中國抗老化助劑行業(yè)市場需求分析報告及預測

中國抗老化助劑行業(yè)市場需求分析及預測

高分子材料化學助劑是指為改善塑料、合成橡膠、化學纖維、涂料及膠黏劑等高分子材料加工性能，改進物理機械性能、增強功能，而加入高分子材料體系中的各種輔助物質(zhì)。高分子材料所能實現(xiàn)的各種特殊性能，直接決定了工業(yè)體系所能實現(xiàn)的技術復雜度和最終工業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量性能；而化學助劑直接決定了高分子材料所能實現(xiàn)各種特殊性能的范圍和程度，是高分子材料性能表達的關鍵性成分主要高分子助劑品種及作用數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

高分子抗老化助劑為高分子材料化學助劑的重要品類?？估匣鷦┦侵改軌蚋纳聘叻肿硬牧系脑行阅?，并可賦予高分子材料抗熱氧化、抗光氧化功能等抗老化功能的化學助劑，其總銷售額約占高分子材料化學助劑的1/4以上?？估匣瘎┲饕贩N包括抗氧化劑、光穩(wěn)定劑兩大類別。

抗氧化劑主要作用為延緩或抑制高分子材料在聚合、儲存、運輸、加工、使用過程中受大氣中氧或臭氧作用而發(fā)生氧化反應導致抗沖擊強度、抗繞曲強度、抗張強度和伸長率等使用性能的大幅降低，阻止材料老化并延長使用壽命的化學物質(zhì)。目前，抗氧化劑是各類高分子材料制造過程中最常用、用量最大的化學助劑之一。

按抗氧化劑產(chǎn)品在下游市場的應用分類，抗氧化劑可以分為專用型抗氧化劑（SAO）和通用型抗氧化劑（GAO）。利安隆抗氧化劑產(chǎn)品基本覆蓋抗氧化劑的主要品種系列，且生產(chǎn)工藝成熟，部分產(chǎn)品技術指標已達到或超過國際相關競爭對手。

光穩(wěn)定劑是一種能夠抑制或減弱光對高分子材料降解作用，提高高分子材料耐光性的化學添加劑，其通常與抗氧化劑協(xié)同使用以抑制高分子材料的光氧化降解。目前，光穩(wěn)定劑是各類高分子材料制造過程中用量增長最快的化學助劑之一。

光穩(wěn)定劑終端產(chǎn)品中，紫外線吸收劑（UVA）和受阻胺類光穩(wěn)定劑（HALS）最為常見。在具體應用中，下游高分子材料制造企業(yè)常將受阻胺類光穩(wěn)定劑（HALS）與紫外線吸收劑（UVA）配合使用，并表現(xiàn)出協(xié)同效應。高分子材料化學助劑行業(yè)上下游情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

抗老化助劑是指能夠改善高分子材料的原有性能，并可賦予高分子材料抗熱氧化、抗光氧化功能等抗老化功能的化學助劑，主要包括抗氧化劑、光穩(wěn)定劑兩大類別?？寡趸瘎┲饕饔脼檠泳徎蛞种聘叻肿硬牧显诰酆稀Υ?、運輸、加工、使用過程中受大氣中氧或臭氧作用而發(fā)生氧化反應導致抗沖擊強度、抗繞曲強度、抗張強度和伸長率等使用性能的大幅降低，阻止材料老化并延長使用壽命的化學物質(zhì)。目前，抗氧化劑是各類高分子材料制造過程中最常用、用量最大的化學助劑之一。按抗氧化機制分類，抗氧化劑可以分為主抗氧化劑和輔助抗氧化劑。主氧化劑主要作用為消除自由基，終止鏈式反應，主要分為受阻酚類抗氧劑和芳香胺類抗氧劑。

其中，受阻酚類抗氧劑是一些具有空間阻礙作用的酚類化合物，抗氧化效果顯著、不會污染制品，用途廣泛，是主抗氧化劑發(fā)展的主流品種。芳香胺類抗氧劑又稱為橡膠防老劑，主要用在橡膠制品中。輔助抗氧化劑主要是分解氫過氧化物，主要分為亞磷酸酯類和一些含硫的有機化合物，均可分解過氧化物，與其他抗氧劑有很好的協(xié)同效應，同時可以鈍化有害金屬，賦予高分子材料一定熱穩(wěn)定性和光穩(wěn)定性。按抗氧化劑產(chǎn)品在下游市場的應用分類，抗氧化劑可以分為專用型抗氧化劑（SAO）和通用型抗氧化劑（GAO）。

光穩(wěn)定劑是一種能夠抑制或減弱光對高分子材料降解作用，提高高分子材料耐光性的化學添加劑，其通常與抗氧化劑協(xié)同使用以抑制高分子材料的光氧化降解。目前，光穩(wěn)定劑是各類高分子材料制造過程中用量增長最快的化學助劑之一。光穩(wěn)定劑因自身結構和品種的不同而有不同的功能，通常按作用機理可以分為：紫外線吸收劑（UVA）、受阻胺類光穩(wěn)定劑（HALS）、光屏蔽劑和光猝滅劑。目前，光穩(wěn)定劑終端產(chǎn)品中，紫外線吸收劑（UVA）和受阻胺類光穩(wěn)定劑（HALS）最為常見。

UVA可在制品內(nèi)層或深層發(fā)揮作用，能夠吸收較大范圍波長的紫外光，并將能量通過轉(zhuǎn)變?yōu)闊o害的熱、熒光的方式釋放。UVA對易變色有機色酚或芳香族聚氨酯等光照易變色的塑料有較好的防護作用，屬于預防型光穩(wěn)定劑，具有防護時效長等優(yōu)點。HALS主要為以空間受阻結構環(huán)胺為官能團的哌啶化合物，能夠捕獲高分子材料中氧化生成的活性自由基，通過將自由基、單線態(tài)氧等活性物質(zhì)失活而起到光穩(wěn)定作用。HALS可以同時滅失制品內(nèi)、外部自由基，不受制品尺寸、顏色和外觀等因素影響，屬于滅失型光穩(wěn)定劑，具有遷移性的優(yōu)點。而光屏蔽劑、猝滅劑由于含有金屬原子，對環(huán)境及工人身體影響很大，消費占比和市場占有率較低且呈現(xiàn)不斷下降趨勢。

塑料、橡膠、涂料、化學纖維及膠黏劑為抗老化助劑主要下游。高分子抗老化助劑的下游應用范圍包括塑料、橡膠、涂料、化學纖維及膠黏劑，其中，添加于聚烯烴材料中的高分子助劑占比最高，達到47%以上。根據(jù)材料種類和使用需求的不同，高分子助劑的添加量在0.1%-3%之間。高分子材料化學助劑應用范圍數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

下游高分子材料市場持續(xù)擴大，高分子抗老助劑需求穩(wěn)健增長。2017年全球高分子助劑市場容量逾700億美元。高分子抗老化助劑作為高分子材料化學助劑的重要品類，其總銷售額約占高分子材料化學助劑的1/4以上。在全球經(jīng)濟穩(wěn)步增長以及材料應用領域的不斷擴展的背景下，高分子材料市場規(guī)模穩(wěn)健增長。近五年來，全球塑料、合成橡膠、涂料、化纖產(chǎn)量復合增長率分別為3.9%、1.9%、6.3%、5.4%。預計下游應用市場的持續(xù)擴大仍將帶動高分子抗老助劑以5%左右的速度增長。全球塑料2014-18年產(chǎn)量CAGR3.9%（萬噸）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理全球合成橡膠2014-18年產(chǎn)量CAGR1.9%（萬噸）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理全球涂料2014-18年產(chǎn)量CAGR6.3%（萬噸）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理全球化纖2014-18年產(chǎn)量CAGR5.4%（萬噸）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年全球膠粘劑市場規(guī)模約為500億美元，預計到2020年，膠粘劑市場規(guī)模將達到600億美元，年化增長速度約為4.67%。2016-2020E年全球膠黏劑市場規(guī)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國高分子材料助劑工業(yè)起步較晚，始于20世紀50年代初期。隨著20世紀70年代國內(nèi)大乙烯裝置的建設和投產(chǎn)，抗氧劑行業(yè)才進入快速發(fā)展階段。國內(nèi)目前的發(fā)展水平與國際龍頭企業(yè)還存在較大的差距，行業(yè)集中度偏低，特別單一企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模及盈利能力還有較大提升空間。近十年來，以利安隆為代表的國內(nèi)高分子材料助劑企業(yè)逐步發(fā)展壯大，在抗老化劑領域已經(jīng)形成與國際龍頭企業(yè)競爭的態(tài)勢。

我國高分子材料產(chǎn)量位居全球前列。其中，占比最大的塑料行業(yè)，中國產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的17%；化學纖維我國產(chǎn)能占比超過70%；涂料方面，國內(nèi)產(chǎn)量占比接近30%。我們保守估計，國內(nèi)高分子助劑市場占全球的比重可達到20%左右，對應的市場規(guī)模約為140億美元。

國內(nèi)塑料、橡膠、涂料、化學纖維及膠黏劑行業(yè)增速高于全球增速：2011-2018年，我國塑料制品產(chǎn)量年均復合增長率為5.43%。2011-2017年我國合成橡膠產(chǎn)量年均復合增長率為8.80%。產(chǎn)銷率方面，國內(nèi)合成橡膠整體的表觀消費量高于產(chǎn)量，自給率出現(xiàn)一定下滑，對進口的依賴程度有所加大。

我國涂料總產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的30%，穩(wěn)居全球第一位。2011-2017年我國涂料產(chǎn)量年均復合增長率為11.20%。我國“十三五規(guī)劃”中的發(fā)展目標為我國涂料行業(yè)總產(chǎn)值年均增長底線6.5%左右，產(chǎn)量按照年均5%增長計算，到2020年，涂料行業(yè)總產(chǎn)量將增長至2200萬噸左右。

化纖工業(yè)是我國具有國際競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，是我國紡織工業(yè)整體競爭力提升的重要支柱產(chǎn)業(yè)，目前我國化纖產(chǎn)量達到全球產(chǎn)量的2/3以上。2011-2018年我國化學纖維產(chǎn)量年均復合增長率為6.55%。我國膠黏劑工業(yè)起步較晚，但2009年以來我國膠粘劑產(chǎn)量保持較快的增長。近年年均增速保持在5-10%之間。2011-2018年我國塑料制品產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2011-2018年我國合成橡膠產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理我國涂料2014-18年產(chǎn)量CAGR1.7%（萬噸）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2011-2018年我國化學纖維制品產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2007-2018年我國膠粘劑產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)聚乙烯及聚丙烯擴產(chǎn)迎來高峰期，抗老化助劑需求持續(xù)增加。國內(nèi)聚乙烯行業(yè)至2022年預期產(chǎn)能將達到近3000噸、聚丙烯行業(yè)至2020年預期產(chǎn)能將達到約3300噸，滌綸行業(yè)到2019年年底，將合計有300萬噸左右擴產(chǎn)計劃；工程塑料、合成橡膠、涂料等也有穩(wěn)定增長。受益于下游高分子材料行業(yè)的持