2022年全球及中國(guó)半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2022年全球及中國(guó)半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、全球市場(chǎng)自2020年下半年以來(lái)，全球缺芯潮帶動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度高漲，直接帶動(dòng)了行業(yè)對(duì)上游硅片需求增長(zhǎng)，相繼也帶動(dòng)了石英坩堝市場(chǎng)需求的的快速增長(zhǎng)，2021年第二季度全球硅晶圓出貨面積再創(chuàng)新高，達(dá)到3534百萬(wàn)平方英寸，同比增長(zhǎng)12%。在多種終端應(yīng)用的推動(dòng)下，全球硅片的供需仍將保持緊張趨勢(shì)，業(yè)界普遍認(rèn)為，5G手機(jī)、汽車(chē)電動(dòng)化、ADAS、數(shù)據(jù)中心、IoT等行業(yè)趨勢(shì)將帶動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)需求結(jié)構(gòu)性改善，從而帶動(dòng)硅片及石英坩堝需求的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。2021年全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額約2.23億美元，約14.25億元，2022年半導(dǎo)體石英坩堝需求預(yù)計(jì)比2021年增長(zhǎng)約5%-6%，達(dá)到15億以上，而其中24寸以上的需求金額約占65%-70%。2021-2022年全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

分國(guó)家和地區(qū)來(lái)看，2021年中國(guó)半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額為1.78億元，占全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額的13%；韓國(guó)半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額為3.50億元，占全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額的25%；中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額為1.12億元，占全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額的8%；日本半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額為4.70億元，占全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額的33%；歐洲半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額為1.98億元，占全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額的14%。2021年日本半導(dǎo)體坩堝市場(chǎng)總需求約4.7億元，其中，32寸半導(dǎo)體級(jí)坩堝需求量約2.4億，24寸（含）以下約2.3億。日本坩堝市場(chǎng)需求主要來(lái)源于世界半導(dǎo)體硅片廠商的龍頭企業(yè)：信越半導(dǎo)體，尚高Sumco，GWJapan。2021年預(yù)計(jì)歐洲市場(chǎng)半導(dǎo)體坩堝總需求約在1.98億元人民幣。其中Siltronic和MEMC占據(jù)了整個(gè)歐洲半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)的91%。2021年，預(yù)計(jì)韓國(guó)市場(chǎng)半導(dǎo)體坩堝總需求約在3.5億元人民幣。其中Siltron占了60%。28寸和32寸是韓國(guó)市場(chǎng)的主要坩堝類(lèi)型。2021年預(yù)計(jì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)市場(chǎng)半導(dǎo)體坩堝總需求約在1.12億元人民幣。Sumco和MEMC中德是大尺寸的主要需求客戶(hù)。2021年全球各國(guó)家和地區(qū)半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額統(tǒng)計(jì)

長(zhǎng)期以來(lái)，半導(dǎo)體石英坩堝，特別是高端半導(dǎo)體石英坩堝一直被國(guó)外公司所壟斷。預(yù)計(jì)2021年半導(dǎo)體坩堝市場(chǎng)依然被以信越為代表的日本供應(yīng)商所牢牢占據(jù)，不過(guò)可喜的是，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體石英坩堝的代表：FTNC（盾源聚芯，原寧夏富樂(lè)德）打破壟斷，開(kāi)始進(jìn)入8寸、12寸硅片市場(chǎng)，迎來(lái)可喜的突破。特別是該公司于2021年9月，取得硅片業(yè)界龍頭——德國(guó)Siltronic的12英寸硅片用石英坩堝的認(rèn)證，并進(jìn)入批量供應(yīng)，成為首個(gè)進(jìn)入主流硅片客戶(hù)的首家國(guó)產(chǎn)坩堝供應(yīng)商。2021年全球半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)分布情況預(yù)測(cè)

二、中國(guó)市場(chǎng)石英坩堝作為單晶硅生產(chǎn)所需耗材中產(chǎn)量較大、產(chǎn)值較高的一大產(chǎn)品類(lèi)別，2021年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體坩堝市場(chǎng)年需求預(yù)計(jì)約1.78億，相較2020年1.2億需求量，增幅約48%。近幾年來(lái)，我國(guó)石英制品行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步較為明顯，尤其是石英坩堝技術(shù)水平與國(guó)外企業(yè)產(chǎn)品的差距逐步縮小，在坩堝尺寸、純度、拉晶時(shí)間和拉晶次數(shù)等方面均取得顯著進(jìn)步。此外，國(guó)內(nèi)石英坩堝具有一定的成本優(yōu)勢(shì)，在質(zhì)量和性能等方面與進(jìn)口石英坩堝的差距正逐漸縮小。這些都為國(guó)產(chǎn)化創(chuàng)造了條件。2020-2021年中國(guó)半導(dǎo)體坩堝市場(chǎng)需求金額統(tǒng)計(jì)

目前在光伏石英坩堝領(lǐng)域，憑借著價(jià)格優(yōu)勢(shì)，我國(guó)企業(yè)已占據(jù)絕大部分的市場(chǎng)份額；在半導(dǎo)體石英坩堝領(lǐng)域，伴隨著國(guó)外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，以及國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片廠商的蓬勃發(fā)展，作為其重要配套原輔料供應(yīng)行業(yè)，石英坩堝制造領(lǐng)域獲得了較快的發(fā)展，產(chǎn)品正逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體坩堝需求主要來(lái)自CCMC、上海新昇、北京有研、金瑞泓、中環(huán)等國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體硅片的領(lǐng)軍企業(yè)；約占市場(chǎng)份額60%以上。2021年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體坩堝需求來(lái)源

展望未來(lái)，國(guó)際大廠無(wú)論從擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃還是資本開(kāi)支來(lái)看擴(kuò)產(chǎn)都相對(duì)謹(jǐn)慎，而國(guó)內(nèi)硅片廠商面對(duì)下游晶圓廠快速擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)的硅片需求激增，以及半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化的巨大機(jī)遇，紛紛加快半導(dǎo)體硅片的研發(fā)投入和建設(shè)，這也讓石英坩堝的未來(lái)市場(chǎng)有望充分受益半導(dǎo)體硅片的國(guó)產(chǎn)化。

隨著國(guó)內(nèi)晶圓廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，半導(dǎo)體硅片國(guó)產(chǎn)化空間巨大，石英坩堝的市場(chǎng)也將持續(xù)增長(zhǎng)，特別是隨著以12寸大硅片為主的國(guó)產(chǎn)硅片生產(chǎn)商，如新昇、中欣晶圓、奕斯偉、中環(huán)半導(dǎo)體的逐步量產(chǎn)化，將產(chǎn)生大量的大直徑高品質(zhì)石英坩堝需求，這也將為目前以盾源聚