電信業(yè)務(wù)分析

宏觀部分集團(tuán)和股份公司預(yù)計(jì)完成經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)，部分省公司存在差距2007年1-11月集團(tuán)和股份公司預(yù)算執(zhí)行情況2007年1-11月股份公司分省預(yù)算執(zhí)行情況北京完成收入19.72億元，完成預(yù)算進(jìn)度93.59%，同比增長22.14%；北方完成收入30.82億元，完成預(yù)算進(jìn)度98.53%，同比增長7.89%；西藏分別完成收入6.5億元；完成預(yù)算進(jìn)度92.65%，同比增長9.88%。經(jīng)營收入（不含初裝費(fèi)）完成值（億元）同比增幅％去年同期預(yù)算進(jìn)度％去年同期集團(tuán)公司（含國際結(jié)算凈收入）16522.315.0791.3991.86股份公司（含國際結(jié)算收入）16072.984.6991.6491.7數(shù)據(jù)來源：集團(tuán)公司預(yù)算分析快報(bào)分客戶群收入增長及結(jié)構(gòu)變化情況政企客戶收入占比提高較快，仍有較大市場發(fā)展?jié)摿ψⅲ赫罂蛻舭ㄕ笥脩粽Z音、增值、資源出租、互聯(lián)網(wǎng)接入、增值、綜合信息等收入；家庭客戶包括家庭用戶語音、增值、互聯(lián)網(wǎng)接入、綜合信息等收入；個(gè)人客戶收入包括PHS、公話、電話卡收入政企客戶增長快、增量貢獻(xiàn)最大，個(gè)人客戶收入流失嚴(yán)重+53.8億+29.5億-39.8億11.1％4.4％-4.5%政企客戶家庭客戶個(gè)人客戶其他其中互聯(lián)網(wǎng)接入拉動(dòng)52.5億其中增值及綜合信息拉動(dòng)28.9億其中PHS減少28.3億-12.5%-6.1億其中結(jié)算收入減少8.3億（07年1-11月同比數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)來源：集團(tuán)公司預(yù)算分析快報(bào)，集團(tuán)口徑政企客戶快速增長，拉動(dòng)企業(yè)收入增長貢獻(xiàn)突出增值及綜合信息、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入保持高增幅，分別拉動(dòng)政企客戶收入增長6.0、4.5個(gè)百分點(diǎn)政企客戶語音收入同比負(fù)增長1.8%2007年1-11月分省政企客戶收入增長情況（%）1-11月政企客戶分業(yè)務(wù)增量分布情況（%）數(shù)據(jù)來源：集團(tuán)公司預(yù)算分析快報(bào)，集團(tuán)口徑政企客戶業(yè)務(wù)收入增長11.1%固網(wǎng)語音增量：-4.9億增幅：-1.8%拉動(dòng)：-1%互聯(lián)網(wǎng)接入增量：21.8億增幅：22.4%拉動(dòng)：4.5%資源出租增量：8.0億增幅：10.3%拉動(dòng)：1.6%增值及綜合信息增量：28.9億增幅：70.1%拉動(dòng)：6.0%2006年11月2007年11月商務(wù)領(lǐng)航客戶品牌針對商企客戶的業(yè)務(wù)和服務(wù)內(nèi)涵本著與客戶共創(chuàng)價(jià)值的理念，針對不同細(xì)分行業(yè)和信息化發(fā)展不同階段的企業(yè)，深入挖掘客戶的行業(yè)應(yīng)用和綜合信息通信整體服務(wù)需求，提供差異化、定制化、全球一站式ICT綜合通信信息整體服務(wù)商企信息化發(fā)展階段呼叫中心及IT系統(tǒng)規(guī)劃視訊應(yīng)用規(guī)劃及培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃優(yōu)化咨詢及培訓(xùn)應(yīng)用級災(zāi)備服務(wù)數(shù)據(jù)級災(zāi)備服務(wù)應(yīng)用安全專家服務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全專家服務(wù)呼叫中心及IT外包服務(wù)視頻PBX外包服務(wù)網(wǎng)絡(luò)外包及網(wǎng)管專家服務(wù)Extranet外聯(lián)網(wǎng)核心網(wǎng)國際網(wǎng)接入網(wǎng)帶寬型業(yè)務(wù)Internet互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通信信息應(yīng)用行業(yè)應(yīng)用廣域虛擬網(wǎng)WAC會(huì)易通一碼通4008/800商務(wù)七彩鈴音超級無繩信息發(fā)布通信助理企信通在線殺毒網(wǎng)絡(luò)傳真全球眼行業(yè)應(yīng)用、數(shù)碼E房、電子報(bào)稅、電子政務(wù)電子商務(wù)、呼叫中心應(yīng)用、數(shù)字校園應(yīng)用、信息商廈應(yīng)用員工上/下游企業(yè)客戶業(yè)務(wù)和服務(wù)寬度業(yè)務(wù)和服務(wù)深度數(shù)據(jù)中心托管Intranet國際國內(nèi)語音業(yè)務(wù)企業(yè)總機(jī)自助建站商旅服務(wù)行業(yè)首查網(wǎng)絡(luò)硬盤OA應(yīng)用系統(tǒng)集成及設(shè)備租用基礎(chǔ)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)整合價(jià)值鏈整合應(yīng)用整合ICT業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn)—有需求有潛力有優(yōu)勢有效益的業(yè)務(wù)07年1～8月ICT各主要業(yè)務(wù)增長情況單位：億元07年1～8月ICT主要業(yè)務(wù)增量收入貢獻(xiàn)占比單位：億元ICT業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)口徑為以財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)的包括全球眼行業(yè)應(yīng)用、IT服務(wù)及應(yīng)用、信息化應(yīng)用的收入（不含通信業(yè)務(wù)收入）經(jīng)過兩年多的體系建立和市場培育，中國電信ICT業(yè)務(wù)發(fā)展已初具規(guī)模，07年1-8月ICT業(yè)務(wù)累計(jì)增長85.8%，貢獻(xiàn)增量收入8億元，預(yù)計(jì)年底貢獻(xiàn)增量收入11-12億元系統(tǒng)集成、全球眼應(yīng)用、外包服務(wù)、信息化應(yīng)用是市場機(jī)會(huì)多，增長快，拉動(dòng)增量收入占比高，電信初步建立了營銷服務(wù)體系的重點(diǎn)業(yè)務(wù)增量1.1增量2.3增量4.6增量8.007年1～8月各行業(yè)客戶ICT業(yè)務(wù)收入增長及增量貢獻(xiàn)情況單位：億元各行業(yè)客戶ICT業(yè)務(wù)收入增量貢獻(xiàn)占比2.36億0.66億0.73億0.28億0.25億0.18億ICT業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn)—信息化應(yīng)用需求旺盛的重點(diǎn)行業(yè)0.18億0.13億0.11億黨政軍、電子及采掘制造業(yè)、金融、旅游酒店、科教文衛(wèi)是隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，日益重視并以信息化應(yīng)用促進(jìn)行業(yè)發(fā)展效果非常明顯的行業(yè)，也是拉動(dòng)ICT業(yè)務(wù)收入的重點(diǎn)行業(yè)ICT業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn)-拉動(dòng)ICT業(yè)務(wù)收入增長的重點(diǎn)?。ㄊ校└饕?guī)模?。ㄊ校㊣CT業(yè)務(wù)收入增量貢獻(xiàn)占比07年1-8月各收入規(guī)模的?。ㄊ校㊣CT業(yè)務(wù)發(fā)展情況單位：億元注：“>1”表示07年預(yù)測ICT收入超過1億元的省市，其他類似按增量規(guī)模將各省分成三個(gè)梯隊(duì)，廣東、上海、江蘇、浙江、福建、四川、集團(tuán)集成公司為第一梯隊(duì)；湖南、湖北、安徽、江西、云南、廣西、甘肅、陜西為第二梯隊(duì)，兩個(gè)梯隊(duì)ICT業(yè)務(wù)收入增量貢獻(xiàn)達(dá)93.5%，抓好兩個(gè)梯隊(duì)重點(diǎn)省的發(fā)展，才能確保年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)07年1～8月重點(diǎn)省（市）ICT業(yè)務(wù)收入增長情況分析單位：億元ICT業(yè)務(wù)的發(fā)展目標(biāo)—08年ICT各主要業(yè)務(wù)收入增長預(yù)測08年重點(diǎn)IT服務(wù)及應(yīng)用、信息化應(yīng)用發(fā)展預(yù)測單位：億元08年ICT主要業(yè)務(wù)收入增量貢獻(xiàn)占比預(yù)測

已經(jīng)初具規(guī)模進(jìn)入成長期的全球眼、外包服務(wù)、專業(yè)服務(wù)、信息化應(yīng)用發(fā)展空間大，與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)合保存量，增強(qiáng)客戶黏度效果明顯，應(yīng)繼續(xù)重點(diǎn)加快培育發(fā)展，保持高速增長由于上述業(yè)務(wù)收入仍難以支持08年的增量發(fā)展目標(biāo)，還要繼續(xù)加快發(fā)展進(jìn)入成熟期的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，但要注重選擇高端客戶大型項(xiàng)目開展，利用規(guī)模優(yōu)勢提高業(yè)務(wù)效益1.1增長57.2%，凈增12.42億元增長93.82%，凈增3.5億元增長65.5%，凈增2.1億元08年重點(diǎn)省ICT業(yè)務(wù)收入及增量貢獻(xiàn)預(yù)測（超億元）08年按ICT業(yè)務(wù)收入規(guī)模對各省發(fā)展預(yù)測單位：億元單位：億元單位：億元08年重點(diǎn)省ICT業(yè)務(wù)收入增量占比預(yù)測ICT業(yè)務(wù)的發(fā)展目標(biāo)—

08年各省（市）ICT業(yè)務(wù)收入增長預(yù)測08年重點(diǎn)省ICT業(yè)務(wù)收入及增量貢獻(xiàn)預(yù)測（0.3-1億元）注：“>1”表示07年預(yù)測ICT收入超過1億元的省市，其他類似推進(jìn)三個(gè)重點(diǎn)（2）—推動(dòng)重點(diǎn)地域跨越式發(fā)展（2/2）適應(yīng)地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展大力發(fā)展重點(diǎn)ICT業(yè)務(wù)北京、上海、廣東、江蘇、浙江福建在集成、外包、災(zāi)備、網(wǎng)管專家及安全專家服務(wù)、軟件開發(fā)銷售等業(yè)務(wù)市場機(jī)會(huì)多，能力初具優(yōu)勢；要集中精力進(jìn)一步加快發(fā)展集中資源向貢獻(xiàn)增量收入超過億元的地域傾斜

重點(diǎn)地域?qū)⒇暙I(xiàn)大部分的增量業(yè)務(wù)收入，在營銷成本和激勵(lì)政策等方面應(yīng)給予重點(diǎn)支持補(bǔ)齊重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展短板

全球眼等重點(diǎn)業(yè)務(wù)在部分地域尚有很大潛力，需要補(bǔ)齊短板加快發(fā)展07年1～8月重點(diǎn)業(yè)務(wù)收入占比07年1～8月ICT增量收入占比（億元）07年1～8月全球眼收入占比（萬元）趨勢一：語音業(yè)務(wù)加速低值化數(shù)據(jù)來源：ovum全球語音業(yè)務(wù)收入情況全球語音業(yè)務(wù)收入仍有所增長，但用戶價(jià)值呈現(xiàn)下滑趨勢北美、西歐等通信行業(yè)語音收入下滑趨勢明顯單位：元/分鐘從國內(nèi)看：移動(dòng)語音同樣存在風(fēng)險(xiǎn)，移動(dòng)語音單價(jià)快速下降固話、小靈通、移動(dòng)資費(fèi)變動(dòng)情況DevelopIntegrateOperateL1L3NetworkL4L7ApplicationsIBMHPEDSBT/AT&TSingtel/DTFT,TelstraHPAccenture趨勢二：網(wǎng)絡(luò)化IT應(yīng)用和服務(wù)主導(dǎo)轉(zhuǎn)型新的接入技術(shù)有些運(yùn)營商定位于新技術(shù)，比如DSL和LAN，比如移動(dòng)接入，WiFi，WiMAX和移動(dòng)網(wǎng)可成為優(yōu)勢，特別在地廣人稀的地區(qū)融合應(yīng)用有些運(yùn)營商希望通過在融合的網(wǎng)絡(luò)上提供新的應(yīng)用來獲得增長，比如語音和視頻增值業(yè)務(wù)其他一些運(yùn)營商希望提供增值業(yè)務(wù)、安全方案和應(yīng)用層的業(yè)務(wù)，如SCM/CRM服務(wù)計(jì)算能力通過數(shù)據(jù)中心的規(guī)模、可靠的服務(wù)質(zhì)量、高效的運(yùn)營形成優(yōu)勢專業(yè)服務(wù)和集成大量的運(yùn)營商超越現(xiàn)在的業(yè)務(wù)，走進(jìn)專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域來獲得增長運(yùn)營商想方設(shè)法使自己在某些價(jià)值鏈環(huán)節(jié)區(qū)別于競爭對手橫向整合和縱向延伸是國際同行的普遍選擇行業(yè)邊界趨于模糊趨勢三：企業(yè)客戶成為核心和競爭焦點(diǎn)企業(yè)客戶是中國電信核心客戶群體，中國移動(dòng)和中國聯(lián)通都加速面向政企客戶推出各種新的業(yè)務(wù)和服務(wù)綜合信息應(yīng)用類業(yè)務(wù)拉動(dòng)政企客戶收入快速增長企業(yè)客戶尤其中小企業(yè)信息化市場規(guī)模潛力巨大中小企業(yè)信息化規(guī)模預(yù)測企業(yè)客戶增值及綜合信息收入企業(yè)客戶收入增長迅速增值與綜合信息單位：億元趨勢四：移動(dòng)和互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合是未來趨勢－業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)面向大型企業(yè)的綜合信息通信服務(wù)解決方案面向中小企業(yè)的BroadbandOffice服務(wù)包行業(yè)特定解決方案產(chǎn)品組合移動(dòng)寬帶互聯(lián)(3GEV-DO,HSDPA)電子郵件移動(dòng)辦公跨國企業(yè)的可管理服務(wù)固線/FMC語音業(yè)務(wù)設(shè)備能力遠(yuǎn)程接入電子郵件機(jī)器到機(jī)器企業(yè)移動(dòng)應(yīng)用跨國企業(yè)固網(wǎng)業(yè)務(wù)電子郵件解決方案SFA/FFA車輛管理電子郵件網(wǎng)絡(luò)接入交通運(yùn)輸、公用事業(yè)、金融服務(wù)、批發(fā)零售、制造、醫(yī)藥衛(wèi)生等行業(yè)解決方案語音業(yè)務(wù)電子郵件設(shè)備能力移動(dòng)寬帶遠(yuǎn)程接入機(jī)器到機(jī)器跨國企業(yè)無垂直應(yīng)用電子郵件BusinessConnection移動(dòng)支付、遠(yuǎn)程抄表、移動(dòng)追蹤、移動(dòng)金融等全球領(lǐng)先的電信運(yùn)營商紛紛把目光投向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在市場細(xì)分的基礎(chǔ)上，通過移動(dòng)、固定、寬帶業(yè)務(wù)捆綁，實(shí)現(xiàn)全面的產(chǎn)品業(yè)務(wù)組合，提供綜合信息服務(wù)積極發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，向客戶提供包括移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入及應(yīng)用的完整信息通信解決方案2006年2008年2010年……品牌經(jīng)營進(jìn)入內(nèi)涵深化和強(qiáng)化階段產(chǎn)品感知階段服務(wù)感知階段價(jià)值感知階段持續(xù)優(yōu)化階段（2010年以后）品牌深化階段（08－09年）品牌引入階段（06－07年）集約打造系列化產(chǎn)品系統(tǒng)化推進(jìn)規(guī)模擴(kuò)張基礎(chǔ)服務(wù)的差異化豐富的品牌體驗(yàn)實(shí)施品牌專業(yè)評估改善推進(jìn)品牌傳播品牌經(jīng)營取得初步成果，具備深化推進(jìn)的基礎(chǔ)－企業(yè)品牌價(jià)值得到社會(huì)認(rèn)可，入選2007年《亞洲品牌500強(qiáng)》、最佳中國品牌公司10強(qiáng)－我的e家中高端家庭客戶滲透率超過20％，商務(wù)領(lǐng)航通信信息版目標(biāo)客戶滲透率超過12％通過產(chǎn)品/業(yè)務(wù)及價(jià)格的價(jià)值填充，打造客戶的產(chǎn)品感知通過渠道、服務(wù)、客戶積分與回饋，重點(diǎn)打造客戶的服務(wù)感知通過品牌價(jià)值和品牌文化的打造，讓客戶認(rèn)同品牌個(gè)性，產(chǎn)生品牌歸屬感政企客戶發(fā)展不均衡，對核心客戶群的關(guān)注力度需要加強(qiáng)政企客戶拉動(dòng)增長經(jīng)營收入增長陜西四川貴州江西福建江蘇湖北廣西安徽重慶新疆甘肅青海湖南寧夏云南浙江廣東海南上海股份經(jīng)營收入保持較快增長，政企客戶拉動(dòng)貢獻(xiàn)突出，要進(jìn)一步保持并強(qiáng)化競爭優(yōu)勢經(jīng)營收入保持較快增長，政企客戶拉動(dòng)貢獻(xiàn)低于平均水平，需進(jìn)一步強(qiáng)化政企客戶營銷力度經(jīng)營收入低增長，政企客戶拉動(dòng)貢獻(xiàn)低，市場經(jīng)營工作被動(dòng)經(jīng)營收入增長低，但政企客戶拉動(dòng)貢獻(xiàn)高，需要加強(qiáng)關(guān)注非政企客戶存量保有工作數(shù)據(jù)來源：集團(tuán)公司統(tǒng)計(jì)月報(bào)企業(yè)客戶已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展的核心資源，也是競爭焦點(diǎn)增值與綜合信息綜合信息應(yīng)用類業(yè)務(wù)拉動(dòng)政企客戶收入快速增長企業(yè)客戶尤其中小企業(yè)信息化市場規(guī)模潛力巨大競爭對手尤其中國移動(dòng)加大力度對企業(yè)客戶市場的爭奪中小企業(yè)信息化規(guī)模預(yù)測企業(yè)客戶增值及綜合信息收入中移動(dòng)大力拓展企業(yè)客戶通信市場其他運(yùn)營商積極爭奪政企客戶市場以移動(dòng)虛擬網(wǎng)捆住客戶：鞏固中高端，吸引低端入網(wǎng)，搶占增量用戶市場份額規(guī)模推廣MAS、ADC集團(tuán)信息化標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品積極開拓互聯(lián)網(wǎng)市場：嘗試為集團(tuán)客戶提供“移動(dòng)＋互聯(lián)網(wǎng)”的新型服務(wù)鐵通、廣電：針對商務(wù)樓宇、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、等聚類市場，低資費(fèi)惡性擴(kuò)張網(wǎng)通將恢復(fù)項(xiàng)目競爭，加強(qiáng)南方市場的爭奪單位：億元網(wǎng)絡(luò)化的應(yīng)用和服務(wù)是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型突破的關(guān)鍵8.4%預(yù)計(jì)1012%固網(wǎng)語音收入下滑趨勢無法逆轉(zhuǎn)增值和綜合信息業(yè)務(wù)收入快速增長34.5%通信接入類業(yè)務(wù)和產(chǎn)品語音寬帶接入網(wǎng)絡(luò)化的IT應(yīng)用和服務(wù)直接服務(wù)客戶的IT應(yīng)用服務(wù)企業(yè)OA物管系統(tǒng)……信息助理視頻業(yè)務(wù)維護(hù)外包領(lǐng)航重點(diǎn)產(chǎn)品（鏈接）基礎(chǔ)產(chǎn)品客戶應(yīng)用（ICT）綁定嵌入廣泛合作統(tǒng)籌部署應(yīng)用帶動(dòng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)Intranetinternet商務(wù)領(lǐng)航三版系列應(yīng)用實(shí)現(xiàn)規(guī)模拓展，客戶滲透率不斷提升截至11月，通信和信息版共發(fā)展客戶114萬;目標(biāo)客戶滲透率超過12%的既定目標(biāo)指標(biāo)區(qū)縣電子政務(wù)（家）酒店完美聯(lián)盟（家）會(huì)展（場）數(shù)字校園（所）信息商廈（棟）全球眼（點(diǎn)）電子報(bào)稅（戶）目標(biāo)30045001000100010004000018000011月末完成（個(gè)）441541496924863808134418365511月末目標(biāo)完成率147%120%97%249%38%203%102%商務(wù)領(lǐng)航百千萬工程基本完成集團(tuán)拓展目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：集團(tuán)公司統(tǒng)計(jì)月報(bào)、各省上報(bào)數(shù)據(jù)，集團(tuán)口徑商務(wù)領(lǐng)航產(chǎn)品現(xiàn)狀問題分析信息應(yīng)用產(chǎn)品繁多，核心產(chǎn)品不突出。如某省某分局三版應(yīng)用多達(dá)50余種；如酒店解決方案含3個(gè)方案包，11種不同功能；……問題：從外部看，客戶感知不統(tǒng)一從內(nèi)部看，效率低，浪費(fèi)大根源：缺乏對重點(diǎn)產(chǎn)品的統(tǒng)籌部署和管理重點(diǎn)產(chǎn)品的交付標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)現(xiàn)方案不夠細(xì)化具體同一應(yīng)用規(guī)范不夠，實(shí)現(xiàn)模式差異大，產(chǎn)品推出隨意如數(shù)字校園推廣模式和核心產(chǎn)品各不相同；如各省大都推出了攜同通信、會(huì)易通、企信通等產(chǎn)品，版本均不同；如某省商企平臺(tái)的企信通產(chǎn)品就有3種；……雖然信息應(yīng)用眾多，但是客戶認(rèn)知度低；可選包選擇率低，基礎(chǔ)包內(nèi)信息應(yīng)用的活躍度很低散亂弱商務(wù)領(lǐng)航產(chǎn)品的核心競爭力應(yīng)該體現(xiàn)在三個(gè)方面能夠帶來持續(xù)、穩(wěn)定收益的信息應(yīng)用產(chǎn)品；能夠體現(xiàn)企業(yè)優(yōu)勢：（1）和既有成熟產(chǎn)品緊密結(jié)合；（2）電信級質(zhì)量；（3）規(guī)范化運(yùn)營；能夠規(guī)模推廣、體現(xiàn)客戶共性需求、可嵌入客戶業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息應(yīng)用產(chǎn)品商務(wù)領(lǐng)航產(chǎn)品缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，散亂弱問題比較突出注：1、相關(guān)數(shù)據(jù)還有待各省進(jìn)一步確定，僅供參考2、不含雙北及安徽收入，06年全國政企客戶收入大約為4624123萬元.全國政企客戶調(diào)查匯總情況（供參考）月租、通話費(fèi)仍占收入主導(dǎo)地位；寬帶、增值與綜合信息應(yīng)用占收比增加寬帶、增值及綜合信息應(yīng)用是拉動(dòng)收入增長的主要?jiǎng)恿?；PHS拉動(dòng)作用下降股份公司數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)初步優(yōu)化，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型取得成效國際港澳臺(tái)融合類業(yè)務(wù)保存激增效果明顯接入成本（元）平均ARPU（元）ARPU提升（元）裝拆比提高（倍）電話卡公話互聯(lián)星空國臺(tái)、卡公話和互聯(lián)星空專項(xiàng)效果顯著通話費(fèi)負(fù)增長趨勢減緩，同比負(fù)增長5.24%（年初負(fù)9.88%），長途印象價(jià)格策略在各省得到落實(shí)保持了電信卡和公話業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展，公話業(yè)務(wù)規(guī)模得到進(jìn)一步鞏固全國“星空極速”客戶端用戶已達(dá)2233萬戶，在寬帶用戶中的滲透率達(dá)93.46%改善經(jīng)營方式方法，市場基本面相對穩(wěn)定靈通無繩固話話務(wù)量提升10％超級無繩固話話務(wù)量向小靈通轉(zhuǎn)移融合業(yè)務(wù)用戶200萬，套餐用戶700萬例：云南省套餐梳理情況表127821156410231502000400060008000100001200014000梳理前梳理后套餐協(xié)議套餐套餐整合，促進(jìn)營銷效果改善加強(qiáng)統(tǒng)籌策劃，強(qiáng)化套餐整合，增加套餐用戶開展專項(xiàng)工作,從執(zhí)行手段上促進(jìn)有效保有存量通過融合發(fā)展，從業(yè)務(wù)融合和價(jià)值填充上保有存量企業(yè)客戶市場、農(nóng)村市場仍有較大發(fā)展空間廣東省民營企業(yè)達(dá)252.9萬戶，而電信的商客寬帶用戶數(shù)僅為21.4萬，滲透率不足10%；企業(yè)短信用戶數(shù)5334戶，滲透率僅為0.2%江蘇電信商客74.7萬戶，商客寬帶15.2萬戶，總體滲透率20.5%；企業(yè)短信、會(huì)易通滲透率不足0.2%全球眼發(fā)展勢頭逐步加快，仍處于起步階段，全國發(fā)展用戶338戶，監(jiān)控點(diǎn)4286個(gè)各地會(huì)易通存在大量零次戶農(nóng)村市場大有可為農(nóng)村成為電話用戶增量的主要來源：南方20省農(nóng)村電話凈增用戶295萬戶，較去年同期增長20.4％；農(nóng)村凈增電話用戶占總凈增電話用戶比例達(dá)到32.5%，較去年提高10個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)村電話用戶ARPU穩(wěn)定，欠費(fèi)和離網(wǎng)率低，忠誠度相對較高：從2004年開始，ARPU在35元左右；近三年離網(wǎng)率都明顯低于城市。農(nóng)村電話用戶增值業(yè)務(wù)、寬帶業(yè)務(wù)滲透率還很低。2007年市場經(jīng)營趨勢判斷——我們面臨的市場機(jī)會(huì)企業(yè)客戶還有很大發(fā)展空間困難一：市場份額的持續(xù)下降將使得部分省明年經(jīng)營工作更加被動(dòng)收入份額下降收入份額收入份額高下降慢形勢相對偏好收入份額低下降慢惡化程度緩解收入份額低下降快比較被動(dòng)收入份額高下降快開始趨于惡化ü收入市場份額反映企業(yè)在當(dāng)?shù)氐母偁幍匚?，云南、陜西、寧夏、貴州、廣西等省把控市場的力度已相對弱；份額下降值反映企業(yè)在競爭中的相互作用，江西、湖南、貴州、安徽等省需要關(guān)注競爭策略。2007年市場經(jīng)營趨勢判斷——我們面臨的困難用戶新增空間嚴(yán)重不足；用戶流失有增無減；月租和區(qū)間監(jiān)管壓力增大；新技術(shù)和新業(yè)務(wù)進(jìn)一步?jīng)_擊語音業(yè)務(wù)。面臨的挑戰(zhàn)股份公司語音業(yè)務(wù)增長率困難二：語音業(yè)務(wù)單產(chǎn)品發(fā)展方式日趨艱難2007年市場經(jīng)營趨勢判斷——我們面臨的困難固話本地話務(wù)量/移動(dòng)本地話務(wù)量非話音收入占比×增幅上海新疆甘肅福建重慶江蘇青海安徽四川浙江江西湖南廣東寧夏海南廣西貴州湖北、陜西云南股份對客戶固話通話習(xí)慣存在一定控制力，要加大非話業(yè)務(wù)發(fā)展力度企業(yè)需要強(qiáng)化市場競爭力以及創(chuàng)新能力，歷史積累不足對企業(yè)后期發(fā)展影響較大語音業(yè)務(wù)競爭力以及創(chuàng)新能力均較強(qiáng)，要形成相互促進(jìn)的局面，鞏固優(yōu)勢

要利用非話業(yè)務(wù)發(fā)展較快的優(yōu)勢，加大捆綁和價(jià)值填充力度，刺激客戶固話消費(fèi)習(xí)慣注：取2005年年底數(shù)據(jù)ü？待更新2007年市場經(jīng)營趨勢判斷——我們面臨的困難困難三、發(fā)展不平衡青海甘肅江西貴州江蘇新疆上海海南廣西重慶湖南福建四川寧夏安徽云南湖北廣東陜西浙江股份策劃效果有優(yōu)化空間增量用戶市場份額ARPU變化率注意風(fēng)險(xiǎn)比較被動(dòng)加強(qiáng)經(jīng)營主動(dòng)性注：取2005年年底數(shù)據(jù)控制較好待更新2007年市場經(jīng)營趨勢判斷——我們面臨的困難困難三、發(fā)展不平衡1季度分客戶群收入增長及結(jié)構(gòu)變化情況注：政企客戶包括政企用戶話音、增值、資源出租、互聯(lián)網(wǎng)接入、增值、綜合信息等收入；住宅客戶包括住宅企用戶話音、增值、互聯(lián)網(wǎng)接入、綜合信息等收入；個(gè)人客戶收入包括PHS、公話、電話卡收入+8.7億+9.9億-9億6.8％5.0％(11.0％)0.0政企客戶住宅客戶個(gè)人客戶其他其中寬帶拉動(dòng)14.7億1季度累計(jì)完成136.5億元1季度政企客戶各項(xiàng)業(yè)務(wù)增長及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)政企客戶電話業(yè)務(wù)收入繼續(xù)呈同比下降趨勢，下降速度緩于集團(tuán)整體綜合信息服務(wù)、增值業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、資源出租業(yè)務(wù)是拉動(dòng)政企客戶收入增長的業(yè)務(wù)，非話音業(yè)務(wù)收入的發(fā)展促進(jìn)了政企客戶收入的穩(wěn)定增長指標(biāo)07年收入（億）收入結(jié)構(gòu)同比增長拉動(dòng)貢獻(xiàn)占集團(tuán)比重集團(tuán)增長電話業(yè)務(wù)67.6849.6%-3.5%-1.8%25.3%-7.0%互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)30.2322.2%9.7%2.0%38.5%29.2%資源出租22.4916.5%11.3%1.7%93.3%17.6%增值業(yè)務(wù)10.387.6%42.6%2.0%27.2%21.6%綜合信息服務(wù)5.694.2%120.5%2.4%93.9%130.0%上海電信商務(wù)領(lǐng)航標(biāo)簽產(chǎn)品活躍度統(tǒng)計(jì)情況——2007年7月份市場部產(chǎn)品支撐中心2007年8月7月份通信版活躍度統(tǒng)計(jì)：活躍度最高——QBOX、一號(hào)雙機(jī)，活躍度100％；活躍度最低產(chǎn)品——700業(yè)務(wù)，活躍度3.47%產(chǎn)品類型上海CRM中標(biāo)簽產(chǎn)品名所屬部門當(dāng)月使用該標(biāo)簽產(chǎn)品的活躍客戶數(shù)累計(jì)該標(biāo)簽產(chǎn)品的用戶完工數(shù)或在用戶數(shù)7月份活躍度通信版企業(yè)總機(jī)信產(chǎn)36261209929.97%查詢轉(zhuǎn)接信產(chǎn)109783215734.14%800市場部2544543246.83%4008市場部885293530.15%彩鈴市場部4537217740425.58%企業(yè)短信（終端版）市場部

目前還沒正式上市銷售QBOX長途無線部64306430100.00%一號(hào)雙機(jī)市場部3535100.00%同振順呼市場部144982297563.10%700業(yè)務(wù)市場部144043.47%一號(hào)通業(yè)務(wù)市場部305151720.11%7月通信版總體活躍度分析：7月份通信版活躍度最高的是QBOX業(yè)務(wù)和一號(hào)雙機(jī)，其活躍度達(dá)到100%。其活躍度高的原因：1、用戶數(shù)過少，兩個(gè)業(yè)務(wù)的用戶數(shù)均不滿30002、活躍用戶的定義標(biāo)準(zhǔn)過低，目前定一個(gè)月被叫3次為活躍用戶建議：修改活躍度定義7月份通信版活躍度最低的還是700業(yè)務(wù)，其活躍度3.47%,其活躍度低的原因：700業(yè)務(wù)的產(chǎn)品功能與資費(fèi)已完全被一號(hào)通業(yè)務(wù)（2281）所替代，營業(yè)前臺(tái)已不作700業(yè)務(wù)的推廣。建議：退出商務(wù)領(lǐng)航標(biāo)簽產(chǎn)品，同類產(chǎn)品用一號(hào)通業(yè)務(wù)替代。

截至7月底，納入商務(wù)領(lǐng)航通信版套餐活動(dòng)的標(biāo)簽產(chǎn)品數(shù)4個(gè)：企業(yè)總機(jī)、商務(wù)彩鈴、查詢轉(zhuǎn)接、同振順呼；但彩鈴和同振順呼因采集的數(shù)據(jù)量較大，套餐活躍度數(shù)據(jù)未能取到，已與IT部聯(lián)系，希望下月提供。注：藍(lán)色□表示納入可選包；黃色□，表示必選包；其中參加“商務(wù)領(lǐng)航通信版套餐”的標(biāo)簽產(chǎn)品活躍度：活躍度最高產(chǎn)品—查詢轉(zhuǎn)接，活躍度達(dá)100%；活躍度最低產(chǎn)品—企業(yè)總機(jī)45.34%產(chǎn)品類型CRM中標(biāo)簽產(chǎn)品名所屬部門當(dāng)月使用該標(biāo)簽產(chǎn)品的活躍客戶數(shù)累計(jì)該標(biāo)簽產(chǎn)品的用戶完工數(shù)6月份活躍度套餐用戶中，當(dāng)月使用該標(biāo)簽產(chǎn)品的活躍客戶數(shù)累計(jì)該標(biāo)簽產(chǎn)品的套餐用戶完工數(shù)7月份參加商務(wù)領(lǐng)航套餐的活躍度通信版企業(yè)總機(jī)信產(chǎn)36261209929.97%764168545.34%查詢轉(zhuǎn)接信產(chǎn)109783215734.14%4747100%800市場部2544543246.83%///4008市場部885293530.15%///彩鈴市場部4537217740425.58%

本月無法采集，已與IT部聯(lián)系，下月可提供企業(yè)短信（終端版）市場部目前還沒正式上市銷售///QBOX長無部64306430100%///一號(hào)雙機(jī)市場部3535100%///同振順呼市場部144982297563.10%

本月無法采集，已與IT部聯(lián)系，下月可提供700業(yè)務(wù)市場部144043.47%///一號(hào)通業(yè)務(wù)市場部305151720.11%///7月份“通信版商務(wù)領(lǐng)航套餐”的標(biāo)簽產(chǎn)品活躍度分析7月份“通信版商務(wù)領(lǐng)航套餐”的標(biāo)簽產(chǎn)品活躍度最高產(chǎn)品：查詢轉(zhuǎn)接，活躍度達(dá)100%?；钴S度高的原因：截至7月底，查詢轉(zhuǎn)接在商務(wù)領(lǐng)航套餐中總共發(fā)展用戶47戶，由于查詢轉(zhuǎn)接在5月中旬才納入套餐可選包進(jìn)行銷售，故其套餐用戶發(fā)展數(shù)較少。但作為可選包銷售，用戶都是有實(shí)際需求的用戶，在用率較高，故用戶活躍度為100%。7月份“通信版商務(wù)領(lǐng)航套餐”的標(biāo)簽產(chǎn)品活躍度最低產(chǎn)品：企業(yè)總機(jī)，活躍度45.34%，活躍度較低的原因：信產(chǎn)目前暫停對所有在網(wǎng)用戶的二次營銷，以避免對平臺(tái)造成沖擊，待企業(yè)總機(jī)平臺(tái)擴(kuò)容完成后再分步驟地開展二次營銷工作；由于未對已開通用戶實(shí)施二次營銷激活措施，導(dǎo)致用戶的使用率較低。措施：：8月份完成對企業(yè)總機(jī)的平臺(tái)擴(kuò)容工作。

7月份信息版活躍度統(tǒng)計(jì)：活躍度最高—114企業(yè)名片、企業(yè)寬帶門神，活躍度100％；活躍度最低—企業(yè)綜合管理，活躍度4.60%產(chǎn)品類型上海CRM中標(biāo)簽產(chǎn)品名所屬部門當(dāng)月使用該標(biāo)簽產(chǎn)品的活躍客戶數(shù)累計(jì)該標(biāo)簽產(chǎn)品的用戶完工數(shù)或在用戶數(shù)7月份活躍度信息版E通VPN信網(wǎng)部51065078.46%信息安全服務(wù)信網(wǎng)部3475.00%國內(nèi)域名信產(chǎn)171212898959.06%企業(yè)郵局信產(chǎn)160383472846.18%114企業(yè)名片信00%移動(dòng)辦公室信產(chǎn)37873451.50%企業(yè)寬帶門神信產(chǎn)979979100.00%虛擬主機(jī)信產(chǎn)2003452444.27%自助建站信產(chǎn)4137697359.33%企業(yè)文件柜信產(chǎn)68971088763.35%上海熱線企業(yè)推廣信產(chǎn)579110552.40%企業(yè)在線安全理想35391470524.07%進(jìn)銷存管理理想32112.50%客戶關(guān)系管理（crm)理想333758.80%辦公自動(dòng)化（OA）理想384758.05%企業(yè)網(wǎng)校理想1016139197.30%企業(yè)知識(shí)管理理想2120210.26%企業(yè)綜合管理理想153324.60%獨(dú)立E-mail信網(wǎng)4544569479.80%企業(yè)短信無線227031.43%超級傳真長途27001059025.50%7月份信息版總體活躍度分析：7月份信息版活躍度最高的企業(yè)寬帶門神、114企業(yè)名片，其活躍度分別達(dá)到100%。其活躍度高的原因：寬帶門神是一款企業(yè)內(nèi)網(wǎng)的硬件無線路由防火墻設(shè)備，用戶得到后便安裝使用，所以產(chǎn)品活躍度達(dá)到100％。114企業(yè)名片：由被查詢企業(yè)主動(dòng)申請的信息發(fā)布業(yè)務(wù),在查詢用戶查詢該企業(yè)的電話號(hào)碼時(shí)可聽到該企業(yè)的相關(guān)介紹。由于來申請企業(yè)名片的企業(yè)用戶都是查詢量很大的知名企業(yè),所以產(chǎn)品活躍度達(dá)到100％。

7月份信息版活躍度最低的是企業(yè)綜合管理，其活躍度4.60%。其活躍度低的原因：是產(chǎn)品適用性的問題。目前用戶提出的需求主要集中在增加通信應(yīng)用，包括：郵箱、短信、傳真等。所以計(jì)劃在7-8月著手對在用用戶進(jìn)行深度調(diào)研，同時(shí)就目前用戶提出的一些需求與相關(guān)的產(chǎn)品部溝通，然后對產(chǎn)品進(jìn)行升級。

措施：(1)對產(chǎn)品功能進(jìn)行改造，目前正在整理需求。(2)通過客服電話營銷激活用戶（已實(shí)施）。效果：上月活躍度是3.15%，本月活躍度是4.6%，有