中國人用疫苗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國人用疫苗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、行業(yè)概述1、定義疫苗是指用各類病原微生物制作的用于預(yù)防接種的生物制品。其中用細(xì)菌或螺旋體制作的疫苗亦稱為菌苗。而人用疫苗則是用于人體預(yù)防接種的疫苗。2、分類我國人用疫苗主要分為第一類疫苗和第二類疫苗兩大類。第一類疫苗是指政府免費(fèi)向公民提供，公民應(yīng)當(dāng)依照政府的規(guī)定受種的疫苗，包括國家免疫規(guī)劃確定的疫苗，省、自治區(qū)、直轄市人民政府在執(zhí)行國家免疫規(guī)劃時(shí)增加的疫苗，以及縣級(jí)以上人民政府或者其衛(wèi)生主管部門組織的應(yīng)急接種或者群體性預(yù)防接種所使用的疫苗；第二類疫苗是指由公民自費(fèi)并且自愿受種的其他疫苗。二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)人用疫苗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涉及生產(chǎn)企業(yè)、批簽發(fā)單位及經(jīng)銷商、疾病控制預(yù)防中心等。行業(yè)的上游為培養(yǎng)基、化學(xué)試劑等原材料和藥品包裝行業(yè)；行業(yè)的中游包括減毒活疫苗、滅活疫苗、抗毒素、亞單位疫苗（含多肽疫苗）、載體疫苗、核酸疫苗等；疫苗簽發(fā)流通以中檢所、吉林藥檢所、上海藥檢所為主，省級(jí)平臺(tái)招標(biāo)采購為輔。行業(yè)下游為醫(yī)療機(jī)構(gòu)和疾控中心最終應(yīng)用到終端消費(fèi)者。三、行業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模我國人口基數(shù)龐大，隨著疫苗品種的不斷豐富與可及性的持續(xù)提升以及我國人均收入增加和群眾接種疫苗意識(shí)的增強(qiáng)，我國疫苗市場未來仍將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢(shì)。據(jù)資料顯示，2020年我國人用疫苗行業(yè)市場規(guī)模為515億元，同比2019年增長21.2%。2、批簽發(fā)量情況從批簽發(fā)總量來看，隨著中國疫苗市場的快速發(fā)展，從政府到民眾對(duì)疫苗的認(rèn)識(shí)都得到不同程度的提高，我國人用疫苗批簽發(fā)量整體處于一個(gè)波動(dòng)上漲的趨勢(shì)，據(jù)資料顯示2020年我國人用疫苗批簽發(fā)量為6.51億支/瓶/粒，同比2019年增加15.2%按批簽發(fā)量細(xì)分結(jié)構(gòu)來看，2020年我國人用疫苗一類疫苗批簽發(fā)量為3.5億支/瓶/粒，占疫苗批簽發(fā)總量的53.8%；二類疫苗的批簽發(fā)量為3.01億支/瓶/粒，占疫苗批簽發(fā)總量的46.2%。3、企業(yè)數(shù)隨著我國疫苗行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，資本紛紛看好疫苗行業(yè)，加速疫苗相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局，雖然受2018年疫苗事件影響，疫苗相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量稍有放緩，但在2020年新冠疫情的催動(dòng)下，我國疫苗相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量開始迅速回升。據(jù)資料顯示，2020年我國疫苗相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為1585家，同比2019年增長1.2%。4、主要細(xì)分產(chǎn)品情況流行性感冒（簡稱流感）是流感病毒引起的急性呼吸道感染，也是一種傳染性強(qiáng)、傳播速度快的疾病。由于其高傳染性及反復(fù)性等原因，我國流感疫苗的批簽發(fā)量一直處于高速增長的狀態(tài)，尤其是在新冠疫情的影響下，近幾年我國流感疫苗批簽發(fā)量呈現(xiàn)跳式上漲。據(jù)資料顯示，2020年我國流感疫苗批簽發(fā)量為5765萬支/瓶，同比2019年增長87.3%。百日咳、白喉、破傷風(fēng)混合疫苗簡稱百白破疫苗，它是由百日咳疫苗、精制白喉和破傷風(fēng)類毒素按適量比例配制而成，用于預(yù)防百日咳、白喉、破傷風(fēng)三種疾病。百白破屬于一類疫苗，我國現(xiàn)行的免疫程序規(guī)定，新生兒出生后3足月就需開始接種百白破疫苗，使得我國百白破疫苗一直處于行業(yè)的熱度領(lǐng)域。但受長春長生事件的影響，我國百白破疫苗產(chǎn)能嚴(yán)重下跌，加之國家監(jiān)管更加嚴(yán)格，使得近年來我國百白破疫苗批簽發(fā)量整體處于下降的趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2020我國吸附無細(xì)胞百白破疫苗批簽發(fā)量僅為5138萬支/瓶，同比2019年下降35.2%?？袢∈怯煽袢《疽鸬囊环N急性傳染病，主要傳播載體是動(dòng)物?？袢∈且环N危害較大的病毒性人畜共患病，致死率近乎100%。近年來隨著人們生活水平的不斷提高，寵物的飼養(yǎng)率也在不斷增加，我國人用狂犬疫苗的批簽發(fā)量基本保持5000萬支/瓶以上。據(jù)資料顯示，2020年我國人用狂犬疫苗批簽發(fā)量為6563萬支/瓶，同比2019年增加11.6%。在女性的惡性腫瘤中，宮頸癌是目前唯一病因明確、唯一可以早期預(yù)防和治療、并有望徹底根除的癌癥，HPV疫苗是對(duì)付宮頸癌最有效的手段。隨著近年來人們消費(fèi)水平的提高以及社會(huì)對(duì)女性健康問題關(guān)注度的增加，HPV疫苗已然成為我國人用疫苗行業(yè)的“緊俏”產(chǎn)品，出現(xiàn)“一針難求”的局面。據(jù)資料顯示，2020年我國HPV疫苗的批簽發(fā)量為1544萬支/瓶，同比2019年增長41.97%。其中二價(jià)HPV疫苗批簽發(fā)量為315萬支/瓶；四價(jià)HPV疫苗批簽發(fā)量為722萬支/瓶；九價(jià)HPV疫苗批簽發(fā)量為507萬支/瓶。5、進(jìn)出口情況進(jìn)口量方面，我國人用疫苗進(jìn)口量基本保持穩(wěn)定增長的趨勢(shì)，2018年由于長春長生事件的影響，使得我國百白破疫苗產(chǎn)能嚴(yán)重下滑，市場依賴進(jìn)口，進(jìn)口量出現(xiàn)跳躍式上漲。據(jù)資料顯示，2021年1-10月我國人用疫苗進(jìn)口量為1003.73噸，同比2020年1-10月增長17.92%。出口量方面，2020年之前，我國人用疫苗出口量基本保持穩(wěn)定，2021年由于疫情影響下全世界對(duì)新冠疫苗的需求激增，我國人用疫苗的出口量暴增。據(jù)資料顯示，2021年1-10月我國人用疫苗出口量為3991.46噸，同比2020年1-10月增長3552.38%。注：2021年1-10月出口量增速數(shù)據(jù)為3552.38%四、行業(yè)競爭格局我國人用疫苗行業(yè)集中度較低，與全球人用疫苗市場的寡頭壟斷局面相比我國則呈現(xiàn)出“散而亂”的狀態(tài)。2020年，人用疫苗批簽發(fā)量最多的企業(yè)是成都所，批簽發(fā)總量為4952萬支/瓶，占人用疫苗批簽發(fā)總量的9.18%。其次是沃森生物和武漢所，批簽發(fā)量分別為4445萬支/瓶和4405萬支/瓶，占比分別為8.24%和8.16%。其中，成都所和武漢所批簽發(fā)量最大的疫苗都是吸附無細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗，分別為2737.79萬支/瓶和1187.54萬支/瓶；沃森生物的批簽發(fā)量最大的疫苗產(chǎn)品是A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗，批簽發(fā)量為1578.12萬支/瓶。五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、政策助力行業(yè)發(fā)展在醫(yī)療保健方面，中國的“十四五”規(guī)劃提出了疾病預(yù)防為主的原則。因此，一類疫苗的數(shù)量預(yù)計(jì)將繼續(xù)增加，從而推動(dòng)一類疫苗的銷售。另一方面，在相關(guān)政策改革的推動(dòng)下，未來將出現(xiàn)越來越多的創(chuàng)新疫苗，促進(jìn)疫苗市場發(fā)展。2、創(chuàng)新促進(jìn)行業(yè)發(fā)展疫苗和疫苗平臺(tái)技術(shù)的持續(xù)研發(fā)投資，使疫苗公司能夠開發(fā)出效果更佳的創(chuàng)新疫苗。例如，mRNA平臺(tái)技術(shù)帶來了mRNACOVID-19疫苗，在所有商業(yè)化新冠疫苗中，其保護(hù)效率最高（94%至95%）。隨著基因工程和聯(lián)合技術(shù)等疫苗平臺(tái)技術(shù)的不斷應(yīng)用，未來將出現(xiàn)更多技術(shù)創(chuàng)新的疫苗，疫苗市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?、消費(fèi)需求帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展隨著我國經(jīng)濟(jì)水平不斷提高，人們?cè)絹碓街匾晜€(gè)人