USFD中國(guó)新三板簡(jiǎn)介(OTCBB)PPT

集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)(中國(guó)OTCBB)TheconstructionofChineseOTCmarketwww.usfd.ccUSFD-中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)部(OTCBB)2014年集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarket主要內(nèi)容新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)┙榻B新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?duì)企業(yè)的意義新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)I(yè)務(wù)操作細(xì)則USFD新三板業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarket資本市場(chǎng)服務(wù)對(duì)象掛牌情況財(cái)務(wù)分析Ⅰ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)┙榻B主要為大型、成熟企業(yè)提供股權(quán)融資和轉(zhuǎn)讓服務(wù)（深、滬交易所）主要為傳統(tǒng)行業(yè)中小企業(yè)提供股權(quán)融資與轉(zhuǎn)讓服務(wù)（深交易所）主要為“二高六新”類(lèi)型企業(yè)提供股權(quán)融資和轉(zhuǎn)讓服務(wù)（深交易所）即新三板，上市資源的“孵化器”和“蓄水池”，主要解決初創(chuàng)期高新技術(shù)企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓及融資問(wèn)題（暫為深交易所）集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarket資本市場(chǎng)服務(wù)對(duì)象掛牌情況財(cái)務(wù)分析Ⅰ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)┙榻B項(xiàng)目新三板創(chuàng)業(yè)板主板

經(jīng)營(yíng)年限

存續(xù)滿(mǎn)2年

持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間在3年以上

持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間在3年以上盈利要求具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力最近兩年連續(xù)盈利，最近兩年凈利潤(rùn)累計(jì)不少于1000萬(wàn)元且持續(xù)增長(zhǎng)，或最近1年盈利，且凈利潤(rùn)不少于500萬(wàn)元，最近1年?duì)I業(yè)收入不少于5000萬(wàn)元，最近2年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率均不低于30%；最近三年凈利潤(rùn)為正數(shù)且累計(jì)超過(guò)3000萬(wàn)元；最近一期無(wú)未彌補(bǔ)虧損；最近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~累計(jì)＞5000萬(wàn)元；或最近三年?duì)I業(yè)收入累計(jì)＞3億元；在實(shí)際審核中上市前一年一般不低于2000萬(wàn)，并保持30%以上增長(zhǎng)。最近一期無(wú)未彌補(bǔ)虧損；

在實(shí)際審核中上市前一年一般不低于3000萬(wàn)。集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarket資本市場(chǎng)服務(wù)對(duì)象掛牌情況財(cái)務(wù)分析Ⅰ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)┙榻B項(xiàng)目新三板創(chuàng)業(yè)板主板

資產(chǎn)要求

無(wú)限制最近一期末凈資產(chǎn)不少于兩千萬(wàn)元，且不存在未彌補(bǔ)虧損最近一期末無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例不高于20％股本要求

無(wú)限制發(fā)行后股本總額不少于3000萬(wàn)元發(fā)行前股本總額不少于人民幣3000萬(wàn)元主營(yíng)業(yè)務(wù)

主營(yíng)業(yè)務(wù)突出最近2年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大變化最近3年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大變化實(shí)際控制人

無(wú)限制最近2年內(nèi)未發(fā)生變更

最近3年內(nèi)未發(fā)生變更董事及管理層

無(wú)限制最近2年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大變化

最近3年內(nèi)未發(fā)生重大變化集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarket資本市場(chǎng)服務(wù)對(duì)象掛牌情況財(cái)務(wù)分析股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)概況創(chuàng)新型企業(yè)報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)門(mén)檻低定向增資資產(chǎn)規(guī)模較小資金需求旺盛Ⅰ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)┙榻B創(chuàng)立時(shí)間2006年1月主要服務(wù)對(duì)象國(guó)家級(jí)高新區(qū)的創(chuàng)新型企業(yè)集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarket資本市場(chǎng)服務(wù)對(duì)象掛牌情況財(cái)務(wù)分析掛牌情況截至2012年11月6日，已有164家北京、上海、天津、武漢園區(qū)公司通過(guò)掛牌；掛牌公司久其軟件在中小板成功實(shí)現(xiàn)IPO并上市；掛牌公司紫光華宇、北陸藥業(yè)、世紀(jì)瑞爾、佳迅鴻飛、博暉創(chuàng)新、東土科技六家公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)板此外，6家企業(yè)向證監(jiān)會(huì)申報(bào)創(chuàng)業(yè)板材料，已經(jīng)獲得證監(jiān)會(huì)受理Ⅰ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)┙榻B集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarket資本市場(chǎng)服務(wù)對(duì)象掛牌情況財(cái)務(wù)分析掛牌企業(yè)財(cái)務(wù)狀況資產(chǎn)總量增加；償債能力增強(qiáng)；盈利能力顯著提升不少掛牌企業(yè)的財(cái)務(wù)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到中小板或創(chuàng)業(yè)板標(biāo)準(zhǔn)新三板掛牌公司與中小板、創(chuàng)業(yè)板公司的比較（2009年報(bào)）指標(biāo)新三板中小板創(chuàng)業(yè)板平均營(yíng)業(yè)總收入1.07億元12.51億元3.02億元平均凈利潤(rùn)0.11億元1.08億元0.57億元平均每股收益0.31元0.49元0.30元（2010半年報(bào)）2008年2009年2010年2011年收入2100萬(wàn)凈利潤(rùn)260萬(wàn)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)通過(guò)定向增資方式收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手籌備第二輪定向增資收入5200萬(wàn)凈利潤(rùn)950萬(wàn)九恒星430051Ⅰ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)┙榻B集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)通過(guò)定向增資籌集資金幾十家掛牌公司通過(guò)新三板完成了多次定向增資（詳見(jiàn)定向增值一覽表），定向增資平均市盈率20.06倍；國(guó)學(xué)時(shí)代9月18日更是以83倍市盈率完成定增；報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)能有效地提高企業(yè)的融資效率！集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)門(mén)檻低諾思蘭德（430047），2009年2月掛牌，股本950萬(wàn)，2008及2009年?duì)I業(yè)收入分別為220萬(wàn)、223萬(wàn)，凈利潤(rùn)-16.39、10.6萬(wàn)元。2010年10月進(jìn)行定向增資，募集資金3,973.2萬(wàn),每股價(jià)格21元。效率高中海陽(yáng)（430065），2010年3月掛牌。2010年4月、11月分別進(jìn)行了兩次定向增資，分別融資1.1億、2.1億，掛牌不到一年時(shí)間，累計(jì)融資3.2億。價(jià)格相對(duì)較高國(guó)學(xué)時(shí)代（430053）以每股10元的價(jià)格增資102.35萬(wàn)股，募集資金1023.5萬(wàn)元。根據(jù)公司2011年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司凈利潤(rùn)約75萬(wàn)元計(jì)算，本次增資后攤薄的每股收益為0.12元，攤薄靜態(tài)市盈率約為83倍。集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)掛牌公司更容易獲得銀行貸款

企業(yè)可以建立較為完善的內(nèi)控體系、規(guī)范的財(cái)務(wù)制度以及持續(xù)的信息披露機(jī)制，這些有助于企業(yè)信息透明化的方法能夠在一定程度上降低銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)，如果抵質(zhì)押物合適，企業(yè)可以在較短時(shí)間內(nèi)獲得銀行的貸款支持2008年底同期公司凈資產(chǎn)1.56億元2006年底2005年底3200萬(wàn)元4000萬(wàn)元5800萬(wàn)案例：

北京時(shí)代——銀行短期借款余額集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)能夠提高公司治理和規(guī)范運(yùn)作水平

經(jīng)過(guò)主辦券商、律師和會(huì)計(jì)師對(duì)公司進(jìn)行改制、盡職調(diào)查和審計(jì)，掛牌公司運(yùn)作能夠規(guī)范、再加上報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的信息披露機(jī)制，掛牌公司的公司治理水平能夠得到提高為公司未來(lái)在主板上市打下良好的公司治理和內(nèi)部控制基礎(chǔ)案例：紫光華宇（430008）紫光華宇在改制階段參照上市公司的標(biāo)準(zhǔn)，建立了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)內(nèi)部控制制度2006年8月在報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后，在券商的持續(xù)督導(dǎo)下，公司嚴(yán)格遵守信息披露制度，公司治理和內(nèi)控水平逐步提高，公司發(fā)展一年一個(gè)新臺(tái)階。2009年完成定向增資購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)項(xiàng)目并申報(bào)首批創(chuàng)業(yè)板IPO新三板掛牌企業(yè)成功轉(zhuǎn)板共六家

紫光華宇、北陸藥業(yè)、久其軟件

世紀(jì)瑞爾、佳迅鴻飛、博暉創(chuàng)新集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)廣告效應(yīng)

掛牌公司信息在深交所行情系統(tǒng)中揭示，能夠起到很好的廣告效應(yīng)，樹(shù)立公司良好的公眾形象，增加了品牌的價(jià)值

關(guān)鍵詞九恒星（430051）中機(jī)非晶（430041）紫光華宇（430008）世紀(jì)東方（430043）

搜索結(jié)果2,450,000條2,440,000條4,190,000條42,800,000條集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)財(cái)富效應(yīng)

企業(yè)在報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后，就有了流通性高的市場(chǎng)公允價(jià)值，企業(yè)價(jià)值得到最直觀體現(xiàn)，能夠?yàn)楣蓶|帶來(lái)財(cái)富效應(yīng)。案例：紫光華宇（原新三板430008，現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板代碼300271）“新三板”掛牌期間，自?huà)炫迫掌鹨荒旰蠊蓛r(jià)暴漲（從6.18元漲到一年后的13.7元），財(cái)富效應(yīng)使得股權(quán)激勵(lì)效果立竿見(jiàn)影。集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)股份能夠在資本市場(chǎng)流通、套現(xiàn)戰(zhàn)略投資者VC、PE等原始股東公司股份在報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后，為非上市股份公司股東提供了退出機(jī)制，股東能夠通過(guò)報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行股份套現(xiàn)案例：某公司在報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后，某參與創(chuàng)業(yè)的股東以15倍的市盈率賣(mài)出其持有的部分股份，套現(xiàn)所得300萬(wàn)元，享受創(chuàng)業(yè)的成果股權(quán)轉(zhuǎn)讓集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)掛牌快從券商進(jìn)場(chǎng)改制算起，公司股份進(jìn)入報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌流通一般需要6個(gè)月左右，而股票進(jìn)入主板或者中小板一般需要2至3年；如果條件成熟，掛牌后即可進(jìn)行定向增資，募集資金。2008.11.3券商進(jìn)場(chǎng)盡職調(diào)查完成券商內(nèi)核、表決2008.12.192008.12.252008.12.302009.2.5完成現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查向協(xié)會(huì)報(bào)送備案文件協(xié)會(huì)確認(rèn)、備案案例：九恒星（430051）掛牌進(jìn)程集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)掛牌前的費(fèi)用：1、USFD顧問(wèn)費(fèi)用財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用50萬(wàn)。2、主辦券商費(fèi)用掛牌收費(fèi)分三部分：

掛牌費(fèi)，總共100-120萬(wàn)元。財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)在申報(bào)材料前收取，簽署《財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議》收取40-50萬(wàn)元；掛牌費(fèi)80-100萬(wàn)在公司掛牌成功后收取。3、律師事務(wù)所費(fèi)用律師費(fèi)：20-30萬(wàn)元，一般分四次收取，簽訂協(xié)議時(shí)收取15%，股改完成后收取15%，申報(bào)材料時(shí)收取20%，掛牌成功后收取50%。4、會(huì)計(jì)師事務(wù)所費(fèi)用（含資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所費(fèi)用）會(huì)計(jì)師總費(fèi)用：30-40萬(wàn)元，一般分三次收取。5、隱形成本低公司支付的隱性成本極低，大部分企業(yè)不需支付太高的規(guī)范成本即能滿(mǎn)足掛牌條件

園區(qū)企業(yè)幾乎可以實(shí)現(xiàn)“50萬(wàn)成本”改制和掛牌深圳政府共計(jì)補(bǔ)貼180萬(wàn)元。集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)和A股創(chuàng)業(yè)板上市幾千萬(wàn)元承銷(xiāo)費(fèi)、保薦費(fèi)相比，掛牌一次性費(fèi)用低，后續(xù)維護(hù)成本低，且全國(guó)各園區(qū)政府均給予財(cái)政補(bǔ)助，極大地降低了擬掛牌公司的負(fù)擔(dān)。收費(fèi)項(xiàng)目收費(fèi)頻率收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取方信息披露服務(wù)費(fèi)持續(xù)收費(fèi)8萬(wàn)元/年主辦券商備案費(fèi)一次性3萬(wàn)元證券業(yè)協(xié)會(huì)信息披露費(fèi)持續(xù)收費(fèi)1萬(wàn)元/年證券信息公司股份登記費(fèi)持續(xù)收費(fèi)1千元/年登記結(jié)算公司分紅手續(xù)費(fèi)持續(xù)收費(fèi)（紅股面值＋現(xiàn)金股利）×0.035%

結(jié)算公司名冊(cè)登記費(fèi)持續(xù)收費(fèi)100元/年結(jié)算公司Ⅱ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?duì)企業(yè)的意義第一次增資國(guó)信證券為九恒星提供了發(fā)展規(guī)劃建議，促使九恒星以定向增發(fā)450萬(wàn)股人民幣普通股為支付對(duì)價(jià)的形式，收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手深圳市思凱科技開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)，開(kāi)創(chuàng)了掛牌企業(yè)并購(gòu)的先河第二次增資國(guó)信證券為九恒星精心設(shè)計(jì)了本次定向增資的方案，旨在對(duì)公司高管及核心技術(shù)人員進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)，和引進(jìn)有戰(zhàn)略背景的機(jī)構(gòu)投資者。在本次定向增資完成后兩個(gè)月之后（即2011年12月），中國(guó)銀行與九恒星簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議北京九恒星科技股份有限公司430051集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?duì)企業(yè)的意義案例簡(jiǎn)析案例簡(jiǎn)析集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?duì)企業(yè)的意義案例簡(jiǎn)析北京博暉創(chuàng)新光電技術(shù)股份有限公司新三板證券代碼（430012）創(chuàng)業(yè)板證券代碼（300318）公司主要從事臨床檢驗(yàn)快速檢測(cè)技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用產(chǎn)品系統(tǒng)（含檢測(cè)儀器、檢測(cè)試劑、校準(zhǔn)品等）的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。自成立以來(lái)，公司抓住國(guó)家醫(yī)療保障體系“從疾病治療向疾病預(yù)防控制延伸”的發(fā)展機(jī)遇，致力于檢驗(yàn)產(chǎn)品系統(tǒng)的智能化、集成化、快速結(jié)果化和操作簡(jiǎn)易化。目前，公司在臨床人體微量元素檢測(cè)市場(chǎng)已成為國(guó)內(nèi)最大的提供檢測(cè)方案、檢測(cè)系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的人體微量元素系統(tǒng)集成供應(yīng)商。集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?duì)企業(yè)的意義

北京博暉創(chuàng)新光電技術(shù)股份有限公司新三板證券代碼（430012）創(chuàng)業(yè)板證券代碼（300318）2008年2009年2010年2011年收入2936萬(wàn)凈利潤(rùn)1295萬(wàn)總資產(chǎn)8053萬(wàn)凈資產(chǎn)7695萬(wàn)2006年2007年收入3939萬(wàn)凈利潤(rùn)2934萬(wàn)總資產(chǎn)10599萬(wàn)凈資產(chǎn)9925萬(wàn)收入5286萬(wàn)凈利潤(rùn)3985萬(wàn)總資產(chǎn)13779萬(wàn)凈資產(chǎn)12902萬(wàn)收入9812萬(wàn)凈利潤(rùn)4477萬(wàn)總資產(chǎn)26169萬(wàn)凈資產(chǎn)24147萬(wàn)收入7840萬(wàn)凈利潤(rùn)3374萬(wàn)總資產(chǎn)21468萬(wàn)凈資產(chǎn)19669萬(wàn)收入6358萬(wàn)凈利潤(rùn)2591萬(wàn)總資產(chǎn)17789萬(wàn)凈資產(chǎn)16149萬(wàn)USFD證券的輔導(dǎo)企業(yè)在IPO申報(bào)期內(nèi)治理結(jié)構(gòu)完善，無(wú)任何違法違規(guī)情況，企業(yè)一次性過(guò)會(huì)成功案例簡(jiǎn)析集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅢ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)I(yè)務(wù)操作細(xì)則適合掛牌公司有進(jìn)入資本市場(chǎng)的意愿但不符合主板、中小板或創(chuàng)業(yè)板條件的，或雖符合條件但不愿意漫長(zhǎng)等待具有創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，需要借此對(duì)外宣傳的公司已有一定的業(yè)務(wù)規(guī)模，但資金緊張，制約業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的公司希望借助資本市場(chǎng)力量擴(kuò)大規(guī)模做大做強(qiáng)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)，為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展鋪路的公司集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅢ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)I(yè)務(wù)操作細(xì)則公司申請(qǐng)股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓的條件公司存續(xù)滿(mǎn)兩年主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力公司治理結(jié)構(gòu)健全，運(yùn)作規(guī)范股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī)取得地方人民政府出具的試點(diǎn)資格確認(rèn)函集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅢ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)I(yè)務(wù)操作細(xì)則推薦掛牌業(yè)務(wù)流程簽訂推薦掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓協(xié)議改制為股份有限公司公司董事會(huì)、股東大會(huì)決議配合主辦報(bào)價(jià)券商盡職調(diào)查4申請(qǐng)股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)企業(yè)資格主辦報(bào)價(jià)券商向協(xié)會(huì)報(bào)送推薦掛牌備案文件協(xié)會(huì)對(duì)備案文件進(jìn)行審查協(xié)會(huì)備案確認(rèn)13247568集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅣ.USFD新三板業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)理念精神投行業(yè)務(wù)公司概況經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)成功案例聯(lián)系我們股東美國(guó)松上國(guó)際集團(tuán)(投資人)52%頌猜.巴哇啦威汶雅館-泰國(guó)(投資人)40%劉吉8%USFD基金介紹美銀基金USSILVERFUND是專(zhuān)業(yè)SPAC基金，它組成是全球知名量子經(jīng)濟(jì)學(xué)家，美國(guó)量子創(chuàng)史為人索羅斯為高級(jí)顧問(wèn)，由亞洲金融分析(家)大鱷劉吉為發(fā)起人。是美國(guó)具權(quán)威的SPAC公募及封閉式對(duì)沖基金，USFD在國(guó)際性機(jī)構(gòu)參股合作開(kāi)發(fā)了美國(guó)對(duì)沖基金及投資銀行基金，USFD從事投資銀行、基金管理、證券(理財(cái))顧問(wèn)業(yè)務(wù)。自主造創(chuàng)IPL借殼主板上市(具有賣(mài)殼+IPO上市功能)，DPO迷你快速上市(造殼+首次公開(kāi)發(fā)行股票)直接主板上市，IPS合拼上市(IPO+SPAC功能、首次公開(kāi)發(fā)行股票)直接主板上市。目前管理個(gè)人投資1.8億美元證券資金，證美洲銀行3億美元IPO公募協(xié)議基金，美銀證券1億美元IPO認(rèn)購(gòu)并購(gòu)基金，非洲私人基金3000萬(wàn)美元，香港銀行1億美元IPO前PE私募投資協(xié)議基金。集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅣ.USFD新三板業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)理念精神投行業(yè)務(wù)公司概況經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)成功案例聯(lián)系我們核心理念創(chuàng)造價(jià)值，成就你我

USFD精神務(wù)實(shí)、專(zhuān)業(yè)、和諧、自律集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅣ.新三板業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)理念精神投行業(yè)務(wù)公司概況經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)成功案例聯(lián)系我們投資銀行業(yè)務(wù)2006年-2009年股票發(fā)行家數(shù)連續(xù)四年排名行業(yè)第一,2012年截止目前，主承銷(xiāo)家數(shù)及主承銷(xiāo)金額均居第一；2010年完成保薦項(xiàng)目41家，居行業(yè)第二；募集資金465億，居行業(yè)第七，是主承銷(xiāo)家數(shù)、主承銷(xiāo)金額同時(shí)進(jìn)入行業(yè)前十的兩家券商之一；保薦代表人數(shù)量120人，繼續(xù)居于市場(chǎng)首位（還有準(zhǔn)保代52人）集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅣ.USFD新三板業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)理念精神投行業(yè)務(wù)公司概況經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)成功案例聯(lián)系我們證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)2008年開(kāi)始以業(yè)內(nèi)排名第22位的營(yíng)業(yè)部數(shù)量連續(xù)三年進(jìn)入股票基金交易量行業(yè)排名前三甲，單個(gè)營(yíng)業(yè)部平均凈收入行業(yè)排名第三2010年，公司股票基金交易量市場(chǎng)份額繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第三，全國(guó)市場(chǎng)營(yíng)業(yè)部股基交易額前10名國(guó)信證券占6家2007-2011年連續(xù)4年居滬深交易所股票交易量第一，服務(wù)客戶(hù)逾40萬(wàn)，活躍