全球及中國草銨膦行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

全球及中國草銨膦行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析一、草銨膦行業(yè)概況草銨膦是由赫斯特公司（拜耳）開發(fā)并于1986年上市的一種高效、低毒、廣譜觸殺型有機(jī)磷類除草劑，化學(xué)名稱為2-氨基-4-[羥基（甲基）膦酰基]丁酸銨，其純品為結(jié)晶固體，具有微弱刺激性氣味，不揮發(fā)、不降解、對光和在空氣中穩(wěn)定。草銨膦的作用機(jī)理為通過抑制植物體內(nèi)谷酰胺合成酶的合成，造成氮代謝紊亂和銨離子積累，使得植物不能正常進(jìn)行光合作用，最終導(dǎo)致植物枯萎死亡。由于只在子葉內(nèi)傳導(dǎo)，草銨膦對植物根部沒有作用，藥害較小，土壤中的草銨膦通過微生物迅速降解，并以二氧化碳等形式釋放，因此對環(huán)境的殘留、毒害較輕。草銨膦的殺草作用受環(huán)境因子的影響較大，較充足的水分和適宜的氣溫能延長藥效期，提高藥效。草銨膦與草甘膦、百草枯性能比較目前，全球主要有3種草銨膦產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)路線，分別為熱裂解-ACA工藝、鋁法-Strecker工藝、格式-Strecker工藝。這3種工藝有相似的部分，但在成本、原料、損耗、反應(yīng)機(jī)理、環(huán)保友好性和收率方面有較大區(qū)別。格式工藝具有較大的生產(chǎn)安全性及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，且成本較高，是國內(nèi)主流工藝；熱裂解-ACA工藝比較先進(jìn)，連續(xù)化程度高，三廢排放、合成成本最低；利爾新工藝是從格式工藝向熱裂解-ACA工藝過渡的工藝，較傳統(tǒng)工藝有很大的改善。熱裂解-ACA工藝以MDP（甲基二氯化膦）為原料，通過MDP制備MPE（即甲基亞膦酸單正丁酯），再與ACA（丙烯醛氰醇乙酸酯/2-乙酰氧基-3-丁烯）進(jìn)行Michael加成制備（3-乙酰氧-3-氰丙基）-甲基膦酸正丁酯，最后通過氨化、水解得到草銨膦。全流程可以采用連續(xù)化作業(yè)，自動化程度高，總收率可以達(dá)到95%左右。草銨膦工藝比較二、全球草銨膦行業(yè)市場現(xiàn)狀分析隨著草銨膦轉(zhuǎn)基因技術(shù)推廣和應(yīng)用，草銨膦已經(jīng)成為全球第二大轉(zhuǎn)基因作物除草劑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年草銨膦的市場規(guī)模達(dá)到7.5億美元，位列除草劑品種第2位，近6年全球市場復(fù)合增長率為6.16%，屬于增長最快的非選擇性除草劑。預(yù)計(jì)2020年草銨膦銷售額將超過10億美元大關(guān)，達(dá)到10.5億美元。2012-2019年全球草銨膦市場銷售額及增長產(chǎn)能產(chǎn)量方面，2019年全球草銨膦產(chǎn)能、產(chǎn)量分別為40600t和38500t，2015-2019年平均復(fù)合增長率分別為38.36%和42.58%。產(chǎn)能裝置主要分布在德國、美國、中國和印度。2011-2019年全球草銨膦行業(yè)產(chǎn)能與產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)截至2018年，全球共有26個(gè)國家種植了1.917億公頃轉(zhuǎn)基因作物。轉(zhuǎn)基因作物發(fā)展迅速導(dǎo)致了一批除草劑發(fā)展，尤其是非選擇性除草劑，目前草銨膦的抗性基因已經(jīng)被導(dǎo)入了油菜、水稻、玉米、甜菜、煙草、大豆、棉花、小麥、大麥、黑麥、馬鈴薯、番茄、甘蔗等20多種作物中。全球草銨膦按作物分使用情況（單位：%）2018年全球在油菜田中使用草銨膦的量最大，達(dá)到2752t，其次為大豆田，為2279t，第三為棉花田，為1345t。3種作物田中的應(yīng)用量占草銨膦市場總量的46%。這三大作物市場集中度提高明顯，經(jīng)濟(jì)作物和非農(nóng)領(lǐng)域的應(yīng)用仍穩(wěn)定增長。2018年全球草銨膦按作物分市場銷售結(jié)構(gòu)相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國草銨膦行業(yè)市場現(xiàn)狀分析從近十年的年平均價(jià)格波動來看，草銨膦原藥價(jià)格最高點(diǎn)出現(xiàn)在2014年，為31.5萬元/t，也出現(xiàn)2個(gè)低點(diǎn)，分別出現(xiàn)在2016年的11.7萬元/t（14.1萬元/t為年度平均價(jià)格，而11.7萬元/t為該年度的最低價(jià)格，2019年同理）和2019年9.8萬元/t。2010-2019年中國草銨膦原藥行情年度變化2019年中國草銨膦原藥、制劑出口情況表現(xiàn)不一。2019年中國草銨膦（含91%精草銨膦原藥）原藥出口呈現(xiàn)量額雙增，出口數(shù)量為7000.0t，同比增長39.7%，出口金額為1.37億美元，同比增長13.22%；制劑出口出現(xiàn)量額雙降，出口量為9827.4t，同比下降10.3%，出口金額為0.92億美元，同比下降39.1%。2018和2019年中國草銨膦出口概況四、草銨膦行業(yè)競爭格局分析草銨膦國內(nèi)外產(chǎn)能大、成本較低、開工穩(wěn)定的龍頭企業(yè)分別為巴斯夫和利爾化學(xué)。2019年巴斯夫草銨膦產(chǎn)能為12000t，占全球總產(chǎn)能的27.8%，產(chǎn)能裝置分布在法蘭克福和美國密西根。同年，利爾化學(xué)總產(chǎn)能為12000t，占全球總產(chǎn)能的27.8%，綿陽產(chǎn)能為8000t，廣安一期4000t產(chǎn)能裝置已經(jīng)具備生產(chǎn)能力，后期7000t產(chǎn)能于2020年后釋放。2019年永農(nóng)生物的草銨膦產(chǎn)能達(dá)到5000t，主要在浙江上虞和寧夏，永農(nóng)生物遠(yuǎn)期將有5000t產(chǎn)能釋放計(jì)劃。山東億盛產(chǎn)能5000t，原藥除滿足自身制劑需要，也對外供應(yīng)。威遠(yuǎn)生化的產(chǎn)能為1600t，石家莊瑞凱化工裝置負(fù)荷不高。此外，七洲綠色化工控股洪湖一泰利用鋁法生產(chǎn)草銨膦關(guān)鍵中間體甲基亞膦酸二乙酯，現(xiàn)有產(chǎn)能5000t，遠(yuǎn)期規(guī)劃2萬t2019年全球草銨膦有效產(chǎn)能與產(chǎn)量情況五、全球草銨膦行業(yè)前景展望1、草銨膦的復(fù)配帶來需求增量草銨膦的復(fù)配可以應(yīng)對更多的除草需求，如，草銨膦和草甘膦、乙羧氟草醚、高效氟吡甲禾靈、丙炔氟草胺、敵草隆、西瑪津和2甲4氯等進(jìn)行配伍。根據(jù)出口和國際需求的信息，草銨膦復(fù)配制劑需求增速約為4.3%，預(yù)計(jì)2020年新的增量在3000t左右。2、抗草銨膦以及多抗轉(zhuǎn)基因作物推動草銨膦持續(xù)增長草銨膦傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楣麍@、膠園、非耕地和免耕地等防除雜草。1995年開始，抗草銨膦以及多抗轉(zhuǎn)基因作物相繼推廣和應(yīng)用，包括艾格福、安萬特、拜耳、杜邦先鋒和先正達(dá)等國際企業(yè)，共同開發(fā)抗草銨膦作物，且成功商業(yè)化種植，尤其在大豆、油菜和棉花等大田作物上滲透率高。2018年此領(lǐng)域的市場需求為8000t，2020年預(yù)計(jì)保持5%的速度增長，新增量約為1000t。3、草銨膦價(jià)格下降，對草甘膦、百草枯替代存在線性關(guān)系目前草銨膦價(jià)格已經(jīng)大幅下降，性價(jià)比的增加有利于使用量的增長。如果按照草銨膦95%原藥價(jià)格為105000元/t、草甘膦95%原藥價(jià)格為20000元/t、百草枯母液（42%）價(jià)格為13000~13500元/t，已經(jīng)替代草甘膦，百草枯分別為7000和9000t，折合草銨膦95%原藥為7000t。未來全球草銨膦市場將會持續(xù)增長，而且呈現(xiàn)量額雙增的態(tài)勢。預(yù)計(jì)2020年全球需求量超過40000t，市場銷售額為10.5億美元。在全球供需面相對確定的前提下，如果草銨膦以及L-草銨膦產(chǎn)業(yè)化合成技術(shù)未獲得突破性的進(jìn)展，草銨膦原藥