中國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

中國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、骨科植入醫(yī)療器械分類骨科植入醫(yī)療器械是醫(yī)療器械重要細分行業(yè)之一。骨科植入醫(yī)療器械，指的是通過手術(shù)植入人體，可以起到替代、支撐人體骨骼或者可以定位修復骨骼、關(guān)節(jié)、軟骨等組織的器材材料，主要包括骨接合植入物及關(guān)節(jié)植入物，如接骨板、接骨螺釘、髓內(nèi)釘、脊柱內(nèi)固定植入物、人工關(guān)節(jié)等，屬于高值醫(yī)用耗材類醫(yī)療器械，因為長期植入人體，對人體的生命和健康有著重大影響，且價值通常較高。根據(jù)使用部位的不同，骨科植入醫(yī)療器械可以分為創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)類和其他四大類。二、骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)驅(qū)動因素1、老齡化社會日趨臨近，骨科疾病發(fā)病率顯著增長國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2013-2020年中國65歲以上人口數(shù)量及所占比重持續(xù)增長，2020年末約為1.91億人，占總?cè)丝诘谋壤_到13.5%，較2013年上升3.8個百分點。與此同時，根據(jù)國家衛(wèi)健委相關(guān)數(shù)據(jù)，我國居民人均預期壽命已經(jīng)從2010年的74.8歲增加至2019年的77.3歲。老齡人口數(shù)量和預期壽命日益增加，而骨科疾病發(fā)病率與年齡相關(guān)度極高，隨之帶來的是老年人群體對骨科植入醫(yī)療器械的旺盛需求。2、居民就診意愿和醫(yī)療保健支出持續(xù)提升隨著我國經(jīng)濟保持較快增長，人均收入水平及人均醫(yī)療保健消費支出不斷提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國居民人均可支配收入從2013年的19311元上升至2020年32189元；人均醫(yī)療保健支出也從2013年912元增長至2020年的1843元。人均可支配收入和醫(yī)療保健消費支出的提高構(gòu)成了骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)增長的重要推動力。三、骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著人口老齡化程度的加深，以及人均醫(yī)療保健消費支出，我國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升的趨勢，由2015年的164億元增長至2019年的308億元，復合增長率達17.03%。預計2020年市場規(guī)模將進一步提升，上升到359億元。2015-2019年我國骨科植入市場中脊柱骨科市占率雖逐年下降，但始終為第一大市場，2019年市場份額占骨科植入醫(yī)療器械市場的29.80%。隨后是脊柱類，2015-2019年始終報紙在28%左右，但關(guān)節(jié)類植入醫(yī)療器械逐年上升，從2015年24.59%上升至27.77%。未來隨著我國居民消費能力的提高、國內(nèi)醫(yī)療保險制度的完善、臨床醫(yī)生治療水平的整體提升，我國脊柱類和關(guān)節(jié)類耗材產(chǎn)品的市場份額將進一步提高。四、骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)以產(chǎn)品注冊證為統(tǒng)計口徑，目前國內(nèi)骨科醫(yī)療器械市場的廠商約370個，其中國內(nèi)企業(yè)約270個，整體競爭格局相對分散；盡管國內(nèi)企業(yè)數(shù)量占優(yōu)，但多數(shù)企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模較小，市場競爭力相對于外資巨頭仍然存在一定差距。歐美等發(fā)達國家的大型跨國企業(yè)憑借較強的技術(shù)優(yōu)勢、品牌影響力及資本實力仍然主導國內(nèi)市場，市場占有率超過60%。從細分領(lǐng)域而言，國產(chǎn)化率最高的是創(chuàng)傷治療市場，國產(chǎn)創(chuàng)傷骨科植入物占據(jù)高達67.85%的市場份額，基本實現(xiàn)國產(chǎn)替代；其次是脊柱市場，隨著脊柱產(chǎn)品進口替代的不斷發(fā)展，國產(chǎn)脊柱產(chǎn)品有望在近幾年內(nèi)獲得超50%的市場份額；而國產(chǎn)化率最低的是關(guān)節(jié)市場，雖然國產(chǎn)關(guān)節(jié)產(chǎn)品發(fā)展迅速，但是與進口產(chǎn)品依然存在差異，需要時間追趕。目前我國骨科植入醫(yī)療器械整體市場仍主要被外資巨頭主導，2019年市占率前四全是外資企業(yè)，為強生、美敦力、捷邁、史賽克，市場份額占比分別為17.24%、9.70%、5.97%、5.19%。威高骨科為中國市場份額前五家企業(yè)中唯一的國內(nèi)廠商，2019年市場份額為4.61%，與部分外資巨頭在市場份額上差距較小。2017-2019年我國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)整體CR5呈上升的狀態(tài)，其中脊柱、創(chuàng)傷、關(guān)節(jié)各細分領(lǐng)域憑借多年積累的在技術(shù)、生產(chǎn)及市場營銷等方面的優(yōu)勢不斷擴大市場占有率，CR5逐漸升高，行業(yè)集中度不斷上升。但是對比歐美等成熟市場超過80%的CR4，中國市場各個細分領(lǐng)域的集中度均還有較高的提升空間。五、骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展趨勢隨著我國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)的進一步發(fā)展，III類醫(yī)療器械企業(yè)行業(yè)集中度逐步上升，高端產(chǎn)品需求仍在擴大。并且目前我國骨科植入醫(yī)療器