中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展需求及2021年行業(yè)發(fā)展前景預測

中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展需求及2021年行業(yè)發(fā)展前景預測

1、移動設(shè)備加速普及，移動流量正值爆發(fā)

移動設(shè)備滲透率持續(xù)提升。隨著人均收入提升和移動設(shè)備價格回落，移動手機普及率迅速提升，從2000年平均每百人僅擁有6.7部手機上升至每百人平均人手一部手機花費了17年，2018年更達到112.2部/百人，較2017年提升10.2部。隨著5G商用進程漸行漸近，疊加2019年屏下指紋、柔性O(shè)LED等多種新型技術(shù)的突破，有望進一步吸引消費者眼球，集中迎來新一輪的換機高峰期，預計移動設(shè)備的普及率有望繼續(xù)提升。

高速網(wǎng)絡(luò)用戶群體不斷擴大，移動流量爆發(fā)可期。近年來，我國對基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)投入不斷加大，有效地推動了移動高速網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。從目前移動寬帶發(fā)展的情況來看，3G/4G用戶逐漸飽和，2018年新增1.74億戶，同比下降8.9%；滲透率達到83.4%，同比提升了3.6個百分點。

隨著移動網(wǎng)絡(luò)用戶基數(shù)不斷擴大，在網(wǎng)絡(luò)視頻、網(wǎng)絡(luò)游戲、生活服務(wù)等多種互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用包圍滲透下，用戶對移動流量的需求日漸旺盛。2018年移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達到711億GB，較2017年同比提升1.89倍；人均每月接入移動流量4.42GB，同比增長1.55倍，增長幅度顯著。由于5G將支持0.1～1Gbps的用戶體驗速率，峰值速率達到數(shù)十Gbps，預計5G的普及有望進一步刺激用戶流量消費的欲望，移動流量或迎來新的爆發(fā)期。

分地區(qū)來看，各地區(qū)流量持續(xù)爆發(fā)。自2015年起，我國各地區(qū)集中進入流量需求爆發(fā)期，各地區(qū)移動流量連續(xù)4年保持三位數(shù)的高速增長。其中，2018年東部、中部、西部地區(qū)接入流量分別達到335、175和201億GB，分別同比增長176.7%、192.2%和209.2%，增速分別同比提升25.7、38.2和11.1個百分點，東部、中部地區(qū)增速提升明顯。

2、固定寬帶縱深發(fā)展

固定寬帶逐漸普及，農(nóng)村寬帶用戶增長明顯。近年來，我國持續(xù)推動寬帶入家、提速降費等信息建設(shè)專項行動，目的在于迅速提升我國固定寬帶的普及率。截至2018年四季度末，我國固定寬帶家庭用戶數(shù)累計達到3.94億戶，普及率達到86.1%，同比提升了11.7個百分點，專項行動進展效果良好。其中，農(nóng)村寬帶建設(shè)成效顯著，2018年農(nóng)村寬帶接入用戶達到1.17億戶，同比增長25.22%，增速較城市寬帶用戶高出約11.4個百分點。同時，農(nóng)村用戶占全國寬帶用戶占比持續(xù)提升，2018年達到28.8%，同比提升了1.9個百分點。未來在網(wǎng)絡(luò)扶貧政策的持續(xù)推進下，農(nóng)村用戶比例有望進一步提升。

高速寬帶滲透率持續(xù)提升。城市及老舊小區(qū)光纖網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的進一步完善，為網(wǎng)絡(luò)的提速提供了穩(wěn)定的傳輸渠道，疊加國家提速降費的政策扶持，用戶寬帶逐步實現(xiàn)從低速率向高速率遷移。具體來看，2018年百兆（100M）以上固定寬帶用戶達到2.86億戶，占固定寬帶總用戶的比例高達70.3%，同比提升了31.4個百分點，提升速度明顯；50M以下的低速固定寬帶逐步出清，2018年合計占寬帶總用戶的比例僅為10.4%，同比下降了19.6個百分點。分地區(qū)來看，全國地區(qū)百兆寬帶滲透率提速，東、中、西部分別達到71.7%、70.6%和67.4%，分別同比提升了29.7、36.2和30.4個百分點。預計百兆寬帶滲透率將持續(xù)加速提升，千兆寬帶未來可期。

2、國內(nèi)云計算市場厚積薄發(fā)，信息基礎(chǔ)設(shè)施需先行

云計算市場保持高速增長。2018年，我國云計算市場整體規(guī)模962.8億元，同比增長39.2%，近3年年均復合增長率達到72.69%。其中，公有云市場規(guī)模為437.4億元，同比增長62.5%，預計未來4年仍保持高速增長的態(tài)勢，2022年市場規(guī)模有望達到1731億元，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

IaaS占據(jù)公有云市場主要份額。細分層級來看，2018年我國公有云IaaS市場規(guī)模達到270.4億元，同比增長81.8%，2014-2018年均復合增長率達到59.49%。PaaS、SaaS市場規(guī)模分別為21.8億元和145.2億元，分別同比增長87.9%和38.9%；近5年年均復合增長率分別為41.82%和29.29%，CGAR增速均低于IaaS層級。我們認為IaaS增速之所以在三個層級當中先拔頭籌，主要是云計算的發(fā)展需要IDC等IT基礎(chǔ)設(shè)施作為支撐。無論是PaaS開發(fā)層的搭建或是SaaS應(yīng)用軟件的使用，所有的數(shù)據(jù)都需要對接到IaaS當中、經(jīng)IDC處理，因此出現(xiàn)了“云計算發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施先行”的局面；同時，SaaS應(yīng)用的陸續(xù)推廣也導致對云計算底層的算力、存儲的基礎(chǔ)設(shè)施增加，反哺了IaaS的需求。截至2018年6月底，共有301家企業(yè)獲得工信部頒發(fā)的云服務(wù)牌照，隨著大量地方行業(yè)IaaS服務(wù)商進入，預計未來幾年IaaS仍將快速增長。

3、數(shù)據(jù)中心主導流量處理，行業(yè)景氣有望持續(xù)向上

受益需求擴大，IDC行業(yè)景氣有望持續(xù)向上。隨著移動通信技術(shù)、固定高速寬帶的不斷發(fā)展及滲透，數(shù)據(jù)流量將迎來新一輪的爆發(fā)期；同時，我國云計算的發(fā)展正處于上升期，對IaaS層的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求正值旺盛。IDC作為數(shù)據(jù)流量處理的中心，在流量爆發(fā)、云計算等下游巨大需求的持續(xù)拉動之下，市場空間巨大。2018年我國IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)