財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)業(yè)務(wù)逐步回歸穩(wěn)態(tài)增長(zhǎng)階段

財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)業(yè)務(wù)逐步回歸穩(wěn)態(tài)增長(zhǎng)階段一、財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入及賠付支出情況2019年中國(guó)財(cái)險(xiǎn)原保費(fèi)收入11649億元，同比增長(zhǎng)8.2%，進(jìn)入2020年，受春節(jié)及疫情疊加影響，汽車銷售遇阻，車險(xiǎn)保費(fèi)受到一定影響，同時(shí)受政策類業(yè)務(wù)延遲續(xù)保以及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)減少影響，非車險(xiǎn)保費(fèi)增速同比也有所下滑，2020年1-2月財(cái)險(xiǎn)原保費(fèi)收入為1846億元，比2019年同期下降3.7%。2019年中國(guó)財(cái)險(xiǎn)原保費(fèi)賠付支出6502億元，同比增長(zhǎng)10.3%，2020年1-2月財(cái)險(xiǎn)原保費(fèi)賠付支出769億元，比2019年同期下降17.7%。伴隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的進(jìn)行，疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)的負(fù)面影響逐漸減弱，居民保險(xiǎn)意識(shí)顯著提升，財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)業(yè)務(wù)將回歸穩(wěn)態(tài)增長(zhǎng)階段。二、財(cái)險(xiǎn)區(qū)域發(fā)展水平從區(qū)域財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的發(fā)展水平來(lái)看，我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)存在嚴(yán)重的區(qū)域發(fā)展不平衡現(xiàn)象，目前，廣東、江蘇屬于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)達(dá)地區(qū)，位列第一梯隊(duì)，2019年財(cái)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為1071億元、941億元，遠(yuǎn)超全國(guó)平均水平；而位于尾端的寧夏、青海、西藏地區(qū)財(cái)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入則不足百億。三、財(cái)險(xiǎn)公司市場(chǎng)格局分布作為典型的寡頭格局行業(yè)，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較高，受益于規(guī)模效應(yīng)，龍頭企業(yè)在成本控制和渠道布局上具備優(yōu)勢(shì)，在承保端的盈利能力超過(guò)同業(yè)。目前，包括人保、太保、平安在內(nèi)的三家龍頭公司約占據(jù)行業(yè)三分之二的市場(chǎng)份額，其中人保財(cái)險(xiǎn)常年穩(wěn)定維持1/3的市占率，2019年實(shí)現(xiàn)市占率33.2%，高于平安、太保市占率之和。從我國(guó)財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，車險(xiǎn)仍然占據(jù)主要比重，2019年市場(chǎng)份額占比達(dá)62.91%，但近兩年非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)高增，2019年市場(chǎng)份額占比已上升至37%，其中農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、意外傷害及健康險(xiǎn)保持較高增速，占比持續(xù)提升，未來(lái)有望成為驅(qū)動(dòng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。四、中?guó)財(cái)險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)分析1、車險(xiǎn)市場(chǎng)寡頭壟斷持續(xù)深化據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年保險(xiǎn)業(yè)共開(kāi)出監(jiān)管罰單947張，全年罰款金額共計(jì)14117.38萬(wàn)元，其中財(cái)險(xiǎn)公司共計(jì)罰款金額6087.14萬(wàn)元，同比2018年下降38.22%，占監(jiān)管罰單總額的43.1%，仍然是保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管罰單中的重災(zāi)區(qū)。2019年以來(lái)針對(duì)車險(xiǎn)的監(jiān)管趨嚴(yán)，伴隨著車險(xiǎn)費(fèi)改逐漸深入，將提高賠付率、降低費(fèi)用率，優(yōu)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，在費(fèi)改壓力下，中小公司或逐步退出車險(xiǎn)市場(chǎng)，車險(xiǎn)市場(chǎng)寡頭壟斷將持續(xù)深化。2、非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁在國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和相關(guān)政策的支持下，近年來(lái)中國(guó)非車險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展迅速，其中企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等作為政策類險(xiǎn)種，具備明顯的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。監(jiān)管層在2019年發(fā)布的《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確，到2022年稻谷、小麥、玉米三大主糧農(nóng)作物保險(xiǎn)覆蓋率達(dá)到70%。目前，我國(guó)企