《中國制造2025》涉及關(guān)鍵材料大解析(下)

7.1電力裝備《中國制造2025》發(fā)展目標(biāo)七.電力裝備圖7-1發(fā)電裝備發(fā)展目標(biāo)圖7-2輸變電裝備發(fā)展目標(biāo)未來智能電網(wǎng)（特高壓）將大型發(fā)電基地（水電、超凈火電、核電）與遠(yuǎn)方的負(fù)荷中心（電力用戶）相連接，以能源互聯(lián)網(wǎng)將新型清潔能源分布式發(fā)電相連接，將逐漸構(gòu)成未來安全、智能、高效、清潔的電力系統(tǒng)。

電力裝備是電力能源的重要承載體，在發(fā)電、輸電、變電、用電的各個(gè)環(huán)節(jié)起著舉足輕重的作用。電力裝備，主要以火電（煤炭發(fā)電、燃?xì)獍l(fā)電）、水電、核電等裝備為代表，作為主要電力來源，升壓后通過高壓、超高壓線路傳輸，再經(jīng)降壓至生產(chǎn)企業(yè)、居民生活等使用。當(dāng)前環(huán)境污染（霧霾、水污染等）、能源危機(jī)等，迫切需要改變現(xiàn)有傳統(tǒng)的能源結(jié)構(gòu)和使其清潔化、高效化、智能化，火電、水電、核電等的格局將會(huì)發(fā)生改變，即傳統(tǒng)高污染的火電比例將會(huì)下降，高污染的煤炭發(fā)電將逐步縮小，高效的燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電比例將會(huì)提高，清潔煤炭發(fā)電技術(shù)需求將會(huì)凸顯。電力裝備，包括：蒸汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、水輪機(jī)、核電機(jī)組、電站鍋爐、發(fā)電機(jī)、變壓器、輸電線等。7.2電力裝備產(chǎn)業(yè)鏈七.電力裝備圖7-3電力裝備產(chǎn)業(yè)鏈7.2電力裝備產(chǎn)業(yè)鏈七.電力裝備7.2.1電力裝備市場隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，對電力的需求不斷增長，2012年的市場規(guī)模已達(dá)到2.32萬億元人民幣，每年的復(fù)合增長約10%左右，預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到4萬億元人民幣，這必將對電力設(shè)備提出巨大的需求，帶領(lǐng)電力裝備的發(fā)展。

根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國電力建設(shè)每年投資數(shù)千億元人民幣。國家電網(wǎng)未來在智能電網(wǎng)方面，將投資電網(wǎng)建設(shè)、智能化等1.5萬億元人民幣，每年3000億元左右。據(jù)國家電網(wǎng)表示，2015年新增特高壓電網(wǎng)投資將達(dá)4500億元人民幣，帶動(dòng)電力相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資達(dá)1.7萬億元人民幣。我國2015年低壓電力設(shè)備市場預(yù)計(jì)900億元人民幣，未來將會(huì)保持每年20%左右的速度增長。據(jù)新華網(wǎng)、證券時(shí)報(bào)、民生證券報(bào)道，全球能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)將催生一個(gè)萬億元以上的電力裝備市場，尤其高端電力裝備。據(jù)羅蘭貝格分析稱，輸配電設(shè)備，2015年中國市場預(yù)計(jì)3200億元人民幣。未來全球電力裝備將以每年4%的速度增長。據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)輸配電設(shè)備企業(yè)近7000家。從結(jié)構(gòu)上來看，超高壓及特高壓產(chǎn)品由于生產(chǎn)成本較高、企業(yè)投資規(guī)模較大、技術(shù)含量較高，造成該子行業(yè)較高的進(jìn)入壁壘，市場相對集中。而中低壓產(chǎn)品市場集中度則相對較低，產(chǎn)品銷售增速會(huì)逐漸趨于平緩。7.2電力裝備產(chǎn)業(yè)鏈七.電力裝備7.2.2電力裝備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)1、發(fā)電公司國電集團(tuán)、華能集團(tuán)、華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)、中電投集團(tuán)。2、電網(wǎng)公司國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)。3、輸電線材公司遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司、萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司、無錫江南電纜有限公司、寶勝集團(tuán)有限公司、銅陵精達(dá)銅材集團(tuán)有限責(zé)任公司、亨通集團(tuán)公司、江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司、東莞華新電線電纜有限公司、四川明星電纜股份有限公司、江蘇通光電子線纜股份有限公司。4、電力設(shè)備公司中國西電、許繼電氣、平高電氣、金利華電、大連電瓷、長高集團(tuán)、智光電氣、國電南瑞、國電南自、大連電瓷、特變電工、思源電氣。7.2電力裝備產(chǎn)業(yè)鏈七.電力裝備7.3.1電力裝備關(guān)鍵新材料和零部件7.3電力裝備關(guān)鍵材料七.電力裝備表7-1電力裝備關(guān)鍵材料與代表性企業(yè)7.3.1電力裝備關(guān)鍵新材料和零部件7.3電力裝備關(guān)鍵材料七.電力裝備表7-1電力裝備關(guān)鍵材料與代表性企業(yè)7.3.2稀土永磁材料

稀土又被稱為“工業(yè)味精”，主要用做添加劑起到特殊功能的作用，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣闊。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，儲(chǔ)氫材料、熒光材料、拋光材料、環(huán)保材料以及永磁材料是稀土的主要應(yīng)用領(lǐng)域。7.3電力裝備關(guān)鍵材料七.電力裝備圖7-4稀土材料分類及應(yīng)用領(lǐng)域稀土永磁材料是將釤、釹混合稀土金屬與過渡金屬（如鈷、鐵等）組成的合金，永粉末冶金方法壓型燒結(jié)，經(jīng)磁場充磁后制得的一種磁性材料。伴隨技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品性能提高，結(jié)構(gòu)改善，磁性材料產(chǎn)品正逐步向高端市場擴(kuò)張，在未來一段時(shí)間內(nèi)我國磁性材料將會(huì)出現(xiàn)量價(jià)齊升的局面。目前，稀土永磁已廣泛應(yīng)用到風(fēng)電、消費(fèi)電子、VCH、節(jié)能電梯、EPS等領(lǐng)域。7.3電力裝備關(guān)鍵材料七.電力裝備圖7-5磁性材料的分類7.3電力裝備關(guān)鍵材料七.電力裝備圖7-6稀土永磁材料的應(yīng)用領(lǐng)域分析以2012年為例，中國稀土永磁材料產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的91%，日本產(chǎn)量約占7%，日本以日立金屬為主，其他地區(qū)僅占2%，釹鐵硼的生產(chǎn)極為集中。下游消費(fèi)市場看，中國消費(fèi)了約50%的釹鐵硼，歐美、日本等地區(qū)消費(fèi)了50%左右。主要原因是釹鐵硼主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、風(fēng)機(jī)、汽車等領(lǐng)域，而我國是上述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造大國。7.3電力裝備關(guān)鍵材料七.電力裝備圖7-72012年，全球釹鐵硼產(chǎn)地分布（左圖）和消費(fèi)分布（右圖）據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年，中國稀土永磁材料產(chǎn)量合計(jì)11.8萬噸，同比增長25%。以2013年為例，國內(nèi)燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量占93%。7.3電力裝備關(guān)鍵材料七.電力裝備圖7-8中國稀土永磁材料產(chǎn)量變化情況近年來，在國際制造業(yè)轉(zhuǎn)移，稀土原料價(jià)格高企以及人工成本居高不下等多重因素的影響下，全球的釹鐵硼產(chǎn)業(yè)的國際格局發(fā)生重大變化，中國已成為世界第一大稀土釹鐵硼生產(chǎn)國。7.3電力裝備關(guān)鍵材料七.電力裝備表7-2國內(nèi)外稀土永磁材料重點(diǎn)企業(yè)

7.3.3超導(dǎo)材料眾所周知電學(xué)物理知識告訴我們，電力傳輸?shù)妮d體電阻越大，同樣的功率條件下，損耗（發(fā)熱）就會(huì)越大，因此電力輸送過程中，需要盡可能低的電阻。因此，理想的零電阻的超導(dǎo)材料是電力傳輸最具前景的材料。特別是“40K以上鐵基高溫超導(dǎo)體的發(fā)現(xiàn)及若干基本物理性質(zhì)研究”榮獲2013年度國家自然科學(xué)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，再次把超導(dǎo)材料推向風(fēng)口浪尖和國家戰(zhàn)略的高度。

超導(dǎo)材料是一種新型材料，在一定低溫條件下，能排斥磁力線且呈現(xiàn)出電阻為零的特性，能夠無損耗地傳輸電能。另外，超導(dǎo)材料處于超導(dǎo)態(tài)時(shí)，只要外加磁場不超過一定值，磁力線不能透入，超導(dǎo)材料內(nèi)的磁場恒為零。

根據(jù)組成和轉(zhuǎn)變溫度的不同，超導(dǎo)材料可分為低溫超導(dǎo)材料和高溫超導(dǎo)材料。低溫超導(dǎo)材料主要有NbTi和Nb3Sn材料；高溫超導(dǎo)材料主要有Bi-Sr-Ca-Cu-O（BSCCO）和Y-Ba-Cu-O（YBCO）材料、MgB2超導(dǎo)材料、鐵基超導(dǎo)材料，如圖7-9。7.3電力裝備關(guān)鍵材料七.電力裝備7.3電力裝備關(guān)鍵材料七.電力裝備圖7-9超導(dǎo)材料的分類超導(dǎo)材料具有的優(yōu)異特性使它從被發(fā)現(xiàn)之日起，就向人類展示了誘人的應(yīng)用前景。但要實(shí)際應(yīng)用超導(dǎo)材料又受到一系列因素的制約，這首先是它的臨界參量，其次還有材料制作的工藝等問題（例如脆性的超導(dǎo)陶瓷如何制成柔細(xì)的線材就有一系列工藝問題）。到80年代，超導(dǎo)材料的應(yīng)用主要有：①利用材料的超導(dǎo)電性可制作磁體，應(yīng)用于電機(jī)、高能粒子加速器、磁懸浮運(yùn)輸、受控?zé)岷朔磻?yīng)、儲(chǔ)能等；可制作電力電纜，用于大容量輸電（功率可達(dá)10000MVA）；可制作通信電纜和天線，其性能優(yōu)于常規(guī)材料。②利用材料的完全抗磁性可制作無摩擦陀螺儀和軸承。③利用約瑟夫森效應(yīng)可制作一系列精密測量儀表以及輻射探測器、微波發(fā)生器、邏輯元件等。利用約瑟夫森結(jié)作計(jì)算機(jī)的邏輯和存儲(chǔ)元件，其運(yùn)算速度比高性能集成電路的快10～20倍，功耗只有四分之一。7.3電力裝備關(guān)鍵材料七.電力裝備7.3電力裝備關(guān)鍵材料七.電力裝備圖7-10超導(dǎo)材料的應(yīng)用領(lǐng)域根據(jù)國際超導(dǎo)科技界(2007年世界超導(dǎo)工業(yè)峰會(huì))和相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門預(yù)測，到2020年，全球超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)超過2400億美元。中國超導(dǎo)市場的潛在規(guī)模已超過2000億元，其中核心的超導(dǎo)材料約有800億元。不過，目前中國國內(nèi)超導(dǎo)材料主要依賴于美國、日本等地進(jìn)口，致使超導(dǎo)材料價(jià)格高昂，約占超導(dǎo)設(shè)備成本的一半。7.3電力裝備關(guān)鍵材料七.電力裝備圖7-11超導(dǎo)材料中下游未來市場情況目前，國內(nèi)涉及超導(dǎo)行業(yè)企業(yè)有十幾家，其中力鼎新材料、英納超導(dǎo)、西部超導(dǎo)等公司生產(chǎn)研發(fā)超導(dǎo)材料，而百利云電、中天科技、綜藝超導(dǎo)、海泰超導(dǎo)、寶勝股份等企業(yè)涉及超導(dǎo)材料下游應(yīng)用。7.3電力裝備關(guān)鍵材料七.電力裝備表7-3超導(dǎo)行業(yè)相關(guān)企業(yè)7.3.4非晶（帶材）合金材料

在日常生活中人們接觸的材料一般有兩種：一種是晶態(tài)材料，另一種是非晶態(tài)材料。所謂晶態(tài)材料，是指材料內(nèi)部的原子排列遵循一定的規(guī)律。反之，內(nèi)部原子排列處于無規(guī)則狀態(tài)，則為非晶態(tài)材料。一般的金屬，其內(nèi)部原子排列有序，都屬于晶態(tài)材料?？茖W(xué)家發(fā)現(xiàn)，金屬在熔化后，內(nèi)部原子處于活躍狀態(tài)。一但金屬開始冷卻，原子就會(huì)隨著溫度的下降，而慢慢地按照一定的晶態(tài)規(guī)律有序地排列起來，形成晶體。如果冷卻過程很快，原子還來不及重新排列就被凝固住了，由此就產(chǎn)生了非晶態(tài)合金，制備非晶態(tài)合金采用的正是一種快速凝固的工藝。將處于熔融狀態(tài)的高溫鋼水噴射到高速旋轉(zhuǎn)的冷卻輥上。鋼水以每秒百萬度的速度迅速冷卻，僅用千分之一秒的時(shí)間就將1300℃的鋼水降到200℃以下，形成非晶帶材。7.3電力裝備關(guān)鍵材料七.電力裝備圖7-12非晶帶材生產(chǎn)工藝示意圖非晶態(tài)合金與晶態(tài)合金相比，在物理性能、化學(xué)性能和機(jī)械性能方面都發(fā)生了顯著的變化。以鐵元素為主的非晶態(tài)合金為例，它具有高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度和低損耗的特點(diǎn)。由于這樣的特性，非晶態(tài)合金材料在電子、航空、航天、機(jī)械、微電子等眾多領(lǐng)域中具備了廣闊的應(yīng)用空間。例如，用于航空航天領(lǐng)域，可以減輕電源、設(shè)備重量，增加有效載荷；用于民用電力、電子設(shè)備，可大大縮小電源體積，提高效率，增強(qiáng)抗干擾能力；微型鐵芯可大量應(yīng)用于綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)ISDN中的變壓器；非晶條帶用來制造超級市場和圖書館防盜系統(tǒng)的傳感器標(biāo)簽；非晶合金神奇的功效，具有廣闊的市場前景。

目前，隨著電子技術(shù)向高頻、小型化方向發(fā)展，非晶超微晶軟磁合金材料已制成各種各樣磁性器件代替硅鋼、鐵氧體和坡莫合金等應(yīng)用于電力工業(yè)、電子工業(yè)及電力電子技術(shù)領(lǐng)域，用作電流互感器、大功率開關(guān)電源、逆變電源和程控交換機(jī)電源的變壓器、電抗器、濾波器、互感器、及傳感器等。

由于非晶變壓器的研發(fā)及應(yīng)用的快速增長，非晶帶材也在快速發(fā)展。2014年，國內(nèi)非晶帶材的銷售量達(dá)到6.4萬噸，其中日立金屬占了4萬噸，安泰科技占了1.5萬噸，青島云路為0.8萬噸。而2014年，非晶帶材的市場需求量則是8.75萬噸，市場嚴(yán)重供不應(yīng)求，供給率為73%，還有27%的市場空間。根據(jù)《中國非晶態(tài)合金材料學(xué)術(shù)與產(chǎn)業(yè)化年報(bào)2014》，2015年國家電網(wǎng)將主推非晶合金變壓器，力求達(dá)到60%，全力推動(dòng)淘汰S9型高耗能變壓器；京津冀一體化發(fā)展，對非晶節(jié)能變壓器示范效應(yīng)將有更大的空間：“一路一帶”也將給非晶更多更大機(jī)遇。預(yù)計(jì)到2018年，預(yù)計(jì)非晶帶材的市場需求量將達(dá)到22.75萬噸。7.3電力裝備關(guān)鍵材料七.電力裝備7.3電力裝備關(guān)鍵材料七.電力裝備圖7-13中國非晶帶材需求量預(yù)測（單位：萬噸）由于非晶帶材技術(shù)壁壘非常高，目前全世界僅有安泰科技和日本日立金屬、青島云路等少數(shù)企業(yè)能夠生產(chǎn)，特別是日立金屬，占據(jù)了國內(nèi)63%的市場。以2014年為例，日立金屬生產(chǎn)的非晶帶材達(dá)到9萬噸，其中中國銷售4萬噸，印度銷售為2萬噸，其余在日本本土、美國、東南亞市場銷售為3萬噸。國內(nèi)非晶帶材的生產(chǎn)企業(yè)除了安泰科技和青島云路，還有兆晶股份、中岳新能源等企業(yè)。7.3電力裝備關(guān)鍵材料七.電力裝備圖7-142015年國內(nèi)非晶帶材產(chǎn)量預(yù)計(jì)（左圖）及占比（右圖）（單位：萬噸）8.1農(nóng)業(yè)裝備《中國制造2025》發(fā)展目標(biāo)八.農(nóng)業(yè)裝備圖8-1農(nóng)業(yè)裝備發(fā)展目標(biāo)農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機(jī)械，包括農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械、農(nóng)田建設(shè)機(jī)械、土壤耕作機(jī)械、種植和施肥機(jī)械、植物保護(hù)機(jī)械、農(nóng)田排灌機(jī)械、作物收獲機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械、畜牧業(yè)機(jī)械和農(nóng)業(yè)運(yùn)輸機(jī)械等。廣義的農(nóng)業(yè)機(jī)械還包括林業(yè)機(jī)械、漁業(yè)機(jī)械和蠶桑、養(yǎng)蜂、食用菌類培植等農(nóng)村副業(yè)機(jī)械。

由于中國是農(nóng)業(yè)大國，現(xiàn)代化離不開農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化離不開農(nóng)業(yè)機(jī)械的現(xiàn)代化，這種國情從根本上決定了農(nóng)業(yè)機(jī)械巨大的潛在需求?！掇r(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》預(yù)測，到2015年，中國農(nóng)機(jī)工業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到4000億元以上，預(yù)計(jì)2018年將突破5000億元。目前，國內(nèi)眾多的農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造企業(yè)以國家鼓勵(lì)發(fā)展農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為契機(jī)，依靠科技創(chuàng)新加快技術(shù)升級和產(chǎn)品更新?lián)Q代，在農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備技術(shù)水平上趕超世界一流水平，有力地推動(dòng)了我國農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。下圖為農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)鏈。8.2農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)鏈八.農(nóng)業(yè)裝備8.2農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)鏈八.農(nóng)業(yè)裝備圖8-2農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)鏈8.3農(nóng)機(jī)裝備關(guān)鍵材料八.農(nóng)業(yè)裝備

上游原材料行業(yè)包括：鋼鐵、有色金屬、橡膠、塑料、燃油等行業(yè)，為農(nóng)機(jī)提供基礎(chǔ)原材料，是農(nóng)機(jī)生產(chǎn)成本的重要組成部分。

上游零部件行業(yè)包括：（1）動(dòng)力部件，如各類柴油機(jī)、汽油機(jī)、發(fā)電機(jī)等；（2）傳動(dòng)部件，如：變速箱、離合器、傳動(dòng)軸、鏈條等；（3）行走部件，如驅(qū)動(dòng)輪、導(dǎo)向輪、前橋、后橋、履帶、輪胎等；轉(zhuǎn)向部件，如方向盤、轉(zhuǎn)向器、閥、缸等；（4）割臺脫粒部件，如脫粒滾筒、割臺、撥禾輪、攪攏、篩、刀片等；（5）耕種部件，如開溝器、播種箱、旋耕刀、育秧盤等；（6）電控系統(tǒng)，如儀表、照明、座椅、電瓶等。

9.1生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械《中國制造2025》發(fā)展目標(biāo)九.生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械圖9-2高性能醫(yī)療器械發(fā)展目標(biāo)圖9-1生物醫(yī)藥發(fā)展目標(biāo)9.2生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈九.生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械生物醫(yī)用材料（又稱生物材料或生物醫(yī)學(xué)材料）是一類用于診斷、治療、修復(fù)或替換人體組織、器官或增進(jìn)其功能的新型高科技材料，與人類的健康息息相關(guān)。生物醫(yī)用材料的健康、快速發(fā)展對于提高人們的生活質(zhì)量，保障人類健康扮演著重要的角色，也已經(jīng)逐漸成為快速發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。

生物醫(yī)用材料涉及醫(yī)用高分子、醫(yī)用金屬和合金、醫(yī)用生物陶瓷、復(fù)合材料、生物衍生材料等，其制品既包括量大面廣的基礎(chǔ)醫(yī)療器械，如一次性使用的輸液及注射器具、一般性外科手術(shù)器具以及藥棉、繃帶、紗布等衛(wèi)生用品，也包括技術(shù)含量高、附加值高的直接植入人體或與生理系統(tǒng)結(jié)合使用的材料及其終端產(chǎn)品，如人造血管、人工心瓣膜、心臟起搏器、骨修復(fù)和替換材料及器械、人工器官、牙科材料、藥物釋放系統(tǒng)等，以及臨床疾病診斷材料。下圖為生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)鏈。9.2生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈九.生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械圖9-3生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)鏈9.2生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈九.生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械目前，生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)已成為世界經(jīng)濟(jì)中最具生氣的朝陽產(chǎn)業(yè)。生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)以生物技術(shù)和生命科學(xué)為先導(dǎo)，涵蓋醫(yī)療衛(wèi)生、營養(yǎng)保健等產(chǎn)業(yè)，涉及醫(yī)藥產(chǎn)品、保健用品、營養(yǎng)食品、醫(yī)療器械等多個(gè)與人類健康緊密相關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)領(lǐng)域。生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)的廣闊發(fā)展前景受到世界各國普遍關(guān)注，在一些西方發(fā)達(dá)國家已進(jìn)入高速發(fā)展期，成為帶動(dòng)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)增長的巨大動(dòng)力。它也被聯(lián)合國列為代表人類21世紀(jì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的主要產(chǎn)業(yè)之一。隨著人們生活水平的提高和生活方式的改變，生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)具有巨大市場潛力，是國民經(jīng)濟(jì)和生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。2010年我國生物醫(yī)用材料市場銷售額已近100億美元，復(fù)合增長率為30%。保守估計(jì)2015年和2020年年銷售額可分別達(dá)到370億美元和1355億美元，10年內(nèi)成長為世界第二大生物醫(yī)用材料市場。9.2生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈九.生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械圖9-4我國生物醫(yī)用材料發(fā)展情況9.3生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械關(guān)鍵材料九.生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械9.3.1骨科材料及骨科醫(yī)療器械

目前，全球生物醫(yī)用材料以骨科和心血管兩類應(yīng)用產(chǎn)品的需求最大，分別占全球生物材料市場的37.5%和36.1%；其次以傷口護(hù)理和整形外科為主，約占全球生物材料市場的9.6%和8.4%。按照應(yīng)用范圍，骨科植入物可分為人工關(guān)節(jié)、脊柱系列產(chǎn)品和創(chuàng)傷系列產(chǎn)品。圖9-5骨科醫(yī)療器械9.3生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械關(guān)鍵材料九.生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械表9-1骨科植入物所涉及的材質(zhì)9.3生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械關(guān)鍵材料九.生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械根據(jù)ORTHOWORLD的統(tǒng)計(jì)，2006年全球骨科市場規(guī)模為288億美元，2012年增加至431億美元。預(yù)計(jì)2012-2015年全球市場整體維持3.1%的年復(fù)合增長率，到2015年全球市場規(guī)模達(dá)472億美元。圖9-6全球骨科市場規(guī)模變化情況9.3生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械關(guān)鍵材料九.生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械根據(jù)Frost&Sullivan的統(tǒng)計(jì)，2012年中國骨科器械市場規(guī)模約為101億元，同期美國市場規(guī)模為89億美元，中國市場規(guī)模僅為美國骨科市場規(guī)模的1/10，增長空間廣闊。預(yù)計(jì)2012-2015年復(fù)合增長率為18%，2015年將達(dá)到166億元，將超過日本成為第二大骨科市場。圖9-7中國骨科市場規(guī)模（單位：億元）9.3生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械關(guān)鍵材料九.生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械目前，關(guān)節(jié)類、創(chuàng)傷類和脊柱類是中國骨科醫(yī)療器械三大主流類別產(chǎn)品，創(chuàng)傷類是唯一一類沒有被國外廠商主導(dǎo)的產(chǎn)品。2012年11月16日，美敦力正式宣布，出資8.16億美元收購康輝公司，兩個(gè)月后，美國史賽克公司宣布收購位于常州的骨科產(chǎn)品生產(chǎn)商創(chuàng)生公司。隨著老齡化到來，骨關(guān)節(jié)將是未來增速最快的領(lǐng)域。圖9-8骨科產(chǎn)品國內(nèi)外主要生產(chǎn)企業(yè)9.3生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械關(guān)鍵材料九.生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械

9.3.2牙科材料

牙科材料，也稱齒科材料或口腔材料，是指用于修復(fù)缺損的牙齒或替代缺損、缺失的牙列，使其恢復(fù)解剖形態(tài)、生理功能和美觀，以及在口腔預(yù)防保健、對畸形的矯治等醫(yī)療中所使用的各種材料。根據(jù)用途，牙科材料可分為公用耗材及?？撇牧稀？撇牧嫌址譃榭趦?nèi)、口外、修復(fù)、正畸、技工和口腔保健用耗材。圖9-9牙科材料分類9.3生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械關(guān)鍵材料九.生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械表9-2牙科所涉及的材料9.3生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械關(guān)鍵材料九.生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械根據(jù)DENSPLY公司的估計(jì)，全球齒科產(chǎn)品市場約為180億美元，其中材料大概占60%份額。2012年中國假牙產(chǎn)量為8650萬顆，占全球60%，預(yù)計(jì)到2030年，中國牙科材料市場將達(dá)120億人民幣。圖9-10中國假牙產(chǎn)量變化情況9.3生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械關(guān)鍵材料九.生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械根據(jù)中國牙科工業(yè)品市場分布情況看，義齒材料占比穩(wěn)定，份額最大，而種植牙比重呈持續(xù)增加。未來牙科工業(yè)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注植入材料和陶瓷材料。2012年，中國年種植體植入量約20萬顆，和韓國100萬顆及其他周邊國家、地區(qū)比，尚有不小的發(fā)展空間。龐大的人口基數(shù)，使中國有成為最大的口腔種植市場的潛力。預(yù)計(jì)到2016年，中國種植牙數(shù)量有望上升到50萬顆以上，年復(fù)增長率在30%以上。圖9-11中國牙科工業(yè)品市場分專業(yè)類別分布9.3生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械關(guān)鍵材料九.生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械根據(jù)中國牙科工業(yè)品市場分布情況看，義齒材料占比穩(wěn)定，份額最大，而種植牙比重呈持續(xù)增加。未來牙科工業(yè)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注植入材料和陶瓷材料。2012年，中國年種植體植入量約20萬顆，和韓國100萬顆及其他周邊國家、地區(qū)比，尚有不小的發(fā)展空間。龐大的人口基數(shù)，使中國有成為最大的口腔種植市場的潛力。預(yù)計(jì)到2016年，中國種植牙數(shù)量有望上升到50萬顆以上，年復(fù)增長率在30%以上。圖9-12中國種植牙市場情況9.3生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械關(guān)鍵材料九.生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械

9.3.3眼科醫(yī)療器械

眼科疾病在醫(yī)學(xué)上屬于大病種，目前已了解的眼科疾病至少有數(shù)十種。最常見的包括近視，遠(yuǎn)視，老花，散光，白內(nèi)障，青光眼等。在各類眼科疾病中，最常見的是近視，危險(xiǎn)性最高的是白內(nèi)障。目前全球近視的患病人數(shù)已超過10億。在中國約有30%的人口（超過三億人）患有近視，且今年來近視患病率在中國年輕人群體中呈急劇增長趨勢，在16至22歲的群體中已達(dá)80％左右。白內(nèi)障則是世界上主要致盲的眼病之一，目前全世界有1700萬人因白內(nèi)障致盲，并且此數(shù)字以100多萬/年遞增。在中國，白內(nèi)障患者已達(dá)5千萬人左右。青光眼過去主要是老年人疾病，近年來開始出現(xiàn)年輕化趨勢，中青年人開始成為了龐大的青光眼病人群體。2012年全球青光眼人數(shù)已超過6600萬，我國的青光眼患者達(dá)650萬。目前世界上約有5000萬名角膜病盲患者，中國有500萬名。國外角膜捐獻(xiàn)率較高，而中國國內(nèi)角膜捐獻(xiàn)年僅3000例左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足患者需求。

最近三十年中，隨著各類新型生物醫(yī)用材料和