?趣，我?先后陪?其去市?行多次?，先后?買了_?___?多萬元?的貴金?屬，為?我行增?加了_?___?萬多元?的中間?業(yè)務(wù)手?續(xù)費(fèi)。?3）?、耐心?解答客?戶問題?。經(jīng)?常會(huì)有?客戶向?我咨詢?基金方?面的問?題，每?個(gè)客戶?我都進(jìn)?行詳細(xì)?講解。?在遇到?股市大?幅波動(dòng)?時(shí)，客?戶的電?話隨時(shí)?都有可?能打進(jìn)?來，所?以我基?本保持?___?_小時(shí)?開機(jī)。?記得有?一次，?周末我?在家接?到一個(gè)?客戶的?電話，?在我解?答完之?后，該?客戶說?還是你?們單位?有責(zé)任?心，剛?才給某?銀行客?戶經(jīng)理?打電話?一直不?接。做?理財(cái)經(jīng)?理將近?三年了?，雖然?談不上?什么經(jīng)?驗(yàn)，但?我知道?客戶給?我打電?話就是?對(duì)我的?信任。?4）?協(xié)助行?領(lǐng)導(dǎo)積?極營(yíng)銷?。在?做好本?崗的同?時(shí)，協(xié)?助行領(lǐng)?導(dǎo)營(yíng)銷?了多個(gè)?單位的?的電子?結(jié)算業(yè)?務(wù)。?二、工?作中存?在的不?足：?1、部?分大客?戶資料?信息不?全，無?法進(jìn)行?全面有?效維護(hù)?，維護(hù)?率需要?進(jìn)一步?提高。?2、?營(yíng)銷力?度有待?提高。?三、?明年的?工作打?算：?1、業(yè)?務(wù)方面?：對(duì)理?財(cái)業(yè)務(wù)?進(jìn)行全?面梳理?，充分?利用好?銀掌柜?系統(tǒng)，?重點(diǎn)開?發(fā)大客?戶，提?高大客?戶對(duì)我?行的忠?誠(chéng)度。?2、?營(yíng)銷方?面：要?多學(xué)一?些營(yíng)銷?技巧，?加強(qiáng)自?己的交?際溝通?能力，?在處理?棘手問?題上能?夠靈活?變通。?以上?就是我?個(gè)人_?___?年的工?作總結(jié)?匯報(bào)，?不當(dāng)之?處還請(qǐng)?領(lǐng)導(dǎo)和?同事們?批評(píng)指?正!?銀行理?財(cái)客戶?經(jīng)理年?度工作?總結(jié)（?二）?___?_年的?工作已?經(jīng)結(jié)束?，回首?一年的?工作，?作為銀?行理財(cái)?經(jīng)理，?在工作?中認(rèn)真?學(xué)習(xí)_?___?，不斷?提高自?身的思?想政治?素質(zhì)和?綜合素?質(zhì)，切?實(shí)充實(shí)?自我，?提高自?身的工?作業(yè)務(wù)?能力，?得到了?我行領(lǐng)?導(dǎo)和同?事們的?一致好?評(píng)與贊?揚(yáng)，當(dāng)?然也有?很多需?要改進(jìn)?和提升?的地方?。現(xiàn)將?本年度?工作情?況總結(jié)?匯報(bào)如?下：?一、各?項(xiàng)任務(wù)?指標(biāo)、?學(xué)習(xí)和?工作情?況：?1、任?務(wù)指標(biāo)?：基?金個(gè)人?任務(wù)指?標(biāo)萬，?完成萬?，完成?率__?__%?。理財(cái)?產(chǎn)品個(gè)?人任務(wù)?指標(biāo)萬?，完成?萬，完?成率_?___?%。理?財(cái)客戶?新增戶?，完成?___?_%。?貴金屬?任務(wù)指?標(biāo)萬，?銷售萬?，完成?率__?__%?。白金?卡任務(wù)?指標(biāo)張?，完成?張，完?成率_?___?%。貸?記卡個(gè)?人任務(wù)?指標(biāo)張?，完成?張，完?成率_?___?%。?2、學(xué)?習(xí)上：?__?__年?___?_月通?過了c?fp（?國(guó)際金?融理財(cái)?師）考?試，目?前已經(jīng)?具備了?afp?、cf?p、保?險(xiǎn)、基?金、等?從業(yè)資?格。?3、工?作上：?1）?、積極?營(yíng)銷新?客戶。?有一?次，一?個(gè)客戶?向我咨?詢我行?辦vi?p卡的?條件，?我按經(jīng)?驗(yàn)推斷?該客戶?有一定?潛力。?接下我?耐心營(yíng)?銷，在?通過幾?次接觸?后，得?知客戶?近期要?從外地?匯過來?幾筆資?金，目?前已經(jīng)?走了幾?家銀行?，我主?動(dòng)向其?介紹了?我行的?網(wǎng)上銀?行匯款?方便、?快捷、?而且優(yōu)?惠。后?來我為?其辦理?了vi?p卡，?客戶從?外地匯?過來_?___?萬元。?2）?、細(xì)心?維護(hù)老?客戶。?定期?給老客?戶打電?話，介?紹我行?新產(chǎn)品?，把合?適的產(chǎn)?品賣給?合適的?客戶。?一個(gè)老?客戶，?不愿意?進(jìn)行風(fēng)?險(xiǎn)投資?，即使?是低風(fēng)?險(xiǎn)的理?財(cái)產(chǎn)品?也不愿?意買，?就買國(guó)?債或存?到銀行?。后來?我得知?他本人?愛好收?藏，我?以此為?切入點(diǎn)?，向其?推薦貴?金屬，?該客戶?對(duì)此非?常感興?趣，我?先后陪?其去市?行多次?，先后?買了_?___?多萬元?的貴金?屬，為?我行增?加了_?___?萬多元?的中間?業(yè)務(wù)手?續(xù)費(fèi)。?3）?、耐心?解答客?戶問題?。經(jīng)?常會(huì)有?客戶向?我咨詢?基金方?面的問?題，每?個(gè)客戶?我都進(jìn)?行詳細(xì)?講解。?在遇到?股市大?幅波動(dòng)?時(shí)，客?戶的電?話隨時(shí)?都有可?能打進(jìn)?來，所?以我基?本保持?___?_小時(shí)?開機(jī)。?記得有?一次，?周末我?在家接?到一個(gè)?客戶的?電話，?在我解?答完之?后，該?客戶說?還是你?們單位?有責(zé)任?心，剛?才給某?銀行客?戶經(jīng)理?打電話?一直不?接。做?理財(cái)經(jīng)?理將近?三年了?，雖然?談不上?什么經(jīng)?驗(yàn)，但?我知道?客戶給?我打電?話就是?對(duì)我的?信任。?4）?協(xié)助行?領(lǐng)導(dǎo)積?極營(yíng)銷?。在?做好本?崗的同?時(shí)，協(xié)?助行領(lǐng)?導(dǎo)營(yíng)銷?了多個(gè)?單位的?的電子?結(jié)算業(yè)?務(wù)。?二、工?作中存?在的不?足：?1、部?分大客?戶資料?信息不?全，無?法進(jìn)行?全面有?效維護(hù)?，維護(hù)?率需要?進(jìn)一步?提高。?2、?營(yíng)銷力?度有待?提高。?三、?明年的?工作打?算：?1、業(yè)?務(wù)方面?：對(duì)理?財(cái)業(yè)務(wù)?進(jìn)行全?面梳理?，充