醬香酒市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

醬香酒市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析一、醬香酒行業(yè)概述醬香型白酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是包裝材料行業(yè)和糧食種植業(yè)；下游行業(yè)是批發(fā)與零售業(yè)，主要通過經(jīng)銷商、酒店、商超、專賣店、電子商務(wù)平臺等渠道最終銷售到消費者手中。醬香酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈白酒香型起源于第三屆全國評酒會，初衷是解決白酒評選的公平問題。白酒香型主要分為醬香型、濃香型、清香型和米香型四種。四大香型風(fēng)格各異，各有不同的代表品牌，如醬香型的茅臺、濃香型的瀘州老窖五糧液、清香型的汾酒、米香型的三花酒。白酒香型分類醬香型白酒工藝可以細(xì)分為坤沙、碎沙、翻沙三種，其中坤沙最具代表性。坤沙醬香酒工藝講究“三高三長”：“三高”即高溫制曲、高溫堆積發(fā)酵、高溫餾酒，“三長”即基酒生產(chǎn)周期長、大曲貯存時間長、基酒酒齡長。“三高三長”工藝對釀酒原料、釀造時間、當(dāng)?shù)貧夂蛱卣鞯葪l件有著極高的要求，因此優(yōu)質(zhì)醬香酒產(chǎn)區(qū)被嚴(yán)格限制在赤水河流域。且“三高三長”工藝賦予了醬香酒獨特的風(fēng)味，飲后不口干、不易上頭，符合消費者“少喝酒、喝好酒”的健康追求。“三高三長”工藝一方面賦予了醬香酒稀缺性，另一方面使醬香酒形成獨特的風(fēng)味，從而打造了醬香酒的獨特競爭力。醬香型白酒三種工藝對比二、醬香酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀白酒產(chǎn)量方面，近年來，我國白酒產(chǎn)量整體呈下降趨勢，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年中國白酒（折65度，商品量）產(chǎn)量為785.9萬千升，同比下降9.79%，2020年1-7月，我國白酒產(chǎn)量僅有376.5萬千升，同比下降17.45%。2015-2020年7月中國白酒（折65度，商品量）產(chǎn)量及增速醬香型白酒已成為名副其實的‘黃金產(chǎn)業(yè)’。據(jù)統(tǒng)計，2019年，醬香型白酒產(chǎn)能約55萬千升，完成銷售收入1350億元左右，實現(xiàn)利潤約550億元。2019年醬香型白酒行業(yè)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)銷售收入方面，數(shù)據(jù)顯示，2010-2019年我國醬香酒行業(yè)銷售收入呈波動上升趨勢，2019年醬香酒行業(yè)銷售收入實現(xiàn)突破式增長，達(dá)到1350億元左右，較2018年增長444億元。2010-2019年中國醬香酒行業(yè)銷售收入情況相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、醬香酒行業(yè)競爭格局分析醬香酒行業(yè)格局呈現(xiàn)出“一超兩強，層次分明”的特征。一超”即位于第一梯隊的茅臺，茅臺2019年營收為854.3億元，營收市占率高達(dá)63.28%。茅臺作為白酒行業(yè)絕對龍頭，引領(lǐng)并帶動醬香酒行業(yè)發(fā)展，龍頭地位無可撼動?！皟蓮姟奔蠢删坪土?xí)酒，郎酒2019年營收83.48億元，其中醬香酒營收53.28億元，營收市占率為3.95%；習(xí)酒2019年營收79.8億元，營收市占率為5.91%。郎酒和習(xí)酒總營收規(guī)模均接近百億，已經(jīng)完成泛區(qū)域化布局，旗下有1-2款數(shù)十億級別的大單品，是醬香次高端代表，未來有全國化和升級到高端價格帶的潛力。無論從營收規(guī)模還是品牌力、產(chǎn)品力、渠道力上，第一、第二梯隊的企業(yè)均大幅領(lǐng)先，醬酒行業(yè)格局表現(xiàn)出層次分明的特點。第三梯隊的國臺、金沙、珍酒、釣魚臺營收規(guī)模10-20億，充分受益于近兩年醬香酒行業(yè)爆發(fā)式增長，培育出億元級別大單品，并在重點布局的幾個區(qū)域市場勢頭強勁。國臺和金沙未來有明確的擴(kuò)產(chǎn)計劃，在產(chǎn)品設(shè)計、渠道運作方面領(lǐng)先于競爭對手，目前營收規(guī)模較為領(lǐng)先，未來有望成長為營收規(guī)模50億以上的泛區(qū)域性酒企。第四梯隊為營收規(guī)模10億以下的中小型醬香酒企。中國醬香酒行業(yè)競爭格局四、醬香酒行業(yè)發(fā)展趨勢茅臺帶動醬香酒發(fā)展大勢，醬香酒將成為行業(yè)增長亮點，深刻改變白酒行業(yè)格局，醬酒行業(yè)高增長、高利潤的驅(qū)使下，醬酒行業(yè)呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢：（一）醬香酒市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)容行業(yè)深度調(diào)整以來，醬酒領(lǐng)域已發(fā)生了很大變化，發(fā)展軌跡由高端小眾向中高端大眾進(jìn)行著轉(zhuǎn)變，醬酒消費人群由高到低進(jìn)行著快速滲透和占領(lǐng)。醬酒對核心消費人群成規(guī)模化的培育已經(jīng)基本完成，隨著核心消費人群傳播能力和示范效應(yīng)的擴(kuò)大，醬酒的消費人群也在全國范圍內(nèi)規(guī)模性的放大，同時極大地擴(kuò)大了醬香白酒的市場容量和群體。由于醬香型白酒生產(chǎn)工藝特殊，生產(chǎn)周期長（在5年以上），造成目前茅臺酒供不應(yīng)求的局面。更加刺激了消費，造成了醬香白酒的持續(xù)走俏，形成了初步的消費潮流。雖然目前醬香白酒還屬于“強品牌，弱品類”，醬香酒不斷向行業(yè)滲透，其消費人群也逐漸增加，醬香酒將有著巨大的發(fā)展空間，也將促使白酒行業(yè)趨勢的變革，醬香市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。（二）受產(chǎn)能所限，醬酒價格將進(jìn)一步提升與消費市場強勁需求形成鮮明對比的是，醬香酒受產(chǎn)能限制，產(chǎn)能增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上市場需求的增長，將導(dǎo)致醬酒價格進(jìn)一步增長。醬酒核心產(chǎn)區(qū)茅臺鎮(zhèn)特殊的氣候、水質(zhì)、土壤條件，對于酒料的發(fā)酵、熟化非常有利，同時也部分地對醬酒中香氣成分的微生物產(chǎn)生、精化、增減起了決定性的作用。早在七八十年代釀酒專家們就曾對茅臺鎮(zhèn)內(nèi)區(qū)域進(jìn)行初步考察分析得出結(jié)論，離開這里的特殊氣候條件，醬香酒中的有些香氣成分就無法產(chǎn)生。（三）健康、柔和白酒成為市場主流隨著人們生活水平的不斷提升，新中產(chǎn)階級的崛起，白酒的消費觀念逐步改變，理性飲酒、飲健康酒的消費理念逐漸深入人心。在白酒消費的選擇上，消費者的品牌意識、健康意識逐步增強，“健康酒”、“柔和酒”成為消費者首選。因此，選擇健康的酒，口感柔和的酒，是我國未來幾年新中產(chǎn)階級白酒消費的主流。H