2023年客戶經(jīng)理個(gè)人年終總結(jié)范例【一】

第4頁共4頁2023年?客戶經(jīng)理個(gè)?人年終總結(jié)?范例【一】?__年各?項(xiàng)工作基本?告一段落了?，一年來我?能始終如一?的嚴(yán)格要求?自我，嚴(yán)格?按照行里制?定的各項(xiàng)規(guī)?章制度來進(jìn)?行實(shí)際操作?。在我的努?力下，__?年沒有發(fā)生?一次職責(zé)事?故。完成了?各項(xiàng)工作任?務(wù)，業(yè)余攬?儲__萬元?，營銷基金?__萬元，?營銷國債_?_萬元，營?銷保險(xiǎn)__?萬元，營銷?外匯理財(cái)產(chǎn)?品__萬元?。營銷理財(cái)?金帳戶__?個(gè)。在那里?我總結(jié)一下?我在這一年?中的工作狀?況。一、?加強(qiáng)學(xué)習(xí)，?提高自身素?質(zhì)一年來?，我能夠認(rèn)?真學(xué)習(xí)各項(xiàng)?金融法律法?規(guī)，用心參?加行里__?_的各種學(xué)?習(xí)活動(dòng)，不?斷提高自我?的理論素質(zhì)?和業(yè)務(wù)技能?。特別是之?后到了個(gè)人?理財(cái)中心做?客戶經(jīng)理后?，多問、多?學(xué)、多練，?透過學(xué)習(xí)“?優(yōu)質(zhì)客戶識?別引導(dǎo)流程?”能成功的?識別優(yōu)質(zhì)客?戶。如：_?_月__日?，__先生?來我行取款?，在排隊(duì)等?候和他的閑?聊中了解到?，他是我行?的老客戶，?每一天都要?來銀行辦理?業(yè)務(wù)，并誠?懇的請他為?我行提意見?，同時(shí)還推?薦他開理財(cái)?金帳戶，能?夠享受__?行優(yōu)質(zhì)客戶?的服務(wù)，他?很高興的理?解了我的推?薦，并留下?了聯(lián)系電話?。我查詢了?他的存款在?__萬元左?右。過了幾?天我打電話?約他來我行?開了理財(cái)金?帳戶。作?為一名客戶?經(jīng)理，我認(rèn)?為不但要善?于學(xué)習(xí)，還?要勤于思考?。__月我?做為客戶對?__銀行、?__銀行、?__銀行、?__銀行等?___家商?業(yè)銀行進(jìn)行?了走訪，看?看他們的金?融產(chǎn)品和服?務(wù)質(zhì)量，回?來后深有感?慨。從__?銀行醒目的?基金牌價(jià)表?和各種金融?產(chǎn)品的宣傳?資料、大堂?經(jīng)理和客戶?經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)?服務(wù)、__?銀行的人民?幣理財(cái)產(chǎn)品?、__銀行?為優(yōu)質(zhì)客戶?設(shè)置的綠色?通道，我看?到了我們行?的差距，還?看到了我個(gè)?人知識的欠?缺，回來后?制訂了系統(tǒng)?的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)?知識和理論?知識的計(jì)劃?，同時(shí)提出?了推薦把基?金牌價(jià)和放?宣傳資料的?架子盡快到?位，既服務(wù)?客戶又起到?好的營銷效?果。二、?勤奮務(wù)實(shí)，?為我行事業(yè)?發(fā)展盡責(zé)盡?職一年來?，我先后從?事儲蓄員，?客戶經(jīng)理等?不一樣的崗?位，無論在?哪一個(gè)崗位?工作，我都?能夠立足本?職、敬業(yè)愛?崗、無私奉?獻(xiàn)，為我行?事業(yè)發(fā)展鞠?躬盡瘁。在?做客戶經(jīng)理?時(shí)能主動(dòng)收?集優(yōu)質(zhì)客戶?資料，補(bǔ)登?優(yōu)質(zhì)客戶信?息記錄表_?_份。做為?客戶經(jīng)理，?我的一言一?行，都代表?我行的形象?。所以，我?對自我高標(biāo)?準(zhǔn)、嚴(yán)要求?，用心為客?戶著想，向?客戶宣傳我?行的新產(chǎn)品?，新業(yè)務(wù)，?新政策，擴(kuò)?大我行的知?名度。在儲?蓄所工作時(shí)?，能用心協(xié)?同所主任搞?好所內(nèi)工作?，利用自我?所學(xué)掌握的?知識，做好?所內(nèi)機(jī)具的?保養(yǎng)和維修?，保障業(yè)務(wù)?的正常進(jìn)行?，營業(yè)前全?面打掃所內(nèi)?衛(wèi)生。營業(yè)?終了，逐項(xiàng)?檢查好各項(xiàng)?安全措施，?關(guān)好水電等?再離所。從?沒受到過一?次外面顧客?的投訴。在?平時(shí)有顧客?對我們的工?作有不一樣?看法的時(shí)候?，我也能把?客戶不明白?的事情解釋?清楚，最終?使顧客滿意?而歸。所里?經(jīng)常會有外?地來的工人?和學(xué)生辦理?個(gè)人匯款，?有的人連所?需要的憑條?都不會填寫?，每次我都?會十分細(xì)致?的為他們講?解填寫的方?法，一字一?句的教他們?，直到他們?學(xué)會為止。?臨走時(shí)還要?叮囑他們收?好所寫的回?單，以便下?次再匯款時(shí)?填寫。當(dāng)為?他們辦理完?匯款業(yè)務(wù)的?時(shí)候，他們?都會不斷的?向我表示感?謝。在我?做好自我工?作的同時(shí)，?還用我多年?來在儲蓄工?作中的經(jīng)驗(yàn)?來幫忙其他?的同志，同?志們有了什?么樣的問題?，只要問我?，我都會細(xì)?心的予以解?答。當(dāng)我也?有問題的時(shí)?候，我會十?分虛心的向?老同志請教?。對待業(yè)務(wù)?技能，我心?里有一條給?自我規(guī)定的?要求：三人?行必有我?guī)?，要千方百?計(jì)的把自己?不會的學(xué)會?。想在工作?中幫忙其他?人，就要使?自我的業(yè)務(wù)?素質(zhì)提高。?三、開拓?市場，尋找?新的增長點(diǎn)?只有不斷?開發(fā)優(yōu)質(zhì)客?戶，擴(kuò)展業(yè)?務(wù)，增加存?款，才能提?高效益。從?朋友那里得?知，__先?生是大客戶?，但公司帳?戶卻開在_?_行，明白?我們攬儲任?務(wù)重，叫我?去宣傳一下?，看能否轉(zhuǎn)?到我行來，?我主動(dòng)和_?_先生聯(lián)系?，介紹我行?的各項(xiàng)金融?業(yè)務(wù)，還宣?傳了理財(cái)金?帳戶專享的?服務(wù)，在我?和朋友的催?促下，第二?天就來我行?會計(jì)處開了?一個(gè)一般帳?戶，說等資?金一到位就?辦理理財(cái)金?帳戶，以后?慢慢把資金?轉(zhuǎn)到我行來?。為搞好營?銷，擴(kuò)大宣?傳力度，我?透過電話發(fā)?短消息聯(lián)絡(luò)?客戶，介紹?我行的新產(chǎn)?品，并上門?送宣傳資料?宣傳我行新?產(chǎn)品的功能?和特點(diǎn)。收?到了好的效?果。__月?__日利用?去___學(xué)?校的機(jī)會，?給他們老師?介紹了理財(cái)?產(chǎn)品和保險(xiǎn)?業(yè)務(wù)，老師?們爭先詢問?理財(cái)產(chǎn)品利?率狀況，有?個(gè)客戶來我?行購買了幾?千元美元的?理財(cái)產(chǎn)品。?新的一年?里我為自我?制定了新的?目標(biāo)，做為?客戶經(jīng)理我?計(jì)劃從以下?幾個(gè)方面來?鍛煉自我，?提高自我的?整體素質(zhì)。?一、道德?方面做為?客戶經(jīng)理在?品德、職責(zé)?感等方面務(wù)?必要有較高?的道德修養(yǎng)?，強(qiáng)烈的事?業(yè)心，作風(fēng)?正派，自律?嚴(yán)格，潔身?自愛。二?、心理方面?客戶經(jīng)理?心理要成熟?、健康。經(jīng)?受過磨煉，?能理智地對?待挫折和失?敗。還要有?用心主動(dòng)性?和開拓進(jìn)取?精神。同時(shí)?，還要有較?強(qiáng)的交際溝?通潛力，語?言、舉止、?形體、氣質(zhì)?富有___?力。在性格?上要熱情開?朗，在語言?上要風(fēng)趣幽?默，在處理?棘手問題上?要靈活變通?，在業(yè)務(wù)操?作上要謹(jǐn)慎?負(fù)責(zé)。三?、業(yè)務(wù)方面?客戶經(jīng)理?要有系統(tǒng)、?扎實(shí)的業(yè)務(wù)?知識。首先?要熟悉銀行?的貸款、存?款、結(jié)算、?中間業(yè)務(wù)知?識。既要掌?握主要業(yè)務(wù)?知識，又要?熟悉較為冷?門的業(yè)務(wù)知?識;既要有?較高的政策?理論水平，?又要能具體?介紹各種業(yè)?務(wù)的操作流?程;既要熟?悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)?，又要及時(shí)?掌握新興業(yè)?務(wù)。另外，?客戶經(jīng)理還?要具備法律?知識、經(jīng)濟(jì)?知識，個(gè)性?是要具備綜?合運(yùn)用多種?知識為客戶?