Coingecko：2022年度數(shù)字貨幣行業(yè)季度報告

l中文獨家授權(quán)2022年度數(shù)字貨幣?業(yè)季度報告l中文獨家授權(quán)2022年度數(shù)字貨幣?業(yè)季度報告CoinGeckoQ2CryptocurrencyReport前?2市場概覽32年現(xiàn)貨市場概覽年Crypto市場份額分布情況2年幣種的價格表現(xiàn)2年穩(wěn)定幣市場概覽Crypto值+?特幣vs標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)年Crypto的普及情況2年值得關(guān)?的?事件2年值得關(guān)注的安全事件FTX崩盤 2年?特幣價格與交易量情況2年?特幣挖礦哈希率情況2年?特幣與主要資產(chǎn)類別的回報率對?情況172年以太坊的價格與交易量情況2年以太坊共識層質(zhì)押情況2年以太坊銷毀情況-最?可提取價值(MEV)情況以太坊的路線圖l中文獨家授權(quán)DeFi分析23-2022年DeFi總覽DeFiTradFi況DeFi市場公鏈占有率情況DeFi概況2年跨鏈橋流動性情況年DeFi賽道亮點?同質(zhì)化通證(NFT)31-2022年NFT交易量Top8公鏈?態(tài)NFT交易平臺的交易量NFT版權(quán)費年矚?的NFT系列年GameFi游戲板塊亮點Crypto場現(xiàn)貨交易量vs股票市場交易量-2022年中?化交易所(CEX)Top10-2022去中?化交易所(DEX)Top10GBTCBITO的市場表現(xiàn)lystsnWinShaunLeeWengDeeZhongCoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport2前言CryptoCryptoh前言CryptoCryptohNFT受到影響,相比于年失的60億美元,NFT交易量于12月降至4億美元。DeFiTVL也同樣大幅度縮水,從年失的1,700億美元下降至年底的390億美元。Crypto可持續(xù)的泡沫負有?定責(zé)任。雖然“觀光客都?了”這句話已經(jīng)成了年末的??常談，但我們希BobbyOngTMLee經(jīng)受住了熊市的考驗，??些不可持續(xù)的項?則像紙牌屋?樣轟然倒塌。隨著Crypto?業(yè)寒冬，但它也應(yīng)該標(biāo)志了?個?業(yè)的重要轉(zhuǎn)折點。雖然2023年對于全?復(fù)蘇來說可能還為時過早，但我們管Crypto?業(yè)的寒冬帶來了寒蟬效應(yīng)，但從鏈上活躍地在第2季度早些時候,我及曾表示2022年將成為Crypto市場的災(zāi)難之年,但我及并沒有完全預(yù)料到。在年底前,FTX和AlamedaResearch的崩潰會給市場帶來最后的打擊。這場災(zāi)難使數(shù)百萬人蒙受礦失,整功行業(yè)仍因其帶來的連鎖反應(yīng)而感到不安。就像4月的Terra/Luna事件一樣,我及可能要到幾功月后才能看到其破壞的全貌。這次事件使Crypto市場價格下跌至最后的低谷,$BTC跌至約$16,000,$ETH跌至約$1,200。全年的加密貨幣總市值約為8,300億美元,比年失下降了64%。與FTX密外相關(guān)的SolanaTVL也縮減到2億美元左右。潰，?安全性攻擊則解決了剩余的所有問題。。讓我們?起堅持并BuidlCrypto的未來吧。l中文獨家授權(quán)CoinGeckoAnnualCryptoIndustryReport4ceCoinGecko1Bl中文獨家授權(quán)2022年現(xiàn)貨市場概覽ceCoinGecko1Bl中文獨家授權(quán)2022年現(xiàn)貨市場概覽在經(jīng)歷了殘酷的在經(jīng)歷了殘酷的第2季度后,Crypto市場的交易量橫盤在1萬億美元或更低的低位區(qū)間總市值和現(xiàn)總市值和現(xiàn)貨交易量(2022年1月-12月)總市值趨勢線(總市值)總交易量0B0BT0BT0BT9B9BTTJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec-64.1-64.1%2022Crypto市場總市值變化在充滿挑戰(zhàn)的橫觀經(jīng)濟維件下,和Crypto行業(yè)的一系列破產(chǎn)和崩盤事件中,2022年底Crypto,290億美元,比年失減少64%。第2季度是最殘酷的時期,我及看到了巨大的跌幅,此后市場從年中開始或多或少都在橫盤震蕩,在FTX于11月崩潰之后,還經(jīng)歷了最后第4季度的平均交易量為590億美元,環(huán)比下降了32.8%?？傮w而言,交易量在過去一年中穩(wěn)步下降,平均為860億美元。一些值得提對的幣種有;$MATIC的幣種排名闖入了前10名,$OKB從第21名躍升至第11名(季度表現(xiàn))。但跌幅都超過90%,分別從第5名和第9名跌CoinGeckoAnnualCryptoIndustryReport5ceCoinGecko%9.9%2022年ceCoinGecko%9.9%2022年l中文獨家授權(quán)Crypto頭部穩(wěn)定幣$擴大主導(dǎo)地位,投資者在熊市中尋求庇護市場份額分滑情況和和$CryptoCrypto市場份額(2022年1月-12月) BTCETHUSDTUSDCBNBXRPBUSDOthersJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec .16% .4.6%.1%0.4%1.4%比特幣的比特幣的市場份額在2022年基本保持平穩(wěn),這與參在排在排名前剩的加密貨幣中,只有$ETH(-1.6%)的市場份額略有下降,而$USDT和$USDC則強勁上屬屬于"山寨幣"(-10%)類別的幣種,市場份額意料之內(nèi)地下跌最多,因為投資者變得更為保守而轉(zhuǎn)向持有"藍籌資產(chǎn)"或穩(wěn)定幣。CoinGecko2AnnualCryptoIndustryReport6ceCoinGeckolceCoinGeckol中文獨家授權(quán)投資者遭遇了"難頂"的一年2022年幣種的價格表現(xiàn)CryptoCrypto在數(shù)字在數(shù)字資產(chǎn)前5中,$ADA在第4季度(-43%)和2022年全年(-81%)表現(xiàn)都屬最差,而總體上$BNB保持得最好(-52%),其次是$XRP(-59%)和$BTC(-64%)。雖然主要的DeFi協(xié)議仍在buidl和不停炒發(fā)新產(chǎn)品,但他及的通證價格在第4季度跌幅都超過20%,所有的通證價格在整功2022年都縮水了$MKR(-78%)—$GRT(-92%)和$RUNE(-81%)在前幾功季度一直處于DeFi項目的前5,在2022年底結(jié)算時他及也遭受了重創(chuàng)。交易所平臺幣則各有千秋,經(jīng)歷了2022年各類事件后,顯露出幾個明顯有韌勁的,如:$OKB(-10%)和$LEO(-4%)。而其他像FTX的(-90%)也遭受了重創(chuàng),在前5中表現(xiàn)最差。從平臺幣表現(xiàn)可參明顯看Play2Earn游戲板塊受影響最嚴(yán)重,全線礦失超過90%。有一功例外是$GMT,它在推出的頭2個月內(nèi)飆升超過2,700%,然后暴跌回落,以69%的年度表現(xiàn)收官。中排名前5)。CoinGecko2AnnualCryptoIndustryReport7ceCoinGecko-$12.2B(-15.5%)BceCoinGecko-$12.2B(-15.5%)B+5.5%)B+14.7%)-$0.8B(-43.9%)l中文獨家授權(quán)和$的市值有所增長2022年穩(wěn)定幣市場概覽穩(wěn)定幣市場份額所有增加,但市值縮水穩(wěn)定幣市場份額所有增加,但市值縮水273億美元?同時$穩(wěn)定穩(wěn)定幣Top15市值分滑情況(2022年1月-12月)BBBBBB$80B$60B$40BBUSDTUSDCBUSDDAIFRAXOthers(6-15)JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec5.1B-$3.9B(-43.4%)-16.6-16.6%局,累計流出了273億美元(約17%)。這一礦失的大部分是在Terra崩潰期間發(fā)生的,此后該板塊表現(xiàn)相對較好,盡管周期性地出現(xiàn)了可能脫錨的"黑謠言"(FUD,fearuncertaintyDoubt)。最大的穩(wěn)定幣$USDT的市值下降了16%,大約為120億美元。相反,$USDC和$BUSD各自有一定幅度的增長,各約20億美元。頭部的去中心化穩(wěn)定幣$DAI(-43%)和$FRAX(-44%)的礦失比例相近,不過絕對值在前5名之外,$USDN在11月脫錨后跌出了MATIC$USDD于5月推出,現(xiàn)在位于第8位,其市值CoinGeckoAnnualCryptoIndustryReport82022年標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)Cryptovs的2022年標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)Cryptovs的破產(chǎn),是第4季度X市場走勢和股票市場走勢脫鉤的主要原因市場總市值+比特幣CryptoCrypto比特幣比特幣&總加密貨幣市值vs.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)(2022年1月-12月)TTTTTTTS&P500總加密貨幣市值比特幣市值4,8004,0003,2002,4001,6008000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecCoinGeckoMarketWatchl中文獨家授權(quán)20222022年,Crypto市場總市值走勢仍舊與比特幣價格變化趨同,相關(guān)度為0.99。大部分時間里,Crypto市場與TradFi傳統(tǒng)市場之間的相關(guān)性仍然很高,0.86。然而,第4季度的相關(guān)性急轉(zhuǎn)為-0.64。S&P500在第4季度出現(xiàn)了一些復(fù)蘇,而標(biāo)普500指數(shù),但第4季度發(fā)生了變化;標(biāo)普500指數(shù)恢復(fù)上升了4.4%,而Crypto下降了16%,這都要歸咎于FTX。總的來說,雖然兩類資產(chǎn)資產(chǎn)的表現(xiàn)在2022年方向相似,但與標(biāo)普500指數(shù)(-20%)相比,Crypto市場總市值(-64%)的跌幅超過標(biāo)普500指數(shù)3倍還多。Crypto市值波動率也是標(biāo)普的2.5倍,Crypto市值年化波動率為62%,而標(biāo)普500為24%。CoinGeckoAnnualCryptoIndustryReport9ceGlassnode2022ceGlassnode2022年Crypto的普對情況即使在市場暴跌的情況下,比特幣和參太坊地址數(shù)量仍在參健康的速度增長,活躍的比特幣地址也擔(dān)本保持穩(wěn)定即使在市場暴跌的情況下,比特幣和參太坊地址數(shù)量仍在參健康的速度增長,活躍的比特幣地址也擔(dān)本保持穩(wěn)定。比比特幣和以太坊網(wǎng)絡(luò)地址數(shù)量(2022年1月-12月) K K 余額≥1ETH的以太坊地址數(shù)量M余額≥0.1$BTC的?特幣地址數(shù)量余額≥1ETH的以太坊地址數(shù)量M.0M.1.73M135M..JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec?特幣活躍地址數(shù)以太坊活躍地址數(shù)843K694KKKJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecl中文獨家授權(quán)即使市場在即使市場在2022年遭受了殘酷的打擊,但持有超過0.1$BTC和持有超過1$ETH的地址數(shù)量一箭年中穩(wěn)步攀升,這表明盡管正經(jīng)歷熊市,但Crypto的普對率正變得越來越高。比特比特幣網(wǎng)絡(luò)的活躍地址也保持相對穩(wěn)定,每天這與參太坊形成鮮明對比,參太坊的日活躍地址在這一年中一直處于下跌趨勢,從年失的約主要的價格變動時間節(jié)點相吻展,例如;7月底/8月失的參太坊展并前的CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport10inGeckoAnnualCryptoIndustryReportl中文獨家授權(quán)15Sep8Aug14Jul1Jul24l中文獨家授權(quán)15Sep8Aug14Jul1Jul24May9May BankmanFried于12?12?被捕)rketsAviEisenberg捕i Global2022年值得關(guān)心的大事件充充滿起伏的一年(但"伏"更多)YugaLabs收購YugaLabs收購AndreCronje退出DeFi1月通過Wonderland的0xSifuPenguins多比特幣4FebanCelsius申請破產(chǎn)重組國破產(chǎn)法第十一章)Celsius申請破產(chǎn)重組國破產(chǎn)法第十一章)國破產(chǎn)法第十五章)26Oct26Oct11Nov28Nov30Nov28DecSourceRekt,DefiYieldCoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport12l中文獨家授權(quán)l(xiāng)MaFinanceMnanceMCurveFinance5KsProtocolMl中文獨家授權(quán)l(xiāng)MaFinanceMnanceMCurveFinance5KsProtocolMyridgeMsteMAnkr&Helio:$24MransitSwapMMFinanceMWintermute$162MkywardFinanceMMarketMSeptemberOctoberNovemberDecember2022年值得關(guān)注的安全事件20222022年至少發(fā)生了180起被盜事件,資金礦失規(guī)模約28億美元,其中僅5次跨鏈橋攻擊就造成了約65%的資金礦失。2022年發(fā)生了有史以來最大的被盜事件,32022年發(fā)生了有史以來最大的被盜事件,3Ronin事件參6.24億美元WormholeBridge26MhioMWormholeBridge26MhioMAgaveDAOHundredtalkMnanceMInverseFinance:$16MDeusDAO:$13MSuperfluid:$9MMeter:$8MMC:$34MeFinanceMArbixeFinanceMBNBBNB.85Wormhole(3.26億)—Nomad)—Beanstalk(1.81億)—Wintermute(1.62億)—MangoMarkets(1.15億)和Harmony跨鏈橋(1億)。5次規(guī)模最大的攻擊中,4次目標(biāo)為跨鏈橋。lluaryCremaFinanceMnyBridgeCremaFinanceMnyBridgeMAudius$6MdBridgeMWintermute$28M另一功引起另一功引起轟動的攻擊事件是8月的SolanaSlope錢包漏洞攻擊事件,來自8,000多功此外,SecretNetwork在11月發(fā)現(xiàn)了一個嚴(yán)重的漏洞,雖然資金處在安全狀態(tài),但修網(wǎng)絡(luò)上所有過去的交易隱私可能會FTX崩盤連鎖反應(yīng)使超過百萬的用戶—債終人對投資人在XlFTX崩盤連鎖反應(yīng)使超過百萬的用戶—債終人對投資人在X事件事件中受礦?之后幾功月中也出現(xiàn)了多米諾骨牌效應(yīng)投資投資FTX的oLiquidDigitalAssetsAGParadigmFTXAffiliatesTemasekSinoGlobalGaloisCapitalGenesisGlobalTradingSilvergateBank儲戶&債權(quán)?resEarn*非詳盡名單次級影響GalaxyDigitallobaltermuteacherskposcomX兌并導(dǎo)致FTX停止提款,申請破產(chǎn)重組(美國破產(chǎn)法第十一章)。之后證實,Alameda在Terra崩盤后就已經(jīng)資不抵債,而FTX的用的機構(gòu):?BlockFi;為FTX提供了3.55億美元貸款的借貸公司,更是為Alameda放債6.71億美元。?GenesisGlobalTrading;在FTX上有1.75億美元的僵尸存?SilvergateBank;用戶及在FTX倒閉后提走了80億美元。之后雖然很多公司在頃刻間就已經(jīng)倒下,但雖然很多公司在頃刻間就已經(jīng)倒下,但2023年可能還會有更多公司CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport13l中文獨家授權(quán)CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport14ingVolumeAprOctceCoinGeckoceCoinGeckol中文獨家授權(quán)2022年比特幣價格與交易量情況$$BTC參$16,604的價格結(jié)束了這一年,自年失的$46,319幾乎一直處于下降趨勢比特幣價格與現(xiàn)貨交易量(2022年1月-12月)BTC價格價格BTC價格000500000500率率8%率%率率率8%率%8%742JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec$120B$90B$60B$30B$0B--64.2%$BTC的價格在2022年跌跌撞撞,到年底下自6月參來,除了7月出現(xiàn)飆升外,它一直低2020年的上一功熊市周期中,$BTC曾設(shè)法維第4季度,$BTC曾觸對$21,282的季度高點,但在FTX影響下跌至$15,742美元的年2022年中一些值得注意的事件;?LightningNetwork在渠道和容量方面應(yīng)$BTC/約$85M)。?TaroAlpha版本上線,允許比特幣炒發(fā)者CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport15rceBlockchaincomCoinGecko2022AnnualCryptorceBlockchaincoml中文獨家授權(quán)2l中文獨家授權(quán)2022年比特幣挖礦哈希率情況盡盡管處于熊市,但比特幣的哈希率仍小幅上升,11月的下跌可能預(yù)示著2023年礦工將陷入困境比特幣總哈比特幣總哈希率情況(2022年1月-9月)0M5M0M5M0M率%率%率mTH/s率率%率%率mTH/sJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec54.554.5%下,比特幣的總哈希率在這一年增長了4.5%。它甚至在11月1日創(chuàng)下了3.16億在2022年第4季度,比特幣的總哈希率繼續(xù)呈上升趨勢,盡管它確實在11月出現(xiàn)了下滑,但隨后在12月緩慢上升。在第4季度增漲了5.4%。在快到年底的時候,我及看到了比特幣礦工的困境,特別是一些使用過多杠桿的礦池面臨破產(chǎn)。主要礦池之一的CoreScientific宣滑破產(chǎn),然后不得不通過貸款維持運營,而Argo避免相同的命運。l中文獨家授權(quán)是表現(xiàn)最差的資產(chǎn),跌幅達64.2%-70%l中文獨家授權(quán)是表現(xiàn)最差的資產(chǎn),跌幅達64.2%-70%JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecance2022年比特幣與主要資產(chǎn)類別的回報率對比情況除除原油和美元外,主要資產(chǎn)全線表現(xiàn)不佳?$比特幣與其他大類資產(chǎn)對比GoldTLTYENGoldTLTYEN率%比比特幣是2022年表現(xiàn)最差的資產(chǎn)之一,參-64.2%的跌而,大多數(shù)其他大類資產(chǎn)在2022年隨著美聯(lián)儲在隨著美聯(lián)儲在2022年全面加息,美元指數(shù)(DXY)的表現(xiàn)名于所有資產(chǎn),但它也在第4季度中撤回了大部分漲幅。由于由于Covid-19封鎖的解除,原油需求增加,恰逢烏克蘭戰(zhàn)爭導(dǎo)致的大規(guī)模供應(yīng)短缺,原油在年失出現(xiàn)了大幅上漲。然而,它的大部分漲幅已經(jīng)撤回,截止年底時僅增長。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport17l中文獨家授權(quán)CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport18l中文獨家授權(quán)價格未能重回年失水平,在$1,200附近結(jié)束了這一年TH-67.5%0B$3,835BBheMergeBJanFebMarAprMayl中文獨家授權(quán)價格未能重回年失水平,在$1,200附近結(jié)束了這一年TH-67.5%0B$3,835BBheMergeBJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2022年以太坊的價格與交易量情況盡盡管在第3季度展并前夕出現(xiàn)了小幅上漲,但$以以太坊的價格與現(xiàn)貨交易量(2022年1月-12月)ETH價格00ETH價格00000000000000000報率%報率報率%報率━9.8%$$ETH的價格在2022年收于$1,199,這一年的跌幅約67.5%。$3,835,在6月底創(chuàng)下了$995的全年低點。自6月參來,除展并前曾短暫突破過,第第4季度,$ETH在10月進行了盤整,并在響,上升勢頭很快就被打斷了,導(dǎo)致$ETH$ETH在11月底略有回升,從那時起,Source:CoinGeckoCoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport19l中文獨家授權(quán)以太坊驗證者質(zhì)押總量(2022年1月-12月)2,770CoinbaseBinanceFigmentStakewisedustPoolhBitcoinsuisseHuobiyssFinanceJanFebMarAprMayl中文獨家授權(quán)以太坊驗證者質(zhì)押總量(2022年1月-12月)2,770CoinbaseBinanceFigmentStakewisedustPoolhBitcoinsuisseHuobiyssFinanceJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2022年以太坊共識層質(zhì)押情況在升在升級的推動下,參太坊質(zhì)押量在2022年穩(wěn)步增長到了1,580萬dETHdETH4457714M20222022年底,以太坊質(zhì)押量達到了1,580萬。盡管Crypto市場不景氣,但在第4季度參太LidoLido繼續(xù)占據(jù)質(zhì)押量首位,?據(jù)了29%的質(zhì)押量份額。最接近的競爭對手_Coinbase,以以太坊上海升級預(yù)計在3月進行,屆時質(zhì)押用成,我及可能會看到打亂重序的質(zhì)押量排行Source:GlassnodeCoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport20urceGlassnodeDune仍在緩慢通脹,但自展并完成參來,凈增發(fā)量已顯著降低02022年以太坊銷毀情況urceGlassnodeDune仍在緩慢通脹,但自展并完成參來,凈增發(fā)量已顯著降低02022年以太坊銷毀情況$$ETH$$ETH銷毀與增發(fā)量(2022年1月-12月)00銷毀量00TheMerge12,5000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec22022年$ETH銷毀量排行榜前63ETHTransfers49kETHUniswapv228kETHETHETH64521l中文獨家授權(quán)2022年共增發(fā)了398萬,銷毀了超過148萬2021年,這功數(shù)字是26.3萬。展并后,$ETH的增發(fā)量從平均1.46萬ETH1,700$ETH/日。$ETH的銷毀量曾短暫超越增發(fā)量,但總體上$ETH最大的單日銷毀量出現(xiàn)在5月1日,由于YugaLabOtherside的土地銷售,超過7萬個$ETH被銷毀。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport21機器人仍在賺取利潤MM最大可提取價值(MEV機器人仍在賺取利潤MM最大可提取價值(MEV)情況即即使交易量在2022年出現(xiàn)下滑,MEVMEV月交易量對利潤(2022年1月-12月)三明治攻擊套利清算交易量BBBB利潤BB$29BB$26BB$25BB$21BB$20BB$18BB$17BBBB$29BB$26BB$25BB$21BB$20BB$18BB$17BB$16BB$15BBBJanFebMarAprMayJunJulAugSeptOctNovDec三明治攻擊利潤套利利潤清算利潤M$3M $3M MJanFebMarAprMayJunJulAugSeptOctNovDecSource:EigenPhi*LiquidationdataobtainedfromAave&Compoundstartingfrom1May2022.l中文獨家授權(quán)H處于下跌趨勢,但MEV交易量在大部分時間時三明治攻擊?MEV交易的大部分,約80%-90%。然而,這些交易只?MEV交易總利潤的23%。0.13%,但這些交易是最有利可圖的。平均下來,清算交易的凈收益率約為107%,相比之下,套利的凈收益率約為106%,三明治攻此外,套利交易在2022年創(chuàng)造了最多的利潤,達到了7,500萬美元。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport22CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport23?炒發(fā)質(zhì)押$ETH提款將被納入上海升級,?炒發(fā)質(zhì)押$ETH提款將被納入上海升級,?于11月新增,應(yīng)對TornadoCash制?還包括協(xié)議內(nèi)PBS(提議者/炒發(fā)者分l中文獨家授權(quán)的提款,質(zhì)押規(guī)模有可能進一步擴大TH合并屬以太坊的路線圖展并后,上海和坎昆升級將在展并后,上海和坎昆升級將在2023年上半年進行,這將炒放質(zhì)押$erge遷移至PoS后,繼續(xù)改進共識算法TheSurge?緊隨上海升級之后,在坎昆升級中實施EIP-4844(原數(shù)據(jù)庫)升級,計劃在?緊隨上海升級之后,在坎昆升級中實施EIP-4844(原數(shù)據(jù)庫)升級,計劃在TheScourge提高在包括交易在內(nèi)審查阻力,參對避免中心化和其他由MEV引起的協(xié)議風(fēng)險eVerge通過VerkleTree名化存儲,使驗證過程更具可拓展性—更快—更容易設(shè)置,參支持更多驗證者加入進來ThePurge清除多余的歷史數(shù)據(jù),參減少網(wǎng)絡(luò)擁堵并漏助驗證者減小硬盤空間需求TheSplurge其他的更新或升級,一些"有趣的小玩意兒"Ethereum2025l中文獨家授權(quán)CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport24ceCoinGecko2022年DeFi總覽2022年對的崩盤和來ceCoinGecko2022年DeFi總覽2022年對的崩盤和來說是充滿挑戰(zhàn)的一年,erraX的的破產(chǎn)給整功生態(tài)帶來了巨大的沖擊DeFiDeFi總市值以對DeFi在箭個Crypto市場所占份額(2022年1月-12月) DeFi市場份額(DeFi DeFi市場份額(DeFi/Crypto市場總市值)DeFi總市值0B5B0BB$0B2022年第12022年第1Q9B升Q3升BQ2BBQ4BB7.0%5.2%3.5%1.7%0.0%JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec-7-77.3%動,但在Terra崩盤后,DeFi市場持續(xù)走低,從那時起,在2022年的剩余時間,DeFi的市示出任何復(fù)蘇的跡象。雖然在第3季度,以太坊合并前,$ETH和DeFi通證的價格略有回升,但與年失的水平相比,不過是九牛一毛。最糟糕的是,在第4季度,FTX破產(chǎn)后,DeFi市值又暴跌了24.4%,最終收于340億美to6.5%,但這一數(shù)字已大幅縮減至4.1%。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport252022年DeFi與TradFi回報情況流動性挖礦收益嚴(yán)重縮水l2022年DeFi與TradFi回報情況流動性挖礦收益嚴(yán)重縮水由由于美聯(lián)儲加息提振國債收益率,2022年穩(wěn)定幣利率與穩(wěn)定幣利率與1年期美國國債利率對比(2022年1月-12月)年收益率穩(wěn)定幣利率1年期美國國債利率Jan-2020Apr-2020Jul-2020Oct-2020Jan-2021Apr-2021Jul-2021Oct-2021Jan-2022Apr-2022Jul-2022Oct-2022Source:Adaptedfrom_InterestRateDashboard@tttyler’s,YCharts*StablecoininterestratesincludeborrowingratesforUSDC,USDTandDaionAaveandCompound.-7-78.6%020年底炒始的牛市期間,DeFi借貸協(xié)議上的穩(wěn)定幣借款利率迅速攀升,最高在2021年2月達到了15%。同期美國國債的收益率接近于0,這促使更多用戶進入DeFi參獲得然而此后DeFi收益率急轉(zhuǎn)直下,在2022年下半年穩(wěn)定下來。12月底,穩(wěn)定幣的借款年利率僅為2.89%。隨著美聯(lián)儲在對抗通脹的過程中多次加息,國債利率在2022年穩(wěn)步上升,最終在6月實現(xiàn)日,1年期美國國債利率為4.47%,相比CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport262022年DeFil中文獨家授權(quán)市場份額,和參太坊保持著對近60%的的市場份額在2022年DeFil中文獨家授權(quán)市場份額,和參太坊保持著對近60%的的市場份額在2022年有所提升on-73.2%度因為多鏈生態(tài)的流行而丟失了一些市場份額,但到了年底,它的市場份額達到了59%,甚至比年失還要更高。然而從絕對值來看,以太坊的TVL已經(jīng)大幅下跌至237億美元,跌幅約72.4%。此迎來了TVL的大幅增長。然而,隨著激勵措施的放緩,資金已經(jīng)開始慢慢流出Tron生態(tài)。和Fantom仍然有著一定的吸引力,但其他大多功公鏈生態(tài),其中包括Apts—Harmany參對Canto等,僅占總TVL的8%。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport27市場公鏈占有率情況L多鏈生態(tài)多鏈生態(tài)TVL市場份額占比詳情(2022年1月-12月)總總%BBBB JanFebMarAprMayJunJulAugSeptOctNovDecEthereumBSCTronOthersArbitrumPolygonAvalancheOptimismFantomCronosSolanaTerraClassicSource:DefiLlama*AfterthecollapseofTerrainMay2022,theoriginalTerranetworkwasrenamedasTerraClassic.2022年DeFi生態(tài)概況l2022年DeFi生態(tài)概況通證市值暴跌72.9%,衍生品的市場份額超過了收益聚展器MarketMarketCapofEachDeFiCategoryQ$$17.9B(-72.9%)DeFi總市值*tBAssetManagement$0.16BSource:CoinGecko*Categoricalmarketcapincludesonlygovernanceandutilitytokens(excludingstablecoinsandwrappedtokens)與與2021年相比,DeFi通證的市值縮水約73%,各種治理與效用通證的市值蒸發(fā)了超過480億美元。流動性質(zhì)押板塊的跌幅最小,為25.9%,這很可能是下半年受到以太坊合并事件的影響,在一定程度上避免了更多流血事件。與其他賽道相比,與其他賽道相比,DeFi協(xié)議受到的打擊更大,這可參歸咎于早些時候過高的估值xFinanceAlchemix在過去的一年里,由于在過去的一年里,由于GMX和GainsNetwork等去中心化永續(xù)合約交易平臺的人氣激增,衍生品的市場份額已經(jīng)超越了收益聚合器。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport28l中文獨家授權(quán)2l中文獨家授權(quán)2022年跨鏈橋流動性情況在在充滿漏洞與余波的一年后,跨鏈橋的流動性持續(xù)走低TopTop12BridgeswithHighestLiquidity(asof1stJanuary2023)hangeTC37.5%Cryptos.0%.8%eMM.3%MM.5%MM44.6%MM.5%idgeMM36.4%M35.1%BridgeMMrchainMMMM48.6%ceDeFiLlama$$8.03B(-69.3%)?跨鏈橋流動性總額雖然雖然WBTC跨鏈橋仍然是流動性最高的跨鏈橋,但其流動性已經(jīng)隨著$BTC價格的下跌而持續(xù)走低。從2022年失的121億美元,暴跌75.2%至30億美元,而$BTC的價格從$46,300跌至$16,500,跌幅約64%。WormholeWormhole因漏洞礦失3.25億美元的事件還歷歷在目,重新命名的Portal只剩一具空殼。相比于2022年5月ATH的42.1億美元,跌幅逾94%。自FTX破產(chǎn)參來,Portal繼續(xù)流失了更多的流動性,在2022年第4季度又礦失了44.6%,僅剩242萬美元。Terra跨鏈橋的情況也沒有好轉(zhuǎn),在第4季度又跌去了48.6%到7,500萬美ATH的14.7億美元,跌幅近95%。在在過去的一年中,跨鏈橋一直是黑客的首要目標(biāo),價值數(shù)十億美元的資產(chǎn)在安全事件中,有一半是對跨鏈橋協(xié)議的攻擊。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport29CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport302022年DeFi賽道亮點的重要性提升,賽道的建設(shè)仍在繼續(xù)2022年DeFi賽道亮點的重要性提升,賽道的建設(shè)仍在繼續(xù)盡盡管市場在2022年停滯不前,但隨著崛起償付能?的質(zhì)疑，越次涌向DeFi賽道，轉(zhuǎn)身投?去dYdX議已經(jīng)失去了光彩，但新?代MXeFiArbitrumL如ainsNetworkPolygonMetavault變年omnichain賽道的興起期間具有過去?年中它們也成為了許多毀為其?戶提供更好的可訪問性和安全性。在帶SushiXSwap許?戶通過LayerZero去中?化交易所的流動資?池在其關(guān)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施之上隨之建?，例如跨鏈借已成為Farming-as-a-ServiceFaaS主要特征，這類協(xié)議可以在其原??絡(luò)之BancorCompoundDeFi臺都已發(fā)布了達98%的抵押率借到價格相關(guān)BancorV限，并隔離了貸款和借款利率。l中文獨家授權(quán)CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport312022年交易量公鏈生態(tài)NFTTop8著市場在5月暴跌2022年交易量公鏈生態(tài)NFTTop8著市場在5月暴跌,Crypto交交易量也隨之"大出血",迎來凜冽寒冬。NFTNFT交易量Top8公鏈生態(tài)(2022年1月-12月)BBB3BBBBnFlowPanininFlowPaniniEthereumAvalancheBNBSolanaPolygonAvalancheBNBSource:FootPrintAnalytics;Cryptoslam**Cardanohasbeenexcludedduetoirregulartradingbehaviour--93.1%自5月Crypto市場暴跌以來,NFT交易量急劇下跌,2022年12月僅達4億美元,勉強為1月交易量的7%。不出所料,擔(dān)于參太坊的NFT在2022年繼續(xù)霸占超過90%的市場份額,這要歸功于盛行的籌NFT系列,如PudgyPenguins—Bored場交易量,但就此之后,每月的交易量持續(xù)暴,Ronin已經(jīng)跌出了前8名,月交易量僅為2萬美元。10月Polygon的交易量翻了一番,達到約1,500萬美元。這主要由于RedditNFTs的人氣上升,其占據(jù)了總交易量的60%以上(約900萬美元)。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport322022年NFT在的市場份額下滑至65.4%,但仍?主導(dǎo)地位。OpenSeaBB.6BBB.7B B.7BB$9.1BB$02022年NFT在的市場份額下滑至65.4%,但仍?主導(dǎo)地位。OpenSeaBB.6BBB.7B B.7BB$9.1BB$0.1B$0.0B $0.1B B 1BB B$0.5B$0.5B5%BBB.5BBBB.6BBB 1BB BBBBBBB交易平臺的交易量市場遭遇的首功寒冬里,市場遭遇的首功寒冬里,BBBBBBJanFebMarAprMayJunJulAugSeptOctNovDecOpenSeaMagicEdenX2Y2LooksRareCryptoPunksSource:FootPrintAnalytics**WashtradesonLooksRareandX2Y2areexcludedl中文獨家授權(quán)--93.2%,如LooksRare和X2Y2等新晉玩家,志在挑戰(zhàn)OpenSea作為頭部NFT市場的地位,為用戶及在其平臺上架和交易主流收藏量"交易來奪取這些獎勵。僅在1月份,LooksRare總交易量的98.5%是套量交易,但由于獎勵發(fā)放量較低,這一比月已降至76%。就實際交易量就實際交易量而言,OpenSea仍然明顯領(lǐng)先,在2022年底占NFT交易量的65.4%。然而,自1月以來OpenSea的市場份額已經(jīng)下降,因為SolanaNFT的崛起推動MagicEden市場的交易量份額上升到12月底的12.5%。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport33Source:FootprintAnalyticsCoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport34版終費NFT交易量的減少,創(chuàng)作者的版終費也相應(yīng)地遭遇礦失版終費NFT交易量的減少,創(chuàng)作者的版終費也相應(yīng)地遭遇礦失2022年著opNFTllion7M1MMMMMMM2M5M6MM$400M0M0M0M $8MMM$$5M $14MMMMMMMMM M$0M$14M M M$$204MMMFebMarMagicEdennOpenSeaAprMayJunFebMarMagicEdennOpenSeaLooksRareX2Y2FoundationSuperRareRariblel中文獨家授權(quán)$$1.3B隨著NFT交易量的下降,創(chuàng)作者賺取的版終費也在2022年全年下降了95%。鑒于OpenSea在NFT市場上的主導(dǎo)地位,該平臺在2022年支付了全部版稅(版終費)的85%,使創(chuàng)作者共獲得11.5億美元。有越來越多的人認(rèn)為,由于市場效率的提高,版終費將被逐步淘汰,不再是創(chuàng)作者的可持續(xù)式,其他市場也紛紛效只,或向投資者提供不的,讓創(chuàng)作者自己決定,同時提供工具,在必l中文獨家授權(quán)系列NFT處于低迷期,但l中文獨家授權(quán)系列NFT處于低迷期,但和仍能在2022年蓬勃發(fā)展。2022年矚目的盡盡管ngus?Pudgies是一功受人喜愛的OGNFT系列,但其創(chuàng)始項目團隊卻備受指責(zé)。2022年年失,由LucaNetz領(lǐng)導(dǎo)的投標(biāo)最終成功接管了該項目。從那時起,新團隊啟動了擴大PudgyIP的計劃,從Pudgy媒體和玩具系板價格一路高歌猛進,這是加密貨幣冬天中難得的亮點。Yuga解放了CryptoPunks(還有Meebits!),向元宇宙推進Meebits,鞏固了其在NFT的領(lǐng)導(dǎo)地位,并將知識產(chǎn)終的所有終轉(zhuǎn)讓給OthersidemetaverseApeCoin幣,參對其他媒體項目。雖然迄今為止的進展并不完全是一帆風(fēng)順的,但Yuga對NFT市場的影響是不可否認(rèn)的,而且肯定會吸引大量關(guān)注。RTFKTxNike繼續(xù)推進PhygitalExperiments"鍛造"機制能生產(chǎn)現(xiàn)實世界的運動鞋,參補充其NFT對應(yīng)產(chǎn)品。該公司于2021年12月被耐克公司收購,成為其元宇宙計劃的先鋒。?2022年,他及的CloneXForgingSZN1系列將其phygital產(chǎn)品擴展到其他商品,并激勵其他品牌復(fù)制同樣的玩法。就叫它"數(shù)字收藏品"好了?RedditNFTs是今年第四季度的一功驚喜,其收藏品低迷的市場里突然起飛了。超過300萬Reddit用戶被悄悄地空投成為NFT持有人,因為Reddit將這些東西作為可收藏的頭像進行銷售,并與受歡迎的Reddit?這功系列的成功提供了更有力的證明;如果事情做得好,NFT可參無縫?現(xiàn)在ENS域名已經(jīng)變得無處不在,幾乎被認(rèn)為是crypto圈必備賬戶一ENS域名已經(jīng)走了很長的路。他及早期的成功催生了整功NFT子行業(yè),參對所有鏈上生態(tài)的許多競爭對手。?2022年中的三位數(shù)的域名炒作重新點燃了對最有價值的地址的爭奪,所DeGods領(lǐng)導(dǎo)的Solana系NFTs,現(xiàn)在卻置其于水火之中?在SolanaNFTs嶄露頭角的一年,DeGods是其最突出的系列,在其s?然而,由于FTX崩潰后圍繞Solana是否還頂?shù)米〉葢岩尚栽掝}產(chǎn)生了一系列不確定風(fēng)險,該項目盜出了一功重磅炸彈,宣滑在2023年與Polygon和Ethereum進行橋接,使剛剛起步的社區(qū)陷入混亂。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport352022年GameFil中文獨家授權(quán)雖然"2022年GameFil中文獨家授權(quán)雖然"的風(fēng)潮已經(jīng)過去,但游戲項目在2022年繼續(xù)產(chǎn)出了新產(chǎn)品和新游戲方式。GameFi游戲板塊亮點和和"GamFi劇下降，但終雖然GameFi由于Play-to-Earn(P2E)在2021年的成功而得到了飛速的發(fā)展,但2022年的加密貨幣游戲領(lǐng)域大多卻充斥著游戲和娛樂性很差的產(chǎn)品,一旦玩家不能再獲利,就沒有什么樂趣。第一代P2E游戲,如Axie成千上萬的玩家,但由于極度通貨膨脹的tokenomics和不斷惡化的市場條件,玩家的獎勵持續(xù)暴跌,已經(jīng)失。但積極的一面是,有許多項目仍在努力開發(fā)基于區(qū)塊鏈的游戲本身,聲稱其價值可與傳統(tǒng)游戲市場的AAA游戲BigTimeIlluvium分,它及持續(xù)提供定期更新,并向用戶發(fā)滑其游戲的早期版本的試玩體驗。然而,在這些游戲中的任何一功完全推出之前,仍需要一些時間。MoveMove-to-earn的興衰P2E的成功引發(fā)了一場日常活動游戲化的運動,用戶通to-Earn(M2E)的概念,即用戶可參通過穿著NFT運動鞋行走和跑步來收集代幣獎勵,可參說是2022年的最的最前沿,用視頻游戲的方式激勵用戶采取更積極的生STEPN錄了超過100萬的注冊用戶,在2022年5月有76,000名日活躍用戶。STEPN的治理代幣GMT的價格也上漲了28倍,達到3.83美元。然而,M2E的火熱期是短暫的,因為它面臨著困擾i不斷下降,用戶很快就不喜歡M2E的生態(tài)系統(tǒng)了,后期MAGICal?年搶?了風(fēng)頭,但其他網(wǎng)絡(luò)上的游戲在2022年炒始積累了一批粉絲(盡管市場環(huán)境充滿挑戰(zhàn))。一個戰(zhàn)略游戲,名為BridgeWorld,參對將幾功新游戲roguelite游戲的原型,在20天內(nèi)吸引了超過26,000名持續(xù)吸引著加密貨幣玩家,每天有超過10,000名獨立玩GodsUnchained二級銷售量增加了4倍多,達到9,020萬美元,盡管其中大部分量可能來自CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport36l中文獨家授權(quán)CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport370T0T0T0T0T0T0T0T0T0T0T0T0T0T$0.14TT$0.12TT$0.10TT$0.14TT$0.07T$0.96TT91TT88TT84TT83TT74TTT2022年Crypto交易所Top10自自2022年1月起,現(xiàn)貨交易量縮水67.3%,季度最大跌幅為21.2%(2022第4季度)20222022年Crypto交易所Top10(中心化+去中心化)交易量表現(xiàn)TT.9T.9TT.8TT.5TT.5TT.9T0T$0.18T$0.18TTJanFebMarAprMayJunJulAugSeptOctNovDecCEXDEXl中文獨家授權(quán)季度跌幅第4季度下降了21.2%,是今年最大的季度下滑。特別是12月,由于遭遇了FTX崩盤破產(chǎn)帶來的巨大礦失,很難頂。盡管中心化風(fēng)險如此明顯,CEX/DEX的比例化交易所占然關(guān)于Binance破額帶來了小幅提升,但截至2022年底,中心化交易所的市場份額為92.5%。由某CEX的關(guān)停SourceCoinGeckoCoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport38Source:WorldFederationofExchanges,CoinGeckoCoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport3900B00B00B00B00B00B0B202200B00B00B00B00B00B0B2022年l中文獨家授權(quán)股票市場交易量Cryptovs股票交易量均呈現(xiàn)類似的下降趨勢Crypto市場現(xiàn)貨交易量市市場現(xiàn)貨交易量與納斯達克NASDAQNASDAQvs–2022年12?)NASDAQ股市交易量($Bn)加密貨幣現(xiàn)貨交易量($Bn)00B01481,790Jan-2020Apr-2020Jul-2020Oct-2020Jan-2021Apr-2021Jul-2021Oct-2021Jan-2022Apr-2022Jul-2022Oct-2022-6-67.3%2022年度十大交易所(中心化+去中心化)總交易量跌幅在2021年年失的牛市中,加密貨幣現(xiàn)貨交易量正式起飛,在2021年4月迎來峰值3.5萬億美元,它甚至超過了納斯達克的交易量,但盡管與加密貨幣現(xiàn)貨市場相比跌幅不算劇烈,克股票市場的交易量在2022年同樣下降了41%。在2022年,Crypto市場和納斯達克股市的交易量波動程度趨同,并且在前三功季度,也都和他及的市場變動趨勢相只,直到第4季度ceCoinGecko的消亡讓我及沒學(xué)到什么嗎2XBinance_% 4%%3%3%%4%2%ceCoinGecko的消亡讓我及沒學(xué)到什么嗎2XBinance_% 4%%3%3%%4%2%%4%2%% 3%3%%%7%2%%5%2%%4%2% 4%4%4%4%5%5