空管雷達(dá)及系統(tǒng)行業(yè)研究報告

空管雷達(dá)及系統(tǒng)行業(yè)研究報告導(dǎo)語空管雷達(dá)，全稱空中交通管制雷達(dá)，是為飛行管制系統(tǒng)提供航空器信息的地面雷達(dá)，用于搜集并向飛行管制中心傳送責(zé)任區(qū)域內(nèi)航空器的位置、屬性和其他信息。核心觀點(diǎn)空管雷達(dá)及系統(tǒng)是空中管制的“千里眼”，近期備受美軍重視?？展芾走_(dá)及系統(tǒng)是空管監(jiān)視的重要組成部分，利用發(fā)射射頻電磁波對目標(biāo)物進(jìn)行照射并接收其回波，通過分析回波信號，獲得目標(biāo)的距離、速度、方位甚至形狀等信息。目前主要有一次雷達(dá)、二次雷達(dá)和ADS-B系統(tǒng)。美軍尤其重視空管雷達(dá)及系統(tǒng)建設(shè)。（1）美軍計劃2025年前為62%的軍機(jī)裝配ADS-B設(shè)備，相比2020年21%的裝配率提升了近3倍。（2）美軍決定全面換裝AN/SPN-50雷達(dá)。到2028財年前，美海軍將采購25套AN/SPN-50艦載空中交通雷達(dá)。十四五軍機(jī)升級換代加速列裝，配套空管雷達(dá)及系統(tǒng)有望受益。我國現(xiàn)有軍機(jī)數(shù)量與軍事強(qiáng)國差距大。隨著近年來國內(nèi)新型號軍機(jī)陸續(xù)實現(xiàn)定型交付，“十四五”有望加速列裝部隊。伴隨著軍機(jī)升級上量，軍事航空活動范圍和頻次將隨之提升，對應(yīng)配套空管雷達(dá)及系統(tǒng)的需求有望增長。同時，隨著軍改影響逐漸消除，十三五中標(biāo)的空管雷達(dá)及系統(tǒng)項目逐步啟動，行業(yè)有望迎來補(bǔ)償性增長。運(yùn)輸和通用航空迎來快速發(fā)展期，工業(yè)無人機(jī)或成為通航發(fā)展新動力，配套空管雷達(dá)及系統(tǒng)需求旺盛。（1）運(yùn)輸航空：受益于機(jī)場建設(shè)加速，配套空管設(shè)備需求旺盛。2021-2035年我國民航運(yùn)輸機(jī)場將新增150個，我們預(yù)測將帶動358億元空管設(shè)備市場。（2）通用航空：近年來我國低空空域改革不斷推進(jìn)，2020年湖南省成為全國第一個全域低空空域管理改革試點(diǎn)省。受益于政策面的支持，通用航空迎來機(jī)遇期，配套空管設(shè)備將有所受益。根據(jù)目前各省市發(fā)布的計劃，2021-2035年我國新增838個民航通用機(jī)場，我們預(yù)測將帶動84億元空管設(shè)備市場。（3）低空空域改革賦能工業(yè)無人機(jī)，工業(yè)無人機(jī)或?qū)⒊蔀橥ㄓ煤娇瞻l(fā)展的新動力。由于下游應(yīng)用場景的拓展，我國工業(yè)無人機(jī)有望迎來快速發(fā)展。同時隨著我國簡化無人機(jī)飛行審批和民航局全國無人駕駛航空器空管系統(tǒng)的建立，無人機(jī)飛行管制逐步松綁。我們預(yù)計工業(yè)無人機(jī)或?qū)⒊蔀橥ê桨l(fā)展新動力，帶動配套空管雷達(dá)及系統(tǒng)迅速發(fā)展。1.空管雷達(dá)及系統(tǒng)：空中管制的“千里眼”1.1空管雷達(dá)及系統(tǒng)概述空管雷達(dá)，全稱空中交通管制雷達(dá)，是為飛行管制系統(tǒng)提供航空器信息的地面雷達(dá)，用于搜集并向飛行管制中心傳送責(zé)任區(qū)域內(nèi)航空器的位置、屬性和其他信息?？展芾走_(dá)及系統(tǒng)利用發(fā)射射頻電磁波對目標(biāo)物進(jìn)行照射并接收其回波，通過分析回波信號，獲得目標(biāo)的距離、速度、方位甚至形狀等信息。其工作過程包括：發(fā)射雷達(dá)信號、信號在空間傳播、目標(biāo)反射信號和接收處理回波信號。雷達(dá)應(yīng)用從軍用拓展至民用領(lǐng)域，從一次雷達(dá)發(fā)展至二次雷達(dá)。雷達(dá)早期主要應(yīng)用于軍事作戰(zhàn)，先后被用于預(yù)警、搜索警戒、引導(dǎo)指揮、測高等。1949年開始，美國、德國紛紛開始探索空管一次雷達(dá)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用。20世紀(jì)60年代起，二次雷達(dá)得以發(fā)展，實現(xiàn)了空管雷達(dá)聯(lián)網(wǎng)全自動化。20世紀(jì)末，隨著射頻大功率晶體管器件的成熟與商品化，空管雷達(dá)進(jìn)入了全固態(tài)時代，國際上相繼出現(xiàn)全固態(tài)、可無人值守的空管雷達(dá)，全固態(tài)空管雷達(dá)大量采用集成化、微電子化的設(shè)備，在系統(tǒng)可靠性、穩(wěn)定性、自動化和商品化水平上有很大提高，使空管雷達(dá)發(fā)展到一個更實用的階段。現(xiàn)代空管系統(tǒng)主要組成包括空中交通管理系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、監(jiān)視系統(tǒng)，其中空管雷達(dá)是空管監(jiān)視系統(tǒng)的重要組成部分?？展芟到y(tǒng)是利用技術(shù)手段對飛行器進(jìn)行監(jiān)視和控制，防止在空中或地面上相撞，并引導(dǎo)飛行器準(zhǔn)時、安全起飛降落的控制系統(tǒng)?？展芾走_(dá)在空管系統(tǒng)中負(fù)責(zé)搜集并向飛行管制中心傳送責(zé)任區(qū)域內(nèi)航空器的各類信息，滿足飛行管制的需要。空管雷達(dá)設(shè)備則主要由天線、發(fā)射機(jī)、接收機(jī)、定時器、信號/數(shù)據(jù)處理器和終端顯示設(shè)備組成。根據(jù)工作原理，空管雷達(dá)分為一次雷達(dá)和二次雷達(dá)。一次雷達(dá)是用于探測空中物體的反射式主雷達(dá)；二次雷達(dá)實際上不是單一的雷達(dá)，而是包括雷達(dá)信標(biāo)及數(shù)據(jù)處理在內(nèi)的一套系統(tǒng)，正式名稱是空中管制雷達(dá)信標(biāo)系統(tǒng)（ATCRBS）。一次雷達(dá)通過地面雷達(dá)裝置發(fā)射無線電波，再依據(jù)空中飛機(jī)的反射回波得出距離和方位信息。一次雷達(dá)下根據(jù)工作空域可以分為三類，分別是機(jī)場監(jiān)視雷達(dá)（ASR）、航路監(jiān)視雷達(dá)（ARSR）、機(jī)場地面探測設(shè)備（ASD）。1)機(jī)場監(jiān)視雷達(dá)（ASR：AirportSurveillanceRadar）：作用距離為100海里，主要是塔臺管制員或進(jìn)近管制員使用。2)航路監(jiān)視雷達(dá)（ARSR：AirRouteSurveillanceRadar）：設(shè)置在航管控制中心或相應(yīng)的航路點(diǎn)上。它的探測范圍在250海里以上，高度可達(dá)13000米。它的功率比機(jī)場監(jiān)視雷達(dá)大，在航路上的各部雷達(dá)把整個航路覆蓋，這樣管制員就可以對航路飛行的飛機(jī)實施雷達(dá)間隔。3)機(jī)場地面探測設(shè)備（ASD：AirfieldSurfaceDetection）：功率小，作用距離一般為1英里，主要用于特別繁忙機(jī)場的地面監(jiān)控，它可以監(jiān)控在機(jī)場地面上運(yùn)動的飛機(jī)和各種車輛，塔臺管制員用來控制地面車輛和起降飛機(jī)的地面運(yùn)行，保證安全。它主要的作用是在能見度低的時候提供飛機(jī)和車輛的位置信息，由于它的價格較高，機(jī)場通常沒有這種設(shè)備。二次雷達(dá)通過“詢問-應(yīng)答”式工作，需要兩次輻射，因此稱為二次雷達(dá)。二次雷達(dá)的主天線安裝在一次雷達(dá)的上方，和一次雷達(dá)同步旋轉(zhuǎn)，同時需要與機(jī)載應(yīng)答機(jī)協(xié)同合作才能完成對目標(biāo)的檢測。它是由地面的二次雷達(dá)設(shè)備通過天線的方向性波束輻射頻率為1030MHz的一組詢問編碼脈沖，機(jī)載應(yīng)答機(jī)接收到這組詢問信號后，根據(jù)所詢問的內(nèi)容自動發(fā)射回頻率為1090MH中的一組約定的回答編碼脈沖。通過地面二次雷達(dá)設(shè)備的接受和檢測處理，最終完成對目標(biāo)的定位，給地面管制員提供飛機(jī)方位、距離、高度與識別碼等信息。相較于一次雷達(dá)，二次雷達(dá)具有回波強(qiáng)、無雜波干擾、無目標(biāo)閃爍現(xiàn)象、精度高、提供信息識別等優(yōu)點(diǎn)：（1）機(jī)載應(yīng)答器回波比一次雷達(dá)目標(biāo)反射回波強(qiáng)得多，對應(yīng)答器的應(yīng)答功率要求不高，應(yīng)答器的體積重量可很??；（2）詢問信號與應(yīng)答信號的射頻波長不等，消除了地物雜物和氣象雜波的干擾；（3）二次雷達(dá)的回波與目標(biāo)有效反射面積無關(guān)，也就無目標(biāo)閃爍現(xiàn)象；（4）二次雷達(dá)的高度信息由飛機(jī)上的高度計產(chǎn)生，其精度要比一次雷達(dá)高；（5）二次雷達(dá)提供信息識別，即軍用或民用飛機(jī)的代號，當(dāng)飛機(jī)發(fā)生故障、通訊系統(tǒng)時效或遇到挾持時，能提供危機(jī)告警信息。1.2空管雷達(dá)及系統(tǒng)：2025年我國將具備完善的ADS-B系統(tǒng)當(dāng)前隨著雷達(dá)技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)和電子元器件的不斷發(fā)展，空管雷達(dá)產(chǎn)業(yè)向全固態(tài)、雙網(wǎng)冗余、無人值守等方向發(fā)展，提升可靠性、降低維護(hù)成本成為了新一代雷達(dá)發(fā)展的趨勢。1)固態(tài)化是指把晶體管作為發(fā)射機(jī)功率源來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的磁控管，由于晶體管作為射頻元件的可靠性較高以及選用的內(nèi)部液體冷卻方式，雷達(dá)系統(tǒng)的可靠性大大提升，同時因為固態(tài)組件可以在雷達(dá)不停機(jī)的情況下進(jìn)行更換，雷達(dá)系統(tǒng)的可維護(hù)性也大大提升。2)雙網(wǎng)冗余是指采用雙冗余網(wǎng)絡(luò)傳遞信息。雙冗余網(wǎng)絡(luò)用2臺交換機(jī)各自形成物理上完全獨(dú)立的2個網(wǎng)絡(luò)，當(dāng)一個網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障時，另一個網(wǎng)絡(luò)還可以正常工作，極大地提升了空管系統(tǒng)的穩(wěn)定性。3)無人值守化是指內(nèi)置一套全自動的機(jī)內(nèi)測試設(shè)備（BITE）提供故障檢測和故障隔離，并把每個設(shè)備分析過的數(shù)據(jù)集匯總送往遠(yuǎn)距離的遙控站，實現(xiàn)了完全遙控、監(jiān)視、維護(hù)，不需要現(xiàn)場技術(shù)人員，降低了維護(hù)成本。從具體產(chǎn)品上看，新技術(shù)的出現(xiàn)引導(dǎo)了ADS-B、SMGCS、MLAT、電掃二次雷達(dá)等新型綜合系統(tǒng)的發(fā)展。ADS-B系統(tǒng)的出現(xiàn)增加了空管覆蓋范圍，降低了地面雷達(dá)建設(shè)及維護(hù)成本。ADS-B系統(tǒng)由多地面站和機(jī)載站構(gòu)成，航空器通過廣播模式的數(shù)據(jù)鏈，接收其他機(jī)載及地面ADS-B信息、機(jī)載雷達(dá)信息、導(dǎo)航信息，經(jīng)過處理后給飛行員提供周圍態(tài)勢信息及其他附加信息（沖突告警信息、氣象信息等）。在ADS-B系統(tǒng)出現(xiàn)之前，覆蓋飛行范圍需要建設(shè)多部GBT基站，且有些基站由于地理位置原因維護(hù)成本很高，而ADS-B系統(tǒng)能為航空器提供雷達(dá)間隔標(biāo)準(zhǔn)的虛擬雷達(dá)管制服務(wù)，也能通過通信衛(wèi)星實現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)，極大增加了空管覆蓋范圍，降低雷達(dá)建設(shè)及維護(hù)成本。我國計劃2025年底不斷完善ADS-B地面設(shè)施和地面ADS-B網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的布局。2015年，我國出臺《中國民用航空ADS-B實施規(guī)劃》，總體目標(biāo)為：到2017年底，基本完成ADS-B地面設(shè)施布局，開始初始運(yùn)行；到2020年底，全面完成機(jī)載設(shè)備加改裝和地面ADS-B網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，構(gòu)建完善的民航ADS-B運(yùn)行監(jiān)視體系和信息服務(wù)體系；至2025年底，不斷完善ADS-B地面設(shè)施和地面ADS-B網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的布局，從整體上提高民航安全水平、空域容量、運(yùn)行效率和服務(wù)能力。2.軍：美重視空管雷達(dá)及系統(tǒng)建設(shè)，關(guān)注十四五軍用配套空管雷達(dá)及系統(tǒng)2.1美：未來5年軍機(jī)ADS-B系統(tǒng)裝配率提升近3倍，航母將全面換裝新空管雷達(dá)系統(tǒng)2.1.1美軍計劃2025年前為62%軍機(jī)裝配ADS-B系統(tǒng)美國從1992年開始，開展ADS-B技術(shù)的早期應(yīng)用研究，在持續(xù)推動ADS-B應(yīng)用和發(fā)展的同時，制定了完善的應(yīng)用計劃。美國依托本土的雷達(dá)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，使得ADS-B計劃可以根據(jù)區(qū)域特征區(qū)別實施。美國在阿拉斯加、墨西哥灣和夏威夷等地區(qū)推廣應(yīng)用以ADS-B技術(shù)為核心的監(jiān)視系統(tǒng)；而在美國本土，則側(cè)重與現(xiàn)有雷達(dá)網(wǎng)結(jié)合，并逐步過渡到ADS-B系統(tǒng)。2007年8月，美國聯(lián)邦航空局與ITT公司簽訂合同，由ITT負(fù)責(zé)美國全境ADS-B系統(tǒng)地面基站建設(shè)。計劃至2013年在全境部署794處地面基站。FAA公布美國ADS-B項目管理計劃作為ADS-B長期規(guī)劃。

該計劃涉及2007-2025近20年的時間，分四個階段執(zhí)行，最終淘汰TIS-B，增加空空應(yīng)用，提供全新的監(jiān)視服務(wù)。馬航失聯(lián)事件影響深遠(yuǎn)，美國要求2020年前國內(nèi)所有飛機(jī)須安裝ADS-B追蹤系統(tǒng)。馬航MH370失聯(lián)事件之后，美國聯(lián)邦航空管理局（FAA）表示，已經(jīng)在全美范圍內(nèi)完成廣播式自動相關(guān)監(jiān)視（ADS-B）無線電網(wǎng)絡(luò)的安裝，以支持向基于衛(wèi)星的NextGen空中交通管制（ATC）系統(tǒng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。此外，F(xiàn)AA強(qiáng)調(diào)，至2020年1月1日，所有在管制空域內(nèi)運(yùn)營的飛機(jī)均必須配置可廣播飛機(jī)位置信息的ADS-B設(shè)備，負(fù)責(zé)追蹤飛機(jī)的飛行情況。美國交通運(yùn)輸部部長安東尼·?？怂怪赋觯珹DS-B不僅能為管制員提供更精確的空域視圖，還能給飛行員提供更多的態(tài)勢感知以及飛行信息，進(jìn)而能夠增強(qiáng)整個系統(tǒng)的安全性和效率。在此背景之下，2020年美軍21%軍機(jī)裝配ADS-B，計劃2025年前軍機(jī)裝配占比提升至62%。

美國空軍宣稱2020年1月1日前，將為2936架飛機(jī)配裝ADS-B(Out)，該數(shù)量約占國防部全部飛機(jī)總量的21%。具體機(jī)型看，將會有1129架直升機(jī)、923架運(yùn)輸機(jī)、259架C2/ISR飛機(jī)、625架教練機(jī)配裝ADS-B(Out)，但不會有戰(zhàn)斗機(jī)、轟炸機(jī)或無人機(jī)配裝該設(shè)備。美空軍曾表示到2025年，美國國防部計劃實現(xiàn)約62%的飛機(jī)配備ADS-B(Out)設(shè)備，其中包括35%的戰(zhàn)斗機(jī)、67%的直升機(jī)以及100%的運(yùn)輸機(jī)、指揮和控制/情報/監(jiān)視和偵察(C2/ISR)飛機(jī)和教練機(jī)。2.1.2美航母將全面換裝新空管雷達(dá)系統(tǒng)，以抵御高超音速武器威脅空管雷達(dá)系統(tǒng)對于美軍航母也至關(guān)重要。在上世紀(jì)，美國航母的空中管制系統(tǒng)除了AN/URN-25空中引導(dǎo)系統(tǒng)，還包括4部雷達(dá)：兩部AN/SPN-46雷達(dá)，一部AN/SPN-43C雷達(dá)和一部AN/SPN41雷達(dá)。另外還有E-2C預(yù)警機(jī)進(jìn)行配合。這三類四部雷達(dá)的分工明確：美軍艦載機(jī)準(zhǔn)備歸航時，首先獲得E-2C預(yù)警機(jī)的信息，了解航母所在位置和周邊情況。當(dāng)戰(zhàn)機(jī)進(jìn)入航母周圍范圍時，就由SPN-43C接手空中管制。最新版的SPN-43C能夠監(jiān)視和標(biāo)記距離200多英里內(nèi)的飛機(jī)，高度則從海平面到9000余米。此外，SPN-43C還具備敵我識別系統(tǒng)以及判斷型號。當(dāng)艦載機(jī)進(jìn)入航母周圍7英里左右距離時，就換SPN-46雷達(dá)了。SPN-46能夠同時控制2架飛機(jī)。它的任務(wù)是引導(dǎo)飛機(jī)從幾英里的距離降落到航母甲板上。而SPN-41和其他設(shè)施則進(jìn)行輔助監(jiān)控，確保萬無一失。但是SPN-43C雷達(dá)老舊且存在頻段問題，美軍決定全面換裝新雷達(dá)AN/SPN-50。美軍SPN-43C使用的S波段（3.5GHz-3.7GHz）無線電有一部分頻帶被分配給了固定無線電，可能被陸基信號所干擾，實際上這意味著空中管制雷達(dá)無法正常使用。為此，美國提出的新的雷達(dá)，除了要求更精準(zhǔn)有效的監(jiān)控探測能力，還專門要求其波段調(diào)整為C波段（4GHz-8GHz）。最終中標(biāo)的，是由瑞典薩博（SAAB）公司研發(fā)的“海上長頸鹿雷達(dá)”升級而成的艦載有源相控陣列雷達(dá)。預(yù)計2020年底開始進(jìn)行生產(chǎn)，2021財年完工后就開始更換給作為現(xiàn)有“尼米茲”級航空母艦與兩棲攻擊艦等大型艦艇的空中管制雷達(dá)。到2028財年前，美海軍將采購25套AN/SPN-50艦載空中交通雷達(dá)。AN/SPN-50艦載空中交通雷達(dá)或可抵御高超音速武器威脅。據(jù)公開資料顯示，瑞典薩博公司在升級“海上長頸鹿”雷達(dá)時，特別引入了高超音速的探測與追蹤模式，其多任務(wù)功能可以同時進(jìn)行干擾與跟蹤、自動對海監(jiān)視以及目標(biāo)分類識別等，且其天線能提供目標(biāo)的三維數(shù)據(jù)，將能大幅提升美國海軍武器系統(tǒng)對防空、水面作戰(zhàn)以及遠(yuǎn)程地空導(dǎo)彈等目標(biāo)的識別能力。當(dāng)前世界軍備競賽中，高超音速武器（包括飛機(jī)和導(dǎo)彈）是一個發(fā)展趨向。而在高超音速導(dǎo)彈方面，俄羅斯走在了前列。號稱能夠達(dá)到25倍音速的彈道導(dǎo)彈，可能構(gòu)成對美國航母集群的巨大殺傷威脅。這種情況下，美軍的新型航母雷達(dá)，通過相控陣的智能掃描，鎖定敵方高超音速武器，就是很現(xiàn)實的戰(zhàn)術(shù)需要。無論是2025年前美軍計劃將軍機(jī)裝配ADS-B占比從21%提升至62%，還是美軍航母全面換裝新空管雷達(dá)以應(yīng)對高超音速武器威脅，都彰顯出空管雷達(dá)在軍事領(lǐng)域的重要作用。2.2國內(nèi)：軍航空管已實現(xiàn)國產(chǎn)為主，十四五軍機(jī)放量配套空管雷達(dá)及系統(tǒng)有望受益2.2.1中電科14所、38所、九洲集團(tuán)等技術(shù)深厚，軍航空管已實現(xiàn)國產(chǎn)為主我國軍航空管已實現(xiàn)國產(chǎn)為主。我國空管雷達(dá)等關(guān)鍵設(shè)備的國產(chǎn)化均取得重大突破并逐步在空管得到應(yīng)用，其中空管ADS-B系統(tǒng)國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到100%。中電科14所、中電科38所、九洲集團(tuán)作為我國軍用空管雷達(dá)及系統(tǒng)的主要生廠商，多項研發(fā)成果填補(bǔ)了國內(nèi)空白，居于國際領(lǐng)先地位。中電科14所是中國雷達(dá)工業(yè)的發(fā)源地，全國乃至亞洲最大的雷達(dá)研究基地，旗下空管領(lǐng)域有上市公司國睿科技。中電科14所是國家諸多新型、高端雷達(dá)裝備的始創(chuàng)者，信息化裝備研發(fā)的先驅(qū)者，是具有一定國際競爭能力的綜合型電子信息工程研究所。其前身為創(chuàng)建于1946年的“中華民國國防部特種電訊器材修理所”，2002年起歸屬于中國電子科技集團(tuán)公司。中電科14所在雷達(dá)總體技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)、相控陣技術(shù)、脈沖多普勒技術(shù)、固態(tài)功率合成技術(shù)等方面國內(nèi)領(lǐng)先。中電科14所實現(xiàn)遠(yuǎn)程空管一次雷達(dá)完全國產(chǎn)化?？展芾走_(dá)產(chǎn)品主要有L波段遠(yuǎn)程空管一次雷達(dá)、S模式空管二次雷達(dá)、空管移動式二次雷達(dá)等。其中L波段遠(yuǎn)程空管一次雷達(dá)，可對標(biāo)國際先進(jìn)空管雷達(dá)，實現(xiàn)了遠(yuǎn)程空管一次雷達(dá)完全國產(chǎn)化。此外，中電科14所研發(fā)的GLC-33型S波段近程空管一次雷達(dá)主要用于監(jiān)視機(jī)場周圍近程中低空目標(biāo)，為機(jī)場航空交通管制系統(tǒng)提供目標(biāo)距離、方位等信息，還可監(jiān)測機(jī)場附近空域的天氣狀況，中國空軍某部是該產(chǎn)品的主要用戶之一。中電科38所是國內(nèi)軍事雷達(dá)電子的主要供應(yīng)商，旗下空管領(lǐng)域有上市公司四創(chuàng)電子。中電科38所是中國電子科技集團(tuán)公司所屬一類研究所，從事軍事電子、信息產(chǎn)業(yè)等綜合電子信息技術(shù)研制，是我國國防高科技電子裝備骨干研究所。中電科38所填補(bǔ)國內(nèi)S波段近程空管一次雷達(dá)空白，SCR-24精密進(jìn)近雷達(dá)可滿足軍航空管精密引導(dǎo)需求。在空管雷達(dá)方面，中電科38所代表產(chǎn)品有S波段近程空管一次雷達(dá)、S模式單脈沖二次雷達(dá)等產(chǎn)品、Ku波段機(jī)場場面監(jiān)視雷達(dá)、SCR-24精密進(jìn)近雷達(dá)等空管裝備。在長春空管4號系統(tǒng)中成功研制的S波段空管一次雷達(dá)（3821雷達(dá)），技術(shù)對標(biāo)國外Raytheon公司ASR-10SS雷達(dá)的先進(jìn)水平，填補(bǔ)了國產(chǎn)S波段近程空管一次雷達(dá)的空白。其次，中電科38所研發(fā)的SCR24精密進(jìn)近雷達(dá)能夠滿足機(jī)場對飛機(jī)進(jìn)行精密進(jìn)近引導(dǎo)的空管需要，采用現(xiàn)代雷達(dá)技術(shù)研制，具有探測能力強(qiáng)、跟蹤精度高、全自動工作等技術(shù)特點(diǎn)，主要用在交通量小、機(jī)動性要求高和氣象惡劣的場合，如小型軍用機(jī)場。九州集團(tuán)以軍工電子為核心業(yè)務(wù)，旗下上市公司有四川九州、九洲光電。

九州集團(tuán)是大型高科技企業(yè)集團(tuán)，以軍工電子為核心業(yè)務(wù)，智慧多媒體與照明、軟件與智能應(yīng)用和衛(wèi)星導(dǎo)航業(yè)務(wù)為支柱業(yè)務(wù)，投融資為重點(diǎn)業(yè)務(wù)，構(gòu)建1+3+1產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。九洲集團(tuán)2020年實現(xiàn)營收308億元，利潤總額5.1億元。集團(tuán)目標(biāo)到2025年，營收突破500億元，利潤總額15億元。軍工電子業(yè)務(wù)主要由四川九洲及其子公司九州空管負(fù)責(zé)，空管類產(chǎn)品覆蓋飛機(jī)飛行全過程。四川九洲是國家從事二次雷達(dá)系統(tǒng)設(shè)備科研生產(chǎn)的大型骨干企業(yè)，已獲得國家武器裝備科研生產(chǎn)許可證，是國家武器科研生產(chǎn)以及保密資格單位，是武器裝備一級承制單位，擁有人民防空機(jī)動指揮通信系統(tǒng)裝車單位國家許可資質(zhì)，以及國內(nèi)唯一的國家空管監(jiān)視與通信系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心。四川九洲子公司九洲空管主要從事空管系統(tǒng)及設(shè)備研制生產(chǎn)業(yè)務(wù)，是中國第一家、全球第四家掌握機(jī)載防撞系統(tǒng)核心技術(shù)并具備研制生產(chǎn)能力的企業(yè)，空管類產(chǎn)品覆蓋了飛機(jī)從起飛、爬升、巡航、下降到著陸的全過程，涵蓋空管系統(tǒng)通信、導(dǎo)航、監(jiān)視、管理等四個領(lǐng)域。2.2.2十四五軍機(jī)放量，軍事航空活動范圍和頻次提升，空管雷達(dá)及系統(tǒng)有望受益我國軍機(jī)數(shù)量與軍事強(qiáng)國差距大。軍用飛機(jī)是直接參加戰(zhàn)斗、保障戰(zhàn)斗行動和軍事訓(xùn)練的飛機(jī)的總稱，是航空兵的主要技術(shù)裝備。2020年美國軍用飛機(jī)數(shù)量達(dá)到13232架，相當(dāng)于俄羅斯、中國、印度、日本、韓國及法國的戰(zhàn)機(jī)數(shù)量總和，占世界軍用飛機(jī)總數(shù)的25%，遙遙領(lǐng)先。相比較而言，2020年我國軍用飛機(jī)總數(shù)為3260架，僅是美國的24.6%。從軍用飛機(jī)人均擁有數(shù)量來看，中國軍人人均擁有飛機(jī)數(shù)量為1.49架/千人，該數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于美、日、韓、俄等國家，不足美國的六分之一，也低于周邊國家印度的1.56架/千人?？哲姂?zhàn)略轉(zhuǎn)型，軍機(jī)裝備缺口大，升級需求大。為實現(xiàn)國家戰(zhàn)略目標(biāo)，維護(hù)國家統(tǒng)一及海外利益，應(yīng)對日趨復(fù)雜的國際環(huán)境，中國2015年實行軍隊?wèi)?zhàn)略轉(zhuǎn)型?？哲姲凑铡翱仗煲惑w、攻防兼?zhèn)洹钡囊螅岣邞?zhàn)略預(yù)警、空中打擊、空降作戰(zhàn)和戰(zhàn)略投送能力，對先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、轟炸機(jī)及高新系列飛機(jī)的裝備量提出了新要求。因為隨著現(xiàn)代科技的迅猛發(fā)展，武器裝備的先進(jìn)性對戰(zhàn)爭勝負(fù)的決定作用顯著上升，現(xiàn)代化軍隊的建設(shè)需要先進(jìn)的高科技裝備體系。實現(xiàn)我國偉大復(fù)興的國家戰(zhàn)略需要強(qiáng)大的軍事力量，特別是強(qiáng)大的現(xiàn)代化軍機(jī)戰(zhàn)隊的有力支撐。因此，對于軍機(jī)裝備的需求有望持續(xù)放量。國內(nèi)新型號軍機(jī)陸續(xù)實現(xiàn)定型交付，“十四五”有望加速列裝部隊。近年來，我國各大軍機(jī)主機(jī)廠及研究所加緊研制新型戰(zhàn)機(jī)，各型戰(zhàn)機(jī)陸續(xù)定型并開始交付部隊。無論是直升機(jī)、戰(zhàn)斗機(jī)、轟炸機(jī)還是各類高新機(jī)，十三五期間成飛、沈飛和西飛等主機(jī)所的加速研發(fā)并陸續(xù)實現(xiàn)定型并于近年交付部隊。此外，基于運(yùn)-9平臺研發(fā)的各類高新機(jī)也陸續(xù)服役，如空潛200（新型反潛機(jī)）、空警500（第三代預(yù)警機(jī)）等。我們認(rèn)為接下來十年，是軍用飛機(jī)換裝的穩(wěn)定期。十四五軍機(jī)升級上量，軍事航空活動范圍和頻次將隨之提升，對應(yīng)配套空管雷達(dá)及系統(tǒng)有望受益。

新型號軍機(jī)都已經(jīng)裝備了最新的通信、雷達(dá)等航電系統(tǒng)，在機(jī)載設(shè)備方面與發(fā)達(dá)國家相比基本上沒有差距，機(jī)隊的整體先進(jìn)水平有所更高。但地面系統(tǒng)建設(shè)滯后，很多新機(jī)載設(shè)備難以發(fā)揮作用，如ADS-B系統(tǒng)自動相關(guān)監(jiān)視。同時，隨著戰(zhàn)斗機(jī)、直升機(jī)等航空器列裝加速，軍事航空活動范圍和頻次提升，對二次雷達(dá)地面站、機(jī)載應(yīng)答機(jī)為代表的空管設(shè)備需求相應(yīng)提升。3.民：運(yùn)輸和通用航空迎來快速發(fā)展期，工業(yè)無人機(jī)或成為通航發(fā)展新動力3.1運(yùn)輸航空機(jī)場加速建設(shè)，低空空域改革開啟通用航空市場運(yùn)輸航空方面，2021-2035年我國民航運(yùn)輸機(jī)場將新增150個，帶動358億元空管設(shè)備市場。根據(jù)2021年發(fā)布的《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，到2035年，國家民用運(yùn)輸機(jī)場將達(dá)到400個。2020年全國頒證的運(yùn)輸機(jī)場241個，這意味著未來15年，中國將新增150多個民用運(yùn)輸機(jī)場，平均每年新增約10個。除了運(yùn)輸航空，近年來通用航空不斷取得新進(jìn)展。自2016年國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》以來，通航進(jìn)入新的發(fā)展階段，“十三五”期間，新增通用航空器940架，通用航空業(yè)務(wù)量年均增長13.7%。截至2020年末，通用機(jī)場數(shù)量達(dá)到339個，通用航空器2844架，飛行98.1萬小時，全行業(yè)注冊無人機(jī)共52.36萬架，全年經(jīng)營性飛行159.4萬小時，同比增長36.4%。但對比美國，美國擁有60余萬名通航飛行員、24萬架通用飛機(jī)、1.9萬個通用機(jī)場，通航年飛行量超過2000萬小時，帶動就業(yè)超過130萬人，每年對經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)約2200億美元。綜合來看，我國通用航空業(yè)總體規(guī)模依然較小，僅相當(dāng)于美國的4%，通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展蓄勢待發(fā)。通航產(chǎn)業(yè)投入產(chǎn)出比高達(dá)1:10，國民對通用航空的需求與目前狀況不匹配，發(fā)展?jié)摿薮?。通用航空業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、服務(wù)領(lǐng)域廣、帶動作用強(qiáng)等特點(diǎn)，通航產(chǎn)業(yè)投入產(chǎn)出比為1:10，技術(shù)轉(zhuǎn)移比為1:16，就業(yè)帶動比為1:12。經(jīng)驗表明，一國/地區(qū)人均GDP突破6000美元，國民對通用航空的需求就開始明顯爆發(fā)。目前我國人均GDP已超過10000美元，但我國通航產(chǎn)業(yè)一直沒能迎來“井噴”式的發(fā)展。此外，民航近10年平均年投資額約為1600億元，是鐵路投資的1/5，公路投資的1/10。2020年我國通航（含無人機(jī)）只有257.5萬飛行小時左右。這些情況與我國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和社會需求不匹配，未來在各方有力配合下發(fā)展?jié)摿薮蟆?016年，通用航空產(chǎn)業(yè)就已被納入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系。“十三五”期間，我國通用航空產(chǎn)業(yè)取得了以下四方面發(fā)展成就：1)加強(qiáng)頂層設(shè)計。自2016年《指導(dǎo)意見》發(fā)布以來，據(jù)不完全統(tǒng)計，國家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部、民航局等部門共發(fā)布百余條通用航空類的政策和文件，提出了通航發(fā)展的路徑與規(guī)劃。其中，民航局2017年以來落實國務(wù)院通航“放管服”要求，做了大量工作，對匯總的通用航空193個過度監(jiān)管問題進(jìn)行專項督查整改。探索建立“放管結(jié)合，以放為主，分類管理”的監(jiān)管新機(jī)制；安排通航法規(guī)重構(gòu)涉及新制定3部規(guī)章、修訂19部規(guī)章、廢止1部規(guī)章，構(gòu)造完整獨(dú)立的通用航空法規(guī)體系。2)深入推廣試點(diǎn)。華東地區(qū)編制了日照山字河、日照嵐山、東營、濱州大高等機(jī)場的低空目視航圖。日照山字河一個機(jī)場保障5家駐場通航企業(yè)，運(yùn)輸和通航飛行很好融合，打造了運(yùn)輸機(jī)場保障通航的典范。2019年4個機(jī)場通航飛行小時超過10萬小時，空域可以滿足每年25萬飛行小時的容量。四川通過劃設(shè)6000余平方公里試點(diǎn)空域，加上簡化申報程序、目視自主飛行等一系列創(chuàng)新管理機(jī)制，盤活了低空空域資源，為我國低空空域改革提供了一套四川經(jīng)驗。2020年湖南獲批成為全國首個全域低空開放試點(diǎn)省份，并推出“天地人和”的湖南通航發(fā)展模式，搭建了通航產(chǎn)業(yè)省級服務(wù)平臺。3)協(xié)同聯(lián)動，助力新業(yè)態(tài)。各方有力配合，部委、地方、軍方和大型企業(yè)共享優(yōu)勢資源，助力通航新業(yè)態(tài)的發(fā)展，激發(fā)了市場活力。例如：江西省打造“江西快線”，形成了一張以江西現(xiàn)有機(jī)場為支點(diǎn)的短途運(yùn)輸網(wǎng)，建立PC-12小型運(yùn)輸機(jī)交付中心。東部通航獲得了001號跨境飛行許可，已實現(xiàn)從深圳、廣州、珠海、香港連通大灣區(qū)各市中心區(qū)CBD、甲級寫字樓停機(jī)坪、旅游景區(qū)的常態(tài)接駁，開通了深港、穗港直升機(jī)跨境飛行等大灣區(qū)航線，逐漸讓低空出行成為粵港澳大灣區(qū)新常態(tài)，助力粵港澳大灣區(qū)的建設(shè)。4)科技創(chuàng)新，注入新動力。推廣ADS-B導(dǎo)航以及北斗系統(tǒng)低空定位及監(jiān)視等通航技術(shù)的應(yīng)用；支持無人機(jī)新模式，建立無人機(jī)云平臺，能夠?qū)崿F(xiàn)無人機(jī)飛行動態(tài)數(shù)據(jù)接入。堅持科技創(chuàng)新，通過新技術(shù)應(yīng)用驅(qū)動通航發(fā)展。盡管近期通用航空發(fā)展較快，但距國務(wù)院設(shè)定的發(fā)展目標(biāo)尚有明顯差距，一些制約通用航空發(fā)展突出問題亟待解決。

一是低空空域改革進(jìn)展緩慢，低空空域資源供給不足。通用航空飛行活動審批程序繁瑣。二是通用機(jī)場建設(shè)滯后，雖然“十三五”期間通用機(jī)場數(shù)量增長很快，但與美國相比差距很大。通用機(jī)場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)整體過嚴(yán)，成本過高。三是一些地方政府發(fā)展通航的思路不夠清晰。雖然不少地方政府和企業(yè)發(fā)展通航的熱情很高，但缺少相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的專家，找不準(zhǔn)發(fā)力點(diǎn)。地方政府普遍缺乏對通用飛機(jī)自主研發(fā)制造和通航企業(yè)經(jīng)營盈利的扶持政策。2020年7月，湖南省通用航空發(fā)展有限公司在長沙掛牌成立，創(chuàng)新提出“天地人和”的通航發(fā)展模式，搭建起促進(jìn)全省通航產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的省級服務(wù)平臺。公司成立后將承擔(dān)湖南省內(nèi)重要通航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營管理工作，主營業(yè)務(wù)為通用機(jī)場建設(shè)、管理、投資，通用航空飛行服務(wù)和“通用航空+”等新產(chǎn)業(yè)，同時要在通航公共和公益服務(wù)領(lǐng)域發(fā)揮主平臺作用。2021-2035年我國新增838個民航通用機(jī)場，將帶動84億元空管設(shè)備市場。根據(jù)廣東、安徽、江蘇等17個省市發(fā)布的關(guān)于通用機(jī)場布局規(guī)劃的地方政策文件，到2035年，17個省將至少