中國新媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點及展望

2013年中國新媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點及展望

得益于快速增長的網(wǎng)民和手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模，我國的新媒體產(chǎn)業(yè)[1]規(guī)模快速擴(kuò)大，網(wǎng)絡(luò)廣告、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視頻、大數(shù)據(jù)等新媒體產(chǎn)業(yè)都呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，在移動互聯(lián)和大數(shù)據(jù)的助推下，新媒體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正處于關(guān)鍵期，出現(xiàn)了諸多新趨勢，而并購等方式是新媒體發(fā)展的重要方式。一新媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)更為扎實（一）網(wǎng)民規(guī)模已經(jīng)突破6億中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的第33次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》（以下簡稱《報告》）顯示，截至2013年底，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.18億，共計新增網(wǎng)民5358萬人，同比增長9.57%。相比于2005年的1.11億，在短短的8年時間內(nèi)，增長了4.56倍，年均增長57.05%，市場滲透率也從2005年的8.5%增長到2013年的45.8%。（二）移動互聯(lián)時代到來1.手機(jī)網(wǎng)民過5億《報告》顯示，截至2013年底，手機(jī)網(wǎng)民數(shù)達(dá)到50006萬，比2007年的5040萬增長了8.92倍，年均增長148.70%。網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)的人群占比由2012年底的74.5%提升至81.0%。雖然我國手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量的增速開始下降，但是仍然保持2位數(shù)以上的高速增長。2.智能手機(jī)保有量近6億臺艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示，近幾年來，隨著智能手機(jī)價格的不斷走低，三、四線城市滲透率大幅度提高，我國智能手機(jī)的保有量快速增長，從2010年的8000萬臺增長到2013年的5.8億臺，增長了6.25倍，年均增長208.33%。（三）游戲市場用戶和移動游戲用戶規(guī)模龐大首先，游戲工委、CNG中新游戲研究聯(lián)合發(fā)布的《2013年中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》顯示，2013年，中國游戲市場用戶數(shù)量約達(dá)4.95億人，比2008年的0.67億增長了6.39倍，年均增長127.76%。其次，2013年底，移動游戲用戶數(shù)量約3.1億人，比2008年的980萬人增長了30.63倍，年均增長613.67%。二新媒體產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展（一）互聯(lián)網(wǎng)廣告產(chǎn)業(yè)1.整體網(wǎng)絡(luò)廣告市場達(dá)到1100億元根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，2013年我國互聯(lián)網(wǎng)廣告收入同比增長46.1%，高達(dá)1100億元，比2010年的325.5億元，增長了2.38倍，年均增長79.31%。2.市場格局正發(fā)生重大變化網(wǎng)絡(luò)廣告在快速增長的同時，細(xì)分市場地位也在發(fā)生革命性的變化。2010～2013年，搜索廣告收入從24.09億元增長到317.9億元，市場份額從7.4%增長到28.9%，超越品牌形象廣告和搜索關(guān)鍵字廣告，成為占比最大的網(wǎng)絡(luò)廣告；而品牌形象廣告收入從145.17億元增長到264億元，市場份額卻從44.6%大幅度下滑到24%（見表1）。首先，得益于我國網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)模的高速成長，垂直類搜索廣告發(fā)展?jié)摿Υ?。艾瑞咨詢發(fā)布的《2013年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場報告》顯示，2013年我國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模達(dá)到1.85萬億元，同比增長42%。以淘寶、京東和去哪兒為代表的電商平臺高速成長，推動垂直類搜索廣告成為第一大網(wǎng)絡(luò)廣告行業(yè)。例如，去哪兒2013財年總營收為8.509億元，同比增長69.6%。表12010～2013年互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分市場收入及市場份額其次，由于網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)的滲透率已經(jīng)超過90%，視頻貼片廣告潛力巨大?？煜?、交通等大品牌廣告更加重視視頻貼片廣告，視頻網(wǎng)站的經(jīng)營狀況持續(xù)轉(zhuǎn)好。其中，搜狐視頻廣告2013年同比增長100%以上；優(yōu)酷土豆2013年第四季度凈收入為9.013億元，同比增長42%，并首次實現(xiàn)了盈利。3.主要互聯(lián)網(wǎng)媒體的廣告收入仍呈高速發(fā)展態(tài)勢我國的主要互聯(lián)網(wǎng)媒體的廣告收入仍然保持高速增長態(tài)勢，百度的廣告收入破300億元大關(guān)，超過央視成為我國第一大廣告媒體，奇虎360同比增長88.3%，搜狐增長51%。雖然我國互聯(lián)網(wǎng)媒體經(jīng)歷過這么多年的高速增長，2013年依然保持了40%以上的高速增長。（二）游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大且仍處于高速增長期1.游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大游戲工委、CNG中新游戲研究聯(lián)合發(fā)布的《2013年中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》顯示，2013年，游戲市場用戶規(guī)模約達(dá)4.95億人，同比增長20.7%；游戲市場實際銷售收入達(dá)到831.7億元，同比增長38%；比2008年的185.6億元增長了3.48倍，年均增長69.62%。2.網(wǎng)絡(luò)游戲公司發(fā)展勢頭良好2013年，上市的網(wǎng)絡(luò)游戲公司雖然增速已經(jīng)相對平緩，但是依然保持著10%以上的增長速度，例如，搜狐的同比增速達(dá)到17%。三互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)規(guī)模巨大且依然保持較高增速2013年，新媒體產(chǎn)業(yè)的主體——互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依然高速增長，并已經(jīng)達(dá)到較大的規(guī)模。首先，在規(guī)模方面，騰訊收入過600億元，成為我國最大的傳媒企業(yè)和文化企業(yè)；百度的廣告收入達(dá)到318.02億元，過300億元，成為我國最大的廣告媒體；阿里巴巴的收入也超300億元；搜狐、網(wǎng)易的收入也將近100億元。其次，在增長速度方面，歡聚時代的增速高達(dá)122.4%，奇虎360的增速高達(dá)104.0%，雖然百度的體量已經(jīng)很大，但是增速仍然超過43.2%（見表2）。最后，優(yōu)酷土豆開始盈利。優(yōu)酷土豆2013年第四季度營業(yè)收入達(dá)9.01億元，同比增長42%，首次實現(xiàn)季度盈利；新浪微博2013年整體收入1.883億美元，同比增長170.94%，雖然2013年整體依然虧損但第四季度已經(jīng)實現(xiàn)單季度盈利。表22013年主要互聯(lián)網(wǎng)上市公司經(jīng)營情況四互聯(lián)網(wǎng)金融勢不可當(dāng)2013年，阿里巴巴、百度、騰訊、網(wǎng)易、蘇寧紛紛進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)理財市場，互聯(lián)網(wǎng)金融高歌猛進(jìn)。2013年6月余額寶正式推出，到2013年底，余額寶總規(guī)模達(dá)到1853億元，這使得天弘基金以超過1900億元的資金管理規(guī)模成為我國第二大基金公司；新年剛過不久的2014年1月15日，余額寶規(guī)模已超過2500億元，客戶數(shù)超過4900萬戶，天弘基金也一舉超越華夏基金，成為中國資金管理規(guī)模最大的基金公司；到2014年2月底，余額寶管理的資金規(guī)模超過5000億元，天弘基金也成為資金管理規(guī)模的世界第四大基金公司。目前，主要的互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品見表3。表3互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品及其收益五并購頻頻2013年是我國傳媒業(yè)發(fā)展的重要一年，黨的十八屆三中全會《決定》提出了“推動文化企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，提高文化產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、集約化、專業(yè)化水平”。在相關(guān)利好政策的推動下，2013年無疑是中國傳媒業(yè)市場并購交易最活躍的一年，是當(dāng)之無愧的“并購年”。在互聯(lián)網(wǎng)媒體領(lǐng)域，先是阿里巴巴入股新浪微博，又是百度收購PPS，再是騰訊入股搜狗，BAT悉數(shù)加入戰(zhàn)團(tuán)，上演一場又一場的并購大戲。（一）互聯(lián)網(wǎng)并購主要事件及特點2013年，我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)作為買方企業(yè)的主要并購事件高達(dá)21起，具體見表4。表42013年互聯(lián)網(wǎng)的主要并購事件1.數(shù)量多、金額巨大、較為集中首先，一年中有21起主要并購事件，每月平均將近2起，說明我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的并購極為活躍。其次，交易總金額高達(dá)294.28億元，將近300億元。尤其值得指出的是，百度并購91無線一單的交易金額就高達(dá)115.05億元。最后，并購主體主要是BAT。21起并購中，有16起是由BAT發(fā)起的，其中，阿里巴巴占7起，百度占6起，騰訊占3起。2.并購目的戰(zhàn)略性強(qiáng)當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)具備了很強(qiáng)的規(guī)模和實力，騰訊和阿里巴巴的市值已經(jīng)超過一千億美元，躋身于千億美元俱樂部，但隨著具有顛覆性的移動互聯(lián)時代的到來，競爭又重新回到原點。因此，實力強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過并購來達(dá)到占領(lǐng)移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的制高點、打擊競爭對手、提高用戶體驗和流量變現(xiàn)等戰(zhàn)略性目的，就成為更為合理的選擇。（二）游戲行業(yè)的并購2013年，游戲行業(yè)并購極為活躍，共有22起主要并購事件，涉及16家上市公司，其中12起為手游收購。首先，游戲行業(yè)的大規(guī)模并購的背景是游戲行業(yè)的高速增長。根據(jù)游戲工委、CNG中新游戲研究聯(lián)合發(fā)布的《2013年中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》，2013年，中國游戲市場實際銷售收入達(dá)到831.7億元，同比增長38%；中國游戲市場用戶規(guī)模約達(dá)4.95億人，同比增長20.7%；客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲市場占有率達(dá)64.5%，網(wǎng)頁游戲市場占有率達(dá)15.4%，移動游戲市場為13.5%，社交游戲市場為6.5%，單機(jī)游戲市場為0.1%。其次，并購金額大，來源多樣。一是并購交易總金額超過200億元，高達(dá)207.32億元；二是單筆交易金額過30億元的有2筆，其中梅花傘以38.67億元收購游族居首；三是收購企業(yè)來源多元化，既有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也有傳統(tǒng)媒體企業(yè)。（三）未來并購新趨勢1.移動互聯(lián)和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域百度、騰訊和阿里巴巴為了進(jìn)一步完善自身的生態(tài)系統(tǒng)和提升用戶體驗，以及為了實現(xiàn)基于大數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)營銷，必將開展更多的收購，可以預(yù)見的是，互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域必將是他們并購的主戰(zhàn)場。2.互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)目前，隨著國家對互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)相關(guān)政策的進(jìn)一步規(guī)范和完善，互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)將高速發(fā)展，而相關(guān)領(lǐng)域必將成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭和金融巨頭并購的重要戰(zhàn)場。3.國內(nèi)傳統(tǒng)媒體領(lǐng)域我國由于傳媒業(yè)的區(qū)域化分割和行業(yè)化分割的制約，傳媒業(yè)市場被高度碎片化，也導(dǎo)致我國的傳統(tǒng)媒體企業(yè)和單位呈現(xiàn)小、散、弱的局面。隨著我國傳媒業(yè)改革的進(jìn)一步深化，全國統(tǒng)一性的傳媒業(yè)大市場將逐步形成。目前，我國的傳統(tǒng)媒體上市公司數(shù)量已經(jīng)較多，但規(guī)模都較小且成長性不夠，因此，為了促進(jìn)傳媒業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展以及維持上市公司的成長性，國內(nèi)范圍的傳統(tǒng)媒體業(yè)的整合和并購將此起彼伏，成為新的熱點。4.文化旅游業(yè)領(lǐng)域我國的文化旅游業(yè)正進(jìn)入井噴期，文化旅游業(yè)必將成為上萬億元的巨型市場，而文化旅游業(yè)對傳媒業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈完善和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型將起著重要作用，可以預(yù)見，文化旅游業(yè)也必將成為并購的又一重要戰(zhàn)場。5.國際文化市場領(lǐng)域隨著我國文化企業(yè)實力的增強(qiáng)，搶占國際市場就是必然選擇，而并購無疑是最省時、成本最低的手段，因此，國際文化市場也將成為并購的重要市場。6.養(yǎng)老保健領(lǐng)域老齡人可支配收入較高，我國進(jìn)入老齡社會后將帶動養(yǎng)老保健領(lǐng)域的快速發(fā)展，因此，這也將成為傳統(tǒng)媒體進(jìn)入的又一領(lǐng)域。此外，為了補(bǔ)足各自的短板，互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)媒體的雙向進(jìn)入將是新的熱點，在線教育行業(yè)也將是新的市場。六新媒體產(chǎn)業(yè)的總體判斷與趨勢展望（一）總體判斷第一，我國新媒體產(chǎn)業(yè)仍然處于高速發(fā)展期。雖然我國新媒體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了近幾年的高速發(fā)展，已經(jīng)具有了較大的規(guī)模，但是仍然處于發(fā)展的初級階段，未來幾年內(nèi)依然會保持高速增長態(tài)勢。第二，馬太效應(yīng)更為明顯。目前，新媒體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了BAT的格局，其中百度、阿里巴巴、騰訊分別在打造自身的生態(tài)系統(tǒng)，已經(jīng)形成新媒體產(chǎn)業(yè)的第一方陣，營業(yè)收入都已經(jīng)過300億元；奇虎360、雷軍的小米、搜狐、網(wǎng)易等成為第二方陣?？梢钥闯觯ㄟ^并購等手段，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)“強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱”的馬太效應(yīng)充分顯現(xiàn)。第三，新媒體產(chǎn)業(yè)正在和傳統(tǒng)媒體產(chǎn)業(yè)高度融合。新媒體產(chǎn)業(yè)以其先進(jìn)的技術(shù)和巨大的資金量收購傳統(tǒng)媒體，例如，騰訊在各地和傳統(tǒng)媒體共建“大”字號網(wǎng)站；阿里巴巴收購文化中國的股份，阿里巴巴入股華數(shù)公司等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)。第四，新媒體產(chǎn)業(yè)正由PC互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)加速向移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以百度、阿里巴巴和騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司高速向移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域遷移，移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)處于爆發(fā)式發(fā)展前夜。（二）趨勢展望第一，新媒體產(chǎn)業(yè)正在加速與其他產(chǎn)業(yè)融合?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)提供了最好的產(chǎn)業(yè)融合平臺和基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，信息業(yè)、傳媒業(yè)與IT業(yè)融合成信息服務(wù)業(yè)；傳媒業(yè)與旅游業(yè)融合成文化旅游業(yè)。多種產(chǎn)業(yè)之間的大融合將為新媒體產(chǎn)業(yè)帶來更大的發(fā)展空間和更多的機(jī)會。第二，移動互聯(lián)網(wǎng)新媒體產(chǎn)業(yè)將取代PC互聯(lián)網(wǎng)新媒體產(chǎn)業(yè)的位置。隨著智能終端的快速普及，移動新媒體產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展態(tài)勢。第三，大數(shù)據(jù)將成為新媒體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和平臺。目前，我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，市場規(guī)模仍然很小，2012年僅為4.5億元，而預(yù)計2016年將突破100億元。大數(shù)據(jù)能夠有效地分析和挖掘用戶個性化、定制化的需求，并通過大數(shù)據(jù)技術(shù)不斷優(yōu)化和迭代，進(jìn)而精確實現(xiàn)信息提供、市場機(jī)會與用戶個性化、定制化的需求，實現(xiàn)智能匹配，成為新媒體產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步大發(fā)展、大繁榮的基石。第四，技術(shù)和傳媒有機(jī)融合，大力激活潛在的市場需求。傳統(tǒng)媒體業(yè)的基因是“內(nèi)容”，而新媒體產(chǎn)業(yè)的基因是“技術(shù)”，隨著新技術(shù)的層出不窮，傳媒業(yè)和技術(shù)將會有機(jī)融合