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中國(guó)負(fù)極材料行業(yè)產(chǎn)量、格局與發(fā)展趨勢(shì)分析一、負(fù)極材料行業(yè)概況目前應(yīng)用最廣的負(fù)極材料仍然是天然石墨和人造石墨兩大類(lèi)(以天然石墨為基礎(chǔ)和其他負(fù)極材料摻雜形成的復(fù)合石墨),硅基等合金類(lèi)負(fù)極材料雖然已開(kāi)始在特斯拉/松下動(dòng)力電池上應(yīng)用,但仍處于推廣的初期,需求還比較有限。中間相碳微球具備倍率性能優(yōu)異的特點(diǎn),但是制備工藝復(fù)雜、產(chǎn)率低、成本難以下降,發(fā)展也比較受限。硬碳和軟碳在技術(shù)上還不夠成熟。二、中國(guó)負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析從全球負(fù)極材料產(chǎn)量來(lái)看,2019年全球負(fù)極材料產(chǎn)量為32.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)25.4%。2019年中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量為26.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)38%,占全球負(fù)極材料產(chǎn)量81%,同比2018年增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn)。從人造石墨產(chǎn)量來(lái)看,據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年中國(guó)人造石墨出貨量20.8萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)56%,人造石墨出貨量占負(fù)極總出貨量比例達(dá)到78%,同比增加9pct。除了人造石墨以外,剩余出貨較多的負(fù)極類(lèi)型為天然石墨,大約占比20%不到。三、中國(guó)負(fù)極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析在四大材料中負(fù)極的競(jìng)爭(zhēng)格局最好,2019年CR3和CR5分別為57%和79%,頭部企業(yè)更加受益。其中天然石墨負(fù)極貝特瑞一家獨(dú)大,人造石墨負(fù)極以江西紫宸、東莞凱金、寧波杉杉三家分得63%的市場(chǎng)份額。負(fù)極行業(yè)市場(chǎng)格局由“三大多小”逐漸衍化成“四大多小”。傳統(tǒng)的三大為貝特瑞、杉杉股份和江西紫宸,三家市場(chǎng)份額2015年至今合計(jì)均在60%左右,而新晉的“一大”為凱金能源,其2019年市場(chǎng)份額達(dá)到17%,從全球競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,海外目前的負(fù)極公司僅有日立化成、三菱化學(xué)等兩家,而國(guó)內(nèi)則有貝特瑞、杉杉、江西紫宸、凱金能源能多家公司,相比于電池、隔膜、正極材料等,石墨負(fù)極國(guó)內(nèi)企業(yè)的市占率和出貨量占比最高,預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)市占率繼續(xù)攀升到90%以上,原因是負(fù)極是高耗能以及技術(shù)密集型行業(yè),中國(guó)企業(yè)會(huì)比較有優(yōu)勢(shì)。隨著行業(yè)格局變化,現(xiàn)可概括為“三大三小”,第一梯隊(duì)是天然石墨龍頭貝特瑞和人造石墨龍頭上海杉杉科技和高端人造負(fù)極龍頭江西紫宸,目前人造石墨市場(chǎng)已呈現(xiàn)出杉杉和紫宸雙寡頭的格局,而貝特瑞憑借優(yōu)質(zhì)的客戶(hù),人造石墨也在奮起直追的第一梯隊(duì)格局,這3家企業(yè)2019年負(fù)極總出貨量均在4萬(wàn)噸以上。三小分別是星城石墨、東莞凱金、翔豐華,這3家企業(yè)2018年的出貨量均在1萬(wàn)噸以上,其中東莞凱金雖然出貨量已排前三,但由于單一大客戶(hù)占比高,產(chǎn)品低端,還是歸到第二梯隊(duì)。四、中國(guó)負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析2019年,鋰電池下游市場(chǎng)中,數(shù)碼市場(chǎng)逐漸飽和、增速放緩,電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)受補(bǔ)貼紅利消退的影響,市場(chǎng)需求下降,儲(chǔ)能鋰電池雖然發(fā)展?jié)摿薮螅刑幱谑袌?chǎng)導(dǎo)入階段,難以作為行業(yè)支撐,電池行業(yè)發(fā)展速度放緩。與此同時(shí),隨著電池技術(shù)的革新,對(duì)企業(yè)技術(shù)要求不斷提高,終端市場(chǎng)勢(shì)弱,降本壓力、資金壓力不斷加大,造成技術(shù)和資金的門(mén)檻不斷提高,鋰電池市場(chǎng)進(jìn)入了調(diào)整期。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力增加,頭部企業(yè)一方面加大研發(fā)投入,提高產(chǎn)品指標(biāo),一方面到電費(fèi)較低,政策優(yōu)惠的內(nèi)蒙、四川等地布局石墨化等高成本的生產(chǎn)環(huán)節(jié),降低生產(chǎn)成本,達(dá)到降本增

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