空管雷達及系統(tǒng)行業(yè)研究報告

空管雷達及系統(tǒng)行業(yè)研究報告導(dǎo)語空管雷達，全稱空中交通管制雷達，是為飛行管制系統(tǒng)提供航空器信息的地面雷達，用于搜集并向飛行管制中心傳送責(zé)任區(qū)域內(nèi)航空器的位置、屬性和其他信息。核心觀點空管雷達及系統(tǒng)是空中管制的“千里眼”，近期備受美軍重視。空管雷達及系統(tǒng)是空管監(jiān)視的重要組成部分，利用發(fā)射射頻電磁波對目標(biāo)物進行照射并接收其回波，通過分析回波信號，獲得目標(biāo)的距離、速度、方位甚至形狀等信息。目前主要有一次雷達、二次雷達和ADS-B系統(tǒng)。美軍尤其重視空管雷達及系統(tǒng)建設(shè)。（1）美軍計劃2025年前為62%的軍機裝配ADS-B設(shè)備，相比2020年21%的裝配率提升了近3倍。（2）美軍決定全面換裝AN/SPN-50雷達。到2028財年前，美海軍將采購25套AN/SPN-50艦載空中交通雷達。十四五軍機升級換代加速列裝，配套空管雷達及系統(tǒng)有望受益。我國現(xiàn)有軍機數(shù)量與軍事強國差距大。隨著近年來國內(nèi)新型號軍機陸續(xù)實現(xiàn)定型交付，“十四五”有望加速列裝部隊。伴隨著軍機升級上量，軍事航空活動范圍和頻次將隨之提升，對應(yīng)配套空管雷達及系統(tǒng)的需求有望增長。同時，隨著軍改影響逐漸消除，十三五中標(biāo)的空管雷達及系統(tǒng)項目逐步啟動，行業(yè)有望迎來補償性增長。運輸和通用航空迎來快速發(fā)展期，工業(yè)無人機或成為通航發(fā)展新動力，配套空管雷達及系統(tǒng)需求旺盛。（1）運輸航空：受益于機場建設(shè)加速，配套空管設(shè)備需求旺盛。2021-2035年我國民航運輸機場將新增150個，我們預(yù)測將帶動358億元空管設(shè)備市場。（2）通用航空：近年來我國低空空域改革不斷推進，2020年湖南省成為全國第一個全域低空空域管理改革試點省。受益于政策面的支持，通用航空迎來機遇期，配套空管設(shè)備將有所受益。根據(jù)目前各省市發(fā)布的計劃，2021-2035年我國新增838個民航通用機場，我們預(yù)測將帶動84億元空管設(shè)備市場。（3）低空空域改革賦能工業(yè)無人機，工業(yè)無人機或?qū)⒊蔀橥ㄓ煤娇瞻l(fā)展的新動力。由于下游應(yīng)用場景的拓展，我國工業(yè)無人機有望迎來快速發(fā)展。同時隨著我國簡化無人機飛行審批和民航局全國無人駕駛航空器空管系統(tǒng)的建立，無人機飛行管制逐步松綁。我們預(yù)計工業(yè)無人機或?qū)⒊蔀橥ê桨l(fā)展新動力，帶動配套空管雷達及系統(tǒng)迅速發(fā)展。1.空管雷達及系統(tǒng)：空中管制的“千里眼”1.1空管雷達及系統(tǒng)概述空管雷達，全稱空中交通管制雷達，是為飛行管制系統(tǒng)提供航空器信息的地面雷達，用于搜集并向飛行管制中心傳送責(zé)任區(qū)域內(nèi)航空器的位置、屬性和其他信息。空管雷達及系統(tǒng)利用發(fā)射射頻電磁波對目標(biāo)物進行照射并接收其回波，通過分析回波信號，獲得目標(biāo)的距離、速度、方位甚至形狀等信息。其工作過程包括：發(fā)射雷達信號、信號在空間傳播、目標(biāo)反射信號和接收處理回波信號。雷達應(yīng)用從軍用拓展至民用領(lǐng)域，從一次雷達發(fā)展至二次雷達。雷達早期主要應(yīng)用于軍事作戰(zhàn)，先后被用于預(yù)警、搜索警戒、引導(dǎo)指揮、測高等。1949年開始，美國、德國紛紛開始探索空管一次雷達在民用領(lǐng)域的應(yīng)用。20世紀60年代起，二次雷達得以發(fā)展，實現(xiàn)了空管雷達聯(lián)網(wǎng)全自動化。20世紀末，隨著射頻大功率晶體管器件的成熟與商品化，空管雷達進入了全固態(tài)時代，國際上相繼出現(xiàn)全固態(tài)、可無人值守的空管雷達，全固態(tài)空管雷達大量采用集成化、微電子化的設(shè)備，在系統(tǒng)可靠性、穩(wěn)定性、自動化和商品化水平上有很大提高，使空管雷達發(fā)展到一個更實用的階段?，F(xiàn)代空管系統(tǒng)主要組成包括空中交通管理系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、監(jiān)視系統(tǒng)，其中空管雷達是空管監(jiān)視系統(tǒng)的重要組成部分?？展芟到y(tǒng)是利用技術(shù)手段對飛行器進行監(jiān)視和控制，防止在空中或地面上相撞，并引導(dǎo)飛行器準(zhǔn)時、安全起飛降落的控制系統(tǒng)。空管雷達在空管系統(tǒng)中負責(zé)搜集并向飛行管制中心傳送責(zé)任區(qū)域內(nèi)航空器的各類信息，滿足飛行管制的需要?？展芾走_設(shè)備則主要由天線、發(fā)射機、接收機、定時器、信號/數(shù)據(jù)處理器和終端顯示設(shè)備組成。根據(jù)工作原理，空管雷達分為一次雷達和二次雷達。一次雷達是用于探測空中物體的反射式主雷達；二次雷達實際上不是單一的雷達，而是包括雷達信標(biāo)及數(shù)據(jù)處理在內(nèi)的一套系統(tǒng)，正式名稱是空中管制雷達信標(biāo)系統(tǒng)（ATCRBS）。一次雷達通過地面雷達裝置發(fā)射無線電波，再依據(jù)空中飛機的反射回波得出距離和方位信息。一次雷達下根據(jù)工作空域可以分為三類，分別是機場監(jiān)視雷達（ASR）、航路監(jiān)視雷達（ARSR）、機場地面探測設(shè)備（ASD）。1)機場監(jiān)視雷達（ASR：AirportSurveillanceRadar）：作用距離為100海里，主要是塔臺管制員或進近管制員使用。2)航路監(jiān)視雷達（ARSR：AirRouteSurveillanceRadar）：設(shè)置在航管控制中心或相應(yīng)的航路點上。它的探測范圍在250海里以上，高度可達13000米。它的功率比機場監(jiān)視雷達大，在航路上的各部雷達把整個航路覆蓋，這樣管制員就可以對航路飛行的飛機實施雷達間隔。3)機場地面探測設(shè)備（ASD：AirfieldSurfaceDetection）：功率小，作用距離一般為1英里，主要用于特別繁忙機場的地面監(jiān)控，它可以監(jiān)控在機場地面上運動的飛機和各種車輛，塔臺管制員用來控制地面車輛和起降飛機的地面運行，保證安全。它主要的作用是在能見度低的時候提供飛機和車輛的位置信息，由于它的價格較高，機場通常沒有這種設(shè)備。二次雷達通過“詢問-應(yīng)答”式工作，需要兩次輻射，因此稱為二次雷達。二次雷達的主天線安裝在一次雷達的上方，和一次雷達同步旋轉(zhuǎn)，同時需要與機載應(yīng)答機協(xié)同合作才能完成對目標(biāo)的檢測。它是由地面的二次雷達設(shè)備通過天線的方向性波束輻射頻率為1030MHz的一組詢問編碼脈沖，機載應(yīng)答機接收到這組詢問信號后，根據(jù)所詢問的內(nèi)容自動發(fā)射回頻率為1090MH中的一組約定的回答編碼脈沖。通過地面二次雷達設(shè)備的接受和檢測處理，最終完成對目標(biāo)的定位，給地面管制員提供飛機方位、距離、高度與識別碼等信息。相較于一次雷達，二次雷達具有回波強、無雜波干擾、無目標(biāo)閃爍現(xiàn)象、精度高、提供信息識別等優(yōu)點：（1）機載應(yīng)答器回波比一次雷達目標(biāo)反射回波強得多，對應(yīng)答器的應(yīng)答功率要求不高，應(yīng)答器的體積重量可很??；（2）詢問信號與應(yīng)答信號的射頻波長不等，消除了地物雜物和氣象雜波的干擾；（3）二次雷達的回波與目標(biāo)有效反射面積無關(guān)，也就無目標(biāo)閃爍現(xiàn)象；（4）二次雷達的高度信息由飛機上的高度計產(chǎn)生，其精度要比一次雷達高；（5）二次雷達提供信息識別，即軍用或民用飛機的代號，當(dāng)飛機發(fā)生故障、通訊系統(tǒng)時效或遇到挾持時，能提供危機告警信息。1.2空管雷達及系統(tǒng)：2025年我國將具備完善的ADS-B系統(tǒng)當(dāng)前隨著雷達技術(shù)、計算機技術(shù)和電子元器件的不斷發(fā)展，空管雷達產(chǎn)業(yè)向全固態(tài)、雙網(wǎng)冗余、無人值守等方向發(fā)展，提升可靠性、降低維護成本成為了新一代雷達發(fā)展的趨勢。1)固態(tài)化是指把晶體管作為發(fā)射機功率源來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的磁控管，由于晶體管作為射頻元件的可靠性較高以及選用的內(nèi)部液體冷卻方式，雷達系統(tǒng)的可靠性大大提升，同時因為固態(tài)組件可以在雷達不停機的情況下進行更換，雷達系統(tǒng)的可維護性也大大提升。2)雙網(wǎng)冗余是指采用雙冗余網(wǎng)絡(luò)傳遞信息。雙冗余網(wǎng)絡(luò)用2臺交換機各自形成物理上完全獨立的2個網(wǎng)絡(luò)，當(dāng)一個網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障時，另一個網(wǎng)絡(luò)還可以正常工作，極大地提升了空管系統(tǒng)的穩(wěn)定性。3)無人值守化是指內(nèi)置一套全自動的機內(nèi)測試設(shè)備（BITE）提供故障檢測和故障隔離，并把每個設(shè)備分析過的數(shù)據(jù)集匯總送往遠距離的遙控站，實現(xiàn)了完全遙控、監(jiān)視、維護，不需要現(xiàn)場技術(shù)人員，降低了維護成本。從具體產(chǎn)品上看，新技術(shù)的出現(xiàn)引導(dǎo)了ADS-B、SMGCS、MLAT、電掃二次雷達等新型綜合系統(tǒng)的發(fā)展。ADS-B系統(tǒng)的出現(xiàn)增加了空管覆蓋范圍，降低了地面雷達建設(shè)及維護成本。ADS-B系統(tǒng)由多地面站和機載站構(gòu)成，航空器通過廣播模式的數(shù)據(jù)鏈，接收其他機載及地面ADS-B信息、機載雷達信息、導(dǎo)航信息，經(jīng)過處理后給飛行員提供周圍態(tài)勢信息及其他附加信息（沖突告警信息、氣象信息等）。在ADS-B系統(tǒng)出現(xiàn)之前，覆蓋飛行范圍需要建設(shè)多部GBT基站，且有些基站由于地理位置原因維護成本很高，而ADS-B系統(tǒng)能為航空器提供雷達間隔標(biāo)準(zhǔn)的虛擬雷達管制服務(wù)，也能通過通信衛(wèi)星實現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)，極大增加了空管覆蓋范圍，降低雷達建設(shè)及維護成本。我國計劃2025年底不斷完善ADS-B地面設(shè)施和地面ADS-B網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的布局。2015年，我國出臺《中國民用航空ADS-B實施規(guī)劃》，總體目標(biāo)為：到2017年底，基本完成ADS-B地面設(shè)施布局，開始初始運行；到2020年底，全面完成機載設(shè)備加改裝和地面ADS-B網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，構(gòu)建完善的民航ADS-B運行監(jiān)視體系和信息服務(wù)體系；至2025年底，不斷完善ADS-B地面設(shè)施和地面ADS-B網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的布局，從整體上提高民航安全水平、空域容量、運行效率和服務(wù)能力。2.軍：美重視空管雷達及系統(tǒng)建設(shè)，關(guān)注十四五軍用配套空管雷達及系統(tǒng)2.1美：未來5年軍機ADS-B系統(tǒng)裝配率提升近3倍，航母將全面換裝新空管雷達系統(tǒng)2.1.1美軍計劃2025年前為62%軍機裝配ADS-B系統(tǒng)美國從1992年開始，開展ADS-B技術(shù)的早期應(yīng)用研究，在持續(xù)推動ADS-B應(yīng)用和發(fā)展的同時，制定了完善的應(yīng)用計劃。美國依托本土的雷達網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，使得ADS-B計劃可以根據(jù)區(qū)域特征區(qū)別實施。美國在阿拉斯加、墨西哥灣和夏威夷等地區(qū)推廣應(yīng)用以ADS-B技術(shù)為核心的監(jiān)視系統(tǒng)；而在美國本土，則側(cè)重與現(xiàn)有雷達網(wǎng)結(jié)合，并逐步過渡到ADS-B系統(tǒng)。2007年8月，美國聯(lián)邦航空局與ITT公司簽訂合同，由ITT負責(zé)美國全境ADS-B系統(tǒng)地面基站建設(shè)。計劃至2013年在全境部署794處地面基站。FAA公布美國ADS-B項目管理計劃作為ADS-B長期規(guī)劃。

該計劃涉及2007-2025近20年的時間，分四個階段執(zhí)行，最終淘汰TIS-B，增加空空應(yīng)用，提供全新的監(jiān)視服務(wù)。馬航失聯(lián)事件影響深遠，美國要求2020年前國內(nèi)所有飛機須安裝ADS-B追蹤系統(tǒng)。馬航MH370失聯(lián)事件之后，美國聯(lián)邦航空管理局（FAA）表示，已經(jīng)在全美范圍內(nèi)完成廣播式自動相關(guān)監(jiān)視（ADS-B）無線電網(wǎng)絡(luò)的安裝，以支持向基于衛(wèi)星的NextGen空中交通管制（ATC）系統(tǒng)進行轉(zhuǎn)換。此外，F(xiàn)AA強調(diào)，至2020年1月1日，所有在管制空域內(nèi)運營的飛機均必須配置可廣播飛機位置信息的ADS-B設(shè)備，負責(zé)追蹤飛機的飛行情況。美國交通運輸部部長安東尼·?？怂怪赋觯珹DS-B不僅能為管制員提供更精確的空域視圖，還能給飛行員提供更多的態(tài)勢感知以及飛行信息，進而能夠增強整個系統(tǒng)的安全性和效率。在此背景之下，2020年美軍21%軍機裝配ADS-B，計劃2025年前軍機裝配占比提升至62%。

美國空軍宣稱2020年1月1日前，將為2936架飛機配裝ADS-B(Out)，該數(shù)量約占國防部全部飛機總量的21%。具體機型看，將會有1129架直升機、923架運輸機、259架C2/ISR飛機、625架教練機配裝ADS-B(Out)，但不會有戰(zhàn)斗機、轟炸機或無人機配裝該設(shè)備。美空軍曾表示到2025年，美國國防部計劃實現(xiàn)約62%的飛機配備ADS-B(Out)設(shè)備，其中包括35%的戰(zhàn)斗機、67%的直升機以及100%的運輸機、指揮和控制/情報/監(jiān)視和偵察(C2/ISR)飛機和教練機。2.1.2美航母將全面換裝新空管雷達系統(tǒng)，以抵御高超音速武器威脅空管雷達系統(tǒng)對于美軍航母也至關(guān)重要。在上世紀，美國航母的空中管制系統(tǒng)除了AN/URN-25空中引導(dǎo)系統(tǒng)，還包括4部雷達：兩部AN/SPN-46雷達，一部AN/SPN-43C雷達和一部AN/SPN41雷達。另外還有E-2C預(yù)警機進行配合。這三類四部雷達的分工明確：美軍艦載機準(zhǔn)備歸航時，首先獲得E-2C預(yù)警機的信息，了解航母所在位置和周邊情況。當(dāng)戰(zhàn)機進入航母周圍范圍時，就由SPN-43C接手空中管制。最新版的SPN-43C能夠監(jiān)視和標(biāo)記距離200多英里內(nèi)的飛機，高度則從海平面到9000余米。此外，SPN-43C還具備敵我識別系統(tǒng)以及判斷型號。當(dāng)艦載機進入航母周圍7英里左右距離時，就換SPN-46雷達了。SPN-46能夠同時控制2架飛機。它的任務(wù)是引導(dǎo)飛機從幾英里的距離降落到航母甲板上。而SPN-41和其他設(shè)施則進行輔助監(jiān)控，確保萬無一失。但是SPN-43C雷達老舊且存在頻段問題，美軍決定全面換裝新雷達AN/SPN-50。美軍SPN-43C使用的S波段（3.5GHz-3.7GHz）無線電有一部分頻帶被分配給了固定無線電，可能被陸基信號所干擾，實際上這意味著空中管制雷達無法正常使用。為此，美國提出的新的雷達，除了要求更精準(zhǔn)有效的監(jiān)控探測能力，還專門要求其波段調(diào)整為C波段（4GHz-8GHz）。最終中標(biāo)的，是由瑞典薩博（SAAB）公司研發(fā)的“海上長頸鹿雷達”升級而成的艦載有源相控陣列雷達。預(yù)計2020年底開始進行生產(chǎn)，2021財年完工后就開始更換給作為現(xiàn)有“尼米茲”級航空母艦與兩棲攻擊艦等大型艦艇的空中管制雷達。到2028財年前，美海軍將采購25套AN/SPN-50艦載空中交通雷達。AN/SPN-50艦載空中交通雷達或可抵御高超音速武器威脅。據(jù)公開資料顯示，瑞典薩博公司在升級“海上長頸鹿”雷達時，特別引入了高超音速的探測與追蹤模式，其多任務(wù)功能可以同時進行干擾與跟蹤、自動對海監(jiān)視以及目標(biāo)分類識別等，且其天線能提供目標(biāo)的三維數(shù)據(jù)，將能大幅提升美國海軍武器系統(tǒng)對防空、水面作戰(zhàn)以及遠程地空導(dǎo)彈等目標(biāo)的識別能力。當(dāng)前世界軍備競賽中，高超音速武器（包括飛機和導(dǎo)彈）是一個發(fā)展趨向。而在高超音速導(dǎo)彈方面，俄羅斯走在了前列。號稱能夠達到25倍音速的彈道導(dǎo)彈，可能構(gòu)成對美國航母集群的巨大殺傷威脅。這種情況下，美軍的新型航母雷達，通過相控陣的智能掃描，鎖定敵方高超音速武器，就是很現(xiàn)實的戰(zhàn)術(shù)需要。無論是2025年前美軍計劃將軍機裝配ADS-B占比從21%提升至62%，還是美軍航母全面換裝新空管雷達以應(yīng)對高超音速武器威脅，都彰顯出空管雷達在軍事領(lǐng)域的重要作用。2.2國內(nèi)：軍航空管已實現(xiàn)國產(chǎn)為主，十四五軍機放量配套空管雷達及系統(tǒng)有望受益2.2.1中電科14所、38所、九洲集團等技術(shù)深厚，軍航空管已實現(xiàn)國產(chǎn)為主我國軍航空管已實現(xiàn)國產(chǎn)為主。我國空管雷達等關(guān)鍵設(shè)備的國產(chǎn)化均取得重大突破并逐步在空管得到應(yīng)用，其中空管ADS-B系統(tǒng)國產(chǎn)化率已經(jīng)達到100%。中電科14所、中電科38所、九洲集團作為我國軍用空管雷達及系統(tǒng)的主要生廠商，多項研發(fā)成果填補了國內(nèi)空白，居于國際領(lǐng)先地位。中電科14所是中國雷達工業(yè)的發(fā)源地，全國乃至亞洲最大的雷達研究基地，旗下空管領(lǐng)域有上市公司國?？萍?。中電科14所是國家諸多新型、高端雷達裝備的始創(chuàng)者，信息化裝備研發(fā)的先驅(qū)者，是具有一定國際競爭能力的綜合型電子信息工程研究所。其前身為創(chuàng)建于1946年的“中華民國國防部特種電訊器材修理所”，2002年起歸屬于中國電子科技集團公司。中電科14所在雷達總體技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)、相控陣技術(shù)、脈沖多普勒技術(shù)、固態(tài)功率合成技術(shù)等方面國內(nèi)領(lǐng)先。中電科14所實現(xiàn)遠程空管一次雷達完全國產(chǎn)化?？展芾走_產(chǎn)品主要有L波段遠程空管一次雷達、S模式空管二次雷達、空管移動式二次雷達等。其中L波段遠程空管一次雷達，可對標(biāo)國際先進空管雷達，實現(xiàn)了遠程空管一次雷達完全國產(chǎn)化。此外，中電科14所研發(fā)的GLC-33型S波段近程空管一次雷達主要用于監(jiān)視機場周圍近程中低空目標(biāo)，為機場航空交通管制系統(tǒng)提供目標(biāo)距離、方位等信息，還可監(jiān)測機場附近空域的天氣狀況，中國空軍某部是該產(chǎn)品的主要用戶之一。中電科38所是國內(nèi)軍事雷達電子的主要供應(yīng)商，旗下空管領(lǐng)域有上市公司四創(chuàng)電子。中電科38所是中國電子科技集團公司所屬一類研究所，從事軍事電子、信息產(chǎn)業(yè)等綜合電子信息技術(shù)研制，是我國國防高科技電子裝備骨干研究所。中電科38所填補國內(nèi)S波段近程空管一次雷達空白，SCR-24精密進近雷達可滿足軍航空管精密引導(dǎo)需求。在空管雷達方面，中電科38所代表產(chǎn)品有S波段近程空管一次雷達、S模式單脈沖二次雷達等產(chǎn)品、Ku波段機場場面監(jiān)視雷達、SCR-24精密進近雷達等空管裝備。在長春空管4號系統(tǒng)中成功研制的S波段空管一次雷達（3821雷達），技術(shù)對標(biāo)國外Raytheon公司ASR-10SS雷達的先進水平，填補了國產(chǎn)S波段近程空管一次雷達的空白。其次，中電科38所研發(fā)的SCR24精密進近雷達能夠滿足機場對飛機進行精密進近引導(dǎo)的空管需要，采用現(xiàn)代雷達技術(shù)研制，具有探測能力強、跟蹤精度高、全自動工作等技術(shù)特點，主要用在交通量小、機動性要求高和氣象惡劣的場合，如小型軍用機場。九州集團以軍工電子為核心業(yè)務(wù)，旗下上市公司有四川九州、九洲光電。

九州集團是大型高科技企業(yè)集團，以軍工電子為核心業(yè)務(wù)，智慧多媒體與照明、軟件與智能應(yīng)用和衛(wèi)星導(dǎo)航業(yè)務(wù)為支柱業(yè)務(wù)，投融資為重點業(yè)務(wù)，構(gòu)建1+3+1產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。九洲集團2020年實現(xiàn)營收308億元，利潤總額5.1億元。集團目標(biāo)到2025年，營收突破500億元，利潤總額15億元。軍工電子業(yè)務(wù)主要由四川九洲及其子公司九州空管負責(zé)，空管類產(chǎn)品覆蓋飛機飛行全過程。四川九洲是國家從事二次雷達系統(tǒng)設(shè)備科研生產(chǎn)的大型骨干企業(yè)，已獲得國家武器裝備科研生產(chǎn)許可證，是國家武器科研生產(chǎn)以及保密資格單位，是武器裝備一級承制單位，擁有人民防空機動指揮通信系統(tǒng)裝車單位國家許可資質(zhì)，以及國內(nèi)唯一的國家空管監(jiān)視與通信系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心。四川九洲子公司九洲空管主要從事空管系統(tǒng)及設(shè)備研制生產(chǎn)業(yè)務(wù)，是中國第一家、全球第四家掌握機載防撞系統(tǒng)核心技術(shù)并具備研制生產(chǎn)能力的企業(yè)，空管類產(chǎn)品覆蓋了飛機從起飛、爬升、巡航、下降到著陸的全過程，涵蓋空管系統(tǒng)通信、導(dǎo)航、監(jiān)視、管理等四個領(lǐng)域。2.2.2十四五軍機放量，軍事航空活動范圍和頻次提升，空管雷達及系統(tǒng)有望受益我國軍機數(shù)量與軍事強國差距大。軍用飛機是直接參加戰(zhàn)斗、保障戰(zhàn)斗行動和軍事訓(xùn)練的飛機的總稱，是航空兵的主要技術(shù)裝備。2020年美國軍用飛機數(shù)量達到13232架，相當(dāng)于俄羅斯、中國、印度、日本、韓國及法國的戰(zhàn)機數(shù)量總和，占世界軍用飛機總數(shù)的25%，遙遙領(lǐng)先。相比較而言，2020年我國軍用飛機總數(shù)為3260架，僅是美國的24.6%。從軍用飛機人均擁有數(shù)量來看，中國軍人人均擁有飛機數(shù)量為1.49架/千人，該數(shù)據(jù)遠低于美、日、韓、俄等國家，不足美國的六分之一，也低于周邊國家印度的1.56架/千人。空軍戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，軍機裝備缺口大，升級需求大。為實現(xiàn)國家戰(zhàn)略目標(biāo)，維護國家統(tǒng)一及海外利益，應(yīng)對日趨復(fù)雜的國際環(huán)境，中國2015年實行軍隊?wèi)?zhàn)略轉(zhuǎn)型。空軍按照“空天一體、攻防兼?zhèn)洹钡囊螅岣邞?zhàn)略預(yù)警、空中打擊、空降作戰(zhàn)和戰(zhàn)略投送能力，對先進戰(zhàn)機、運輸機、轟炸機及高新系列飛機的裝備量提出了新要求。因為隨著現(xiàn)代科技的迅猛發(fā)展，武器裝備的先進性對戰(zhàn)爭勝負的決定作用顯著上升，現(xiàn)代化軍隊的建設(shè)需要先進的高科技裝備體系。實現(xiàn)我國偉大復(fù)興的國家戰(zhàn)略需要強大的軍事力量，特別是強大的現(xiàn)代化軍機戰(zhàn)隊的有力支撐。因此，對于軍機裝備的需求有望持續(xù)放量。國內(nèi)新型號軍機陸續(xù)實現(xiàn)定型交付，“十四五”有望加速列裝部隊。近年來，我國各大軍機主機廠及研究所加緊研制新型戰(zhàn)機，各型戰(zhàn)機陸續(xù)定型并開始交付部隊。無論是直升機、戰(zhàn)斗機、轟炸機還是各類高新機，十三五期間成飛、沈飛和西飛等主機所的加速研發(fā)并陸續(xù)實現(xiàn)定型并于近年交付部隊。此外，基于運-9平臺研發(fā)的各類高新機也陸續(xù)服役，如空潛200（新型反潛機）、空警500（第三代預(yù)警機）等。我們認為接下來十年，是軍用飛機換裝的穩(wěn)定期。十四五軍機升級上量，軍事航空活動范圍和頻次將隨之提升，對應(yīng)配套空管雷達及系統(tǒng)有望受益。

新型號軍機都已經(jīng)裝備了最新的通信、雷達等航電系統(tǒng)，在機載設(shè)備方面與發(fā)達國家相比基本上沒有差距，機隊的整體先進水平有所更高。但地面系統(tǒng)建設(shè)滯后，很多新機載設(shè)備難以發(fā)揮作用，如ADS-B系統(tǒng)自動相關(guān)監(jiān)視。同時，隨著戰(zhàn)斗機、直升機等航空器列裝加速，軍事航空活動范圍和頻次提升，對二次雷達地面站、機載應(yīng)答機為代表的空管設(shè)備需求相應(yīng)提升。3.民：運輸和通用航空迎來快速發(fā)展期，工業(yè)無人機或成為通航發(fā)展新動力3.1運輸航空機場加速建設(shè)，低空空域改革開啟通用航空市場運輸航空方面，2021-2035年我國民航運輸機場將新增150個，帶動358億元空管設(shè)備市場。根據(jù)2021年發(fā)布的《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，到2035年，國家民用運輸機場將達到400個。2020年全國頒證的運輸機場241個，這意味著未來15年，中國將新增150多個民用運輸機場，平均每年新增約10個。除了運輸航空，近年來通用航空不斷取得新進展。自2016年國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》以來，通航進入新的發(fā)展階段，“十三五”期間，新增通用航空器940架，通用航空業(yè)務(wù)量年均增長13.7%。截至2020年末，通用機場數(shù)量達到339個，通用航空器2844架，飛行98.1萬小時，全行業(yè)注冊無人機共52.36萬架，全年經(jīng)營性飛行159.4萬小時，同比增長36.4%。但對比美國，美國擁有60余萬名通航飛行員、24萬架通用飛機、1.9萬個通用機場，通航年飛行量超過2000萬小時，帶動就業(yè)超過130萬人，每年對經(jīng)濟貢獻約2200億美元。綜合來看，我國通用航空業(yè)總體規(guī)模依然較小，僅相當(dāng)于美國的4%，通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展蓄勢待發(fā)。通航產(chǎn)業(yè)投入產(chǎn)出比高達1:10，國民對通用航空的需求與目前狀況不匹配，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｍㄓ煤娇諛I(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、服務(wù)領(lǐng)域廣、帶動作用強等特點，通航產(chǎn)業(yè)投入產(chǎn)出比為1:10，技術(shù)轉(zhuǎn)移比為1:16，就業(yè)帶動比為1:12。經(jīng)驗表明，一國/地區(qū)人均GDP突破6000美元，國民對通用航空的需求就開始明顯爆發(fā)。目前我國人均GDP已超過10000美元，但我國通航產(chǎn)業(yè)一直沒能迎來“井噴”式的發(fā)展。此外，民航近10年平均年投資額約為1600億元，是鐵路投資的1/5，公路投資的1/10。2020年我國通航（含無人機）只有257.5萬飛行小時左右。這些情況與我國經(jīng)濟現(xiàn)狀和社會需求不匹配，未來在各方有力配合下發(fā)展?jié)摿薮蟆?016年，通用航空產(chǎn)業(yè)就已被納入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系?！笆濉逼陂g，我國通用航空產(chǎn)業(yè)取得了以下四方面發(fā)展成就：1)加強頂層設(shè)計。自2016年《指導(dǎo)意見》發(fā)布以來，據(jù)不完全統(tǒng)計，國家發(fā)改委、交通運輸部、民航局等部門共發(fā)布百余條通用航空類的政策和文件，提出了通航發(fā)展的路徑與規(guī)劃。其中，民航局2017年以來落實國務(wù)院通航“放管服”要求，做了大量工作，對匯總的通用航空193個過度監(jiān)管問題進行專項督查整改。探索建立“放管結(jié)合，以放為主，分類管理”的監(jiān)管新機制；安排通航法規(guī)重構(gòu)涉及新制定3部規(guī)章、修訂19部規(guī)章、廢止1部規(guī)章，構(gòu)造完整獨立的通用航空法規(guī)體系。2)深入推廣試點。華東地區(qū)編制了日照山字河、日照嵐山、東營、濱州大高等機場的低空目視航圖。日照山字河一個機場保障5家駐場通航企業(yè)，運輸和通航飛行很好融合，打造了運輸機場保障通航的典范。2019年4個機場通航飛行小時超過10萬小時，空域可以滿足每年25萬飛行小時的容量。四川通過劃設(shè)6000余平方公里試點空域，加上簡化申報程序、目視自主飛行等一系列創(chuàng)新管理機制，盤活了低空空域資源，為我國低空空域改革提供了一套四川經(jīng)驗。2020年湖南獲批成為全國首個全域低空開放試點省份，并推出“天地人和”的湖南通航發(fā)展模式，搭建了通航產(chǎn)業(yè)省級服務(wù)平臺。3)協(xié)同聯(lián)動，助力新業(yè)態(tài)。各方有力配合，部委、地方、軍方和大型企業(yè)共享優(yōu)勢資源，助力通航新業(yè)態(tài)的發(fā)展，激發(fā)了市場活力。例如：江西省打造“江西快線”，形成了一張以江西現(xiàn)有機場為支點的短途運輸網(wǎng)，建立PC-12小型運輸機交付中心。東部通航獲得了001號跨境飛行許可，已實現(xiàn)從深圳、廣州、珠海、香港連通大灣區(qū)各市中心區(qū)CBD、甲級寫字樓停機坪、旅游景區(qū)的常態(tài)接駁，開通了深港、穗港直升機跨境飛行等大灣區(qū)航線，逐漸讓低空出行成為粵港澳大灣區(qū)新常態(tài)，助力粵港澳大灣區(qū)的建設(shè)。4)科技創(chuàng)新，注入新動力。推廣ADS-B導(dǎo)航以及北斗系統(tǒng)低空定位及監(jiān)視等通航技術(shù)的應(yīng)用；支持無人機新模式，建立無人機云平臺，能夠?qū)崿F(xiàn)無人機飛行動態(tài)數(shù)據(jù)接入。堅持科技創(chuàng)新，通過新技術(shù)應(yīng)用驅(qū)動通航發(fā)展。盡管近期通用航空發(fā)展較快，但距國務(wù)院設(shè)定的發(fā)展目標(biāo)尚有明顯差距，一些制約通用航空發(fā)展突出問題亟待解決。

一是低空空域改革進展緩慢，低空空域資源供給不足。通用航空飛行活動審批程序繁瑣。二是通用機場建設(shè)滯后，雖然“十三五”期間通用機場數(shù)量增長很快，但與美國相比差距很大。通用機場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)整體過嚴，成本過高。三是一些地方政府發(fā)展通航的思路不夠清晰。雖然不少地方政府和企業(yè)發(fā)展通航的熱情很高，但缺少相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的專家，找不準(zhǔn)發(fā)力點。地方政府普遍缺乏對通用飛機自主研發(fā)制造和通航企業(yè)經(jīng)營盈利的扶持政策。2020年7月，湖南省通用航空發(fā)展有限公司在長沙掛牌成立，創(chuàng)新提出“天地人和”的通航發(fā)展模式，搭建起促進全省通航產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的省級服務(wù)平臺。公司成立后將承擔(dān)湖南省內(nèi)重要通航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營管理工作，主營業(yè)務(wù)為通用機場建設(shè)、管理、投資，通用航空飛行服務(wù)和“通用航空+”等新產(chǎn)業(yè)，同時要在通航公共和公益服務(wù)領(lǐng)域發(fā)揮主平臺作用。2021-2035年我國新增838個民航通用機場，將帶動84億元空管設(shè)備市場。根據(jù)廣東、安徽、江蘇等17個省市發(fā)布的關(guān)于通用機場布局規(guī)劃的地方政策文件，到2035年，17個省將至少